S&P 500 Brent Petrol USD Endeks
-%1.48 -%1.01 %0.46
Ekonomik Veriler
Açıklanacak Veriler Saat
- -
TSİ
Hisse Senedi Piyasası
1,540 1,545 1,550 1,555 1,560 1,565 1,570 1,575
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000
10-Mar 11-Mar 12-Mar 15-Mar 16-Mar 17-Mar 18-Mar
İşlem Hacmi, TRY mln BIST 100
Bono Piyasası
13.7 13.8 13.9 14.0 14.1 14.2 14.3 14.4
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0
10-Mar 11-Mar 12-Mar 15-Mar 16-Mar 17-Mar 18-Mar İşlem Hacmi, TRY mln Türkiye 2030
Endeksler, para piyasaları ve emtia
Kapanış Önceki 1 Gün 1 Ay Yıl Baş.
BIST100 1,551 1,562 -0.7% 0.3% 5.0%
İşlem Hacmi, TL mln 37,101 35,363 4.9% -25.6% 1.6%
Turkey 2030 (13.11.2030) 14.27% 14.28% -1 bps 121 bps 136 bps
Turkey 2030 5.84% 5.90% -6 bps 55 bps 48 bps
TCMB karışık fonlama mlyt 17.00% 17.00% 0 bps 0 bps -3 bps
USD/TRY 7.32 7.50 -2.4% 4.9% -1.6%
EUR/TRY 8.74 8.99 -2.8% 3.6% -3.8%
Sepet (50/50) 8.03 8.25 -2.6% 4.2% -2.8%
DOW 32,862 33,015 -0.5% 4.3% 7.4%
S&P500 3,915 3,974 -1.5% 0.0% 4.2%
FTSE 6,780 6,763 0.3% 2.5% 4.9%
MSCI EM 1,347 1,343 0.3% -5.5% 4.3%
MSCI EE 168.85 168.63 0.1% 1.8% 3.7%
Shanghai SE Comp 3,463 3,446 0.5% -5.8% -0.3%
Nikkei 30,217 29,914 1.0% -0.1% 10.1%
Petrol (Brent) 62.58 63.28 -1.1% 20.9% 20.9%
Altın 1,736 1,745 -0.5% -2.2% -8.5%
En Çok Yükselen & Düşenler
Hisse Kodu Son Kapanış Gün Değ. Hacim, TRY bin En çok yükselenler
Erbosan ERBOS 68.85 10.0% 103,134
Goltas Cimento GOLTS 65.05 10.0% 54,298
Odas Elektrik ODAS 4.02 7.8% 1,491,470
Anel Elektrik ANELE 5.14 7.1% 152,257
Mavi Giyim MAVI 59.00 6.4% 278,892
Tumosan Motor Ve Traktor TMSN 23.98 5.6% 492,565
En çok düşenler
Ford Otosan FROTO 212.00 -7.5% 2,573,669
Besiktas Futbol Yat. BJKAS 5.75 -5.6% 540,257
Vestel VESTL 29.16 -5.0% 198,347
Otokar OTKAR 396.20 -4.9% 538,495
Tofas Otomobil Fab. TOASO 36.86 -4.8% 193,328
Aksa AKSA 17.00 -4.7% 51,776
Günlük Bülten
Piyasa Yorumu:
Bu sabah BİST100’de aşağı yönlü bir açılış bekliyoruz. Bankacılık dışı hisse senetleri ve endeks 200 baz puanlık faiz artışının ardından yükselen kredi faizlerinin yarattığı etki ile günü negatif kapadı.
Bu sabah negatif açılış ve sonrasında 1530 – 1570 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
Bugünün Haberleri:
Makro Ekonomi
█ TCMB-PPK, Mart 2021 - Geniş çapta risk değerlendirmesi, çıpalama isteği
Piyasa Gelişmesi
TCMB Haftalık Veriler - Hisse senetlerinden 8 haftada 1.2 milyar dolar çıkış gerçekleştiHisse Senetleri
TTKOM; Hisse başına toplam 0,5350 TL brüt temettü kararı / sınırlı olumlu
VESBE & VESTL; Güçlü temettü açıkladılar / olumlu Ekonomik Veriler
13.45: ECB-Panetta konuşması,
16.00: BOE-Cunliffe konuşması,
18.00: ECB-Vasle konuşması.Piyasalarda bugün
Piyasalarda Bugün
Haftanın son işlem gününde olmamıza rağmen gündemde yer alan başlıkların azalmak bir yana tüm hızı ile artarak yoluna devam ettiğini görüyoruz.
