24-28 Haziran / 2013

(1)

24,990,000,000 13.00

TTKOM 2010/03K 2011/03K 2012/03K 2013/03K

Net Satış 2,584 2,887 2,960 3,143

VAFÖK 1,002 1,210 1,194 1,132

Net Kar 546 609 772 526

Özvarlık 5,946 6,757 6,427 6,952

FK 8.4 10.8 12.1 10.4

Pd/Dd 3.0 4.0 4.2 3.6

Getiriler TL-Nom% Rölatif % $-Nom-% € - Nom-%

Aylık -12.07 -2.97 -15.84 -15.66

3 Aylık 3.64 3.48 -0.37 -0.98

Yıllık 23.38 -14.81 21.30 15.24

3 Ay TL 6 Ay TL 1 Yıl TL

Düşük 9,824 4,462 4,462

Yüksek 59,947 278,406 278,406

Ortalama 26,429 33,280 27,323

Piyasa Değeri - TL = Fiili Dolaşımdaki Pay % =

ARAŞTIRMA

24 - 28 Haziran / 2013

Teknik Analiz

TÜRK TELEKOM :

Yükselen kanalı aşağı kırdıktan sonra gelen tepki ile kanalın alt akım çizgisine kadar yükselen hisse, buradan direnç görerek yeniden aşağı yöneldi. İlk destek 6.66 olup diğer destek 6.48- 6.40 bandındadır. Bu bandın kırılması halinde ise son 2 dip seviyeden çizilen trend üzerindeki 5.94 seviyesi test edilebilir. Dirençler 7.00, 7.22 ve 7.54'tedir.

Hacim Bin TL

12 February March April May June July August September October November December 2013 February March April May June Ju

10000 30000 x1000 Volume (5,116,772)

5.6 5.7 5.8 5.9 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 Türk Telekom (7.12000, 6.76000, 6.76000, -0.48000)

(2)

9,672,000,000 50.00

THYAO 2010/03K 2011/03K 2012/03K 2013/03K

Net Satış 1,655 2,097 2,841 3,629

VAFÖK 53 -148 8 208

Net Kar 120 -220 -29 -22

Özvarlık 3,561 3,469 4,258 5,306

FK 8.7 0.0 14.9 7.9

Pd/Dd 1.3 1.2 0.7 1.7

Aylık 3.98 14.75 -0.47 -0.26

3 Aylık 9.25 9.09 5.03 4.38

Yıllık 213.93 116.76 208.66 193.22 3 Ay TL 6 Ay TL 1 Yıl TL

Düşük 34,267 34,267 22,618

Yüksek 380,766 380,766 589,668

Ortalama 124,404 139,172 108,351

24 - 28 Haziran / 2013 ARAŞTIRMA

Teknik Analiz

Hacim Bin TL

TÜRK HAVA YOLLARI :

Aşağı kırılan uzun vadeli yükselen trend bu kez hisseye direnç yapmaya başladı. Bu trend bu hafta için yaklaşık olarak 8.40 seviyesinde dirençtir. Bunun üzerinde 8.50 ve 8.82 dirençleri mevcuttur. 7.50 seviyesi kuvvetli olmak üzere ilk destek olarak görünmektedir. Bu seviyeye doğru çekilme halinden tepki için alım denebilir.

Kırılması halinde ise hissenin destek bulabileceği diğer seviyeler 7.08 ve 6.76 olarak

görünmektedir.

June July August September October November December 2013 February March April May June Jul

500 1000

x100000

5000 10000

x10000 Volume (25,772,498)

2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0

2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 Türk Hava Yolları (8.10000, 7.84000, 7.90000, -0.26000)

(3)

11,944,995,840 49.00

TUPRS 2010/03K 2011/03K 2012/03K 2013/03K

Net Satış 5,111 7,769 9,270 8,214

VAFÖK 218 430 195 141

Net Kar 101 306 288 129

Özvarlık 3,852 4,175 4,657 4,975

FK 9.1 12.1 9.3 10.6

Pd/Dd 2.2 2.7 2.4 2.8

Aylık -6.47 3.21 -10.48 -10.29

3 Aylık -0.91 -1.06 -4.74 -5.33

Yıllık 42.83 -1.38 40.43 33.41

Düşük 9,939 9,298 9,298

Yüksek 134,888 134,888 134,888

Ortalama 45,179 42,077 40,828

24 - 28 Haziran / 2013 ARAŞTIRMA

Teknik Analiz

Hacim Bin TL

TÜPRAŞ :

Kuvvetli yükselen trend kanalın alt akım

çizgisinin kırılması ile sona ererken hisse 44.50 seviyesini açağı doğru arkasında boşluk

bırakarak kırdı. İlk destek 41.20 sevisinde olup diğer destekler 40.00 ve 38.70 olarak

görünmektedir. Tepki halinde 44.50 seviyesinin kuvvetli direnç yapacağını düşünüyoruz. Yukarı geçilmesi halinde ise 44.80 - 45.60 aralığındaki boşluk doldurulabilir.

