S&P 500 Brent Petrol USD Endeks
%1.66 -%1.60 -%0.09
Ekonomik Veriler
Açıklanacak Veriler Saat
- -
TSİ
Hisse Senedi Piyasası
1,250 1,300 1,350 1,400 1,450 1,500 1,550 1,600
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000
18-Mar 19-Mar 22-Mar 23-Mar 24-Mar 25-Mar 26-Mar
İşlem Hacmi, TRY mln BIST 100
Bono Piyasası
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0
18-Mar 19-Mar 22-Mar 23-Mar 24-Mar 25-Mar 26-Mar İşlem Hacmi, TRY mln Türkiye 2030
Endeksler, para piyasaları ve emtia
Kapanış Önceki 1 Gün 1 Ay Yıl Baş.
BIST100 1,382 1,394 -0.9% -6.1% -6.4%
İşlem Hacmi, TL mln 32,113 37,046 -13.3% -7.4% -12.1%
Turkey 2030 (13.11.2030) 18.27% 18.14% 13 bps 482 bps 536 bps
Turkey 2030 7.13% 7.08% 5 bps 141 bps 176 bps
TCMB karışık fonlama mlyt 19.00% 19.00% 0 bps 200 bps 197 bps
USD/TRY 8.09 8.11 -0.3% 8.9% 8.7%
EUR/TRY 9.58 9.37 2.2% 6.9% 5.6%
Sepet (50/50) 8.84 8.74 1.1% 7.8% 7.0%
DOW 33,073 32,619 1.4% 6.9% 8.1%
S&P500 3,975 3,910 1.7% 4.3% 5.8%
FTSE 6,741 6,675 1.0% 4.0% 4.3%
MSCI EM 1,307 1,288 1.5% -2.4% 1.3%
MSCI EE 164.64 160.95 2.3% 1.8% 1.1%
Shanghai SE Comp 3,418 3,364 1.6% -2.6% -1.6%
Nikkei 29,177 28,730 1.6% 0.7% 6.3%
Petrol (Brent) 63.52 64.57 -1.6% 22.7% 22.7%
Altın 1,733 1,727 0.3% -0.1% -8.7%
En Çok Yükselen & Düşenler
Hisse Kodu Son Kapanış Gün Değ. Hacim, TRY bin En çok yükselenler
Besiktas Futbol Yat. BJKAS 6.93 10.0% 597,410
Fenerbahce FENER 27.36 10.0% 214,543
Bera Holding BERA 21.62 3.9% 57,352
Galatasaray GSRAY 3.71 3.9% 757,993
Deva Holding DEVA 30.44 3.7% 123,167
Cemtas CEMTS 15.43 3.3% 39,646
En çok düşenler
Isiklar Enerji Ve Yapi Holding IEYHO 1.66 -6.2% 66,832
Koc Holding KCHOL 19.25 -3.8% 417,424
Ford Otosan FROTO 190.70 -3.8% 739,258
Petkim PETKM 5.44 -3.4% 663,823
Teknosa TKNSA 13.23 -3.1% 47,262
Arcelik ARCLK 32.54 -3.1% 273,455
Günlük Bülten
Piyasa Yorumu:
Bu sabah BIST100’de karışık yönlü bir açılış bekliyoruz. Cuma günü, endeks açılıştaki kazançlarını silerek haftayı negatif kapattı. Bu hafta Paskalya tatili öncesinde küresel piyasaların hareketleri takip edilecek.
Bu sabah karışık açılış ve sonrasında 1350 – 1410 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
Bugünün Haberleri:
Makro Ekonomi
█ KKO & RKGE, Mart 2021 - Reel kesim güven endeksi Mart’ta yükseldi
Piyasa Gelişmesi
ABD Verileri - Enflasyon göstergeleri Şubat ayında da endişe eşiğinin gerisinde kaldı; baz etkisi dönemi başlıyorHisse Senetleri
PETKM; Etilen-nafta spread’i geçen hafta geriledi / sınırlı olumsuz
FROTO; Üretim faaliyetlerine 6 gün süreyle ara verilecek / sınırlı olumsuzEkonomik Veriler
17.30: ABD, Dallas Fed imalat aktivitesi, 14.5, Mart.Piyasalarda bugün
Piyasalarda Bugün
Türk lirası ve cinsinden değerlenen varlıkların gerek içeride gerekse gelişmekte olan ülke grubu işlemlerini etkileme potansiyeli taşıması nedeniyle dışarıda yakından izlendiği bir hafta geride kaldı. Türk lirası Amerikan doları karşısında volatil geçen haftada %10.97 değer kaybederken, BIST 100 endeksi TL bazında %12, USD bazında ise %19 geriledi. GOÜ cephesinde ise ilk 1-2 gün içerisindeki sınırlı etkileşim dışında ciddi bir satış baskısı geçmişe kıyasla gözlenmedi.
