Yatırım Danışmanlığı. Teknik Strateji Bülteni

Teknik Strateji Bülteni 26.01.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Piyasa Gelişmeleri

 BIST-100

 VIOP-30 Şubat Vade Kontratı

 BIST-30 Destek-Direnç Tablosu

 Günlük Hisse Beklentileri

 Dolar/TL

 VIOP Döviz

 Euro/Dolar

 Ons Altın - Gümüş

 Brent Petrol

Piyasa Gelişmeleri 26.01.2021 Yatırım Danışmanlığı

Güne alımlarla başlayan BIST-100 endeksi gün içinde dalgalı zayıf seyretti ve günü 1,540 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 32.4 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, endekse dahil olan 52 hisse değer kazandı, 46 hisse ise değer kaybetti. Güne başlarken Dolar/TL 7.43 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı vadeli piyasalarda negatif bir seyir izleniyor.

Haftaya pozitif başlayan küresel hisse endekslerinde ABD hariç kar satışı eğilimi hakimdi. Dün ABD’de hisse endeksleri pozitif tarafta kapanırken, bugün vadeli piyasalarda kar satışları daha ağır basıyor. Piyasalarda fiyatlamaları etkileyecek yeni bir gelişme bulunmazken, ABD Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'ın teşvik paketinin Mart ayından önce yetişememe ihtimalinden bahsetmesi fiyatlar üzerinde baskı yarattı. Haftanın geri kalanında FED toplantısı ve şirket bilançoları yakından izlenecek. İçeride de durum çok farklı değil, dalgalı bir seyir izleniyor. Ancak IMF’in 2021 büyüme tahminini yukarı revize etmesi diğer tahminler açısından da umut verici. Öte yandan AB ile ilişkilerin ılımlı şekilde ilerlemesi de TL varlıklar adına pozitif değerlendirilebilir. TCMB faiz kararı sonrasında yılın ilk enflasyon raporu izlenecek, ayrıca 4.çeyrek bilanço beklentileri/gerçekleşmeleri fiyatlamaları etkileyecektir.

BIST-100 endeksinin güne hafif negatif açılış yapmasını bekliyoruz. Teknik olarak geçen haftaki kar satışlarının ardından gücünü koruyan endekste 1,525-1,510 destek seviyeleri iken 1,555 ilk direnç olarak takip edilebilir.

BIST-100 26.01.2021 Yatırım Danışmanlığı

 BIST-100 endeksinin güne hafif negatif açılış yapmasını bekliyoruz.

 Teknik olarak geçen haftaki kar satışlarının ardından gücünü koruyan endekste 1,525-1,510 destek seviyeleri iken 1,555 ilk direnç olarak takip edilebilir.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem

GEDIK YATIRIM 84.806.265

GLOBAL MENKUL 68.638.901

OSMANLI YATIRIM MENKUL 64.388.172

OYAK YATIRIM 53.442.957

SEKER YATIRIM 46.365.470

Diğer 355.610.624

Kurum Net İşlem

YAPI KREDI YAT. -148.677.398

BANK-OF-AMERICA YATIRIM BANK -145.643.289

HSBC YATIRIM -117.037.169

CITI MENKUL -39.733.763

MARBAS MENKUL -32.787.255

Diğer -188.589.160

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne

Kurum Net İşlem

BANK-OF-AMERICA YATIRIM 685.316.045

HSBC YATIRIM 663.396.200

CREDIT SUISSE MENKUL 515.376.333

GLOBAL MENKUL 508.679.970

GARANTI YAT. 397.365.792

Diğer 2.080.154.881

Kurum Net İşlem

AK YATIRIM -982.865.539

IS YATIRIM -880.093.658

TEB YATIRIM -617.593.307

MARBAS MENKUL -327.659.181

A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER -314.064.170

Diğer -1.728.013.476

VIOP-30 Şubat Vade Kontratı 26.01.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Kontratta açılışın ardından aşağı yönlü hareketin devamını görmemiz halinde 1.635 seviyesini ilk destek olarak takip ediyor olacağız. 1.635 altında satışların hızlanması ve 1.610-1.600 bölgesine doğru geri çekilme beklenebilir.

 Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1.650-1.675 ve 1.690 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketin tekrar ivmelenmesi için 1.675 üzerinde kalıcılık sağlanması gerektiğini düşünüyoruz.

VIOP-30 (Günlük)

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM 12.864

VAKIF YAT. 2.570

QNB FINANS YAT. 2.322

ING MENKUL 1.046

SEKER YATIRIM 480

Diğer 1.842

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM -5.395

BANK-OF-AMERICA -3.148

TACIRLER YAT. -1.747

MEKSA YATIRIM -1.606

TERA YATIRIM ME -1.279

Diğer -7.949

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Kümülatif

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM 93.913

BANK-OF-AMERICA 77.316

TACIRLER YAT. 13.737

DENIZ YATIRIM 7.313

GEDIK YATIRIM 3.756

Diğer 4.076

Kurum Net İşlem

GARANTI YAT. -43.932

AK YATIRIM -23.686

IS YATIRIM -22.808

OYAK YATIRIM -15.392

YAPI KREDI YAT. -13.818

Diğer -80.475

BIST-30 Destek-Direnç Tablosu 26.01.2021 Yatırım Danışmanlığı

Destek-Direnç Tablosu

BIST-30 Endeksine dahil olan hisse senetlerinin mekanik destek direnç tablosudur. Destek ve dirençlerin, hisselerin fiyat adımına yuvarlanması gerekir. Mevcut seviyenin Pivot seviyenin üzerinde ya da altında olması yön açısından fikir verebilir.

Günlük Hisse Beklentileri 26.01.2021 Yatırım Danışmanlığı

Gün sonu kapanış fiyatları baz alınarak, çok kısa vadeli (1-3 gün) teknik göstergelere göre düzenlenmiştir. Temel göstergelerle ve daha uzun vadeye göre farklılaşabilir. BIST-30 endeksinin ortalama standart sapması 2.80 seviyesindedir.

Dolar/TL 26.01.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Geçen hafta içeride piyasaların ana gündemi TCMB PPK toplantısıydı. TCMB piyasa beklentilerine paralel şekilde faizleri sabit bırakırken, karar metninde kullanılan şahin tonda ifadelerin ardından kurda hafif bir geri çekilme görüldü.

 Sabah saatlerinde 7.42 seviyesinden işlem gören kurda teknik olarak sıkışma sürüyor. 7.42 üzerinde bir miktar yukarı hareket görebiliriz ancak 7.50 seviyesini ana direnç olarak izlemeye devam ediyoruz. Aşağıda ise 7.32 seviyesinden geçen 200 günlük hareketli ortalama destek olarak izlenmeye devam edilmelidir.

 Bu hafta piyasalar TCMB Enflasyon Raporu ve FED faiz toplantısını takip edecek.

USD/TL (Günlük) USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRLperformansları

VIOP Döviz 26.01.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Şubat vadeli Dolar/TL kontratında aşağı yönlü sıkışmayı takip etmeye devam ediyoruz. 7.43 ve 7.38 kısa vadede ilk destek seviyeleri olarak takip edilmelidir. Yukarıda ise 7.57 ve 7.67 seviyelerini direnç olarak takip ediyor olacağız.

VIOP- Dolar/TL Şubat Vade Kontratı (Günlük) VIOP- Euro/TL Şubat Vade Kontratı (Günlük)

 Şubat vadeli Euro/TL kontratında aşağı yönlü sıkışma sürüyor. Bu aşamada 9.22 ve 9.35 seviyeleri direnç, 9.09 ve 9.00 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Euro/Dolar 26.01.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Haftaya başlarken yurtdışı piyasalar karışık bir seyir izlerken, özellikle teşvik paketinin Mart ortasına kadar yetişemeyebileceğine ilişkin haberler ve salgının gidişatına yönelik endişeler piyasalar üzerinde baskı yaratıyor. Hali hazırda Euro long pozisyonların oldukça yüksek seviyede seyretmesi ile yukarı yönde ivmelenmekte zorlanan Euro/Dolar paritesi, bu karışık seyrin etkisiyle yatay seyrediyor. Bu hafta FED’in faiz toplantısı ve paketle ilgili haber akışı yurtdışı piyasaların ana gündemi olacak.

