• Sonuç bulunamadı

Yatırım Danışmanlığı. Teknik Strateji Bülteni

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Yatırım Danışmanlığı. Teknik Strateji Bülteni"

Copied!
13
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Teknik Strateji Bülteni 16.04.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Piyasa Gelişmeleri

 BIST-100

 VIOP-30 Nisan Vade Kontratı

 BIST-30 Destek-Direnç Tablosu

 Günlük Hisse Beklentileri

 Dolar/TL

 VIOP Döviz

 Euro/Dolar

 Ons Altın - Gümüş

 Brent Petrol

(2)

Piyasa Gelişmeleri 16.04.2021 Yatırım Danışmanlığı

Güne alımlarla başlayan BİST-100 endeksi günün ilk yarısında 1,418 seviyesine kadar yükselse de kapanışı 1,407 seviyesinden gerçekleştirdi. İşlem hacmi 25.8 milyar TL olarak gerçekleşirken, endekse dahil olan 31 hisse değer kazandı, 68 hisse ise değer kaybetti. Güne başlarken, sabah saatlerinde dolar/TL 8.03 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı vadeli piyasalarda yatay bir seyir izleniyor.

Küresel hisse piyasalarında genel olarak iyimserlik sürüyor. Dün ABD’de açıklanan güçlü perakende satışları verisi endekslerdeki yükselişi desteklerken, aşılanmanın planlandığı gibi gittiği sürece özellikle sanayi şirketlerinde pozitif görünüm de sürecektir. Dün S&P ve Nasdaq %1’e yakın yükselirken, Dow Jones da 34,000 seviyesine yükseldi. Avrupa ve Asya piyasaları da yükselişe katıldı. Bu sabah açıklanan Çin ilk çeyrek büyüme verisinin beklentilerin altında kalması vadeli piyasalarda hafif baskı oluştursa da genel iyimserlik sürüyor. Son dönemde ABD tahvil faizlerindeki geri çekilme risk iştahını canlandırdı. İçeride ise TCMB faiz kararı odak noktası oldu. TCMB piyasa beklentisine paralel şekilde politika faizini değiştirmedi. Daha önceki karar metinlerinde bulunan şahin tondaki ifadelerin çıkarılması, sıkı duruşun korunacağı ifade edilmiş olmasına rağmen güvercin tonda algılandı. Yine de dolar endeksinin de etkisiyle kurda 8.01’li seviyeler görüldü. Hisse tarafında ise özellikle bankalarda ciddi giriş gözlendi.

BIST-100 endeksinin hafif pozitif seyirle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadede 1,400 üzerinde 1,425-1,440 bandı yeniden hedeflenebilir. Ancak 1,440 direnci kısa vadeli yükselişin devamı açısından önemli olacaktır. 1,390-1,360 ise destek ve kısa vadeli zarar-kes seviyeleri olarak takip edilebilir. Sektörel bazda perakende, petrokimya ve demir-çelik şirketlerini beğenmeye devam ediyoruz.

USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRLperformansları XU100—XBANK—XUSINperformansları

(3)

BIST-100 16.04.2021 Yatırım Danışmanlığı

 BIST-100 endeksinin hafif pozitif seyirle başlamasını bekliyoruz.

 Kısa vadede 1,400 üzerinde 1,425-1,440 bandı yeniden hedeflenebilir. Ancak 1,440 direnci kısa vadeli yükselişin devamı açısından önemli olacaktır. 1,390-1,360 ise destek ve kısa vadeli zarar-kes seviyeleri olarak takip edilebilir. Sektörel bazda perakende, petrokimya ve demir-çelik şirketlerini beğenmeye devam ediyoruz.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM 217.754.346

BANK-OF-AMERICA YATIRIM BANK 145.118.442

TACIRLER YAT. 82.127.645

TERA YATIRIM MENKUL 23.053.628 UNLU MENKUL DEGERLER 19.553.866

Diğer 82.381.949

Kurum Net İşlem

QNB FINANS YAT. -75.358.559

A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER -72.190.213

AK YATIRIM -65.000.256

PHILLIPCAPITAL MENKUL DEGERLER -44.019.755

BIZIM MENKUL -40.874.002

Diğer -272.130.259

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne

Kurum Net İşlem

ZIRAAT YAT. 2.018.639.249

VAKIF YAT. 1.966.115.345

HALK YATIRIM 1.837.995.598

GARANTI YAT. 1.837.366.954

DENIZ YATIRIM 1.221.677.599

Kurum Net İşlem

BANK-OF-AMERICA YATIRIM -2.668.760.123

AK YATIRIM -2.573.094.143

CITI MENKUL -1.483.788.139

TERA YATIRIM MENKUL -1.091.863.078

HSBC YATIRIM -1.042.316.902

(4)

VIOP-30 Nisan Vade Kontratı 16.04.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Kontratta alımların devam etmesi halinde 1.490 seviyesini ilk direnç olarak takip ediyor olacağız. Bu seviyenin üzerinde 1.500 ve 1.550 majör direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

 Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 1.465-1.450 ve 1.420 seviyeleri destek olarak takip edilmelidir.

