GÜNLÜK BÜLTEN. VIOP-Yakın Vade Kapanış Önceki. Spot Dün Önceki. En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ% En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ%

(1)

13 Ekim 2021 Çarşamba

GÜNLÜK BÜLTEN

Kapanış Değ%

XU100 1416,82 +0,04

XU030 1524,55 +0,12

XUSIN 2517,83 -0,04

XBANK 1261,66 +0,31

XUTUM 1626,88 +0,02

BIST Hacim-Tüm(mn TL) 21.463 +16,43

VIOP-Yakın Vade Kapanış Önceki

BIST-30 1.531 1.532

Dolar/TL 9,11 9,04

Spot Dün Önceki

Dolar/TL 9,04 9,00

Euro/TL 10,40 10,38

Sepet Kur 9,64 9,60

En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ%

PENTA 192,50 10,00

GESAN 23,76 10,00

GSDDE 4,30 9,97

MERIT 23,16 9,97

MEGAP 5,43 9,92

En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ%

PRKAB 21,30 -9,97

YUNSA 14,30 -9,95

YEOTK 76,95 -9,95

MAALT 180,00 -8,72

KRONT 35,70 -7,94

En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL

GARAN 9,50 1.828

ASELS 16,34 1.371

THYAO 14,00 1.194

SASA 27,58 832

KRDMD 6,80 772

Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek?

 ABD, TÜFE, Çekirdek TÜFE, Reel Kazançlar (Eyl), FOMC Toplantı Tutanakları, OPEC Aylık Rapor (Ekm)

 Euro Bölgesi, Sanayi Üretimi (Ağu)

Küresel borsalar karışık yönde bulunuyor…

Dün günü satıcılı kapatan ABD borsalarında vadeli endekslerde şu sıralarda satıcılı seyir devam etmektedir. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Richard Clarida, Fed'in tahvil alımlarını azaltması için gereken koşulların oluştuğunu söylemesi ile dün küresel risk iştahı zayıfladı. Bugün 15:30’da açıklanacak olan ABD TÜFE verileri ve TSİ ile 21:00’da FOMC tutanakları izlenecek. Öte yandan ABD bilanço mevsimi JPMorgan ile bugün açılıyor. Kredi büyümesinde %5,4 ile JPMorgan’ın diğer bankaları geçmesi bekleniyor. OPEC aylık rapor öncesi sabah saatlerinde ham petrol fiyatları 80 dolar üzerinde seyrediyor. Dolar endeksi dün pozitif gelen açık iş sayısı verisi ve akşam Fed Başkan Yardımcısı Clarida’nın konuşmaları sonrasında 94,500 üzerine çıktı.

Clarida, Fed’in varlık alımlarını azaltması için gerekli koşulların oluştuğunu belirtti. ABD 10 yıllık tahvil getirileri sabah saatlerinde 1,58%’de bulunuyor. Asya piyasaları bu sabah kapanışa yakın karışık seyrediyor. Çin’de bu sabah açıklanan dış ticaret verisinde ihracat

%28,1 artışla beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti. Ticaret dengesi 46,80 milyar dolar beklenirken 66,76 milyar dolar oldu. Veri sonrası Shangai endeksi 0,50% artıda bulunuyor. Japon Nikkei 225 0,25%

eksideyken, Hang Seng yatay negatif seyrediyor. BIST100 Endeksinde güne yatay açılış ile başlanmasını gün içinde 1.420 direncinin önemini korumasını beklemekteyiz

Küresel piyasalar dün değer kaybetti… ABD piyasaları dün günü eksi yönde tamamladı. S%P 500 0,24%, Nasdaq 0,14% düşerken, Dow Jones 0,34% değer kaybetti. Veri takviminde ABD tarafında İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) verisi açıklandı. 10,925 milyon beklentinin gerisinde 10,439 milyon olarak gerçekleşti. Açık iş sayısınında 8 ay sonra ilk kez düşüş gerçekleşti. Önceki ay 11 milyonun üzerine çıkarak tüm zamanların en yükseğine ulaşmıştı. Euro bölgesinde Zew Ekonomik hissiyatı Ekim ayında 21,0 olarak Eylüldeki 31,1 seviyesinin altında kaldı. İyimser yatırımcı sayısının önceki aya göre azaldığı şeklinde yorumlandı. İngiltere’de işsizlik oranı Ağustosta 4,5%

ile beklentiye paralel gerçekleşti. Avrupa borsalarında gösterge endeks Stoxx Europe 0,07% değer kaybıyla günü tamamladı. Yurtiçinde sanayi üretimi 13,8% artış ile 9,9% beklentinin üzerinde pozitif oldu.

