Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz.
Piyasa Yorumu
BİST-100 endeksi dünü %1,2’lik yükselişle 1.549 puandan tamamladı.
Pazartesi günü sert yükseliş kaydeden ve %1,61 seviyesi üzerine çıkan ABD tahvil faizlerinde dün satıcılı bir seyir izlendiği ve tahvillerdeki satışın bir miktar hafiflediği takip edildi. 92,50 seviyesinden geri çekilen ve gün içerisinde 91,90 seviyesine kadar gerileyen dolar endeksi günü düşüşle tamalarken, GOÜ para birimleri ise Pazartesi günkü kayıplarının bir kısmını telafi etti. Bununla birlikte gün GOÜ para birimlerin alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, TL’nin %1,9’luk değer kazanımı ile dolar karşısında iyi performans gösteren gelişen ülke para birimi olduğu takip edildi. 7,78 seviyesi üzerinden geri çekilerek dün gün içerisinde 7,60 seviyesi altını test eden USDTRY paritesi, günü 7,6171 seviyesinden düşüşle tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 337,51 baz puana inerken, 10 yıllık tahvil faizi ise %14 oldu. Piyasalarda bu sabahki görünüme baktığımızda Asya borsalarında ve ABD vadelilerinde karışık bir resmin ön plana çıktığını görmekteyiz.
Bugün yurt içinde Aralık Dönemi İşgücü İstatistikleri açıklanacak. Yurt dışında ise ABD Şubat Ayı TÜFE verileri ve ABD Hazinesi tarafından TSİ 21:00’da gerçekleşecek olan 10 yıl vadeli tahvil ihalesi takip edilecek.
BİST-100 endeksindeki teknik görünüme baktığımızda, dün alıcılı seyir izleyen BİST-100 endeksi gün içinde en yüksek 1553’ü test ettikten sonra 1549’dan günü tamamladı. Çok kısa vadeli ve saatlik göstergeler aşırı alım bölgesinde olup henüz aşağı yönlü
hareketlerine başlamadılar. Günlük bazlı göstergeler ise yukarı yönlü hareketlerine devam etmektedirler. Bugün yükseliş hareketlerinde takip edilecek ilk direnç seviyesi 1560’ta bulunmakta olup bu seviyenin geçilmesiyle birlikte 1568 seviyesi hedeflenecektir. Olası satışlarda ise takip edilecek destek seviyeleri ise 1540 ve 1530’da bulunmaktadır.
Ekonomi ve Politika Haberleri
▪ Saat 10:00’da Aralık Dönemi İşgücü İstatistikleri açıklanacak.
Şirket ve Sektör Haberler
▪ ALARK, BIZIM, TRGYO, VESTL, YATAS – 4Ç20 sonuçlarını açıkladı.
▪ ALARK – 4Ç20 sonuçlarını açıklayacak.
▪ FONET - Türksat ihalesi hk.
▪ KAREL – TOGG projesi hk.
