Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz.
Piyasa Yorumu
Yeni haftanın ilk işlem gününde küresel piyasalarda risk iştahının dalgalı seyrettiği, bununla birlikte ABD ve Avrupa borsalarının günü karışık bir seyirle tamamladığı takip edildi. Bu sabahki görünüme baktığımızda Asya hisse senetleri koronavirüs önlemlerini
gevşetmeye hazırlanan Çin öncülüğünde yükselirken, ABD endeks vadelilerinde alıcılı bir resmin ön plana çıktığını görüyoruz.
Dün sabah yatay açılış gerçekleştiren BIST100 endeksi, seans kapanışına yakın gelen satış baskısıyla günü %1,18 düşüşle 2.390,79 puan seviyesinden kapattı. Dün endekste en yüksek 2.424,54 puan seviyesi test edilirken, aşağı yönlü hareketle Cuma günkü haftalık kapanış seviyesi olan 2.400 destek seviyesi altına geri çekilme gerçekleşti. Dün küresel tarafta ise ABD hisse senedi piyasalarında satıcılı seyir devam ederken, Asya-Pasifik ve Avrupa borsaları görece karışık seyir izledi. Bugün yukarı yönlü olası hareketlerde ilk olarak 2.400 puan seviyesinde tutunmanın sağlanıp, sağlanamayacağını takip edeceğiz. 2.400 direnç seviyesi üzerinde tutunmanın gerçekleşmesi durumunda ise ilk direnç noktamız 2.430 puan seviyesi. Bugün olası aşağı yönlü hareketlerde ise 2.360 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana destek noktamız 2.330 puan seviyesi.
Ekonomi ve Politika Haberleri
▪ Saat 10:00’da Nisan Konut Satış İstatistikleri açıklanacak.
▪ 12 aylık cari açık 24 milyar dolar.
▪ Yıllık bütçe açığı /GSYİH %2,8’e yükseldi.
▪ Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Mayıs’ta 52,3’e indi.
Şirket ve Sektör Haberleri
▪ ARASE – İhale süreci hk.
▪ GENIL – Yeni iş ilişkisi hk.
▪ ISGYO – Tuzla konut projesi hk.
▪ MEDTR – 2022 yılı beklentileri hk.
▪ TAVHL – Bloomberg HT açıklaması hk.
▪ TTKOM – Bloomberg haberi hk.
▪ Pay alım/satım bildirimi
▪ Kar dağıtımı hk.
Piyasa gündemi ve veri takvimi 17 Mayıs Nisan Konut Satış İstatistikleri
20 Mayıs Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (6 - 13 Mayıs) Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (6 - 13 Mayıs) Mayıs Tüketici Güven Endeksi
Kapanış 1 gün 1 hafta Hisse senedi piyasası
BIST-100 2.391 -%1,2 -%3,0
BIST-30 2.646 -%1,3 -%3,2
Banka 1.967 -%2,6 -%6,6
Sanayi 4.215 -%1,1 -%2,4
Hizmet 1.729 -%0,3 -%2,5
Kapanış 1 hafta 1 ay Tahvil ve para piyasaları
Interbank gecelik faizi 15,50 15,50 15,50
AOFM 14,00 14,00 14,00
2 yıllık bono faizi 27,44 9,79 9,29
10 yıllık bono faizi 24,93 23,01 23,64 Kur
USD/TL 15,56 %3,9 %6,5
EUR/TL 16,22 %2,9 %2,6
Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 15,89 %3,4 %4,5 Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri
Piyasa değeri * 158 169 172
Ortalama işlem hacmi * 2,65 3,07 3,33
* milyar ABD doları
BIST-100 2020 2021T 2022T
F/K 12,3x 4,3x 4,3x
PD/DD 1,16x 0,98x 0,84x
PD/DD (Banka) 0,57x 0,40x 0,35x
FD/Satışlar 1,17x 0,78x 0,66x
FD/FAVÖK 7,8x 4,4x 3,9x
Kar büyümesi -%6,5 %363,6 %0,4
Özsermaye karlılığı %9,5 %24,8 %18,2
Temettü verimi %1,1 %5,1 %5,4
İletişim:
Yurtiçi Satış Operasyon destek@tacirler.com.tr +90 212 355 4646
% değişim
Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım
Günlük Bülten 2
Ekonomi ve Politika Haberleri
Saat 10:00’da Nisan Konut Satış İstatistikleri açıklanacak
Konut satışları Mart ayında toplam 134.170 adet olurken; aylık bazda %37, yıllık bazda ise %21 artış kaydetti. Bir önceki yılın aynı döneminde toplam 111.241 adet konut satılmıştı. İpotekli konut satışları Mart ayında 30.271 adet ile aylık bazda %52, yıllık bazda ise %39’luk bir yükselişi işaret etti. Geçtiğimiz yılın Mart ayında aylık ortalama
%17,74 olan ortalama konut kredi faizi Mart 2022’de %17,97 oldu. Konut kredi faizi Şubat ayında ise ortalama %17,80 seviyesindeydi.