June July August September October November December 2013 February March April May June Jul

10000 20000

x100 1000020000

x100 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Tüpraş (44.7000, 41.8000, 41.8000, -4.00000) 57

(4)

24,860,000,000 25.00

TCELL 2010/03K 2011/03K 2012/03K 2013/03K

Net Satış 2,249 2,118 2,382 2,688

VAFÖK 711 626 703 808

Net Kar 420 331 516 567

Özvarlık 9,197 9,978 11,401 13,403

FK 13.0 12.0 14.7 12.5

Pd/Dd 2.2 2.0 1.8 2.0

Aylık - 10.36 -4.28 -4.08

3 Aylık -4.24 -4.38 -7.94 -8.50

Yıllık 37.80 -4.85 35.49 28.71

Düşük 45,114 17,911 7,715

Yüksek 369,118 434,897 434,897

Ortalama 137,059 126,468 84,876

24 - 28 Haziran / 2013 ARAŞTIRMA

Teknik Analiz

Hacim Bin TL

TURKCELL :

Diğer hisselere göre kendini muhafaza etmeye devam ediyor ve 10.85'deki desteğin üzerinde tutunmaya çalışıyor. 10.30, 9.96 ve 9.52 10.85'in altındaki diğer desteklerdir. 9.52 seviyesi ana diplerden çizilen trende karşılık gelmektedir. Dirençler 11.35 - 11.45 bandı ve 12.10 seviyelerindedir.

August September November 2012 February April May June July August September November 2013 February April May June Ju

10000 20000 30000

x1000 10000

20000 30000 x1000 7.5

8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0

7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 Turkcell (11.1500, 10.9000, 10.9000, -0.45000)

(5)

6,150,000,000 24.00

TOASO 2010/03K 2011/03K 2012/03K 2013/03K

Net Satış 1,552 1,835 1,529 1,711

VAFÖK 152 186 188 215

Net Kar 118 82 97 105

Özvarlık 1,449 1,491 1,683 1,707

FK 6.4 12.5 7.8 14.3

Pd/Dd 2.0 2.9 2.3 3.8

Aylık -1.20 9.03 -5.44 -5.24

3 Aylık 15.01 14.84 10.57 9.89

Yıllık 110.43 45.30 106.89 96.55

Düşük 3,360 3,340 868

Yüksek 28,951 42,866 177,255

Ortalama 13,665 13,184 11,425

24 - 28 Haziran / 2013 ARAŞTIRMA

Teknik Analiz

Hacim Bin TL

TOFAŞ OTO FABRİKA :

Yükselen kanalın alt akım çizgisini ve yatay 12.50 desteğinin heme üzerinde kapanış yaptı.

Bu seviyenin altında 11.25 ilk destek, 10.50 ve 9.30 ise diğer desteklerdir. Dirençler 13.30 ve 14.30 olarak görünmektedir.

May June July August September October November December 2013 February March April May June July

1000

x10000 5000

10000 15000 x1000 Volume (1,892,904)

5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0

5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 Tofaş Oto. Fab. (12.5000, 11.7000, 11.7000, -1.05000) 16.0

(6)

4,159,570,313 40.00

TAVHL 2010/03K 2011/03K 2012/03K 2013/03K

Net Satış 286 387 349 515

VAFÖK 73 113 59 66

Net Kar -32 -31 29 37

Özvarlık 723 938 1,134 1,239

FK 16.0 26.8 17.7 15.4

Pd/Dd 3.1 2.9 2.8 3.7

Aylık 0.31 10.69 -3.99 -3.79

3 Aylık 6.63 6.47 2.51 1.88

Yıllık 32.99 -8.17 30.76 24.21

Düşük 5,379 3,014 460

Yüksek 327,133 327,133 327,133

Ortalama 27,377 23,992 15,285

24 - 28 Haziran / 2013 ARAŞTIRMA

Teknik Analiz

Hacim Bin TL

TAV HAVA LİMANLARI :

Kanal içindeki hareket etmeye devam ederken trendini muhafaza ediyor. 10.80 ve 9.80 kanal içindeki yatay destekler olup kanal desteği 9.50 seviyesindedir. 11.80, 12.40 ve 13.50 seviyeleri dirençlerdir.

ly August September November 2012 February April May June July August September November 2013 February April May June Ju

10000 20000 x1000

6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 TAV Havalimanları (11.4500, 10.8000, 11.1500, -0.35000) 13.5

(7)

4,515,000,000 29.00

SISE 2010/03K 2011/03K 2012/03K 2013/03K

Net Satış 926 1,093 1,256 1,257

VAFÖK 211 280 264 198

Net Kar 86 123 86 86

Özvarlık 2,947 3,489 4,320 4,849

FK 10.1 8.9 7.7 15.9

Pd/Dd 0.7 1.1 1.1 1.0

Aylık -1.76 8.41 -5.97 -5.77

3 Aylık 1.50 1.35 -2.42 -3.02

Yıllık 25.43 -13.39 23.32 17.16

Düşük 19,489 5,073 2,478

Yüksek 128,832 169,484 169,484

Ortalama 50,096 42,085 26,651

24 - 28 Haziran / 2013 ARAŞTIRMA

Teknik Analiz

Hacim Bin TL

T.ŞİŞE ve CAM FAB. :

Yeniden 2.69 seviyesine doğru çekilmeye

başlayan hissede, bu seviye stop-loss olak üzere 2.69 civarında alım denebilir. Bu durumda tepki gelmesi halinde 2.84 ve 3.00 seviyeleri yeniden test edilebilir. Aksi durumda 2.69 kırılması halinde 2.36'ya kadar gerileme olası olup 2.45, 2.55 ve 2.63 seviyeleri hisseyi destekleyebilir.

