Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz.
Piyasa Yorumu
ABD ve Avrupa’da endeksler dün yükselişle kapandı. Bu sabah saatlerinde ise Asya borsalarında karışık bir resmin ön plana çıktığı, ABD endeks vadelilerinin ise satıcılı bir seyir izlediği takip ediliyor.
Dün sabah pozitif açılış gerçekleştiren BIST100 endeksi, güç için dalgalı seyir izleyerek 2.394,83 puan seviyesinden yatay bir günlük kapanış gerçekleştirdi. Dün endekste en yüksek 2.416,76, en düşük 2.380,10 puan seviyesi görülürken, toplamda 33.6 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti. Endekste 2.400 puan seviyesinin tekrardan test edilmesine rağmen bu puan seviyesi üzerindeki tutunma
sağlanamadı. Bugün yukarı yönlü olası hareketlerde 2.400 – 2.430 bant aralığını takip edeceğiz. Bugün olası aşağı yönlü hareketlerde ise 2.375 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana destek noktamız 2.350 puan seviyesi.
Ekonomi ve Politika Haberleri
▪ Nisan ayında toplam 133.058 adet konut satıldı.
Şirket ve Sektör Haberleri
▪ ACSEL – Yatırım Teşvik Belgesi hk.
▪ AGESA, TURSG – Brüt prim üretimi hk.
▪ BSOKE – Döner fırın 2 duruşu hk.
▪ CANTE – Yabancı para birimi cinsinden yükümlülükler hk.
▪ EKGYO, GESAN, SAYAS – Yeni iş ilişkisi hk.
▪ GLYHO – Nisan ayı yolcu istatistikleri hk.
▪ HEDEF, TCELL – Sermaye artırım/azaltımı hk.
▪ LKMNH, TRILC – 1Ç22 bilanço açıklaması hk.
▪ ORGE – 2022 yılı beklentileri hk.
▪ SISE, THYAO – Varlık alım/satımı hk.
▪ Pay alım/satım bildirimi
▪ Kar dağıtımı hk.
Piyasa gündemi ve veri takvimi
20 Mayıs Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (6 - 13 Mayıs) Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (6 - 13 Mayıs) Mayıs Tüketici Güven Endeksi
Kapanış 1 gün 1 hafta Hisse senedi piyasası
BIST-100 2.395 %0,2 -%3,8
BIST-30 2.651 %0,2 -%4,3
Banka 1.943 -%1,2 -%7,3
Sanayi 4.214 %0,0 -%3,3
Hizmet 1.735 %0,3 -%2,5
Kapanış 1 hafta 1 ay Tahvil ve para piyasaları
Interbank gecelik faizi 15,50 15,50 15,50
AOFM 14,00 14,00 14,00
2 yıllık bono faizi 27,41 9,79 9,29
10 yıllık bono faizi 24,80 23,51 23,64 Kur
USD/TL 15,79 %3,9 %8,0
EUR/TL 16,56 %3,3 %4,8
Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 16,18 %3,6 %6,4 Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri
Piyasa değeri * 155 167 172
Ortalama işlem hacmi * 2,68 2,99 3,30
* milyar ABD doları
BIST-100 2020 2021T 2022T
F/K 12,3x 4,3x 4,3x
PD/DD 1,16x 0,98x 0,84x
PD/DD (Banka) 0,57x 0,40x 0,35x
FD/Satışlar 1,17x 0,77x 0,65x
FD/FAVÖK 7,8x 4,3x 3,8x
Kar büyümesi -%6,5 %364,6 %0,3
Özsermaye karlılığı %9,5 %24,8 %18,2
Temettü verimi %1,1 %5,1 %5,4
İletişim:
Yurtiçi Satış Operasyon destek@tacirler.com.tr +90 212 355 4646
% değişim
Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım
Günlük Bülten 2
Ekonomi ve Politika Haberleri
Nisan ayında toplam 133.058 adet konut satıldı
Konut satışları Nisan ayında toplam 133.058 adet olurken; aylık bazda %1 düşüş, yıllık bazda ise %39 artış kaydetti. Bir önceki yılın aynı döneminde toplam 95.863 adet konut satılmıştı.