• Mart ayında yabancılara toplam 5.567 adet konut satışı gerçekleştirildi.
Yabancılara Şubat ayında 4.591 adet, geçtiğimiz yılın Mart ayında ise 4.248 adet konut satılmıştı.
• 12 aylık toplam konut satışları Mart ayında aylık bazda %1,5 oranında artış kaydederken, yıllık bazda ise %9 yükseldi.
12 aylık cari açık 24 milyar dolar
Mart Cari İşlemler Dengesi 5,6 milyar dolar açık ile kurum tahminimiz olan 5,8 milyar dolar’ın biraz altında ama medyan beklenti olan 5,3 milyar dolar açığın üzerinde gerçekleşti. Böylece Mart ayı itibariyle yıllık açığın ise 22 milyar dolar’dan 24,2 milyar dolar’a (GSYİH’nın %3,9’a) yükseldiği görüldü. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı (çekirdek denge) ise aylık 2,5 milyar dolar fazla verirken, 12 aylık fazla 32 milyar dolar’dan 34,8 milyar dolar’a yükseliş gösterdi.
• Dış ticaret verileri Nisan ayında cari işlemler dengesindeki bozulmanın devam edeceğini ve yıllık cari işlemler açığını 25,8-26 milyar dolar (GSYİH’nin %4,1’i) seviyesine taşıyabileceğini işaret ediyor. Gerek enerji maliyetlerinin yüksek kalmaya devam etmesi, gerek para/maliye politikalarının gevşek kalarak büyüme ivmesinin desteklenmeye devam edeceğinin işaret edilmesi gerekse olası ek kredi genişleme adımları çerçevesinde cari işlemler tarafında
tahminlerimizin daha üstünde bir açık oluşabilme riskini bir süredir iletiyoruz.
Buna ek olarak son dönemde jeopolitik risklerin oldukça sert fiyatlamalara neden olması dolayısıyla (i) enerji ithalatına önemli ek bir yük gelmesi, (ii) turizm sektörünün de gelişmelerden negatif etkilenip önemli gelir kayıplarıyla karşılaşabilme olasılığı (3-4 milyar dolar kayıp senaryosu ile çalışıyoruz), (iii) dünya ekonomisinde büyüme oranlarında aşağı yönlü baskının ihracat
performansımız üzerinde yaratabileceği olası olumsuz etkiler nedeniyle yılsonu cari işlemler açığı tahminimiz 35 milyar dolar civarında olurken, risklerin de yukarı yönlü olduğunu belirtmek gerekir.
• Sermaye hareketleri tarafına baktığımızda; Net portföy hareketlerinde Mart ayında 3,1 milyar dolar kadar sert bir net çıkış yaşandığı takip edildi. Net hata ve noksan kaleminde ise Mart ayında 1,5 milyar dolar kadar giriş olduğu izleniyor.
• Yüksek aylık cari işlemler açığı, bunun yanı sıra zayıf finansman hareketleri resmi ile beraber Mart ayında resmi rezervlerde 4,5 milyar dolar azalış takip edildi. Yılın ilk çeyreğindeki rezerv düşüşü ise 7,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Ayrıntılı rapor için tıklayınız.
Günlük Bülten 3
Yıllık bütçe açığı /GSYİH %2,8’e yükseldi.
Nisan merkezi yönetim bütçesi 50,2 milyar TL kadar oldukça ciddi oranda bir açık verirken, faiz dışı açık da 31 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı ayı kaydedilen 16,9 milyar TL bütçe açığı ve 1,7 milyar TL faiz dışı fazlaya göre önemli bir bozulma görülüyor.