March April May June July August September October November December 2013 February March April May June Jul

50000 x1000

50000

x1000

Volume (5,230,563) 2.15

2.20 2.25 2.30 2.35 2.40 2.45 2.50 2.55 2.60 2.65 2.70 2.75 2.80 2.85 2.90 2.95 3.00 3.05 3.10 3.15 3.20 3.25 3.30 3.35 3.40 3.45 3.50 3.55 3.60 3.65

2.15 2.20 2.25 2.30 2.35 2.40 2.45 2.50 2.55 2.60 2.65 2.70 2.75 2.80 2.85 2.90 2.95 3.00 3.05 3.10 3.15 3.20 3.25 3.30 3.35 3.40 3.45 3.50 3.55 3.60 3.65 Şişe Cam (2.90000, 2.76000, 2.78000, -0.14000)

(8)

22,240,402,848 44.00

SAHOL 2010/03K 2011/03K 2012/03K 2013/03K

Net Satış 1,741 2,486 1,631 1,826

VAFÖK 1,331 1,214 713 1,221

Net Kar 497 401 296 571

Özvarlık 11,741 13,021 14,386 16,414

FK 8.5 9.3 8.8 10.4

Pd/Dd 1.1 1.1 1.1 1.3

Aylık -7.23 2.37 -11.21 -11.02

3 Aylık 11.12 10.96 6.83 6.17

Yıllık 54.95 6.99 52.34 44.72

Düşük 15,010 8,640 8,070

Yüksek 450,390 450,390 450,390

Ortalama 53,588 46,132 36,422

24 - 28 Haziran / 2013 ARAŞTIRMA

Teknik Analiz

Hacim Bin TL

SABANCI HOLDİNG :

9.38'deki yatay desteği 3. kez test edecek gibi görünüyor. Destek olarak çalışmaması halinde ise 8.02 - 7.86 aralığına kadar çekilebilecek olup ara destek 8.74'dedir. 10.60 ve 11.10 ise dirençlerdier.

March April May June July August September October November December 2013 February March April May June Jul

10000 20000 30000 x1000

6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 Sabancı Holding (10.4500, 9.65000, 9.65000, -1.10000) 14.0

(9)

8,784,466,665 25.00

ARCLK 2010/03K 2011/03K 2012/03K 2013/03K

Net Satış 1,487 1,699 2,406 2,430

VAFÖK 193 202 231 263

Net Kar 110 126 121 129

Özvarlık 2,703 3,253 3,349 3,584

FK 7.7 9.1 10.7 16.5

Pd/Dd 1.5 1.5 1.6 2.5

Aylık -5.80 3.96 -9.83 -9.64

3 Aylık 19.40 19.22 14.79 14.08

Yıllık 70.25 17.55 67.39 59.02

Düşük 3,206 3,206 1,751

Yüksek 38,813 44,100 44,100

Ortalama 15,418 15,704 12,220

24 - 28 Haziran / 2013 ARAŞTIRMA

Teknik Analiz

Hacim Bin TL

ARÇELİK :

Mayıs sonunda düşüş trendine geçen hisse önce 13.90’ın altına inerek kanal alt akım çizgini kırmış oldu. Ardından gerilemeye devam eden hisse her ne kadar toparlama çabasında bulunmuş olsa da oluşturduğu yeni alçalan kanalın dışına çıkamadı. Alçalan kanalın desteği 11.05 de kanal direnci ise 12.25’de bulunuyor.

11.35, 10.85 ve 10.70 de diğer destekleri bulunan hissenin dirençleri ise 12.00, 12.30 ve 12.60 seviyelerinde bulunuyor.

31 7

2013

14 21 28 4

February

11 18 25 4

March

11 18 25 1

April

8 15 22 29 6

May

13 20 27 3

June

10 17 24 1

July 10000 30000 x100

10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 Arçelik (12.5000, 11.6500, 11.6500, -0.90000) 15.0

(10)

4,830,000,000 14.00

ASELS 2010/03K 2011/03K 2012/03K 2013/03K

Net Satış 184 300 387 431

VAFÖK 45 69 65 78

Net Kar 42 59 88 72

Özvarlık 528 853 1,060 1,260

FK 6.7 8.2 13.1 19.1

Pd/Dd 2.9 2.3 2.4 4.2

Aylık -9.25 0.15 -13.14 -12.96

3 Aylık -8.40 -8.54 -11.94 -12.48

Yıllık 110.01 45.01 106.48 96.15

Düşük 4,563 3,784 1,190

Yüksek 61,683 75,355 75,355

Ortalama 15,274 14,956 10,990

24 - 28 Haziran / 2013 ARAŞTIRMA

Teknik Analiz

Hacim Bin TL

ASELSAN :

9.86’yı görmesi ile yükselen kanalın alt akım çizgisinin altına inerek düşüş trendi oluşturdu.

Tepki alımlarıyla düşüş sırasında oluşturduğu boşluğu doldurdu ardından trend direncine kadar yaklaşan hisse bu seviyeyi geçemedi. 8.90, 8.7, 8.30’da destekleri bulunan hissenin dirençleri 10.46, 10.20 ve 9.90’da bulunuyor.

26 3 10

December

17 24 31 7

2013

14 21 28 4

February

11 18 25 4

March

11 18 25 1

April

8 15 22 29 6

May

13 20 27 3

June

10 17 24 1

July 50000 x100

7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 Aselsan (9.30000, 8.96000, 9.00000, -0.42000)

(11)

12,599,400,000 60.00

BIMAS 2010/03K 2011/03K 2012/03K 2013/03K

Net Satış 1,576 1,878 2,428 2,795

VAFÖK 95 112 133 143

Net Kar 66 80 91 97

Özvarlık 454 580 710 893

FK 26.8 30.4 33.1 39.8

Pd/Dd 13.2 13.6 14.4 15.0

Aylık -8.09 1.42 -12.03 -11.84

3 Aylık -0.79 -0.94 -4.63 -5.21

Yıllık 20.04 -17.12 18.02 12.12

Düşük 8,938 2,033 2,033

Yüksek 77,646 77,646 77,646

Ortalama 26,408 22,930 20,192

24 - 28 Haziran / 2013 ARAŞTIRMA

Teknik Analiz

Hacim Bin TL

BİM A.Ş. :

Trend çizgisini kırdıktan sonra her ne kadar güç toplayıp 43.10 seviyesine kadar yükselmesine rağmen endeksteki gerilemede tutunamadı.