• İpotekli konut satışları Nisan ayında 32.030 adet ile aylık bazda %6, yıllık bazda ise %83’lük bir yükselişi işaret etti. Geçtiğimiz yılın Nisan ayında aylık ortalama
%18,13 olan ortalama konut kredi faizi Nisan 2022’de %18,24 oldu. Konut kredi faizi Mart ayında ise ortalama %18 seviyesindeydi.
• Nisan ayında yabancılara toplam 6.447 adet konut satışı gerçekleştirildi.
Yabancılara Mart ayında 5.567 adet, geçtiğimiz yılın Nisan ayında ise 4.077 adet konut satılmıştı.
• 12 aylık toplam konut satışları Nisan ayında aylık bazda %2,4 oranında artış kaydederken, yıllık bazda ise %7,6 yükseldi.
Günlük Bülten 3
Şirket ve Sektör Haberleri
ACSEL – Şirket, yatırım bedeli yaklaşık 4mn USD olan yıllık 2.500 ton SAF CMC
(Karboksimetil Selüloz) kapasiteli yeni bir üretim tesisi inşa edilmesi ile ilgili olarak yatırım teşvik belgesi almıştır.
AGESA – Şirket, Nisan 2022’de 263 milyon TL brüt prim üretimi gerçekleştirdi. 01.01.2022 - 30.04.2022 döneminde brüt prim üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre %72 artışla 939 milyon TL olarak gerçekleşti.
BSOKE – Şirket, Döner Fırın-2 hattında yapılacak planlı revizyon çalışmaları nedeniyle, Döner Fırın-2, 07.06.2022 tarihine kadar durdurulduğunu, yeterli miktarda klinker stoku bulunması dolayısıyla çimento üretim ve satışlarının bu duruştan etkilenmeyeceğini açıkladı.
CANTE – Şirket, 2024 yılı Haziran ayına kadar ödemekle yükümlü olduğu toplam 46 Mn Euro tutarındaki yabancı para birimi cinsinden anapara ve faiz ödemelerinin tamamını Euro bazlı mevduat ile birlikte forward işlemleri de yaparak kur riskini kapattığını duyurdu.
(hedgelemiştir).
EKGYO – Şirket, İstanbul Hoşdere Emlak Konutları Vadi Evleri 2. Etap Konut projesi kapsamında yüklenici Yıldızlar İnş. A.Ş. ile 1.275mn TL + KDV tutarında sözleşme imzaladı.
GESAN – Şirket, çatı güneş enerjisi santrali yapım işi için 450 bin USD tutarında sözleşme imzaladı.
GLYHO – Şirket, 2022 yılı Nisan ayı hizmet verdiği yolcu sayısı yıllık bazda %8338 artışla 506 bin kişiye ulaştı.
HEDEF – Şirket, 75 milyon TL (%25 oranında) bedelsiz sermaye artırım kararı aldı.
LKMNH - Lokman Hekim - 1Ç22 sonuçlarını 27 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 29 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %143 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %2 azaldı. Net satışlar 152 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %58 arttı.
Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 151 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti.
Şirket, 1Ç22'de 37 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %72 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 41 milyon TL'nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 193 baz puan artarak %25 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 410 baz puan arttı ve %26 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 94 baz puan arttı ve %6,5 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 28,1 milyon TL (1Ç21:
43,5 milyon TL ve 4Ç21: 34 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %5,5 (1Ç21: %12,9 ve 4Ç21: 7,4%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %5 artarak 132 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1,0 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0,7 olarak
kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 7,7 F/K çarpanından ve 6,2 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.
ORGE – Şirket, 2022 yılına ilişkin beklentilerini paylaştı. Buna göre, ciroda %50, ortalama çalışan sayısında %20, faaliyet karında %50 seviyesinde artış öngörülmektedir. Şirketin 1Ç22 itibarıyla mevcut iş yükü yıllık bazda %27 artışla 318 milyon TL seviyesine ulaşmıştır.
SAYAS – Şirket, Enercon Taiwan'a verilen toplam 61 kulelik iç aksam tekliflerinin onaylandığını, siparişlerin toplam tutarının ise 2.8 milyon avrodur.