Nisan verileri ile 12-aylık bütçe açığı 184 milyar TL’den 217,5 milyar TL’ye yükselirken (GSYİH’nin %2,8’si), 12 aylık faiz dışı dengenin de 32,5 milyar TL fazladan, oldukça sınırlı (0,15 milyar TL) açığa döndüğü izleniyor.
• Nisan ayında bütçe gelirlerinde %75 yıllık yükseliş izlendi. Vergi gelirlerindeki
%79 oranındaki nominal artış en önemli faktör olarak öne çıkarken, Nisan ayında%70’e ulaşan yıllık enflasyon göz önüne alındığında reel artışın sınırlı olduğu da dikkat çekiyor.
• Faiz dışı harcamaların %111 oranında bir artışı işaret ettiği görülüyor. Mal ve hizmet giderleri ile sermaye giderlerindeki sırasıyla yıllık %138 ve %136 oranlarındaki artışların ana faktörler olarak öne çıktığı görülürken, cari transferlerdeki %128 oranında yükselişin de harcamaları yukarı çeken en önemli faktörlerden olduğu görülüyor.
OVP tahminlerinden yola çıkılarak bakıldığında 2022-24 döneminde ise ilk iki sene boyunca %3’ün üzerinde bütçe açığı / GSYİH tahminlerinin olduğu, 2024 yılında ise
%2,9’a hafif gerileme kaydedilmesinin beklendiği dikkat çekiyor. Küresel jeopolitik risklerin artmadığı dönem öncesinde dahi aslında bütçe göstergelerinde bir önceki yıla göre bozulma yaşanma ihtimalini öne çıkarıyorduk. Buna göre; (i) Geçen seneye göre yavaşlayan büyüme ivmesinin vergi gelirlerine olumsuz yansıması, (ii) Çeşitli önlemler, sübvansiyonlar çerçevesinde vergi gelirlerinde istisnalar ve artan harcamalar, (iii) Borç yeniden yapılandırma programlarından gelen ek gelirin önemli oranda azalacak olması, (iv) Ekonomiyi destekleyici adımlar çerçevesinde harcamalarda artış ihtimali, (v) Artan borçlanma maliyetleri ve kısalan vadeler ile beraber faiz harcamalarındaki artış, ile beraber geçen yılı GSYİH’nin %2,8 oranında kapatan bütçe açığının bu yıl %4-5 aralığında seviyelere yükselmesi ihtimalini yüksek görüyoruz.
Ayrıntılı rapor için tıklayınız.
Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Mayıs’ta 52,3’e indi
Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Mayıs ayında bir önceki ayın nihai endeksine göre %4,1 oranında düşüş kaydederek 52,3 seviyesine geriledi. Bloomberg HT Tüketici Beklenti Ön Endeksi aylık bazda %11,8 gerileyerek 60,88 seviyesine inerken, içinde bulunulan dönemin dayanıklı tüketim malları ile otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçmeye çalışan Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Ön Endeksi ise %5,5 düşüş göstererek 38,5 olarak gerçekleşti.
• Veri ile birlikte açıklanan notta, Fed toplantısı sonrası finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmanın ve bunun özellikle döviz kurları ve faizler üzerinde oluşturduğu baskının tüketici güvenindeki gerilemenin temel nedenleri olarak öne çıktığı ifade edildi.
• Notta ayrıca enflasyonun yükselişini devam ettirmesinin de gerilemenin ana nedenlerinden biri olduğu ifade edildi.
Günlük Bülten 4
Şirket ve Sektör Haberleri
ARASE – %100 bağlı ortaklığı olan Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. sorumluluk bölgesindeki 2022 yılı Şebeke Tesis İşlerine ait, ekonomik ömrünü dolduran şebekelerin yenilenmesi kapsamında alınan yatırım kararına istinaden, 1.6 milyar TL’lik Şebeke Tesis Yapım İşi ihale edilerek, sözleşme imzalandığını duyurdu.
GENIL – Şirket, Moderna ile mRNA temelli aşı olan mRNA-1273 aşısı için yerel temsilci ve hizmet anlaşması imzaladığını duyurdu. Anlaşma gereğince GEN, Moderna’nın Türkiye'de münhasır hizmet sağlayıcısı ve temsilcisi olacak ve Moderna’ya Aşının Türkiye'de olası tedariki için iş olanakları sağlamak konusunda yardım edecektir.
