Tarih Saat Veri Önceki Beklenti
Ata Tahmini
10.12 10:00 Türkiye 3Ç14 GSYIH Büyümesi 2.1% 2.7%
10:30 MB Başkanı Erdem Başçı Sunumu
20:00 ABD Aylık Bütçe Açıklaması -65 mlyr $
11.12 09:00 Kasım Almanya TUFE 0% 0%
10:00 Ekim Ödemeler Dengesi -2.22 mlyr $ -1.90 mlyr $
11:00 AMB Aylık Raporu
11:00 BDDK Haftalık Bülteni
15:30 ABD Kasım Perakende Satışlar 0.3% 0.1%
15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 297 bin 297 bin
12.12 10:00 Ekim Sanayi Ciro Endeksi
10:00 Ekim Dış Ticaret Endeksleri
12:00 Ekim AB Sanayi Üretimi 0.6% 0.2%
15:30 ABD Kasım UFE Son Talep 0.2% -0.1%
15.12 10:00 Eylül Hanehalkı İşgücü İstatistikleri 10.1%
16:15 Kasım ABD Sanayi Üretimi -0.1% 0.6%
16:15 Kasım ABD Kapasite Kullanım Oranı 78.9% 79.4%
Günlük Bülten: Yükseliş trendi devam ediyor...
5
Global PiyasalarVarlık Kapanış Günlük Varlık Kapanış Günlük
BIST-100 83,527 -1.52% $/TL* 2.2672 0.11%
BIST-30 102,992 -1.66% €/TL* 2.8105 0.09%
Dow Jones Ind. 17,801 -0.29% €/$* 1.2394 0.02%
S&P 500 2,060 -0.02% Türkiye 2 Yıllık 8.01 DAX 9,794 -2.21% Türkiye 10 Yıllık 8.14 NIKKEI 225* 17,813 -2.54% ABD 10 Yıllık 2.22
BOVESPA 50,193 -0.16% Brent Petrol* 66.8 -1.17%
SENSEX 27,797 -0.14% Altın ($/ons)* 1,229 0.42%
*Saat 9:00 daki değerleri BIST: Endeks 84,000 destek noktasını kırdı. Yükseliş trendi içerisinde geri çekilmeler yaşayan endekste
82,800 trendin ana destek noktasıdır. Endekse gelen satışları alım fırsatı olarak değerlendirmeye devam ediyoruz. Endekste yükselişlerin yeniden hızlanması için 84,000 seviyesinin üzerine çıkması gerekmektedir. Bugün için yatay açılış beklemekteyiz. Geri çekilmelerde 82,800 seviyesini destek noktası olarak alacağız.
Direnç: 84,000 – 84,500 – 85,000 Destek: 82,800 – 82,500 – 81,000
Küresel Piyasalar: ABD piyasaları dün açılışta yoğun satış baskısı altındaydı fakat kapanışa doğru kayıplarını azalttılar. Avrupa piyasaları Yunanistan’ın seçim kararının ardından yoğun satış baskısı altında kapandı. Uzak Doğu piyasalarında Shanghai endeksinde %3’e yakın yükselişler yaşanırken Nikei endeksinde %2’nin üzerinde satış baskısı söz konusu.
10 Aralık 2014
Ekonomik Takvim
Murat Barışık mbarisik@atayatirim.com.tr +90 (212) 310 62 85
Trakya Cam <TRKCM TI>, Soda Sanayii’deki <SODA TI>
%10.2 payını satacak…
Ford Otosan Avtotar ile üretim işbirliği anlaşması imzaladı…
Migros <MGROS TI> : Hürriyet gazetesinin haberine, Alışveriş Merkezleri, Büyük Mağazalar ve Zincir Mağazalar Kanun tasarısı Meclis Başkanlığı’na sunuldu.
Makro ve Şirket Haberleri
Murat Barışık mbarisik@atayatirim.com.tr +90 (212) 310 62 85
Makro Ve Şirket Haberleri 10 Aralık 2014
Migros <MGROS TI> : Hürriyet gazetesinin haberine, Alışveriş Merkezleri, Büyük Mağazalar ve Zincir Mağazalar Kanun tasarısı Meclis Başkanlığı’na sunuldu.
Tasarıda 400 metrekare net satış alanı üzerindeki Büyük mağazaların, Cumartesi hariç Pazar günü ve resmi günler tamamen, diğer günler ise 20:30’dan itibaren müşteri trafiğine kapalı olması öngörülmektedir.
Ayrıca, Büyük mağazalar tedarikçi ve üreticilerden satın aldıkları ürünleri kendi markaları altında satmaları halinde bu satışların toplam cirolarının %30’unu geçmemesi öngörülüyor. Büyük mağazaların diğer işletmelere zarar verecek veya haksız rekabet oluşturacak şekilde maliyetinin altında zararına satış yapamaması hedeflenmektedir.