Günlük Bülten 4 SISE – 8 Kasım 2021 tarihinde yapılmış olan KAP açıklamasında, Basalia Teknolojisi'ne yatırım yapılmasına ve bu kapsamda bu alandaki araştırma-geliştirme çalışmalarını desteklemek amacı ile 7CBasalia firması ile global bir şirket kurmak üzere bir mutabakat protokolü imzalanmasına karar verildiği bilgisi verilmişti. Bu kapsamda 1.050.000 CHF sermaye ile İsviçre'de kurulan 7Cbasalia Global AG şirketinin tescil işlemi tamamlanarak kuruluş işlemleri tamamlanmış ve şirketimiz %10 oranında iştirak etmiştir.
TCELL – Şirket, bağlı ortaklığı Lifecell Ventures’nin 903 bin avro tutarındaki sermaye yeni pay alma hakkını ödeyerek katıldığını duyurdu.
THYAO – Şirket, 2022 ve 2023 yıllarında teslim edilmek üzere toplam 6 adet A350-900 tipi yolcu uçağının Airbus firmasından satın alınmasına karar vermiştir.
TRILC - Türk İlaç Ve Serum - 1Ç22 sonuçlarını 9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %6 azalırken, şirket 4Ç21'de 27 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 137 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %174 arttı. Şirket, negatif 1Ç22 06 milyon TL FAVÖK açıklarken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 10 milyon TL idi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2402 baz puan azalarak -%4 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1635 baz puan azaldı ve %12 olarak gerçekleşti. Faaliyet
giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 599 baz puan arttı ve %17,5 olarak gerçekleşti.
Net işletme sermayesi ise 207,3 milyon TL (1Ç21: 143,5 milyon TL ve 4Ç21: 266 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %27,3 (1Ç21: %65,8 ve 4Ç21: 39,6%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %8 artarak 164 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2,4 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0,5 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 38,7 F/K çarpanından ve 23,1 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.
TURSG – Şirket, Nisan 2022’de 1.470mn TL brüt prim üretimi gerçekleştirdi. 01.01.2022 - 30.04.2022 döneminde brüt prim üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre %77 artışla 7.1 milyar TL olarak gerçekleşti.
Tablo: Pay alım/satımları
Alıcı Satıcı Şirket Türü Lot İşlem Fiyatı (TL) İşlem sonrası sermaye içindeki payı
TURSG VAKFN Piyasa 10.000.000 2.96-3.07 13,65%
Merill Lynch PINSU Piyasa 2.889.942 3.77-4.17 4,24%
SAHOL SAHOL Geri alım 100.000 19,21 2,23%
GENIL GENIL Geri alım 125.000 17,99 0,53%
BOBET BOBET Geri alım 151.000 5.27-5.29 1,89%
INVEO INVEO Geri alım 35.000 32.00-32.20 1,17%
Kaynak: Şirket Verisi, Tacirler Yatırım
Günlük Bülten 5 Tablo: Kâr payı tablosu
Şirket Brüt Temettü (TLmn)
Pay başına temettü
Temettü dağıtım tarihi
Temettü verimi
2021 - Net kar
Temettü oranı
Genel Kurul tarihi
CCOLA 600 2,36 18 Mayıs 1,9% 2.271 26% 18 Nisan
SANKO 105 1,00 18 Mayıs 8,1% 128 82% 9 Mayıs
AEFES 1.098 1,85 20 Mayıs 6,1% 1.068 103% 20 Nisan