Hissenin 38.50, 37.70, 36.20’de destek, 40.00, 41.90 ve 43.00’de ise direnç seviyeleri yer alıyor.

16 24 7 May

14 21 28 4 11 June

18 25 2 July

9 16 23 30 6 13 August

22 3 10 17 September

24 1 8 October

15 22 5 12 19 November

26 3 10 17 December

24 31 2013

14 21 28 4 11 February

18 25 4 11 March

18 25 1 8 April

15 22 6 May

13 20 27 3 10 June

17 24 1 July

10000 20000 x100

31.5 32.0 32.5 33.0 33.5 34.0 34.5 35.0 35.5 36.0 36.5 37.0 37.5 38.0 38.5 39.0 39.5 40.0 40.5 41.0 41.5 42.0 42.5 43.0 43.5 44.0 44.5 45.0 45.5 46.0 46.5 47.0 47.5 48.0 48.5 49.0 Bim Mağazalar (41.7000, 39.2000, 39.2000, -2.80000) 49.5

(12)

2,450,000,000 32.00

DOHOL 2010/03K 2011/03K 2012/03K 2013/03K

Net Satış 643 621 723 780

VAFÖK 55 68 56 63

Net Kar -10 -200 24 -15

Özvarlık 3,268 3,693 3,025 3,158

FK 0.0 6.3 0.0 22.7

Pd/Dd 0.9 0.8 0.7 0.8

Aylık -18.03 -9.54 -21.54 -21.38

3 Aylık -7.41 -7.55 -10.98 -11.53

Yıllık 40.85 -2.75 38.48 31.55

Düşük 3,996 2,246 832

Yüksek 82,181 136,083 136,083

Ortalama 29,993 32,478 21,151

24 - 28 Haziran / 2013 ARAŞTIRMA

Teknik Analiz

Hacim Bin TL

DOĞAN HOLDİNG :

Hisse Nisan sonunda düşüş trendine girerek, önce yükselen kanal alt akım çizgisini kırdı sonrasında ise 1.06-1.01 aralığında boşluk oluşturarak gerilemesine devam etti. 0.87 seviyesine kadar gerilemesinin ardından tepki alımlarıyla toparlayan hisse endeksteki son düşüşte 1.00’de bulunan yatay trend desteğinde tutunamadı. 0.90, 0.82, 0.79 hissenin destek seviyeleri olup 1.00, 1.04 ve 1.15 seviyeleri ise dirençleridir.

17 24 1 8

October

15 22 30 5 12

November

19 26 3 10

December

17 24 31 7

2013

14 21 28 4 11

February

18 25 4

March

11 18 25 1

April

8 15 22 29 6

May

13 20 27 3

June

10 17 24 1

July 5000 10000

x10000 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 Doğan Holding (0.96000, 0.92000, 0.93000, -0.04000) 1.30

(13)

7,725,000,000 25.00

EKGYO 2010/03 2011/03 2012/03 2013/03

Net Satış 214 171 26 375

VAFÖK 142 62 -4 260

Net Kar 150 54 51 271

Özvarlık 0 3,513 3,842 4,478

FK 0.0 14.5 25.7 9.7

Pd/Dd 0.0 1.9 1.5 1.6

Aylık 1.31 11.80 -2.59 -1.56

3 Aylık 9.35 9.18 5.60 5.83

Yıllık 49.58 3.28 47.73 41.52

Düşük 6,580 6,580 6,580

Yüksek 103,084 317,285 317,285

Ortalama 36,062 44,208 45,978

24 - 28 Haziran / 2013 ARAŞTIRMA

Teknik Analiz

Hacim Bin TL

EMLAK KONUT GYO:

Hissenin 3.04-2.85 aralığında oluşturduğu boşluktan sonra gelen tepki alımları 3.00 seviyesinin üzerine çıkamadı ve yaşanan ikinci sert düşüş ile yükseliş trendinin altına geriledi.

Hissede trend çizgisi 2.89 seviyesinde direnç olup alım için bu seviyenin geçilmesi

beklenmelidir. Diğer dirençler 2.74, 2.86, 2.90, 2.96 ve 3.08 seviyelerindedir. Destekler ise 2.59, 2.51 ve 2.40 seviyelerindedir.

y June July August September October November December 2013 February March April May June Jul

5000 10000

x10000 Volume (23,269,046)

1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Emlak Konut GMYO (2.83000, 2.69000, 2.70000, -0.19000) 3.6

(14)

15,680,000,000 12.00

ENKAI 2010/03K 2011/03K 2012/03K 2013/03K

Net Satış 1,626 1,769 2,008 2,795

VAFÖK 280 277 317 415

Net Kar 184 220 327 286

Özvarlık 5,894 6,854 8,619 9,397

FK 14.2 15.3 14.9 14.6

Pd/Dd 2.2 1.9 1.6 1.7

Aylık 2.54 13.16 -1.85 -1.65

3 Aylık 5.20 5.04 1.14 0.51

Yıllık 36.73 -5.59 34.43 27.71

Düşük 4,297 2,994 2,202

Yüksek 102,021 102,021 102,021

Ortalama 21,374 17,457 14,441

24 - 28 Haziran / 2013 ARAŞTIRMA

Teknik Analiz

Hacim Bin TL

ENKA İNŞAAT:

Yükselen kanalın hemen altına kadar gerileyen hisse 4.88 seviyesindeki yatay direnç ve kanal alt akım çizgisinin üzerinde kalabilirse yukarı yönlü hareketler güçlenebilir. Bu durumda ilk hedef 5.36 seviyesindeki kanal orta akım çizgisi olacaktır. Hissede destekler 4.88. 4.55 ve 4.35’tedir. Dirençler ise 5.10, 5.18 ve 5.34’tür.

