Yatırım Danışmanlığı. Teknik Strateji Bülteni

Teknik Strateji Bülteni 29.01.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Piyasa Gelişmeleri

 BIST-100

 VIOP-30 Şubat Vade Kontratı

 BIST-30 Destek-Direnç Tablosu

 Günlük Hisse Beklentileri

 Dolar/TL

 VIOP Döviz

 Euro/Dolar

 Ons Altın - Gümüş

 Brent Petrol

Piyasa Gelişmeleri 29.01.2021 Yatırım Danışmanlığı

Güne yine satıcılı bir başlangıç yapan BIST-100 endeksi açılış sonrasında gelen tepki alımlarıyla günü 1,498 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 31.7 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, endekse dahil olan 93 hisse değer kazandı, 6 hisse ise değer kaybetti. Güne başlarken Dolar/TL 7.38 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı vadeli piyasalarda negatif bir seyir izleniyor.

Küresel hisse piyasaları bir gün önceki sert satışların ardından dün toparlanmaya çalıştı ve pozitif tarafta kapandı. Avrupa’da aşı tedariki sorunları ve ECB açıklamaları, ABD’de ise şirket bilançoları ve hisse spekülasyonları dalgalanmaya sebep olmuştu. Ancak henüz ortam tamamen sakinleşmiş değil. Gamestop ve AMC hisselerinde yaşanan dramatik hareketler sonrasında bazı aracı kurumların işlemlere kısıtlama getirmesi tartışma konusu haline geldi. Öte yandan Avrupa Birliği’nin aşı ihracatını sınırlama ihtimali piyasalar üzerinde baskı yaratmaya devam edebilir. İçeride ise dün TCMB enflasyon raporu takip edildi. Geniş katılımın görüldüğü sunum ve sonrasındaki soru-cevap kısmında, katılımcıların tatmin olduğunu gözlemledik. TCMB Başkanı Naci Ağbal, sıkı duruşun korunacağını, uzun vadeli enflasyon hedeflerine ulaşmak için de gerekenin yapılacağını ifade etti. Bu toplantı ile beraber TL benzerlerine göre güçlü kalmaya devam etti. Bugün içeride dış ticaret dengesi, ABD’de ise kişisel gelir ve tüketici güven endeksi takip edilecek. Piyasalarda dalgalanma sürebilir, bu nedenle özellikle yurtdışı piyasaların yakında takip edilmesini öneriyoruz.

BIST-100 endeksinin güne yatay açılış yapmasını bekliyoruz. Dün yaşanan tepki alımları sonrasında 1,500-1,525 ve 1,550 direnç seviyeleri iken 1,480-1,460 destek seviyeleri olarak izlenebilir. 1,480 daha kısa vadeli pozisyonlar için zarar-kes seviyesidir.

BIST-100 29.01.2021 Yatırım Danışmanlığı

 BIST-100 endeksinin güne yatay açılış yapmasını bekliyoruz. Dün yaşanan tepki alımları sonrasında 1,500-1,525 ve 1,550 direnç seviyeleri iken 1,480-1,460 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

 1,480 daha kısa vadeli pozisyonlar için zarar-kes seviyesidir.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem

BANK-OF-AMERICA YATIRIM BANK 226.365.049 UNLU MENKUL DEGERLER 171.514.039

YAPI KREDI YAT. 155.658.933

ZIRAAT YAT. 143.797.690

GARANTI YAT. 115.042.911

Diğer 442.146.180

Kurum Net İşlem

TACIRLER YAT. -228.571.775

DENIZ YATIRIM -203.061.491

AK YATIRIM -189.248.395

INFO YATIRIM MENKUL -113.246.973 A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER -102.777.149

Diğer -417.619.021

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne

Kurum Net İşlem

HSBC YATIRIM 676.559.666

GARANTI YAT. 647.599.402

GLOBAL MENKUL 595.268.279

CREDIT SUISSE MENKUL 540.583.121

DENIZ YATIRIM 381.213.361

Diğer 2.562.942.881

Kurum Net İşlem

AK YATIRIM -1.151.796.128

IS YATIRIM -911.678.293

CITI MENKUL -456.109.746

MARBAS MENKUL -425.735.098

TEB YATIRIM -358.353.912

Diğer -2.100.844.993

VIOP-30 Şubat Vade Kontratı 29.01.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Kontratta açılışın ardından aşağı yönlü hareketin devamını görmemiz halinde 1.587 seviyesini ilk destek olarak takip ediyor olacağız. 1.587 altında 1.580 ve 1.570 diğer destekler olarak izlenebilir.

 Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1.620 – 1.635 ve 1.650 seviyeleri direnç olarak izlenmelidir. Yukarı yönlü hareketin tekrar ivmelenmesi için 1.620 üzerinde kalıcılık sağlanması gerektiğini düşünüyoruz.

VIOP-30 (Günlük)

Kurum Net İşlem

TACIRLER YAT. 10.479

MEKSA YATIRIM 9.226

OYAK YATIRIM 6.075

GCM YATIRIM MEN 4.151

DENIZ YATIRIM 3.783

Diğer 10.279

Kurum Net İşlem

AK YATIRIM -8.779

TEB YATIRIM -5.349

IS YATIRIM -5.212

VAKIF YAT. -5.000

CREDIT SUISSE M -4.213

Diğer -15.440

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Kümülatif

Kurum Net İşlem

BANK-OF-AMERICA 75.962

TEB YATIRIM 70.264

TACIRLER YAT. 21.996

DENIZ YATIRIM 8.678

GEDIK YATIRIM 4.393

Diğer 8.294

Kurum Net İşlem

GARANTI YAT. -54.375

AK YATIRIM -29.418

IS YATIRIM -18.055

YAPI KREDI YAT. -15.046

CREDIT SUISSE M -12.622

Diğer -60.071

BIST-30 Destek-Direnç Tablosu 29.01.2021 Yatırım Danışmanlığı

Destek-Direnç Tablosu

BIST-30 Endeksine dahil olan hisse senetlerinin mekanik destek direnç tablosudur. Destek ve dirençlerin, hisselerin fiyat adımına yuvarlanması gerekir. Mevcut seviyenin Pivot seviyenin üzerinde ya da altında olması yön açısından fikir verebilir.

Günlük Hisse Beklentileri 29.01.2021 Yatırım Danışmanlığı

Gün sonu kapanış fiyatları baz alınarak, çok kısa vadeli (1-3 gün) teknik göstergelere göre düzenlenmiştir. Temel göstergelerle ve daha uzun vadeye göre farklılaşabilir. BIST-30 endeksinin ortalama standart sapması 2.80 seviyesindedir.

Dolar/TL 29.01.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Dün içeride TCMB enflasyon raporu takip edildi. Geniş katılımın görüldüğü sunum ve sonrasındaki soru-cevap kısmında, katılımcıların tatmin olduğunu gözlemledik. TCMB Başkanı Naci Ağbal, sıkı duruşun korunacağını, uzun vadeli enflasyon hedeflerine ulaşmak için de gerekenin yapılacağını ifade etti. Bu toplantı ile beraber TL benzerlerine göre güçlü kalmaya devam etti.

 Sabah saatlerinde 7.36 seviyesinden işlem gören kurda dalgalı-yatay seyir ve teknik olarak sıkışma sürüyor. 7.50 seviyesini ilk direnç, 7.32 seviyesinden geçen 200 günlük hareketli ortalamayı ise ilk destek olarak izlemeye devam ediyoruz. Dolar endeksinde 91.00 seviyesinin aşılması halinde kurda da yukarı yönlü baskının arttığını görebiliriz.

USD/TL (Günlük) USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRLperformansları

VIOP Döviz 29.01.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Şubat vadeli Dolar/TL kontratında aşağı yönlü sıkışmayı takip etmeye devam ediyoruz. 7.43 ve 7.38 kısa vadede ilk destek seviyeleri olarak takip edilmelidir. Yukarıda ise 7.57 ve 7.67 seviyelerini direnç olarak takip ediyor olacağız.

