Tarih Saat Veri Önceki Beklenti
Ata Tahmini
12.11 12:00 AB Eylül Sanayi Üretimi -1.8%
14:30 Dış Ticaret Endeksleri
17:00 ABD Eylül Ayı Toptancı Stok Büyümesi 0.7% 0.2%
13.11 09:00 Almanya Ekim TÜFE -0.3% -0.3%
10:00 Eylül Ayı Ödemeler Dengesi -2.77 mlyr $ -2.60 mlyr $
11:00 AMB Aylık Raporu
15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 278 bin 280 bin
19:45 Janet Yellen Konuşması
21:00 ABD Ekim Aylık Bütçe Açıklaması -111.7 mlyr $ 14.11 09:00 Almanya 3Ç14 GSYIH Yıllık Büyümesi 0.8% 1%
10:00 Eylül Ayı Sanayi Ciro Endeksi
12:00 AB Ekim Aylık TÜFE 0.4% 0%
12:00 AB 3Ç14 GSYIH Yıllık Büyümesi 0.7% 0.7%
14:30 TCMB Beklenti Anketi
15:30 ABD Ekim Perakende Satışlar -0.3% 0.3%
Günlük Bülten: Endekste yükselişlerin devam edeceğini düşünüyoruz...
Global Piyasalar
Varlık Kapanış Günlük Varlık Kapanış Günlük
BIST-100 78,403 0.85% $/TL* 2.2572 -0.06%
BIST-30 96,213 0.96% €/TL* 2.8138 -0.12%
Dow Jones Ind. 17,615 0.01% €/$* 1.2464 0.04%
S&P 500 2,040 0.07% Türkiye 2 Yıllık 8.46 DAX 9,369 0.18% Türkiye 10 Yıllık 8.75 NIKKEI 225* 17,124 1.26% ABD 10 Yıllık 2.36
BOVESPA 52,474 -0.48% Brent Petrol* 82 -0.61%
SENSEX 27,910 0.65% Altın ($/ons)* 1,162 0.21%
*Saat 9:00 daki değerleri BIST: Endeks dün 78,500 direnç noktasına yakın seviyelerde kapattı. Bugün açılışta 78,500 direnç
noktasını kıracağını ve yükselişlerini 79,000 direnç noktasına kadar sürdüreceğini düşünüyoruz. 79,000 seviyesinin kırılması durumunda yükselişlerin hafta başından itibaren beklentimiz olan 80,000 seviyesine kadar devam edeceğini öngörüyoruz. Ayrıca endekste 21 günlük ortalama 50 günlük ortalamayı yukarı kesmiştir. Olası geri çekilmeler yaşanması durumunda 78,000 ilk destek noktası olarak karşımıza çıkmaktadır.
Direnç: 78,500 – 79,000 – 80,000 Destek: 78,000 – 77,500 – 77,000
Küresel Piyasalar: ABD piyasaları son günlerdeki yükselişinin ardından yatay kapanış gerçekleştirdi.
Avrupa piyasaları da genel olarak yatay kapanışlar gerçekleştirdi. Uzak Doğu piyasalarında Shanghai’de yatay hareketler sergilenirken Nikei endeksinde pozitif havanın devam ettiği görülmektedir. Bugün küresel piyasaları etkileyecek yoğun haber akışı bulunmamaktadır. Zaman zaman FED Başkanlarının açıklamaları devam etmektedir.
12 Kasım 2014
Ekonomik Takvim
Murat Barışık mbarisik@atayatirim.com.tr +90 (212) 310 62 85
Türk Hava Yolları <THYAO TI> : CEO Temel Kotil Sabiha Gökçen’de 100 uçak işletebileceklerini söyledi…
Otomotiv Sektörü: Otomotiv üretimi Ekim ayında yıllık bazda %14.4 arttı.
Kristal-İş sendikası, Trakya Cam’a <TRKCM TI> ait Polatlı fabrikasında 12 Aralık 2014’de greve gitme kararı aldı...
Makro ve Şirket Haberleri
Murat Barışık mbarisik@atayatirim.com.tr +90 (212) 310 62 85
PiyasaMesajı
12 Kasım 2014
Makro Ve Şirket Haberleri
Otomotiv Sektörü: Otomotiv üretimi Ekim ayında yıllık bazda %14.4 arttı.
