Otomotiv Satışları. Otomotiv Satışları. Ekim Periyodik Rapor. Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı Yılbaşından Bu Yana %78 Büyüdü

(1)

BMD Araştırma 1 / 20 3 Kasım 2020

Otomotiv Satışları

Periyodik Rap or

Otomotiv Satışları

Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı Yılbaşından Bu Yana %78 Büyüdü…

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) yayımladığı verilere göre 2020 Ekim ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı bir önceki yılın aynı ayına göre %93 artarak 94.733 adet oldu. Bir önceki aya göre ise pazar %4,5 büyüdü.

Yılbaşından bu yana otomotiv ve hafif ticari pazarı yıllık %78,1 büyüyerek 588.354 adet oldu.

2020 yılı Ekim ayı sonunda motor hacmine göre 1600cc altındaki otomobil satışları %75, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışları %25, 2000cc üstü otomobillerde %9 artış gerçekleşti. Böylelikle Pazar payları sırasıyla %95, %2 ve %0,2 olarak gerçekleşti. 314 adet elektrikli ve 15.151 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

İlgili ayda dizel otomobil satışlarının payı %41, benzinli otomobillerin %52, otogazlı otomobillerin ise %4 olurken otomatik şanzımanlı otomobillerin payı %70 oldu.

Yerli Otomobil ve Hafif Ticari Araç

Ekim ayında yerli otomobil ve hafif ticari araç satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %167,2 artarak 42.077 adet olurken bir önceki aya göre %8,4 geriledi. Yılbaşından bu yana yerli otomobil satışları yıllık %86,6 artışla 264.574 adet oldu.

İthal Otomobil ve Hafif Ticari Araç

İthal otomobil ve hafif ticari araç satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre %58,0 artışla 52.656 adet olurken bir önceki aya göre %17,9 arttı. Yılbaşından bu yana ithal otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre %71,7 büyümeyle 323.780 adet oldu.

Böylelikle toplam otomobil pazarında satılan araçlardaki yerli payı %44, ithal payı ise %56 oldu.

Satılan toplam yerli otomobil ve hafif ticari aracın %73’ü otomobil, %27’si hafif ticari araç olarak satıldı.

Satılan toplam ithal otomobil ve hafif ticari aracın %87’si otomobil, %13’ü hafif ticari araç olarak satıldı.

2020 yılında Hafif Ticari Araç Pazarı gövde tipine göre, %77 pay ile Van (94.304 adet) ilk sırada, ardından %11 pay ile Kamyonet (13.849 adet) ikinci sırada, %5 pay ile Minibüs (6.421 adet) ve %7 pay ile Pick-up (8.749 adet) yer aldı.

Otomotiv satışında son dönemlerdeki artışın başlıca nedenleri:

 Covid-19 salgını nedeniyle bireylerin toplu taşıma yerine bireysel ulaşımı tercih etmesi,

 Taşıt kredi faizlerinin Kamu Bankaları öncülüğünde tarihi düşük seviyelere inmesi

 Kur artışı ve enflasyon nedeniyle fiyatların artacağı beklentisi,

 Kargo vb taşımacılık hizmetlerinin artmasıyla kargo firmalarında oluşan araç talebi,

 Araç fiyatlarının yükselmesi ve ileride yükseleceği beklentileri otomobilin hem ihtiyaç karşılama hem de yatırım aracına dönüşmesine neden olması.

Eki m - 2 0 2 0

2018 2019 2020 Aylık Değ.

Yıllık Değ.

Ocak 35.076 14.373 27.273 -%69,9 %89,8 Şubat 47.009 24.875 47.122 %72,8 %89,4

Mart 76.345 49.221 50.008 %6,1 %1,6

Nisan 71.126 30.971 26.457 -%47,1 -%14,6 Mayıs 72.755 33.016 32.235 %21,8 -%2,4 Haziran 51.037 42.688 70.973 %120,2 %66,3 Temmuz 52.734 17.927 87.401 %23,1 %387,5 Ağustos 34.346 26.246 61.533 -%29,6 %134,4 Eylül 23.028 41.992 90.619 %47,3 %115,8

Ekim 21.571 49.075 94.733 %4,5 %93,0

Kasım 58.204 58.176 Aralık 77.706 90.500

Toplam 620.937 479.060 588.354 %78,1

2018 2019 2020 Aylık Değ.

Ocak 13.915 6.068 11.239 -%73,4 %85,2

Şubat 17.578 10.516 20.207 %79,8 %92,2 Mart 28.575 22.395 19.532 -%3,3 -%12,8 Nisan 25.388 13.615 8.059 -%58,7 -%40,8 Mayıs 27.238 16.229 15.443 %91,6 -%4,8 Haziran 19.842 19.986 35.295 %128,6 %76,6 Temmuz 20.071 8.122 39.428 %11,7 %385,4 Ağustos 11.590 9.994 27.335 -%30,7 %173,5 Eylül 7.836 19.085 45.959 %68,1 %140,8

Ekim 7.885 15.748 42.077 -%8,4 %167,2

Kasım 19.532 22.086 Aralık 31.072 42.225

Toplam 230.522 206.069 264.574 %86,6

2018 2019 2020 Aylık Değ.

