3 4 : p
GÜNLÜK BÜLTEN 17.07.2017
İç Piyasalar
14.07.2017 Kapanış Değişim %
BIST-100 105.176 0,93
BIST-30 129.581 1,07
DVZSP 3,7993 -0,48
EUR/USD 1,1446 0,42
ALTIN 1,228 0,90
PETROL (BRENT) 48,60 0,50
17.07.2017 USD/TL
17.58 3,5417 3,5371 EUR/USD
1,1459 Tahvil (11.07.2018)
%11,45
%11,37
BRENT 49,08
Dış Piyasalar
14.07.2017 Kapanış Değişim %
DJIA 21.637 0,39
S&P 500 2.459 0,47
NASDAQ 6.312 0,61
DAX 12.631 -0,08
FTSE 100 7.378 -0,47
NIKKEI 20.118 0,09
SHCOMP 3.222 0,13
Vadeli Piyasalar
17.07.2017 Değişim %
FDOW 0,02
FSPX 0,03
US 10-Y 2,3337
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ABD Eylül Aralık - Azalan Faiz Artırım Olasılıkları
TR Nisan İşsizlik Oranı 10.00 önc %11,7
Haziran Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi 11.00 FDD 10,05 mlr TL
13 Aylık Kuponsuz Tahvil İhale Faizi,7 Yıllık Değişken Faizli Tahvil İhale Faizi
Temmuz TCMB Beklenti Anketi 14.30
ABD Temmuz Empire State İmalat 15.30 önc 19.8MGK TOPLANTISI: GÜNDEMDE OHAL'İN UZATILMASI ve OLASI AFRİN OPERASYONU VAR - NTV
Bizi takip etmek için
TR+ Pozitif Görünüm Aranıyor
Cuma günü Türkiye 21 Temmuz Fitch Kredi Notu değerlendirmesi açıklanacak.
Hatırlayacak olursak (BBB-Neg.)
Ocak ayı sonunda Fitch Ratings, Türkiye'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu BBB-'den BB+ seviyesine indirdi.
i. Notun indirilmesinde ağırlığı yüksek faktör olarak siyaset ve güvenlik alanında gelişmelerin ekonomik performansı ve kurumsal bağımsızlığı zayıflatmasını göstermişti.
ii. Haziran 2017 son haftada Fitch Ratings, Türkiye'ye dair ekonomik büyüme oranlarının da yukarı yönlü revize edildiğini duyurmuş,
iii. Geçen yıl %2,9 büyüme kaydeden Türkiye ekonomisinin, bu sene %4,7, gelecek yıl % 4,1 büyümesinin tahmin edildiğini belirtmişti.
iv. Darbe Girişimi Ve Otoritelerin Reaksiyonu Türkiye'nin Ülke Kredi Profiline Yönelik Siyasi Riskleri Ön Plana Çıkarmıştı".
YY öncesi/ Fitch not kararı öncesi USD$ bazında 40,000 olan endeks 44,000 seviyesine yönelmişti.
1- Negatif Görünüm Darbe Girişimi Sonrası Güvenlik Şartlarında Kötüleşmeyi Yansıtıyordu.
2- Ekonomdeki Yapısal Sorunları Düzeltecek Reformların Uygulanması Görünümün Yeniden 'Durağan'a Revize Edilmesine Yol Açabilirdi.
A- Türkiye’nin dış finansman ihtiyacı yüksek(Mİ)?
B-Politik risk yüksek(azaldı)MI?
C- Kamu finansmanı ise halen güçlü(MÜ)
ICBC Yatırım Araştırma
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
%0.1 yy %1.7 beklenen ABD Haziran Tüfe verisi%0.0 ile değişmedi yy 1.6% (Ekim’den beri görülen en düşük artış), enerji fiyatları –1.6% azaldı
%0.3 76,8% beklenen ABD Sanayi üretimi ve KKO%0.3 ve %76,8 oldu.