Perakende satışlar verisi 15,0% olarak, önceki döneme göre verideki iyileşmenin devam ettiğini gösterdi.

Veri Gündemi: Bugün ABD tarafında TÜFE verileri açıklanacak.

Geçtiğimiz dönemde 5,30% olarak açıklanan yıllık TÜFE’nin Eylülde değişmesi beklenmiyor. Aylık verinin de önceki döneme paralel 0,30%

olması bekleniyor. Çekirdek veride aylık TÜFE’nin Ağustostaki 0,10%’dan 0,20%’ye yükselmesi bekleniyor. Ardından Reel kazançlardaki aylık değişim ve FOMC Toplantı tutanakları yayınlanacak.

Gün içinde petrol piyasaları açısından önemli olan OPEC Ekim ayı raporu yayınlanacak. Euro bölgesinde Sanayi Üretimi verileri takip edilecek.

Önceki ay 1,50% değişim gösteren sanayi üretiminin Ağustosta -1,60%

olması bekleniyor. İngiltere’de GSYH, Ticaret dengesi ve Sanayi üretimi açıklanacak. İngiltere GSYH önceki ay 23,6% değişim göstermişti.

Sanayi üretiminde ise Ağustosta 0,2% değişim bekleniyor. Ağustos ayı Ticaret dengesinin -12 milyar Sterlin açık olması bekleniyor. Almanya açıklanacak yıllık TÜFE verilerinde 4,10% ile değişim beklenmiyor. Asta tarafında Çin’de açıklanacak Ticaret Dengesinin Eylülde 46,80 milyar dolar olması bekleniyor.

(2)

GÜNLÜK BÜLTEN

Ekonomi Haberleri

 ABD’de açık iş sayısı 8 ay sonra ilk kez düştü. Ülkedeki açık iş sayısı, ağustosta bir önceki aya kıyasla 659 bin azalarak 10 milyon 439 bine indi. Aralık 2020'den bu yana ilk kez düşüş gösteren açık iş sayısının 10 milyon 925 bin olması öngörülüyordu. Açık iş sayısı, temmuzda 11 milyon 98 bin ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

 Fed/Clarida : Tahvil alımlarını azaltmak için gerekli koşullar sağlandı. Clarida, eylül ayı toplantısında, ilerlemenin beklendiği gibi geniş çapta devam etmesi halinde varlık alımlarının hızında azalmanın yakında garanti edilebileceğinin değerlendirildiğini hatırlatarak, "Herhangi bir karar verilmemiş olsa da, katılımcılar genel olarak, toparlanma yolunda devam ettiği sürece, gelecek yılın ortalarında sona erecek varlık alımlarımızın kademeli olarak azaltılmasının yakında uygun olabileceğini düşünüyorlar." diye konuştu.

 Japonya’da toptan fiyat artışları 13 yılın en yükseğine çıktı. Eylül ayında toptan fiyatlar, şirket malları fiyat endeksi, geçen yılın aynı dönemine göre %6,3 yükseldi. Ekonomistler ise toptan fiyatlarda artışın %5,9 seviyesinde kalmasını bekliyorlardı. Ağustos ayında toptan fiyat enflasyonu %5,8 olmuştu.

 Hammadde darlığı Almanya’da yatırımcı beklentisini olumsuz etkiledi. ZEW yatırımcı beklenti endeksi Eylül'de 22,3 olarak gerçekleşti. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi endeksin 23,5 değerini alacağı yönündeydi. Ağustos ayında endeks 26,5 olarak gerçekleşmişti.

 IMF küresel büyüme tahminini düşürdü. IMF küresel ekonominin 2021’de %5,9 büyüyeceğini tahmin etti. IMF’nin bir önceki tahmini %6’ydı. IMF 2022 için küresel büyüme tahminini ise %4,9’da korudu. Fon, küresel büyümeye yönelik tehditlerde artışa dikkat çekti.

IMF’e göre delta varyantı, arz zinciri sıkıntıları, yükselen enflasyon ve gıda, enerjide artan maliyetler risk faktörleri olarak dikkat çekiyor. IMF aynı zamanda düşük gelirli ülkelerin sınırlı aşı erişimini de vurguladı.