Ocak 21.161 8.305 16.034 -%66,8 %93,1

Şubat 29.431 14.359 26.915 %67,9 %87,4

Mart 47.770 26.826 30.476 %13,2 %13,6

Nisan 45.738 17.356 18.398 -%39,6 %6,0 Mayıs 45.517 16.787 16.792 -%8,7 %0,0 Haziran 31.195 22.702 35.678 %112,5 %57,2 Temmuz 32.663 9.805 47.973 %34,5 %389,3 Ağustos 22.756 16.252 34.198 -%28,7 %110,4 Eylül 15.192 22.907 44.660 %30,6 %95,0

Ekim 13.686 33.327 52.656 %17,9 %58,0

Kasım 38.672 36.090 Aralık 46.634 48.275

Toplam 390.415 272.991 323.780 %71,7 Kaynak: Otomotiv Distrib ütörleri Derneği

Toplam Yerli Otomobil ve Hafif Tic. Araç Toplam Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı

Toplam İthal Otomobil ve Hafif Tic. Araç

(2)

Otomotiv Satışları

-70%

%73

%6

-47%

%22

%120

%23

-30%

%47

%5

%90 %89

%2 -15% -2%

%66

%388

%134

%116

%93

-%80 -%30

%20

%70

%120

%170

%220

%270

%320

%370

%420

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

Toplam Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı

2018 2019 2020 Aylık Değ. Yıllık Değ.

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000

Oca k Şuba t Ma rt Ni s a n Ma yıs Ha zi ra n Temmuz Ağus tos Eyl ül Eki m Ka s ım Ara l ık

Toplam İthal Otomobil ve Hafif Tic. Araç ²⁰¹⁸ ²⁰¹⁹ ²⁰²⁰

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

Toplam Yerli Otomobil ve Hafif Tic. Araç

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Oca.14 Nis.14 Tem.14 Eki.14 Oca.15 Nis.15 Tem.15 Eki.15 Oca.16 Nis.16 Tem.16 Eki.16 Oca.17 Nis.17 Tem.17 Eki.17 Oca.18 Nis.18 Tem.18 Eki.18 Oca.19 Nis.19 Tem.19 Eki.19 Oca.20 Nis.20 Tem.20 Eki.20

Toplam Otomobil ve Hafif Tic. Araç

Yerli İthal

(3)

Otomotiv Satışları

Periyodik Rap or M a rt - 2 0 2 0

Koronavirüsün Otomotiv sektöründe yarattığı etkileri inceleyecek olursak, salgının ülkemizde yayılması ve vaka sayısının her geçen gün artmasıyla şirketler tarafından alınan tedbirlerin yanı sıra tedarikçilerde çıkan problem ve sipariş iptalleri nedeniyle Ford başta olmak üzere fabrikalarda üretime ara verildi. Yurt dışında da salgının hızla ilerlemesi sektördeki şirketlerin ihracatını da olumsuz etkilemektedir. Hızla yayılan salgının merkez üssünün, Türkiye’nin en önemli ticaret partneri Avrupa’ya taşınması AB pazarındaki sert daralma nedeniyle sipariş iptalleri gelmesi, sınır geçişleri ve limanlarda yaşanan kesinti ve yavaşlamalar nedeniyle lojistik süreçlerinin sürdürülmesine ilişkin problemler yaşanması ve Avrupa’da birçok fabrikanın üretimini durdurması ile Avrupa’dan temin edilen ürünlerin tedarikinde yaşanan zorluklar üretimde aksamaya neden olmaktadır/olacaktır. Aynı sıkıntılar üretimde Çin menşeili ürün kullanılması ve tedarik zincirinde de sıkıntılar olması nedeniyle de yaşanacaktır.

Otomotiv sektörünün salgının etkilerinin ortadan kalkmasıyla hızlı bir toparlanma süreci yaşaması zor olabilir çünkü ekonomik kayıpları yüksek olan insanların gündeminde, araç satın alma hızlı bir şekilde yer almayabilir.

İnsanların salgın dolayısıyla kendini toplu taşımadan izole etmeye devam ederek kişisel araç kullanımını artırması ve kamu bankalarının taşıt kredileri için çeşitli adımlar atması nedeniyle sektörde erken bir canlılık yaşanmaya başladı. Bu canlılık sıfır araçların satımını da yansıdı ve haziran ayında başlayan ciddi talep artışları ekim ayında da kısmen devam etti. Vaka sayısının yarattığı endişe ve kurdaki yükseliş, sektör için tehdit unsuru olmaya devam ediyor.