%0.2 sonrası %0.0 beklenen ABD Mayıs Tüfe -0.01% yy
%1.9 oldu. Enerji fiyatları -2.7% azaldı benzin fiyatlarında 2016 Şubat’tan beri en çok düşüş gerçekleşti. ABD Nisan Tüfe verisi 0.2%, y/y %2.2 olurken, enerji fiyatları %1.1 artmıştı. USDTRL veri sonrası 3.5150’den 3.4920’e geriledi.%1.00 3 yıldan fazla süredeki en çok artış sonrası (%1.1’e revize edildi) ABD Mayıs sanayi üretimi ve KKO
%0.0 ve %76.6 oldu. Hatırlayacak olursak daha düşük otomobil satışları, daha düşük konut ısıtma faturalarının harcamaları aşağı çekmesi ile ABD 1Ç büyüme %1 beklentinin altında %0.7 (3 yılın en yavaş büyümesi) olurken, önceki çeyrek %2.1’di.Yellen/ Düşük enflasyon hala belirsizliğin ana kaynağı (%2 hedefin altında).
Çarşamba 1.092 M’den 1.170 M yükselmesi beklenen ABD Haziran konut satışları açıklanacak.-2.6% azalışla 1.172 (Kasım’dan beri en düşük) M’den 1.223M’a yükselmesi beklenen ABD Mayıs konut başlangıçları -5.5% düşüşle 1.092M olmuştu.
Eylül’den beri en düşük seviye olup, 3 aydır süren düşüşün ikinci çeyrek büyümesine baskı yapabileceği belirtiliyordu. -6,8% azalış 1.215M’den (4 ayın yükseği 1.288M) tek aile konut satışlarının on yıldaki güçlü seviyesinden geri çekilmesi ile dört ayın düşüğüydü
ABD'de perakende satışlar Haziran ayında sürpriz biçimde geriledi. Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre Haziran'da perakende satışlar %0.2 azaldı.Beklenti% 0.1 artıştı. Otomobil hariç perakende satışlar bu dönemde beklendiği gibi %0.2 azaldı.
Dallas Fed Kaplan bilanço küçültmenin piyasaya etkisinin sınırlı olacağını söyledi.Saudi Aramco % 5 hissesini halka arz etmeyi planlıyor
Çin'de sanayi üretimi Haziran’da yıllık % 7.6 arttı.IMF, Yunanistan'ın borçlarının 'Sürdürülemez' ve bankaların 10 mlr € ihtiyacı olduğunda ısrarlı
"2017/06 FİNANSAL RAPORLARIN TARİHLERİ 09/08/2017 21/08/2017 Foreks Olası Bilanço Açıklanma Tarihi
25 Temmuz Türk Telekom 26 Temmuz Akbank 27 Temmuz Turkcell Garanti Bankası 3 Ağustos Tekfen Holding 7 Ağustos Coca Cola İçecek 14-21 Ağustos Şişe Cam 21 Ağustos BİM Mağazacılık
PGSUS Haziran'da %20, ilk 6 ayda %13 yolcu büyümesi gerçekleştirdi. Beklentilerimize paralel ama oldukça iyi. Pozitif
KARSN Amerikan Posta Servisinin Yeni Nesil Dağıtım Aracı Alım Süreci hk.Sözkonusu siparişe yönelik prototipler 2017 yılının son çeyreğinde teslim edilecek olup, gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.İştirakimiz MaaS Global OYun Hisse Opsiyonu Programına katılım hakkında geri kalan 750.000 Avro tutarın ödemesini gerçekleştirmiştir.
HALKB “Halk Varlık Kiralama Anonim Şirketi” unvanlı bir varlık kiralama şirketinin kurulmasını olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.Moody's, 04 Nisan 2017 tarihinde "olası not indirimi için izleme"ye aldığı notlarını, 13 Temmuz 2017 tarihinde izleme sürecini sonlandırarak aynen teyit etmiştir.