Piyasa gündemi ve veri takvimi
10 Mart Aralık Dönemi İşgücü İstatistikleri
11 Mart Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (26 Şub-5 Mar) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (26 Şub-5 Mar) Ocak Ödemeler Dengesi verileri
12 Mart TCMB Mart Beklenti Anketi Sonuçları Ocak Sanayi Üretimi verileri
Kapanış 1 gün 1 hafta Hisse senedi piyasası
BIST-100 1.549 %1,2 %1,3
BIST-30 1.636 %1,2 %1,3
Banka 1.378 %0,5 -%1,5
Sanayi 2.721 %1,0 %2,7
Hizmet 1.237 %1,6 %1,8
Kapanış 1 hafta 1 ay Tahvil ve para piyasaları
Interbank gecelik faizi 18,50 18,50 18,50
AOFM 17,00 17,00 17,00
2 yıllık bono faizi 16,37 9,79 9,29
10 yıllık bono faizi 14,00 13,38 13,02 Kur
USD/TL 7,64 %4,5 %7,9
EUR/TL 9,09 %3,4 %6,1
Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 8,36 %4,0 %7,0 Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri
Piyasa değeri * 200 206 212
Ortalama işlem hacmi * 4,74 4,94 5,79
* milyar ABD doları
BIST-100 2019 2020T 2021T
F/K 8,9x 7,5x 5,8x
PD/DD 1,00x 1,00x 0,89x
PD/DD (Banka) 0,63x 0,42x 0,37x
FD/Satışlar 0,87x 1,01x 0,87x
FD/FAVÖK 5,9x 5,9x 5,0x
Kar büyümesi -%9,0 %61,6 %29,0
Özsermaye karlılığı %12,0 %13,3 %14,8
Temettü verimi %3,3 %3,8 %4,6
İletişim:
Yurtiçi Satış Operasyon destek@tacirler.com.tr +90 212 355 4646
% değişim
Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım
Günlük Bülten 2
Ekonomi ve Politika Haberleri
Saat 10:00’da Aralık Dönemi İşgücü İstatistikleri açıklanacak
Bugün saat 10:00’da Aralık dönemi (Kasım-Aralık-Ocak) işgücü istatistikleri
açıklanacak. Kasım dönemi (Eki-Kas-Ara) işsizlik oranı %12,9 olarak gerçekleşti. 2019 yılının aynı döneminde işsizlik oranı %13,3 olmuştu. Mevsimsel etkilerden
arındırdığımızda işsizlik oranı ise %12,9 seviyesinde sabit kaldı. Düzeltilmiş tarımdışı işsizlik oranı da aynı şekilde %14,9 seviyesinde yatay kaldı. Devlet destekleri ve işgücüne katılım oranının gelecek dönemde ne yönde gelişeceği işsizlik oranları üzerinde etkili faktörler olacak. Finansal koşullardaki sıkılaşmaya bağlı olarak
ekonomik aktivitedeki canlanmanın ivme kaybetmesi beklenirken, gelecek dönemde devlet desteklerinin de kademeli olarak geri çekilmesi işsizlik oranları üzerinde baskı unsurları olarak öne çıkabilir.
• TÜİK, iş gücü istatistiklerinde revizyona gidileceğini ve üçer aylık hareketli ortalamalar ile aylık olarak yayımlanan işgücü istatistikleri yerine bağımsız aylık tahminlere ilişkin sonuçların yayımlanmaya başlanacağını belirtmişti.
Yapılan açıklamaya göre 12 Nisan 2021 tarihinde 2021 Ocak ayına ilişkin sonuçlar istatistiksel tablolar aracılığıyla ve 2021 Şubat ayına ilişkin sonuçlar haber bülteni aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılacak. 10 Mart’ta ise “Kasım- Aralık-Ocak” aylarını kapsayan Aralık 2020 dönemi ve 22 Mart 2021 tarihinde ise 2020 yılına ilişkin yıllık sonuçlar yayımlanacak.
Günlük Bülten 3
Şirket ve Sektör Haberleri
Alarko Holding - Bugün 4Ç20 sonuçlarını açıklayacak. 4Ç20 net karını 330 milyon TL olarak ve yıllık bazda %615 artış olarak tahmin ediyoruz. Piyasa net kar beklentisi 318 milyon TL olup, yıllık bazda %591 artışı işaret etmektedir.
Bizim Toptan - 4Ç20 sonuçlarını 18.7 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 12.9 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %66 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %127 arttı. Net satışlar 1,475 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %28 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,405 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 4Ç20'de 81 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %32 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 67 milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 17 baz puan artarak %5.5 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 58 baz puan arttı ve %11.6 olarak gerçekleşti. Faaliyet
giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 26 baz puan arttı ve %7.4 olarak gerçekleşti.
Net işletme sermayesi ise -575 milyon TL (4Ç19: -438 milyon TL ve 3Ç20: -495 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı -%10.7 (4Ç19: -%9.7 ve 3Ç20: -9.8%) olarak kaydedildi. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde
%9 artarak 293 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 23.0 F/K çarpanından ve 2.3 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.