Marka 2019 2020 Değ. PP 2019 PP 2020

1 FIAT 5.705 17.260 202,5% 11,6% 18,2%

2 FORD 5.145 11.500 123,5% 10,5% 12,1%

3 RENAULT 3.010 10.195 238,7% 6,1% 10,8%

4 VOLKSWAGEN 6.405 7.665 19,7% 13,1% 8,1%

5 PEUGEOT 3.258 6.703 105,7% 6,6% 7,1%

Diğer 25.552 41.410 62,1% 52,1% 43,7%

49.075 94.733 93,0% 100,0% 100,0%

Marka 2019 2020 Değ. PP 2019 PP 2020

1 FIAT 48.379 104.526 116,1% 14,7% 17,8%

2 RENAULT 45.802 77.396 69,0% 13,9% 13,2%

3 FORD 31.208 67.173 115,2% 9,5% 11,4%

4 VOLKSWAGEN 35.212 50.998 44,8% 10,7% 8,7%

5 PEUGEOT 18.972 32.467 71,1% 5,7% 5,5%

6 TOYOTA 19.007 29.347 54,4% 5,8% 5,0%

7 OPEL 12.155 27.580 126,9% 3,7% 4,7%

8 DACIA 12.076 22.995 90,4% 3,7% 3,9%

9 HYUNDAI 17.040 22.385 31,4% 5,2% 3,8%

10 HONDA 14.425 15.769 9,3% 4,4% 2,7%

Diğer 75.888 137.718 81,5% 23,0% 23,4%

Toplam Pazar Satışları 330.164 588.354 78,2% 100,0% 100,0%

Marka 2018 2019 Değ. PP 2018 PP 2019

1 FIAT 70.058 76.251 8,8% 11,3% 15,9%

2 RENAULT 85.839 64.977 -24,3% 13,8% 13,6%

3 VOLKSWAGEN 66.834 48.496 -27,4% 10,8% 10,1%

4 FORD 65.428 47.107 -28,0% 10,5% 9,8%

5 PEUGEOT 30.152 28.861 -4,3% 4,9% 6,0%

6 TOYOTA 33.978 24.301 -28,5% 5,5% 5,1%

7 HYUNDAI 33.502 23.900 -28,7% 5,4% 5,0%

8 HONDA 28.661 20.354 -29,0% 4,6% 4,2%

9 DACIA 29.918 20.006 -33,1% 4,8% 4,2%

10 OPEL 20.960 18.059 -13,8% 3,4% 3,8%

Diğer 155.607 106.748 -31,4% 25,1% 22,3%

Toplam Pazar Satışları 620.937 479.060 -22,8% 100,0% 100,0%

T o p la m

Top. Oto. ve Hafif Ticari Araç Pazarı, Ocak-Aralık 2018 & 2019

Toplam Pazar Satışları

Top. Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı, Ocak-Ekim 2019 & 2020

T o p la m T o p la m

Top. Oto. ve Hafif Ticari Araç Pazarı, Ekim 2019 & 2020

(4)

Otomotiv Satışları

FIAT; 18,2%

FORD; 12,1%

RENAULT;

10,8%

VOLKSWAGE N; 8,1%

PEUGEOT;

7,1%

Di ğer; 43,7%

Otomotiv Pazar Payları, Ekim 2020

FIAT 11%

RENAULT 14%

VOLKSWAGEN 11%

FORD PEUGEOT 11%

5%

TOYOTA 5%

HYUNDAI 5%

HONDA 5%

DACIA 5%

OPEL 3%

Di ğer 25%

Otomotiv Pazar Payları, Ocak-Aralık 2018

FIAT; 12%

FORD; 10%

RENAULT; 6%

VOLKSWAGEN;

13%

PEUGEOT;

7%

Di ğer; 52%

Otomotiv Pazar Payları, Ekim 2019

FIAT; 14%

RENAULT

; 14%

FORD; 9%

VOLKSWAGE N; 11%

PEUGEOT; 6%

TOYOTA; 6%

OPEL; 4%

DACIA; 4%

HYUNDAI; 5%

HONDA; 4%

Di ğer; 23%

Otomotiv Pazar Payları, Ocak-Ekim 2019

FIAT 18%

RENAULT 13%

FORD 11%

VOLKSWAGE N 9%

PEUGEOT 5%

TOYOTA 5%

OPEL 5%

DACIA 4%

HYUNDAI 4%

HONDA 3%

Di ğer 23%

Otomotiv Pazar Payları, Ocak-Ekim 2020

FIAT 16%

RENAULT 14%

VOLKSWAGEN 10%

FORD PEUGEOT 10%

6%

TOYOTA 5%

HYUNDAI 5%

HONDA 4%

DACIA 4%

OPEL 4%

Di ğer 22%

Otomotiv Pazar Payları, Ocak-Aralık 2019

(5)

Otomotiv Satışları

Otomobil Satışları Yılbaşından Bu Yana %73 Arttı

2020 yılı Ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %91 artarak 76.341 adet olurken bir önceki aya göre %7,1 arttı. Yılbaşından bu yana otomobil pazarı geçen yılın aynı dönemine göre %73,1 büyümeyle 465.031 adet oldu.

2020 Ekim ayında otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya %42 pay ve 193.599 adet ile 100-120 gr/km arasındaki otomobiller sahip oldu.

2020 yılı Ekim sonunda otomobil pazarı segmentinin

%87,5’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adedine %63 pay alan C (294.338 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi

%44 pay, 203.315 adet ile Sedan otomobiller oldu.

2018 2019 2020 Aylık Değ.

