S&P 500 Brent Petrol USD Endeks
%1.44 %0.58 -%0.46
Ekonomik Veriler
Açıklanacak Veriler Saat
Avrupa Bölgesi İşsizlik Oranı 12:00
TSİ
Hisse Senedi Piyasası
1,350 1,360 1,370 1,380 1,390 1,400 1,410 1,420 1,430 1,440 1,450
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000
26-Mar 29-Mar 30-Mar 31-Mar 01-Nis 02-Nis 05-Nis
İşlem Hacmi, TRY mln BIST 100
Bono Piyasası
17.0 17.5 18.0 18.5 19.0 19.5
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0
26-Mar 29-Mar 30-Mar 31-Mar 01-Nis 02-Nis 05-Nis İşlem Hacmi, TRY mln Türkiye 2030
Endeksler, para piyasaları ve emtia
Kapanış Önceki 1 Gün 1 Ay Yıl Baş.
BIST100 1,442 1,430 0.8% -6.5% -2.3%
İşlem Hacmi, TL mln 24,969 27,106 -7.9% -25.5% -31.6%
Turkey 2030 (13.11.2030) 18.35% 18.08% 27 bps 448 bps 544 bps
Turkey 2030 6.89% 6.89% 0 bps 92 bps 152 bps
TCMB karışık fonlama mlyt 19.00% 19.00% 0 bps 200 bps 197 bps
USD/TRY 8.11 8.19 -0.9% 7.7% 9.1%
EUR/TRY 9.59 9.60 -0.1% 6.8% 5.6%
Sepet (50/50) 8.85 8.90 -0.5% 7.2% 7.2%
DOW 33,527 33,153 1.1% 6.4% 9.5%
S&P500 4,078 4,020 1.4% 6.1% 8.6%
FTSE 6,737 6,714 0.4% 1.6% 4.3%
MSCI EM 1,339 1,338 0.0% 0.0% 3.7%
MSCI EE 165.68 166.40 -0.4% 1.0% 1.8%
Shanghai SE Comp 3,484 3,466 0.5% -0.5% 0.3%
Nikkei 30,089 29,854 0.8% 4.2% 9.6%
Petrol (Brent) 62.51 62.15 0.6% 21.0% 21.0%
Altın 1,728 1,729 0.0% 1.6% -9.0%
En Çok Yükselen & Düşenler
Hisse Kodu Son Kapanış Gün Değ. Hacim, TRY bin En çok yükselenler
Erbosan ERBOS 75.90 10.0% 48,949
Fenerbahce FENER 37.76 10.0% 122,766
Banvit BANVT 66.95 9.9% 9,169
Dogus Otomotiv DOAS 32.12 7.3% 85,672
Gubre Fabrikalari GUBRF 77.95 6.8% 774,591
Aygaz AYGAZ 16.26 6.6% 69,194
En çok düşenler
Besiktas Futbol Yat. BJKAS 8.28 -10.0% 1,040,566
Galatasaray GSRAY 3.67 -7.8% 256,598
Global Yatirim Holding GLYHO 5.54 -4.5% 110,790
Isiklar Enerji Ve Yapi Holding IEYHO 1.30 -4.4% 22,566
Carrefoursa CRFSA 55.40 -3.8% 7,904
Net Holding NTHOL 4.39 -2.2% 75,141
Günlük Bülten
Piyasa Yorumu:
Bu sabah BIST100’de yatay bir açılış bekliyoruz. Dün, Türk hisse senetleri ABD piyasalarına paralel olarak yükseliş gösterdi. Bugün, TL’nin, tahvillerin ve küresel piyasaların hareketleri takip ediliyor olacak.
Bu sabah yatay açılış ve sonrasında 1420 – 1460 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
Bugünün Haberleri:
Makro Ekonomi
█ Türkiye Enflasyon Görünümü, Mart 2021 - Mart enflasyonu yukarı yönde sürpriz yapmadı; gelecek 2-3 aylık dönemin verileri kritik önemde
Piyasa Gelişmesi
CFTC Verileri, 30 Mart - İlk çeyrek işlemlerinin tamamlanması da uzun yönlü USD pozisyonlanması ile oldu; 2Ç?Hisse Senetleri
KOZAL; Çukuralan Kapasite Artırımı Projesi ÇED olumlu kararı iptal edildi / sınırlı olumsuzEkonomik Veriler
14.30: Türkiye, reel efektif döviz kuru endeksi, Mart,
11.30: Euro Bölgesi, Sentix tüketici güven endeksi, 6.7, Nisan,
12.00: Euro Bölgesi, işsizlik oranı, %8.1, Şubat,
17.00: ABD, JOLTS iş açılışları, 6.9 milyon, Şubat,
IMF Global Ekonomik Görünüm Nisan raporu yayımlanacak.Piyasalarda bugün
Piyasalarda Bugün
Paskalya tatilinin Avrupa piyasaları nezdinde etkisini devam ettirmesi genel olarak düşük işlem hacmi ortamını desteklese de açık olan ABD’de güçlü verilerin takip edilme eğilimi risk iştahının toparlanmasına, yeniden EUR ve JPY gibi önemli para birimlerinin devreye girmesine imkan tanıdı.