2021 yılı beklentileri: Şirket yönetimi 2021 net satış büyüme hedefini (tütün mamülleri ve şeker satışları hariç) %23-25 olarak belirledi. Şirket yönetimi 2021 FAVÖK
beklentisini %4,8 olarak belirlerken 2020’de %4,7 olarak kaydedilmişti. Şirket
yönetiminin 2021 net kar beklentisi 43 milyon TL olup şirket 2020 yılında 38 milyon TL net kar açıklamıştı.
Fonet - Şirket 09.03.2021 tarihinde Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen "KKTC Sağlık Bilgi Sistemi Projesi Hizmet Temini"
ihalesine katılmıştır. Yapılan ihaleye 7 (yedi) şirket iştirak etmiş olup 3.090.000,00 USD ile en uygun teklifi firma vermiştir.
Karel Elektronik – Şirketten gelen açıklamada, TOGG bünyesinde geliştirilecek araç için tasarlanması gereken elektronik kontrol ünitesi kapsamında değerlendirdiği bagaj kapağı kontrol ünitesinin tasarım ve üretim faaliyetleri için Karel Elektronik’i tercih edildiğine dair "Letter of Nomination" şirkete ulaşmıştır. Bu tercih, aynı zamanda şirketin bu projede TOGG bünyesinde doğrudan tedarikçi listesi içerisinde yer almasına da olanak tanıyacaktır.
Torunlar GYO - 4Ç20 sonuçlarını 736.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 437.0 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %21 azalırken, şirket 3Ç20'de 174.8 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 326 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %9 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 334 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 4Ç20'de 198 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %12 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 189 milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 116 baz puan artarak %60.8 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %3 azalarak 4,455 milyon TL olarak gerçekleşti. Net
Günlük Bülten 4 borç/FAVÖK rasyosu 7.5 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.5 olarak kaydedilmiştir. Şirketin 2020 yıl sonunda pay başına net aktif değeri 8,77 TL olup en son kapanış fiyatına göre, şirket %58 iskontolu işlem görmektedir.
Vestel - 4Ç20 sonuçlarını 800 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 503.8 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %357 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %115 arttı. Net satışlar 7,638 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %48 arttı.
Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 6,989 milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %5 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %84 oldu. (4Ç19: %87) Şirket, 4Ç20'de 1,191 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %74 artış gösterdi.
Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 1,134 milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 233 baz puan artarak %15.6 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 276 baz puan arttı ve %26.7 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 32 baz puan azaldı ve %13.7 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 433 milyon TL (4Ç19: -196 milyon TL ve 3Ç20: -277 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %2.0 (4Ç19: -%1.1 ve 3Ç20: -1.5%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %8 azalarak 5,613 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.6 olarak gerçekleşmiş olup, net
borç/özsermaye rasyosu 0.8 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 5.6 F/K çarpanından ve 4.3 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.
Yataş - 4Ç20 sonuçlarını 71 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, bizim beklentimiz olan 61 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 67 milyon TL’nin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %273 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %3 arttı. Net satışlar 627 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %91 arttı. Açıklanan net satış rakamı beklentimiz ve piyasa beklentisi ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında,
%89 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %13 oldu. (4Ç19: %9) Şirket, 4Ç20'de 127 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %55 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı beklentimiz olan 82 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 105 milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 479 baz puan azalarak %20.3 oldu. Detaylarına
baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 184 baz puan azaldı ve %40.4 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 691 baz puan azaldı ve
%23.2 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 128 milyon TL (4Ç19: 175 milyon TL ve 3Ç20: 86 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %7.3 (4Ç19: %15.0 ve 3Ç20: 5.9%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %99 artarak 68 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0.2 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.1 olarak kaydedilmiştir.
En son kapanış fiyatına göre, şirket 21.5 F/K çarpanından ve 9.0 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.
