1
Günlük Bülten – 22 Nisan 2016
EURUSD paritesi ECB'den yeni adım sinyali gelmemesi ve Draghi'nin kurla ilgili açıklamalarıyla dün 1.1392’ye kadar yükseldi.
Türkiye’de tüketici güven endeksi Nisan’da Mart’a göre 1.5 puan artarak 68.5’e
yükselirken, hisse senedi ve tahvil piyasasına 15 Nisan ile biten haftada önemli yabancı yatırımcı girişi görüldü.
Türkiye’de bugün açıklanacak birinci derece önemde bir veri bulunmazken Euro Bölgesi’nde Nisan Markit imalat PMI, ABD’de Nisan İmalat PMI verileri açıklanacak.
Şirket Haberleri
TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
Şirket payları üzerinde gerçekleşen olumsuz fiyat hareketlerine ilişkin olarak KAP’ta yaptığı açıklamada, operasyonel performansının şeffaf bir şekilde izlenebilmesi amacıyla trafik sonuçlarını aylık olarak açıkladığını En son 14.04.2016 tarihinde açıkladığı ilk çeyrek trafik sonuçlarına göre %19,1 kapasite artışına karşın olumsuz jeopolitik gelişmelere bağlı olarak gerileyen direkt yolcu potansiyeli nedeniyle %10,3 yolcu sayısı artışı ve yolcu doluluk oranında 2,9 puan düşüş gerçekleştiğini bildirdi. Analist raporlarının sübjektif olduğunu, şirket
yönetiminin görüşlerini yansıtmadığını, 2016 yılı için 12.01.2016 tarihinde açıklamış olduğu
%20-22 seviyesindeki EBITDAR marjı hedefini koruduğunu belirtti. Ayrıca, 4 Nisan 2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu yetkilendirilmesi alınan
"Hisse Geri Alım Programı" üç yıl süreyle geçerli olup Yönetim Kurulu Ortaklığın yatırım planı, nakit durumu ve piyasa koşullarını göz önüne alarak programı başlatmaya veya sonlandırmaya yetkili olduğunu belirtti.
SABANCI HOLDİNG A.Ş.
Şirket, Sanayi Grup Başkanlığı ve Çimento Grup Başkanlığı organizasyonları, Sanayi Grup Başkanlığı bünyesinde birleştirilerek yeni oluşturulan Sanayi Grup Başkanlığı görevine Çimento Grup Başkanı olarak görev yapmakta olan Mehmet HACIKAMİLOĞLU'nun atanmasına karar verildiğini, Sanayi Grup Başkanı olarak görev yapmakta olan Mehmet Nurettin PEKARUN'un CEO Danışmanı olarak atanmasına karar verildiğini açıkladı.
2
Günlük Bülten – 22 Nisan 2016
ARÇELİK A.Ş.
Şirket 2016-1.çeyrek sonuçlarını bugün açıklayacak. (HSBC Yatırım beklentisi: 184 milyon TL net kar, Piyasa beklentisi: 178 milyon TL net kar)
TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.
Bloomberg’in haberine göre Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç, Türk Traktör’ün Ankara fabrikasındaki arazisinden taşınmayı düşündüklerini belirtti.
AKBANK T.A.Ş.
Şirket 2016-1.çeyrek sonuçlarını bugün açıklayacak. (HSBC Yatırım beklentisi: 975 milyon TL net kar, Piyasa beklentisi: 965 milyon TL net kar)
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
Şirket 2016-1.çeyrek sonuçlarını Pazartesi sabahı açıklayacak. (HSBC Yatırım beklentisi: 165 milyon TL net kar, Bloomberg beklentisi: 140 milyon TL net kar)
TEKFEN HOLDİNG A.Ş.
Şirket Yönetim Kurulunun 20.04.2016 tarihinde aldığı karar ile, bağlı ortaklıklarından Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Genel Müdürlük görevine Hakan Göral’ın atandığını duyurdu.
Hakan Göral aynı zamanda Tekfen Holding Tarımsal Sanayi Grubundan Sorumlu Başkan Yardımcılığı'na da vekalet edecek.