Merakla beklenen Mart ayı FOMC toplantısı sonrasında hazırladığımız notumuzda “piyasaların ilk işlemlerde sergiledikleri iyimserliği anlamakta zorlanıyoruz” şeklinde yorum yer almış, Dot Plot dağılımındaki faiz beklentilerinin piyasa işlemcilerinin algıladığı ölçekte güvercin olmadığını düşündüğümüze yer vermiştik. 18 Mart tarihindeki ABD tahvil faizleri fiyatlaması bu yöndeki değerlendirmelerimizin pek de yanlış olmadığını düşündürdü, şimdilik. Nitekim Amerikan 10y tahvil faizinde %1.75, 30y vadelide ise %2.50 seviyeleri test edildi. Sırasıyla, son 1 ve 2 yılın en yüksek noktalarının test edildiğini not düşelim.
Global çapta aşılamanın arz kaynaklı sorunların bir adım öne çıkması nedeniyle son 2 hafta içerisinde yavaşlama kaydettiğinden bahsediyoruz. Avrupa’da başlayan AstraZeneca aşısının kullanımına yönelik tartışmalar dün kıtadaki en üst otorite olan EMA’nın yönlendirmesi ile ara verilen sürecin yeniden devreye alınmasına imkan tanıdı. DSÖ yönlendirmesi paralelinde EMA da aşının ortaya koyduğu faydaların yan etkilerinden fazla olduğunu belirtti. Bugün itibarıyla Almanya, Fransa ve İtalya’da aşılama kampanyalarının yeniden başlaması bekleniyor. Öte yandan ekonomilerdeki açılış süreçleri kıta nezdinde maalesef sekteye uğruyor. İtalya’daki kapanma kararının ardından Fransa’da da Paris bölgesi hafta süre ile tam sokağa çıkma yasağı uygulamasına geçiyor. Sadece okular ve gerekli yerler açık olacak. İngiltere cephesi ise Nisan ayında arz kaynaklı sıkıntıların aşılamada belirmesini ve olumsuz etkilemesini beklediklerini açıkladı. Kıtadaki bahse konu süreç petrol fiyatlarında gelecek dönem beklentilerinin pozitif yönlü şekillenmesini terse çevirirken, %7-8 civarında değer kayıpları ile gün tamamlandı.
Bugün ABD’de ‘Quadrupla Witching’ olarak bilinen gün. Yani, opsiyon ve futures kontratlardaki vadeler son bulacak. Öncesindeki seansta yılın en düşük işlem hacimlerinden birisi takip edilirken, bugün ciddi anlamda artış ve volatilite olmasını sürpriz karşılamamak gerekiyor. Son 4 günde ABD’de el değiştiren hisse senedi sayısı 12 milyar olurken, Aralık 2020’den bu yana en düşük düzeyi işaret ettiğini belirtmek gerek. Sundial Capital araştırmasına göre, böylesi vadelerin sonlandığı günlerde ABD’deki hisse senedi hacim değişimleri son 25 yılda son 50 gün ortalamasının yaklaşık %5 üzerinde gerçekleşti. Dikkatli olmakta fayda var.
Global para politikalarında değişim sinyalleri olduğundan söz ediyoruz. Dün bahsetmiştik; BOJ cephesi hareketli olabilir. Bugün sabah itibarıyla gelen haberler getiri eğrisi kontrolündeki bant aralığının +/- 5 puan şeklinde güncellendiği. Yıllık 6 trilyon yen ETF alımı yapacak olan Banka, ağırlığı ise NKY 225 yerine TOPIX’e verecek.
TCMB cephesinde atılan +200bp faiz adımını son derece pozitif ve piyasa beklentilerinin bir adım önüne geçilmesi şeklinde okuyoruz. Böylesi küresel dalgalanma ortamında TCMB’nin süreci şansa bırakmamış olması ülke risk priminin gerilemesine de katkı sağlayacaktır.
Paritede 7.25 seviyesini izliyoruz.
Piyasalar
Piyasalar
Bir yandan tüm aksaklıklara rağmen devam global aşılama süreci, diğer yanda etkisini yeniden açılma süreçleri ile birlikte yeniden artıran pandemi ve tüm bunların gölgesinde gelecek dönem beklentilerini yeniden şekillendirmeye çalışan merkez bankaları ortamında fiyatlamalardaki oynaklık artışlarını normal karşılamak gerekiyor. Birçok yerde karar alıcılar bugün ile yarın arasındaki farklılığı yapılabilecek en az hata ile okumaya çalışırken, para politikalarındaki değişim sinyalleri yatırımcıların sert tepkiler göstermesine neden oluyor. Bu nedenle süreçten en fazla hasar ile çıkması muhtemel grup olan gelişmekte olan ülkeler cephesinde de değişim sinyalleri söz konusu. Brezilya’nın +25bp’lık sürpriz adımının ardından dün de TCMB’nin +100bp piyasa beklentilerinin ötesinde sıkılaşmaya gittiği görüldü. Atılan adımı ülke risk primini kısa-orta vadede düşürücü okumakla birlikte en önemli katkıyı enflasyon ile mücadele noktasında son yıllarda görülmemiş ölçekte tutum takınması üzerinden sağladıkları kanaatindeyiz. Toplantıya dair kapsamlı değerlendirmelerimize TCMB- PPK, Mart 2021 başlığı üzerinden ulaşabilirsiniz. Türk lirası 18 Mart günü Amerikan doları karşısında %2.46 değer kazanırken, Salı gününe kıyasla ise primlenmesi %2.33 düzeyinde gerçekleşmekte ki Fed sonrası süreci okumak adına önemli bir ayrıntı olduğuna inanıyoruz.
