Günlük Strateji Bülteni

(1)

Günlük Strateji Bülteni

29 Mart 2017 Çarşamba

Piyasa Verileri

Endeksler 28 Mart %Değ. Ybb

BIST100  90.181,7 0,5% 15,4%

BIST030  110.687,7 0,6% 15,9%

VIOP030 Endeks  110,000 0,3% 14,3%

S&P 500  2.346,0 -0,1% 4,8%

DJI  20.656,6 0,0% 4,5%

DAX  12.039,7 1,1% 4,9%

RTS  1.124,4 0,1% -2,4%

Parite 28 Mart %Değ. Ybb

USD/TRY  3,6364 0,1% 3,2%

EUR/TRY  3,9169 -0,1% 5,7%

($+€)/TRY  3,7764 0,0% 4,4%

EUR/USD  1,0769 -0,1% 2,4%

Emtia 28 Mart %Değ. Ybb

Brent Petrol(bbl)  50,6 0,1% -12,8%

Bakır ($/ton)  5.825,0 0,3% 5,2%

Altın ($/ons)  1.243,9 -0,2% 7,9%

Gümüş ($/ons)  17,6 -0,1% 10,5%

Performans ve işlem hacmi verileri

Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) ROYAL 20% MNDRS -20% THYAO 516 BEYAZ 12% BNTAS -20% HALKB 495

TUCLK 12% ANSA -11% GARAN 396

DENIZ 12% MRGYO -9% EKGYO 179

IHLAS 8% MERIT -9% AKBNK 159

BIST 100 ve Gösterge Endeksler

Piyasalara Bakış

Yurt dışı piyasalardaki toparlanmaya bağlı olarak güne alımlarla 90.100 üzerinden başlayan BİST, günün devamında da 90.000 seviyelerinde yatay seyretti. Günün kapanışı da 90.182 seviyesinden gerçekleşti.

ABD'de dün beklentinin üzerinde gelen makroekonomik verilerin etkisi ile borsalar değer kazandı. ABD'de açıklanan tüketici güveninin Mart ayında yaklaşık son 16 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının yanı sıra konut fiyatlarının son 3 yılın zirvesine ulaşması piyasaları olumlu etkiledi. Ayrıca, Fed Başkan yardımcısı Fischer'in 2017 yılında 2 kez daha faiz artırımına gidilmesinin doğru olabileceğini söylemesi dikkat çekti. Fed Başkanı Yellen ise konuşmasında para politikasına değinmedi. Avrupa'da da dün borsalar olumlu seyir izleyerek günü yükselişlerle tamamladı.

Bugün ABD’de yine Fed üyelerinin konuşmaları takip edilirken, veri tarafında da ABD’den bekleyen konut satışları izlenecek. Sabah Asya tarafında Japonya ve Çin piyasaları hafif alıcılı seyrediyor. Avrupa piyasalarının ise güne alımlarla başlaması beklenmekte. Hem Dolar endeksi hem de ABD tahvil faizlerinde ise yeniden yukarı yönlü hareketler gözleniyor. BİST’in bugüne satış baskısıyla başlamasını bekliyoruz.

Makroekonomi & Politika Haberleri

 Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır Sektör ve Şirket Haberleri

 Ocak ayında Konut Fiyat Endeksi %1,16 arttı

 Altay tankına yeni motor için Ukrayna ile anlaşıldı

 Havaray ihalesinde 1,219 mlr TL ile en iyi teklifi Alsim Alarko verdi (ALARK +)

 Kısa Kısa Şirket Haberleri: CEMTS, RYGYO, HALKB Takvim

4.132,3 3.461,6 3.093,4 3.346,8 3.515,3

89.809

89.764 90.383

89.695 90.182

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500

89.200 89.400 89.600 89.800 90.000 90.200 90.400 90.600

22/03 23/03 24/03 27/03 28/03

İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol)