Günlük Bülten 5
Teknik Analiz
USD/TL
Pazartesi günü sert yükseliş kaydeden ve %1,61 seviyesi üzerine çıkan ABD tahvil faizlerinde dün satıcılı bir seyir izlendiği ve tahvillerdeki satışın bir miktar hafiflediği takip edildi. ABD 10 yıllık tahvil faizi dün %1,5230 seviyesine kadar gerilemesinin ardından %1,55 civarında dalgalandı ve son 4 günlük aralıksız yükselişinin ardından günü düşüşle tamamladı. ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksinde yaşanan geri çekilme hareketi ile birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerinde dün alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, TL’nin %1,9’luk değer kazanımı ile dolar karşısında iyi performans gösteren gelişen ülke para birimi olduğu takip edildi. 7,78 seviyesi üzerinden geri çekilerek dün gün içerisinde 7,60 seviyesi altını test eden USDTRY paritesi, günü 7,6171 seviyesinden düşüşle tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 337,51 baz puana inerken, 10 yıllık tahvil faizi ise %14 oldu.
USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 7,6270 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksinin 92,16 seviyesinde işlem gördüğü, 10 yıllık tahvil faizinin ise %1,54
civarında seyrettiği takip ediliyor. Teknik görünüme baktığımızda USDTRY paritesinin mevcut durumda 7,5960 civarında denk gelen 100 günlük hareketli ortalamasının hemen üzerinde işlem hareket ettiğini görüyoruz. Kurun 7,60 seviyesi altında kalıcı olması ve 100 günlük ortalamasını aşağı yönlü kırması durumunda 7,55 seviyesine doğru bir geri çekilme gerçekleştirmesi söz konusu olabilir. Aksi takdirde, yani kurun 100 günlük ortalaması üzerinde tutunması durumunda ise kısa vadede 7,60 – 7,80 bandında bir seyir oluşmasını bekleyebiliriz.
Bugün yurt içinde Aralık Dönemi İşgücü İstatistikleri açıklanacak. Yurt dışında ise ABD Şubat Ayı TÜFE verileri ve ABD Hazinesi tarafından TSİ 21:00’da gerçekleşecek olan 10 yıl vadeli tahvil ihalesi takip edilecek.
USD/TL
Günlük Bülten 6
EUR/USD
ABD 10 yıllık tahvil faizi dün %1,5230 seviyesine kadar gerilemesinin ardından %1,55 civarında dalgalandı ve son 4 günlük aralıksız yükselişinin ardından günü düşüşle tamamladı. Tahvil getirilerindeki yükselişin bir miktar geri alınması ile birlikte dolar endeksi 91,90 seviyesine doğru gerilerken, EURUSD paritesi ise son dört gündür yaşadığı sert düşüşün ardından kayıplarının bir kısmını telafi etti. 1,1840 seviyesi altından yükselişe geçen parite, dün 1,1917 seviyesine kadar yükselmesinin ardından günü 1,1904 seviyesinden yükselişle tamamladı.
EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1875 seviyesinden işlem görüyor. ABD’de bu hafta gerçekleşecek ihaleler ve merkez bankası toplantıları dolar endeksi ve EURUSD paritesindeki görünüm açısından önem arz ediyor. ABD’deki ihalelerde talebin güçlü olması ve merkez bankalarından getirilere ilişkin daha net sinyaller gelmesi
durumunda dolar endeksinde 92 seviyesi altında doğru bir geri çekilme hareketinin oluşması, bunun paralelinde de EURUSD paritesinde yeniden 1,20 seviyesi üzerine doğru bir yükseliş hareketinin görülmesi beklenebilir. Aksi takdirde, yani global faiz hadlerindeki yükseliş eğiliminde bir soğuma yaşanmaması durumunda, dolar endeksinde devam eden bir yükseliş hareketi ve bunun paralelinde EURUSD
paritesinde hızlanan bir düşüş eğilimi oluşması söz konusu olabilir. Böyle bir durumda paritede 1,1850 ve ardından 1,18 destekleri takip edilecek. Kısacası, global faiz
hadlerindeki hareketlilik dolar endeksi ve EURUSD paritesindeki kısa vadeli görünüm açısından belirleyici olacak. Teknik görünüme baktığımızda trend ve momentum göstergeleri, Son dönemde artan volatilitenin de etkisi birlikte kısa vadeli hareket alanı açısından 1,1850 – 1,2050 seviyeleri arasında geniş bir bandın ön plana çıktığını işaret ediyor.