EMFX içerisinde karışık bir resim oluşurken, değer kazanımında en yakın üye olan CLP
%1.38’de şekillenmekte. Türk lirası Amerikan doları karşısında günü %2’nin üzerinde değer kazancı ile tamamlarken, BİST 100 endeksi kapanışı %-0.72 ile 1550 puan seviyesinde gerçekleşti. 10y vadeli tahvilde faizin son düzeyi %14.02 olurken (%-1.9), ülke risk primi ise
%4.4 düşüşle 307bp ile takip edildi. EMEA bölgesi endekslerinde gün sonu kapanışları Fed sonrası ilk işlem gününde genele yayılır şekilde değer kazançlarına işaret etti. Euro Stoxx 50
%0.46, FTSE 100 %0.25, DAX %1.23 ve Rusya (RTS, USD) varlıkları %-0.33 ile takip edildi.
Amerika kıtası işlemlerinde Avrupa seansına kıyasla negatif yönlü ayrışma gözlenirken, bugün gerçekleşecek olan türev ürünlerdeki vade sonu işlemlerinin de etkisi hissedildi. Majör ABD endeksleri içerisinde Nasdaq faizlerdeki yükselişin de etkisiyle %-3.02 ile dikkat çekerken, S&P 500 %-1.48, Dow Jones ise %-0.46 ile günü tamamladı. Kıtada yer alan gelişmekte olan ülke varlıklarından Bovespa %-1.47, Merval ise %-2.64 düzeyinde performans sergiledi. Asya’da haftanın son işlem günü satıcılı fiyatlamalara işaret ediyor. TSİ 08.30/ NKY 225 %-1.20, Hang Seng %-1.60, CSI 300 %-2.46 ve KOSPI %-0.73 ile işlem görürken, USDCNH paritesi offshoreda 6.5171 ile hafif yuan satıcılı.
Fiyatlamalar
Fiyatlamalar
BİST 100 endeksi işlemlerinde ağırlıklı dış piyasalara paralel görüntünün korunmasını bekliyoruz. Ancak, kısa-orta vadeli fiyatlamalarda TCMB’nin faiz kararı ülke risk primine düşme yönlü katkı sağlayacağından pozitif yönlü eğilimin devam edeceğini düşünüyoruz. 1550-1520 puan seviyeleri destek, 1570-1590 ise direnç olarak izlenebilir. USDTRY paritesi işlemlerinde global tahvil faizlerindeki dalgalanmanın, FOMC ve PPK yaklaşımlarının bir süre daha fiyatlamalara yön verdiğini görebiliriz. Kısa vadeli işlemlerde paritede 7.25 seviyesini aşağı yönde yakından izleyeceğiz. Haftalık kapanışın bu seviyenin altında olması durumunda lira lehine pozisyonlanma ivmelenebilir. Yukarı yönde ise 7.54’ü takip edeceğiz. EURUSD paritesi fiyatlamalarında temel belirleyici global Amerikan doları yaklaşımı olmaya devam ederken, genel risk iştahı ve bölgeye ait aşılama performansı da son dönem içerisinde öne çıkmakta.
EUR negatif yaklaşım ilk çeyrek işlemleri tamamlanana dek devam edebilir. Bu durumda 1.16- 1.17 bölgesi civarında paritenin konsolide olmasını bekleriz. 1.1930-1.1850 seviyeleri destek, 1.1990-1.2070 ise direnç olarak izlenebilir.
Makro Ekonomi
TCMB-PPK, Mart 2021 - Geniş çapta risk değerlendirmesi, çıpalama isteği
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından gerçekleştirilen Mart ayı olağan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 17.00 seviyesinden +200 baz puan artış ile yüzde 19.00’a yükseltildi. Toplantı öncesinde şekillenen piyasa konsensüsü ve Deniz Yatırım Araştırma Bölümü beklentisi +100 baz puan düzeyinde bulunmaktaydı. (Para Politikası Notu: TCMB PPK Beklentisi Değerlendirmesi, Mart 2021)
Kamuoyu ile paylaşılan toplantı sonuç metninde gerek yurtiçindeki enflasyonu etkileyen unsurlar gerekse yurtdışındaki gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi ve gelecek dönem beklentilerini çıpalama isteği dikkat çekiyor.