Yerel varlıkların kendimize has haber akışı ile ayrıştığı dönemde global cephede takip edilen başlıklar aşılamanın seyri, Süveyş Kanalı’nda karaya oturan geminin petrol fiyatlarını etkileme potansiyeli ve Amerikan dolarının küresel çapta değer kazancı sürecini devam ettirmesi şeklinde gerçekleşti. ABD’de Başkan Biden tarafından ilan edilen yeni yol haritasına göre, ilk 100 gün içerisinde 200 milyon aşılamaya doğru ilerlemek için çaba harcanacağı belirtilirken, oluşan iyimserlik bir süre daha ABD-dünyanın geri kalanı arasındaki ayrışmanın dikkat çekmeye devam edeceğini düşündürdü. Bu sabah itibarıyla Süveyş Kanalı’nda karaya oturan geminin kaldırıldığı ve yeniden yüzdürüldüğü şeklindeki haber akışı takip edilirken, petrol fiyatları açısından en önemli takvim ise Perşembe günü gerçekleştirilecek olan OPEC+
toplantısı olarak karşımıza çıkmakta. Söz konusu toplantıda kartelin Mayıs ayı üretim kotasının tartışılacağını belirtmek gerekiyor. DXY haftalık kapanışını 200 günlük ortalamasının üzerinde gerçekleştirirken, 92.70/80 bölgesi üzerindeki seyrin teknik açıdan 94-95 aralığına dek potansiyel taşıdığını bir kez daha hatırlatmakta fayda olabilir.
Yeni hafta başlangıcında ABD’de Cuma günü geçirilen blok hisse senedi emirleri ve ulaştığı rakamın 20 milyar dolar düzeyinde olması haberi dikkat çekiyor. Bloomberg News tarafından geçilen habere göre, Goldman Sachs ve Morgan Stanley gibi şirketler işlemlerin tarafı olabilir.
Bilgiler henüz şirketler tarafından doğrulanmasa da bu sabah Asya’da Nomura’nın bu nedenle 2 milyar dolar azar oluştuğunu belirtmesi ve margin call tamamlama çağrılarının olabileceği düşüncesinin ABD hisselerinde ne ölçekte baskı unsuru yaratacağı konusu işlemlerin açılması ile birlikte yakından izlenecek. ABD vadelilerinin hafta başlangıcı ise negatif.
29 Mart-2 Nisan işlemlerinin öne çıkan en önemli gündemi ABD’de açıklanacak olan istihdam piyasası verileri olacak. Fed’in gelecek dönem para politikası duruşunun ne olacağına dair tartışmaların yakından izlendiği bu dönemde istihdam piyasası rakamlarının Şubat ayının ardından Mart’ta daha güçlü bir toparlanmaya işaret etmesi bekleniyor. Hali hazırda genel kanı ilk çeyrek sonrasında ABD makro verilerinin kayda değer şekilde toparlanması şeklinde olduğundan söz konusu durumun fiyatlamalar üzerindeki ayrışmayı da devam ettirmesi yüksek olasılık. Öte yandan hafta sonunun bir diğer önemli haberi de Çin-İran arasında varılan 25 yıllık anlaşma. Ucuz ve düzenli petrol satışının gerçekleştirilmesi karşılığında kritik sektörlere Çin tarafından yatırım yapılacağı belirtilen anlaşmanın ABD’nin Çin politikası üzerinde nasıl yansımaları olacağı ise merak ediliyor. Biden yönetiminin yeni Çin ticaret temsilcisinin konudan bağımsız yaptığı son açıklamalarda ise henüz tarifelerin kaldırılmasının gündemde olmadığı, ABD’nin müzakereye ise açık olabileceği belirtildi.
Orkun.Godek@denizbank.com
Piyasalar
Piyasalar
Yerel varlıklar TCMB’ye dair haber akışının etkisiyle oldukça volatil işlemlerin gerçekleştiği, satış baskısı altında bir haftayı geride bıraktı. Kur cephesindeki fiyatlamalarda öne çıkan en önemli detay lokallerin uzun bir aranın ardından gerçekleştirdiği yüklü döviz satışları olurken, söz konusu eğilimin yurt dışına çıkmaya çalışan yabancı yatırımcıların fonlanmasına imkan tanıdığı ve parite seviyeleri üzerindeki yukarı yönlü baskısı hafiflettiğini söylemek mümkün.
Öte yandan varlık gruplarının geneli için denge arayışı sürecinin henüz tamamlanmadığını ve biraz daha zamana ihtiyaç duyduğumuzu düşünmeye devam ediyoruz. Bu nedenle belirli aralıklarla volatilitenin belirmeye devam edebileceğinden hareketle yeni pozisyon açılışlarında anapara tercihi-kaldıraç kullanımı mutlak suretle dikkatli ayarlanmalı. Her ne kadar küresel hisse senetlerindeki yükseliş eğilimi korunuyor gibi görünse de genel algılamanın yıl başlangıcı kadar sınırsız iyimserliğe işaret ettiği kanaatinde değiliz. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen ABD 7y vadeli tahvil ihalesi de gösterdi ki eğrinin uzun tarafındaki talep oluşumunda hala daha sorun devam ediyor. Kaldı ki Amerikan doları talebi de ciddi boyutlara ulaşmış durumda. CFTC tarafından açıklanan haftalık pozisyonlara göre, spekülatörlerin net uzun yönlü Amerikan doları pozisyonları 2.5 milyar dolar artış gösterirken, Şubat ayı başlangıcından bu yana söz konusu rakamın toplamını 25 milyar dolara yakın düzeyde hesapladığımızı not düşmek isteriz.