Otomotiv üretimi Ekim ayında yıllık bazda %14.4 artış kaydetti.
İhracat satışları yıllık bazda %5.6 artarak 69bin adete yükseldi.
Yurt içi satışlar ODD rakamıyla paralel olarak Ekim ayında %14.7 yükseldi.
Şu anda, Tofaş <TOASO TI> ve Doğuş Otomotiv <DOAS TI> için “AL” önerimiz bulunuyor. Tofaş’ın 15.60TL olan 12 aylık hedef fiyatı %9, Doğuş Otomotiv’in 10.80TL olan 12 aylık hedef fiyatı %18 yukarı yönlü potansiyele işaret etmektedir. Ford Otosan <FROTO TI> için de “TUT” tavsiyemizi sürdürüyoruz.
Ford Otosan’ın ihracat hacmi yıllık bazda %2.1 artarken, Tofaş’ın ihracat hacmi yıllık bazda %9.2 daraldı.
Detaylar:
Otomotiv üretimi Ekim ayında %14.4 arttı…
Otomotiv Sanayicileri Derneği (OSD) rakamlarına göre, otomotiv üretimi Ekim ayında yıllık bazda %14.4 yükselerek 100,977 adet olarak gerçekleşti.
İhracat yıllık bazda %5.6 artarak Ekim ayında 69,187 adete yükseldi. Segment bazında, binek araç ihracatı yıllık bazda %11.9 artarak 44,791 adet olarak gerçekleşirken, Hafif Ticari Araç ihracatı yıllık bazda %2.5 artarak 23,942 adete yükseldi.
İç pazarda, ODD’nin daha önce açıkladığı rakama paralel olarak, Hafif Ticari Araç satışı Ekim ayında yıllık bazda %14.8 artışla 66,573 adet olarak gerçekleşti. Şu anda, Hafif Ticari Araç satışının 2014 sonunda %16 daralarak 713 bin adete gerileyeceğini öngörüyoruz. Fakat, son zamanlarda iç pazarın güçlü performansının da yukarı yönlü potansiyel teşkil edebileceğini düşünüyoruz.
OSD verisine göre, Ağır Ticari Araç dahil (BA+HTA+ATA) toplam araç satışı Ekim ayında yıllık bazda %14.7 artarak 69,270 adet olarak gerçekleşti.
Ford Otosan <FROTO TI>: Ford Otosan’ın ihracat hacmi yıllık bazda %2.1 artışla Ekim ayında 15,511 adet olarak gerçekleşti. Ford Otosan’ın 2014 ihracat hacmi tahmini 193 bin seviyesindedir.
Tofaş <TOASO TI>: Tofaş’ın ihracat haci Ekim ayında yıllık bazda %9.1 azalarak 10,612 adet olarak gerçekleşti. Tofaş’ın 2014 ihracat hacmi ise 140-150 bin aralığındadır.
Makro Ve Şirket Haberleri 12 Kasım 2014
Türk Hava Yolları <THYAO TI> : CEO Temel Kotil Sabiha Gökçen’de 100 uçak işletebileceklerini söyledi…
Cnbc-e’de yer alan habere göre Türk Hava Yolları CEO’su Temel Kotil 3.
İstanbul Havalimanına taşınacakları dönemde Sabiha Gökçen Havalimanında 100 uçak işletebileceklerini belirtti. Bu rakam 2020 için planlanan filo büyüklüğünün yaklaşık %25’ine denk gelmektedir. Yönetim Kurulu tarafından alınmış kesin bir karar olmamasına rağmen, bu aksiyonun potansiyel sonucu tek merkezden kaynaklanan verimliliğin azalmasından dolayı THY için uzun vadede bir miktar negatif olabilir. Diğer taraftan Sabiha Gökçen’i merkezi olarak kullanan Pegasus <PGSUS TI> (Tavsiyemiz Yok) için artan rekabetin daha negatif olacağı düşünülebilir. Türk Hava Yolları’nın 1Ç14’de Sabiha Gökçen’de arttırdığı kapasite sonucunda Pegasus’un oldukça kötü etkilendiği görülmüştü. Açıklamadaki 100 uçak sayısı baz alındığında Türk Hava Yolları’nın Sabiha Gökçen’e yıllık yaklaşık 15-20 uçak getirecek olması, bu rotalarda gerekli doluluk oranına ulaşabilmek için düşük bilet fiyatları sunacağı anlamına gelebilir. Şirketten resmi bir açıklama gelene dek bu haberi Türk Hava Yolları için nötr olarak yorumluyoruz.