ISGYO – Şirket, Yönetim Kurulu'nun ilgili kararıyla ertelenen Tuzla Konut Projesinde yatırım süreçlerine devam etme kararı almıştır.
MEDTR – Şirket, 2022 yılına ilişkin beklentilerini paylaştı. Buna göre, %80 - 110 oranında gelirlerde artış, %27 - 28 aralığında FAVÖK marjı ve %7- 8 aralığında yatırım harcaması/
satış geliri oranı öngörmektedir.
TAVHL – Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sani Şener, Bloomberg HT’ye açıklamalarda bulundu. Şener: i) Bu yıl için toplam 11 milyon turist beklediklerini, ii) kur riskine karşı operasyon gelirlerini hedge ettiklerini, iii) Antalya Havalimanı’nda yatırımlara devam ettiklerini, bu sene 2,5 milyon Rus turist beklediklerini ifade etti.
TTKOM – Bloomberg’de yer alan habere göre, Türk Telekom’da Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) hâkim ortak olmasının ardından, olası hisse satışının önünü açmak için şirketin lisansını uzatma çalışmaları gündemde. Kaynaklar, mevcut durumda Şubat 2026’ya kadar olan ana lisansın uzatılmasının şirketin değerini artırabileceğini ve lisans uzatımı sonrası ikincil halka arz ya da doğrudan hisse satışının gündeme gelebileceği söylendiği ifade edildi.
Tablo: Pay alım/satımları
Alıcı Satıcı Şirket Türü Lot İşlem Fiyatı (TL) İşlem sonrası sermaye içindeki payı
SISE SISE Geri alım 2.943.223 19.35 2.39%
BIMAS BIMAS Geri alım 100.000 81.09 1.54%
INVEO INVEO Geri alım 23.068 32.22 1.13%
ARCLK ARCLK Geri alım 275.000 70.10 9.72%
BOBET BOBET Geri alım 388.974 5.16 1.85%
Burak Arıkan ARSAN Piyasa 79.658 4.08-4.12 3.5%
Ziya Yılmaz DAPGM Piyasa 500.000 28.98-29.70 48.70%
ANSGR ISGYO Piyasa 1.179.964 14.15-14.60 4.48%
Kaynak: Şirket Verisi, Tacirler Yatırım
Günlük Bülten 5 Tablo: Kâr payı tablosu
Şirket Brüt Temettü (TLmn)
Pay başına temettü
Temettü dağıtım tarihi
Temettü verimi
2021 - Net kar
Temettü oranı
Genel Kurul tarihi
CCOLA 600 2,36 18 Mayıs 1,9% 2.271 26% 18 Nisan
SANKO 105 1,00 18 Mayıs 7,2% 128 82% 9 Mayıs
AEFES 1.098 1,85 20 Mayıs 6,1% 1.068 103% 20 Nisan
DMSAS 8 0,15 23 Mayıs 1,8% 10.490 0% 13 Nisan
MTRKS 7 0,26 23 Mayıs 0,7% 26 27% 19 Nisan
EGGUB 30 3,00 23 Mayıs 1,3% 118 25% 27 Nisan
ANGEN 305 2,77 23 Mayıs 9,0% 433 70% 11 Mayıs
PNLSN 16 0,21 23 Mayıs 1,5% 66 24% 16 Mayıs
ISMEN 400 1,13 24 Mayıs 5,5% 1.171 34% 24 Mart
ECILC 200 0,29 24 Mayıs 3,0% 755 27% 18 Nisan
VBTYZ 13 0,50 25 Mayıs 2,3% 34 38% 24 Mart
PRKAB 115 0,53 25 Mayıs 1,6% 41 282% 30 Mart
GARAN 1.306 0,31 25 Mayıs 2,1% 13.073 10% 31 Mart
INDES 120 0,54 25 Mayıs 5,7% 403 30% 10 Mayıs
AGHOL 60 0,25 25 Mayıs 0,7% 1.291 5% 28 Nisan
PAPIL 0 0,01 25 Mayıs 0,1% 25 1% 17 Mayıs
ECZYT 160 1,52 26 Mayıs 3,4% 429 37% 18 Nisan
LINK 13 1,19 26 Mayıs 3,8% 26 50% 24 Mayıs
OYYAT 100 1,06 31 Mayıs 1,6% 403 25% 25 Mart
SODSN 16 1,09 31 Mayıs 4,5% 22 73% 24 Mart
OYAYO 1 0,06 31 Mayıs 0,6% 6 19% 28 Mart
GENTS 25 0,13 31 Mayıs 2,9% 107 23% 30 Mart
SISE 1.250 0,41 31 Mayıs 2,1% 9.133 14% 28 Mart