Hafta ortasına dek çeyrek sonu işlemlerinin yaratabileceği dalgalanma pozisyon ayarlamalarında sert hareketlere neden olabilir. Dikkatli olunmalı. Türk lirası Amerikan doları karşısında günü %-2.01 ile tamamlarken, BIST 100 endeksi kapanışı %-0.88 performans sonucunda 1388 puan seviyesinden gerçekleşti. 10y vadeli tahvilde faizin son düzeyi %18.73 olurken, ülke risk primi 464bp ile takip edildi. EMEA bölgesi endekslerinde gün sonu kapanışlarının tamamı değer kazançlarına işaret etti. Euro Stoxx 50 %0.89, FTSE 100 %0.99, DAX %0.87 ve Rusya (RTS, USD) grubu varlıkları %2.31 ile günü tamamladı. Bölgedeki işlem hacimleri ise son 5 gün ortalamalarına kıyasla %30’lar civarında geriledi. Amerika kıtası işlemlerinde Avrupa seansındaki iyimserliğin korunduğu görüldü. Majör ABD endekslerinde kapanışlar %1’in üzerinde yükselişlere işret ederken, S&P 500 endeksi %1.66’lık performans ile pozitif tarafta ayrıştı. Kıtada yer alan gelişmekte olan ülke varlıklarından Bovespa %0.91, Merval ise %-0.89 ile takip edildi. Asya’da haftanın ilk işlemleri karışık bir açılışa işaret ediyor.
TSİ 08.35/ NKY 225 %0.75, Hang Seng %-0.37, CSI 300 %0.18 ve KOSPI %-0.15 ile fiyatlanmakta. USDCNH paritesi offshoreda 6.5502 ile yuanda değer kaybını ifade ediyor.
Orkun.Godek@denizbank.com
Fiyatlamalar
Fiyatlamalar
Türk lirası ve cinsinden değerlenen varlıklarda son gelişmeler ışığında kısa vadede dalgalanma, devam eden süreçte ise dengelenme olmasını bekliyoruz. Nitekim kısmen 23 Mart Salı, ağırlıklı 24 Mart Çarşamba günü gözlenen yaklaşımları bu istek çerçevesinde yorumlamak mümkün. Ancak, dengelenmenin belirginleşmesi zaman alacak. BIST 100 endeksinde haftalık kapanışın 1407 puan seviyesi aşağısında gerçekleşmesi 1300-1400 puan aralığında dengelenme arayışının bir süre daha gözlenebileceğini düşündürüyor. Günlükte ise 1370-1345 puan civarı yakından izlenebilir. USDTRY paritesinde 7.91 destek, 8.14 direnç olarak takip edilebilir. EURUSD paritesi fiyatlamalarında temel belirleyici global Amerikan doları yaklaşımı olmaya devam ederken, genel risk iştahı ve bölgeye ait aşılama performansı da son dönem içerisinde öne çıkmakta. EUR negatif yaklaşım ilk çeyrek işlemleri tamamlanana dek devam edebilir. Bu durumda 1.16-1.17 bölgesi civarında paritenin konsolide olmasını bekleriz.
1.1750-1.1695 seviyeleri destek, 1.1850 ise direnç olarak izlenebilir.
Orkun.Godek@denizbank.com
Makro Ekonomi
KKO & RKGE, Mart 2021 - Reel kesim güven endeksi Mart’ta yükseldi
TCMB tarafından açıklanan Mart ayı kapasite kullanım oranı mevsimsellikten arındırılmış seride bir önceki aya kıyasla yata-pozitif performans sergileyerek +0.1 puan ile 75.6 oldu. Aynı dönem içerisinde reel kesim güven endeksi ise 108.7’den 110.2’ye yükseldi. Kapasite kullanım oranı hızlı toparlanmanın ardından son birkaç içerisinde yatay eksende hareket ederken, 3 ay ortalaması 75.6 ile karşımıza çıkarken, reel kesim güveni ise daha hızlı ivme kazanarak 109.0’a dek yükseldi.
Orkun.Godek@denizbank.com
Piyasa Gelişmesi
ABD Verileri - Enflasyon göstergeleri Şubat ayında da endişe eşiğinin gerisinde kaldı; baz etkisi dönemi başlıyor
ABD’de Şubat ayına ait açıklanan makro veriler gelir ve harcama tarafında beklenti ölçeğinde gerilemeye işaret ederken, Fed’in gösterge enflasyonu niteliğinde olan PCE ise korkulan ölçekte yükseliş göstermek bir yana beklentilerin gerisinde kaldı.
Ancak, Mart ayı ile birlikte gelecek 2-3 aylık süreçte enflasyonda baz etkisi kaynaklı hızlı yükseliş dönemi başlayacak. Söz konusu dönemin ne ölçekte kalıcı olacağı ve/veya davranışlarda bozulmaya neden olacağı piyasalar tarafından yakından izlenmeye devam edecek. Verilerin tahvil faizleri üzerinde kısmen yükselişi sınırlayıcı etkide bulunmasını ve fakat Amerikan doları alıcılı seyrin bir süre daha devam edebileceğini düşünüyoruz.
Şubat ayında kişisel gelirler %-7.1, harcamalar ise %-1 ile takip edildi. Ocak ayına ait harcamalar ise %2.4’ten %3.4’e revize edildi. Aynı dönem içerisinde PCE aylık bazda beklentinin 0.1 puan gerisinde kalarak %0.2, yıllıkta ise %1.6 artış gösterdi. Çekirdek PCE Şubat ayı özelinde %0.1, yıllık bazda ise %1.4 artış gösterdi. Çekirdek PCE bir önceki ay %1.5 seviyesinde takip edilmişti.