VIOP-30 (Günlük)

Kurum Net İşlem

TACIRLER YAT. 8.496

TEB YATIRIM 3.633

QNB FINANS YAT. 2.815

INFO YATIRIM ME 2.789

YAPI KREDI YAT. 2.556

Diğer 12.178

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM -17.485

CREDIT SUISSE M -6.721

MEKSA YATIRIM -1.872

OSMANLI YATIRIM -1.299

BANK-OF-AMERICA -1.184

Diğer -3.906

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Kümülatif

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM 197.590

BANK-OF-AMERICA 62.235

YAPI KREDI YAT. 18.827

GCM YATIRIM MEN 11.783

NOOR CAPITAL MA 1.490

Diğer 4.030

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM -121.774

GARANTI YAT. -49.174

HSBC YATIRIM -34.938

AK YATIRIM -16.588

INFO YATIRIM ME -9.272

Diğer -64.208

(5)

BIST-30 Destek-Direnç Tablosu 16.04.2021 Yatırım Danışmanlığı

Destek-Direnç Tablosu

BIST-30 Endeksine dahil olan hisse senetlerinin mekanik destek direnç tablosudur. Destek ve dirençlerin, hisselerin fiyat adımına yuvarlanması gerekir. Mevcut seviyenin Pivot seviyenin üzerinde ya da altında olması yön açısından fikir verebilir.

(6)

Günlük Hisse Beklentileri 16.04.2021 Yatırım Danışmanlığı

Gün sonu kapanış fiyatları baz alınarak, çok kısa vadeli (1-3 gün) teknik göstergelere göre düzenlenmiştir. Temel göstergelerle ve daha uzun vadeye göre farklılaşabilir. BIST-30 endeksinin ortalama standart sapması 2.80 seviyesindedir.

(7)

Dolar/TL 16.04.2021 Yatırım Danışmanlığı

 TCMB, dün piyasa beklentisine paralel olarak politika faizini %19 seviyesinde sabit bırakırken, karar metnindeki değişimler dikkat çekti. Öncekilere kıyasla daha güvercin algılanan karar metninin ardından kurda hafif bir yukarı yönlü hareket görsek de, günün devamında dolar endeksindeki hareketin de etkisiyle 8.00 seviyesine doğru geri çekilme görüldü. 8.00 seviyesini Dolar/TL kurunda önemli destek olarak izliyoruz. Bu seviyenin altına gelinmesi halinde TL lehine hareketin devamını bir süre daha görebiliriz. Kısa vadede 8.10-8.20-8.28 seviyeleri ise direnç olarak izlenebilir.

USD/TL (Günlük) USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRLperformansları

(8)

VIOP Döviz 16.04.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Nisan vadeli Dolar/TL kontratında, aşağı yönlü hareketlerin devamı halinde 8.12 ve 8.00 seviyeleri destek olarak izlenmelidir. 8.37 ve 8.50 seviyeleri ise yukarıda direnç olarak takip edilebilir.

VIOP- Dolar/TL Nisan Vade Kontratı (Günlük) VIOP- Euro/TL Nisan Vade Kontratı (Günlük)

 Nisan vadeli Euro/TL kontratında kısa vadede 9.70 ve 9.58 seviyeleri destek, 9.84 ve 10.12 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

(9)

Euro/Dolar 16.04.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Bir süredir ABD ve AB arasında özellikle aşı konusunda görülen ayrışma nedeniyle, ekonomik toparlanma beklentileri farklılaşmış ve piyasalarda Dolar lehine hareket görmüştük. Ancak son dönemde Avrupa’da ekonomik verilerin toparlanma göstermesi ve bu süreçte Euro long pozisyonların oldukça azalması, paritede toparlanmayı sağlıyor. Bu hafta açıklanan ABD enflasyon verisi, seviye olarak 2 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşmesine rağmen, beklentilere paralel geldi. Enflasyondaki artışın geçici olabileceğini FED yetkilileri geçtiğimiz dönemde sıklıkla dile getirmişti. Bu veri ile görüldü ki; enflasyondaki artış, baz etkisi ve benzin fiyatları kaynaklı, bu nedenle piyasa beklentileri de enflasyondaki kalıcılığı sorguladı. Nitekim veri sonrasında ABD 10 yıllık tahvil faizleri %1.60 seviyesi altına geriledi. Paritede pozisyonlarda görülen dengelenme, AB’de olası bir hızlı toparlanma senaryosunda parite için yukarı yönlü hareket alanını sağlamış durumda. Önümüzdeki dönemde bu ayrışma senaryosunun nereye evrileceği, parite açısından fiyatlamaları etkileyecek en önemli başlık olacaktır. Kısa vadede, 1.19 ve 1.1860 destek, 1.20 ve 1.2030 direnç olarak izlenebilir.