Ocak 26.611 10.979 22.016 -%68,9 %100,5 Şubat 35.901 19.205 37.727 %71,4 %96,4

Mart 59.798 38.628 39.887 %5,7 %3,3

Nisan 55.108 24.416 21.825 -%45,3 -%10,6 Mayıs 57.227 27.126 25.073 %14,9 -%7,6 Haziran 41.225 36.024 57.067 %127,6 %58,4 Temmuz 42.024 15.398 69.427 %21,7 %350,9 Ağustos 26.976 21.544 44.372 -%36,1 %106,0 Eylül 17.595 35.308 71.296 %60,7 %101,9

Ekim 16.809 39.996 76.341 %7,1 %90,9

Kasım 46.204 47.803 Aralık 60.843 70.829

Toplam 486.321 387.256 465.031 %73,1 Kaynak: Otomotiv Distribütörleri Derneği

Toplam Otomobil Satışları

-69%

%71

%6

-45%

%15

%128

%22

-36%

%61

%7

%101 %96

%3 -%11 -%8

%58

%351

%106 %102 %91

-%80 -%30

%20

%70

%120

%170

%220

%270

%320

%370

%420

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000

Toplam Otomobil Satışları

(6)

Otomotiv Satışları

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

Toplam İthal Otomobil ²⁰¹⁸ ²⁰¹⁹ ²⁰²⁰

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000

Toplam Yerli Otomobil

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Otomobil

Yerli İthal 2018 2019 2020 Aylık

Değ.

Yıllık

Değ. 2018 2019 2020 Aylık

Değ.

Ocak 9.779 4.203 8.326 -%72,7 %98,1 Ocak 16.832 6.776 13.690 -%66,1 %102,0 Şubat 11.852 7.591 15.157 %82,0 %99,7 Şubat 24.049 11.614 22.570 %64,9 %94,3 Mart 19.719 16.594 13.647 -%10,0 -%17,8 Mart 40.079 22.034 26.240 %16,3 %19,1 Nisan 17.644 10.229 5.382 -%60,6 -%47,4 Nisan 37.464 14.187 16.443 -%37,3 %15,9 Mayıs 19.008 13.114 10.776 %100,2 -%17,8 Mayıs 38.219 14.012 14.297 -%13,1 %2,0 Haziran 14.568 16.462 26.053 %141,8 %58,3 Haziran 26.657 19.562 31.014 %116,9 %58,5 Temmuz 14.608 6.939 27.910 %7,1 %302,2 Temmuz 27.416 8.459 41.517 %33,9 %390,8 Ağustos 8.389 8.028 16.492 -%40,9 %105,4 Ağustos 18.587 13.516 27.880 -%32,8 %106,3 Eylül 5.455 15.745 32.607 %97,7 %107,1 Eylül 12.140 19.563 38.689 %38,8 %97,8 Ekim 5.673 11.302 30.623 -%6,1 %171,0 Ekim 11.136 28.694 45.718 %18,2 %59,3

Kasım 14.400 16.475 Kasım 31.804 31.328

Aralık 22.310 30.496 Aralık 38.533 40.333

Toplam 163.405 157.178 186.973 %69,7 Toplam 322.916 230.078 278.058 %75,5 İthal Otomobil

Yerli Otomobil

(7)

Otomotiv Satışları

Marka 2019 2020 Değ. PP 2019 PP 2020

1 FIAT 3.761 12.386 229,3% 33,3% 40,4%

2 RENAULT 1.931 8.424 336,3% 17,1% 27,5%

3 TOYOTA 2.231 5.024 125,2% 19,7% 16,4%

4 HONDA 1.796 2.165 20,5% 15,9% 7,1%

5 HYUNDAI 1.035 2.061 99,1% 9,2% 6,7%

Diğer 548 563 2,7% 4,8% 1,8%

Toplam Yerli Otomobil 11.302 30.623 171,0% 100,0% 100,0%

1 VOLKSWAGEN 5.454 7.006 28,5% 19,0% 15,3%

2 PEUGEOT 2.511 5.327 112,1% 8,8% 11,7%

3 OPEL 2.406 4.071 69,2% 8,4% 8,9%

4 SKODA 2.291 3.284 43,3% 8,0% 7,2%

5 FORD 1.718 2.864 66,7% 6,0% 6,3%

Diğer 14.314 23.166 61,8% 49,9% 50,7%

Toplam İthal Otomobil 28.694 45.718 59,3% 100,0% 100,0%

1 FIAT 3.885 12.573 223,6% 9,7% 16,5%

2 RENAULT 2.434 9.999 310,8% 6,1% 13,1%

3 VOLKSWAGEN 5.454 7.006 28,5% 13,6% 9,2%

4 PEUGEOT 2.511 5.327 112,1% 6,3% 7,0%

5 TOYOTA 2.410 5.104 111,8% 6,0% 6,7%

Diğer 23.302 36.332 55,9% 58,3% 47,6%

Toplam Otomobil Oto 39.996 76.341 90,9% 100,0% 100,0%

Otomobil Satışları, Ekim 2019 & 2020

Y e rl i İt h a l T o p la m

FIAT; 40%

RENAULT

; 28%

TOYOTA;

16%

HONDA;

7%

HYUNDAI; 7% Di ğer; 2%

Yerli Otomobil Pazar Payı, Ekim 2020

VOLKSWAGEN;

15%

PEUGEOT

; 12%

OPEL; 9%

SKODA; 7%

FORD; 6%

Di ğer; 51%

İthal Otomobil Pazar Payı, Ekim 2020

FIAT; 16%

RENAULT;