Orkun.Godek@denizbank.com
Hisse senetleri Petkim
Bloomberg Kodu PETKM TI
Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY5.44
Hedef Fiyat/Hisse TRY6.50
Getiri Potansiyeli 19%
HAO 37%
Piyasa değeri TRY13,787 mln
PETKM; Etilen-nafta spread’i geçen hafta geriledi / sınırlı olumsuz
Petkim tarafından paylaşılan verilere göre, etilen-nafta spread’i Mart ayının 4.
haftasında haftalık bazda 25,5 USD (%3,7) azalışla 659,2 USD seviyesine geriledi.
Etilen fiyatlarındaki %0,6 oranındaki azalış ile nafta fiyatındaki %3,5 oranındaki artış spread’in azalmasında etkili oldu. Hatırlanacağı gibi, spread önceki hafta haftalık bazda 68,5 USD artış göstermişti.
Mayıs 2020’deki dip seviyesinden (287 USD) itibaren yükseliş eğiliminde olan spread’de 2020 yılının son iki ayında yükselişin hızlandığı görülmüştü (30 Ekim 2020:
361 USD, 8 Ocak 2021: 652 USD). Petrokimya endüstrisi için genel bir karlılık metriği olan nafta-etilen spread’inin yükselişi özellikle son çeyrekte Petkim’in operasyonel ve finansal sonuçlarını olumlu yönde etkiledi.
2021 yılının başında piyasalardaki beklentilere bakıldığında, aşılamanın etkisiyle mobilitenin artması ve buna bağlı olarak nafta fiyatlarının yükselmesi sonucunda spread’in daralması endişesi yer alıyordu. Mevcut seyre bakıldığında ilk çeyrek dönemde beklentimize paralel olarak yüksek seviyelerin korunduğunu görüyoruz.
Önceki hafta yaşanan yükseliş dikkate alındığında, bu hafta görülen azalışı sınırlı olumsuz olarak değerlendiriyoruz.
Etilen-Nafta Spread’I (USD)
Kaynak: Deniz Yatırım Araştırma
Banu.Dirim@denizbank.com
Ford Otosan
Bloomberg Kodu FROTO TI
Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY190.70
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 18%
Piyasa değeri TRY66,919 mln
FROTO; Üretim faaliyetlerine 6 gün süreyle ara verilecek / sınırlı olumsuz
Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Covid-19 salgını sebebiyle otomotiv endüstrisi de dahil olmak üzere küresel ölçekte birçok sektörü etkileyen mikroçip tedarikinde sorun yaşandığı belirtildi. Bu kapsamda bünyesinde söz konusu mikroçiplerin kullanıldığı bazı parçaların yurtdışından tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar sebebiyle 3 Nisan 2021 tarihinden 9 Nisan 2021 tarihine kadar 6 gün süreyle Gölcük ve Yeniköy fabrikalarında üretim faaliyetlerine ara verileceğini açıkladı. Kamuya açıklanan 2021 yılı toplam üretim ve satış adedi tahminlerinde önemli bir değişiklik beklenmezken haberin hisse performansı üzerindeki etkisinin sınırlı olumsuz olmasını bekliyoruz.
YusufEmre.Evkuran@denizinvest.com
KAP ve Şirket Haberleri
KAP ve Şirket Haberleri
2021 yılı ikinci üç aylık dönemi için 01/04/2021-30/06/2021 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ:BIST 100 ENDEKSİ: ALINACAK PAYLAR: CEMAS-ESEN-FENER-IHLAS-JANTS-KRVGD- NUHCM-PARSN-POLHO-TKNSA-TUKAS/ÇIKARILACAK PAYLAR: AGHOL-AKCNS-AKGRT- ALCTL-AYGAZ-BIZIM-ENKAI-ISDMR-LOGO-OZKGY-PNSUT/YEDEK PAYLAR:ECZYT-ARDYZ- ENKAI BIST 50 ENDEKSİ: ALINACAK PAYLAR: FENER-FROTO-IHLAS-KARTN-OTKAR- SELEC/ÇIKARILACAK PAYLAR: AEFES-ECILC-ISGYO-TOASO-TRGYO-ULKER/YEDEK PAYLAR:ZOREN-AKSEN-ECILC BIST 30 ENDEKSİ: ALINACAK PAYLAR: SASA /ÇIKARILACAK PAYLAR: MGROS /YEDEK PAYLAR: OTKAR-HEKTS-FROTO BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ:
ALINACAK PAYLAR:--/ÇIKARILACAK PAYLAR:--- BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 ENDEKSİ:
ALINACAK PAYLAR: DOHOL-GUBRF-KOZAL-KRDMD/ÇIKARILACAK PAYLAR: BIMAS- EREGL-TCELL-TKFEN/YEDEK PAYLAR: TCELL-SASA-EREGL
Pay Piyasası Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar'da İşlem Gören Payların Belirlenmesi.01.04.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917483
