1
Günlük Bülten – 13 Temmuz 2016
Brexit sonrasında 2017 için Fed faiz artışı ihtimali Fed funds vadeli kontratları tarafından %50’nin altında fiyatlanırken, dün itibariyle Aralık 2016 için faiz artışı ihtimali %34 ve 2017 Haziran ayı için %50.1’e yükselmiş durumda.
Gelişmekte olan hisse senedi piyasaları dün küresel risk iştahındaki artışla değer kazanırken Borsa İstanbul pozitif ayrıştı. MSCI Türkiye endeksi %3.0 yükselirken MSCI EMEA endeksi sadece %1.5 arttı.
Günün kalanında Çin’de Haziran ayı dış ticaret verileri, Euro Bölgesi Mayıs sanayi üretimi ve ABD’de Fed Bej Kitap açıklanacak.
Gelişmekte olan piyasa para birimleri bugün dolar karşısında karışık bir seyir izlerken, dolar kuru 2.8950 civarına yükselmiş durumda.
Şirket Haberleri
ENERJİ SEKTÖRÜ
Hürriyet gazetesinin haberine göre, Türkiye, İran aleyhine doğalgaz fiyatının yüksek olduğu gerekçesiyle açtığı uluslararası tahkim davasını kazanmıştı. Tahkim heyeti, fiyatta yüzde 10-15 aralığında indirim yapılmasını kararlaştırmıştı. Kulislere göre Türkiye ve İran, yüzde 12-13 aralığında indirimde anlaştı. Oran, tahkim heyetine bildirildi. Heyet, indirimle ilgili kararını eylül ayı öncesinde yazacak. Türkiye, İran’dan yılda 10 milyar metreküp gaz ithal ediyor.
COCA COLA İÇECEK A.Ş.
Şirket bugün 2016-2.çeyrek verilerini açıklayacak. (HSBC Yatırım beklentisi: 2% büyüme) (2015-2.çeyrek verisi: 0.3% küçülme)
2
Günlük Bülten – 13 Temmuz 2016
TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.-Sermaye artırımı tescili ve pay dağıtım tarihi
Şirketin mevcut 1.500.000.000 Türk Liralık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 895.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesi, 35.000.000 Türk Liralık kısmı 2015 yılı kar payından
karşılanmak suretiyle 930.000.000 Türk Lirasına yükseltildi. Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek 35.000.000.TL nominal değerli paylar 01.07.2016 tarihinde tescil edildi. Bedelsiz payların dağıtımı 14 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilecek.
ANADOLU EFES İÇECEK A.Ş.
Şirket bugün 2016-2.çeyrek verilerini açıklayacak. (HSBC Yatırım beklentisi: 8% küçülme) (2015-2.çeyrek verisi: 21% küçülme)
3
Günlük Bülten – 13 Temmuz 2016
TEKNİK ANALİZ İNDİKATÖR DEĞERLERİ
UYARI: Bu bölümdeki tablolarda yer alan ifadeler, teknik analiz programlarında yer alan
bazı indikatörlerin ürettiği sinyalleri göstermektedir. HSBC Yatırım’ın alım ya da satım tavsiyesi olarak düşünülmemelidir.
MOMENTUM: Göstergede 100 referans noktasını gösterir. Göstergenin referans çizgisinin altına inmesi “sat”, referans çizgisinin üzerine çıkması“al” sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satış bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını, ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir. Gösterge 115 çizgisinin üzerindeyken aşırı alım bölgesinde, 85 çizgisinin altındayken aşırı satım bölgesinde olarak yorumlanır.
MACD: Orta vadeli ve hareketli ortalamalardan oluştuğu için trend takip edici bir göstergedir.
Göstergede 0 değeri referans çizgisini gösterir. MACD çizgisi kesikli sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde “SAT”, aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde ise “AL” sinyali olarak yorumlanır.
RSI: RSI eğrisi “0” ile “100” sayıları arasında değer alır. RSI genellikle 70 çizgisi üzerinde tepe ve 30 çizgisinin de altında dip yapar. Gösterge 70 seviyesinin üzerinde aşırı alım bölgesini, 30 seviyesinin altında ise aşırı satım bölgesini gösterir. RSI’nın 30 çizgisinin altına düşüp tekrar yükselmeye başlaması durumunda “AL” sinyali, 70 çizgisinin üzerine çıkıp bir tepe yaptıktan sonra tekrar aşağı dönmesi durumunda “SAT” sinyali olarak yorumlanır.
STOCHASTIC: Stochastic eğrisi “0” ile “100” arasında dalgalanır. Genellikle 80’nin üzeri aşırı alım yapılmış bir piyasayı (sat sinyali), 20’nin altı da aşırı satış yapılmış bir piyasayı (al sinyali) gösterir.
Ayrıca; yavaşlatılmış %K çizgisi aşağıdan yukarıya doğru %D çizgisini keserse “AL”, %K çizgisi %D çizgisini yukarıdan aşağıya doğru keserse “SAT” sinyali olarak değerlendirilir.
CCI: CCI eğrisi +100 ile –100 arasında bir değer alır. Göstergede +100 seviyesinin üzeri aşırı alım yapıldığını, -100 seviyesinin altı ise aşırı satım yapıldığını ifade eder.