Geçtiğimiz hafta Mart ayı istihdam raporunun öncesinde takip edilen ISM-I endeksinin ardından bu kez de ISM-H endeksinde Mart ayı verileri güçlü toparlanmaya işaret etti. Hizmet endeksi 1983’ten bu yana en yüksek seviyede gerçekleşirken, alt kalemlerin de olumlu resmi desteklemesi yatırımcıların risk iştahında artışa neden oldu. Beklentilerimizin aksi yönünde Amerikan doları kısmen zayıflarken, faizler geriledi, hisse senetleri ise yükseliş eğilimini devam ettirdi.
5 Nisan günü takip edilen risk iştahı pozitif ortamı farklı açılardan okumanın daha doğru bir yaklaşım olacağı kanaatindeyiz. İşlem hacmindeki zayıflığın öne çıktığı ortamda yatırımcıların Amerikan dolarında alınan uzun yönlü pozisyonlarda realizasyona gitme isteklerini anlayışla karşılıyoruz. Bu sabah itibarıyla DXY endeksi 92.70/60 civarında şekillenirken 200 günlük hareketli ortalama seviyesinin geçtiği 92.45 bölgesinin aşağısında kapanış olup olmayacağını yakından izleyeceğiz. Ancak, en azından elimizdeki veriler ve ABD ekonomisinin ortaya koymaya aday olduğu performans, yüksek tahvil faizi, değerli Amerikan doları ve hisse senetleri pozitif eğilimin yılın ikinci çeyreğinde etkisini artırarak yola devam edebileceği fikrini bir adım öne çıkarıyor. Öte yandan düşüncelerimizde oyun değiştirici faktör ise Avrupa’nın sergileyeceği aşılama performansı ve EUR’nun CFTC pozisyonlarındaki spekülatif yatırımcıların azalan uzun yönlü pozisyonlarının yeni girişlere imkan tanımasının da izin verdiği şekilde yeniden değer kazancı ile geri dönüş yapması olur. Değerlendirmemiz, henüz o noktada olmadığımız ve fakat ikinci çeyrek işlemlerinde bu senaryonun çok da uzak bir ihtimal olarak durmadığı. Bu nedenle Avrupa kıtasındaki gidişatı yakından izleyeceğiz.
Bize göre konuşmamız gereken başlıklardan birisi de bugün Viyana’da başlayacak olan ve ABD ile İran’ın ‘dolaylı yoldan’ AB’nin de olacağı bir masada nükleer faaliyetler konusunda yeniden görüşmeleri sürdürecek olması. Söz konusu gelişme orta vadeli petrol fiyatlamaları açısından kritik önemde bulunuyor. Şayet bir önceki ABD Başkanı Trump’ın askıya aldığı anlaşma ortamına geri dönüş sağlanır ve İran’ın yeniden petrol üretimi ve piyasalara dönüşüne zemin hazırlanırsa fiyatların aşağı yönde baskılanacağı farklı bir resim bizleri karşılıyor olabilir.
Nitekim dün NY seansında WTI aktif kontratında %6’yı aşan değer kayıplarının yaşanmasındaki sebeplerden birisinin bu konu olduğunu, diğerinin ise İngiltere’nin süresini uzatma kararı aldığı yurtdışı ziyaretler önlemleri olduğu kanaatindeyiz. Hatırlatalım; orta vadeli petrol fiyatları başta olmak üzere enerji grubunun aşağı yönlü baskılanması, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ithalatçı konumdaki ülkelerin dış finansman gereksinimleri açısından kritik bir girdi.
Piyasalar
Piyasalar
İşlem hacmi ve takip edilen başlıklar açısından sakin bir başlangıç gerçekleştiren global işlemlerin bugün itibarıyla yoğun gündemin takibine geri dönüş yapmasını bekliyoruz.