DMSAS 8 0,15 23 Mayıs 1,8% 10.490 0% 13 Nisan
MTRKS 7 0,26 23 Mayıs 0,7% 26 27% 19 Nisan
EGGUB 30 3,00 23 Mayıs 1,3% 118 25% 27 Nisan
ANGEN 305 2,77 23 Mayıs 8,9% 433 70% 11 Mayıs
PNLSN 16 0,21 23 Mayıs 1,5% 66 24% 16 Mayıs
ISMEN 400 1,13 24 Mayıs 5,6% 1.171 34% 24 Mart
ECILC 200 0,29 24 Mayıs 3,0% 755 27% 18 Nisan
VBTYZ 13 0,50 25 Mayıs 2,2% 34 38% 24 Mart
PRKAB 115 0,53 25 Mayıs 1,6% 41 282% 30 Mart
GARAN 1.306 0,31 25 Mayıs 2,1% 13.073 10% 31 Mart
INDES 120 0,54 25 Mayıs 5,7% 403 30% 10 Mayıs
AGHOL 60 0,25 25 Mayıs 0,7% 1.291 5% 28 Nisan
PAPIL 0 0,01 25 Mayıs 0,1% 25 1% 17 Mayıs
ECZYT 160 1,52 26 Mayıs 3,4% 429 37% 18 Nisan
LINK 13 1,19 26 Mayıs 3,7% 26 50% 24 Mayıs
OYYAT 100 1,06 31 Mayıs 1,6% 403 25% 25 Mart
SODSN 16 1,09 31 Mayıs 4,5% 22 73% 24 Mart
OYAYO 1 0,06 31 Mayıs 0,7% 6 19% 28 Mart
GENTS 25 0,13 31 Mayıs 3,0% 107 23% 30 Mart
SISE 1.250 0,41 31 Mayıs 2,0% 9.133 14% 28 Mart
AYES 3 0,20 1 Haziran 1,0% 36 8% 17 Mayıs
ASUZU 30 0,36 1 Haziran 0,4% 211 14% 22 Nisan
ARENA 26 0,26 3 Haziran 1,9% 67 38% 18 Mayıs
MERIT 4 0,15 6 Haziran 0,5% 4 108% 18 Mayıs
ISSEN 14 0,10 7 Haziran 0,5% 134 11% 14 Nisan
UNLU 17 0,10 9 Haziran 1,9% 80 22% 25 Mayıs
BFREN 36 14,36 13 Haziran 1,4% 40 89% 18 Mart
BRLSM 4 0,04 13 Haziran 0,5% 32 14% 20 Nisan
ARZUM 15 0,47 14 Haziran 2,8% 50 30% 21 Nisan
CUSAN 32 0,44 14 Haziran 4,9% 22 144% 26 Nisan
ISBIR 16 0,50 14 Haziran 1,1% 154 10% 14 Nisan
BIMAS 1.214 2,00 15 Haziran 2,4% 2.932 41% 7 Haziran
ATATP 15 0,40 15 Haziran 0,6% 66 23%
EGPRO 60 0,75 21 Haziran 2,2% 25 243% 26 Nisan
BAKAB 30 0,83 21 Haziran 3,3% 76 39%
KRDMD 684 0,88 28 Haziran 6,0% 1.058 65% 25 Mart
ZRGYO 15 0,00 30 Haziran 0,1% 1.316 1% 5 Nisan
VESBE 698 0,44 30 Haziran 4,7% 1.519 46% 11 Mayıs
BERA 34 0,10 1 Temmuz 1,0% 747 5% 13 Nisan
MSGYO 14 0,11 4 Temmuz 2,6% 215 7% 30 Mayıs
YKSLN 21 0,17 5 Temmuz 1,9% 109 19% 8 Nisan
KONTR 12 0,33 5 Temmuz 0,2% 131 9% 28 Nisan
ARSAN 20 0,10 12 Temmuz 2,5% 272 8%
TCELL 1.258 0,57 26 Temmuz 3,0% 5.031 25% 16 Haziran
LUKSK 4 0,35 9 Ağustos 0,6% 35 10% 22 Nisan
ESEN 8 0,12 10 Ağustos 0,4% 981 1% 29 Nisan
MAGEN 70 0,17 10 Ağustos 1,9% 1.010 7% 29 Nisan
ESEN 8 0,12 10 Ağustos 0,4% 981 1% 29 Nisan
Günlük Bülten 6
MAGEN 70 0,17 10 Ağustos 1,9% 1.010 7% 29 Nisan
MAVI 241 2,43 16 Ağustos 6,1% 400 60% 27 Nisan
YATAS 100 0,67 16 Ağustos 5,1% 256 39% 17 Mayıs
KSTUR 16 3,65 24 Ağustos 1,6% 16 94% 29 Mart
GWIND 150 0,28 31 Ağustos 4,0% 171 88% 23 Mart
LKMNH 14 0,39 28 Eylül 2,1% 70 20% 27 Mart
ADEL 15 0,64 28 Eylül 2,6% -13 -118% 27 Nisan
PKART 16 0,72 17 Ekim 4,3% 19 88% 27 Mayıs
SELGD 0 0,01 31 Ekim 0,3% 11 2% 1 Haziran
ASELS 460 0,20 16 Kasım 0,9% 7.131 6% 25 Mayıs
VKFYO 0 0,01 28 Kasım 0,3% 3 14% 31 Mart
GWIND 150 0,28 4,0% 171 88% 23 Mart
TEZOL 45 0,45 2,6% 255 18% 28 Mart
PETUN 53 1,22 5,4% 147 36% 29 Mart
DOHOL 330 0,13 3,4% 2.828 12% 30 Mart
ISKPL 10 0,05 1,0% 66 15% 31 Mart
KRVGD 43 0,18 1,8% 162 27%
GRNYO 0 0,01 0,5% 1 40% 14 Nisan