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda AEFES, ALKIM, ECILC, HEKTS, IPEKE, ISFIN, ISGYO, KARSN, MPARK, ODAS, SKBNK, TRGYO ve TURSG paylarına dayalı Vadeli İşlem Sözleşmeleri 22 Nisan 2021 tarihinde işleme açılacak
Yapılması Planlanan Genel Kurullar: 29 Mart AKCNS-ALGYO-ANSGR-BAYRK-CELHA- DARDL-DITAS-DGGYO-EPLAS-ISMEN-KARDEMİR-OLMIP-QNBFL-RAYSG-TKNSA-TMSN(Olağanüstü)-YUNSA /30 Mart ATEKS-BFREN-BUCIM-DOAS-DOBUR-ENKAI-ENJSA- GLBMD-JANTS-KARTN-SAHOL-SELEC-SEKFK-SISE-TDGYO-YAPRK /31 Mart ALBRK- AYGAZ-BAGFS-DESA-GARAN-GRNYO-HLGYO-HURGZ-İŞ BANKASI-ISKPL-KLNMA-KSTUR- KUTPO-MNDRS-OYAKC-OZGYO-PRKAB-PSDTC-PAMEL (Olağanüstü)-SKBNK-TURSG- VAKFN-VKFYO /1 Nisan DEVA-POLHO /2 Nisan KUYAS-VKGYO /5 Nisan USAK / 6 Nisan AKSA-BLCYT-MARKA-OYLUM /7 Nisan ADESE(Olağanüstü)-DMSAS-LOGO-RALYH-SAFKR- YONGA /08 Nisan DOHOL-DOKTA-EDIP-FONET-GUBRF-NUGYO-SELGD-SERVE-TMPOL- TUKAS /09 Nisan ERBOS-ISBIR-KCHOL-SARKY /12 Nisan AYES-ESEN-FRIGO-KFEIN- NATEN-ORGE-SMART / 13 Nisan BOSSA-ECZYT-ECILC-GOODY-INTEM-KRONT-KRVGD- SNPAM-SONME-ULAS / 14 Nisan AKSGY-SKTAS /15 Nisan ADEL-ALARK-AYEN-CLEBI-
CMBTN-CMENT-MPARK-NIBAS-PGSUS-TCELL-VESBE-VESTL /19 Nisan UFUK /20 Nisan AKMGY-BIZIM-IDEAS-KRGYO-ORMA-SANFM-VAKKO /21 Nisan GENTS-HATEK / 22 Nisan ANELE-GOLTS /26 Nisan KENT-ULKER / 27 Nisan KERVT/28 Nisan CUSAN-GOZDE-RODRG /29 Nisan EGGUB-MAKTK
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim: (ödenmeyecek) : AYCES-HALKB-ISFIN- KRTEK-THYAO-VAKBN-VKING
Son dönemde yatırımcının ilgi odağındaki Borsa İstanbul’da üç yeni şirket daha halka arz için talep toplamaya hazırlanıyor. Matriks 30-31 Mart, Turex 1-2 Nisan ve Qua Granite 5-6 Nisan'da talep toplayacak. Üç şirkette de ‘eşit dağıtım yöntemi’ ile halka arz gerçekleştirilecek ve talepler sırayla karşılanacak.
Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin halka arz edilecek toplam 7.419.980 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasada Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 28 TL fiyattan 30-31/03/2021 tarihlerinde Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, MTRKS.HE (ikincil piyasada işlem kodu MTRKS.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır. MTRKS.HE' ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik türü kullanılmalıdır.
Hakları kullanılmış olarak işlem görecek paylar(Temettü ödemeleri) ANHYT: Brüt:0,84TL Net:0,71TL/ARCLK: Brüt:2,22TL Net:1,89TL/AVISA: Brüt:0,44TL Net:0,38TL/BRYAT:Brüt:2,40TL Net:2,04TL/ISYAT: Brüt=Net:0,16TL/SODSN: Brüt:0,51TL Net:0,43TL/TSKB:
Brüt:0,03TL Net:0,02TL (Genel kurulları tarafından onaylanmış yakın tarihli temettü ödemeleri(net tutar): 30 Mart: BRISA: 0,69 - NUHCM: 1,28 - PNSUT: 0,39 - PETUN: 1,29 - YGGYO: 1,03 01 Nisan: YKBNK: 0,050
EGEEN payı 29/03/2021 tarihinden (seans başından) itibaren 12/04/2021 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
DOKTA: Payları Alt Pazar'da işlem gören Şirketin fiili dolaşım oranını %5'in üstüne çıkarması için verilen süre yapılan başvuru çerçevesinde 31/03/2021 tarihine kadar uzatılmış ve KAP'ta duyurulmuştu. 31/03/2021 tarihine kadar verilen sürenin tekrar uzatılması için yapılan talep uygun görülmemiştir.
INFO-QUAGR: Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin paylarının halka arzı önümüzdeki hafta yapılması öngörülen diğer halka arzlarla talep tarihlerinin çakışmaması için 31 Mart – 1 Nisan 2021 yerine 5 – 6 Nisan 2021 olarak revize edilmiştir.Qua Granite paylarının halka arzı 5 – 6 Nisan tarihleri arasında 16,46 TL fiyatla Borsa Satış yöntemiyle yapılacaktır.
ITTFH: Selva Gıda San. A.Ş.' nin halka arz süreci, Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yürütülecektir. Halka arza ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. ‘ ye Selva Gıda' nın 31.12.2020 tarihli finansal tabloları ile başvuru yapılması planlanmaktadır.