Viyana’da başlayacak olan ‘dolaylı’ ABD-İran görüşmelerinin yanı sıra Türkiye’de AB konusunun gündemi işgal etmesini de en az o ölçekte önemsiyoruz. AB Komisyonu ve Konseyi başkanlarının gerçekleştireceği ziyaret Avrupa ile ilişkilerin yeniden canlandırılmasından, Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesine dek geniş yelpazede konuların tartışılmasına imkan tanıyacak. Geçtiğimiz haftalarda açıklanan reform paketinin Hazine ve Maliye Bakanı Elvan tarafından AB büyükelçilerine detaylı şekilde anlatılmasının ardından üst düzeyde gerçekleştirilecek olan planlı ziyaretin de ikili ilişkilerin bugünü ve geleceği açısından kayda değer önemde olduğu kanaatindeyiz. Zirveden yansıyacak açıklamalar yakından izlenecek. Öte yandan 5 Nisan günü açıklanan Mart ayı enflasyon verilerinin piyasa beklentileri dahilinde gelmesine rağmen barındırdığı detaylar gelecek dönem açısından risklerin yukarı yönlü olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Ekonomideki normalleşme adımlarının ve ötelenen fiyat ayarlamalarına ait etkilerin belirdiği Mart verisinde hizmet enflasyonu eğilimi dikkat çekerken, söz konusu kalemde son 3 ayda gerçekleşen kümülatif 4 puanlık artışı önemsemek gerektiğine inanıyoruz. Keza ÜFE-TÜFE makasının da 15 puana yükselmesi gelecek dönemde maliyet kanalı üzerinden ek enflasyon baskılarının doğabileceğine dair riski de canlı tutuyor. Henüz Mart ayının ikinci yarısında gerçekleşen lira zayıflaması ise fiyatlamalarda tam olarak maalesef yer almıyor. Liradaki değer kazancını kısmen fiyatlamalardaki şok etkisinin azalmasına, kısmen de global eğilime bağlıyoruz. Denge arayışı isteği korunuyor. Türk lirası Amerikan doları karşısında günü %0.65 yükselişle tamamlarken, BIST 100 endeksi kapanışı %0.83 primlenmeyle 1442 puan seviyesinden gerçekleşti. 10y vadeli tahvilde faizin seviyesi +15bp ile
%18.36 olurken, ülke risk primi ise 452bp oldu. EMEA bölgesi endekslerinde Paskalya tatili etkisi devam ederken, sadece Rusya (RTS, USD) varlıklarında işlemler geçti. Gün sonu kapanışı
%-0.65 olurken, işlem hacmi son 5 günlük ortalamasının %20 aşağısında gerçekleşti. Amerika kıtası işlemlerinde ekonomiye dair açıklanan güçlü verilerin yarattığı iyimserlik alınan pozisyonlarda etkili oldu. Majör ABD endekslerinde %1’in üzerinde yükselişler takip edilirken, Nasdaq %1.67 ile dikkat çekti. S&P 500 endeksi ise ikinci günde de >4000 seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştirdi, 4077. Her üç endekste de işlem hacimleri ise son 30 günlük ortalamalarının yaklaşık %20 aşağısında oluştu. Kıtada yer alan gelişmekte olan ülke varlıklarından Bovespa %1.97, Merval ise %1.28 düzeyinde performans sergiledi. Asya’da yeni gün fiyatlamaları karışık seyrediyor. TSİ 08.30/ NKY 225 %-1.12, CSI 300 %-0.49 ve KOSPI
%0.28 ile işlem görürken, USDCNH paritesi offshoreda 6.5556 ile yuanda değer kazancına işaret ediyor.
Fiyatlamalar
Fiyatlamalar
Türk lirası ve cinsinden değerlenen varlıklarda son gelişmeler ışığında kısa vadede dalgalanmanın azalmasını, devam eden süreçte ise dengelenme olmasını bekliyoruz. Ancak, dengelenmenin belirginleşmesi zaman alacak. BIST 100 endeksinde haftalık kapanışın 20 Mart 2020 yükselişin önemli noktalarından birisi olarak gördüğümüz 1407 puan seviyesinin üzerinde olması ve bu durumun korunması orta vadede 1500 puan bölgesine yönelik iyimserliği destekleyebilir. Günlükte ise 1425-1370 seviyeleri destek, 1470/80 ise direnç olarak yakından izlenebilir. USDTRY paritesinde 7.99 destek, 8.25 direnç olarak takip edilebilir.
EURUSD paritesi fiyatlamalarında temel belirleyici global Amerikan doları yaklaşımı olmaya devam ederken, genel risk iştahı ve bölgeye ait aşılama performansı da son dönem içerisinde öne çıkmakta. EUR negatif yaklaşım ilk çeyrek işlemleri tamamlanana dek devam edebilir. Bu durumda 1.16-1.17 bölgesi civarında paritenin konsolide olmasını bekleriz. 1.1750-1.1700 seviyeleri destek, 1.1830-1.1870 ise direnç olarak izlenebilir.
