4 : p
GÜNLÜK BÜLTEN 24.04.2017
İç Piyasalar
21.04.2017 Kapanış Değişim %
BIST-100 92.424 0,42
BIST-30 113.692 0,55
DVZSP 3,7687 -0,14
EUR/USD 1,0691 -0,25
ALTIN 1,283 0,11
PETROL (BRENT) 52,53 -0,83
24.04.2017 USD/TL
TSİ 17:54 3,6430 3,6171 EUR/USD
1,0858 Tahvil (11.07.2018)
%11,27
%11,15
BRENT 52,21
Dış Piyasalar
21.04.2017 Kapanış Değişim %
DJIA 20.547 -0,15
S&P 500 2.348 -0,30
NASDAQ 5.910 -0,11
DAX 12.048 0,18
FTSE 100 7.114 -0,06
NIKKEI 18.430 -0,01
SHCOMP 3.172 0,04
Vadeli Piyasalar
24.04.2017 Değişim %
FDOW 0,69
FSPX 0,81
US 10-Y 2,3093
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi Euro Bölgesinde PMI 6 Yılın Yükseği
TR Mart Konut Satışları 10.00 önc 101.468
Almanya Nisan IFO 11.00 önc 112.3
TR Nisan KKO 14.30 önc 74,9 12 ayın düşüğü (toparlanma olası)
ABD Dallas Fed İmalat Nisan 17.30 önc 18.6
ABD Chicago Fed Mart 15.30 önc 0.34
Halkbank G Müdür Yardımcısı duruşması
ARCLK 1Ç Sonuçları bek 193 (155 )mn TL Bizi takip etmek içinBYE BYE HAZİRAN ?
Cuma günü ABD 2017 1Ç büyüme verisi izlenecek.
Hatırlayacak olursak,
ABD 4Ç büyüme verisi %2 beklentinin üzerinde %1,9’dan %2,1’e revize edildi.
Daha yüksek tüketici harcamaları etkili olurken, %3’ten %3,5’e revize edildi. 2012’den beri en çok artıştı.
Haziran ayı için Fed faiz artırım olasılığı %60’lardan %43 seviyesine geriledi (Bloomberg).
Geçen hafta açıklanan Bej Book raporunda,
Tüketici harcamalarının, ABD'de gelecekte yapılacak harcamalar için gereken kaynakların kazanıldığı halde,
otomobil alımları dışında yumuşak seyrettiği kaydedilmişti.
Fed vadeli işlemlerde Fed faiz fiyatlaması 100-125 bps
%5 (3 May 2017), 59% (14 Haz 2017),
57% (26 Temz 2017) / 17 Nisan 2017 itibariyle.
Haziran ayı için Fed faiz artırım olasılığı %60’lardan %43 seviyesine geriledi (Bloomberg).VERGİ REFORMU 123
Trump, vergi reformu ve finansal regülasyonlarla ilgili üç başkanlık kararnamesini imzaladı.
1-Trump, ilk imzaladığı kararnamede, ABD'nin vergi sistemini basitleştirme,
2-Dodd-Frank Bankacılık Reformu kapsamındaki finansal regülasyonların incelenmesi, 3- ABD'deki küçük ölçekli işletmelere daha fazla kredi verilmesi.
ICBC Yatırım Araştırma
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
SALI TCMB KARARI, FOREKS ANKETİ-TCMB'NİN HAFTALIK REPO, MARJİNAL FONLAMA, GECELİK BORÇLANMA VE GLP BORÇ VERME FAİZİNİ SABİT BIRAKMASI BEKLENİYOR. Önceki toplantıda Merkez Bankası borç verme faiz oranı yüzde 11’den yüzde 11,75’e yükseltilmişti. GLP borç verme faizi için ankete katılan analistlerin 3'ü 25 baz puan, 4'ü 50 baz puan, 2'si 75 baz puan artırım bekliyor.
Yurt dışında Perşembe ECB ve BOJ (fiyat hedefini%1.5’den indirebilir) kararı izlenecek.
Mart ayında ECB, "Yönetim Konseyi Gerektiğinde Programın Büyüklüğünü ve Süresini Artırmaya Hazır".Ecb 2017 İçin Gsyh Büyüme Tahminini Yüzde 1,7'den 1,8'e Çıkardı". 2018 İçin Enflasyon Beklentisi Yüzde 1,5'ten Yüzde 1,6'ya Çıkarıldı. Önceki Açıklamalarda Yer Alan "Kullanılabilir Durumdaki Tüm Ensrümanlar" İfadesi Çıkarıldı". Bu İfadenin Çıkarılması, Daha Fazla Adım İçin Aciliyet Hissedilmediğinin Sinyali". 16:40’da 1,0550 Olan Parite 17:05’de 1,0604’a yükselmişti.