80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130

28.03.2016 26.06.2016 24.09.2016 23.12.2016 23.03.2017

MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR

Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki

Fransa 09:45 M ar. Tüketici Güven Endeksi 100,00

Türkiye 14:00 Şub. BDDK: Bankacılık Sektörü Net Kar/Zarar Durumu

ABD 14:00 24 M ar. M BA M ortgage Başvuruları(Haftalık) -2,70%

ABD 16:20 Fed Evans konuşması

ABD 17:00 Şub. Bekleyen Konut Satışları - Aylık % -2,80%

ABD 17:00 Şub. Bekleyen Konut Satışları-Yıllık % 2,70%

ABD 18:30 Fed Rosengren konuşması

ABD 20:15 Fed Williams konuşması

(2)

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5

Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır

Makro Ekonomi & Politika

(3)

Ocak ayında Konut Fiyat Endeksi %1,16 arttı

 TCMB verilerine göre, Hedonik Konut Fiyat Endeksi 2017 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre

%0,13 oranında artarak 195,74 seviyesinde gerçekleşti.

 Üç büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2017 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla %0,15, 0,36 ve 1,41 oranlarında artış gösterdi.

 Konut fiyat endeksi ise aylık %1,16, yıllık %12,97 artış gösterdi.

Altay tankına yeni motor için Ukrayna ile anlaşıldı

 Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, milli imkanlarla üretilen Altay Ana Muharebe Tankı için aranan motor Ukrayna'da bulundu. Habere göre Başbakan Yıldırım'ın Ukrayna Başbakan'ı ile yaptığı görüşmede ön anlaşma imzalandı.

 Ukrayna'nın savunma firmalarından sorumlu devlet kurumu UkrOboronProm Genel Müdürü Roman Romanov, bu konuda yaşanan son gelişmeyi anlattığı C4Defence internet sitesinde, Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman'ın Başbakan Binali Yıldırım'ın davetlisi olarak 14 Mart tarihinde Ankara'yı ziyaret ettiğini açıkladı.

Kaynak: Milliyet

Havaray ihalesinde 1,219 mlr TL ile en iyi teklifi Alsim Alarko verdi (ALARK +)

 Alarko Holding bağlı ortaklıklarından Alsim Alarko’nun, "Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray Hattı İnşaat, Elektro-Mekanik, İnce İşler ve Araç Alımı" ihalesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif veren şirket olduğunu bildirildi. İhale komisyon kararının 28.03.2017 tarihinde tebliğ edildiğini bildiren şirket, karara karşı 10 günlük itiraz süresi verildiğini, itiraz süresini müteakiben şirketin sözleşme imzalanmak üzere davet edilmesinin beklendiğini açıkladı. Söz konusu işe ilişkin teklif bedelinin (KDV hariç) 1,29 mlr TL olduğunu açıkladı.

Yorum: Şirketin taahhüt grubunun yurt içi bakiye iş miktarı 23 Ocak itibariyle 405 mn $ seviyesindeydi.

Bu ihalenin onaylanması ile birlikte şirketin bakiye iş miktarı kabaca %100 artmış olacaktır. Haberin şirket hisselerine pozitif yansıması beklenebilir.

Kısa Kısa Şirket Haberleri:

 (=) Çemtaş Çelik (CEMTS): Genelde Şirket’in yan sanayi vasıtasıyla yurt içi ve dış otomotiv ve makina ana sanayilerine vasıflı çelik üretim ve satışı yapılan tesislerinde; yeni teknolojiyi yakalamak ve otomasyona geçebilmek amacıyla yatırım için toplam 1,9 mn € değerle 28 Mart 2017 sözleşme imzalandığı açıklandı. Yatırımların tahmini bitiş süresinin 12 ay olarak planlandığı belirtildi.