Makro Ekonomi
Mart enflasyonu yukarı yönde sürpriz yapmadı; gelecek 2-3 aylık dönemin verileri kritik önemde
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Mart ayında enflasyon piyasa beklentilerinden sapma göstermedi ve ay bazında %1.08 artış gösterdi ve yıllık kalemi %15.61’den %16.19’a taşıdı. Aynı dönem içerisinde ÜFE %4.13 yükselerek
%2.30 seviyesinde oluşan beklentilerin yaklaşın 2 katı performans sergilerken, yıllık artış ise %27.09’dan %31.20’ye gelmiş oldu. Çekirdek göstergelerden C endeksi Mart ayında %1.33 artarak manşetin üzerinde kalırken, yıllık bazda ise %16.21’den
%16.88’e taşınmış oldu. Alt kalemde yer alan veriler arasında işlenmemiş gıda %1.32 artışla öne çıkarken, enerji ve gıda dışı mallardaki artış ise %1.24 oldu. Kur geçişkenliğinin yakından hissedildiği kalemlerden altın hariç dayanıklı mallar grubu ise Mart ayını %0.35 yükselişle tamamladı.
Hesaplamalarımıza göre aylık enflasyona en yüksek katkıyı 0.29 puan ile gıda ve alkolsüz içecekler grubu yaparken, lokanta ve oteller 0.15 puan ile ikinci sırada yer aldı. Düşürücü yönde hiçbir kalemin öne çıkmadığı dönemde, ulaştırma ve alkolsüz içecekler ve tütün gruplarının katkıları ise bir önceki aya kıyasla herhangi bir değişim olmaması şeklinde gerçekleşti.
Mart ayında atılan normalleşme adımlarının etkileri enflasyon üzerinde hizmet kalemindeki artışlarla hissedildi. Buna göre, aylık bazda hizmet enflasyonu artışı
%1.26 olurken, son 3 ay içerisindeki toplam eğilim ise +4.17 puan düzeyinde gerçekleşti.
Ortalama Brent petrol fiyat değişiminin ay bazında %6, çeyrek nezdinde ise %33 olduğu dönemde kamunun devreye aldığı önlemler ve bütçeden sağlanan destek enerji grubu fiyatlarının enflasyonun geneli üzerinde ciddi yukarı yönlü baskı oluşturmasını engelledi.
Mart ayında yaşanan %10’luk lira zayıflamasının takip edilen enflasyon verisi üzerindeki etkisini sınırlı ölçekte değerlendiriyoruz. Daha kritik olan dönem ise ikinci çeyrekte takip edilecek eğilim olacak. Bu nedenle henüz Mart ayı enflasyon verisinden hareketle para politikası beklentisi ve/veya zirve noktanın hangi noktada görüleceğine dair net bir düşünce paylaşamıyoruz. Yıl başlangıcından bu yana paylaştığımız “son çeyrek dönemine dek sıkı para politikası duruşunun korunması”
fikrimizde henüz bir değişiklik bulunmuyor.
Piyasa Gelişmesi
CFTC Verileri, 30 Mart - İlk çeyrek işlemlerinin tamamlanması da uzun yönlü USD pozisyonlanması ile oldu; 2Ç?
CFTC tarafından açıklanan data setine göre spekülatörlerin 30 Mart haftası işlemlerinde (gecikmeli eğilim) Amerikan doları pozitif yaklaşımlarının devam ettiği görüldü. İlk çeyrek işlemlerinin tamamlanması ve kısa hafta işlemleri nedeniyle Amerikan dolarına yönelik eğilimin güçlü şekilde korunduğu takip edilirken, spekülatörlerin net Amerikan doları pozisyonlanmaları 2.4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Takip ettiğimiz göstergelerden EUR+GBP+JPY toplam açık pozisyon rakamı 10 Mart 2020 haftasındaki 1.3 milyar dolar seviyesinden bu yana en düşük rakam olan 6.2 milyar dolara gerilerken, haftalık değişim ise -3.3 milyar dolar düzeyinde oldu. EUR pozisyonlanması -19583 kontrat ile dikkat çekerken, GBP cephesinde +3140 kontrat ile olumlu ayrışma, JPY’de ise -5956 kontrat ile çıkışın sürdüğü görüldü. Gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik iyimserlik izlenirken;
emtia nezdinde petrolde +2048 kontrat ile uzun yönde, altında ise -6539 kontrat ile kısa yöne yaklaşım takip edildi. ABD tahvil faizlerinde uzun (10y) taraftan çıkış ve kısa tarafa (2y) giriş, S&P 500’de ise -22025 kontrat ile azalış söz konusu oldu.
Düşüncemiz: Gerek Mart ayının tamamlanması gerekse çeyrek sonu işlemlerinin etkisi nedeniyle Amerikan dolarına yönelik uzun yönlü pozisyonların takip edilmesi durumunda farklılık olmadı. Şubat ayından bu yana yaklaşık 2 aylık süreçte
25-30 milyar dolar aralığında Amerikan dolarına pozitif yaklaşım benimsenirken, EUR ve bilhassa JPY’den çıkışlar eğilimde etkili oldu. İkinci çeyrek işlemlerinde dengelenme olmasını beklemekle birlikte birtakım soru işaretlerimiz de devam etmiyor değil. ABD ekonomisinin pozitif yönlü ayrışmasının 2Ç içerisinde
belirginleşeceği düşüncesinden hareketle mevcut pozisyonlanma bir süre daha devam edebilir. Oyun değiştirici faktör ise Avrupa kıtasındaki aşılama performansı üzerinden gerçekleşecek. Bu nedenle yakından izlemenin faydalı olacağı kanaatindeyiz.
