Teknik Strateji Bülteni 16.04.2021 Yatırım Danışmanlığı
Piyasa Gelişmeleri
BIST-100
VIOP-30 Nisan Vade Kontratı
BIST-30 Destek-Direnç Tablosu
Günlük Hisse Beklentileri
Dolar/TL
VIOP Döviz
Euro/Dolar
Ons Altın - Gümüş
Brent Petrol
Piyasa Gelişmeleri 16.04.2021 Yatırım Danışmanlığı
Güne alımlarla başlayan BİST-100 endeksi günün ilk yarısında 1,418 seviyesine kadar yükselse de kapanışı 1,407 seviyesinden gerçekleştirdi. İşlem hacmi 25.8 milyar TL olarak gerçekleşirken, endekse dahil olan 31 hisse değer kazandı, 68 hisse ise değer kaybetti. Güne başlarken, sabah saatlerinde dolar/TL 8.03 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı vadeli piyasalarda yatay bir seyir izleniyor.
Küresel hisse piyasalarında genel olarak iyimserlik sürüyor. Dün ABD’de açıklanan güçlü perakende satışları verisi endekslerdeki yükselişi desteklerken, aşılanmanın planlandığı gibi gittiği sürece özellikle sanayi şirketlerinde pozitif görünüm de sürecektir. Dün S&P ve Nasdaq %1’e yakın yükselirken, Dow Jones da 34,000 seviyesine yükseldi. Avrupa ve Asya piyasaları da yükselişe katıldı. Bu sabah açıklanan Çin ilk çeyrek büyüme verisinin beklentilerin altında kalması vadeli piyasalarda hafif baskı oluştursa da genel iyimserlik sürüyor. Son dönemde ABD tahvil faizlerindeki geri çekilme risk iştahını canlandırdı. İçeride ise TCMB faiz kararı odak noktası oldu. TCMB piyasa beklentisine paralel şekilde politika faizini değiştirmedi. Daha önceki karar metinlerinde bulunan şahin tondaki ifadelerin çıkarılması, sıkı duruşun korunacağı ifade edilmiş olmasına rağmen güvercin tonda algılandı. Yine de dolar endeksinin de etkisiyle kurda 8.01’li seviyeler görüldü. Hisse tarafında ise özellikle bankalarda ciddi giriş gözlendi.
BIST-100 endeksinin hafif pozitif seyirle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadede 1,400 üzerinde 1,425-1,440 bandı yeniden hedeflenebilir. Ancak 1,440 direnci kısa vadeli yükselişin devamı açısından önemli olacaktır. 1,390-1,360 ise destek ve kısa vadeli zarar-kes seviyeleri olarak takip edilebilir. Sektörel bazda perakende, petrokimya ve demir-çelik şirketlerini beğenmeye devam ediyoruz.
USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRLperformansları XU100—XBANK—XUSINperformansları
BIST-100 16.04.2021 Yatırım Danışmanlığı
BIST-100 endeksinin hafif pozitif seyirle başlamasını bekliyoruz.
Kısa vadede 1,400 üzerinde 1,425-1,440 bandı yeniden hedeflenebilir. Ancak 1,440 direnci kısa vadeli yükselişin devamı açısından önemli olacaktır. 1,390-1,360 ise destek ve kısa vadeli zarar-kes seviyeleri olarak takip edilebilir. Sektörel bazda perakende, petrokimya ve demir-çelik şirketlerini beğenmeye devam ediyoruz.
BIST-100 (Günlük)
Kurum Net İşlem
IS YATIRIM 217.754.346
BANK-OF-AMERICA YATIRIM BANK 145.118.442
TACIRLER YAT. 82.127.645
TERA YATIRIM MENKUL 23.053.628 UNLU MENKUL DEGERLER 19.553.866
Diğer 82.381.949
Kurum Net İşlem
QNB FINANS YAT. -75.358.559
A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER -72.190.213
AK YATIRIM -65.000.256
PHILLIPCAPITAL MENKUL DEGERLER -44.019.755
BIZIM MENKUL -40.874.002
Diğer -272.130.259
Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük
Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne
Kurum Net İşlem
ZIRAAT YAT. 2.018.639.249
VAKIF YAT. 1.966.115.345
HALK YATIRIM 1.837.995.598
GARANTI YAT. 1.837.366.954
DENIZ YATIRIM 1.221.677.599
Kurum Net İşlem
BANK-OF-AMERICA YATIRIM -2.668.760.123
AK YATIRIM -2.573.094.143
CITI MENKUL -1.483.788.139
TERA YATIRIM MENKUL -1.091.863.078
HSBC YATIRIM -1.042.316.902
VIOP-30 Nisan Vade Kontratı 16.04.2021 Yatırım Danışmanlığı
Kontratta alımların devam etmesi halinde 1.490 seviyesini ilk direnç olarak takip ediyor olacağız. Bu seviyenin üzerinde 1.500 ve 1.550 majör direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 1.465-1.450 ve 1.420 seviyeleri destek olarak takip edilmelidir.
