Yatırım Danışmanlığı. Teknik Strateji Bülteni

Teknik Strateji Bülteni 8.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Piyasa Gelişmeleri

 BIST-100

 VIOP-30 Şubat Vade Kontratı

 BIST-30 Destek-Direnç Tablosu

 Günlük Hisse Beklentileri

 Dolar/TL

 VIOP Döviz

 Euro/Dolar

 Ons Altın - Gümüş

 Brent Petrol

Piyasa Gelişmeleri 9.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

Güne alımlarla başlayan BIST-100 endeksi gün içinde kar satışlarıyla gerilemesine rağmen günü açıldığı gibi 1,535 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 35 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, endekse dahil olan 53 hisse değer kazandı, 43 hisse ise değer kaybetti. Güne başlarken Dolar/TL 7.07 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı vadeli piyasalarda yatay bir seyir izleniyor.

Küresel hisse piyasalarında iyimserlik devam ediyor. ABD’de güçlü bilançolar ve mali teşvik paketi beklentileri alımları desteklerken, Asya’da özellikle petrol fiyatlarındaki seyirle beraber enerji şirketleri yükseliş kaydetti. Zira petrol fiyatlarında son bir yılın en yüksek seviyelerine gelindi. Öte yandan bir süredir yükselen enflasyon beklentileri aynı seyrini sürdürürken, ABD tahvil faizleri de buna paralel yükselişine devam etti. Son dönemde ABD doları değer kazancı ile beraber bu fiyatlamaları değerlendirirken genel ekonomik toparlanma beklentilerinin fiyatlandığını düşünüyoruz. Bu aşamada mevcut görünüm hisse piyasaları açısından destekleyici olmaya devam ediyor. Ancak ABD 10 yıllık tahvil faizindeki seyrin, bu haftaki ABD enflasyonu ile beraber yakın izlenmesi gerektiği kanısındayız. Bugün ABD’de Powell’ın açıklamaları takip edilecek. Öte yandan Cisco, Twitter gibi şirketlerin bilançoları da bekleniyor. Yurtdışına paralel iyimserliğin devam ettiği TL varlıklarda, kur volatilitesinin bu seviyelerde dahi düşük kalıyor olması oldukça olumlu, bu nedenle mevcut pozisyonların TL lehine korunmasını öneriyoruz.

BIST-100 endeksinin güne pozitif başlangıç yapmasını bekliyoruz. Kısa vadede 1,500 seviyesi üzerinde kalındıkça 1,550 seviyesi hedefleniyor. 1,550 düzeltme sürecinin sona ermesi açısından kritik, 1,500 ise kısa vadeli pozisyonlar açısından zarar-kes seviyesidir. 1,520 ara destek seviyesi iken 1,600 ana direnç seviyesidir.

Sektörel olarak emtia grubu sektör şirketlerini tercih etmeye devam ediyoruz.

BIST-100 9.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

 BIST-100 endeksinin güne pozitif başlangıç yapmasını bekliyoruz. Kısa vadede 1,500 seviyesi üzerinde kalındıkça 1,550 seviyesi hedefleniyor. 1,550 düzeltme sürecinin sona ermesi açısından kritik, 1,500 ise kısa vadeli pozisyonlar açısından zarar-kes seviyesidir.

1,520 ara destek seviyesi iken 1,600 ana direnç seviyesidir.

 Sektörel olarak emtia grubu sektör şirketlerini tercih etmeye devam ediyoruz.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem

A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER 147.163.104

CITI MENKUL 139.515.210

IS YATIRIM 113.654.633

TACIRLER YAT. 107.968.473

GEDIK YATIRIM 95.593.458

Diğer 531.393.021

Kurum Net İşlem

YATIRIM FINANSMAN -268.102.561

GARANTI YAT. -215.915.209

SEKER YATIRIM -131.716.394

OYAK YATIRIM -109.645.354

AK YATIRIM -90.698.659

Diğer -319.217.241

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne

Kurum Net İşlem

UNLU MENKUL DEGERLER 759.120.104

GLOBAL MENKUL 734.475.357

DENIZ YATIRIM 634.370.932

VAKIF YAT. 563.504.714

CREDIT SUISSE MENKUL 563.438.605

Kurum Net İşlem

AK YATIRIM -1.166.624.420

IS YATIRIM -866.391.853

GEDIK YATIRIM -597.959.568

TERA YATIRIM MENKUL -492.890.541

MARBAS MENKUL -488.095.189

VIOP-30 Şubat Vade Kontratı 9.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Kontratta açılışın ardından yukarı yönlü hareketin devamını görmemiz halinde 1.640 – 1.650 ve 1.675 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

 Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 1.620 - 1.610 ve 1.600 seviyelerini kısa vadede ilk destek seviyeleri olarak izliyoruz.

VIOP-30 (Günlük)

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM 17.497

TERA YATIRIM ME 5.478

GCM YATIRIM MEN 4.770

MEKSA YATIRIM 4.599

GARANTI YAT. 3.935

Diğer 5.826

Kurum Net İşlem

TACIRLER YAT. -12.726

YAPI KREDI YAT. -4.757

TEB YATIRIM -3.227

HSBC YATIRIM -2.886

CREDIT SUISSE M -2.361

Diğer -16.148

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Kümülatif

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM 90.329

BANK-OF-AMERICA 64.489

TACIRLER YAT. 8.649

GCM YATIRIM MEN 7.987

DENIZ YATIRIM 6.992

Diğer 1.453

Kurum Net İşlem

GARANTI YAT. -52.438

AK YATIRIM -26.875

YAPI KREDI YAT. -24.094

CREDIT SUISSE M -10.426

INFO YATIRIM ME -7.550

Diğer -58.516

BIST-30 Destek-Direnç Tablosu 8.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

Destek-Direnç Tablosu

BIST-30 Endeksine dahil olan hisse senetlerinin mekanik destek direnç tablosudur. Destek ve dirençlerin, hisselerin fiyat adımına yuvarlanması gerekir. Mevcut seviyenin Pivot seviyenin üzerinde ya da altında olması yön açısından fikir verebilir.

Günlük Hisse Beklentileri 8.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

Gün sonu kapanış fiyatları baz alınarak, çok kısa vadeli (1-3 gün) teknik göstergelere göre düzenlenmiştir. Temel göstergelerle ve daha uzun vadeye göre farklılaşabilir. BIST-30 endeksinin ortalama standart sapması 2.80 seviyesindedir.

Dolar/TL 9.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Son dönemde görülen aşağı yönlü sıkışmanın destek bölgesinde işlem gören kurda 7.00-7.05 bölgesini destek, 7.26 - 7.31 bölgesini direnç olarak izliyoruz.

7.00 seviyesi altında aşağı yönlü hareketin hız kazanması beklenebilir. Yılbaşından bu yana benzerlerine göre dolara karşı en iyi performans gösteren para birimi olan TL’nin güçlü kalmaya devam etmesini bekliyoruz.

 Bu hafta içeride cari denge, sanayi üretimi ve TCMB Beklenti Anketi verileri takip edilecek.

USD/TL (Günlük) USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRLperformansları

VIOP Döviz 8.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Şubat vadeli Dolar/TL kontratında aşağı yönlü sıkışmayı takip etmeye devam ediyoruz. Sıkışmanın alt bandında işlem gören kontratta 7.10 seviyesinin altında aşağı yönlü hareketin hız kazanması beklenebilir.

Yukarıda ise 7.17 ve 7.28 seviyeleri direnç olarak takip edilmelidir.

VIOP- Dolar/TL Şubat Vade Kontratı (Günlük) VIOP- Euro/TL Şubat Vade Kontratı (Günlük)

 Şubat vadeli Euro/TL kontratında sıkışmanın aşağı yönlü olarak kırıldığı görülüyor. Bu aşamada aşağı yönlü hareketlerin devamı beklenebilir.

8.55 ve 8.30 seviyeleri destek, 8.66 ve 8.77 ise direnç seviyeleri olarak izlenmelidir.