 IMF Türkiye için büyüme tahminini yükseltti. IMF'in "Global Ekonomik Görünüm Raporu"na göre, Temmuz ayında açıklanan ara raporda %5,8 olarak tahmin edilen Türkiye'nin 2021 yılı büyümesi, %9 seviyesine çıkarıldı. Böylelikle OVP'deki 2021 beklentisiyle IMF'nin beklentisi aynı düzeye geldi. IMF, 2022 yılında %3,3 olarak tahmin ettiği büyüme rakamında bir değişikliğe gitmedi. Raporda, enflasyonun bu yıl ortalama %17, yıl sonunda %16,7 olacağı beklentisine yer verildi. Bir önceki raporda ortalama enflasyon beklentisi %13,6, yıl sonu enflasyon beklentisi %12,5 seviyesinde bulunuyordu. MF, işsizlik oranı tahminini bu yıl için

%12,4'ten %12,2'ye çekerken, gelecek yıl için %11 olan tahmine dokunmadı.

 Sanayi üretimi Ağustos ayında %13,8 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu'ndan verilerine göre, ağustos ayında sanayi üretimi yıllık %13,8 , aylık bazda ise %5,4 oranında arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %9,4, imalat sanayi sektörü endeksi %14,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %9,4 arttı.

(3)

GÜNLÜK BÜLTEN

Şirket Haberleri

 Albaraka Türk Katılım Bankası (ALBRK): Banka, 250.000.000 US $'na kadar, Basel III kriterlerine uygun olarak asgari 10 yıl vade ile yurtdışı yatırımcılardan katkı sermaye temin edilmesi için kira sertifikası (sukuk) ihraç edilmesine, işleme aracılık edecek uluslararası bankalar ile görüşülmesine ve tayin edilmesine karar vermiştir.

 Girişim Elektrik Sanayi (GESAN): 1 - Şirket ile Müşteri OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.,arasında iş sözleşmesi 01.06.2021 tarihinde imzalanmıştı. İlgili projelerin dün itibari ile tüm yer teslimleri tamamlanmış olup, çoklu lokasyonlarda saha operasyonları başlamış ve devam etmektedir. Sözleşme toplam bedeli vergiler hariç 7.625.000 Euro'dur. 2 - Şirketin %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., 12.10.2021 tarihinde Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vermiştir. İhalede teklif edilen toplam bedel 27.771.108 TL'dir.

 İzmir Demir Çelik (IZDMC) : Çelikhane üretim kapasitesinin artırılmasına ilişkin yatırım kapsamında, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ile 75 Milyon USD değerinde 2 yılı geri ödemesiz olmak üzere 8 yıl vadeli Proje Finansman Kredi Sözleşmesi imzalanmıştır.

 Niğbaş Niğde Beton Sanayi (NIBAS): Niğde - Bor' da prefabrike betonarme karkas sistemle fabrika binası inşaatı işine yönelik işveren Yedier Doğal Ürünler Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.'den 11.10.2021 tarihinde sipariş alınmıştır. İşin tutarı KDV dahil 940.000 TL olup, tahmini tamamlanma süresi 45 iş günüdür.

 Petkim Petrokimya Holding (PETKM): Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Şirketin "B" olan yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "B+"ya yükseltmiş bulunmaktadır. Not görünümü durağandır.

 Türk Hava Yolları (THYAO): Türk Hava Yolları yolcu doluluk oranı Eylülde %69,7 oldu. 2019 yılında bu rakam %82,9 olmuştu. Eylülde toplam yolcu sayısı 5 milyon 21 bin oldu. Yılın ilk dokuz ayında 31,1 milyon yolcu taşıdı. Thy 2019 yılının aynı döneminde 56,4 milyon yolcu taşımıştı.

 Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri (QUAGR) : Şirketin yurtdışı lojistik faaliyetlerine ilişkin olarak, uluslararası taşımacılıkta konteyner bulunması konusundaki sıkıntıları ortadan kaldırmak, fiyat rekabetimizi korumak, tamamlanmakta olan yatırımlarımız nedeniyle artacak konteyner ihtiyacımızı karşılamak adına Çin'den 302 adet konteyner alımı yapılması için anlaşma imzalanmıştır. Yatırımın toplam maliyeti 890.000 USD'dir. Konteynerlerin 151 adeti teslim alınmış olup geri kalan 151 adetinin 2021 yılı sonuna kadar teslim alınması planlanmaktadır. İhtiyaç duyulması halinde ilave konteyner alımına devam edilecektir.