April May June July August September October November December 2013 February March April May June Ju

10000 x1000 Volume (4,873,722)

3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 Enka İnşaat (4.95000, 4.76000, 4.82000, -0.14000)

(15)

7,630,000,000 32.00

EREGL 2010/03K 2011/03K 2012/03K 2013/03K

Net Satış 1,583 2,028 2,435 2,429

VAFÖK 341 440 213 430

Net Kar 160 260 124 228

Özvarlık 5,919 6,335 6,913 7,315

FK 49.8 10.1 8.7 13.7

Pd/Dd 1.2 1.4 1.1 1.0

Aylık 7.52 18.66 2.92 3.13

3 Aylık 9.56 9.40 5.33 4.68

Yıllık 18.35 -18.29 16.36 10.54

Düşük 18,328 18,328 9,109

Yüksek 251,341 251,341 251,341

Ortalama 61,278 63,073 53,034

24 - 28 Haziran / 2013 ARAŞTIRMA

Teknik Analiz

Hacim Bin TL

EREĞLİ DEMİR ÇELİK:

Son dönemde hissede dipler yükselirken yukarı yönlü hareketlerin sınırlı kalması hareketlerin sıkışmasına neden oldu. Hissede 1.99-2.00 seviyesinin altına sarkacak düşüşler dikkatli izlenmelidir. Yaşanan düşüşlerin ardından gelen tepkilerin hisseyi 2.17 seviyesinin üzerine taşıması hissede 2.70 seviyelerine kadar bir yükselişin başlamasına neden olabilir. Bu seviyelerinden 2.10 seviyesinde kapatılmak üzere pozisyon alınabilir. Hissede destekler 2.02, 2.00, 1.93 ve 1.85’tir. Dirençler ise 2.10, 2.20, 2.32 ve 2.38’dir.

April May June July August September October November December 2013 February March April May June Ju

5000 10000

x10000 Volume (32,503,540)

1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85 1.90 1.95 2.00 2.05 2.10 2.15 2.20 2.25 2.30 2.35 Ereğli Demir Çelik (2.10000, 2.01000, 2.01000, -0.12000)

(16)

742,976,000 59.00

IHLAS 2010/03K 2011/03K 2012/03K 2013/03K

Net Satış 125 150 100 180

VAFÖK 7 10 -5 -3

Net Kar -4 2 12 -48

Özvarlık 465 532 860 720

FK 5.3 20.5 0.0 0.0

Pd/Dd 0.6 1.6 1.0 0.9

Aylık 13.25 24.98 8.40 8.63

3 Aylık 8.05 7.88 3.87 3.23

Yıllık -8.74 -36.99 -10.27 -14.76

Düşük 4,553 4,553 1,392

Yüksek 59,861 110,091 110,091

Ortalama 23,428 38,175 41,249

24 - 28 Haziran / 2013 ARAŞTIRMA

Teknik Analiz

Hacim Bin TL

İHLAS HOLDİNG:

Yaşanan sert düşüşün ardından 0.78

seviyelerinden kuvvetli destek gören ve yeniden 1.18 seviyelerine kadar yükselen hissede bu seviyeyi geçemedi ve 0.80 seviyelerine geri döndü. Hissede 0.82 ilk destek olup, diğer destekler 0.78 ve 0.75’tir. Dirençler ise 0.88, 0.93, 1.01ve 1.15’dir.

August September October November December 2013 February March April May June July

50000 x1000

0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 İhlas Holding (0.85000, 0.82000, 0.83000, -0.02000)

(17)

1,091,099,358 36.00

IPEKE 2010/03K 2011/03K 2012/03K 2013/03K

Net Satış 111 160 328 218

VAFÖK 63 97 234 111

Net Kar 8 16 46 14

Özvarlık 248 422 651 701

FK 10.7 7.6 5.8 27.3

Pd/Dd 1.6 1.1 1.1 2.0

Aylık -17.00 -8.40 -20.55 -20.38

3 Aylık -20.75 -20.87 -23.82 -24.28

Yıllık 27.27 -12.12 25.13 18.88

Düşük 7,415 7,415 1,843

Yüksek 120,664 318,829 349,589

Ortalama 28,210 36,843 44,862

24 - 28 Haziran / 2013 ARAŞTIRMA

Teknik Analiz

Hacim Bin TL

İPEK DOĞAL ENERJİ:

Düşüşe devam eden hisse Nisan 2013’ten buyana oluşturduğu alçalan kanalın alt akım çizgisine kadar geriledi. 3.41 seviyesindeki kanal alt akım çizgisinin kırılması düşüşü

hızlandırabilir. Bu seviyenin üzerinde kalmayı başarırsa yeniden 4.00 seviyesindeki üst akım çizgisine kadar yükseliş yaşanabilir. Hissede 3.59, 3.90 ve 4.00, seviyeleri dirençtir.

Destekler ise 3.41 ve 3.20’dir.