VIOP-30 (Günlük)
Kurum Net İşlem
TACIRLER YAT. 8.496
TEB YATIRIM 3.633
QNB FINANS YAT. 2.815
INFO YATIRIM ME 2.789
YAPI KREDI YAT. 2.556
Diğer 12.178
Kurum Net İşlem
IS YATIRIM -17.485
CREDIT SUISSE M -6.721
MEKSA YATIRIM -1.872
OSMANLI YATIRIM -1.299
BANK-OF-AMERICA -1.184
Diğer -3.906
Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük
Aracı Kurum Pozisyonları – Kümülatif
Kurum Net İşlem
TEB YATIRIM 197.590
BANK-OF-AMERICA 62.235
YAPI KREDI YAT. 18.827
GCM YATIRIM MEN 11.783
NOOR CAPITAL MA 1.490
Diğer 4.030
Kurum Net İşlem
IS YATIRIM -121.774
GARANTI YAT. -49.174
HSBC YATIRIM -34.938
AK YATIRIM -16.588
INFO YATIRIM ME -9.272
Diğer -64.208
BIST-30 Destek-Direnç Tablosu 16.04.2021 Yatırım Danışmanlığı
Destek-Direnç Tablosu
BIST-30 Endeksine dahil olan hisse senetlerinin mekanik destek direnç tablosudur. Destek ve dirençlerin, hisselerin fiyat adımına yuvarlanması gerekir. Mevcut seviyenin Pivot seviyenin üzerinde ya da altında olması yön açısından fikir verebilir.
Günlük Hisse Beklentileri 16.04.2021 Yatırım Danışmanlığı
Gün sonu kapanış fiyatları baz alınarak, çok kısa vadeli (1-3 gün) teknik göstergelere göre düzenlenmiştir. Temel göstergelerle ve daha uzun vadeye göre farklılaşabilir. BIST-30 endeksinin ortalama standart sapması 2.80 seviyesindedir.
Dolar/TL 16.04.2021 Yatırım Danışmanlığı
TCMB, dün piyasa beklentisine paralel olarak politika faizini %19 seviyesinde sabit bırakırken, karar metnindeki değişimler dikkat çekti. Öncekilere kıyasla daha güvercin algılanan karar metninin ardından kurda hafif bir yukarı yönlü hareket görsek de, günün devamında dolar endeksindeki hareketin de etkisiyle 8.00 seviyesine doğru geri çekilme görüldü. 8.00 seviyesini Dolar/TL kurunda önemli destek olarak izliyoruz. Bu seviyenin altına gelinmesi halinde TL lehine hareketin devamını bir süre daha görebiliriz. Kısa vadede 8.10-8.20-8.28 seviyeleri ise direnç olarak izlenebilir.
USD/TL (Günlük) USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRLperformansları
VIOP Döviz 16.04.2021 Yatırım Danışmanlığı
Nisan vadeli Dolar/TL kontratında, aşağı yönlü hareketlerin devamı halinde 8.12 ve 8.00 seviyeleri destek olarak izlenmelidir. 8.37 ve 8.50 seviyeleri ise yukarıda direnç olarak takip edilebilir.
VIOP- Dolar/TL Nisan Vade Kontratı (Günlük) VIOP- Euro/TL Nisan Vade Kontratı (Günlük)
Nisan vadeli Euro/TL kontratında kısa vadede 9.70 ve 9.58 seviyeleri destek, 9.84 ve 10.12 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.