AEFES Konsolide satış hacmi yılın ilk yarısında %4,4 oranında artarak 44,6 mhl seviyesine, Toplam bira satış hacimleri 2017 yılının ikinci çeyreğinde yıllık %2,7 oranında artarak 5,9 mhl seviyesinde ,Türkiye bira operasyonlarımızın yurtiçi satış hacmi 2017 yılının ikinci çeyreğinde 1,4 mhl ve ilk yarısında ise 2,4 mhl seviyesinde ,uluslararası bira operasyonları yılın ilk yarısında %11,1 seviyesinde büyüme kaydederek özellikle güçlü Rusya bira hacimleri sayesinde beklentilerin üzerinde performans göstermeye devam etmiştir.
ATLAS 30.06.2017 8.019.180 2017 03 4.9 31.12.2016 451.544 Cari Oran : 38,6751 Toplam Borç / Aktif : 0,02768 Kısa Vadeli Borç / Pasif : 0,02584 Uzun Vadeli Borç / Pasif : 0,00184 Kısa Vadeli Borç / Toplam Borç : 0,93322 Dönen Varlık / Aktif Toplamı : 0,99936 Net Dönem Karı / Aktif Toplamı : 0,29664 Net Dönem Karı / Özsermaye : 0,30508
KOZAL Ovacık İşletmemizin işyeri açma ve çalışma ruhsatının iptal edildiği, cevher üretim faaliyetlerinin durdurulduğu, diğer faaliyetlerin durdurulması için lüzumlu tedbirlerin alınabilmesi amacıyla tarafımıza 30 gün süre verildiği hususları şirketimize bu gün itibariyle tebliğ olunmuş olup hukuki süreç devam etmektedir.
BANVİT fiili pay alım teklifi süresi 17.07.2017-11.08.2017 3,38651x3,5645=12,07 TL HDFGS Hiçbir dayanağı olmayan ve kendi menfaatleri doğrultusunda haber yapan medya sitelerinin yatırımcılarımız tarafından dikkate alınmamasını,
GSRAY Sneijder'in Sözleşme Feshi; Mariano Ferreira Filho Transfer Görüşmeleri.
AVRASYA GYO'NIN 2017 YILI 6 AYLIK KONSOLİDE NET KARI 11.798.073 TL (2016/6 AYLIK:
1.430.012 TL)
Avrupa binek oto satışları Haziran ayında %2, yılbaşından bu yana %5 yükselmiş durumda. Fiat pazar payını artırmaya devam ediyor. Fiat'ın yeni model araçlarını (bizde Egea, Avrupa'da Tipo) Tofaş üretiyor. İtalya pazarı Haziran'da %13 büyümüş.. TOASO için güzel haber..
TÜİK verilerine göre haziran ayında yüzde 1,46 gerileyen Tarım-ÜFE, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla ise yüzde 12,23 artış gösterdi.
Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve aşağıda adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin 4’üncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir. fbsturk.com, turkeyfbs.com, klasfx2.com, klasfx3.com, ufx.com, ufxmarkets.com.
Donald Trump’ın oğlu’nun Rus bir avukatla görüşmesine eski bir Sovyet istihbarat görevlisinin de katıldığı ortaya çıktı. Haberi NBC News verdi.
Amerikalı bir hakim Başkan Donald Trump tarafından nüfusunun çoğunluğu müslümanlardan oluşan 6 ülke vatandaşlarına getirilen seyahat yasağı ile ilgili akraba kısıtlaması uygulamasını hafifletirken
Türkiye'ye doğrudan yabancı yatırım, bu yılın ilk 5 ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 65 artarak 3 milyar 634 milyon dolara yükseldi.
Türkiye, İtalya ve Fransa arasında füze ortaklığı anlaşması imzalandı
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 2 bin 303 kişi ihraç edildi
Fed başkanı değişiyor mu? Ekonomistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fed Başkanı Janet Yellen'i yeniden atamasına fazla şans vermiyor.