2 5 12

November

19 26 3 10

December

17 24 31 7 2013

14 21 28 4 11 February

18 25 4 March

11 18 25 1 April

8 15 22 29 6 May

13 20 27 3 June

10 17 24 1 July

50000 x1000 Volume (6,642,077)

3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 İpek Doğal Enerji (3.88000, 3.47000, 3.49000, -0.42000) 6.5

(18)

896,127,663 89.00

KRDMD 2010/03K 2011/03K 2012/03K 2013/03K

Net Satış 229 296 415 371

VAFÖK 19 60 86 66

Net Kar 7 47 75 48

Özvarlık 796 857 1,070 1,191

FK 0.0 12.6 3.9 8.8

Pd/Dd 0.7 0.9 0.8 1.2

Aylık -21.99 -13.91 -25.33 -25.17

3 Aylık -5.10 -5.24 -8.76 -9.32

Yıllık 77.38 22.48 74.40 65.68

Düşük 10,621 6,034 846

Yüksek 269,271 269,271 269,271

Ortalama 40,126 30,856 21,712

24 - 28 Haziran / 2013 ARAŞTIRMA

Teknik Analiz

Hacim Bin TL

KARDEMİR D:

Hissede son dönemde omuz baş omuz formasyonu oluşmaktadır. Boyun çizgisi 1.37 seviyesinde destek olup, bu seviyenin kırılması durumunda formasyon hedefi 0.85’tedir. 1.64 seviyesinin üzerine çıkacak hareketler ise formasyonun bozulmasına neden olacaktır.

Hissede 1.46, 1.52, 1.60 ve 1.72 seviyeleri dirençtir. Destekler 1.37, 1.27 ve 1.15 seviyelerindedir.

2 er

19 26 3 10

December

17 24 31 7 2013

14 21 28 4 11

February

18 25 4

March

11 18 25 1 April

8 15 22 29 6 May

13 20 27 3 June

10 17 24 1 July Volume (39,755,404)

1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85 1.90 1.95 2.00 2.05 2.10 2.15 2.20 2.25 2.30 Kardemir (D) (1.54000, 1.43000, 1.44000, -0.12000) 2.35

(19)

25,866,160,110 22.00

KCHOL 2010/03K 2011/03K 2012/03K 2013/03K Net Satış 9,940 13,813 14,326 13,505

VAFÖK 1,081 1,460 571 569

Net Kar 359 597 538 452

Özvarlık 11,535 13,145 14,485 16,677

FK 7.0 8.8 8.5 11.9

Pd/Dd 1.1 1.3 1.2 1.6

Aylık -10.53 -1.26 -14.36 -14.18

3 Aylık 7.00 6.84 2.86 2.23

Yıllık 76.91 22.15 73.94 65.24

Düşük 14,242 5,660 5,116

Yüksek 151,129 151,129 151,129

Ortalama 50,556 43,281 34,050

24 - 28 Haziran / 2013 ARAŞTIRMA

Teknik Analiz

Hacim Bin TL

KOÇ HOLDİNG:

Son dönemde yaşanan düşüş trendi ile hisse 9.00 seviyelerinin altına geriledi. Düşüş trendinin kırılması için 10.30 seviyesindeki alçalan trend çizgisinin geçilmesi gerekmektedir. Hissede destekler 8.56 ve 8.04’tür. Dirençler ise 9.16, 9.80, 10.30 ve 10.78’dir

26 3 10

December

17 24 31 7 2013

14 21 28 4 11

February

18 25 4

March

11 18 25 1

April

8 15 22 29 6

May

13 20 27 3

June

10 17 24 1

July 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 Koç Holding (9.36000, 8.72000, 8.90000, -0.60000)

(20)

4,758,000,000 29.00

KOZAL 2010/03 2011/03 2012/03 2013/03

Net Satış 96 140 304 186

VAFÖK 68 101 244 132

Net Kar 41 83 190 111

Özvarlık 272 522 948 1,511

FK 0.0 11.1 9.0 11.4

Pd/Dd 7.2 5.9 5.4 4.2

Aylık -12.90 -3.88 -16.63 -16.46

3 Aylık -23.32 -23.43 -26.28 -26.73 Yıllık -11.21 -38.69 -12.70 -17.07 3 Ay TL 6 Ay TL 1 Yıl TL

Düşük 10,262 6,880 2,641

Yüksek 127,602 127,602 127,602

Ortalama 32,431 27,372 19,642

24 - 28 Haziran / 2013 ARAŞTIRMA

Teknik Analiz

Hacim Bin TL

KOZA ALTIN:

Alçalan kanal alt akım çizgisi seviyelerine kadar geriledi ve kanalın altına sarktı. 25.30

seviyesindeki kanal alt akım çizgisi tekrar geçilebilirse tepki alımları 29.70 seviyelerine kadar yükselişlere neden olabilir. Aksi durumda satışlar daha da derinleşebilir. Hissede destekler 24.75 ve 22.30’dadır. Dirençler ise 26.70, 28.60 ve 29.70 seviyelerindedir.

10 ecember

17 24 31 7

2013

14 21 28 4 11

February

18 25 4

March

11 18 25 1

April

8 15 22 29 6

May

13 20 27 3

June

10 17 24 1

July 10000 20000 30000

x100 Volume (1,575,805)

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Koza Altın (28.4000, 25.2000, 25.7000, -3.30000) 50

(21)

1,459,180,800 44.00

KOZAA 2010/03K 2011/03K 2012/03K 2013/03K

Net Satış 111 160 328 218

VAFÖK 63 97 235 117

Net Kar 16 31 86 34

Özvarlık 600 737 1,113 1,256

FK 10.9 8.3 5.3 14.0

Pd/Dd 1.2 1.3 1.1 1.6

Aylık -17.72 -9.20 -21.25 -21.08

3 Aylık -23.73 -23.85 -26.68 -27.13

Yıllık 13.60 -21.57 11.69 6.10

Düşük 9,436 9,436 2,956

Yüksek 149,191 262,654 332,121

Ortalama 32,258 38,699 41,222

24 - 28 Haziran / 2013 ARAŞTIRMA

Teknik Analiz

Hacim Bin TL

KOZA MADENCİLİK:

Tepki alımlarının ardından gelen sert düşüşle yeniden alçalan kanal alt akım çizgisine kadar geriledi. Kanal içerisinde kalmayı başarması durumunda 3.80 seviyelerindeki üst akım çizgisine kadar yükseliş görülebilir. Aksi durumda düşüş daha da hızlanacaktır. Hissede kanal alt akım çizgisi 3.22 seviyesinde destektir.