 Paritede 1.2220 ve 1.23 direnç seviyeleri olarak takip edilmelidir. Geri çekilmelerin devam etmesi durumunda 1.2130 ve 1.2050 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Orta vadede ise yukarı yönlü beklentimizi koruyoruz. 1.25 seviyesini orta vadede hedef olarak izlemeye devam ediyoruz.

EUR/USD (Günlük) Dolar Endeksi (Günlük)

Ons Altın - Gümüş 26.01.2021 Yatırım Danışmanlığı

 ABD’de Joe Biden’ın göreve başlamasının ardından güçlenen teşvik paketi beklentileri ons altını desteklemeye devam ederken, bu hafta piyasaların ana gündemi yarın gerçekleştirilecek olan FED toplantısı olacak. Piyasalar FED Başkanı Powell’dan varlık alım programının devamına ilişkin bir sinyal bekliyor. Powell’dan bu yönde gelecek olası bir açıklama değerli metalleri destekleyecektir. Ons altında 1.866 seviyesinde bulunan 100 günlük hareketli ortalamayı direnç olarak izlediğimizi belirtmiştik. Dün gelen alımlarla bu seviye test edildi ancak yine üzerinde kalıcı olunamadı. 1.866 üzerinde kısa vadede yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. 1.880 ve 1.900 yukarıda ilk direnç seviyeleri olarak takip edilmelidir. Olası satışlarda ise 1.820 seviyesini destek olarak takip etmeye devam ediyoruz.

XAUUSD (Günlük) XAGUSD (Günlük)

 Gümüşte kısa vadede direnç olarak izlediğimiz 26.00 seviyesinin henüz aşılamadığı görülüyor. Yukarı hareketin devamı için 26.00 seviyesinin üzerinde kalıcılığın sağlanması önemli. Daha yukarıda ise 27.50 ana direnç olarak izlenmelidir. 24.60 ve 22.95 seviyeleri ise aşağı yönlü hareketlerde majör destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yarın gerçekleştirilecek olan FED toplantısından çıkacak sonuçlara göre 26.00 üzerinde hareketin hızlandığını görebiliriz.

 Gümüşü orta-uzun vadeli yatırım için altına göre daha cazip bulmaya devam ediyoruz. ETF alımları da altına kıyasla daha güçlü seyretmeye devam ediyor.

Brent Petrol 26.01.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Brent’te takip ettiğimiz yükselen kanalın alt bandı tekrar test ediliyor. 54,80 dolar seviyesinin altına gelinmedikçe bu seviyelerden tekrar tepki alımları görülebilir. 55.85 ve 56.50 seviyeleri kısa vadede direnç olarak takip edilmelidir. 54,80 dolar seviyesinin altında ise satışların hızlanması beklenmelidir.

 Ham petrol stokları geçen hafta bir miktar artış gösterse de, Kovid-19 krizinden sonra görülen yüksek seviyelerden sonra düşüş trendi sürüyor.

Brent (Günlük) ABD Ham Petrol Stokları

Kaynak: U.S. Energy Information Administration

Sezai ŞAKLAROĞLU, ACIFE

Genel Müdür Yardımcısı - Hisse Senedi Strateji, SGMK

Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi

Altan AYDIN

[email protected]

Eren KURU

[email protected]

Umut Deniz PAK

[email protected]

Direktör

Analist

Analist

Yatırım Danışmanlığı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.

Çekince

Yatırım Danışmanlığı