13%

VOLKSWAGEN

; 9%

PEUGEOT;

TOYOTA;

Di ğer;

48%

Top. Otomobil Pazar Payı, Ekim 2020

FIAT; 33%

RENAULT

; 17%

TOYOTA;

20%

HONDA;

16%

Yerli Otomobil Pazar Payı, Ekim 2019

VOLKSWAGEN; 19%

PEUGEOT

; 9%

OPEL; 8%

SKODA;

FORD; 6% 8%

Di ğer; 50%

İthal Otomobil Pazar Payı, Ekim 2019

FIAT; 10% RENAULT; 6%

VOLKSWAGEN;

14%

PEUGEOT

; 6%

TOYOTA; 6%

Di ğer; 58%

Top. Otomobil Pazar Payı, Ekim 2019

(8)

Otomotiv Satışları

Marka 2019 2020 Değ. PP 2019 PP 2020

1 FIAT 36.240 69.157 90,8% 32,9% 37,0%

2 RENAULT 37.259 68.382 83,5% 33,8% 36,6%

3 TOYOTA 17.272 26.951 56,0% 15,7% 14,4%

4 HONDA 12.397 13.937 12,4% 11,2% 7,5%

5 HYUNDAI 5.336 5.741 7,6% 4,8% 3,1%

Diğer 1.703 2.805 64,7% 1,5% 1,5%

Toplam Yerli Otomobil 110.207 186.973 69,7% 100,0% 100,0%

1 VOLKSWAGEN 28.778 40.332 40,1% 18,2% 14,5%

2 PEUGEOT 14.551 27.362 88,0% 9,2% 9,8%

3 OPEL 11.470 25.406 121,5% 7,2% 9,1%

4 DACIA 10.269 19.889 93,7% 6,5% 7,2%

5 SKODA 10.406 19.033 82,9% 6,6% 6,8%

Diğer 82.876 146.036 76,2% 52,3% 52,5%

Toplam İthal Otomobil 158.350 278.058 75,6% 100,0% 100,0%

1 RENAULT 42.409 75.541 78,1% 15,8% 16,2%

2 FIAT 36.988 70.043 89,4% 13,8% 15,1%

3 VOLKSWAGEN 28.778 40.332 40,1% 10,7% 8,7%

4 TOYOTA 18.282 28.459 55,7% 6,8% 6,1%

5 PEUGEOT 14.551 27.362 88,0% 5,4% 5,9%

Diğer 127.549 223.294 75,1% 47,5% 48,0%

Toplam Otomobil 268.557 465.031 73,2% 100,0% 100,0%

Otomobil Satışları, Ocak - Ekim 2019 & 2020

Y e rl i İt h a l T o p la m

FIAT; 37%

RENAULT;

37%

TOYOTA;

14%

HONDA;

7%

HYUNDAI

; 3% Di ğer; 2%

Yerli Otomobil Pazar Payı, Ocak-Ekim 2020

VOLKSWAGEN;

14%

PEUGEOT;

10%

OPEL; 9%

DACIA;

SKODA; 7% 7%

Di ğer; 53%

İthal Otomobil Pazar Payı, Ocak-Ekim 2020

RENAULT;

16%

FIAT; 15%

VOLKSWAGEN;

9%

TOYOTA;

6%

PEUGEOT; 6%

Di ğer; 48%

Top. Otomobil Pazar Payı, Ocak-Ekim 2020

FIAT; 33%

RENAULT;

34%

TOYOTA;

16%

HONDA;

11%

Yerli Otomobil Pazar Payı, Ocak-Ekim 2019

VOLKSWAGEN;

18%

PEUGEOT; 9%

OPEL; 7%

DACIA; 7%

SKODA; 7%

Di ğer; 52%

İthal Otomobil Pazar Payı, Ocak-Ekim 2019

RENAULT; 16%

FIAT; 14%

VOLKSWAGEN;

11%

TOYOTA; 7%

PEUGEOT; 5%

Di ğer; 47%

Top. Otomobil Pazar Payı, Ocak-Ekim 2019

(9)

Otomotiv Satışları

Hafif Ticari Araç Satışları Yılbaşından Bu Yana %100 Arttı

2020 yılı Ekim ayında hafif ticari araç satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %102,6 artarak 18.392 adet olurken bir önceki aya göre %4,8 geriledi.

Yılbaşından bu yana hafif ticari araç pazarı, yıllık

%99,7 büyümeyle 123.323 adet oldu.

Yerli hafif ticari araç satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %157,6 artarken bir önceki aya göre %14,2 azalarak 11.454 adet olarak gerçekleşmiştir.

İthal hafif ticari araç satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %49,8 artarken bir önceki aya göre %16,2 artarak 6.938 adet olarak gerçekleşmiştir.

Böylelikle hafifi ticari araç satışlarının %62’si yerli,

%38’i ise ithal hafif ticari araç olarak satılmıştır.

2018 2019 2020 Aylık Değ.