ATLAS 2 0,04 3,0% 12 19% 18 Nisan
MTRYO 2 0,05 3,1% 11 19% 18 Nisan
GWIND 150 0,28 4,0% 171 88% 23 Mart
GOLTS 4 0,20 0,4% -15 -25% 29 Nisan
MTRYO 2 0,05 3,1% 11 19% 18 Mayıs
GSDHO 113 0,25 5,2% 624 18% 25 Mayıs
KLMSN 50 0,63 6,3% 22 228% 10 Haziran
Kaynak: Şirket Verisi, Tacirler Yatırım
Günlük Bülten 7
Teknik Analiz
USD/TRY
Dolar endeksinde dün görülen geri çekilmeye ve GoÜ para birimlerindeki pozitif seyre rağmen Türk lirası üst üste dokuzuncu günde de değer kaybetti. Dolar endeksi dün 103,20 seviyesine doğru geri çekilirken, GoÜ para birimlerinin Brezilya reali ve Macaristan forinti öncülüğünde değer kazandığı, Türk lirasının ise dolar karşısında
%1,86’lık kayıpla en zayıf performans gösteren GoÜ para birimi konumunda yer alarak negatif ayrıştığı gözlendi. Bununla birlikte USDTRY paritesi 15,91 üzerine çıkarak 2022 zirvesini tazeledi. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 705,15 baz puandan günü tamamladı.
Türkiye 5 yıllık CDS priminde 700 baz puanın üzerindeki hareketin korunması kurdaki yukarı yönlü risklerin devamını işaret ederken, USDTRY’de 1 aylık zımni volatilitenin de
%34 seviyesine yükselmiş olduğu dikkat çekiyor. Teknik olarak kurda günlük grafikteki yükseliş kanalını takip etmeye devam ediyoruz (aşağıdaki grafikte kırmızı kanal). Söz konusu kanalın alt ve üst çizgilerini göz önünde bulundurduğumuzda, daha önce kısa vadeye ilişkin ön plana çıkardığımız 14,80 – 15,80 bandını bu hafta itibariyle 15,00 – 16,00 olarak revize ettik. Teknik göstergeler kurun 15,00 altına inmediği müddetçe olası geri çekilmelerin sınırlı kalabileceğini, diğer yandan 16,00 seviyesinin aşılması ve günlük grafikteki kanalın yukarı yönlü kırılması durumunda ise yükseliş eğiliminin hız
kazanabileceğini işaret ediyor.
USD/TRY
Günlük Bülten 8
EUR/USD
Geçtiğimiz hafta 105 seviyesini test etmesinin ardından yönünü aşağı çeviren dolar endeksinde aşağı yönlü tepkinin dün de devam ettiği ve endeksin 103,20 seviyesine doğru gerilediği izlendi. Dolar endeksinde yaşanan gerileme ve son dönemde ECB üyelerinden gelen şahin açıklamaların etkisi ile birlikte EURUSD paritesinin dün 1,0556 seviyesine kadar yükseldiği ve günü 1,0551 seviyesinden yükselişle kapattığı takip edildi.
Dolar endeksinde 105 seviyesinden gelen aşağı yönlü tepkiye rağmen endeksteki genel yükseliş eğiliminin korunduğu, EURUSD paritesinde de aynı şekilde genel düşüş
eğiliminin devam etmekte olduğunu görüyoruz. Trend ve momentum göstergeleri paritede bu hafta başından bu yana etkili olan yükseliş çabasının teknik bir düzeltme olduğuna yönelik sinyaller vermekte. Kısa vadeli teknik görünümü incelediğimizde:
Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği gibi EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde kısa vadeli düşüş kanalının (mavi kanal) üst çizgisi yakınında hareket ediyor. Kanalın üst çizgisi 1,0570 seviyesinden geçiyor. Dolayısı ile bugün bu seviyeyi takip edeceğiz.