 (=) Reysaş GYO (RYGYO): Şirket portföyünde bulunan Kocaeli, Çayırova İlçesi’nde bulunan 5.801 m2 arsanın 1 seneliğine kiraya verildiği açıklandı. Kiraya verilen arsadan 1 senede yaklaşık KDV dahil 600 Bin TL gelir elde edilecek.

 Halk Bankası (HALKB): Halk Bankası yaptığı açıklamada, Banka'nın Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın 28 Mart 2017'de görev için bulunduğu ABD'de gözaltına alındığını ve ilk duruşması yapıldıktan sonra İddianame hazırlanmak üzere savcılığa süre verildiğini duyurdu. Konuyla ilgili olarak Banka ve Devlet tarafından ilgili birimlerince gerekli çalışmalar başlatıldığı belirtildi.

Sektör & Şirket Haberleri

(4)

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5

Rapora ulaşmak için tıklayınız…

Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki

29 M ar. Japonya 02:50 Şub. Perakende Satışlar- Aylık % 64,58 0,30% 0,20%

29 M ar. Fransa 09:45 M ar. Tüketici Güven Endeksi 80,56 100,00

29 M ar. Türkiye 14:00 Şub. BDDK: Bankacılık Sektörü Net Kar/Zarar Durumu

29 M ar. ABD 14:00 24 M ar. M BA M ortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 -2,70%

29 M ar. ABD 16:20 Fed Evans konuşması

29 M ar. ABD 17:00 Şub. Bekleyen Konut Satışları - Aylık % 77,86 -2,80%

29 M ar. ABD 17:00 Şub. Bekleyen Konut Satışları-Yıllık % 31,30 2,70%

29 M ar. ABD 18:30 Fed Rosengren konuşması

29 M ar. ABD 20:15 Fed Williams konuşması

30 M ar. Türkiye 10:00 M ar. Ekonomi Güven Endeksi 27,27 91,50

30 M ar. Türkiye 11:00 Şub. Yabancı Ziyaretçi Sayısı 63,64 -9,80%

30 M ar. Avro Bölgesi 12:00 M ar. Ekonomi Güven Endeksi 52,27 108,10 108,00

30 M ar. Avro Bölgesi 12:00 M ar. Tüketici Güven Endeksi 81,82 -5,00

30 M ar. Almanya 15:00 M ar. TÜFE- Yıllık %- Öncü 88,14 1,80% 2,20%

30 M ar. Almanya 15:00 M ar. TÜFE- Aylık %-Öncü 86,44 0,40% 0,60%

30 M ar. ABD 15:30 4Ç16 GSYH - Çeyreksel(Yıllıklandırılmış)%- Final 96,95 2,00% 1,90%

30 M ar. ABD 15:30 4Ç16 Çekirdek Kişisel Tük. Harc. - Çeyreksel%-Final 67,86 1,20%

30 M ar. ABD 15:30 25 M ar. Haftalık İşsizlik M aaşı Başvuruları 98,47 258 Bin

30 M ar. ABD 16:45 Fed M ester konuşması

30 M ar. ABD 18:00 Fed Kaplan konuşması

31 M ar. Japonya 02:30 Şub. İşsizlik Oranı 80,00 3,00% 3,00%

31 M ar. Japonya 02:30 Şub. TÜFE - Yıllık % 80,00 0,30% 0,40%

31 M ar. Japonya 02:30 M ar. Tokyo TÜFE - Yıllık % 80,00 -0,20% -0,30%

31 M ar. Japonya 02:50 Şub. Sanayi Üretimi- Aylık %-Öncü 80,00 1,20% -0,40%

31 M ar. Çin 04:00 M ar. CFLP PM I İmalat 85,71 51,70 51,60

31 M ar. Çin 04:00 M ar. CFLP PM I İmalat Dışı 62,86 54,20

31 M ar. Fransa 09:45 M ar. TÜFE- Yıllık %-Öncü 94,44 1,30% 1,20%