(4)

GÜNLÜK BÜLTEN

Ekonomik Takvim

13 Ekim Çarşamba

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

Euro Bölgesi 12:00 Sanayi Üretimi - Aylık (Ağu) -1,60% 1,50%

Euro Bölgesi 12:00 Sanayi Üretimi - Yıllık (Ağu) 4,70% 7,70%

ABD 14:00 Opec Aylık Rapor (Ekm)

ABD 15:30 TÜFE - Aylık (Eyl) 0,30% 0,30%

ABD 15:30 TÜFE - Yıllık (Eyl) 5,30% 5,30%

ABD 15:30 Çekirdek TÜFE - Aylık (Eyl) 0,20% 0,10%

ABD 15:30 Çekirdek TÜFE - Yıllık (Eyl) 4,20% 4,00%

ABD 15:30 Reel Kazançlar - Aylık (Eyl) 0,30%

ABD 21:00 FOMC Toplantı Tutanakları

14 Ekim Perşembe

Çin 04:30 TÜFE - Aylık (Eyl) 0,30% 0,10%

Çin 04:30 TÜFE - Yıllık (Eyl) 0,90% 0,80%

Çin 04:30 ÜFE - Yıllık (Eyl) 10,50% 9,50%

Japonya 07:30 Kapasite Kullanım Oranı - Aylık (Ağu) -3,40%

Japonya 07:30 Sanayi Üretimi - Aylık (Ağu) -3,20%

ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları (Ekm) 326 bin

ABD 15:30 ÜFE - Aylık (Eyl) 0,50% 0,70%

ABD 15:30 ÜFE - Yıllık (Eyl) 8,20% 8,30%

ABD 15:30 Çekirdek ÜFE - Aylık (Eyl) 0,40% 0,60%

ABD 15:30 Çekirdek ÜFE - Yıllık (Eyl) 6,60% 6,70%

15 Ekim Cuma

Türkiye 10:00 Yıl Sonu TÜFE Tahmini (Ekm) 16,74%

Türkiye 11:00 Bütçe Dengesi (TL) (Eyl) 40,84 mlr

Euro Bölgesi 12:00 Ticaret Dengesi (EUR) (Ağu) 20,7 mlr

ABD 15:30 Çekirdek Perakende Satışlar - Aylık (Eyl) 0,40% 1,80%

ABD 15:30 New York Empire State İmalat Endeksi (Ekm) 27,8 34,3

ABD 15:30 Perakende Satışlar - Aylık (Eyl) -0,20% 0,70%

ABD 15:30 Perakende Satışlar - Yıllık (Eyl) 15,06%

ABD 17:00 Michigan Tüketici Hissiyatı (Eyl) 74 72,8

(5)

GÜNLÜK BÜLTEN

18 Ekim Pazartesi

Çin 05:00 GSYH - Yıllık (3Ç21) 5,50% 7,90%

Çin 05:00 GSYH - Çeyreklik (3Ç21) 0,80% 1,30%

Çin 05:00 Sanayi Üretimi - Yıllık (Eyl) 4,00% 5,30%

Çin 05:00 Perakende Satışlar - Yıllık (Eyl) 3,00% 2,50%

ABD 16:15 Kapasite Kullanım Oranı (Eyl) 76,50% 76,40%

ABD 16:15 Sanayi Üretimi - Aylık (Eyl) 0,20% 0,40%

ABD 16:15 Sanayi Üretimi - Yıllık (Eyl) 5,95%

19 Ekim Salı

Euro Bölgesi 12:00 İnşaat Faaliyeti - Aylık (Ağu) 0,09%

ABD 15:30 İnşaat İzinleri (Eyl) 1,724 m 1,721 m

ABD 15:30 Konut Başlangıçları (Eyl) 1,630 m 1,615 m

Kaynak: İnvesting, Matriks, TÜİK, Foreks,

(6)

GÜNLÜK BÜLTEN

Raporu Hazırlayanlar:

Sevgül Düzgün

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Müdür

Sduzgun@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 35

Sadullah Çalışır

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Yönetmen Yardımcısı Scalisir@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr

Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır.

Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.