KARSN: Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nın 24.07.2020 tarihli "63 Adet 12 Metre (Solo) ve CNG Yakıtlı (Doğalgaz) 10 Adet 18 Metre (Körüklü) Otobüs Satın Alınma İşi ihalesi" ile ilgili olarak imzalanan sözleşmenin iş artırımı maddesi çerçevesinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi %20 iş artışı talebinde bulunmuştur. Ek talep ile beraber, belediyeye teslim edilecek araç sayısı 75 adet CNG Yakıtlı (Doğalgaz) 12 Metre (Solo) ve 12 Adet CNG Yakıtlı (Doğalgaz) 18 Metre (Körüklü) Otobüse yükselmiş olup, söz konusu ihaleden elde edilecek toplam ciro 152.5 Milyon TL'ye yükselmiştir. Son durum itibarıyla, ihaleden elde edilecek gelirin kamuya açıklanan son yıllık mali tablolarımızdaki (31 Aralık 2020) brüt satış hasılatı tutarına oranı ise %9,65'e ulaşmıştır.
LKMNH: 2020 Yılı Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Teklifinin onaylanması ; 27.03.2021 tarihinde gerçekleşen 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Brüt (TL):0,1667 Net (TL) : 0,1417 kar paylarının aynı miktarda 2 taksit olarak dağıtım tarihleri 29/09/2021 ve 22/11/2021 olarak toplamda brüt:0,3333 net:0,2833 olarak ve %50 bedelsiz pay dağıtımı onaylanmıştır.
MPARK: Geçmiş dönemlerde yapılmış başta şirket birleşmeleri olmak üzere teknik işlemlerle ilgili usule ilişkin vergi incelemesi sonucu 91.441bin TL tutarında geçmiş dönem zararının silinmesi talep edilmiş olup konu ile ilgili yargı süreci devam etmektedir.
MRGYO: Martı, Denizbank ile borç yapılandırma anlaşması imzaladı. toplam 81.066.087.- USD ve bağlı ortaklığı Martı GYO'nun 46.739.271.- USD nakdi kredi yükü, 9 senelik bir vade ile (ilk 2 sene ödemesiz olmak üzere) yeniden yapılandırılmıştır.
NTHOL: ikinci kez ek süre talebimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmış ve 31.12.2020 tarihli konsolide finansal raporumuzun gönderim tarihi 02/04/2021 (dahil) uzatılmıştır. /NTHOL-MERIT: K.K.T.C. Bakanlar Kurulu, mevcut sokağa çıkma yasağını tüm ilçe ve ilçelere bağlı yerleşim yerlerini kapsayacak şekilde 05.04.2021 saat 05:00'a kadar uzatmış olup kapsamını aşağıdaki şekilde düzenlemiştir;-29 Mart 2021 tarihinden 04 Nisan 2021 saat 05.00'a kadar, gece 22.00'dan sabah saat 05.00'a kadar kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanır.- 04 Nisan 2021 saat 05.00' dan 05 Nisan 2021 saat 05.00'a kadar kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanır. Bu kararlar sonucunda K.K.T.C.'de bulunan tüm otel ve casinolar söz konusu tarihe kadar kapalı olacaktır.
OYAYO: 26.03.2021 tarihinde düzenlenen 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Brüt=Net (TL):0,0530452 kar payının dağıtım tarihi 31.05.2021 olarak kesinleşmiştir. (Son kapanış fiyatına göre Temettü verimi:%2,78)
PAGYO: Yapılan Genel Kurul Toplantısında; Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen Kar Payı Dağıtım Önerisi, kar dağıtımına ilişkin tarih, tutar ve taksit sayısı hususunda Yönetim Kurulu yetkilendirilerek oybirliği ile kabul edildi. Kar payı dağıtımı taksit sayısı ve tarihi değişiklik arz edecektir. İlgili hususlar Yönetim Kurulu kararları sonrası belirginleştikçe güncellenecektir.PAY ALIM-SATIM BİLDİRİMLERİ:
BIMAS: 26.03.2021 tarihinde 69,82 TL fiyat ile 208.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Naspak Gıda San. ve Tic. A.Ş. adına Yönetim kurulu üyesi Ö. Hulusi Topbaş tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki pay oranı %10,67 seviyesinden %10,71 seviyesine yükselmiştir.
DGKLB: Şirket paylarının Borsa'dan geri alımının yapılması kapsamında 26.03.2021 tarihinde 2,54 TL fiyat ile 100.000 TL nominal değerli alım yapılmıştır. Bu işlem sonucunda sahip olduğumuz şirket paylarının nominal değeri 1.717.846 TL'ye ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı % 0,0049).
IEYHO: 25.03.2021 tarihinde 1,74-1,88 TL fiyat aralığından 8.587.265 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Işıklar inşaat malzemeleri san ve tic. A.Ş tarafından gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki pay oranı %4,27 seviyesinden %5,85 seviyesine yükselmiştir.
MEGAP: 26.03.2021 tarihlerinde 7,64-7,72 TL fiyat aralığından 57.458 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Eda Özhan tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki pay oranı %36,68 seviyesinden %36,83 seviyesine yükselmiştir.
MPARK: 25.03.2021 tarihinde 21,202 fiyat aralığından 240.209 adet alış işlemi Schroders Plc. tarafından yapılmıştır. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki pay oranı %5,098 seviyesine yükselmiştir.
PSDTC: 25.03.2021 tarihinde 28,04-28,34 TL fiyat aralığından 10.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi Roteks A.Ş tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki pay oranı %14,97 seviyesinden %14,83 seviyesine gerilemiştir./25.03.2021 tarihinde 28,06-29,50 TL fiyat aralığından 16.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi Spot Tekstil A.Ş tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki pay oranı %3,51 seviyesinden %3,30 seviyesine gerilemiştir.
