Tarih Saat Veri Önceki Beklenti
Ata Tahmini 14.07 5 Yıllık Sabit Kuponlu Devlet Tahvili İhalesi
10 yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhalesi
12:00 Almanya Temmuz ZEW Beklentisi 31.5 30.5
12:00 AB Mayıs Sanayi Üretimi 0.1% 0.2%
15:30 ABD Haziran Perakende Satışlar 1.2% 0.3%
15.07 10:00 Nisan İşgücü İstatistikleri 10.6% 10%
14:30 TCMB Beklenti Anketi
15:30 ABD Haziran UFE Son Talep 0.5% 0.2%
16:15 ABD Haziran Sanayi Üretimi -0.2% 0.2%
16:15 ABD Haziran Kapasite Kullanım Oranı 78.1% 78.1%
16.07 12:00 AB Haziran TUFE 0.2% 0%
14:45 AMB Faiz Kararı 0.05% 0.05%
15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 297 bin 283 bin
17.07 15:30 ABD Haziran TUFE 0.4% 0.3%
20.07 17:00 Haziran Merkezi Yönetim Borç Verileri
17:30 Haziran Genel Bütçe Dengesi ve Finansmanı
Günlük Bülten: Kurdaki pozitif hava endeksi etkilemeye devam ediyor...
5
Global Piyasalar
Varlık Kapanış Günlük Varlık Kapanış Günlük
BIST-100 83,388 0.72% $/TL* 2.6486 -0.04%
BIST-30 101,697 0.85% €/TL* 2.9145 0.14%
Dow Jones Ind. 17,978 1.22% €/$* 1.1001 -0.18%
S&P 500 2,100 1.11% Türkiye 2 Yıllık 9.69 DAX 11,484 1.49% Türkiye 10 Yıllık 9.52 NIKKEI 225* 20,090 1.62% ABD 10 Yıllık 2.46
BOVESPA 53,119 1.01% Brent Petrol* 57 -0.92%
SENSEX 27,961 -0.11% Altın ($/ons)* 1,155 -0.13%
BIST: Endeks dün 83,00 üzerinde kapatarak yükselişlerini sürdürdü. Endeksin bugün yatay açılış ile başlayacağını düşünüyoruz. Gün içerisinde 83,800 direnç noktasını test edeceğini öngördüğümüz endeks belirtilen direnç noktasını kırması durumunda 84,500 seviyesine kadar yükselişlerini sürdürebilir.
Endekste yükselişlerin devam etmesi için 83,800 direnç noktasının kırılması gerekmektedir. Olası geri çekilmelerde ise endeksin 83,000 destek noktasını kırması durumunda satışlar 82,500 seviyesine kadar devam edecektir.
Direnç: 83,800 – 84,500 – 85,000 Destek: 83,000 – 82,500 – 81,500
Küresel Piyasalar: Küresel piyasalar Yunanistan’ın anlaşmaya varması ile rahat bir nefes aldı. ABD piyasaları %1’in üzerinde pozitif yönde kapanışlar gerçekleştirdi. Avrupa tarafında alımların devam ettiğini görmekteyiz. DAX dün %1,50 oranında yükseliş yaşadı. Uzak Doğu piyasalarında Shanghai endeksi satıcılı seyir izlerken Nikei endeksinde %1,50’nin üzerinde yükselişler yaşanmaktadır.
14 Temmuz 2015
Murat Barışık mbarisik@atayatirim.com.tr +90 (212) 310 62 85
Otomotiv Sektörü : “Haziran ayında üretim yıllık bazda
%15 arttı; ihracat normal seyrine geri döndü”
Sasa’da <SASA TI> 2.51TL fiyat ile çağrı bugün başlıyor.
Makro ve Şirket Haberleri
Murat Barışık mbarisik@atayatirim.com.tr +90 (212) 310 62 85
PiyasaMesajı
14 Temmuz 2015
Makro Ve Şirket Haberleri
Otomotiv Sektörü : “Haziran ayında üretim yıllık bazda %15 arttı; ihracat normal seyrine geri döndü”
Haziran ayında otomotiv üretimi yıllık bazda %15 artarak 124 bin adet araç olarak gerçekleşti.
İhracat satışları yıllık bazda %9.3 artarak 92,680 adet olarak gerçekleşti.
Hafif Araç (HA) satış rakamları ODD rakamlarıyla paralel olarak yıllık bazda %43 büyüyerek 86 bin adet olarak gerçekleşti.
Yurtiçi Ağır Ticari Araç (ATA) satışları Mayıs ayındaki daralmanın ardından Haziran ayında yükselişe geçti.
Ford ve Tofaş’ın ihracat satış hacmi sırasıyla yıllık bazda %10 ve %32 arttı.