AYES 2 0,15 1 Haziran 0,7% 36 6% 17 Mayıs
ASUZU 30 0,36 1 Haziran 0,4% 211 14% 22 Nisan
ARENA 26 0,26 3 Haziran 1,9% 67 38% 18 Mayıs
MERIT 4 0,15 6 Haziran 0,5% 4 108% 18 Mayıs
ISSEN 14 0,10 7 Haziran 0,5% 134 11% 14 Nisan
UNLU 17 0,10 9 Haziran 1,8% 80 22% 25 Mayıs
BFREN 36 14,36 13 Haziran 1,4% 40 89% 18 Mart
BRLSM 4 0,04 13 Haziran 0,5% 32 14% 20 Nisan
ARZUM 15 0,47 14 Haziran 2,9% 50 30% 21 Nisan
CUSAN 32 0,44 14 Haziran 4,8% 22 144% 26 Nisan
ISBIR 16 0,50 14 Haziran 1,0% 154 10% 14 Nisan
BIMAS 1.214 2,00 15 Haziran 2,4% 2.932 41% 7 Haziran
EGPRO 60 0,75 21 Haziran 2,3% 25 243% 26 Nisan
KRDMD 684 0,88 28 Haziran 5,9% 1.058 65% 25 Mart
ZRGYO 15 0,00 30 Haziran 0,1% 1.316 1% 5 Nisan
VESBE 698 0,44 30 Haziran 4,6% 1.519 46% 11 Mayıs
BERA 34 0,10 1 Temmuz 1,0% 747 5% 13 Nisan
MSGYO 14 0,11 4 Temmuz 2,6% 215 7% 30 Mayıs
YKSLN 21 0,17 5 Temmuz 2,0% 109 19% 8 Nisan
KONTR 12 0,33 5 Temmuz 0,2% 131 9% 28 Nisan
ARSAN 20 0,10 12 Temmuz 2,5% 272 8%
TCELL 1.258 0,57 26 Temmuz 2,9% 5.031 25% 16 Haziran
LUKSK 4 0,35 9 Ağustos 0,6% 35 10% 22 Nisan
ESEN 8 0,12 10 Ağustos 0,4% 981 1% 29 Nisan
MAGEN 70 0,17 10 Ağustos 1,8% 1.010 7% 29 Nisan
ESEN 8 0,12 10 Ağustos 0,4% 981 1% 29 Nisan
MAGEN 70 0,17 10 Ağustos 1,8% 1.010 7% 29 Nisan
MAVI 241 2,43 16 Ağustos 6,1% 400 60% 27 Nisan
Günlük Bülten 6
YATAS 100 0,67 16 Ağustos 5,2% 256 39% 17 Mayıs
KSTUR 16 3,65 24 Ağustos 1,5% 16 94% 29 Mart
GWIND 150 0,28 31 Ağustos 4,0% 171 88% 23 Mart
LKMNH 14 0,39 28 Eylül 2,1% 70 20% 27 Mart
ADEL 15 0,64 28 Eylül 2,7% -13 -118% 27 Nisan
PKART 16 0,72 17 Ekim 4,3% 19 88% 27 Mayıs
SELGD 0 0,01 31 Ekim 0,3% 11 2% 1 Haziran
ASELS 460 0,20 16 Kasım 0,9% 7.131 6% 25 Mayıs
VKFYO 0 0,01 28 Kasım 0,3% 3 14% 31 Mart
GWIND 150 0,28 4,0% 171 88% 23 Mart
TEZOL 45 0,45 2,7% 255 18% 28 Mart
PETUN 53 1,22 5,3% 147 36% 29 Mart
DOHOL 330 0,13 3,4% 2.828 12% 30 Mart
ISKPL 10 0,05 1,0% 66 15% 31 Mart
KRVGD 43 0,18 1,8% 162 27%
GRNYO 0 0,01 0,5% 1 40% 14 Nisan
ATLAS 2 0,04 3,0% 12 19% 18 Nisan
MTRYO 2 0,05 3,1% 11 19% 18 Nisan
GWIND 150 0,28 4,0% 171 88% 23 Mart
GOLTS 4 0,20 0,4% -15 -25% 29 Nisan
MTRYO 2 0,05 3,1% 11 19% 18 Mayıs
GSDHO 113 0,25 5,3% 624 18% 25 Mayıs
Kaynak: Şirket Verisi, Tacirler Yatırım
Günlük Bülten 7
Teknik Analiz
USD/TRY
Haftanın ilk işlem gününde ABD dolar endeksi bir önceki hafta test ettiği 105,00 seviyesinden geri çekilerek 104,09 seviyesini test etti. USDTRY ise bu yılın zirvesini yenileyerek 15,66TL seviyesini test ederek yükselişine devam etti. ABD 10 yıllık tahvilleri ise %3,00 seviyesinin hemen altında 2,85- 2,95 bandında hareket etmektedir. Bu sabah saatlerinde ABD doları 15,63TL'ten işlem görürken dolar endeksi 104,20 seviyesinde dengeleniyor. USDTRY kısa vadede teknik olarak yükseliş kanalındaki hareketini devam ettirmesi ile 16,00 lira seviyesi ve olası geri çekilmelerde aşağıda 14,90- 15,00 bandı destek bölgesi olarak öne çıkıyor.