SANFM: 24-25.03.2021 tarihlerinde 16,99 - 17,98 TL fiyat aralığından 5.200 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Süleyman Kabalak tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki pay oranı %6,27 seviyesinden %6,31 seviyesine yükselmiştir.
TSGYO: 26.03.2021 tarihinde 5,81-6,06 fiyat aralığından 140.636 adet satış işlemi Yatırım finansman menkul değerler A.Ş. tarafından yapılmıştır. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki pay oranı %0,35 seviyesine gerilemiştir.
VAKKO: 25.03.2021 tarihinde 18,90 fiyat ile 75.000 adet satış işlemi Vakko holding A.Ş.tarafından yapılmıştır. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki pay oranı %84,53 seviyesine gerilemiştir.
HuseyinVedat.Tinc@denizbank.com
Teknik Yorum
BIST 100 Endeks Teknik Analiz
Dün endeks 1359.15 – 1412.35 arasında işlem gördü ve günü -0.88% değişimle 1382.15 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi yüksek seviyede gerçekleşti.
Endekste satış baskısının devamını gördük. Endekste 1300 – 1320 bandını kritik destek seviyesi olarak takip etmeye devam ediyoruz. Ara destek seviyesi 1350. Kısa vadeli pozisyonlarda 1450 ana direnç seviyesi olarak takip ediyoruz. Ara direnç seviyesi 1410. 5g.
Ort. 1389.41 22 g. Ort. 1504.55 seviyesindeler.
Destek olarak 1320 ve 1350, direnç olarak 1410 ve 1450 takip ediyoruz.
Bu sabah karışık açılış ve sonrasında 1350 – 1410 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
XU100 Teknik Analiz, TRL
Kaynak: Bloomberg, Deniz Yatırım Araştırma
AliBarbaros.Demirer@denizbank.com
Teknik Yorum
VIOP - X30YVADE Teknik Analiz
Dün vadeli endeks 1394.25 – 1458.25 arasında işlem gördü ve -0,70% değişimle günü 1428.75 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi yüksek seviyede gerçekleşti.
Vadeli endekste satış baskısının devamını gördük. Kısa vadeli pozisyonlarda 1470 seviyesi üzerinde kalıcı olmadan satış baskısının devamı beklenebilir.1422 seviyesini yükseliş trendinin devamı açısından önemli bir seviye olarak takip ediyoruz. Ana destek seviyesi 1375. 5g. Ort.
1426.40 22 g. Ort. 1574.74 seviyesindeler.
Destek olarak 1375 ve 1422, direnç olarak ise 1470 ve 1500 seviyelerini takip ediyoruz Bu sabah karışık açılış ve sonrasında 1400 – 1470 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
X30YVADE Teknik Analiz, TRL
Kaynak: Bloomberg, Deniz Yatırım Araştırma
AliBarbaros.Demirer@denizbank.com
Model Portföy
Deniz Yatırım Model Portföyü
Hisse
Portföye Giriş
Tarihi Hedef Fiyat Potansiyel Nominal Getiri (Portföye girişten itibaren)
BIST-100'e Rölatif Getiri
(Portföye girişten itibaren) Portföydeki Ağırlık
ISCTR 24.01.2020 9.10 88% -33.9% -41.6% 5.0%
TCELL 28.02.2020 22.00 49% 6.8% -18.1% 10.6%
TUPRS 15.04.2020 135.00 44% 6.3% -26.3% 10.6%
PETKM 27.04.2020 6.50 19% 55.0% 13.6% 10.6%
GARAN 19.06.2020 13.50 96% -16.8% -31.6% 5.0%
KOZAL 19.06.2020 139.80 20% 47.8% 21.5% 10.6%
AKGRT 04.09.2020 12.60 53% 12.4% -11.7% 10.6%
SISE 04.09.2020 9.90 34% 18.4% -6.9% 10.6%
MGROS 18.01.2021 62.00 77% -19.8% -9.7% 10.6%
HALKB 18.01.2021 7.70 73% -19.7% -9.5% 5.0%
ISMEN 24.03.2021 25.00 54% -1.0% 1.3% 10.6%
Nominal Getiri
2019 56.2%
2020 49.9%
12 aylık 104.4%
2021 başından 0.1%
11.02.2021 10.02.2021 09.02.2021 08.02.2021 05.02.2021 BIST-100'e Rölatif Getiri
24.6%
32.1%
6.9%
16.2%
92 97 102 107 112 117 122 127 132 137
1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00
Mar 20 May 20 Tem 20 Eyl 20 Kas 20 Oca 21 Mar 21
Model Portföy, TRY mln BIST 100 Rölatif (sağ)
Kaynak: Bloomberg, Deniz Yatırım Araştırma
haftalık.takvim
Haftalık, 29 Mart 2021 – 04 Nisan 2021
Tarih Gün Saat Olay Beklenti Önceki
29 Mart Pazartesi - - - -
30 Mart Salı 16:00 ABD - S&P/CS Konut Fiyat Endeksi Bileşik - 20 Mevsimsellikten Arındırılmış (Yıllık) (Oca) 9,9% 10,1%
17:00 ABD - Conference Board (CB) Tüketici Güveni (Mar) 96,0 91,3