Hisse senetleri Koza Altin Isletmeleri
Bloomberg Kodu KOZAL TI
Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY126.10
Hedef Fiyat/Hisse TRY139.80
Getiri Potansiyeli 11%
HAO 29%
Piyasa değeri TRY19,230 mln
KOZAL; Çukuralan Kapasite Artırımı Projesi ÇED olumlu kararı iptal edildi / sınırlı olumsuz
Koza Altın, Çukuralan Altın Madeni İşletmesi 3. kapasite artırımı projesine ilişkin olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu Kararı'nın yürütmesinin durdurulması ve iptali için görülmekte olan davada ÇED olumlu kararının iptal kararı verildiğini açıkladı. Açıklamada ilgili davaya ilişkin olarak temyiz yoluna başvurulacağı belirtildi. Kararın hisse üzerinde kısa süreli oalrak kısmi olumsuz bir etkiye neden olabileceğini tahmin ediyoruz. Ancak kesin karar olmaması nedeniyle kalıcı bir etki beklemiyoruz.
31 Aralık 2020 itibariyle, Koza Altın bünyesinde beş adet üretim yapan maden bulunmaktadır: Ovacık, Çukuralan, Kaymaz, Himmetdede ve Mastra.
Mollakara projesinde metalurjik test çalışmaları devam etmekte olup, Karapınar projesinde ise fizibilite çalışmaları tamamlanmıştır.
KAP ve Şirket Haberleri
KAP ve Şirket Haberleri
BIST' te 2021/3 aylık (1. Çeyrek) finansal sonuçlarını son gönderme tarihleri: Şirketler;Konsolide Olmayan : 30 Nisan/Konsolide Olanlar: 10 Mayıs/Bankalar K.O.ve K. :20 Mayıs - -Planlanan Bilanço Açıklanma Tarihleri: AKBNK- AKGRT: 28 Nisan /GARAN-TKFEN- TOASO: 29 Nisan /BRISA-YKBNK: 30 Nisan / ENJSA : 4 Mayıs /AEFES-MGROS-TTKOM: 5 Mayıs /MPARK : 6 Mayıs / BIMAS-PGSUS: 10 Mayıs
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda AEFES, ALKIM, ECILC, HEKTS, IPEKE, ISFIN, ISGYO, KARSN, MPARK, ODAS, SKBNK, TRGYO ve TURSG paylarına dayalı Vadeli İşlem Sözleşmeleri 22 Nisan 2021 tarihinde işleme açılacak
Yapılması Planlanan Genel Kurullar: 6 Nisan AKSA-BLCYT-MARKA-OYLUM /7 Nisan ADESE(Olağanüstü)-DMSAS-LOGO-RALYH-SAFKR-YONGA /08 Nisan DOHOL-DOKTA- EDIP-FONET-GUBRF-KUYAS-NUGYO-SELGD-SERVE-TMPOL-TUKAS /09 Nisan ERBOS- ISBIR-KCHOL-SARKY-SEYKM /12 Nisan AYES-BEYAZ-ESEN-FLAP-FRIGO-KFEIN-NATEN- ORGE-SMART / 13 Nisan BOSSA-ECZYT-ECILC-GOODY-INTEM-KRONT-KRVGD-SNPAM- SONME-ULAS / 14 Nisan AKSGY-SKTAS /15 Nisan ADEL-ALARK-AYEN-CLEBI-CMBTN- CMENT-MPARK-NIBAS-PGSUS-TCELL-VESBE-VESTL /19 Nisan UFUK /20 Nisan AKMGY- BIZIM-IDEAS-KRGYO-ORMA-SANFM-VAKKO /21 Nisan GENTS-HATEK-ULUUN / 22 Nisan ANELE-DNISI-GOLTS /26 Nisan KENT-ULKER / 27 Nisan IEYHO-KERVT-KONTR-LUKSK- ZOREN /28 Nisan AKENR-CUSAN-GOZDE-IHGZT-IHYAY-MAVI-RODRG /29 Nisan ARZUM- BNTAS-CCOLA-EGGUB-MAKTK / 30 Nisan AKSEN-GRNYO-PENGD-MMCAS 17 Mayıs RTALB /01 Haziran DOGUB
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim: (ödenmeyecek) : MMCAS-PENGD-RTALB- USAK-ZOREN
IZTAR payında 06/04/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 20/04/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.