Bugün yurt dışında ABD Şubat Ayı TÜFE verileri ve ABD Hazinesi tarafından TSİ 21:00’da gerçekleşecek olan 10 yıl vadeli tahvil ihalesi takip edilecek.
EUR/USD
Günlük Bülten 7
XAUUSD
Pazartesi günü sert yükseliş kaydeden ve %1,61 seviyesi üzerine çıkan ABD tahvil faizlerinde dün satıcılı bir seyir izlendiği takip edildi. ABD 10 yıllık tahvil faizi dün
%1,5230 seviyesine kadar gerilemesinin ardından %1,55 civarında dalgalandı ve son 4 günlük aralıksız yükselişinin ardından günü düşüşle tamamladı. Tahvil getirilerindeki geri çekilme ons altın fiyatlarını yukarı yönlü destekledi. Dün 1680 seviyesinden yönünü yukarı çeviren ons altın, 1720,52 seviyesine kadar yükselmesinin ardından günü 1716,12 seviyesinden yükselişle tamamladı.
Ons altın bu sabah saatlerinde 1713,50 seviyesinden işlem görüyor. Altın fiyatlarında bir süredir etkili olan satış baskısının hafiflemesi ve fiyatların yönünü yukarı çevirmesi açısından tahvillerdeki satış hareketinin durulması önem taşıyor. Bu çerçevede ABD Hazine Bakanlığı’nın bugün ve yarın TSİ 21:00’da gerçekleştireceği uzun vadeli tahvil ihalelerinin sonuçları tahvil getirilerindeki hareketlilik ve dolayısı ile ons altındaki görünüm açısından oldukça önemli olacak. Ayrıca yarın gerçekleşecek olan Avrupa Merkez Bankası toplantısı ve önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan Fed
toplantısından gelebilecek mesajlar da yakından takip edilecek. Altındaki satış baskısının hafiflemesi açısından teknik olarak 1700 seviyesi üzerindeki hareketlerin kalıcı olması gerekiyor. Önümüzdeki dönemde faizlerdeki yükseliş eğiliminde bir soğuma yaşanması durumunda ons altının 1700 seviyesi üzerine yerleşmesi beklenebilir. 1700’ün üzerinde bir tutunma olması durumunda ise kısa vadede ilk etapta 1735 ve ardından 1770 dirençleri izlenecek. Ancak tahvil faizlerindeki yükselişin sürmesi ons altındaki satışın devamını beraberinde getirebileceğinden bu cepheyi yakından takip etmeye devam edeceğiz. Ons altında yönlü hareketin sürmesi durumunda ise aşağıda ilk etapta 1660 desteği ön plana çıkıyor.
Bugün yurt dışında ABD Şubat Ayı TÜFE verileri ve ABD Hazinesi tarafından TSİ 21:00’da gerçekleşecek olan 10 yıl vadeli tahvil ihalesi takip edilecek.