3
Günlük Bülten – 22 Nisan 2016
TEKNİK ANALİZ İNDİKATÖR DEĞERLERİ
UYARI: Bu bölümdeki tablolarda yer alan ifadeler, teknik analiz programlarında yer alan
bazı indikatörlerin ürettiği sinyalleri göstermektedir. HSBC Yatırım’ın alım ya da satım tavsiyesi olarak düşünülmemelidir.
MOMENTUM: Göstergede 100 referans noktasını gösterir. Göstergenin referans çizgisinin altına inmesi “sat”, referans çizgisinin üzerine çıkması“al” sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satış bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını, ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir. Gösterge 115 çizgisinin üzerindeyken aşırı alım bölgesinde, 85 çizgisinin altındayken aşırı satım bölgesinde olarak yorumlanır.
MACD: Orta vadeli ve hareketli ortalamalardan oluştuğu için trend takip edici bir göstergedir.
Göstergede 0 değeri referans çizgisini gösterir. MACD çizgisi kesikli sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde “SAT”, aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde ise “AL” sinyali olarak yorumlanır.
RSI: RSI eğrisi “0” ile “100” sayıları arasında değer alır. RSI genellikle 70 çizgisi üzerinde tepe ve 30 çizgisinin de altında dip yapar. Gösterge 70 seviyesinin üzerinde aşırı alım bölgesini, 30 seviyesinin altında ise aşırı satım bölgesini gösterir. RSI’nın 30 çizgisinin altına düşüp tekrar yükselmeye başlaması durumunda “AL” sinyali, 70 çizgisinin üzerine çıkıp bir tepe yaptıktan sonra tekrar aşağı dönmesi durumunda “SAT” sinyali olarak yorumlanır.
STOCHASTIC: Stochastic eğrisi “0” ile “100” arasında dalgalanır. Genellikle 80’nin üzeri aşırı alım yapılmış bir piyasayı (sat sinyali), 20’nin altı da aşırı satış yapılmış bir piyasayı (al sinyali) gösterir.
Ayrıca; yavaşlatılmış %K çizgisi aşağıdan yukarıya doğru %D çizgisini keserse “AL”, %K çizgisi %D çizgisini yukarıdan aşağıya doğru keserse “SAT” sinyali olarak değerlendirilir.
CCI: CCI eğrisi +100 ile –100 arasında bir değer alır. Göstergede +100 seviyesinin üzeri aşırı alım yapıldığını, -100 seviyesinin altı ise aşırı satım yapıldığını ifade eder.
4
Günlük Bülten – 22 Nisan 2016
BIST - 100
Momentum MACD RSI Stochastic CCI
ADEL 99 SAT SAT
AEFES 103 SAT SAT
AFYON 97 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
AKBNK 107 AL SAT
AKENR 120 AL Aşırı Alım Bölgesinde SAT
AKSA 100 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
AKSEN 107 AL SAT
ALARK 112 AL Aşırı Alım Bölgesinde SAT Aşırı Alım Bölgesinde
ALBRK 99 SAT SAT
ALCTL 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
ALGYO 140 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
ALKIM 100 SAT SAT
ANACM 106 SAT SAT
ARCLK 102 SAT SAT
ASELS 106 AL SAT
AYEN 103 AL SAT
AYGAZ 103 SAT SAT
BAGFS 108 AL SAT
BIMAS 101 SAT SAT
BIZIM 99 SAT SAT
BJKAS 108 SAT SAT
BRISA 98 SAT SAT
BRSAN 107 AL SAT
CCOLA 103 SAT SAT
CIMSA 104 SAT SAT
CLEBI 97 SAT SAT
CRFSA 93 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
DEVA 101 SAT SAT
DOAS 105 SAT Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
DOCO 98 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
DOHOL 102 AL SAT
ECILC 103 SAT SAT
ECZYT 98 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
EGEEN 96 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
İNDİKATÖRLER
5
Günlük Bülten – 22 Nisan 2016
BIST - 100
Momentum MACD RSI Stochastic CCI
EKGYO 102 SAT SAT
ENKAI 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
EREGL 117 AL Aşırı Alım Bölgesinde SAT
FENER 98 AL SAT
FROTO 110 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde
GARAN 104 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde
GLYHO 110 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
GOLTS 97 SAT SAT
GOODY 102 SAT SAT
GOZDE 104 AL SAT
GSDHO 111 AL SAT
GSRAY 121 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL
GUBRF 99 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
HALKB 108 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde
HLGYO 104 AL SAT
IHLAS 105 AL AL
IPEKE 113 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde
ISCTR 108 AL SAT
ISGYO 104 AL SAT
IZMDC 107 AL SAT
KARSN 92 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
