GÜNLÜK BÜLTEN (22 Şubat 2016)
BIST100 Endeksi dünü 431 (% 0.59) puanlık düşüş ile 73.015 seviyesinden ve 3.393 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsada dalgalı seyir sürerken bono faiz oranları ve döviz kurları ise sakin.
Dış piyasaların seyri, terör olayları, Suriye, petrol fiyatları, Japonya, FED ve Avrupa Merkez Bankası kaynaklı gelişmeler, Çin, ABD ve Euro Bölgesine ait makro ekonomik veriler izlenen gündem konuları. Dış piyasalardaki toparlanma ve petrol fiyatlarındaki yükseliş iç piyasalara olumlu yansımıştı. Ancak bu yönlerde yaşanan geri çekilmeler bu defa iç piyasalara olumsuz etki etti.
Suriye konusunda gerilim devam ederken dış piyasaların etkisiyle yaşanan terör olaylarının piyasalar üzerindeki etkisi sınırlı oldu. Petrol arzının dondurulması konusunda üretici ülkelerin anlaşması fiyata yükseliş olarak yansıdı. Fakat piyasaların petrol fiyatlarına olan duyarlılığı azaldı. Dış piyasalara bağlı hareket ve temkinli iyimserlik sürebilir.
Endekste satış denemelerine rağmen tepki yükselişi korunuyor. Destekler 72.700-72.400 seviyelerinde. Bu seviyeler günlük işlemler için önemli. 72.400 seviyesinin altında ise sonraki destekler 72.000 ve 71.500 seviyesinde bulunuyor. Tepki alımlarının ilk direnci ise 73.500-73.600 seviyelerinde bulunuyor. Bu seviyelerde satışlar görülebilir. Yükselişin devamı için 73.600 seviyesinin geçilmesi önemli. Sonraki dirençler 74.300 ve 74.800-75.000 seviyelerinde. Endekste tepki çıkışı gücünü korumakla birlikte direnç seviyelerinde satışlar görülebilir.
73.600 seviyesini geçemeyen çıkışlarda veya 72.400 seviyesinin altında satışlar etkili olabilir.
73.600 seviyesinin üzerinde ise yeni alımlarla daha üst direnç seviyeleri beklenebilir.
GÜNLÜK VERİ TAKVİMİ
03.35 Japonya Nikkei İmalat Sektörü PMI, 10.00 Türkiye Ocak Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi(Aylık), 10.30 Almanya Şubat İmalat-Sektörü Bileşik-Hizmet PMI,
11.00 Euro bölgesi İmalat-Sektörü Bileşik-Hizmet PMI,
15.30 ABD Ocak Chicago FED Ulusal Aktivite Endeksi, 16.45 ABD Şubat İmalat Sektörü PMI.
VIOP (Günlük)
Endekste düşüş görüldü. İlk destek 89.300 seviyesinde görülüyor. Sonraki destekler 88.500- 88.000 seviyelerinde. Tepki yükselişlerinde ilk direnç ise 90.750 seviyesinde bulunuyor. Çıkışın devamı için 90.750 seviyesinin geçilmesi önemli. Sonraki dirençler 91.500-92.000 seviyesinde bulunuyor.
89.300 seviyesinin üzerinde uzun pozisyonlar korunabilir. 90.750 seviyesini geçemeyen çıkış denemelerinde veya 89.300 seviyesinin altında kısa pozisyonlar denenebilir. 90.750 seviyesinin üzerinde ise daha üst direnç seviyeleri beklenebilir.
Bugünkü Sermaye Artırım ve Temettü İşlemleri
Borsaistanbul Günlük Bülten Günlük Bülten Linki; http://www.kap.gov.tr/bildirim- sorgulari/bildirim-detayi.aspx?tip=tumgun&ddlYilT=2016&ddlAyT=02&ddlGunT=19
HAFTALIK BÜLTEN (22-26 Şubat 2016)
Piyasalara temkinli görünüm sürüyor. Endekste tepki yükselişi korunurken gösterge faiz oranları ve döviz kurlarında ise yükseliş eğilimi sürüyor.
Terör olayları, dış piyasaların seyri, Suriye ve G.Doğu kaynaklı jeopolitik gelişmeler, petrol fiyatları, Japonya, FED ve Avrupa Merkez Bankası kararları, Çin, ABD ve Euro Bölgesine ait makro ekonomik veriler izlenen gündem konuları. Dış piyasalar ve petrol fiyatlarında toparlanma çabaları iç piyasalara olumlu yansıma göstermişti. Devamı gelmeyince iç piyasaların zayıflamasına neden oldu.
Terör olayları ve Suriye kaynaklı gerilim dış piyasaların etkisiyle iç piyasalara sınırlı etki yaptı.