XAUUSD
Günlük Bülten 8
Piyasalara Genel Bakış
1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB
Hisse senedi endeksleri Gelişmiş Piyasalar
S&P 3.875 %1,4 %0,1 -%0,9 %16,1 %3,2
DAX 14.438 %0,4 %2,8 %3,6 %9,3 %5,2
FTSE 6.730 %0,2 %1,8 %3,2 %12,1 %4,2
Nikkei 29.028 %0,0 -%1,8 -%1,8 %24,9 %5,8
Gelişmekte olan Piyasalar
Türkiye 1.549 %1,2 %1,3 %0,1 %41,0 %4,9
Çin 3.359 %0,7 -%5,5 -%7,5 %4,5 -%2,6
Hindistan 51.025 %0,5 -%0,3 -%0,1 %32,0 %7,4
Endonezya 6.200 %0,9 -%1,9 %0,9 %27,9 %4,7
Rusya 3.479 %1,9 %2,7 %2,3 %20,1 %5,8
Brezilya 111.331 %0,7 -%0,2 -%6,0 %12,6 -%6,5
Meksika 47.104 %0,1 %3,1 %5,3 %30,2 %6,9
Güney Afrika 68.656 %0,3 %0,2 %3,8 %22,7 %15,6
Oynaklık Endeksleri
VIX 24 -%5,7 -%0,3 %11,1 -%16,6 %5,6
EM VIX 27 -%9,5 %0,9 %26,8 %6,7 %9,8
MOVE 72 %3,3 %4,2 %47,9 %41,4 %46,3
Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)
Türkiye 7,6195 -%1,9 %3,5 %7,8 %1,8 %2,4
Brezilya 5,8066 -%0,2 %2,5 %7,9 %9,4 %11,7
Güney Afrika 15,2997 -%1,5 %2,4 %3,9 -%7,9 %4,1
Çin 6,5065 -%0,3 %0,6 %1,1 -%4,8 -%0,3
Hindistan 72,9288 -%0,4 -%0,6 %0,1 -%0,8 -%0,2
Endonezya 14405 %0,3 %0,6 %2,9 -%2,7 a.d.
10 yıllık bono faizleri
Türkiye %14,0 0,0 0,6 1,0 a.d. 1,1
Brezilya %8,6 0,0 -0,1 0,8 a.d. a.d.
Hindistan %6,2 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3
Endonezya %6,8 0,0 0,2 0,6 -0,1 a.d.
10 yıllık Eurobond faizleri (USD)
Türkiye %6,2 -0,19 0,41 0,76 -0,32 0,84
Brezilya %4,4 -0,04 0,37 0,94 0,85 1,15
Güney Afrika %5,0 -0,07 0,30 0,67 -0,14 a.d.
Endonezya %2,9 0,06 0,34 0,77 0,74 a.d.
Emtia
Ham Petrol - Brent USD/varil 67,52 -%1,1 %7,7 %10,5 %65,5 %30,3
Ham Petrol - WTI USD/varil 64,01 -%1,6 %7,1 %9,7 %68,2 %31,9
Altın - USD / oz 1716,9 %2,3 -%1,0 -%6,5 -%11,8 -%9,4
Gümüş - USD / t oz. 26,148 %3,6 -%2,6 -%4,6 -%3,0 -%1,0
Commodity Bureau Index 491,38 -%0,2 %0,2 %5,2 %23,1 %10,7
* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.
Kaynak: Bloomberg
Son Fiyat / Değer
Değişim
Günlük Bülten 9
Yatırım Merkezlerimiz
Genel Müdürlük
Nispetiye Cad. B-3 Blok Kat: 9 Akmerkez Etiler - İSTANBUL 0 212 355 46 46
Adana Cemal Paşa Mah. Gazipaşa Bul. Cemal Uğurlu Apt. Kat: 1 D: 4 (0 322) 457 77 55
Akatlar İrtibat Bürosu Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok No: 16 D: 8 (Eski No D: 10) Beşiktaş (0 212) 355 46 46 Ankara Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad. Yaprak Apt. No: 94 Kat: 2 D: 9 Kavaklıdere Çankaya (0 312) 435 18 36 Ankara - Çukurambar İrtibat Bürosu Kızılırmak Mah.Ufuk Üniversitesi Cad. Next Level Loft Ofis No: 4/65 Kat: 24 Söğütözü Çankaya (0 312) 909 87 70
Antalya Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden Apt. No:82/6 Muratpaşa (0 242) 248 45 20
Bakırköy İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy (0 212) 570 52 59
Bursa Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi (0 224) 225 64 10
Denizli Urban İş Merkezi 2. Ticari Yol Daire 26 Kat: 6 Bayramyeri (0 258) 265 87 85
Erenköy Bağdat Cad. Çubukçu Apt. No: 333 Kat: 2 D: 4 Kadıköy (0 216) 348 82 82
Gaziantep İncilipinar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul. Kepkepzade Park İş Merkezi B Blok No: 18 Kat: 1 D: 5 (0 342) 232 35 35 Girne Ziya Rızkı Cad. Şehit Necati Gürkaya Sok. Kat: 1 D: 1 Girne - KKTC (0 392) 815 14 54-55-56 İzmir Şair Eşref Bul. Ragıp Şanlı İş Merkezi No: 6 Kat: 3 D: 306 Çankaya (0 232) 445 01 61 İzmir İrtibat Bürosu Şehit Nevres Bulvarı Eczacıbaşı Apartmanı No: 7 Kat: 2 Daire: 5 Pasaport Alsancak - Konak (0 232) 241 24 50