Euro/Dolar 16.04.2021 Yatırım Danışmanlığı
Bir süredir ABD ve AB arasında özellikle aşı konusunda görülen ayrışma nedeniyle, ekonomik toparlanma beklentileri farklılaşmış ve piyasalarda Dolar lehine hareket görmüştük. Ancak son dönemde Avrupa’da ekonomik verilerin toparlanma göstermesi ve bu süreçte Euro long pozisyonların oldukça azalması, paritede toparlanmayı sağlıyor. Bu hafta açıklanan ABD enflasyon verisi, seviye olarak 2 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşmesine rağmen, beklentilere paralel geldi. Enflasyondaki artışın geçici olabileceğini FED yetkilileri geçtiğimiz dönemde sıklıkla dile getirmişti. Bu veri ile görüldü ki; enflasyondaki artış, baz etkisi ve benzin fiyatları kaynaklı, bu nedenle piyasa beklentileri de enflasyondaki kalıcılığı sorguladı. Nitekim veri sonrasında ABD 10 yıllık tahvil faizleri %1.60 seviyesi altına geriledi. Paritede pozisyonlarda görülen dengelenme, AB’de olası bir hızlı toparlanma senaryosunda parite için yukarı yönlü hareket alanını sağlamış durumda. Önümüzdeki dönemde bu ayrışma senaryosunun nereye evrileceği, parite açısından fiyatlamaları etkileyecek en önemli başlık olacaktır. Kısa vadede, 1.19 ve 1.1860 destek, 1.20 ve 1.2030 direnç olarak izlenebilir.
EUR/USD (Günlük) Dolar Endeksi (Günlük)
Ons Altın - Gümüş 16.04.2021 Yatırım Danışmanlığı
Ons altında teknik görünüm güçleniyor. 50 günlük hareketli ortalamayı aşan altında 1.765 direnci test ediliyor. Yukarı yönlü hareketin sürmesi halinde 1.790 ilk direnç olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerin gerçekleşmesi durumunda ise 1.750 ve 1.720 seviyelerini kısa vadede ilk destek seviyeleri olarak izliyoruz. Yeni bir uzun vadeli yukarı trendin başlaması için 1.880 seviyesinin üzerini görmemiz gerekiyor. Bu seviyenin altında alçalan kanal görünümünü izlemeye devam edeceğiz. Kısa vadede ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki seyir, hareketin devamı anlamında kritik olacaktır.
XAUUSD (Günlük) XAGUSD (Günlük)
Ons gümüş, 200 günlük hareketli ortalamadan gelen alımların ardından 100 günlük hareketli ortalamasını da aşmış durumda. Alımların devam etmesi halinde 26.50 seviyesi ilk direnç olarak izlenebilir. Aşağıda ise 25.50 ve 25.00 seviyelerini destek olarak takip ediyoruz. Gümüşte teknik görünümü altına kıyasla daha çok beğeniyor, yukarı yönlü potansiyelin altına kıyasla daha yüksek olduğunu düşünüyoruz. Orta vadeli yükseliş trendinin tekrar başlaması için 27.00 seviyesini önemsiyoruz.
Brent Petrol 16.04.2021 Yatırım Danışmanlığı
Açıklanan ABD petrol stokları verisi ve Uluslararası Enerji Ajansı’nın petrol talebine ilişkin açıklamalarının ardından Brent’te teknik görünüm güçleniyor. 66$
seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanabilirse, kısa vadede görünüm yükselişin devam edebileceğine işaret ediyor. Teknik olarak kanalın üst bandı hedef haline gelebilir. Bu da 70$ ve üzeri seviyelere işaret ediyor. 70$ ve üzerine doğru gerçekleşecek olası yükselişlerin satış fırsatı olarak kullanılması gerektiğini düşünüyoruz.
Kısa vadeli işlem yapan yatırımcılarımız bu aşamada 66.00 ve 65.30 seviyelerini destek, 67.50 seviyesini ilk direnç olarak takip edebilir.
Brent (Günlük) ABD Ham Petrol Stokları
Sezai ŞAKLAROĞLU, ACIFE
Genel Müdür Yardımcısı - Hisse Senedi Strateji, SGMK
Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi
Altan AYDIN
ALTAN.AYDIN@vakifyatirim.com.tr
Eren KURU
EREN.KURU@vakifyatirim.com.tr
Umut Deniz PAK
UMUTDENIZ.PAK@vakifyatirim.com.tr
Direktör
Analist
Analist