Paritenin kanal çizgisi üzerine çıkarak kanalı yukarı yönlü kırması durumunda yükselişin 1,06 üzerine doğru sürmesi beklenebilir. Aksi takdirde kanal çizgisinin bir direnç olarak çalışması ve paritenin 1,1560 – 101570 bandından yönünü aşağı çevirerek satış fırsatı sunması söz konusu olabilir. Geri çekilmelerde 1,0535, 1,05 ve 1,0470 seviyeleri destek, yukarıda ise 1,0575, 1,0626 ve 1,0675 seviyeleri direnç konumunda yer alıyor.
EUR/USD
Günlük Bülten 9
XAU/USD
Dolar endeksinde yaşanan gerileme değerli metallerde de kısmi bir rahatlama oluştursa da altındaki yükselişin kalıcı olamadığı takip edildi. Dün öğle saatlerinde 1836$ üzerine kadar tırmanan ons altın, öğleden sonra kazançlarının tamamını sildi ve günü 1815$
seviyesinden düşüşle kapattı.
Altının ons fiyatı bu sabah saatlerinde 1813,55$ seviyesinden işlem görüyor. Günlük grafiğinde bir düşüş kanalı içerisinde hareket eden ons altında, kanal sınırlarını gözeterek kısa vadeye ilişkin 1780$ – 1850$ bandını ön plana çıkarıyoruz. Yukarıda 1850$ seviyesinin aşılması durumunda 1860$, 1872$ ve 1885$ dirençleri izlenecekken, 1780$ seviyesi altına inilmesi ve günlük grafikteki düşüş kanalının aşağı yönlü kırılması durumunda ise 1750$ desteği gündeme gelebilir.
XAU/USD
Günlük Bülten 10
XAG/USD
Dolar endeksindeki gerileme değerli metallerde yükseliş çabalarını beraberinde getirirken, gümüşteki güçlenmenin daha ön planda olduğu ve yükselişlerin daha kalıcı bir çerçeve oluşturduğu dikkat çekiyor. Altın / gümüş rasyosu ise dün 83,68 seviyesine kadar gerileyerek düşüşünü üçüncü güne taşıdı. Söz konusu rasyo geçtiğimiz hafta Perşembe günü 88 seviyesi üzerini test etmesi sonrasında bir düşüş eğilimi içerisinde girmiş durumda. Bu da gümüşün yukarı yönlü harekette daha güçlü bir performans ortaya koyduğunun önemli bir göstergesi. Bu görünüm altında gümüş dün 21,91$
seviyesine kadar ulaşmasının ardından günü 21,64$ seviyesinden tamamladı.
Gümüş fiyatları bu sabah saatlerinde 21,63$ seviyesinden işlem görüyor. Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği gibi gümüş fiyatları dünkü yükselişi ile birlikte kısa vadeli düşüş kanalını yukarı yönlü kırmış bulunuyor. Söz konusu kanal kırılması bize fiyatların kısa vadede 21$ üzerindeki hareketinin devam edebileceğini ve önümüzdeki dönemde 21$ – 23$ bandının etkili olabileceğini gösteriyor. Ara direnç seviyeleri olarak 21,85$, 22$, 22,35$ ve 22,68$ seviyeleri takip edilecekken, aşağıda ise 21,50$ ve 21,25$
seviyeleri destek konumunda yer alıyor.