Salı ABD Mart yeni konut satışları açıklanacak. 565 bin beklenen ABD Şubat yeni konut satışları %6,1 artışla 592 bin ile 7 ayın zirvesiydi. 576 bin beklenen ABD Ocak yeni konut satışları verisi 555 bin olmuştu.
5.480 M’den 5.605 M’a yükselmesi beklenen ABD Mart 2.el konut satışları %4,4 artışla 5,71 M oldu (2007 Şubat’tan beri en yüksek seviye olup, fiyatlar%6.8 artışla 236,400$). ABD Şubat 2.El konut satışları -3.7% ile 5,48 M olurken, ortalama fiyatlar bir yıl öncesine göre %7.7 artmıştı 228,400$. 4 ayın yükseği 1.288 M sonrası 1.262 M beklenen ABD Mart Konut başlangıçları -6,8% azalarak 1,215 M oldu.
Tek aile konut satışlarının on yıldaki güçlü seviyesinden geri çekilmesi ile 4 ayın düşüğüne geriledi.
Draghi: Deflasyon Rskleri Büyük Ölçüde Kayboldu
Çin 55 Milyar Dolarlık Vergi İndirimi Planlıyor.
Fransa'da ilk turun galipleri Macron ve Le PenERDEMİR GRUBU 2017 üç aylık karı 244 Milyon USD olarak gerçekleşti. 2017 üç aylık karı geçen yılın aynı dönemine göre %339 arttı. Ereğli tesisleri, bir önceki yılın %5 üstünde, 466 bin tonu soğuk ve 651 bin tonu sıcak mamul olmak üzere, toplam 1.117 bin ton yassı mamul üretti. İskenderun tesisleri 298 bin tonu uzun ve 740 bin tonu sıcak mamul olmak üzere, toplam 1.038 bin ton nihai mamul üretimi gerçekleştirdi.Grubun, geçen yılın aynı dönemine göre, FAVÖK değeri %190 artarak 359 milyon USD, FAVÖK marjı %31,6 olarak gerçekleşti.Net kâr marjı 15,1 puanlık yükselişle %21,5 seviyesine yükseldi.
ICBCT Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) 104,76190 Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 10.04.2017 Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 24.04.2017 Geçici Kaydi Pay
Konsolide olmayan bilançoları 2 Mayıs, konsolide bilançoları 10 Mayıs tarihine kadar TUCLK FLAP FLAP BIZIM Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek SANEL OGK
1 Mayıs 2017 Pazartesi günü seans yapılmayacaktır.27 Nisan 2017 tarihli işlemlerin takası 2 Mayıs 2017,28 Nisan 2017 tarihli işlemlerin takası 3 Mayıs 2017 tarihinde
FOREKS ANKETİ-AKBNK 2017 1.Ç NET KARININ 1,247 (1,007) MİLYON TL OLMASI FOREKS ANKETİ-TTKOM 2017 1.Ç NET KARININ 37,6 MİLYON TL OLMASI 2016 12 -724 FOREKS ANKETİ-TAV 2017 1.Ç NET KARININ 53,8 (47) MİLYON TL OLMASI BEKLENİYOR FOREKS ANKETİ-GARAN 2017 1.Ç NET KARININ 1,450 (1,040) MİLYON TL OLMASI FOREKS ANKETİ-TCELL 2017 1.Ç NET KARININ 539 (563) MİLYON TL OLMASI BEKLENİYOR FOREKS ANKETİ-TKFEN 2017 1.Ç NET KARININ 138 (148) MİLYON TL OLMASI BEKLENİYOR FOREKS ANKETİ-YKBNK 2017 1.Ç NET KARININ 880 (704) MİLYON TL OLMASI
SASA İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 12,61261 21.04.2017
1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) GARAN 0,29762 AKSGY 0,2092575 YBTAS 51,344886 ODAS Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 185,18799 24.04.2017
TSPOR 2008 ve 2009 hesap dönemlerine ait karların dağıtılmaması yönünde alınan kararın değerlendirilmesi sonucunda; 30.01.2017 tarihli genel kurulunda alınan söz konusu kararın hukuka aykırı olduğu, pay sahiplerinin ilgili karara karşı butlan davası açabilecekleri, UEFA Kulüp Mali Kontrol Komitesi (CFCB) İle Yapılan Anlaşma
EGGUB 31.03.2017 8.739.122 (8.9) VKGYO 31.03.2017 2.397.873 (6.3)
Tcmb: Kapasite Kullanım Oranı Mart'ta %74,9 (Önceki %75,4) son 12 ayın en düşüğüydü. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme tahminim son derece olumlu. Hedefimiz yüzde 4.5 ama bunun üzerine rahatlıkla çıkabileceğimize inanıyorum
Davayı yakından izleyen hukuk kaynakları Atilla’nın yakın bir süre içerisinde mahkemeye kefaletle serbest bırakılıp tutuksuz olarak yargılanmak için başvurma hazırlığında olduğunu belirttiler (VOA). Rıza Sarraf bugün hakim karşısına çıkacak.