VIOP- Dolar/TL Şubat Vade Kontratı (Günlük) VIOP- Euro/TL Şubat Vade Kontratı (Günlük)

 Şubat vadeli Euro/TL kontratında aşağı yönlü sıkışma sürüyor. Bu aşamada 9.22 ve 9.35 seviyeleri direnç, 9.09 ve 9.00 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Euro/Dolar 29.01.2021 Yatırım Danışmanlığı

 FED toplantısının ardından parite 1.21 seviyesinde yatay seyrediyor. Sabah saatlerinde ABD vadelilerinde satıcılı bir seyir hakim. Parite için bu hareketin devamı önemli olacaktır. Satışların derinleşmesi ve güvenli liman arayışı sebebiyle dolar endeksinde 91.00 seviyesinin üzeri görülmesi durumunda paritede de bugün tekrar aşağı yönlü hareketler görebiliriz. Aşağıda 1.2050 ilk önemli destek olarak izlenmelidir. Paritede kısa vadede 1.2190 ve 1.2275 direnç, 1.2050 ve 1.1920 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

 Öte yandan, üst düzey AB yetkilileri, AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısı tedarikinde kesintiye gideceğini açıklamasının ardından AB ülkelerinden aşı ihracatına sınırlama getirecek bir mekanizmanın yarın başlatılacağını açıkladı. Bu haberle ilgili gelişmeler önümüzdeki dönemde gerginliği artırabilir ve paritede bir risk fiyatlamasına dönüşebilir.

EUR/USD (Günlük) Dolar Endeksi (Günlük)

Ons Altın - Gümüş 29.01.2021 Yatırım Danışmanlığı

 FED toplantısının ardından hisse piyasalarında devam eden satışlar ve dolar endeksindeki yukarı yönlü hareket ile ons altın baskı altında kalmaya devam ediyor. Kısa vadeli yükseliş trendi henüz bozulmuş değil ancak gümüşte dün Reddit hücumuyla görülen sert alımlardan altının henüz faydalanamadığı görülüyor. Teknik olarak 1.820 üzerinde kalındığı sürece pozisyonlar korunabilir. 1.820 altında ise aşağı yönlü hareketin hızlanması beklenmelidir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.865 seviyesinde bulunan 100 günlük hareketli ortalamayı ilk direnç olarak izlemeye devam ediyoruz. Altında yukarı yönlü net bir hareket için, teşvik paketiyle ilgili belirsizliklerin ortadan kalkması gerektiğini düşünüyoruz.

XAUUSD (Günlük) XAGUSD (Günlük)

 Reddit üzerinden iletişime geçen ve Game Stop hissesi üzerinde sert hareketlere neden olarak ABD’de gündeme oturan bireysel yatırımcılar, dün bu kez gümüş fiyatları üzerinde spekülasyon yaparak yukarı yönlü hareketlere neden oldu. ETF alımları bu denli bir hareketi desteklemezken, altın fiyatlarının da gümüşteki yükselişe uyum sağlayamadığı görülüyor. Teknik olarak 26.00 seviyesinin üzerinde kalıcılığın sağlanması yukarı yönlü hareketler açısından olumlu olsa da, spekülasyon temelli bu yükselişin kısa vadede henüz kalıcı olacağını düşünmüyoruz. Geri çekilmelerde 25.50 ve 24.70 destek seviyeleri olarak izlenebilir. 24.70 altında kısa vadeli yükselen trend bozulacaktır. Gümüşü orta-uzun vadeli yatırım için altına göre daha cazip bulmaya devam ediyoruz.

Brent Petrol 29.01.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Brent’te takip ettiğimiz yükselen kanalın alt bandında yatay seyir sürüyor. 55 dolar seviyesi bu aşamada önemli destek olarak izlenmelidir. Bu seviyenin altında aşağı yönlü hareketler hızlanabilir. 55.80 ve 56.50 seviyeleri ise kısa vadede direnç olarak takip edilmelidir.

 Ham petrol stoklarında Kovid-19 krizinden sonra görülen yüksek seviyelerden sonra düşüş trendi sürüyor. Veriler petrol fiyatlarını destekliyor ancak kısa vadede hisse piyasalarında satışların devam etmesi durumunda emtia piyasalarında da aşağı yönlü hareketler görülebilir.

Brent (Günlük) ABD Ham Petrol Stokları

Kaynak: U.S. Energy Information Administration

Sezai ŞAKLAROĞLU, ACIFE

Genel Müdür Yardımcısı - Hisse Senedi Strateji, SGMK

Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi

Altan AYDIN

[email protected]

Eren KURU

[email protected]

Umut Deniz PAK

[email protected]

Direktör

Analist

Analist

Yatırım Danışmanlığı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.

Çekince

Yatırım Danışmanlığı