Merkez Bankası’nın bugüne dek yaptığı kuvvetli yönlendirmeler paralelinde gerçekleştirdiği faiz artışının pozitif kredibilite katkısı, ülke risk priminde azalış ve gerektiğinde önden yüklemeli şekilde para politikasını ayarlayacağına dair verdiği mesajların somutlaşması açısından son derece olumlu okuyoruz.
Küresel para politikalarındaki belirsizliklerin 16-17 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen FOMC toplantıları sonrasında kısa vadede azalış göstermekle birlikte 2021 yılının ikinci yarısı ve 2022 yılının tamamı için öngörülemez patikada olduğunu düşünmeye devam ettiğimizden bugün atılan para politikası adımının global risk artışı dönemlerinde yerel varlıklardaki stresi azaltıcı yönde katkı sağlayacağına inanıyoruz.
Piyasa Gelişmesi
TCMB Haftalık Veriler - Hisse senetlerinden 8 haftada 1.2 milyar dolar çıkış gerçekleşti
TCMB tarafından 12 Mart dönemine ait menkul kıymet ve YP mevduat rakamları açıklandı.
Buna göre, toplamda -244 milyon dolar performansın takip edildiği dönemde, hisse senedi talebi -117.6 milyon dolar, repo dahil DİBS işlemleri ise -126.4 milyon dolar (repo +3.1 milyon dolar) ile takip edildi.
Hesaplamalarımıza göre, veri döneminde yabancıların DİBS içerisindeki payı %6’dan
%5.9’a geriledi.
2021 yılında hisse senedi kaleminde -907.7 milyon dolar, repo dahil DİBS cephesinde +1.3 milyar dolar (repo hariç +1.2 milyar dolar) giriş takip edildi. Toplam rakam ise +487.6 milyon dolar oldu.
Haftalık bazda açıklanan rakamlara göre, TCMB brüt+altın rezervi -52 milyon dolar ile 91.6 milyar dolar seviyesinde bulunmakta.
Bankalardaki toplam YP mevduatlar +9 milyon dolar ile 259.4 milyar dolar olurken, yurtiçi yerleşiklerin YP mevduatları ise -94 milyon dolar ile 230.3 milyar dolar oldu.
Gerçek kişi hesapları -322 milyon dolar, tüzeller ise +229 milyon dolar ile izlendi.
2021’in tamamında bankalardaki toplam YP mevduatlar -4.3 milyar dolar, yurtiçi yerleşiklerin YP mevduatları -5.3 milyar dolar, gerçek kişi hesapları ise -3.6 milyar dolar oldu.
TCMB tarafından paylaşılan haftalık mevduat istatistiklerinde 19 Şubat dönemini kapsayacak şekilde ‘parite etkisinden arındırılmış veri seti’ yayınlanması kararı alınmıştı. Buna göre, yurtiçi yerleşiklerin toplam YP mevduatları stokta -94 milyon dolar olurken, parite etkisi +101 milyon dolar, net değişim ise -195 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu etkide en yüksek pay +169 milyon dolar ile kıymetli maden depo hesaplarında oldu.
Yurtiçi yerleşikler kalemi altında yer alan gerçek kişi hesaplarında stok değişim -321 milyon dolar, parite etkisi +134 milyon dolar, en yüksek pay ise +156 milyon dolar ile kıymetli maden depo hesaplarında oldu. Net değişim, -455 milyon dolar. Yine aynı kalem altında bulunan tüzel kişi hesaplarında stok değişim +227 milyon dolar, parite etkisi -33 milyon dolar, en yüksek pay ise -46 milyon dolar euro cinsi mevduat hesaplarında oldu. Net değişim, +260 milyon dolar.
Hisse senetleri Turk Telekom
Bloomberg Kodu TTKOM TI
Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY7.96
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 13%
Piyasa değeri TRY27,860 mln
TTKOM; Hisse başına toplam 0,5350 TL brüt temettü kararı / sınırlı olumlu
Türk Telekom Yönetim Kurulu, hisse başına toplam brüt 0,5250098 TL, net 0,4547583 TL nakit kar payının 3 eşit taksit halinde ödenmesine karar verdi. Taksit tarihleri 1 Nisan 2021, 1 Temmuz 2021 ve 1 Ekim 2021 olarak belirlendi. Karar, bugün yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortakların onayına sunulacak. Son kapanışa göre %6,7 oranında brüt temettü verimliliğine işaret etmektedir. Haberin hisse performansı üzerindeki etkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.
Vestel Beyaz Esya
Bloomberg Kodu VESBE TI
Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY56.55
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 13%
Piyasa değeri TRY10,745 mln
Vestel
Bloomberg Kodu VESTL TI
Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY29.16
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 31%
Piyasa değeri TRY9,782 mln
VESBE & VESTL; Güçlü temettü açıkladılar / olumlu
Vestel Beyaz Eşya Yönetim Kurulu, hisse başına toplam brüt 4,2105261 TL, net 3,5789469 TL nakit kar payının 3 eşit taksit (brüt 1,4035087 TL – net 1,1929823 TL) ödenmesine karar verdi. Karar, 15.04.2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortakların onayına sunulacak. Son kapanışa göre %7,4 oranında brüt temettü verimliliğine işaret etmektedir. Haberin hisse performansı üzerindeki etkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.