İzmit Hürriyet Cad. Kaya İşhanı No: 39/5 İzmit (0 262) 323 11 33
İzmit İrtibat Bürosu Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit (0 262) 260 01 01 Karadeniz Ereğli Murtaza Mah. Hamamüstü Sok. İ. Esat Taneri İş Merkezi No: 19 Kat: 2 Karadeniz Ereğli (0 372) 316 40 50
Kartal Üsküdar Cad. Cevat Kayacan Apt. No: 26 Kat: 4 D: 8 Kartal (0 216) 306 22 71 - 306 22 06
Kayseri Cumhuriyet Mah. Turan Cad. Turan Plaza Apt. No: 8 Kat: 2 D: 5 Melikgazi (0 352) 221 08 68 - 222 82 51 Marmaris İrtibat Bürosu Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2 Marmaris (0 252) 321 08 00
Merkez Şube Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok No: 16 D: 7 (Eski No D: 9) Beşiktaş (0 212) 355 46 46
Mersin Çankaya Mah. Bahri Ok İş Merkezi B Blok No: 78 (0 324) 238 11 89
Trabzon İrtibat Bürosu Kemerkaya Mahallesi Halkevi Cad. Mandıralı İş Merkezi No: 4 Daire: 4 Ortahisar (0 462) 432 24 50
Günlük Bülten 10
Uyarı Notu
Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup finansal bilgi ve genel yatırım tavsiyesi kapsamında hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Yatırım Danışmanlığı hizmeti talep edilmesi halinde; yatırımcının Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Yatırım
Danışmanlığı sözleşmesi imzalamış olması, Yerindelik Testi’ni tamamlamış ve risk grubunun belirlemiş olması zorunludur.
Bu raporda yer alan her türlü bilgi, yorum ve tavsiye uygunluk testi ile tespit edilecek risk grubunuz ve getiri beklentiniz ile uyumlu olmayabilir. Dolayısıyla, uygunluk testi neticesinde risk grubunuz tespit edilmeden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi amaç, bilgi ve tecrübenize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu rapor herhangi bir sürede belirli bir getirinin sağlanacağına dair bir taahhüt içermemekte olup, zaman içerisinde piyasa koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle yorum ve tavsiyelerde değişiklikler söz konusu olabilir. Bu raporda bahsedilen yatırım araçlarının fiyatları ve değerleri yatırımcıların menfaatlerine aykırı olarak hareket edebilir ve netice itibariyle yatırımcılar anaparalarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilirler. Bu raporda yer alan geçmiş performans verileri gelecekte elde edilecek sonuçların bir garantisi olarak kabul edilemez.
Bu raporda yer alan tüm bilgiler ve görüşler yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
tarafından güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş olmakla beraber, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. söz konusu bilgilerin doğru ve tam olduğunu taahhüt etmemektedir. Raporlardaki yorumlardan, bilgilerin tam veya doğru olmaması ve/veya güncellenme nedeniyle doğabilecek maddi ve manevi zararlardan Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamaz.
Bu rapor, sadece gönderildiği kişilerin kullanımı içindir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere gösterilemez, ticari amaçla kullanılamaz. Aksi halde, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar.
