OTOMOBİL HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI OCAK - EKİM 2010

OTOMOBİL VE

HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI

OCAK - EKİM 2010

KURULUŞ YILI : 1987

OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI

Türkiye Otomotiv pazarında 2010 yılı Ocak-Ekim dönemi otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 538.582 adet olarak gerçekleşti. 440.241 adet olan 2009 yılı 10 aylık otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %22,34 oranında arttı.

2010 yılı Ocak-Ekim döneminde toplam otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine oranla %22,18 artarak 360.262 adet oldu. Toplam hafif ticari araç satışları da aynı dönem için geçen yıla oranla %22,66 artarak 178.320 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil + Hafif Ticari Araç Ocak-Ekim' 2010 Pazarı

80.0000 160.000 240.000 320.000 400.000 480.000 560.000 640.000

2009 294.860 145.381 440.241

2010 360.262 178.320 538.582

Binek Otomobil Hafif Ticari Toplam

%22,1

8 %22,66

%22,34

2010 yılı Ekim ayında, geçen yılın Ekim ayına göre otomobil satışları %246,1 oranında artarak 47.859 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil Pazarı Aylık Gelişimi - 2010

0 20.000 40.000 60.000 80.000

2009 13.173 14.492 40.622 36.202 44.188 41.019 16.637 22.537 52.162 13.828 17.781 57.178 2010 12.594 20.651 33.958 36.549 40.467 42.086 41.399 42.222 42.477 47.859

% -4,40% 42,50% -16,40 0,96% -8,42% 2,60% 148,84 87,35% -18,60 246,10

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

KURULUŞ YILI : 1987

Hafif Ticari Araç Pazarı Aylık Gelişimi - 2010

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

2009 6.433 7.250 14.489 16.438 19.003 20.048 12.208 13.072 29.235 7.205 10.181 31.745 2010 7.501 10.521 17.811 18.397 18.910 18.810 19.946 19.542 21.337 25.545

% 16,60% 45,12% 22,93% 11,92% -0,49% -6,18% 63,40% 49,50% -27,00% 254,50

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

*ODD Üyesi firmaları ve BMC, Isuzu, Iveco ve Karsan firmaları bilgilerine göre hazırlanmıştır.

2010 yılı Eylül ayında TÜİK verilerine göre Tüketici Güven Endeksi, bir önceki aya göre %3,5 oranında arttı; Ağustos ayında 87,35 olan endeks Eylül ayında 90,41 değerine ulaştı. CNBC-e Tüketici Güven Endeksi ise Ekim ayında %3,8 artarak 105,29 değerine ulaşmıştır.

0 20 40 60 80 100 120

TÜİK 82,37 81,30 81,92 80,46 78,38 78,79 79,24 81,85 84,74 85,8 86,58 88,04 87,48 87,35 90,41 CNBC-E 94,83 93,24 98,21 95,37 88,28 87,67 91,93 91,59 95,34 102,9 102,4 96,68 103 99,77 101,4 105,3

Tem.

09 Ağu.

09 Eyl.0

9

Eki.0 9

Kas.0 9

Ara.0 9

Oca.

10 Şub.

10

Mar.1 0

Nis.1 0

May.

10

Haz.1 0

Tem.

10 Ağu.

10 Eyl.1

0

Eki.1 0

KURULUŞ YILI : 1987

2010 yılı Ocak-Ekim dönemi otomobil satışlarının 2009 yılı Ocak-Ekim dönemine göre segmentler itibari ile değişimi aşağıdaki tabloda yer almakta;