Vestel Elektronik Yönetim Kurulu, hisse başına toplam brüt 7,0373820 TL, net 5,9817747 TL nakit kar payının 3 eşit taksit (brüt 2,345740 TL – net 1,9939249 TL) ödenmesine karar verdi. Karar, 15.04.2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortakların onayına sunulacak. Son kapanışa göre %24,1 oranında brüt temettü verimliliğine işaret etmektedir. Haberin hisse performansı üzerindeki etkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.
KAP ve Şirket Haberleri
KAP ve Şirket Haberleri
2021 yılı ikinci üç aylık dönemi için 01/04/2021-30/06/2021 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ:BIST 100 ENDEKSİ: ALINACAK PAYLAR: CEMAS-ESEN-FENER-IHLAS-JANTS-KRVGD- NUHCM-PARSN-POLHO-TKNSA-TUKAS/ÇIKARILACAK PAYLAR: AGHOL-AKCNS-AKGRT- ALCTL-AYGAZ-BIZIM-ENKAI-ISDMR-LOGO-OZKGY-PNSUT/YEDEK PAYLAR:ECZYT-ARDYZ- ENKAI BIST 50 ENDEKSİ: ALINACAK PAYLAR: FENER-FROTO-IHLAS-KARTN-OTKAR- SELEC/ÇIKARILACAK PAYLAR: AEFES-ECILC-ISGYO-TOASO-TRGYO-ULKER/YEDEK PAYLAR:ZOREN-AKSEN-ECILC BIST 30 ENDEKSİ: ALINACAK PAYLAR: SASA /ÇIKARILACAK PAYLAR: MGROS /YEDEK PAYLAR: OTKAR-HEKTS-FROTO BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ:
ALINACAK PAYLAR:--/ÇIKARILACAK PAYLAR:--- BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 ENDEKSİ:
ALINACAK PAYLAR: DOHOL-GUBRF-KOZAL-KRDMD/ÇIKARILACAK PAYLAR: BIMAS- EREGL-TCELL-TKFEN/YEDEK PAYLAR: TCELL-SASA-EREGL
Pay Piyasası Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar'da İşlem Gören Payların Belirlenmesi.01.04.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917483
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda AEFES, ALKIM, ECILC, HEKTS, IPEKE, ISFIN, ISGYO, KARSN, MPARK, ODAS, SKBNK, TRGYO ve TURSG paylarına dayalı Vadeli İşlem Sözleşmeleri 22 Nisan 2021 tarihinde işleme açılacak
Yapılması Planlanan Genel Kurullar: 19 Mart ALCAR-DNISI-GEDIK-INVEO-MAALT- TATGD-TTKOM /22 Mart IZTAR-SNGYO-TAVHL-TTRAK /23 Mart AFYON-ALKA-ARCLK- CIMSA-ISYAT-PKENT-SODSN /24 Mart AKBNK-BASCM-HDFGS-HEKTS-ISGYO-KORDS- TSGYO /25 Mart AGYO-ALKIM-ANHYT-ARENA-BAGFS-DZGYO-DYOBY-EKGYO-FMIZP- ICBCT-KONYA-MIPAZ-NUHCM-PETUN-PINSU-PNSUT-QNBFB-SASA-TKFEN-TSKB-YGGYO- YKBNK /26 Mart AYCES-BRISA-BRYAT-HALKB-ISFIN-KRTEK-OYAYO-PAGYO-THYAO- VAKBN-VKING / 27 Mart LKMNH /29 Mart ALGYO-ANSGR-AKCNS-BAYRK-CELHA-DARDL- DITAS-EPLAS -ISMEN-KARDEMİR-OLMKS-QNBFL-RAYSG-SEKFK-TKNSA- TMSN(Olağanüstü)-YUNSA /30 Mart ATEKS-BFREN-BUCIM-DOAS-DOBUR-ENKAI-ENJSA-GLBMD-JANTS-SAHOL-SISE-TDGYO-YAPRK /31 Mart ALBRK-AYGAZ-BAGFS-DESA- GARAN-GRNYO-HLGYO-HURGZ-İŞ BANKASI-ISKPL-KLNMA-KSTUR-KUTPO-MNDRS- OYAKC-OZGYO-PRKAB-PSDTC-PAMEL (Olağanüstü)-SKBNK-TURSG-VAKFN-VKFYO /1 Nisan DEVA-POLHO /2 Nisan KUYAS-VKGYO /5 Nisan USAK / 6 Nisan AKSA-BLCYT- MARKA-OYLUM /7 Nisan ADESE(Olağanüstü)-DMSAS-LOGO-RALYH-SAFKR-YONGA /08 Nisan DOHOL-DOKTA-EDIP-FONET-GUBRF-NUGYO-SELGD-SERVE-TMPOL-TUKAS /09 Nisan ERBOS-ISBIR-KCHOL-SARKY /12 Nisan AYES-ESEN-FRIGO-KFEIN-NATEN-SMART / 13 Nisan BOSSA-ECZYT-ECILC-GOODY-INTEM-KRONT-KRVGD-SNPAM-SONME-ULAS / 14 Nisan AKSGY-SKTAS /15 Nisan ALARK-AYEN-CMBTN-CMENT-NIBAS-PGSUS-TCELL- VESBE-VESTL /19 Nisan UFUK /20 Nisan BIZIM-IDEAS-SANFM / 26 Nisan ULKER / 27 Nisan KERVT/28 Nisan GOZDE /29 Nisan EGGUB-MAKTK
TRILC payında 19/03/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı" tedbirine ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı", "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması" ve "Emir İptali, Miktar Azaltımı ve Fiyat Kötüleştirme Yasağı" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim: (ödenmeyecek) : CRFSA (18.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısı sonrasında teklif edildiği gibi kar payı dağıtılmamasına karar verilmiştir.) -SKTAS
NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’NİN mevcut ortaklarından Global Yatırım Holding A.Ş.’nin sahip olduğu 16.146.097,32 TL ve Kanat EMİROĞLU’nun sahip olduğu 236.133,68 TL nominal değerli toplam 16.382.231 adet paylar da halka arza konu edilecektir. Fazla talep gelmesi halinde Global Yatırım Holding A.Ş.’nin sahip olduğu 3.136.363 TL nominal değerli 3.136.363 adet payın ek satışı gerçekleştirilebilecektir. Satış Fiyatı: 8,50 TL.
SPK, AVOD’un 90.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın tamamı nakden karşılanmak üzere %100 oranında artırılarak 180.000.000 TL’ye yükseltilmesi nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek 90.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin olarak hazırlanan izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun onaylanması talebinin olumsuz karşılanmasına karar vermiştir.
Hakları kullanılmış olarak işlem görecek paylar: (Genel kurulları tarafından onaylanmış yakın tarihli temettü ödemeleri(net tutar): 23 Mart: TOASO: 2,55 /24 Mart: EREGL: 1,58 FROTO: 6,10 ISDMR: 1,088 OTKAR: 14,17 /29 Mart: AVISA: 0,444 (1. Taksit) )
AKSA: 2021 yılı finansal raporlama takvimi(planlanan KAP’ ta ilan tarihleri) : -1. Çeyrek (01.01-31.03.2021) 06.05.2021 -2. Çeyrek (01.04-30.06.2021) 12.08.2021 – 3. Çeyrek (01.07-30.09-2021) 04.11.2021 – Yıllık (01.01-31.12.2021) 15.02.2022
ARSAN: Yönetim Kurulunun 18.03.2021 tarihli kararı ile 84.690.000.-TL olan mevcut sermayenin; 10.442.116.-TL. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından, 5.300.158,65 TL.Gayrimenkul Satış Karlarından ve 52.567.725,35 TL. Geçmiş Yıllar Karlarından karşılanmak üzere toplam 68.310.000.-TL artırılarak (%80,65887 bedelsiz) 153.000.000.-TL'sına çıkarılmasına karar verilmiştir.
GUBRF: Gübretaş'ın 2021 - 2022 dönemini kapsayan ve işçi sendikası Petrol-İş Sendikası (Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası) ile işveren sendikası KİPLAS (Türkiye Kimya Petrol Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası) arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 18.03.2021 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmıştır.
ORGE: 04.03.2021 tarihli açıklamada, İstanbul'da inşası devam etmekte olan Rumeli Hisar üstü - Aşiyan Füniküler Hattı Projesinin elektrik işlerine ilişkin 953.000 Euro+KDV tutarındaki teklifinin kabul edildiği ve İşveren ile sözleşme görüşmelerine başlandığı kamuya duyurulmuştu. Bahsi geçen sözleşme imza süreci tamamlanmıştır. İşin Ekim 2021'de bitirilmesi planlanmaktadır.
VERUS: Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Galata Altın İşletmeleri A.Ş., T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ("MAPEG") tarafından açılan ruhsat ihalesinden; Balıkesir ili Bigadiç ilçesi'nde bulunan maden sahası ruhsat ihalesini kazanmış olup, 18.03.2021 tarihi itibariyle bedeli peşin ödenerek ruhsatı satın almıştır. Son alınan yeni ruhsatla birlikte Şirketimiz Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı Galata Altın İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu maden sahası sayısı 18 adete yükselmiştir.TEMETTÜ KARARLARI:
TTKOM: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtımı konusunda aldığı revize karar.Şirketimizin A grubu hisseleri LYY Telekomünikasyon A.Ş.'ye aittir. LYY Telekomünikasyon A.Ş., tam mükellef tüzel kişi bir kuruluş olduğu için kendilerine ödenecek temettüden stopaj kesintisi yapılmayacaktır. Şirketimizin 1 adet C grubu hissesi bulunmaktadır. Bu hisse T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait olup Şirketimiz Esas Sözleşmesi uyarınca kardan pay alma hakkına haiz değildir. 19.03.2021 tarihinde düzenlenecek 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında TOPLAMDA Brüt (TL): 0,5350098 Net (TL) : 0,4547583 , kar payının üç eşit taksit halinde Brüt (TL):0,1783366 Net(TL):0,1515861 olmak üzere 1.
