Yatırım Danışmanlığı. Teknik Strateji Bülteni

Teknik Strateji Bülteni 1.02.2022 Yatırım Danışmanlığı

 Piyasa Gelişmeleri

 BIST-100

 VIOP-30 Şubat Vade Kontratı

 BIST-30 Destek-Direnç Tablosu

 Günlük Hisse Beklentileri

 Dolar/TL

 VIOP Döviz

 Euro/Dolar

 Ons Altın - Gümüş

 Brent Petrol

Piyasa Gelişmeleri 1.02.2022 Yatırım Danışmanlığı

Haftaya alımlarla başlayan BIST100 endeksi günün geri kalanında yatay seyretti ve günü %1 artışla 2,003 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 23.9 milyar TL seviyesinde gerçekleşti, endekse dahil olan 68 hisse değer kazandı, 28 hisse ise değer kaybetti. Dolar/TL kuru bu sabah saatlerinde 13.32 seviyesinden işlem görürken, yurt dışı vadeli hisse piyasalarında ise pozitif bir seyir izleniyor.

Küresel hisse endekslerinde toparlanma çabası sürüyor. Ocak ayını Mart 2020’den bu yana en kötü aylık performansla kapatan S&P500 endeksi aylık bazda %5.3 değer kaybederken, yükselen faizlerden yara alan teknoloji endeksi Nasdaq %8.9 değer kaybıyla ayı tamamladı. Endeksler son birkaç gündür gelen tepki alımlarıyla önemli seviyelerin yeniden üzerine gelirken, S&P500 endeksinin 4,500 seviyesini aşması tepkinin devamı açısından olumlu. Bu hafta Alphabet, General Motors, Starbucks, AMD ve PayPal gibi önemli şirket bilançoları bekleniyor. Öte yandan bugün hem Avrupa’da hem de ABD’de PMI imalat endeksleri izlenecek. İçeride ise Ocak ayı enflasyonu öncesinde İstanbul Perakende Fiyatlar endeksi takip edilecek. Ayrıca bugün açıklanacak Akbank ile beraber banka bilançoları da gelmeye başlıyor.

BIST100 endeksinin güne alımlarla başlamasını bekliyoruz. 2,000 etrafında dalgalanan endekste, teknik görünüm güçleniyor olsa da henüz işlem hacmiyle yeterli desteği görmüyoruz. Yine de 2,100 direncini kısa vadeli hedef olarak takip ediyoruz. 1,975-1,950 seviyeleri ise destek olarak izlenebilir.

Türkiye – 10 yıllık ve 2 yıllık tahvil faizi MSCI G.O.P. Endeksi vsMSCI Türkiye Endeksi ($) (son 3 yıl)

BIST-100 1.02.2022 Yatırım Danışmanlığı

 BIST100 endeksinin güne alımlarla başlamasını bekliyoruz. 2,000 etrafında dalgalanan endekste, teknik görünüm güçleniyor olsa da henüz işlem hacmiyle yeterli desteği görmüyoruz. Yine de 2,100 direncini kısa vadeli hedef olarak takip ediyoruz. 1,975-1,950 seviyeleri ise destek olarak izlenebilir.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM 260.051.127

HSBC YATIRIM 244.215.971

YATIRIM-FINANSMAN MENKUL 180.415.165 BANK-OF-AMERICA YATIRIM BANK 170.910.604

YAPI KREDI YAT. 117.176.173

Diğer 416.433.197

Kurum Net İşlem

TACIRLER YAT. -721.293.827

GLOBAL MENKUL -227.507.017

VAKIF YAT. -146.460.311

DENIZ YATIRIM -89.981.740

INFO YATIRIM MENKUL -71.773.193

Diğer -132.092.651

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM 1.651.743.561

HSBC YATIRIM 904.516.265

TEB YATIRIM 789.223.376

YAPI KREDI YAT. 740.508.128

HALK YATIRIM 604.132.377

Kurum Net İşlem

AK YATIRIM -1.473.553.054

INFO YATIRIM MENKUL -966.147.166

GLOBAL MENKUL -931.243.437

GARANTI YAT. -713.250.150

TERA YATIRIM MENKUL -456.363.394

VIOP-30 Şubat Vade Kontratı 1.02.2022 Yatırım Danışmanlığı

 Günü 2.253 seviyesinden kapatan Şubat vadeli endeks kontratında teknik görünüm güçleniyor. 2.250 üzerinde kalındıkça 2.275-2.300 ilk direnç seviyeleri olmak üzere yukarı denemelerin süreceğini düşünüyoruz. 2.220-2.200 ise geri çekilmelerde destek olarak takip edeceğimiz seviyeler olacak. 2.200 zarar-kes olarak takip edilebilir.