2010' Ekim

Sonu 1 2 3 4 5 6 7 Toplam

Segment S/D H/B S/W MPV CDV Spor SUV

A (Mini) 36 1.954 0 0 0 0 0 1.990 1%

B (Entry) 59.497 76.271 3.002 3.232 2.486 73 623 145.184 40%

C (Compact) 87.386 49.415 2.893 5.176 0 1.377 2.538 148.785 41%

D (Medium) 29.487 725 609 0 0 1.446 15.835 48.102 13%

E (Luxury) 4.367 0 1.530 147 0 275 7.079 13.398 4%

F (Upper

Luxury) 422 0 0 0 0 129 2.252 2.803 1%

Toplam 181.195 128.365 8.034 8.555 2.486 3.300 28.327 360.262 100%

50% 36% 2% 2% 1% 1% 8% 100%

2009' Ekim

sonu 1 2 3 4 5 6 7 Toplam

Segment S/D H/B S/W MPV CDV Spor SUV

A (Mini) 0 3.219 0 0 0 0 0 3.219 1%

B (Entry) 59.101 58.697 1.932 3.870 1.011 60 869 125.540 43%

C (Compact) 72.466 36.548 1.096 4.287 0 878 1.102 116.377 39%

D (Medium) 25.403 1.127 640 0 0 1.002 11.938 40.110 14%

E (Luxury) 2.424 1 457 107 0 297 4.159 7.445 3%

F (Upper

Luxury) 383 0 0 0 0 130 1.656 2.169 1%

Toplam 159.777 99.592 4.125 8.264 1.011 2.367 19.724 294.860 100%

54% 34% 1% 3% 0% 1% 7% 100%

Değişim 1 2 3 4 5 6 7 Toplam

Segment S/D H/B S/W MPV CDV Spor SUV

A (Mini) -39% -38%

B (Entry) 1% 30% 55% -16% 146% 22% -28% 16%

C (Compact) 21% 35% 164% 21% 57% 130% 28%

D (Medium) 16% -36% -5% 44% 33% 20%

E (Luxury) 80% -100% 235% 37% -7% 70% 80%

F (Upper

Luxury) 10% -1% 36% 29%

Toplam 13% 29% 95% 4% 146% 39% 44% 22%

SD: Sedan, H/B: Hatcback, S/W: Station Wagon, MPV: Multi Purpose Vehicle-Çok Amaçlı Araçlar, CDV:

Car Derived Van-Binek Tipli Küçük Vanlar, SUV: Sport Utility Vehicle-Arazi Araçlar

KURULUŞ YILI : 1987

segmentlerinde yer alan araçlardan oluştu.

2010 yılı Ekim sonu otomobil satış verileri segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %41 pay alan C (148.785 adet) ve ardından yine %40 pay ile B (145.184 adet) segmentleri ulaştı. Bu segmentlerin ardından %13 pay 48.102 adet ile D segmenti yer aldı. Geçen senenin aynı dönemine kıyasla 2010 yılı Ekim ayı sonunda otomobil pazarında sadece A (%38) segmentinde daralma görülürken en yüksek artışlar E (%80) ve F (%29) segmentlerinde görüldü.

2010 yılı Ocak-Ekim dönemi sonuçları kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde, en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%50) oldu. Sedan otomobilleri %36 pay ile H/B ve %8 pay ile SUV otomobiller takip etti. Kasa tiplerine göre satışlarda daralma yaşanmazken, yine geçen senenin ilk on ayına göre en fazla artış %146 ile CDV ve %95 ile SW otomobillerde gerçekleşti.

2010' Ekim Sonu 2009' Ekim Sonu ^{ÖTV KDV} MOTOR HACMİ

Adet Pay Adet Pay Değişim

% %

1600cc altı 291.148 81% 243.837 83% 19% 37% 18%

1600cc-2000cc

arası 61.651 17% 44.671 15% 38% 60% 18%

2000cc üzeri 7.463 2% 6.352 2% 17% 84% 18%

Toplam 360.262 100% 294.860 100% 22% VERGİ

ORANLARI

Otomobil pazarını motor hacmi bazında incelediğimizde, 2010 yılı Ocak-Ekim döneminde en yüksek paya %81 ile 1600cc altındaki otomobiller 291.148 adetle sahip olurken, 1600-2000cc arası otomobiller de %17 pay ile 61.651 adet satıldı.

2010' Ekim Sonu 2009' Ekim Sonu DİZEL

Adet Segment

İçindeki Pay Adet Segment

İçindeki Pay Değişim

A (Mini) 98 5% 122 4% -20%

B (Entry) 75.182 52% 50.131 40% 50%

C (Compact) 81.590 55% 51.769 44% 58%

D (Medium) 20.636 43% 15.660 39% 32%

E (Luxury) 12.558 94% 7.062 95% 78%

F (Upper Luxury) 2310 82% 1.674 77% 38%

Toplam 192.374 53% 126.418 43% 52%

KURULUŞ YILI : 1987

2010 yılı 10 aylık dönemde dizel otomobil satışları geçen yıla oranla %52 oranında artış gösterdi. 2010 yılı 360.262 adet olan 10 aylık toplam otomobil satışının 192.374 (%53) adedini dizel araçlar oluşturdu. 2010 yılı Ocak-Ekim dönemi otomobil satış adetleri geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, tüm segmentler içindeki dizel payı

%43’den %53’e yükseldi.