taksit 01/04/2021 tarihinde 2. taksit 01/07/2021 tarihinde ve 3. Taksit 01/10/2021 tarihinde olarak dağıtılması kararlaştırmıştır. (Son kapanış fiyatına göre Temettü verimi:%6,72)
VESBE: Yönetim Kurulu Kar Payı Dağıtım Teklifi,15.04.2021 tarihinde düzenlenecek 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında TOPLAMDA Brüt (TL): 4,2105261 Net (TL) : 3,5789469 , kar payının üç eşit taksit halinde Brüt (TL): 1,4035087 Net(TL): 1,1929823 olmak üzere ve dağıtım tarihlerinin belirlenmesi için mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde Şirketin nakit projeksiyonları da göz önüne alınarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ve bu hususların 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir. (Son kapanış fiyatına göre Temettü verimi:%7,45)
VESTL: Yönetim Kurulu Kar Payı Dağıtım Teklifi,15.04.2021 tarihinde düzenlenecek 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında TOPLAMDA Brüt (TL): 7,037382 Net (TL) : 5,9817747 kar payının üç eşit taksit halinde Brüt (TL): 2,345794 Net(TL): 1,9939249 olmak üzere ve dağıtım tarihlerinin belirlenmesi için mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde Şirketin nakit projeksiyonları da göz önüne alınarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ve bu hususların 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir. (Son kapanış fiyatına göre Temettü verimi:%24,13)Teknik Yorum
BIST 100 Endeks Teknik Analiz
Dün endeks 1548.24 – 1574.56 arasında işlem gördü ve günü -0.72% değişimle 1550.93 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi düşük seviyede gerçekleşti.
1580 kritik direnç seviyesini test eden endeks bu seviyeden gelen satışlarla 1550 kritik destek seviyesine kadar geriledi. 1580 direncinin yüksek işlem hacmi ve net para girişi ile geçilebileceği düşüncemizi devam ettiriyoruz. Kısa vadeli pozisyonlarda ana destek ve stop loss seviyesini 1550 olarak görmeye devam ediyoruz. 5g. Ort. 1559.26 22 g. Ort. 1537.41 seviyesindeler.
Destek olarak 1520 ve 1550, direnç olarak 1580 takip ediyoruz.
Bu sabah negatif açılış ve sonrasında 1530 – 1570 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
XU100 Teknik Analiz, TRL
Kaynak: Bloomberg, Deniz Yatırım Araştırma
Teknik Yorum
VIOP - X30YVADE Teknik Analiz
Dün vadeli endeks 1616.75 – 1653.00 arasında işlem gördü ve -0,46% değişimle günü 1621.75 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi düşük seviyede gerçekleşti.
Vadeli endeks 1628 altında kaldıkça satış baskısının devamı beklenebilir. Bu durumda hedef / destek olarak 1607 takip ediyoruz. 1640 üzerinde tekrardan alımlarda kuvvetlenme görülebileceği düşüncesindeyiz. Bu durumda hedef / direnç olarak 1664 takip ediyoruz. Ara direnç seviyesi 1650.5g. Ort. 1632.15 22 g. Ort. 1617.43 seviyesindeler.
