Günlük Bülten 25 Temmuz 2016

(1)

Günlük Bülten 25 Temmuz 2016

Hisse Kapanış Günlük (%)

Hacim Bin

TL Hisse Kapanış Günlük

(%)

Hacim Bin TL

IPEKE 0,73 19,67 5.534 VESTL 5,85 -3,47 65.126

KOZAA 0,75 19,05 6.331 SISE 3,13 -3,40 15.112

KOZAL 10,35 12,75 46.100 VAKBN 4,03 -2,66 165.798

NTTUR 1,21 12,04 8.821 AYGAZ 10,72 -2,37 3.940

METRO 0,55 10,00 4.817 KCHOL 11,83 -2,15 132.180 En Çok Yükselen BIST 100 Hisseleri En Çok Düşen BIST 100 Hisseleri Gösterge

BIST 100 BIST 030 BIST 050 BIST SINAI KATILIM YABANCI PAYI % USD/TL EUR/TL

Hacim (mn TL) 4.289 3.752 4.073 780 - - - - Günlük (%)

0,20 -0,00 0,06 0,47 - -0,38 -0,55 -0,41 Kapanış

71.738 88.280 68.776 75.528 72.663 63,55 3,0555 3,3640

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000

69.723 71.723 73.723 75.723 77.723 79.723 81.723 83.723

BİST 100

Hacim (mn TL)

(Sağ Eksen) BIST 100 Kapanış

(Sol Eksen) BIST100 5 - Günlük H.O.

(Sol Eksen)

2,86 2,91 2,96 3,01 3,06

3,17 3,22 3,27 3,32 3,37

DÖVİZ

EUR/TRL

(Sol Eksen) USD/TRL

(Sağ Eksen)

114,5 116,5 118,5 120,5 122,5 124,5 126,5 128,5 130,5 132,5

44,72 45,72 46,72 47,72 48,72 49,72 50,72

ALTIN GRAM & BRENT PETROL BRENT PETROL (USD - Sol Eksen)

ALTIN/GR (TL - Sağ Eksen)

1.308 1.318 1.328 1.338 1.348 1.358 1.368

17,26 17,76 18,26 18,76 19,26 19,76 20,26 20,76

ALTIN & GÜMÜŞ ONS GÜMÜŞ/USD ONS (Sol Eksen)

ALTIN/USD ONS (Sağ Eksen)

Uluslararası Endeksler ve Emtialar

Pariteler

Ülke Endeks

DOW JONES S&P 500 NASDAQ DAX FTSE 100 CAC 40 MIB 30 Shanghai Comp.

Hang Seng SENSEX NIKKEI 225 RTS INDEX USD BOVESPA MERVAL XAU/USD ALTIN/GR SP XAG/USD BRENT VIX ENDEKSİ

EURO/USD USD/JPY EURO DOLAR

JAPON ABD ABD ABD ABD Almanya İngiltere Fransa İtalya Çin Hong Kong Hindistan Japonya Rusya Brezilya Arjantin ALTIN /ONS ALTIN/GR GÜMÜŞ/ONS PETROL

Kapanış 18.570,85 2.175,03 5.100,16 10.147,46 6.730,48 4.381,10 16.778,67 3.011,35 21.923,00 27.789,49 16.628,42 935,98 57.002,08 15.846,54 1.318,38 130,09 19,49 45,58 12,02

Günlük (%) 0,29 0,46 0,52 -0,09

0,46 0,11 -0,16 -0,05 -0,19 -0,05 0,01 -1,17

0,64

1,10 106,14

-0,03 0,00 0,43 -0,28

0,00 -0,72 -0,28 -5,65

Güne alıcılı başlayan Borsa İstanbul’da endeks bir miktar satış baskısının ardından toparlanmaya çalıştı. 71.900 seviyesinde yatay hareket eden endeks günü %0,20 artıda 71.738 puandan tamamladı.

SPK tarafından şirketlere limitsiz hisse geri alım izninin verilmesi ve siyasi cepheden gelen olumlu açıklamalar günün ilerleyen saatlerinde endeksin toparlanmasında etkili oldu.

Döviz tarafında dolar 3,0265 TL ve euro 3,3555 TL seviyesinden işlem görmekte. Gösterge tahvil günü %9,44 seviyesinden tamamladı.

ABD piyasaları alıcılı kapandı. Dow Jones günü %0,29, S&P 500 %0,46 ve Nasdaq %0,52 artıda tamamladı. ABD’de açıklanan önemli bir veri bulunmazken petrol fiyatlarının seyri endekslerde belirleyici oldu.

Avrupa piyasalarında imalat ve hizmet sektörleri PMI verileri sonrası yönsüz kapanışlar gerçekleşti. Asya piyasalarında ise benzer karışık seyir var. Japonya Nikkei endeksi %0,04 ekside ve Çin Shangai endeksi

%0,05 artıda.