Ocak 8.465 3.394 5.257 -%73,3 %54,9

Şubat 11.108 5.670 9.395 %78,7 %65,7

Mart 16.547 10.593 10.121 %7,7 -%4,5

Nisan 16.018 6.555 4.632 -%54,2 -%29,3 Mayıs 15.528 5.890 7.162 %54,6 %21,6 Haziran 9.812 6.664 13.906 %94,2 %108,7 Temmuz 10.710 2.529 17.974 %29,3 %610,7 Ağustos 7.370 4.702 17.161 -%4,5 %265,0 Eylül 5.433 6.684 19.323 %12,6 %189,1

Ekim 4.762 9.079 18.392 -%4,8 %102,6

Kasım 12.000 10.373 Aralık 16.863 19.671

Toplam 134.616 91.804 123.323 %99,7 Kaynak: Otomotiv Distribütörleri Derneği

Toplam Hafif Ticari Araç

-73%

%79

%8 -54%

%55 %94

%29 -5% %13 -5%

%55 %66

-4% -29% %22

%109

%611

%265

%189

%103

-%80

%20

%120

%220

%320

%420

%520

%620

%720

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000

Toplam Ticari Araç Satışları

(10)

Otomotiv Satışları

²⁰¹⁸ ²⁰¹⁹ ²⁰²⁰ ^Aylık_Değ. ^Yıllık_Değ. ²⁰¹⁸ ²⁰¹⁹ ²⁰²⁰ ^Aylık_Değ. ^Yıllık_Değ.

Ocak 4.136 1.865 2.913 -%75,2 %56,2 Ocak 4.329 1.529 2.344 -%70,5 %53,3

Şubat 5.726 2.925 5.050 %73,4 %72,6 Şubat 5.382 2.745 4.345 %85,4 %58,3

Mart 8.856 5.801 5.885 %16,5 %1,4 Mart 7.691 4.792 4.236 -%2,5 -%11,6

Nisan 7.744 3.386 2.677 -%54,5 -%20,9 Nisan 8.274 3.169 1.955 -%53,8 -%38,3 Mayıs 8.230 3.115 4.667 %74,3 %49,8 Mayıs 7.298 2.775 2.495 %27,6 -%10,1 Haziran 5.274 3.524 9.242 %98,0 %162,3 Haziran 4.538 3.140 4.664 %86,9 %48,5 Temmuz 5.463 1.183 11.518 %24,6 %873,6 Temmuz 5.247 1.346 6.456 %38,4 %379,6 Ağustos 3.201 1.966 10.843 -%5,9 %451,5 Ağustos 4.169 2.736 6.318 -%2,1 %130,9 Eylül 2.381 3.340 13.352 %23,1 %299,8 Eylül 3.052 3.344 5.971 -%5,5 %78,6 Ekim 2.212 4.446 11.454 -%14,2 %157,6 Ekim 2.550 4.633 6.938 %16,2 %49,8

Kasım 5.132 5.611 Kasım 6.868 4.762

Aralık 8.762 11.729 Aralık 8.101 7.942

Toplam 67.117 48.891 77.601 %146,0 Toplam 67.499 42.913 45.722 %51,4

Yerli Hafif Ticari Araç İthal Hafif Ticari Araç

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000

Toplam İthal Hafif Ticari Araç

2018 2019 2020 0

2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000

Toplam Yerli Hafif Ticari Araç

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Hafif Ticari Araç

Yerli İthal

(11)

Otomotiv Satışları

Marka 2019 2020 Değ. PP 2019 PP 2020

1 FORD 2.703 7.043 160,6% 60,8% 61,5%

2 FIAT 1.554 4.394 182,8% 35,0% 38,4%

3 KARSAN 92 17 -81,5% 2,1% 0,1%

4 ALFA ROMEO 0 0 0,0% 0,0%

Diğer 97 0 -100,0% 2,2% 0,0%

Toplam Yerli Hafif Tic. 4.446 11.454 157,6% 100,0% 100,0%

1 PEUGEOT 747 1.376 84,2% 16,1% 19,8%

2 FORD 176 1.030 485,2% 3,8% 14,8%

3 CITROEN 246 664 169,9% 5,3% 9,6%

4 VOLKSWAGEN 951 659 -30,7% 20,5% 9,5%

5 DACIA 296 605 104,4% 6,4% 8,7%

Diğer 2.217 2.604 17,5% 47,9% 37,5%

Toplam İthal Hafif Tic. 4.633 6.938 49,8% 100,0% 100,0%

1 FORD 2.879 8.073 180,4% 31,7% 43,9%

2 FIAT 1.820 4.687 157,5% 20,0% 25,5%

3 PEUGEOT 747 1.376 84,2% 8,2% 7,5%

4 CITROEN 246 664 169,9% 2,7% 3,6%

5 VOLKSWAGEN 951 659 -30,7% 10,5% 3,6%

Diğer 2.436 2.933 20,4% 26,8% 15,9%

Toplam Hafif Tic. 9.079 18.392 102,6% 100,0% 100,0%

Hafif Ticari Araç Satışları, Ekim 2019 & 2020

Y e rl i İt h a l T o p la m

FORD; 62%

FIAT; 38%

KARSAN;

0%

ALFA ROMEO;

0%

Yerli HTA Pazar Payı, Ekim 2020

PEUGEOT; 20%

FORD; 15%

CITROEN; 10%

VOLKSWAGEN;