2010' Ekim Sonu 2009' Ekim Sonu

Segment Segment

OTOMATİK ŞANZIMAN

Adet

İçindeki Pay Adet

İçindeki Pay

Değişim

A (Mini) 1.245 63% 1.863 58% -33%

B (Entry) 25.005 17% 19.447 15% 29%

C (Compact) 43.338 29% 32.395 28% 34%

D (Medium) 26.355 55% 20.326 51% 30%

E (Luxury) 13.171 98% 7.185 97% 83%

F (Upper Luxury) 2.797 100% 2.166 100% 29%

Toplam 111.911 31% 83.382 28% 34%

Toplam otomobil pazarında 2010 yılı Ocak-Ekim dönemi itibariyle otomatik şanzımanlı satış adetleri 2009 yılının aynı dönemine oranla %34 arttı. 2010 yılı Ocak-Ekim dönemi otomobil satış adetleri geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, tüm segmentler içindeki otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı geçen seneye göre

%28’den %31’e yükseldi.

KURULUŞ YILI : 1987

2010 yılı Ocak-Eylül dönemi toplam Avrupa satışları (AB27+EFTA) bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,7 azalışla 10.564.453 adet olarak gerçekleşti. 2009 ve 2010 yılları 9 aylık gerçekleşen kümülatif otomobil pazarı kıyaslandığında en belirgin düşüş

%37,8 ile Bulgaristan’da gerçekleşirken, hemen ardından %31,9 ile Yunanistan ve

%31,6 ile Macaristan yer aldı. 2010 yılı 9 aylık en yüksek artış sırasıyla; İrlanda (%52,3), İzlanda (%43,4) ve Portekiz (%43,0)’de gerçekleşti.

Türkiye 2010 yılı Ocak-Eylül döneminde toplam otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine oranla %11,2 artarak 312.403 adet oldu.

2010 yılı Ocak-Eylül dönemi otomobil satışları ile Türkiye, Avrupa otomobil satışlarında sıralamasında yine 8. sırada yer aldı.

Avrupa Otomobil Pazarı - 2010' Ocak-Eylül Dönemi (Kaynak: ACEA)

2.572 3.509 5.327 6.26711.30933.53939.94643.73746.47462.34883.45788.05095.027110.543

787.189 1.542.4331.635.6591.657.490 2.166.852

251.460 206.742 125.753

215.714 123.231

312.403 233.219 161.388

391.221433.997

0 50

0. 000 1. 0

00.000

1. 500.000

2. 000.000

2. 500.000 İzlanda

Letonya LitvanyaEstonya BulgaristanMacaristan LuksemburgYunanistanDanimarkaAvusturyaRomanyaFinlandiyaSlovenyaSlovakyaAlmanyaHollandaPolonyaPortekizİspanyaİngiltereTürkiyeNorveçİrlandaBelçikaFransaİsviçreİtalyaİsveçÇek

KURULUŞ YILI : 1987

AVRUPA HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI OCAK – EYLÜL’ 2010 DÖNEMİ

2010 yılı Ocak-Eylül dönemi toplam Avrupa satışları (AB27+EFTA) bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,9 artış ile 1.137.709 adet olarak gerçekleşti. 2009 ve 2010 yılları 9 aylık gerçekleşen kümülatif hafif ticari araç pazarı kıyaslandığında en belirgin düşüş

%54,6 ile Romanya’da gerçekleşirken, ardından %50,2 ile Slovakya’da ve %47,5 ile Çek Cumhuriyeti’nde görüldü. 2010 yılı 9 aylık en yüksek artış sırasıyla; İsveç (%37,5), Norveç (%27,7) ve Portekiz’de (%20,1) gerçekleşti.

Türkiye 2010 yılı Ocak-Eylül döneminde toplam hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine oranla %10,6 artarak 152.775 adete ulaştı.

2010 yılı Ocak-Eylül dönemi hafif ticari araç satışları ile Türkiye, Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 3. sırada yer aldı.

Avrupa Hafif Ticari Araç Pazarı - 2010' Ocak-Eylül (Kaynak: ACEA)

1763495147371.8802.3833.7024.5525.2036.1027.8698.3158.9809.631

304.191 152.775168.805

138.191139.784

31.949 21.348 18.081

26.930 11.137

39.351 27.882 20.887

41.594 87.186

0 5 0 .0 00 1 0 0

. 0 00 1 5 0

. 0 00 2 0 0

. 0 00 2 5 0

. 0 00 3 0 0

. 0 0 0 3 5 0

. 0 00 4 0 0

. 0 00 İzlanda

Letonya LitvanyaEstonya BulgaristanLüksemburMacaristanFinlandiyaRomanyaSlovenyaSlovakyaÇek YunanistanDanimarkaAvusturyaHollandaAlmanyaİngilterePolonyaPortekizİspanyaTürkiyeİrlandaBelçikaNorveçFransaİsviçreİtalyaİsveç