Borsa İstanbul’da bugün alıcılı bir başlangıç beklenmektedir. Bu hafta merkez bankaları kararları takip edilecek. Amerika Merkez Bankası 28 Temmuz Perşembe günü toplanıyorken Japonya Merkez Bankası ise 29 Temmuz’da kararlarını açıklayacak. Yurtiçinde ise OHAL sonrasında çıkarılacak olan kanun hükmünde kararnameler ve bunun ekonomi cephesine etkileri takip edilecektir. Bugün yurtiçinde kapasite kullanım oranı açıklanacak.

DESTEK: 71.500 70.800 70.000 DİRENÇ: 72.500 74.000 75.500

PİYASALAR

(2)

* Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Haziran 'Konut Satış İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; konut satışları 2016 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4 oranında azalarak 106.187 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 20.406 konut satışı ile en yüksek paya (%19,2) sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 11.695 konut satışı (%11) ile Ankara, 6.745 konut satışı (%6,4) ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 6 konut ile Hakkâri, 19 konut ile Ardahan ve 34 konut ile Bayburt oldu.

* Kurdaki artış nedeniyle sıfır araç fiyatlarında yaşanan artış, ikinci el otomobile ilgiyi artırdı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yılın ilk 5 ayında 1 milyon 810 bin 553 olan otomobil devri sayısı, bu yılın aynı döneminde 1 milyon 962 bin 868'e yükseldi. İkinci el otomobil pazarında, yılın ilk 5 ayında 2015'in aynı dönemine kıyasla yüzde 8,4'lük büyüme kaydedildi. Geçen yıl ocak-mayıs döneminde 318 bin 346 olan trafiğe kaydı yapılan otomobil sayısı, yaklaşık yüzde 4,8 azalışla bu yılın ilk 5 ayında 303 bin 223'e geriledi.

* Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da imalat ve hizmet sektörleri Temmuz ayında, Brexit olarak adlandırılan İngiltere'nin AB'den çıkma kararı aldığı referandumun dünya çapında yarattığı belirsizliğe rağmen yılın en hızlı büyümesini kaydetti. Markit tarafından yayımlanan önce verilere göre ekonominin üçte ikisinden daha fazlasını oluşturan imalat ve hizmet sektörünü kapsayan bileşik satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Temmuz'da 55,3’e yükselerek 53,7 olan beklentileri aştı.

ASYAB: Kurul’un 22/07/2016 tarih ve 24/815 sayılı Kararı: Faaliyet izni kaldırılan Asya Katılım Bankası A.Ş.’nin sermaye piyasası faaliyetleri 22.07.2016 tarihi itibariyle durdurulmuştur.

ALBRK: Geri Alım Programı çerçevesinde, 22.07.2016 tarihinde Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,16 fiyattan toplam 100.000 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir.

AKSA: Şirket, SPK’nın duyurusuna istinaden Kurulun bu konuda yapacağı ikinci bir duyurusuna kadar uygulanmak üzere;

herhangi bir limit ve fiyat söz konusu olmaksızın borsada kendi paylarının geri alımını gerçekleştirmesi için Genel Müdür Cengiz Taş ve Mali İşler Direktörü Eren Ziya DİK' in yetkilendirilmesine karar vermiştir.

ARCLK: Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri (SAHA) tarafından yapılan çalışma sonucunda, 22.07.2016 tarihi itibariyle Şirketin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 9,52 (% 95,23) olarak güncellenmiştir.

BIMAS: Payların Borsa'da geri alım yapılabilmesine, geri alım için ayrılacak fonun, Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 300.000.000 TL olarak belirlenmesine karar vermiştir.

GEREL: Pay geri alım programı kapsamında; GEREL paylarında şirket tarafından 22.07.2016 tarihinde 1,72 TL fiyattan 10.000 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir.

GOLTS: Planlı revizyon kapsamında toplam klinker üretim kapasitesinin %35 'ini temsil etmekte olan 1.fırının yaklaşık 2 aylık süre için duruşa geçirilmesine karar verilmiştir. Planlı klinker stoku, 2 aylık duruş süresince tam kapasite çimento üretmeye yetecek seviyede olduğu, bu duruştan çimento üretim ve satışlarının etkilenmeyeceği KAP’a bildirilmiştir.

KATMR: 22.07.2016 tarihinde Katmerciler Araç Üstü Ekipman San. ve Tic.A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,64 - 5,72 TL fiyat aralığından 35.099 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir.

TCELL: Grup şirketlerinden Turkcell Satış ve Dağıtım Hizmetleri, Rönesans Sağlık Yatırım bünyesindeki Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı ile proje bedeli yaklaşık 500 milyon TL olan bir protokol imzalamıştır. Bu protokol ile Turkcell, Sağlık Bakanlığı'nın Kamu Özel İşbirliği Modelinde hayata geçirilecek olan Şehir Hastaneleri Projeleri kapsamında 5 yıl süreyle Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri altyapı ve işletmesinin uçtan uça sunulmasını sağlayacaktır.