31 M ar. Fransa 09:45 Şub. ÜFE - Yıllık % 47,22 3,30%

31 M ar. Türkiye 10:00 Şub. Dış Ticaret Dengesi 87,88 -4,3 M lr $

31 M ar. Türkiye 10:00 4Ç16 GSYH Yıllık % 80,00 2,10% -1,80%

31 M ar. Almanya 10:55 M ar. İşsiz Sayısı-Değişim 90,00 -10 Bin -15 Bin

31 M ar. İngiltere 11:30 4Ç16 GSYH Çeyreksel %- Final 97,67 0,70% 0,70%

31 M ar. Avro Bölgesi 12:00 M ar. Tahmini Tüfe-Yıllık % 79,55 1,80% 2,00%

31 M ar. ABD 15:30 Şub. Kişisel Gelirler 80,00 0,40% 0,40%

31 M ar. ABD 15:30 Şub. Kişisel Harcamalar 80,00 0,20% 0,20%

31 M ar. ABD 16:45 M ar. Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi 82,44 56,80 57,40

31 M ar. ABD 17:00 Fed Kashkari konuşması

31 M ar. ABD 17:00 M ar. M ichigan Tüketici Güven Endeksi-Final 70,00 97,80 97,60

3 Nis. Çin 04:45 M ar. Caixin PM I İmalat 90,00 51,30 51,70

3 Nis. Türkiye 10:00 M ar. TÜFE- Aylık % 81,82 0,81%

3 Nis. Türkiye 10:00 M ar. TÜFE- Yıllık % 93,94 10,13%

3 Nis. Türkiye 10:00 M ar. Çekirdek TÜFE- Yıllık % 42,42 8,56%

3 Nis. Türkiye 10:00 M ar. Yurt İçi ÜFE - Aylık % 36,36 1,26%

3 Nis. Türkiye 10:00 M ar. Yurt İçi ÜFE - Yıllık % 48,48 15,36%

3 Nis. Türkiye 10:00 M ar. M arkit/ISO PM I İmalat 90,00 49,70

3 Nis. Fransa 10:50 M ar. M arkit PM I İmalat 90,00 53,40

3 Nis. Almanya 10:55 M ar. M arkit/BM E PM I İmalat 90,00 58,30

3 Nis. Avro Bölgesi 11:00 M ar. M arkit PM I İmalat 90,00 56,20

3 Nis. İngiltere 11:30 M ar. M arkit PM I İmalat 90,00 54,60

3 Nis. Avro Bölgesi 12:00 Şub. ÜFE - Aylık % 50,00 0,70%

3 Nis. Avro Bölgesi 12:00 Şub. İşsizlik Oranı 70,45 9,60%

3 Nis. ABD 16:45 M ar. M arkit PM I İmalat 90,00

3 Nis. ABD 17:00 M ar. ISM Sanayi Endeksi 96,24 56,80 57,70

3 Nis. ABD 17:00 Şub. İnşaat Harcamaları 81,20 -1,00%

3 Nis. ABD 22:00 Fed Harker konuşması

3 Nis. Çin Çin borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak.

4 Nis. ABD 00:00 Fed Lacker konuşması

4 Nis. Avro Bölgesi 12:00 Şub. Perakende Satışlar- Aylık % 59,09 -0,10%

4 Nis. Türkiye 14:30 M ar. TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru 24,24 88,83

4 Nis. ABD 15:30 Şub. Dış Ticaret Dengesi 84,96 -47,0 M lr $ -48,5 M lr $

4 Nis. ABD 17:00 Şub. Fabrika Siparişleri 87,97 0,90% 1,20%

4 Nis. ABD 17:00 Şub. Dayanıklı M al Siparişleri-Final 93,23 1,30% 2,00%

4 Nis. ABD 23:30 Fed Tarullo konuşması

4 Nis. Çin Çin borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak.

Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks

Haftalık Ajanda

(5)

www.vakifyatirim.com.tr

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı

Günlük Strateji Bülteni