4
Günlük Bülten – 13 Temmuz 2016
BIST - 100
Momentum MACD RSI Stochastic CCI
ADEL 97 AL AL
AEFES 105 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
AFYON 102 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
AKBNK 108 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
AKENR 103 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
AKSA 96 AL AL
AKSEN 110 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
ALARK 107 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
ALBRK 103 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
ALCTL 101 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
ALGYO 109 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
ANACM 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
ARCLK 102 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
ASELS 103 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
AYEN 113 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
AYGAZ 107 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
BAGFS 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
BIMAS 102 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
BIZIM 98 AL AL
BJKAS 128 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
BRISA 103 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
BRSAN 99 SAT AL
CCOLA 103 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
CIMSA 102 AL SAT
CLEBI 105 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
CRFSA 97 AL AL
DEVA 102 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
DOAS 110 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
DOCO 90 AL AL
DOHOL 102 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
ECILC 117 AL SAT
ECZYT 107 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
EGEEN 100 AL AL
EKGYO 108 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde İNDİKATÖRLER
5
Günlük Bülten – 13 Temmuz 2016
BIST - 100
Momentum MACD RSI Stochastic CCI
ENKAI 109 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
EREGL 111 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
FENER 110 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
FROTO 97 AL AL
GARAN 106 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
GLYHO 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
GOLTS 109 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
GOODY 105 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
GOZDE 103 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
GSDHO 98 SAT SAT
GSRAY 107 AL SAT
GUBRF 105 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
HALKB 102 AL AL
HLGYO 101 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
IPEKE 102 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
ISCTR 109 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
ISGYO 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
IZMDC 101 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
KARSN 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
KARTN 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
KCHOL 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
KIPA 85 AL AL
KONYA 101 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
KORDS 108 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
KOZAA 99 AL AL
KOZAL 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
KRDMD 111 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
LOGO 101 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
METRO 100 AL AL
MGROS 105 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
NETAS 111 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
NTTUR 88 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
NUGYO 102 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
İNDİKATÖRLER
6
Günlük Bülten – 13 Temmuz 2016
BIST - 100
Momentum MACD RSI Stochastic CCI
ODAS 103 SAT AL Aşırı Alım Bölgesinde
OTKAR 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
PETKM 107 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
PGSUS 102 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
PRKME 103 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
SAHOL 108 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
SISE 100 SAT AL
SKBNK 101 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
SODA 102 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde
TATGD 108 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
TAVHL 95 AL AL
TCELL 102 AL AL
THYAO 100 AL AL
TKFEN 102 SAT SAT
TKNSA 105 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
TMSN 101 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
TOASO 103 AL AL
TRCAS 105 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
TRGYO 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
TRKCM 111 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
TSKB 109 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
TSPOR 115 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
TTKOM 106 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
TTRAK 106 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
TUPRS 100 AL SAT
ULKER 105 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
VAKBN 107 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
VESBE 107 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
VESTL 108 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
VKGYO 105 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
YAZIC 104 AL SAT
YKBNK 96 SAT AL
ZOREN 112 AL AL
İNDİKATÖRLER
7
Günlük Bülten – 13 Temmuz 2016
Yasal Çekinceler
Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.("HSBC") tarafından sadece Türkiye’de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir ve hisse senedi piyasası ve bazı hisse senetleri hakkında analizler içermektedir.
Yatırım Menkul Değerler A.Ş (“HSBC”) satış bölümü, işbu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Bu çerçevede, bu raporda yer alan konular tarafsız ya da bağımsız bir açıklama olarak değerlendirilmemelidir. Bu doküman aynı zamanda ilgili düzenleyici kurumların belirlediği kurallar çerçevesinde hazırlanmış olup sermaye piyasası araçları, bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar ile piyasa eğilimleri hakkında yönlendirici nitelikte olmayan genel yatırım tavsiyesi ile finansal bilgi sunulması niteliğinde bilgiler içermektedir. Bu doküman araştırma raporu olarak düşünülmemelidir.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ABD, İngiltere veya Japonya’da yayımlanamaz veya dağıtılamaz.
HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir.
HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir.
Bu raporun tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin HSBC’nin önceden izni olmaksızın ifşa edilemez.
Yatırımcılar yatırım kararlarını kendi bağımsız değerlendirmelerine dayalı olarak vermelidirler. HSBC hiçbir müşterisine yasal, vergiyle ilgili ya da diğer uzman tavsiyeler sağlamaktan sorumlu değildir.
HSBC ya da herhangi bir HSBC görevlisi, yöneticisi, çalışanı ya da acentesi işbu raporun tamamen ya da kısmen kullanılmasından doğan herhangi bir kayıp ya da zararla ilgili yükümlülük kabul etmez.
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye piyasası Kurulu’nun (SPK) denetim ve gözetimi altındadır.
Bu rapor veya ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz ilgili HSBC personeli ile görüşünüz.
Raporda yer alan grafik ve veriler, DirectFN’e ait iDeal programından sağlanmaktadır.
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 359071-306653 Ticaret Ünvanı : HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Şirket Merkezi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst.
Sicile kayıtlı olduğu yer : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. - İstanbul Ticaret Sicil Md.
Web Adresi : : www.hsbcyatirim.com.tr
İrtibat Bilgileri : tel : 0212 -376 46 00 fax: 0212-3362472