DACIA; 9%

Di ğer; 37%

İthal HTA Pazar Payı, Ekim 2020

FORD; 44%

FIAT; 25%

PEUGEOT; 7%

CITROEN; 4%

VOLKSWAGEN;

4%

Di ğer; 16%

Top. HTA Pazar Payı, Ekim 2020

FORD;

62%

FIAT; 36%

KARSAN; 2%

ALFA ROMEO;

0%

Yerli HTA Pazar Payı, Ekim 2019

PEUGEOT; 16%

FORD; 4%

CITROEN;

VOLKSWAGEN;

DACIA; 6%

Di ğer; 48%

İthal HTA Pazar Payı, Ekim 2019

FORD; 32%

FIAT; 20%

PEUGEOT; 8%

CITROEN; 3%

VOLKSWAGEN;

10%

Di ğer; 27%

Top. HTA Pazar Payı, Ekim 2019

(12)

Otomotiv Satışları

Marka 2019 2020 Değ. PP 2019 PP 2020

1 FORD 20.319 45.826 125,5% 64,7% 59,1%

2 FIAT 10.249 31.086 203,3% 32,6% 40,1%

3 KARSAN 400 378 -5,5% 1,3% 0,5%

4 ISUZU 424 311 -26,7% 1,4% 0,4%

Diğer 0 0 0,0% 0,0%

Toplam Yerli Haf. Tic. 31.392 77.601 147,2% 100,0% 100,0%

1 VOLKSWAGEN 6.434 10.666 65,8% 21,4% 23,3%

2 PEUGEOT 4.421 5.105 15,5% 14,7% 11,2%

3 MITSUBISHI 1.325 4.333 227,0% 4,4% 9,5%

4 MERCEDES-BENZ 3.424 4.203 22,8% 11,4% 9,2%

5 CITROEN 2.300 4.008 74,3% 7,6% 8,8%

Diğer 12.167 17.407 43,1% 40,5% 38,1%

Toplam İthal Haf. Tic. 30.071 45.722 52,0% 100,0% 100,0%

1 FORD 21.230 47.906 125,7% 34,5% 38,8%

2 FIAT 11.391 34.483 202,7% 18,5% 28,0%

3 VOLKSWAGEN 6.434 10.666 65,8% 10,5% 8,6%

4 PEUGEOT 4.421 5.105 15,5% 7,2% 4,1%

5 MITSUBISHI 1.325 4.333 227,0% 2,2% 3,5%

Diğer 16.662 20.830 25,0% 27,1% 16,9%

Toplam Hafif Ticari 61.463 123.323 100,6% 100,0% 100,0%

Y e rl i İt h a l T o p la m

Hafif Ticari Araç Satışları, Ocak - Ekim 2019 & 2020

FORD; 59%

FIAT; 40%

KARSAN; 1% ISUZU;

0%

Yerli HTA Pazar Payı, Ocak-Ekim 2020

VOLKSWAGEN;

23%

PEUGEOT;

11%

MITSUBISHI;

10%

MERCEDES- CITROEN; 9%

Di ğer; 38%

İthal HTA Pazar Payı, Ocak-Ekim 2020

FORD; 39%

FIAT; 28%

VOLKSWAGEN; 9%

PEUGEOT; 4%

MITSUBISHI; 3%

Di ğer; 17%

Top. HTA Pazar Payı, Ocak-Ekim 2020

FORD; 65%

FIAT; 33%

KARSAN; 1% ISUZU;

1%

Yerli HTA Pazar Payı, Ocak-Ekim 2019

VOLKSWAGEN;

21%

PEUGEOT;

15%

MITSUBISHI;

4%

MERCEDES- CITROEN; 8%

Di ğer; 41%

İthal HTA Pazar Payı, Ocak-Ekim 2019

FORD; 35%

FIAT; 19%

VOLKSWAGEN; 10%

PEUGEOT; 7%

MITSUBISHI; 2%

Di ğer; 27%

Top. HTA Pazar Payı, Ocak-Ekim 2019

(13)

Otomotiv Satışları

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Yerli Hafif Ticari Araç

FORD FIAT ISUZU KARSAN PEUGEOT Diğer 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Yerli Otomobil

FIAT HONDA RENAULT TOYOTA HYUNDAI FORD

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

İthal Otomobil

Diğer VOLKSWAGEN OPEL FORD DACIA RENAULT MERCEDES-BENZ

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Toplam Otomobil

Diğer RENAULT VOLKSWAGEN HYUNDAI FIAT OPEL FORD

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

İthal Hafif Ticari Araç

Diğer VOLKSWAGEN RENAULT MERCEDES-BENZ CITROEN PEUGEOT

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Toplam Hafif Ticari Araç

FIAT FORD VOLKSWAGEN RENAULT MERCEDES-BENZ PEUGEOT Diğer

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Toplam Yerli Araç

FIAT RENAULT FORD TOYOTA HONDA HYUNDAI ISUZU Diğer

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Toplam İthal Araç

Diğer VOLKSWAGEN OPEL FORD DACIA RENAULT OPEL

(14)