XAG/USD
Günlük Bülten 11
Piyasalara Genel Bakış
1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB
Hisse senedi endeksleri Gelişmiş Piyasalar
S&P 4,089 %2.0 %2.2 -%6.9 -%13.1 -%14.2
DAX 14,186 %1.6 %4.8 %0.2 -%12.5 -%10.7
FTSE 7,518 %0.7 %3.8 -%1.3 %3.6 %1.8
Nikkei 26,660 %0.7 %2.4 %0.1 -%9.3 -%6.8
Gelişmekte olan Piyasalar
Türkiye 2,395 %0.2 -%3.8 -%4.6 %37.9 %28.9
Çin 3,094 -%0.4 %0.8 -%3.5 -%12.5 -%15.3
Hindistan 54,318 %0.8 %1.2 -%4.2 -%8.2 -%6.0
Endonezya 6,644 %0.7 -%1.9 -%8.0 %0.8 %1.7
Rusya 2,424 %2.5 %1.3 %3.5 -%40.8 -%36.0
Brezilya 108,789 %0.0 %5.5 -%6.0 %6.2 %3.8
Meksika 51,464 %1.8 %4.8 -%4.9 %1.2 -%3.4
Güney Afrika 69,696 %0.7 %4.1 -%5.0 -%1.7 -%5.4
Oynaklık Endeksleri
VIX 26 -%5.0 -%20.9 a.d. %52.5 %14.7
EM VIX 26 -%8.2 -%22.1 a.d. %24.9 %3.8
MOVE 119 %1.3 -%5.8 a.d. %46.4 %143.9
Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)
Türkiye 15.8431 %1.9 %3.9 %8.2 %49.0 %112.9
Brezilya 4.9387 -%2.4 -%3.8 a.d. -%10.6 -%5.0
Güney Afrika 15.9111 -%1.5 -%1.3 %8.8 %2.6 %8.3
Çin 6.7377 -%0.7 %0.0 %5.7 %5.6 %3.2
Hindistan 77.5638 a.d. %0.3 a.d. %4.4 %6.2
Endonezya 14650 a.d. %0.6 a.d. %2.9 a.d.
10 yıllık bono faizleri
Türkiye %24.8 -0.1 a.d. a.d. 4.9 11.9
Brezilya %12.5 0.0 -0.1 a.d. 0.7 2.2
Hindistan %7.4 a.d. 0.1 a.d. 1.0 1.5
Endonezya %7.3 a.d. -0.1 a.d. 1.3 a.d.
10 yıllık Eurobond faizleri (USD)
Türkiye %9.4 -0.17 0.02 a.d. 2.65 4.04
Brezilya %5.8 0.03 0.02 a.d. 1.12 2.59
Güney Afrika %6.4 0.02 -0.15 a.d. 1.87 a.d.
Endonezya %4.2 a.d. -0.08 a.d. 1.88 a.d.
Emtia
Ham Petrol - Brent USD/varil 111.93 -%2.0 %9.2 a.d. %39.4 %116.1
Ham Petrol - WTI USD/varil 112.4 -%1.6 %12.7 a.d. %43.4 %131.7
Altın - USD / oz 1818.9 %0.3 -%1.2 a.d. -%2.7 -%4.0
Gümüş - USD / t oz. 21.737 %0.9 %1.6 a.d. -%13.6 -%17.7
Commodity Bureau Index 637.14 %0.3 %1.6 a.d. %12.1 %43.6
* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.
Kaynak: Bloomberg
Değişim Son Fiyat /
Değer
Günlük Bülten 12
Yatırım Merkezlerimiz
Genel Müdürlük
Nispetiye Cad. B-3 Blok Kat: 9 Akmerkez Etiler - İSTANBUL 0 212 355 46 46
Adana Cemal Paşa Mah. Gazipaşa Bul. Cemal Uğurlu Apt. Kat: 1 D: 4 (0 322) 457 77 55
Akatlar İrtibat Bürosu Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok No: 16 D: 8 (Eski No D: 10) Beşiktaş (0 212) 355 46 46 Ankara Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad. Yaprak Apt. No: 94 Kat: 2 D: 9 Kavaklıdere Çankaya (0 312) 435 18 36 Ankara - Çukurambar İrtibat Bürosu Kızılırmak Mah.Ufuk Üniversitesi Cad. Next Level Loft Ofis No: 4/65 Kat: 24 Söğütözü Çankaya (0 312) 909 87 70
Antalya Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden Apt. No:82/6 Muratpaşa (0 242) 248 45 20
Bakırköy İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy (0 212) 570 52 59
Bodrum İrtibat Bürosu Konacık Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Arbor-Abdullah Ünal Çabuk İş Merkezi No: 285/1-A6 Bodrum (0212) 355 46 46 Bursa Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi (0 224) 225 64 10 Çankaya İrtibat Bürosu Çankaya Mahallesi Cinnah Caddesi Cinnah Apartmanı No: 55 D: 7-8 Çankaya / ANKARA (0212) 355 46 46
Denizli Urban İş Merkezi 2. Ticari Yol Daire 26 Kat: 6 Bayramyeri (0 258) 265 87 85
Erenköy Bağdat Cad. Çubukçu Apt. No: 333 Kat: 2 D: 4 Kadıköy (0 216) 348 82 82