USD/TRY
Günlük Bülten 8
EUR/USD
Geçtiğimiz işlem gününde EURUSD'ın 1,03 destek seviyesinin üzerindeki yükselişine devam ettiği gözlemlendi. 1,05- 1,08 bandına yakın hareket eden paritenin güncel fiyatlarla 1,04 seviyesinin hemen üzerinde olduğu görülüyor. Geçtiğimiz yıllarda önemli bir destek olan 1,05 seviyesinin yukarı yönlü kırılması ve üzerinde günlük kapanışlar görmeye başlamamız halinde ile ilk test edilecek seviye 1,08 olarak karşımıza çıkıyor.
Diğer yandan ABD dolarının değer kazanması ile girdiğimiz genel düşüş eğiliminin sürmesi durumunda tekrar 1,03 desteğini test etmemiz kuvvetli bir olasılık olarak karşımıza çıkıyor.
EUR/USD
Günlük Bülten 9
XAU/USD
Dün Ons Altın'da gerçekleşen geri çekilmeler ile gün içerisinde 1787$ test edildi ve gelen tepki alımları ile tekrar 1800$ destek seviyesinin üzerine geri döndü ama ABD dolarında önümüzdeki dönem için artış beklentisinin sürmesi ile henüz düşüş trendinin kırıldığını söylemek için erken. Erken kotasyonlarda 1829$ seviyesini test eden Ons Altın, bu sabah saatlerinde 1823$ seviyesinden işlem görüyor. Kısa vadeli görünümde düşüş kanalının üstünde bulunan 1855$ seviyesinin takip edilmesi ve bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi durumunda ise daha önce gündemde olan 1900$ direnci ön plana çıkacaktır. Aşağıda destek olarak kanalın alt seviyesi olan 1780$ takip edilebilir.
XAU/USD
Günlük Bülten 10
XAG/USD
Haftaya yükseliş ile başlayan gümüş fiyatlarının 21,70$ seviyesine yaklaştığı ve günü 21,62$ seviyesinden tamamladığı takip edildi. Gümüş fiyatları bu sabah saatlerinde 23,15$ seviyesinden işlem görüyor. Grafikte görüldüğü üzere gümüş fiyatları günlük grafiğinde aşağı yönlü takip ettiği düşüş kanalının üst sınırına kadar yükselmiş ve bu sabah saatlerindeki işlemler ile kanalın üzerine çıkmıştır. Yükselişin devam etmesi halinde takip edeceğimi ilk direnç seviyesi eski düşüş kanalının altında bulunan 23,00$
seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Aşağıda ise ilk destek geçtiğimiz hafta test edilen 20,50$ seviyesi izlenmeli.