Ancak düşük olasılık olarak görülen kara harekatı söz konusu olursa olumsuz fiyatlama olabilir. FED tutanaklarında, sonraki faiz kararı için temkinli ifadelerin kullanılması olumlu. Bu durum ABD verilerine duyarlılığı azaltabilir. Küresel ekonominin seyri için yakından izlenen petrolde arzın dondurulma kararı fiyatların yükselmesine neden oldu. Ancak piyasaların bu yöndeki duyarlılığı zayıfladı. Değişiklik beklenmeyen bu haftaki Türkiye Merkez Bankası toplantısı ve Fitch’in Türkiye değerlendirmeleri sonuçlarına göre önemli olabilir. Temkinli iyimserliğini koruyan piyasalarda, beklenti eksikliği sürmekle birlikte dış piyasalara ve jeopolitik gelişmelere bağlı dalgalı seyir sürebilir.
Endekste satış denemelerine rağmen çıkış hareketi sürüyor. İlk destek 70.000 seviyesinde.
Bu seviyelere geri çekilmelerde tepki alımları görülebilir. 70.000 seviyesinin altında kalınması durumunda ise düşüşün devamıyla sonraki destekler 69.400 ve 68.300 seviyelerinde bulunuyor. İlk direnç ise 75.000 seviyesinde. Bu seviyelere hareketlenmelerde satışlar görülebilir. 75.000 seviyesinin üzerinde çıkışın devamıyla birlikte sonraki direnç 77.500 ve 80.000 seviyelerinde bulunuyor. Endeksteki tepki çıkışı sürmekle birlikte direnç seviyelerinde satışlar görülebilir.
75.000 seviyesini geçemeyen çıkış denemelerinde veya 70.000 seviyesinin altında satış yapılabilir. 75.000 seviyesinin üzerinde ise yeni alımlarla daha üst direnç seviyeleri beklenebilir.
HAFTALIK HİSSE ÖNERİLERİ (22-26.02.2016 )
HİSSE DESTEK DİRENÇ POZİSYON KAPAMA
HALKB 9.55-9.50 10.20-10.60 9.48
VESBE 10.50-10.43 11.10-11.60 10.40
GUBRF 4.98-4.90 5.34-5.60 4.88
ALCTL 6.22-6.15 6.70-7.10 6.12
KARTN 255.00-251.00 275.00-286.00 248.00
GEÇEN HAFTAKİ HİSSE ÖNERİLERİ (15-19.02.2016)
HİSSE DESTEK DİRENÇ
POZİSYON
KAPAMA Haftanın Yükseği Haftanın Düşüğü Kapanış Haftalık Değişim %
YKBNK 3.52-3.50 3.76-3.90 3.48 3.82 3.53 3.66 2.2
EKGYO 2.35-2.30 2.50-2.62 2.28 2.48 2.31 2.43 2.1
ALARK 3.10-3.07 3.34-3.50 3.05 3.21 3.04 3.14 0
GOZDE 2.00-1.97 2.15-2.24 1.95 2.05 1.83 1.89 -7.3
KRDMA 1.23-1.20 1.33-1.38 1.19 1.33 1.13 1.24 0
ORTA DÖNEM HİSSE ÖNERİLERİ
HİSSE DESTEK DİRENÇ
ANACM 1.90-1.75 2.35-2.60 DEVA 3.80-3.30 4.67-6.00 ECILC 2.50-2.35 3.10-3.36 EGSER 3.90-3.50 5.00-6.50 ISCTR 4.45-3.80 6.30-7.00 KARTN 220.00-200.00 315.00-400.00 PETKM 4.20-3.80 5.20-6.00 SAFGY 0.86-0.80 1.10-1.30 THYAO 8.60-8.20 10.40-11.50 TKFEN 4.10-3.86 5.30-6.10
PİYASA YATIRIM ARAÇLARI GEÇEN HAFTAKİ DEĞİŞİM % BIST100 Endeksi 2.90%
Gösterge Faiz 1.20%
Altın (Gram/TL) 0.05%
Altın (Ons/Dolar) -0.05%
Dolar/TL 1.10%
Euro/TL -0.02%
Euro/Dolar -1.15%
SEKTÖRLERDE GEÇEN HAFTA DEĞİŞİM ORANLARI (%)
(15-19.02.2016 )
BIST SPOR 17.6
BIST TİCARET 6.8
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 6.0
BIST İLETİŞİM 5.4
BIST HİZMETLER 5.4
BIST MADENCİLİK 5.1
BIST TURİZM 4.0
BIST ULAŞTIRMA 3.7
BIST BİLİŞİM 3.5
BIST METAL ANA 3.4
BIST SINAİ 2.9
BIST SİGORTA 2.7
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.4
BIST TEKNOLOJİ 1.8
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 1.8 BIST GAYRİMENKUL YAT.ORT. 1.6