Tofaş’ın ihracat hacmindeki yükseliş ivmesini Haziran ayında Doblo ABD ve Avrupa siparişlerinin güçlü seyretmesiyle ilişkilendiriyoruz.
Otomotiv Sanayicileri Derneği’nin (OSD) açıkladığı rakamlara göre otomotiv üretimi Haziran ayında yıllık bazda %15.1 yükselerek 124,451 adet olarak gerçekleşti.
İhracat hacmi Mayıs ayında yıllık bazda %9.4 yükselerek 92,680 adet araç olarak gerçekleşirken, Binek Araç (BA) ihracatı yıllık bazda %3.1, Hafif Ticari Araç (HTA) ihracatı ise
%21.4 arttı.
Mayıs ayında işçi eylemleri nedeniyle gözle görülür bir biçimde daralan üretim ve ihracat aktivitesi Haziran ayı itibariyle aylık bazda sırasıyla %15.1 ve %9.4 yükseldi. Daha önceki notumuzda belirttiğimiz üzere Mayıs ayında yaşanan işçi eylemlerinin 2015 yılı üretim ve ihracat rakamları üzerinde olumsuz bir etki yaratmasını beklemiyoruz. Yerel üreticilerin yılın geri kalan aylarında Mayıs ayında yaşanan üretim kaybını telafi edebileceğini düşünüyoruz.
Diğer yandan Haziran ayı itibariyle Mayıs ayında daralan ATA segmenti yıllık bazda %14 artarak 4,304 adet araç seviyesine ulaştı. Daha önceden belirttiğimiz görüşümüzü yineliyor ve aylık bazda dalgalanmalar yaşansa dahi yılın geri kalanında ATA satışlarının güçlü seyretmeye devam etmesini bekliyoruz.
Ford Otosan <FROTO TI>: Şirket’in Haziran ayında ihracat hacmi yıllık bazda %10.0 artarak 21,450 olarak gerçekleşti. 6A15 ihracat rakamları ise yıllık bazda %25 büyüme ile 115,086 adet araca işaret etmektedir. Ford Otosan’ın 2015 yıl sonu ihracat hacmi beklentisi yıllık bazda %28 büyüme ile 245 bin adet seviyesine işaret etmektedir. Şirketin 3Ç15 itibariyle Mayıs ayında yaşanan üretim kaybını telafi edeceğini düşünüyoruz. Güncel atmosferin şirketin yıl sonu ihracat rakamları açısından aşağı yönlü risk teşkil etmediğini düşünüyoruz.
Makro Ve Şirket Haberleri
Makro Ve Şirket Haberleri
Makro Ve Şirket Haberleri
Otomotiv Sektörü : “Haziran ayında üretim yıllık bazda %15 arttı; ihracat normal seyrine geri döndü”
Tofas <TOASO TI>: Tofaş’ın Haziran ayında ihracat hacmi yıllık bazda %31.8 artarak 18,333 adet araç seviyesinde gerçekleşti. Şirket yılın ilk altı ayında ihracat hacmini yıllık bazda %16.0 arttırarak 87,793 bin adet araç seviyesine ulaştı. Güçlü seyreden Doblo ABD siparişlerinin ve Avrupa Otomotiv Pazarı satışlarında süregelen toparlanmanın Tofaş’ın Haziran ayında yakaladığı güçlü ihracat satış ivmesinde önemli katkısı olduğunu düşünüyoruz. 2015 yıl sonu ihracat beklentisi yıllık bazda %20 büyüme ile 170 bin adet araca işaret etmekte. Avrupa ve ABD siparişlerinin güçlü ivmesini koruması durumunda 170 bin adet ihracat hedefinin yukarı yönlü risk barındırdığını düşünüyoruz.
Sektör - İç Pazar
Haz.15 Haz.14 y/y % 6A15 6A14 y/y % 2014 2013 y/y %
BA 67,766 47,278 43.3% 327,846 225,773 45.21% 587,331 664,655 -11.6%
HTA 18,392 12,885 42.7% 104,704 61,088 71.40% 180,350 188,723 -4.4%
BA+HTA 86,158 60,163 43.2% 432,550 286,861 50.79% 767,681 853,378 -10.0%
ATA 4,304 3,789 13.6% 22,841 18,263 25.07% 39,805 39,746 0.1%
Toplam 90,462 63,952 41.5% 455,391 305,124 49.25% 807,486 893,124 -9.6%
Kaynak: OSD
Sektör - İhracat
Haz.15 Haz.14 y/y % 6A15 6A14 y/y % 2014 2013 y/y %
BA 56,556 54,866 3.1% 303,857 299,515 1.45% 581,993 484,504 20.1%
HTA 35,447 29,197 21.4% 179,088 149,744 19.60% 296,453 335,429 -11.6%
BA+HTA 92,003 84,063 9.4% 482,945 449,259 7.50% 878,446 819,933 7.1%
ATA 677 645 5.0% 3,391 3,060 10.82% 7,834 8,538 -8.2%
Toplam 92,680 84,708 9.4% 486,336 452,319 7.52% 886,280 828,471 7.0%
Kaynak: OSD
14 Temmuz 2015
Makro Ve Şirket Haberleri 14 Temmuz 2015
Sasa’da <SASA TI> 2.51TL fiyat ile çağrı bugün başlıyor.