EUR/USD (Günlük) Dolar Endeksi (Günlük)

(10)

Ons Altın - Gümüş 16.04.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Ons altında teknik görünüm güçleniyor. 50 günlük hareketli ortalamayı aşan altında 1.765 direnci test ediliyor. Yukarı yönlü hareketin sürmesi halinde 1.790 ilk direnç olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerin gerçekleşmesi durumunda ise 1.750 ve 1.720 seviyelerini kısa vadede ilk destek seviyeleri olarak izliyoruz. Yeni bir uzun vadeli yukarı trendin başlaması için 1.880 seviyesinin üzerini görmemiz gerekiyor. Bu seviyenin altında alçalan kanal görünümünü izlemeye devam edeceğiz. Kısa vadede ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki seyir, hareketin devamı anlamında kritik olacaktır.

XAUUSD (Günlük) XAGUSD (Günlük)

 Ons gümüş, 200 günlük hareketli ortalamadan gelen alımların ardından 100 günlük hareketli ortalamasını da aşmış durumda. Alımların devam etmesi halinde 26.50 seviyesi ilk direnç olarak izlenebilir. Aşağıda ise 25.50 ve 25.00 seviyelerini destek olarak takip ediyoruz. Gümüşte teknik görünümü altına kıyasla daha çok beğeniyor, yukarı yönlü potansiyelin altına kıyasla daha yüksek olduğunu düşünüyoruz. Orta vadeli yükseliş trendinin tekrar başlaması için 27.00 seviyesini önemsiyoruz.

(11)

Brent Petrol 16.04.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Açıklanan ABD petrol stokları verisi ve Uluslararası Enerji Ajansı’nın petrol talebine ilişkin açıklamalarının ardından Brent’te teknik görünüm güçleniyor. 66$

seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanabilirse, kısa vadede görünüm yükselişin devam edebileceğine işaret ediyor. Teknik olarak kanalın üst bandı hedef haline gelebilir. Bu da 70$ ve üzeri seviyelere işaret ediyor. 70$ ve üzerine doğru gerçekleşecek olası yükselişlerin satış fırsatı olarak kullanılması gerektiğini düşünüyoruz.

 Kısa vadeli işlem yapan yatırımcılarımız bu aşamada 66.00 ve 65.30 seviyelerini destek, 67.50 seviyesini ilk direnç olarak takip edebilir.

Brent (Günlük) ABD Ham Petrol Stokları

(12)

Sezai ŞAKLAROĞLU, ACIFE

Genel Müdür Yardımcısı - Hisse Senedi Strateji, SGMK

Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi

Altan AYDIN

ALTAN.AYDIN@vakifyatirim.com.tr

Eren KURU

EREN.KURU@vakifyatirim.com.tr

Umut Deniz PAK

UMUTDENIZ.PAK@vakifyatirim.com.tr

Direktör

Analist

Analist

Yatırım Danışmanlığı

(13)

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.

Çekince

Yatırım Danışmanlığı

Referanslar

Benzer Belgeler

Dün 14.65 seviyesine kadar yükselen kurda, yukarı denemelerin devam etmesi halinde bu seviyeyi direnç olarak takip edeceğiz.. Rusya-Ukrayna konusunun piyasalarda yarattığı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim

 Nisan vadeli Dolar/TL kontratında, yukarı yönlü hareketlerin devamı halinde 8.36 ve 8.50 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.. 8.12 ve 7.88 ise geri çekilmelerde

 Şubat vadeli Dolar/TL kontratında aşağı yönlü sıkışmayı takip etmeye devam ediyoruz.. Sıkışmanın alt bandında işlem gören kontratta 7.10 seviyesinin altında

ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki hareket ve Euro long-dolar short pozisyonların hala yüksek seyretmesi paritede bir süre daha yukarı yönlü hareketleri yavaşlatabilir

Kısa vadede 1,550 desteği kritik, bu seviye altında 1,525 desteği gündeme gelecektir ki 1,525 seviyesini daha çok önemsiyoruz.. 1,565 ise ilk direnç olarak

 Nisan vadeli Dolar/TL kontratında, yukarı yönlü hareketlerin devamı halinde 8.37 ve 8.50 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.. 8.25 ve 8.12 ise geri çekilmelerde

 Nisan vadeli Dolar/TL kontratında, yukarı yönlü hareketlerin devamı halinde 8.37 ve 8.50 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.. 8.12 ve 8.00 ise geri çekilmelerde