Analist Yorumu: Perakende yasası uzun zamandır beklenen ve üzerinde konuşulan bir konu olmakla birlikte henüz son hali ve Meclisten nasıl çıkacağı belli değil. Fakat, geçmesi halinde özellikle metrekaresi yüksek Migros ve Carrefoursa gibi şirketler daha negatif etkilenebilirken, Bim <BIMAS TI> daha küçük mağazalara sahip olduğu için daha sınırlı etkilenebilir. Öte yandan, satış fiyatları ve özel marka ürünlerle ilgili uygulamaların net etkilerini kestirmek şu aşamada güç.
Trakya Cam <TRKCM TI>, Soda Sanayii’deki <SODA TI> %10.2 payını satacak…
Şirket, Soda Sanayii’deki <SODA TI> %10.2’lik payını fiyatın uygun olması durumunda yerli/yabancı nitelikli yatırımcılara satacağını açıkladı. Olası bir satış, şirkete ~276mnTL nakit akışı yaratabilir ve şirketin net borcunu 125mnTL seviyesine çekebilir. Haberi hem nakit akışı yaratması hem de kurumsal yapıyı sadeleştirmesi nedeniyle hafif olumlu olarak yorumlamaktayız.
Ford Otosan Avtotar ile üretim işbirliği anlaşması imzaladı…
Ford Otosan Rus üretici Avtotar ile kamyon ve çekici üretimi için işbirliği anlaşması imzaladı. Üretimin Aralık ayının sonunda başlaması bekleniyor.
Avtotar yıllık 15 bin adet üretim kapasitesine sahip ve anlaşmayla birlikte 2020 yılına kadar senede 7 bin aracın Rusya pazarında satılması hedefleniyor. Ford Otosan’ın ağır ticari araçları için yeni marketlere girebilmesini sağlayacak bu haberi olumlu olarak yorumlamaktayız.
ATA ONLINE VE ATA YATIRIM MÜŞTERİLERİNİN EN ÇOK ALDIĞI VE EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER (KONSOLİDE)
Makro Ve Şirket Haberleri 10 Aralık 2014
Konsolide
En Çok Alınan Hisseler En Çok Satılan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim Hisse Adı Kapanış Değişim
HALKB 14.45 -1.7% TKFEN 6.02 -2.4%
SISE 3.46 -0.3% BJKAS 2.44 -2.4%
GARAN 9.10 -2.8% ENKAI 5.75 1.2%
CCOLA 48.60 0.2% ECILC 2.37 -0.8%
TUPRS 49.65 0.1% ASLAN 40.90 -6.2%
Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır.
64.19
60 61 62 63 64 65 66 67
Mar 13 Haz 13 Eyl 13 Ara 13 Mar 14 Haz 14 Eyl 14 Ara 14
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0
78,000 81,000 84,000 87,000
Kas 19
Kas 20
Kas 21
Kas 24
Kas 25
Kas 26
Kas 27
Kas 28
Ara 1
Ara 2
Ara 3
Ara 4
Ara 5
Ara 8
Ara 9
TL bn
Hacim Kapanış
Dün Yapılan Net Alım Satımlar
09/12/2014 Nette En Fazla Alım Yapan Aracı Kurumlar 09/12/2014 Nette En Fazla Satış Yapan Aracı Kurumlar Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL
mn) Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn)
AK YATIRIM 256 150 105 GEDIK YATIRIM 178 255 -77
IS YATIRIM 278 248 30 TEB YATIRIM 280 322 -42
UBS MENKUL 61 35 26 MEKSA YATIRIM 165 201 -36
ERSTE SECURITIES ISTANBUL MENK 30 17 13 YAPI KREDI YAT. 339 366 -27
VAKIF YAT. 36 27 9 CREDIT SUISSE MENKUL 44 66 -21
CITI MENKUL 60 51 9 BGC PARTNERS MENKUL 13 34 -21
DENIZ YATIRIM 201 193 7 DEUTSCHE SEC 82 103 -21
SEKER YATIRIM 45 38 7 TACIRLER YATIRIM MENKUL DEG. A 106 119 -14
TERA MENKUL 88 82 6 HSBC YATIRIM 97 106 -9
UNLU MENKUL DEGERLER 15 8 6 BURGAN YATIRIM MENKUL 146 154 -8
Yabancı Takas Oranı (%) BIST 100 Kapanış&Hacim
10 Aralık 2014
08 Aralık itibariyle Yabancı Takas Oranı %64.19’dur.
www.ataportfoy.com.tr
Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede
bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç
ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır. İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar
veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz.
Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat:12 34349 Balmumcu/İstanbul
Tel : (212) 310 63 60
Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş.
Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 1 Asma Kat 34349 Balmumcu/İstanbul
Tel : 444 62 65 Fax : (212) 310 63 63 www.ataonline.com.tr
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 12 34349 Balmumcu /Istanbul
Tel: (212) 310 62 00 www.atayatirim.com.tr