Rusya ile nihai müzakereler Mayısta. Şimşek, “Bu hafta Rusya’dan bir teknik heyet Türkiye’de olacak. Rus Başbakan Yardımcısı da 6-7 Mayıs’ta Türkiye’ye gelecek, nihai müzakereleri yapacağız. İlk Adım Tır'ların Girişine Kolaylık Ve Domates (Sabah 200417).
Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre diplomatik kaynaklar Türkiye’deki gelişmelerin özel bir gündem maddesiyle 28 Nisan tarihinde AB Dönem Başkanlığı’nı yürüten Malta’nın başkenti Valetta’da yapılacak AB Dışişleri Bakanları Gayri Resmi Toplantısı’nda masaya yatırılacağını, toplantının aday ülkelerle yapılacak bölümüne, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da davet edildiği söyledi.
Çetinkaya, 2017 yılında, "Maliyet kaynaklı faktörlerin gecikmeli etkisi yakın dönemde enflasyonu yüksek seviyelerde tutacaktır.
CHP, iptal için Danıştay'a başvurdu CHP'nin avukatı Kart, YSK'nın mühürsüz pusulaları geçerli saymasının idari bir işlem olduğunu vurgulayarak Danıştay'da işlemin iptali için başvuruda bulunduklarını, seçim sonuçlarının kesinleştirilmesine yönelik yürütmeyi durdurma talebinde bulunduklarını
Ermenistan’ın Washington Büyükelçisi: "102 Yıl Önce Olanlardan Bugünkü Türkiye’yi Suçlamıyoruz
BERLİN — Geride kalan günlerde, hükümetteki Birlik Partileri CDU/CSU’dan çok sayıda siyasetçi, ‘evet’ diyen yüzde 63 oranındaki seçmeni bahane ederek, çifte vatandaşlığın iptalini istedi.
Yıldırım:(Rakka operasyonu ile ilgili) Bu şartlar altında karar bizim değil, ABD'nin olacaktır.
ABD, Reina katliamı planlayıcısı DAEŞ'liyi Suriye'de öldürdüğünü duyurdu..
ABD: Çin'e ait bombardıman uçaklarında olağanüstü hareketlilik gözlemliyoruz Hürriyet 22 Nisan 2017 - 01:01GÜNLÜK BÜLTEN 24.04.2017
ICBC Yatırım Araştırma
Hisse Kapanış Destek Direnç Not ULKER 19,23 18,76-18,64 19,3 19,5 19,62 19,8
EREGL 5,84 5,83 6.01 6.11 6.13 6.18 6.31 USD 1.6487 1.6757 1.6827 1.6951 1.7295 1.7392
KRDMD 1,27 1,22 1,31-1,33 Yıllık ortalama 1,22
MGROS 23,54 23,14 24,05 24,60 25,3 KD MACD AL
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,41 artış ile 92,424 (30 12 2016 78,138) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 4,3 mlr TL.
Aylık bazda 93,116 93,398 direnç bandına yönelen endekste 92,909
93,659 (91,497-87,998 %1.618) 95,852 (89,347-91,832 2.618%)
USD$ 26,666 26,980 27,129 / TRY 97,216 98,361 98,904
Olası Yeni zirve 86931-70426 %1.618 97,131 91805-68230 %1.618 106,374
92,117 gap , Haftalık önceki tepeler 91,832 91,497 geri çekilmelerde ön plana çıkabilir.