(3)

TKFEN: Şirket, bağlı ortaklıklarından Tekfen İnşaat, Azerbaycan Vergi Bakanlığı yeni binası inşaatı işini, betonarme, çelik ve dış cephe kapsamıyla toplam 94 milyon ABD Doları bedelle üstlenmiştir.

TTKOM: Kap’a yapılan açıklamada; “S&P Global Ratings, Şirketimizin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "BBB-

" (yatırım yapılabilir seviye) olarak teyit etmiş, görünümünü de durağandan negatife indirmiştir. Görünümün indirilmesinde ülke görünümünün indirilmesi etkili olmuştur” ifadeleri kullanıldı.

THYAO: Moody's şirketin uzun vadeli kredi notunu Ba1 seviyesinden Ba2 seviyesine çekmiş ve görünümünü negatif olarak belirlemiştir.

TTRAK: OSD’ye iletilen rakamlara göre; 2016 yılı ilk yarısında 6.902 adet traktör ihracatı yapılırken toplam traktör ihracat değeri 165.111.696 dolar, yedek parça ihracat değeri 16.766.045 dolar olmuştur.

25 Temmuz Japonya 02: 50 Haziran ayı İhracat(Yen) 25 Temmuz Almanya 11:00 Temmuz ayı IFO Güven Endeksi 25 Temmuz Türkiye 14: 30 Temmuz ayı Kapasite Kullanım Oranı

26 Temmuz Türkiye 10: 30 Temmuz ayı TCMB'nin 2016 Yıl Sonu TÜFE Tahmini (Önceki: %7,5) 26 Temmuz ABD 16: 45 Temmuz ayı Hizmet Sektörü PMI(Flaş) (Önceki: 51,4)

26 Temmuz ABD 17:00 Haziran ayı Yeni Konut Satışları (Önceki: 551.000) 27 Temmuz Almanya 09:00 Ağustos ayı GFK Tüketici Güven Endeksi (Önceki: 10,1)

27 Temmuz ABD 21:00 Temmuz ayı Fed Maksimum Gösterge Faiz Oranı (Önceki: %0,50) 28 Temmuz Japonya 02: 50 Haziran ayı Perakende Satışlar(Aylık) (Önceki: %0,0)

28 Temmuz Almanya 10:00 Temmuz ayı Saksonya TÜFE(Aylık) (Önceki: %0,1)

28 Temmuz Almanya 10: 55 Temmuz ayı Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı (Önceki: %6,1) 28 Temmuz Almanya 11:00 Temmuz ayı Brandenburg TÜFE(Aylık) (Önceki: %0,1)

28 Temmuz Almanya 11: 30 Temmuz ayı Kuzey Ren Westphalia TÜFE(Aylık) (Önceki: %0,1) 28 Temmuz Euro Bölgesi 12:00 Temmuz ayı Ekonomik Görünüm Endeksi (Önceki: 104,4) 28 Temmuz Almanya 12: 45 Temmuz ayı Baden-Wuerttemberg TÜFE(Aylık) (Önceki: %0,0) 28 Temmuz Almanya 15:00 Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) (Önceki: %0,1) 29 Temmuz Japonya 02: 30 Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) (Önceki: %0,1)

29 Temmuz Japonya 02: 30 Temmuz ayı Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) (Önceki: %0,1) 29 Temmuz Japonya 02: 50 Haziran ayı Sanayi Üretimi(Öncü-Aylık) (Önceki: -%2,6)

29 Temmuz Japonya 06: 30 Temmuz ayı BOJ Gösterge Faiz Oranı (Önceki: -%0,10) 29 Temmuz Almanya 09:00 Haziran ayı Perakende Satışlar(Aylık) (Önceki: %0,9) 29 Temmuz Türkiye 10:00 Haziran ayı TÜİK Dış Ticaret Dengesi($) (Önceki: -5,54MLR) 29 Temmuz Euro Bölgesi 12:00 2.Çeyrek GSYH(Öncü) (Önceki: %0,6)

Ajanda

(4)

29 Temmuz Euro Bölgesi 12:00 Haziran ayı İşsizlik Oranı (Önceki: %10,1)

29 Temmuz Euro Bölgesi 12:00 Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) (Önceki: %0,1) 29 Temmuz ABD 15: 30 2.Çeyrek İstihdam Maliyet Endeksi (Önceki: %0,6)

29 Temmuz ABD 17:00 Temmuz/2 ayı Michigan Tüketici Güven Endeksi (Önceki: 89,5) 29 Temmuz Almanya 23:00 Temmuz ayı DBRS Kredi Notu (Önceki: AAA)

(5)