MTRKS: Matriks Bilgi Dağıtım payları, 06/04/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Teknoloji, BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı, BIST Bilişim, BIST İstanbul, ve BIST Halka Arz endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 19.500.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %38 olarak dikkate alınacaktır.
Son dönemde yatırımcının ilgi odağındaki Borsa İstanbul’da üç yeni şirket daha halka arz için talep toplamaya hazırlanıyor. Matriks 30-31 Mart, Turex 1-2 Nisan ve Qua Granite 5-6 Nisan'da talep toplayacak. Üç şirkette de ‘eşit dağıtım yöntemi’ ile halka arz gerçekleştirilecek ve talepler sırayla karşılanacak.
QUA GRANİTE (QUAGR.HE) Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 24.000.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 16,46 TL fiyattan 05-06/04/2021 tarihlerinde İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, QUAGR.HE (ikincil piyasada işlem kodu QUAGR.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır. QUAGR.HE'ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik türü kullanılmalıdır. Şirket payları, birincil piyasa işlemlerinin tamamlanmasını takiben, Borsamızca yapılacak değerlendirmenin ardından ikincil piyasada işlem görebilecektir.
Hakları kullanılmış olarak işlem görecek paylar(Temettü ödemeleri) JANTS:Brüt:6,00TL Net:5,1TL POLHO:Brüt:0,0131839TL Net:0,0112063TL / Bedelli sermaye artırımı:GLRYH: %300 Rüçhan hakkı referans fiyatı: 7,455
ADEL: Toplu İş Sözleşmesi'nin yeni dönemine ilişkin müzakereler 02.04.2021 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmıştır
AKSGY: Akbatı ve Akasya Alışveriş Merkezlerimizdeki kiracılarımıza, Nisan ayı kira ödemelerine yönelik olarak yalnızca bu ayla sınırlı kalmak üzere, ciro düşüşü ve çeşitli kriterlere bağlı olacak şekilde kira desteği sağlanmasına karar verilmiştir.
DERHL: Yönetim Kurulu 05.04.2021 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak, faaliyet alanın değişmesi, değişik sektörlere yatırım yapılması, gelecekte yapılması planlanan yatırımların hayata geçirilmesi için mevcut sermayesinin 27.750.000 TL'den 47.250.000 TL, %170,27 bedelli olarak artırılarak Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde 75.000.000 TL'ye çıkarılmasına, yeni pay alma haklarının 1 TL nominal pay için 2,35 TL primli olarak kullandırılmasına karar vermiştir.
DOGUB: Sermayenin nakit karşılığı 30.000.000.- TL'den 39.000.000.-TL'ye (%30 bedelli) olarak çıkarılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
IEYHO: 543.595.733,23 TL olan çıkarılmış sermayenin 1.500.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 656.404.266,77 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla,%120,75228458 oranında artırılarak 1.200.000.000 TL'ye yükseltilmesine, karar verilmiştir.
ISDMR: İskenderun Demir ve Çelik'in Kok Kırma Eleme Tesisi ve Çelikhane Kapasite Artışı Projesi ile İlgili ÇED Olumlu' Kararı Verildi
ISKPL: 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı- Brüt (TL) 0,037 Net (TL) 0,031 kesinleşen hak kullanım tarihi: 07.04.2021
KONTR: üretim ve montaj faaliyetlerinde kullanılmak üzere, Orhaniye Mah. serpmeleri n198 Kahramankazan Ankara adresinde 4.000 m2 kapalı alana sahip fabrika binası kiralanmıştır,
NTHOL: 05.04.2021 tarihinde 4,35 - 4,40 TL fiyat aralığından 1.000.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Net Holding A.Ş. ortaklığınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte NET HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki pay oranı 05.04.2021 tarihi itibariyle %39,53 sınırına ulaşmıştır.
PINSU: 25 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda kayıtlı sermaye tavanın 50 milyon TL den 220 milyon TL ye arttırılması ve geçerlilik tarihinin 31.12.2025 olarak belirlenmesi , İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 2 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiştir.
RTALB: Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) ile SARS- Cov-2(2019-nCov)RT- qPCR tanı kitinin temini hususunda akdedilen Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması kapsamında, 17.12.2020 tarihinde verilen 500.000 adet ürün siparişinin teslimatı bugün itibarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında teslimi gerçekleşen tanı kiti sayısı toplam 4.000.000'a ulaşmıştır.
SNKRN: Senkron Güvenlik'in bağlı ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri, Prizma Elektrik ve KSK İnşaat ve Ticaret ile SNK-PR-KSK ortaklığının kurulduğu ifade edilirken, SNK-PR-KSK ile Dicle Kök Enerji Yatırım firması arasında toplam 52.727.350,29 TL bedel üzerinden toplam 2 sözleşmenin imzalandığı kaydedildi.Teknik Yorum
BIST 100 Endeks Teknik Analiz
Dün endeks 1428.88 – 1443.02 arasında işlem gördü ve günü +0.83% değişimle 1442.06 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi yüksek seviyede gerçekleşti.