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 24.04.2017 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 USD$ 92,117 Gap Aylık Bazda 93,116 93,398 Dirençler (Yeni Zirve Gelir(mi)?)
A S O N D 2013 A M J J A S O N D 2014 A M J J A S O N D 2015 A M J J A S O N D 2016 A M J J A S O N D 2017 A M
5000 10000
x1 00 00 0
20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
XU 100 (25,413.97, 25,484.63, 25,324.77, 25, 351. 49)
M o st Active
V o lu m e (T RY b n )
T o p G a in e rs % ch g
T o p L o se rs % ch g
G A RA N 4.5 A S E LS 11% P O LHO -7%
HA LK B 2.4 P RK M E 10% A Y E N -2%
THY A O 1.7 A LA RK 9% DO CO -2%
A K B NK 1.4 P G S US 9% CIM S A -2%
E RE G L 1.2 TM S N 8% V E RUS -1%
li
,
Yılı 10,72’den kapatan, %12,26 gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvil %11,7 sonrası %11,15-11,29 bandında hareket etti. 11.13 altında yıllık ortalama
%10,50’lerdedir.
Enflasyonun, 2017 yılı sonunda %8,0 ,2018 sonunda
% 6 gerçekleşeceği tahmin edilmektedir (TCMB).
Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında %11,29, yurt içi üretici fiyatlarında %16,09. Geçen sene Nisan aylık Tüfe rakamı %0,78 olmuştu.
Zeybekci, 'Enflasyonda Mayıstan itibaren trendin aşağıya doğru dönmeye başladığını göreceğiz' GLP borç verme faizi için ankete katılan analistlerin 3'ü 25 baz puan, 4'ü 50 baz puan, 2'si 75 baz puan artırım bekliyor.
FXU030-1 vadeli kapanış 113,775 0,80%
114,125 sonrası satışların görüldüğü endekste, Aylık Bazda Dirençler 114,975 116,900 115,700 116,900 sonraki dirençler
(112,975-110,025 hareketinin) fib seviyeleri 1.618- 2.618% 114,798-117,748.
Geri çekilmelerde 112,975 112,575 önceki tepeler destek olarak ön plana çıkabilir.
Olası satış baskısında 110,950 altında 110,775 110,550-110,000 destekler
1 Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı TCMB Ortalama Fonlama 5 Gün Sgmk & Faiz
İÇ BORÇLANMA STRATEJİSİ
GÜNLÜK BÜLTEN 24.04.2017
Vadeli İşlemler
Mayıs ayında toplam 4,5 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 5,2 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Haziran ayında toplam 10,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 11,9 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Piyasa Kamu (2) Toplam Ödeme
5.04.2017 659 175 834
26.04.2017 882 271 1.154
TOPLAM 1.542 447 1.988
3.05.2017 78 74 152
10.05.2017 51 12 63
17.05.2017 2.470 1.165 3.635
24.05.2017 436 204 641
TOPLAM 3.035 1.455 4.491
14.06.2017 7.157 3.192 10.349
21.06.2014 473 70 543
TOPLAM 7.630 3.262 10.892
İç Borç Ödemeleri (1)
Alıcılara Göre Dağılım (Milyon ¨ )
2017 Yılı Nisan Ayı
2017 Yılı Mayıs Ayı
2017 Yılı Haziran Ayı
(1) İhraç aşam asındak i alıcı dağılım ı b az alınarak yapılacak ödem eleri gösterm ek tedir.
(2) Kam u k urum larına rek ab etçi olm ayan tek lif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişk in ödem eleri içerm ek tedir.
https://www.hazine.gov.tr/tr-TR/Anasayfa
ICBC Yatırım Araştırma
TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti 30-12-2016 8,31
28-02-2017 10,40 31-03-2017 11,35 06-04-2017 11,48 13-04-2017 11,48 20-04-2017 11,48 21-04-2017 11,49
TCMB 2017 PPK : 26 Nisan; 15 Haziran; 27 Temmuz
Enflasyon Raporu 28 Nisan 2017Merkez Bankası borç verme faiz oranı yüzde 11’den yüzde 11,75’e yükseltilmiştir.
Yurt dışında yerleşik kişiler, 10-14 Nisan haftasında net 173,3 milyon dolarlık hisse senedi,
80,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 11,2 milyon dolarlık Özel Sektör Tahvil ve Bonosu (ÖST) aldı.
+90 (212) 276 27 27
Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@icbcyatirim.com.tr 1570
Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@icbcyatirim.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram . icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