23:30 ABD - Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları - 2,927M
31 Mart Çarşamba 10:00 TR- Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Mar) - 95,80
10:00 TR - Ticaret Açığı (Şub ) - -3,03B
12:00 EUR - Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Mar) 1,2% 0,9%
15:15 ABD - ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (Mar) 403K 117K
16:45 ABD - Chicago Satın Alma Müdürleri Endeksi (Mar) 60,1 59,5
17:00 ABD - Askıdaki Konut Satışları (Aylık) (Şub ) -3,5% -2,8%
1 Nisan Perşembe 10:00 TR - İmalat PMI (Mar) - 51,70
11:00 EUR - İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Mar) 57,7 62,4
16:45 ABD - Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Mar) - 59,0
17:00 ABD - Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) İmalat İstihdamı (Mar) 53,0 54,4
17:00 ABD - ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Mar) 61,0 60,8
2 Nisan Cuma 15:30 ABD - Ortalama Saatlik Gelirler (Önceki Yıla Göre) (Yıllık) (Mar) 5,3% 5,3%
15:30 ABD - Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (Mar) 0,2% 0,2%
15:30 ABD - Tarım Dışı İstihdam (Mar) 182K 379K
15:30 ABD - Katılım Oranı (Mar) - 61,4%
15:30 ABD - Özel Tarım Dışı Bordrolar (Mar) 210K 465K
15:30 ABD - İşsizlik Oranı (Mar) - 6,2%
03 - 04 Nisan Haftasonu - - - -
Dış Borç Piyasası
Kupon Oranı Vade
Vadeye
Kalan Yıl Fiyat 1G, pp Getiri 1G, bps Z-spread
Kontrat,
$ mln USD Eurobond
Turkey 21 5.63% 30 Mart 2021 0.00 100.04 -0.05 -9.58% 1,888.8 -956 2,000
Turkey 22 5.13% 25 Mart 2022 0.97 100.57 0.03 4.53% -3.5 433 1,000
Turkey 22-1 6.25% 26 Eylül 2022 1.44 101.63 0.12 5.10% -8.4 488 2,500
Turkey 23 3.25% 23 Mart 2023 1.93 96.49 -0.04 5.13% 2.3 488 1,500
Turkey 24 5.75% 22 Mart 2024 2.78 99.45 -0.09 5.95% 3.2 552 2,500
Turkey 25 7.38% 5 Şubat 2025 3.39 103.67 -0.18 6.28% 5.1 565 3,250
Turkey 26 4.25% 14 Nisan 2026 4.47 91.27 -0.23 6.30% 5.7 538 1,500
Turkey 30 11.88% 15 Ocak 2030 5.99 130.57 -0.38 7.13% 4.8 576 1,500
Turkey 34 8.00% 14 Şubat 2034 8.31 105.31 -0.28 7.35% 3.4 567 1,500
Turkey 36 6.88% 17 Mart 2036 9.39 94.67 -0.38 7.47% 4.4 570 2,750
Turkey 38 7.25% 5 Mart 2038 9.89 98.10 -0.13 7.45% 1.4 564 1,000
Turkey 40 6.75% 30 Mayıs 2040 10.42 92.00 -0.09 7.55% 0.9 569 2,000
Turkey 41 6.00% 14 Ocak 2041 10.94 84.33 0.04 7.54% -0.5 566 3,000
Turkey 43 4.88% 16 Nisan 2043 12.11 76.35 -0.19 6.99% 2.0 506 3,000
Turkey 45 6.63% 17 Şubat 2045 11.61 90.04 -0.33 7.53% 3.2 563 3,000
Turkey 45 6.63% 17 Şubat 2045 11.61 90.04 -0.33 7.53% 3.2 563 3,000
EUR Eurobond
Turkey 21 E 4.35% 12 Kasım 2021 0.63 100.71 0.01 3.13% -2.7 367 1,473
Turkey 23 E 4.13% 11 Nisan 2023 1.91 100.16 0.06 4.04% -3.0 455 1,178
Uluslararı Sukuk
Turkey 24-1 4.49% 25 Kasım 2024 3.36 98.83 -0.02 4.84% 0.6 425 1,000
Samurai
Turkey 21 JPY 1.87% 18 Mart 2021 - - - - - -
Turkey 22 JPY 1.47% 15 Mart 2022 0.95 100.76 0.02 0.67% -2.0 72 821
Turkey 24 JPY 1.05% 25 Eylül 2024 3.37 99.71 -0.02 1.14% 0.6 116 913
Turkey 33 JPY 2.68% 7 Şubat 2033 - - - - - - 168
Dual currency GDNs*
Turkey 23 TRY 7.10% 8 Mart 2023 1.84 82.24 0.11 18.29% -6.0 - 1,810
* Global depositary notes emulating TRY local bonds, while interest and principal on these instruments is paid in USD ** Emulating inflation-linked local bonds
Yasal uyarı:
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu içerikteki yorumlar DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’nin görüşlerini yansıtmaktadır. Bu dokümanda sunulan materyal sağlam kaynaklardan derlenmiştir. Ancak Şirketimiz buradaki yorumların içeriği sonucu üçüncü şahıslara karşı doğabilecek sonuçlara karşı hiç bir sorumluluk kabul etmez. Buradaki içeriğin hiç bir bölümü DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’NİN yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, alıntı yapılamaz ve kullanılamaz..
© DENIZ YATIRIM 2021