KARTN 100 SAT SAT
KCHOL 107 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
KIPA 96 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
KONYA 100 SAT SAT
KORDS 114 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
KOZAA 109 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde
KOZAL 102 SAT SAT
KRDMD 104 SAT SAT
LOGO 92 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
METRO 100 AL SAT
MGROS 109 AL SAT
NETAS 94 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
İNDİKATÖRLER
6
Günlük Bülten – 22 Nisan 2016
BIST - 100
Momentum MACD RSI Stochastic CCI
NTTUR 107 SAT SAT
ODAS 105 SAT SAT
OTKAR 99 SAT SAT
PARSN 114 AL Aşırı Alım Bölgesinde SAT Aşırı Alım Bölgesinde
PETKM 97 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
PGSUS 94 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
PRKME 102 SAT SAT
SAHOL 105 AL SAT
SISE 100 SAT SAT
SKBNK 100 SAT SAT
SODA 101 SAT SAT
TATGD 102 SAT SAT
TAVHL 92 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
TCELL 102 AL SAT
THYAO 88 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde TKFEN 114 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
TKNSA 107 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
TMSN 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
TOASO 105 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde
TRGYO 100 SAT SAT
TRKCM 102 SAT SAT
TSKB 105 AL SAT
TTKOM 100 SAT SAT
TTRAK 103 SAT SAT
TUPRS 104 SAT SAT
ULKER 105 SAT AL Aşırı Alım Bölgesinde
VAKBN 109 AL SAT
VESBE 97 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
VESTL 100 SAT SAT
VKGYO 100 SAT SAT
YAZIC 115 AL Aşırı Alım Bölgesinde SAT
YKBNK 105 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde
ZOREN 99 SAT SAT
İNDİKATÖRLER
7
Günlük Bülten – 22 Nisan 2016
Yasal Çekinceler
Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.("HSBC") tarafından sadece Türkiye’de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir ve hisse senedi piyasası ve bazı hisse senetleri hakkında analizler içermektedir.
Yatırım Menkul Değerler A.Ş (“HSBC”) satış bölümü, işbu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Bu çerçevede, bu raporda yer alan konular tarafsız ya da bağımsız bir açıklama olarak değerlendirilmemelidir. Bu doküman aynı zamanda ilgili düzenleyici kurumların belirlediği kurallar çerçevesinde hazırlanmış olup sermaye piyasası araçları, bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar ile piyasa eğilimleri hakkında yönlendirici nitelikte olmayan genel yatırım tavsiyesi ile finansal bilgi sunulması niteliğinde bilgiler içermektedir. Bu doküman araştırma raporu olarak düşünülmemelidir.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ABD, İngiltere veya Japonya’da yayımlanamaz veya dağıtılamaz.
HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir.
HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir.
Bu raporun tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin HSBC’nin önceden izni olmaksızın ifşa edilemez.
Yatırımcılar yatırım kararlarını kendi bağımsız değerlendirmelerine dayalı olarak vermelidirler. HSBC hiçbir müşterisine yasal, vergiyle ilgili ya da diğer uzman tavsiyeler sağlamaktan sorumlu değildir.
HSBC ya da herhangi bir HSBC görevlisi, yöneticisi, çalışanı ya da acentesi işbu raporun tamamen ya da kısmen kullanılmasından doğan herhangi bir kayıp ya da zararla ilgili yükümlülük kabul etmez.
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye piyasası Kurulu’nun (SPK) denetim ve gözetimi altındadır.
Bu rapor veya ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz ilgili HSBC personeli ile görüşünüz.
Raporda yer alan grafik ve veriler, DirectFN’e ait iDeal programından sağlanmaktadır.
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 359071-306653 Ticaret Ünvanı : HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Şirket Merkezi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst.
Sicile kayıtlı olduğu yer : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. - İstanbul Ticaret Sicil Md.
Web Adresi : : www.hsbcyatirim.com.tr
İrtibat Bilgileri : tel : 0212 -376 46 00 fax: 0212-3362472