XAG/USD
Günlük Bülten 11
Piyasalara Genel Bakış
1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB
Hisse senedi endeksleri Gelişmiş Piyasalar
S&P 4,008 -%0.4 %0.4 -%8.8 -%14.5 -%15.9
DAX 13,964 -%0.5 %4.4 -%1.4 -%14.1 -%12.1
FTSE 7,465 %0.6 %3.4 -%2.0 %2.4 %1.1
Nikkei 26,547 %0.3 %1.8 -%1.7 -%10.3 -%7.5
Gelişmekte olan Piyasalar
Türkiye 2,391 -%1.2 -%3.0 -%4.2 %40.1 %28.7
Çin 3,074 %0.3 %1.5 -%4.0 -%12.9 -%15.3
Hindistan 52,974 %0.5 -%2.1 -%8.8 -%11.3 -%8.6
Endonezya 6,598 %0.8 -%3.8 -%8.1 -%0.1 %1.0
Rusya 2,365 %2.5 -%1.7 -%2.5 -%43.0 -%37.6
Brezilya 108,233 %0.0 %4.8 -%6.8 %5.1 %3.3
Meksika 50,564 %2.0 %3.1 -%6.7 -%0.9 -%5.1
Güney Afrika 69,212 %0.8 %3.7 -%5.7 -%2.4 -%6.1
Oynaklık Endeksleri
VIX 27 -%4.8 -%20.9 a.d. %67.8 %20.7
EM VIX 28 -%2.0 -%17.0 a.d. %35.5 %13.0
MOVE 118 %2.9 -%5.8 a.d. %44.6 %140.8
Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)
Türkiye 15.5477 %0.4 %3.1 %6.2 %50.7 %109.0
Brezilya 5.0609 %0.0 -%1.9 a.d. -%7.9 -%2.6
Güney Afrika 16.1476 -%0.1 -%0.3 %10.4 %4.1 %9.9
Çin 6.7861 %0.0 %0.8 %6.5 %6.2 %4.0
Hindistan 77.445 %0.0 %0.7 %1.7 %4.0 %6.0
Endonezya 14613 %0.1 a.d. %1.7 %2.6 a.d.
10 yıllık bono faizleri
Türkiye %24.9 -0.2 a.d. a.d. 5.3 12.0
Brezilya %12.4 -0.2 -0.3 a.d. 0.8 2.2
Hindistan %7.3 0.1 -0.1 0.1 0.9 1.5
Endonezya %7.4 0.0 a.d. 0.5 1.3 a.d.
10 yıllık Eurobond faizleri (USD)
Türkiye %9.6 0.06 0.23 a.d. 2.91 4.21
Brezilya %5.8 0.00 -0.12 a.d. 1.11 2.56
Güney Afrika %6.4 0.04 -0.26 a.d. 1.88 a.d.
Endonezya %4.2 -0.01 a.d. 0.61 1.90 a.d.
Emtia
Ham Petrol - Brent USD/varil 114.24 %2.4 %7.8 a.d. %38.6 %120.5
Ham Petrol - WTI USD/varil 114.2 %3.4 %10.8 a.d. %41.4 %135.4
Altın - USD / oz 1814 %0.3 -%2.4 a.d. -%2.2 -%4.3
Gümüş - USD / t oz. 21.535 %2.6 -%1.1 a.d. -%13.7 -%18.5
Commodity Bureau Index 635.14 %0.8 %1.0 a.d. %11.7 %43.1
* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.
Kaynak: Bloomberg
Değişim Son Fiyat /
Değer
Günlük Bülten 12
Yatırım Merkezlerimiz
Genel Müdürlük
Nispetiye Cad. B-3 Blok Kat: 9 Akmerkez Etiler - İSTANBUL 0 212 355 46 46
Adana Cemal Paşa Mah. Gazipaşa Bul. Cemal Uğurlu Apt. Kat: 1 D: 4 (0 322) 457 77 55
Akatlar İrtibat Bürosu Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok No: 16 D: 8 (Eski No D: 10) Beşiktaş (0 212) 355 46 46 Ankara Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad. Yaprak Apt. No: 94 Kat: 2 D: 9 Kavaklıdere Çankaya (0 312) 435 18 36 Ankara - Çukurambar İrtibat Bürosu Kızılırmak Mah.Ufuk Üniversitesi Cad. Next Level Loft Ofis No: 4/65 Kat: 24 Söğütözü Çankaya (0 312) 909 87 70
Antalya Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden Apt. No:82/6 Muratpaşa (0 242) 248 45 20
Bakırköy İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy (0 212) 570 52 59
Bodrum İrtibat Bürosu Konacık Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Arbor-Abdullah Ünal Çabuk İş Merkezi No: 285/1-A6 Bodrum (0212) 355 46 46 Bursa Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi (0 224) 225 64 10 Çankaya İrtibat Bürosu Çankaya Mahallesi Cinnah Caddesi Cinnah Apartmanı No: 55 D: 7-8 Çankaya / ANKARA (0212) 355 46 46
Denizli Urban İş Merkezi 2. Ticari Yol Daire 26 Kat: 6 Bayramyeri (0 258) 265 87 85
Erenköy Bağdat Cad. Çubukçu Apt. No: 333 Kat: 2 D: 4 Kadıköy (0 216) 348 82 82