Zarrab’ın avukatı Brafman, işlerinin yoğunluğu ve yaklaşık 1.5 aydır davayla ilgili belgelerin Zarrab’a ulaştırılmadığı gerekçesiyle 30 Ekim’de başlayacak olan duruşmanın ertelenmesini istedi. Aynı dava kapsamında New York’ta tutuklu olarak yargılanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın avukatı ise duruşmanın zamanında yapılması talebinde bulundu.GÜNLÜK BÜLTEN 17.07.2017
ICBC Yatırım Araştırma
Hisse Kapanış Destek Direnç Not
BRISA 7.20 7.15-7.13 7.27-7.31 7.38 7.40 PRKME 3.09 3.11 3.29 3.40
GOLTS 78.00 77.5 79.15 80.20 KIPA 2.53 2.55 2.59 2.63 2.74
AYGAZ 15.96 15.94* REF 16.25 16.29 MRDIN 4.69 4.71 4.76 4.89
KONYA 269 268,33 264 G 273.8 274.5 281.58 KARTN 286,4 295,1 302,52 310,04 329,81
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,93 artış ile 105.176 (30 12 2016 78,138) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 4,1 mlr TL.
91,805-68,230 %1.618 106,374 verdiğimiz nihai hedefti.
USD$ 50,955-19,872 %38.2 31,746 X TCMB kur 3,5671: 113,241
103,050 altında 10 - 22 günlük ort 102,856-101,547 101,000 100,084 98,794 Dolar bazında kapanış 29,484
30,477 30,688 31,022 31,679 31,877 /TRY : 108,714 109,467 110,658 113,002 113,708
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 17.07.2017 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 91,805-68,230 %1.618 : 106,374 verdiğimiz nihai hedefti.
103,558 Kuvvetli Destek(mi)?
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10500
x1 0
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
161.8%
XU 100 (100,639.3, 105,199.7, 100,084.4, 105, 175. 7), Parabolic SAR (80,411. 41), Parabolic SAR (80,411.41)
li
,
Yılı 10.72’den kapatan, %12.26 gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvil %11.32-11.47 bandında hareket etti. Olası %11.64 üzerinde
11.76 11.89 12.26 (%) aylık bazda önceki tepeler / destekler..
TCMB AO Fonlama Maliyeti 30-12-2016 8,31 28-02-2017 10,40
31-03-2017 11,35 28-04-2017 11,80 26-05-2017 11,95 30-06-2017 11,98 07-07-2017 11,96 13-07-2017 11,93 14-07-2017 11,95
Fitch yıl sonu enflasyon tahmini %9.5.
Ekonomi Bakanı Zeybekci, et ithalatında gümrük vergisinin düşürülmesi sonrası fiyat düşüşlerinin Temmuzdan itibaren görüleceğini söyledi.
FXU0300817 131,800 -130,375 bandında hareket etti.
133,300’lere yukarı yönlü hareket devam edebilir
130,700 altında
Haftalık bazda 129,775 kuvvetli destek konumuna gelebilir.
Dolar Bazında BIST100 Sgmk & Faiz
Temmuz-Eylül 2017 İç Borçlanma
GÜNLÜK BÜLTEN 17.07.2017
Vadeli İşlemler
i. Temmuz ayında toplam 11,2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 15,1 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
ii. Ağustos ayında toplam 6,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 7,9 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
iii. Eylül ayında toplam 7,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 9,1 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
https://www.hazine.gov.tr/tr-TR/Anasayfa
Şimşek: 2017 enflasyonunu % 9'un biraz üzerinde öngörüyorum
ICBC Yatırım Araştırma
Dolar bazında kapanış 29,484
AYLIK 30,477-30,688 31,022 31,679 31,877
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
10000 15000
x1000000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
XU100 (28,454.10, 29,491.66, 27,522.17, 29, 484. 94), Parabolic SAR (21,346. 82)
+90 (212) 276 27 27
Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@icbcyatirim.com.tr 1570
Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@icbcyatirim.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim
Twitter : icbcyatirim
Instagram . icbcyatirim
Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