Otomotiv Satışları

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Toplam Otomotiv Pazarı

Diğer VOLKSWAGEN RENAULT FIAT FORD HYUNDAI TOYOTA

Otomotiv Satışları, Ekim 2020

Otomotiv Satışları, Ocak-Ekim

2020

Otomotiv Satışları,

Ocak- Aralık

Otomotiv Satışları,

Ocak- Aralık

(15)

Otomotiv Satışları

Toplam otomobil pazarı verilerine bakıldığında her yılın son çeyreğinde, özellikle Aralık ayında büyük canlanmalar yaşanmaktadır. Genellikle kredi avantajları ve firmaların kampanyalarından kaynaklı yılın diğer dönemlerine nazaran Pazar oldukça hareketlenmektedir. Toplam otomobil satışları zaman serisine baktığımızda 2014’ten günümüze en yüksek satış 2015 Aralık ayında 156.173 adet ile gerçekleşmiştir. En düşük satış ise 2019 Ocak ayında 14.373 adet ile gerçekleştirmiştir.

12 aylık kümülatif toplam bazında baktığımızda ise 2014’ten günümüze kadar en yüksek değeri 997.981 adet ile 2016 Kasım ayında, en düşük değeri ise 419.826 adet ile 2019 Ağustos ayında almıştır. 2020 Ekim itibari ile 737.030 adede ulaşmıştır.

Eki .20;

94.733 156.173

14.373 0

20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000

Adet

Toplam Otomotiv Pazarı Satışları, Aylık

Yerli İthal Toplam Pazar Ortalama= 65.785 En Düşük-En Yüksek Değer

Eki .20;

737.030 997.981

419.826 0

200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000

Oca.15 Mar.15 May.15 Tem.15 Eyl.15 Kas.15 Oca.16 Mar.16 May.16 Tem.16 Eyl.16 Kas.16 Oca.17 Mar.17 May.17 Tem.17 Eyl.17 Kas.17 Oca.18 Mar.18 May.18 Tem.18 Eyl.18 Kas.18 Oca.19 Mar.19 May.19 Tem.19 Eyl.19 Kas.19 Oca.20 Mar.20 May.20 Tem.20 Eyl.20

Son 12 Aylık Otomotiv Satışları

Yerli İthal Toplam Pazar En Yüksek-En Düşük Değer

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Son 12 Aylık Otomotiv Satışları

^İthal ^Yerli

(16)

Otomotiv Satışları

Çeşitli değişkenler baz alınarak otomobil pazarının bu değişkenlerle olan zaman içerisindeki değişimleri grafiklerde

gösterilmiştir. Ayrıca bazı değişkenlerle aralarında korelasyon kurularak korelasyon değerleri belirtilmiştir.

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0

0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000

Oca.15 Nis.15 Tem.15 Eki.15 Oca.16 Nis.16 Tem.16 Eki.16 Oca.17 Nis.17 Tem.17 Eki.17 Oca.18 Nis.18 Tem.18 Eki.18 Oca.19 Nis.19 Tem.19 Eki.19 Oca.20 Nis.20 Tem.20 Eki.20

Euro/TL

Euro/TL & 12 Aylık Otomotiv Satışları

12 Aylık Küm. Oto. Sat. Euro/TL, Aylık Ortalama

-%100 -%50

%0

%50

%100

%150

%200

Euro/TL & Otomotiv Satışları Yıllık Değişim

Euro Yıllık Değ. Top. Pazar Oto. Sat. Yıllık Değ. Korelasyon: -0,49

%0

%5

%10

%15

%20

%25

%30

Oca.15 Nis.15 Tem.15 Eki.15 Oca.16 Nis.16 Tem.16 Eki.16 Oca.17 Nis.17 Tem.17 Eki.17 Oca.18 Nis.18 Tem.18 Eki.18 Oca.19 Nis.19 Tem.19 Eki.19 Oca.20 Nis.20 Tem.20 Eki.20

-100%

-50%

%0

%50

%100

%150

%200

TÜFE % Değ.

TÜFE & Otomotiv Satışları Yıllık Değ.

Top. Otomotiv Pazarı Yıllık Deği. Tüfe Yıllık Değ. Korelasyon: -0,56

(17)

Otomotiv Satışları

-65%

-45%

-25%

-5%

15%

35%

55%

GSYİH Büyümesi & Otomotiv Satışları Yıllık Değ.

Otomotiv Satışları Yıllık Değ. GSYİH Yıllık % Değ. Korelasyon: 0,34 0

20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000

Oca.14 Nis.14 Tem.14 Eki.14 Oca.15 Nis.15 Tem.15 Eki.15 Oca.16 Nis.16 Tem.16 Eki.16 Oca.17 Nis.17 Tem.17 Eki.17 Oca.18 Nis.18 Tem.18 Eki.18 Oca.19 Nis.19 Tem.19 Eki.19 Oca.20 Nis.20 Tem.20 Eki.20 50

60 70 80 90

Tüketici Güven Endeksi & Oto. Satışları

100

Tüketici Güven Endeksi Toplam Pazar Otomotiv Satışları Korelasyon: 0,83

-%100 -%50

%0

%50

%100

%150

%200

%250

Konut Satışları & Otomotiv Satışları Yıllık Değ.

Top. Pazar Otomotiv Sat. Konut Satışları Korelasyon: 0,53