Gaziantep İncilipinar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul. Kepkepzade Park İş Merkezi B Blok No: 18 Kat: 1 D: 5 (0 342) 232 35 35 Girne Ziya Rızkı Cad. Şehit Necati Gürkaya Sok. Kat: 1 D: 1 Girne - KKTC (0 392) 815 14 54-55-56 İzmir Şair Eşref Bul. Ragıp Şanlı İş Merkezi No: 6 Kat: 3 D: 306 Çankaya (0 232) 445 01 61 İzmir İrtibat Bürosu Şehit Nevres Bulvarı Eczacıbaşı Apartmanı No: 7 Kat: 2 Daire: 5 Pasaport Alsancak - Konak (0 232) 241 24 50
İzmit Hürriyet Cad. Kaya İşhanı No: 39/5 İzmit (0 262) 323 11 33
İzmit İrtibat Bürosu Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit (0 262) 260 01 01 Karadeniz Ereğli Murtaza Mah. Hamamüstü Sok. İ. Esat Taneri İş Merkezi No: 19 Kat: 2 Karadeniz Ereğli (0 372) 316 40 50
Kartal Üsküdar Cad. Cevat Kayacan Apt. No: 26 Kat: 4 D: 8 Kartal (0 216) 306 22 71 - 306 22 06
Kayseri Cumhuriyet Mah. Turan Cad. Turan Plaza Apt. No: 8 Kat: 2 D: 5 Melikgazi (0 352) 221 08 68 - 222 82 51 Marmaris İrtibat Bürosu Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2 Marmaris (0 252) 321 08 00
Merkez Şube Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok No: 16 D: 7 (Eski No D: 9) Beşiktaş (0 212) 355 46 46 Mersin İnönü Mah. 1401 Sok. No:32 Pozcu Evo Kat:2 No:10-11 Yenişehir Mersin (0 324) 238 11 89 Trabzon İrtibat Bürosu Kemerkaya Mahallesi Halkevi Cad. Mandıralı İş Merkezi No: 4 Daire: 4 Ortahisar (0 462) 432 24 50
Günlük Bülten 13
Uyarı Notu
Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup finansal bilgi ve genel yatırım tavsiyesi kapsamında hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Yatırım Danışmanlığı hizmeti talep edilmesi halinde; yatırımcının Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi imzalamış olması, Yerindelik Testi’ni tamamlamış ve risk grubunun belirlemiş olması zorunludur.
Bu raporda yer alan her türlü bilgi, yorum ve tavsiye uygunluk testi ile tespit edilecek risk grubunuz ve getiri beklentiniz ile uyumlu olmayabilir. Dolayısıyla, uygunluk testi neticesinde risk grubunuz tespit edilmeden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi amaç, bilgi ve tecrübenize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu rapor herhangi bir sürede belirli bir getirinin sağlanacağına dair bir taahhüt içermemekte olup, zaman içerisinde piyasa koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle yorum ve tavsiyelerde değişiklikler söz konusu olabilir. Bu raporda
bahsedilen yatırım araçlarının fiyatları ve değerleri yatırımcıların menfaatlerine aykırı olarak hareket edebilir ve netice itibariyle yatırımcılar anaparalarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilirler. Bu raporda yer alan geçmiş performans verileri gelecekte elde edilecek sonuçların bir garantisi olarak kabul edilemez.
Bu raporda yer alan tüm bilgiler ve görüşler yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
tarafından güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş olmakla beraber, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. söz konusu bilgilerin doğru ve tam olduğunu taahhüt etmemektedir. Raporlardaki yorumlardan, bilgilerin tam veya doğru olmaması ve/veya güncellenme nedeniyle doğabilecek maddi ve manevi zararlardan Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamaz.
Bu rapor, sadece gönderildiği kişilerin kullanımı içindir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere gösterilemez, ticari amaçla kullanılamaz. Aksi halde, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar.