Endekste 1450 direnç seviyesine yaklaştıkça satış baskısının hissedildiğini/hissedileceğini düşünüyoruz. Ancak bu seviye üzerinde satış baskısının kalktığından bahsedebiliriz. Kısa vadeli pozisyonlarda ilk destek ve stop loss seviyemizi 1420 olarak devam ettiriyoruz. Ana destek seviyesi 1375. 5g. Ort. 1417.26 22 g. Ort. 1477.00 seviyesindeler.
Destek olarak 1400 ve 1420, direnç olarak 1450 takip ediyoruz.
Bu sabah yatay açılış ve sonrasında 1420 – 1460 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
XU100 Teknik Analiz, TRL
Kaynak: Bloomberg, Deniz Yatırım Araştırma
Teknik Yorum
VIOP - X30YVADE Teknik Analiz
Dün vadeli endeks 1467.75 – 1488.50 arasında işlem gördü ve +0,83% değişimle günü 1485.25 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi yüksek seviyede gerçekleşti.
Vadeli endeks 1470 üzerinde kaldıkça satış baskısının sona erdiği söylenebilir ve yukarı hareketin devamı beklenebilir. İlk direnç seviyesi olarak 1495 takip ediyoruz. Ana hedef / direnç seviyesi olarak 1540 izliyoruz. Kısa vadeli pozisyonlarda ilk destek ve stop loss seviyesi 1470, ana destek olarak 1440 takip ediyoruz. 5g. Ort. 1465.15 22 g. Ort. 1538.57 seviyesindeler.
Destek olarak 1440 ve 1470, direnç olarak ise 1495 seviyelerini takip ediyoruz Bu sabah yatay açılış ve sonrasında 1470 – 1495 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
X30YVADE Teknik Analiz, TRL
Kaynak: Bloomberg, Deniz Yatırım Araştırma
Model Portföy
Deniz Yatırım Model Portföyü
Hisse
Portföye Giriş
Tarihi Hedef Fiyat Potansiyel Nominal Getiri (Portföye girişten itibaren)
BIST-100'e Rölatif Getiri
(Portföye girişten itibaren) Portföydeki Ağırlık
ISCTR 24.01.2020 9.10 82% -31.7% -42.1% 5.0%
TCELL 28.02.2020 22.00 45% 9.6% -19.4% 10.6%
TUPRS 15.04.2020 135.00 46% 4.8% -30.4% 10.6%
PETKM 27.04.2020 6.50 6% 75.5% 23.2% 10.6%
GARAN 19.06.2020 13.50 96% -16.6% -34.3% 5.0%
KOZAL 19.06.2020 139.80 11% 59.9% 26.0% 10.6%
AKGRT 04.09.2020 12.60 55% 10.9% -16.5% 10.6%
SISE 04.09.2020 9.90 33% 19.7% -9.8% 10.6%
MGROS 18.01.2021 62.00 63% -12.8% -5.8% 10.6%
HALKB 18.01.2021 7.70 72% -19.1% -12.7% 5.0%
ISMEN 24.03.2021 25.00 44% 5.5% 3.4% 10.6%
Nominal Getiri
2019 56.2%
2020 49.9%
12 aylık 110.3%
2021 başından 2.8%
19.02.2021 18.02.2021 17.02.2021 16.02.2021 15.02.2021 BIST-100'e Rölatif Getiri
24.6%
29.9%
5.3%
16.2%
92 97 102 107 112 117 122 127 132 137
1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00
Nis 20 Haz 20 Ağu 20 Eki 20 Ara 20 Şub 21 Nis 21
Model Portföy, TRY mln BIST 100 Rölatif (sağ)
Kaynak: Bloomberg, Deniz Yatırım Araştırma
haftalık.takvim
Haftalık, 05 Nisan 2021 – 11 Nisan 2021
Tarih Gün Saat Olay Beklenti Önceki
5 Nisan Pazartesi 10:00 TR - Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Mar) 16,11% 15,61%
10:00 TR - Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Mar) 1,04% 0,91%
10:00 TR - Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Mar) 27,09%
10:00 TR - Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Mar) 1,22%
16:45 ABD - Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (Mar) 59,1
16:45 ABD - Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Mar) 60,0 59,8
17:00 ABD - Fabrika Siparişleri (Aylık) (Şub ) -0,5% 2,6%
17:00 ABD - Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) İmalat Dışı İstihdam (Mar) 52,7
17:00 ABD - ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Mar) 58,5 55,3
6 Nisan Salı 12:00 EUR - İşsizlik Oranı (Şub ) 8,1% 8,1%