Daha önce tahmin ettiğimiz hisse başına 0.9445 dolar fiyat üzerine 36 Haziran tarihinden itibaren geçen süre için hesaplanan faiz (0.00042 Dolar)’in eklenmesiyle ulaşılarak fiili pay alım fiyatı 0.944492 dolar olarak kesinleşti.
TL bazında ise hisse devir tarihi olan 30 Haziran’daki 2.6559 dolar/tl kuru baz alınarak TL bazında 2.50962TL nihai çağrı fiyatı olarak oluştu.
Pay alım işlemleri 14 Temmuz (bugün) itibariyle başlayıp 4 Ağustos(dahil) tarihine kadar devam edecektir.
Genelde çağrı tamamlandıktan sonra hisse senetlerinde spekülatif hareketler oluşabilir. Dünkü kapanışta hisse fiyatı 2.51TL idi.
Yatırımcıların çağrıda hisselerin satabileceklerini düşünüyoruz.
ATA ONLINE VE ATA YATIRIM MÜŞTERİLERİNİN EN ÇOK ALDIĞI VE EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER (KONSOLİDE)
Konsolide
En Çok Alınan Hisseler En Çok Satılan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim Hisse Adı Kapanış Değişim
PETKM 4.24 -0.2% SAHOL 10.05 0.0%
KOZAA 2.80 0.7% ECILC 3.08 1.3%
NTTUR 1.51 0.7% GARAN 8.53 1.3%
HURGZ 0.67 1.5% HALKB 12.60 0.4%
ECBYO 1.47 1.4% ISCTR 5.77 0.9%
Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır.
Makro Ve Şirket Haberleri 14 Temmuz 2015
63.68
60 61 62 63 64 65 66 67
Oca 13 Nis 13 Tem 13 Eki 13 Oca 14 Nis 14 Tem 14 Eki 14 Oca 15 Nis 15 Tem 15
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
78,000 81,000 84,000 87,000
Haz 23
Haz 24
Haz 25
Haz 26
Haz 29
Haz 30
Tem 1
Tem 2
Tem 3
Tem 6
Tem 7
Tem 8
Tem 9
Tem 10
Tem 13
TL bn
Hacim Kapanış
Dün Yapılan Net Alım Satımlar
13/07/2015 Nette En Fazla Alım Yapan Aracı Kurumlar 13/07/2015 Nette En Fazla Satış Yapan Aracı Kurumlar
Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn)
GEDIK YATIRIM 297 190 107 IS YATIRIM 288 333 -45
CREDIT SUISSE MENKUL 92 36 56 DEUTSCHE SEC 28 60 -32
MERRILL LYNCH 60 30 30 FINANS YAT. 113 144 -31
BGC PARTNERS MENKUL 31 4 27 UNLU MENKUL DEGERLER 9 33 -24
UBS MENKUL 38 14 24 DENIZ YATIRIM 123 144 -21
TEB YATIRIM 203 189 13 HSBC YATIRIM 66 85 -19
BURGAN YATIRIM MENKUL 106 98 8 YATIRIM FINANSMAN 58 76 -18
YAPI KREDI YAT. 294 286 7 AK YATIRIM 154 172 -17
ECZACIBASI MEN. 21 16 5 GARANTI YAT. 304 321 -17
A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER 116 111 5 OYAK YATIRIM 28 43 -15
10 Temmuz 2015 itibariyle Yabancı Takas Oranı %63.68 seviyesindedir.
14 Temmuz 2015
Yabancı Takas Oranı (%) BIST 100 Kapanış&Hacim
www.ataportfoy.com.tr
Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede
bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç
ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır. İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar
veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz.
Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat:12 34349 Balmumcu/İstanbul
Tel : (212) 310 63 60
Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş.
Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 1 Asma Kat 34349 Balmumcu/İstanbul
Tel : 444 62 65 Fax : (212) 310 63 63 www.ataonline.com.tr
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 12 34349 Balmumcu /Istanbul
Tel: (212) 310 62 00 www.atayatirim.com.tr