Euro/Dolar 8.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

 ABD’de geçen hafta açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerden zayıf gelmesiyle paket beklentileri güçlenirken, verinin ardından dolarda bir miktar zayıflama ve paritede hafif yukarı yönlü bir hareket görülüyor. Euro long pozisyonlar ise hala oldukça yüksek seyrederken, bu nedenle paritede yukarı yönlü hareketler sınırlı kalıyor. Kısa vadede 1.1950 ve 1.19 seviyelerini destek, 1.21 ve 1.2155 seviyelerini ise direnç olarak izlemeye devam ediyoruz. 91.00 seviyesinin altına çekilen dolar endeksindeki hareketin seyri parite açısından da belirleyici olacaktır.

 Bu hafta ABD’de açıklanacak olan enflasyon verileri fiyatlamalara etki edebilir.

EUR/USD (Günlük) Dolar Endeksi (Günlük)

Ons Altın - Gümüş 9.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

 ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişe rağmen, enflasyon beklentilerinin güçlenmesiyle ons altın tekrar yönünü yukarıya çevirdi.

Bu aşamada 1.860-1.870 bölgesi kısa vadede hareketin devamı adına belirleyici olacaktır. 1.870 üzerinde yukarı yönlü hareketlerin hızlanması beklenebilir. 1.820 ve 1.785 seviyeleri ise olası satışlarda destek seviyeleri olarak takip edilmelidir. Teşvik paketiyle birlikte enflasyon beklentilerinin tekrar yükseleceği bir ortam, orta vadede altını desteklemeye devam edecektir.

XAUUSD (Günlük) XAGUSD (Günlük)

 Altına kıyasla daha güçlü kalmaya devam eden gümüşte alçalan trend direnci tekrar test ediliyor. Bu aşamada 27.60 seviyesinin aşılması halinde yukarı yönlü hareketlerin hızlanacağını düşünüyoruz. Kısa vadede 26.00 ve 25.00 seviyeleri ise destek olarak izlenebilir. Gümüşte temel olarak yükselişi destekleyen faktörlerin bulunmaya devam ettiğini ve fiyatların orta-uzun vadeli yatırım için altına kıyasla cazip seviyelerde olduğunu düşünüyoruz.

Brent Petrol 9.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Brent petrolde yükseliş sürerken, arz endişesi 60 doları aşan Brent'te vade makasını da açıyor. ABD'de sondaj kuyuları geçen yılın hala yüzde 50 altında bulunurken, üreticilerin finansman sıkıntılarının, yeşile geçiş trendinin de etkisiyle 2021'de de devam etmesi öngörülüyor. Özellikle büyük hedge fonlar arz tarafının gecikmiş talebi karşılayacak hızda toparlanamayacağını düşünerek petrol fiyatlarında yükseliş olacağını öngörüyor. ABD'nin 2019'daki 12,25 milyon varil/gün üretim rekorunu 2023'e kadar geçemeyeceği öngörülüyor. Ham petrol stoklarında ise Kovid-19 krizinden sonra görülen yüksek seviyelerden sonra düşüş trendi sürüyor. Geçen hafta açıklanan ham petrol stok verileri petrol fiyatlarını desteklemeye devam ediyor.

 Brent’te teknik olarak; 58.80 ve 57.35 seviyeleri destek olmak üzere yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. 56.50 üzerinde kalındıkça yükselen kanal görünümü korunacaktır.

Brent (Günlük) ABD Ham Petrol Stokları

Sezai ŞAKLAROĞLU, ACIFE

Genel Müdür Yardımcısı - Hisse Senedi Strateji, SGMK

Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi

Altan AYDIN

ALTAN.AYDIN@vakifyatirim.com.tr

Eren KURU

EREN.KURU@vakifyatirim.com.tr

Umut Deniz PAK

UMUTDENIZ.PAK@vakifyatirim.com.tr

Direktör

Analist

Analist

Yatırım Danışmanlığı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.

Çekince

Yatırım Danışmanlığı