15:00 ABD - EIA Kısa Vadeli Enerji Görünümü
17:00 ABD - İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) (Şub ) 6,917M
23:30 ABD - Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları 3,910M
7 Nisan Çarşamba 11:00 EUR - Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Mar) 52,5 48,8
11:00 EUR - Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Mar) 48,8 45,7
15:30 ABD - İhracatlar 191,90B
15:30 ABD - İthalatlar 260,20B
15:30 ABD - Ticaret Dengesi -68,20B
17:30 ABD - Ham Petrol Stokları -0,876M
17:30 ABD - Cushing, Oklahoma Ham Petrol Stokları 0,782M
17:30 ABD - Ticaret Dengesi (Şub ) -70,50B -68,20B
17:30 TR - Hazine Nakit Dengesi (Mar) -3,460B
21:00 ABD - Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Toplantı Tutanakları
8 Nisan Perşembe - - - -
9 Nisan Cuma 10:00 TR - Yıl Sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Tahmini (Nis) 11,54%
15:30 ABD - Çekirdek Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Mar) 0,3% 0,2%
15:30 ABD - Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Mar) 0,5% 0,5%
19:00 ABD - WASDE Raporu
10 - 11 Nisan Haftasonu - - - -
Dış Borç Piyasası
Kupon Oranı Vade
Vadeye
Kalan Yıl Fiyat 1G, pp Getiri 1G, bps Z-spread
Kontrat,
$ mln USD Eurobond
Turkey 22 5.13% 25 Mart 2022 0.95 100.82 0.13 4.24% -14.5 403 1,000
Turkey 22-1 6.25% 26 Eylül 2022 1.42 101.99 0.14 4.83% -9.9 459 2,500
Turkey 23 3.25% 23 Mart 2023 1.91 96.89 4.93% 0.2 464 1,500
Turkey 24 5.75% 22 Mart 2024 2.75 100.06 0.07 5.73% -2.6 523 2,500
Turkey 25 7.38% 5 Şubat 2025 3.37 104.47 6.04% -0.1 533 3,250
Turkey 26 4.25% 14 Nisan 2026 4.45 92.26 0.10 6.06% -2.5 505 1,500
Turkey 30 11.88% 15 Ocak 2030 5.99 132.38 6.89% -0.1 545 1,500
Turkey 34 8.00% 14 Şubat 2034 8.33 107.15 7.14% 541 1,500
Turkey 36 6.88% 17 Mart 2036 9.44 96.99 7.21% 539 2,750
Turkey 38 7.25% 5 Mart 2038 9.96 100.43 7.20% 535 1,000
Turkey 40 6.75% 30 Mayıs 2040 10.52 94.53 0.26 7.28% -2.7 539 2,000
Turkey 41 6.00% 14 Ocak 2041 11.04 86.67 -0.03 7.28% 0.4 536 3,000
Turkey 43 4.88% 16 Nisan 2043 12.22 78.33 6.78% 482 3,000
Turkey 45 6.63% 17 Şubat 2045 11.72 92.16 7.32% 539 3,000
Turkey 45 6.63% 17 Şubat 2045 11.72 92.16 7.32% 539 3,000
EUR Eurobond
Turkey 21 E 4.35% 12 Kasım 2021 0.60 100.79 2.96% 349 1,476
Turkey 23 E 4.13% 11 Nisan 2023 1.89 - - 3.86% - 437 1,181
Uluslararı Sukuk
Turkey 24-1 4.49% 25 Kasım 2024 3.34 99.45 0.38 4.65% -11.5 398 1,000
Samurai
Turkey 22 JPY 1.47% 15 Mart 2022 0.93 100.81 0.00 0.60% -0.2 65 817
Turkey 24 JPY 1.05% 25 Eylül 2024 3.35 99.68 0.01 1.15% -0.4 116 907
Turkey 33 JPY 2.68% 7 Şubat 2033 - - - - - - 167
Dual currency GDNs*
Turkey 23 TRY 7.10% 8 Mart 2023 1.81 83.00 -0.07 17.91% 10.0 - 1,798
* Global depositary notes emulating TRY local bonds, while interest and principal on these instruments is paid in USD ** Emulating inflation-linked local bonds
Yasal uyarı:
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu içerikteki yorumlar DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’nin görüşlerini yansıtmaktadır. Bu dokümanda sunulan materyal sağlam kaynaklardan derlenmiştir. Ancak Şirketimiz buradaki yorumların içeriği sonucu üçüncü şahıslara karşı doğabilecek sonuçlara karşı hiç bir sorumluluk kabul etmez. Buradaki içeriğin hiç bir bölümü DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’NİN yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, alıntı yapılamaz ve kullanılamaz..
© DENIZ YATIRIM 2021