BIST MALİ 1.6
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 1.5
BIST BANKA 1.4
BIST FİNANSAL KİR. FAKTORİNG 0.9
BIST ARACI KURUMLAR 0.8
BIST ELEKTRİK 0.2
BIST İNŞAAT 0.1
BIST TEKSTİL, DERİ 0.0
BIST GIDA, İÇECEK 0.0
BIST BURSA -0.1
BIST TAŞ, TOPRAK -0.4
BIST SAVUNMA -1.4
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM -2.0
BIST ULUSAL -6.1
Geçen Hafta Primde Geçen Hafta Kaybettirenlerde İlk 10 Hisse İlk 10 Hisse
Hisse Prim % Hisse Düşüş %
Beşiktaş Futbol Yat. 30.5 Plaspak Kimya -14.5
Ege Profil 30.1 Egeli & Co Tarım Girişim -13.0
Utopya Turizm 29.9 Ansa Yatırım Holding -12.5
Reysaş GMYO 28.6 Plastikkart -11.6
Klimasan Klima 21.5 Egeli&Co Yatırım Holding -11.5
Reysaş Lojistik 16.7 Denizli Cam -10.0
Serve Kırtasiye 13.6 Mondi Tire Kutsan -8.4
Logo Yazılım 12.6 Ditaş Doğan -8.4
İzmir Demir Çelik 11.5 Viking Kağıt -8.3
Çemtaş 10.7 Etiler Gıda -8.1
Haftalık Gündem
22 Şubat Pazartesi; 03.35 Japonya Nikkei İmalat Sektörü PMI, 10.00 Türkiye Ocak Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi(Aylık), 10.30 Almanya Şubat İmalat-Sektörü Bileşik-Hizmet PMI, 11.00 Euro bölgesi İmalat-Sektörü Bileşik-Hizmet PMI, 15.30 ABD Ocak Chicago FED Ulusal Aktivite Endeksi, 16.45 ABD Şubat İmalat Sektörü PMI.
23 Şubat Salı; 09.00 Almanya 4.Çeyrek GSYH- Özel Tüketim- Sermaye Yatırımları- İhracat- İthalat, 10.00 Türkiye Şubat Hizmet- Perakende Sektörü Güven Endeksi, 11.00 Almanya Şubat IFO Güven-Beklenti Endeksi, 14.00 Türkiye Şubat TCMB Faiz Kararı, 14.30 Türkiye Şubat Kapasite Kullanım Oranı- Reel Kesim Güven Endeksi, 14.45 ABD Haftalık The RE/GS Mağaza Satışları(Aylık) , 15.55 ABD Haftalık REDBOOK Perakende Satışlar(Ay/Dönem), 17.00 ABD Şubat Richmond FED İmalat Endeksi- CB Tüketici Güven Endeksi, 23.30 ABD Haftalık API Petrol Stokları Net Değişim. Rusya Tatil.
24 Şubat Çarşamba; 10.00 Türkiye Ocak Konut Satışları, 15.30 ABD Haftalık Chicago FED Finansal Koşullar Endeksi, 16.30 Euro Bölgesi Ocak CB Öncü Göstergeler Endeksi, 16.45 ABD Şubat Hizmet Sektörü PMI- Bileşik PMI, 17.00 ABD Ocak Yeni Konut Satışları, 17.30 ABD Haftalık DOE Petrol Stokları.
25 Şubat Perşembe; 11.00 Euro Bölgesi Ocak Özel Sektör Kredileri- Tüketici Kredileri, 12.00 Euro Bölgesi Ocak TÜFE, 14.30 Türkiye Haftalık Yurt Dışı Yerleşikler Hisse-DİBS Stoku($), 15.30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları-Ocak Dayanıklı Mal Siparişler, 16.00 ABD 4.Çeyrek FHFA Konut Fiyat Endeksi,
26 Şubat Cuma; 01.30 Japonya Ocak TÜFE, 03.30 Çin Ocak Yeni Konut Fiyatları(Aylık), 10.00 Türkiye Ocak Resmi Rezerv Varlıkları($), 12.00 Euro bölgesi Şubat Ekonomik Görünüm Endeksi- Sanayi Kesimi Güven Endeksi- Tüketici Güven Endeksi- Konut Fiyat Endeksi(Aylık), 14.30 Türkiye Aralık Konut Fiyat Endeksi(Aylık) , 15.00 Almanya Şubat TÜFE, 15.30 ABD 4.Çeyrek GSYH- Çekirdek PCE- Tüketici Harcamaları- Ocak Kişisel Gelirler- Kişisel Tüketim- Çekirdek PCE, 17.00 ABD Şubat/2 Michigan Tüketici Güven Endeksi- Michigan Cari Endeksi. Fitch Türkiye Kredi Notu ve Görünümü. Almanya-Yunanistan Moody's Kredi Notu ve Görünümü.