VIOP-30 Şubat Vade (Günlük)

Kurum Net İşlem

YATIRIM-FINANSM 8.143

TACIRLER YAT. 7.888

GEDIK YATIRIM 4.278

INTEGRAL YATIRI 4.203

YAPI KREDI YAT. 2.326

Diğer 6.405

Kurum Net İşlem

BANK-OF-AMERICA -7.553

HALK YATIRIM -5.734

IS YATIRIM -5.536

AK YATIRIM -4.152

GCM YATIRIM MEN -2.503

Diğer -7.765

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – (30.04.2021-Bugün)

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM 87.710

TACIRLER YAT. 44.007

GEDIK YATIRIM 37.132

YAPI KREDI YAT. 12.589

AK YATIRIM 8.270

Diğer 36.045

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM -70.729

BANK-OF-AMERICA -68.865

HSBC YATIRIM -38.483

CREDIT SUISSE M -10.587

QNB FINANS YAT. -9.764

Diğer -27.325

BIST-30 Destek-Direnç Tablosu 1.02.2022 Yatırım Danışmanlığı

Destek-Direnç Tablosu

BIST-30 Endeksine dahil olan hisse senetlerinin mekanik destek direnç tablosudur. Destek ve dirençlerin, hisselerin fiyat adımına yuvarlanması gerekir. Mevcut seviyenin Pivot seviyenin üzerinde ya da altında olması yön açısından fikir verebilir.

Günlük Hisse Beklentileri 1.02.2022 Yatırım Danışmanlığı

Gün sonu kapanış fiyatları baz alınarak, çok kısa vadeli (1-3 gün) teknik göstergelere göre düzenlenmiştir. Temel göstergelerle ve daha uzun vadeye göre farklılaşabilir. BIST-30 endeksinin ortalama standart sapması 2.80 seviyesindedir.

Dolar/TL 1.02.2022 Yatırım Danışmanlığı

 Kurda yatay seyir sürüyor. Aşağıda 50 günlük hareketli ortalamasını test eden Dolar/TL kurunda, 13.20 desteğinin de kırılması durumunda gevşemenin devamını görebiliriz. 13.00 seviyesini ana destek olarak takip ediyoruz. Olası yukarı hareketlerde 13.70-14.00 ise direnç olarak izlenebilir. Bu hafta piyasalar yurt içinde açıklanacak olan enflasyon verilerini takip edecek.

USD/TL (Günlük) Türkiye – 5Y CDS

VIOP Döviz 1.02.2022 Yatırım Danışmanlığı

 Kontratta yatay görünüm sürüyor. 13.50 altında aşağı yönlü hareketin hızlandığını görebiliriz. 13.50 altında 13.20-13.00 seviyelerini destek olarak takip edeceğiz. 14.00-14.50 yukarıda ilk direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

VIOP- Dolar/TL Şubat Vade Kontratı (Günlük) VIOP- Euro/TL Şubat Vade Kontratı (Saatlik)

 Yatay bantta seyretmeye devam eden kontratta 16.00 ilk direnç, 17.00 ana direnç bölgesi olarak izlenebilir. Aşağıda 15.30 ilk destek iken, bu seviye altında 15.00-14.50 destekleri test edilebilir.

Euro/Dolar 1.02.2022 Yatırım Danışmanlığı

 Fed’in verdiği şahin mesajların ardından paritede aşağı trend sürerken, 1.1120 bölgesine kadar düşüşün ardından tepki hareketi görüyoruz. 1.1350 aşılmadığı sürece paritede aşağı trendin sürmesini bekliyoruz. 1.1120 altında 1.10-1.0950 destek bölgesi hedeflenebilir. Dolar endeksinde ise güçlü görünüm sürüyor, 95.50 seviyesi kırılmadıkça yukarı trendin devamı beklenebilir.

EUR/USD (Günlük) Dolar Endeksi (Haftalık)

Ons Altın - Gümüş 1.02.2022 Yatırım Danışmanlığı

 Fed toplantısından çıkan şahin mesajlar geçen hafta değerli metallerde satışlara neden olurken, kısa vadeli yükselen kanal görünümü satışlara rağmen korunuyor. Aşağı yönlü hareketin devamı halinde 1.775 kanal destek bölgesi olarak izlenebilir. 1.775 altında satış baskısının hızlandığını görebiliriz. 1.810-1.833 ise direnç seviyeleridir.

XAUUSD (Günlük) XAGUSD (Günlük)

 24.70 direncinden gelen satışlarla yönünü aşağıya çeviren gümüşte, 22.00 bölgesinden tepki alımları görsek de, alımlar henüz güçlü değil.

Satışların devamı halinde 21.50 ana destek olarak izlenebilir. 24.00 altında kalındıkça sıkışmanın devamını bekleriz.

Brent Petrol 1.02.2022 Yatırım Danışmanlığı

 Dolar endeksindeki yükselişe rağmen petrol piyasalarında güçlü görünüm sürüyor. Teknik olarak hareketin orta vadede 95.00 seviyesini hedefleyebileceğini düşünüyoruz. Long pozisyonlar zarar-kes seviyesi 87.00’ye çekilerek korunabilir. Bu seviye altında kapanışlarda kısa vadeli düzeltme süreci görebiliriz.

Brent (Günlük) ABD Ham Petrol Stokları

Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi

Altan AYDIN

ALTAN.AYDIN@vakifyatirim.com.tr

Eren KURU

EREN.KURU@vakifyatirim.com.tr

Umut Deniz PAK

UMUTDENIZ.PAK@vakifyatirim.com.tr

Direktör

Analist

Analist

Yatırım Danışmanlığı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.

Çekince

Yatırım Danışmanlığı