Diğer destekler 3.18 ve 2.86’dadır. Dirençler ise 3.46 3.70 ve 3.80 seviyelerindedir.

22 3 10 17 September

24 1 8 October

15 22 5 12 19 November

26 3 10 17 December

24 31 2013

14 21 28 4 11 February

18 25 4 11 March

18 25 1 8 April

15 22 6 May

13 20 27 3 10 June

17 24 1 July

50000 x1000 Volume (4,304,327)

3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6.06.1 Koza Madencilik 6.2

(22)

3,952,266,000 19.00

MGROS 2010/03K 2011/03K 2012/03K 2013/03K

Net Satış 1,434 1,271 1,455 1,591

VAFÖK 82 83 91 94

Net Kar 59 -128 62 35

Özvarlık 1,558 1,215 1,250 1,296

FK 46.8 0.0 108.4 65.7

Pd/Dd 3.2 5.1 2.3 3.1

Aylık -5.33 4.47 -9.39 -9.19

3 Aylık 2.30 2.15 -1.65 -2.25

Yıllık 40.06 -3.29 37.71 30.82

Düşük 6,762 6,762 4,816

Yüksek 146,647 601,729 601,729

Ortalama 26,658 44,799 35,444

24 - 28 Haziran / 2013 ARAŞTIRMA

Teknik Analiz

Hacim Bin TL

MİGROS:

Boşluk oluşturarak yükselen kanalın dışına çıktıktan sonra sert bir düşüş gösteren hissede gelen tepki alımları hisseyi 22.00 seviyesinin üzerinde tutamadı ve 20.20 desteğini de kırdı.

Hissede ilk destek 18.90 seviyesinde olup onun altında 16.95 desteği bulunmaktadır. Dirençler ise 20.20, 22.05 ve kanal alt akım çizgisi üzerindeki 23.50’dedir.

ry March April May June July August September November December 2013 February March April May June Ju

10000 20000 x1000

13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0 18.5 19.0 19.5 20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 Migros Ticaret (21.5500, 19.6000, 19.9000, -1.90000) 28.0

(23)

2,910,000,000 34.00

PETKM 2010/03K 2011/03K 2012/03K 2013/03K

Net Satış 677 945 1,206 990

VAFÖK 42 102 -5 37

Net Kar 21 77 -8 3

Özvarlık 1,491 1,678 1,695 1,668

FK 0.0 12.6 133.0 110.0

Pd/Dd 1.2 1.4 1.3 1.9

Aylık -5.83 3.93 -9.86 -9.67

3 Aylık -7.91 -8.05 -11.47 -12.01

Yıllık 52.36 5.20 49.80 42.30

Düşük 9,386 9,386 2,695

Yüksek 143,081 269,316 269,316

Ortalama 34,803 71,039 43,318

24 - 28 Haziran / 2013 ARAŞTIRMA

Teknik Analiz

Hacim Bin TL

PETKİM:

3.00-3.20 bandının altına geriledikten sonra uzun vadeli yükselen trend çizgisinden destek gören hisse yeniden bu banda kadar yükselse de burada tutunamadı. Hissede 3.20’den satış yapmak üzere 3.00 seviyesi geçilirken alım denenebilir. Geri çekilmelerde ise 2.84

seviyesindeki tren desteğinin altına sarkabilecek düşüşler izlenmelidir. Diğer destekler 2.78 ve 2.44’tedir. Dirençler ise 3.00, 3.08 ve 3.20’dir.

3 10 17 September

24 1 8 October

15 22 5 12 November

19 26 3 10 17 December

24 31 7 2013

14 21 28 4 11 February

18 25 4 11 March

18 25 1 8 April

15 22 29 6 May

13 20 27 3 10 June

17 24 1 July

50000 x1000

1.90 1.95 2.00 2.05 2.10 2.15 2.20 2.25 2.30 2.35 2.40 2.45 2.50 2.55 2.60 2.65 2.70 2.75 2.80 2.85 2.90 2.95 3.00 3.05 3.10 3.15 3.20 3.25 3.30 3.35 3.403.45 Petkim (3.03000, 2.96000, 3.00000, -0.08000) 3.50

(24)

22,952,430,780 18.00

YKBNK 2010/03 2011/03 2012/03 2013/03

Faiz Gel. 1,459 1,578 2,212 2,331

Net Faiz G. 896 791 966 1,203

Net Kar 639 535 507 541

Özvarlık 8,874 10,777 12,300 17,184

FK 11.18 9.84 8.55 11.79

Pd/Dd 1.89 1.79 1.27 1.34

Getiriler TL-Nom% Rölatif %

$-Nom-% € - Nom-%

Aylık

-8.65 0.81 -12.56 -12.38

3 Aylık

2.10 1.94 -1.85 -2.45

Yıllık

73.13 19.54 70.22 61.71

3 Ay TL 6 Ay TL 1 Yıl TL

Düşük 40,824 22,607 21,417

Yüksek 228,271 348,616 348,616

Ortalama 132,592 126,949 120,444

YAPI ve KREDİ BANKASI :

İşlem miktarındaki artışla birlikte yatay destek ve kanal desteğinin bulunduğu 4.72 destek seviyesi aşağı geçildi. 4.40 desteğinin de altına gerileyen hissenin ilk desteği 4.20, diğer desteği ise 3.98 olarak görünmektedir. Tepki halinde en ise 4.72 seviyesi önemli direnç olacaktır. Bunun üzerinde 4.90 ve 5.02 dirençleri bulunmaktadır.