Kristal-İş sendikası, Trakya Cam’a <TRKCM TI> ait Polatlı fabrikasında 12 Aralık 2014’de greve gitme kararı aldı...
Kristal-İş sendikası toplu iş görüşmelerinda anlaşmaya varılamaması sonucunda 12 Aralık 2014’de Trakya Cam’a bağlı Polatlı Fabrikası’nda greve gitme kararı aldı. Şirket, toplu iş görüşmelerinin devam ettiğini belirtti.
Hatırlanacağı üzere, Kristal-İş’in daha önce Haziran 2014’te başlattığı grev Bakanlar Kurulu kararıyla 60 gün ertelenmişti ve iki taraf bu süre dolmadan anlaşmaya varmıştı.
ATA ONLINE VE ATA YATIRIM MÜŞTERİLERİNİN EN ÇOK ALDIĞI VE EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER (KONSOLİDE)
Makro Ve Şirket Haberleri 12 Kasım 2014
Konsolide
En Çok Alınan Hisseler En Çok Satılan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim Hisse Adı Kapanış Değişim
EREGL 4.48 1.8% GARAN 8.35 1.0%
THYAO 7.85 6.5% AKBNK 7.66 0.9%
TSKB 1.94 1.6% AKENR 1.28 0.0%
HALKB 13.80 1.1% PETKM 3.67 2.8%
ECILC 2.28 -0.4% TKFEN 5.55 2.2%
Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır.
63.39
60 61 62 63 64 65 66 67
Mar 13 May 13 Tem 13 Eyl 13 Kas 13 Oca 14 Mar 14 May 14 Tem 14 Eyl 14 Kas 14
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
75,000 78,000 81,000
Eki 21
Eki 22
Eki 23
Eki 24
Eki 27
Eki 28
Eki 30
Eki 31
Kas 3
Kas 4
Kas 5
Kas 6
Kas 7
Kas 10
Kas 11
TL bn
Hacim Kapanış
Dün Yapılan Net Alım Satımlar
11/11/2014 Nette En Fazla Alım Yapan Aracı Kurumlar 11/11/2014 Nette En Fazla Satış Yapan Aracı Kurumlar
Aracı Kurum Alım (TL
mn) Satım (TL mn) Net (TL
mn) Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn)
TEB YATIRIM 176 145 30 FINANS YAT. 99 121 -22
GEDIK YATIRIM 161 140 21 YATIRIM FINANSMAN 56 71 -15
YAPI KREDI YAT. 263 244 19 GARANTI YAT. 222 236 -14
RENAISSANCE CAPITAL MENKUL 61 49 11 CITI MENKUL 44 55 -11
HSBC YATIRIM 80 70 10 UBS MENKUL 37 47 -11
OYAK YATIRIM 43 33 10 DEUTSCHE SEC 28 38 -10
AK YATIRIM 186 178 8 CREDIT SUISSE MENKUL 40 50 -10
PHILLIPCAPITAL MENKUL DEGERLER 65 58 7 ANADOLU YATIRIM 25 33 -8
ERSTE SECURITIES ISTANBUL MENK 21 14 7 SEKER YATIRIM 57 64 -7
TERA MENKUL 91 84 7 UNLU MENKUL DEGERLER 0 7 -7
Yabancı Takas Oranı (%) BIST 100 Kapanış&Hacim
12 Kasım 2014
10 Kasım itibariyle Yabancı Takas Oranı %63.39’dur.
www.ataportfoy.com.tr
Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede
bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç
ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır. İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar
veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz.
Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat:12 34349 Balmumcu/İstanbul
Tel : (212) 310 63 60
Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş.
Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 1 Asma Kat 34349 Balmumcu/İstanbul
Tel : 444 62 65 Fax : (212) 310 63 63 www.ataonline.com.tr
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 12 34349 Balmumcu /Istanbul
Tel: (212) 310 62 00 www.atayatirim.com.tr