Gaziantep İncilipinar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul. Kepkepzade Park İş Merkezi B Blok No: 18 Kat: 1 D: 5 (0 342) 232 35 35 Girne Ziya Rızkı Cad. Şehit Necati Gürkaya Sok. Kat: 1 D: 1 Girne - KKTC (0 392) 815 14 54-55-56 İzmir Şair Eşref Bul. Ragıp Şanlı İş Merkezi No: 6 Kat: 3 D: 306 Çankaya (0 232) 445 01 61 İzmir İrtibat Bürosu Şehit Nevres Bulvarı Eczacıbaşı Apartmanı No: 7 Kat: 2 Daire: 5 Pasaport Alsancak - Konak (0 232) 241 24 50
İzmit Hürriyet Cad. Kaya İşhanı No: 39/5 İzmit (0 262) 323 11 33
İzmit İrtibat Bürosu Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit (0 262) 260 01 01 Karadeniz Ereğli Murtaza Mah. Hamamüstü Sok. İ. Esat Taneri İş Merkezi No: 19 Kat: 2 Karadeniz Ereğli (0 372) 316 40 50
Kartal Üsküdar Cad. Cevat Kayacan Apt. No: 26 Kat: 4 D: 8 Kartal (0 216) 306 22 71 - 306 22 06
Kayseri Cumhuriyet Mah. Turan Cad. Turan Plaza Apt. No: 8 Kat: 2 D: 5 Melikgazi (0 352) 221 08 68 - 222 82 51 Marmaris İrtibat Bürosu Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2 Marmaris (0 252) 321 08 00
Merkez Şube Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok No: 16 D: 7 (Eski No D: 9) Beşiktaş (0 212) 355 46 46 Mersin İnönü Mah. 1401 Sok. No:32 Pozcu Evo Kat:2 No:10-11 Yenişehir Mersin (0 324) 238 11 89 Trabzon İrtibat Bürosu Kemerkaya Mahallesi Halkevi Cad. Mandıralı İş Merkezi No: 4 Daire: 4 Ortahisar (0 462) 432 24 50
Günlük Bülten 13
Uyarı Notu
Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup finansal bilgi ve genel yatırım tavsiyesi kapsamında hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Yatırım Danışmanlığı hizmeti talep edilmesi halinde; yatırımcının Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi imzalamış olması, Yerindelik Testi’ni tamamlamış ve risk grubunun belirlemiş olması zorunludur.
Bu raporda yer alan her türlü bilgi, yorum ve tavsiye uygunluk testi ile tespit edilecek risk grubunuz ve getiri beklentiniz ile uyumlu olmayabilir. Dolayısıyla, uygunluk testi neticesinde risk grubunuz tespit edilmeden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi amaç, bilgi ve tecrübenize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu rapor herhangi bir sürede belirli bir getirinin sağlanacağına dair bir taahhüt içermemekte olup, zaman içerisinde piyasa koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle yorum ve tavsiyelerde değişiklikler söz konusu olabilir. Bu raporda
bahsedilen yatırım araçlarının fiyatları ve değerleri yatırımcıların menfaatlerine aykırı olarak hareket edebilir ve netice itibariyle yatırımcılar anaparalarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilirler. Bu raporda yer alan geçmiş performans verileri gelecekte elde edilecek sonuçların bir garantisi olarak kabul edilemez.
Bu raporda yer alan tüm bilgiler ve görüşler yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
tarafından güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş olmakla beraber, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. söz konusu bilgilerin doğru ve tam olduğunu taahhüt etmemektedir. Raporlardaki yorumlardan, bilgilerin tam veya doğru olmaması ve/veya güncellenme nedeniyle doğabilecek maddi ve manevi zararlardan Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamaz.
Bu rapor, sadece gönderildiği kişilerin kullanımı içindir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere gösterilemez, ticari amaçla kullanılamaz. Aksi halde, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar.