Hacim Bin TL

24 - 28 Haziran / 2013 ARAŞTIRMA

Teknik Analiz Piyasa Değeri - TL = Fiili Dolaşımdaki Pay % =

une July August September October November December 2013 February March April May June July

50000 x1000

3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Yapı ve Kredi Bank. (4.70000, 4.33000, 4.33000, -0.50000) 6.7

(25)

14,100,000,000 25.00

VAKBN 2010/03 2011/03 2012/03 2013/03

Faiz Gel. 1,505 1,428 2,074 2,292

Net Faiz G. 707 700 822 1,345

Net Kar 305 409 420 523

Özvarlık 7,660 8,778 9,869 12,179

FK 8.04 7.65 6.83 9.02

Pd/Dd 1.33 1.10 0.86 1.16

Getiriler TL-Nom% Rölatif %

$-Nom-% € - Nom-%

Aylık

-15.77 -7.05 -19.38 -19.21

3 Aylık

1.74 1.59 -2.19 -2.79

Yıllık

84.92 27.68 81.81 72.72

3 Ay TL 6 Ay TL 1 Yıl TL

Düşük 32,337 32,337 32,337

Yüksek 206,226 324,026 324,026

Ortalama 92,509 122,048 121,689

24 - 28 Haziran / 2013 ^ARAŞTIRMA

Teknik Analiz Piyasa Değeri - TL = Fiili Dolaşımdaki Pay % =

Hacim Bin TL

VAKIFBANK :

5.12'deki yatay desteği kıran hisse 5.00'deki desteğin de altına geriledi. 5.12-5.00 bandının yeniden üzerine çıkamaması halinde 4.50 ve 4.20'deki desteklerini test edebilir. 5.00 - 5.12 bandının üzerinde 5.48 direnci mevcuttur.

Perşembe günü gerçekleşen yüksek işlem miktarı düşüşü teyit etmektedir.

une July August September October November December 2013 February March April May June July

50000 x1000

50000 x1000 3.0

3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5

3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 Vakıflar Bankası (5.40000, 4.94000, 4.94000, -0.60000)

(26)

23,375,000,000 49.00

HALKB 2010/03 2011/03 2012/03 2013/03

Faiz Gel. 1,565 1,550 2,170 2,254

Net Faiz G. 840 734 1,032 1,245

Net Kar 515 525 544 713

Özvarlık 6,290 7,805 9,876 12,968

FK 7.72 7.40 7.72 8.46

Pd/Dd 2.19 1.91 1.61 1.80

Getiriler TL-Nom% Rölatif %

$-Nom-% € - Nom-%

Aylık

-11.16 -1.96 -14.97 -14.79

3 Aylık

4.84 4.69 0.79 0.18

Yıllık

58.35 9.34 55.69 47.91

3 Ay TL 6 Ay TL 1 Yıl TL

Düşük 73,606 57,033 25,412

Yüksek 444,823 543,560 1,444,040

Ortalama 193,306 203,491 163,667

24 - 28 Haziran / 2013 ARAŞTIRMA

Teknik Analiz Piyasa Değeri - TL = Fiili Dolaşımdaki Pay % =

Hacim Bin TL

HALK BANKASI :

Yükselen kanalın alt akım çizgisini, arkasında boşluk bırakarak ve yüksek işlem miktarı ile 17.10 seviyesinden aşağı kırdı. 15.70 ve 14.80 hissenin destek bulabileceği diğer seviyelerdir.

Dirençler 17.10, kanal içinde 17.95, 18.40 ve 19.50 olarak görünmektedir.

tember November 2012 February March April May June July August September November 2013 February March April May June Ju

50000 x1000

8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0 18.5 19.0 19.5 20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 T. Halk Bankası (17.2000, 16.4000, 16.5000, -1.30000)

(27)

1,602,000,000 51.00

ASYAB 2010/03 2011/03 2012/03 2013/03

Faiz Gel. 296 288 381 406

Net Faiz G. 134 144 192 219

Net Kar 59 48 50 45

Özvarlık 1,737 1,981 2,195 2,393

FK 11.87 10.89 8.09 8.64

Pd/Dd 2.10 1.37 0.80 0.67

Getiriler TL-Nom% Rölatif %

$-Nom-% € - Nom-%

Aylık

-20.54 -12.31 -23.94 -23.78

3 Aylık

-20.18 -20.30 -23.26 -23.73

Yıllık

9.20 -24.60 7.37 2.00

3 Ay TL 6 Ay TL 1 Yıl TL

Düşük 7,828 7,828 2,274

Yüksek 116,588 231,235 231,235

Ortalama 32,272 39,875 32,879

24 - 28 Haziran / 2013 ARAŞTIRMA

Teknik Analiz Piyasa Değeri - TL = Fiili Dolaşımdaki Pay % =

Hacim Bin TL

ASYABANK :

Kanal alt akım çizgisini kırdıktan sonra oluşturduğu 1.93-1.84 aralığındaki boşluğu doldurdu. Fakat endeksteki aşırı gerileme ile trend çizgisinin üzerine çıkamadı. Hissenin 1.71, 1.63 ve 1.58 de destekleri, 1.94, 2.04 ve 2.11

‘de ise dirençleri bulunuyor.

February March April May June July August September October November December 2013 February March April May June July

5000 10000

x10000 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85 1.90 1.95 2.00 2.05 2.10 2.15 2.20 2.25 2.30 2.35 2.40 2.45 2.50 2.55 2.60 2.65 Asya Katılım Bankası (1.87000, 1.80000, 1.80000, -0.10000)