Destek olarak 1607, direnç olarak ise 1628 ve 1640 seviyelerini takip ediyoruz Bu sabah negatif açılış ve sonrasında 1607 – 1640 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
X30YVADE Teknik Analiz, TRL
Kaynak: Bloomberg, Deniz Yatırım Araştırma
Model Portföy
Deniz Yatırım Model Portföyü
Hisse
Portföye Giriş
Tarihi Hedef Fiyat Potansiyel Nominal Getiri (Portföye girişten itibaren)
BIST-100'e Rölatif Getiri
(Portföye girişten itibaren) Portföydeki Ağırlık
ISCTR 24.01.2020 9.10 54% -19.4% -36.5% 10.0%
TCELL 28.02.2020 22.00 36% 17.1% -20.0% 10.0%
TUPRS 15.04.2020 135.00 32% 16.1% -28.2% 10.0%
PETKM 27.04.2020 6.50 7% 73.5% 13.3% 10.0%
GARAN 19.06.2020 13.50 49% 9.3% -19.9% 10.0%
KOZAL 19.06.2020 139.80 13% 57.1% 15.1% 10.0%
AKGRT 04.09.2020 12.60 36% 26.2% -11.6% 10.0%
SISE 04.09.2020 9.90 26% 25.5% -12.1% 10.0%
MGROS 18.01.2021 62.00 58% -9.8% -9.5% 10.0%
HALKB 18.01.2021 7.70 44% -3.6% -3.2% 10.0%
Nominal Getiri
2019 56.2%
2020 49.7%
12 aylık 110.8%
2021 başından 6.2%
03.02.2021 02.02.2021 01.02.2021 29.01.2021 BIST-100'e Rölatif Getiri
24.6%
19.4%
1.1%
16.0%
92 97 102 107 112 117 122 127 132
1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00
Mar 20 May 20 Tem 20 Eyl 20 Kas 20 Oca 21 Mar 21
Model Portföy, TRY mln BIST 100 Rölatif (sağ)
Kaynak: Bloomberg, Deniz Yatırım Araştırma
haftalık.takvim
Haftalık, 15 Mart 2021 – 21 Mart 2021
Tarih Gün Saat Olay Beklenti Önceki
15 Mart Pazartesi 11:00 TR - Bütçe Dengesi (Şub) - 24,15B
16 Mart Salı 13:00 EUR - ZEW Ekonomik Hissiyat (Mar) - 69,6
15:30 ABD - Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Şub) -0,5% 5,9%
15:30 ABD - İhracat Fiyat Endeksi (Aylık) (Şub) 1,1% 2,5%
15:30 ABD - İthalat Fiyat Endeksi (Aylık) (Şub) 1,2% 1,4%
15:30 ABD - Perakende Satışlar (Aylık) (Şub) -0,5% 5,3%
16:15 ABD - Sanayi Üretimi (Aylık) (Şub) 0,6% 0,9%
17:00 ABD - İşletme Stokları (Aylık) (Oca) 0,3% 0,6%
17 Mart Çarşamba 13:00 EUR - Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Şub) 1,1% 1,1%
13:00 EUR - TÜFE (Yıllık) (Şub) 0,9% 0,9%
15:30 ABD - İnşaat İzinleri (Şub) 1,750M 1,886M
18:30 ABD - Ham Petrol Stokları - 21,563M
21:00 ABD - Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Ekonomik Planları - -
21:00 ABD - Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Açıklaması - -
21:00 ABD - Federal Fon Hedef Oranı - -
21:00 ABD - FOMC Basın Toplantısı - -
18 Mart Perşembe 13:00 EUR - Ticaret Dengesi (Oca) 25,3B 29,2B
14:00 TR - Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı (Mar) 18,00% 17,00%
14:00 TR - Gecelik Borçlanma Faizi (Mar) - 15,50%
14:00 TR - Gecelik Faiz Oranları (Mar) - 18,50%
16:30 ABD - İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları - 745K
19 Mart Cuma 17:30 TR - Merkezi Hükümet Borç Stoku - 1.837,6B
20 - 21 Mart Haftasonu - - - -
Dış Borç Piyasası
Kupon Oranı Vade
Vadeye
Kalan Yıl Fiyat 1G, pp Getiri 1G, bps Z-spread
Kontrat,
$ mln USD Eurobond
Turkey 21 5.63% 30 Mart 2021 0.02 100.19 0.00 -2.84% -56.2 -301 2,000
Turkey 22 5.13% 25 Mart 2022 0.97 102.30 -0.07 2.79% 6.7 260 1,000
Turkey 22-1 6.25% 26 Eylül 2022 1.42 104.26 -0.20 3.34% 12.8 313 2,500
Turkey 23 3.25% 23 Mart 2023 1.92 99.51 -0.20 3.51% 10.3 326 1,500
Turkey 24 5.75% 22 Mart 2024 2.80 104.52 -0.27 4.13% 9.1 373 2,500
Turkey 25 7.38% 5 Şubat 2025 3.43 109.96 -0.45 4.54% 11.8 394 3,250
Turkey 26 4.25% 14 Nisan 2026 4.51 97.52 -0.59 4.81% 13.3 393 1,500
Turkey 30 11.88% 15 Ocak 2030 6.12 140.61 -1.11 5.90% 12.9 453 1,500
Turkey 34 8.00% 14 Şubat 2034 8.52 113.58 -1.09 6.43% 11.4 474 1,500
Turkey 36 6.88% 17 Mart 2036 9.64 102.37 -1.13 6.62% 11.7 482 2,750
Turkey 38 7.25% 5 Mart 2038 10.18 105.42 -1.22 6.71% 11.6 487 1,000
Turkey 40 6.75% 30 Mayıs 2040 10.75 98.64 -1.39 6.88% 13.1 499 2,000
Turkey 41 6.00% 14 Ocak 2041 11.29 90.77 -1.50 6.86% 14.7 495 3,000
Turkey 43 4.88% 16 Nisan 2043 12.40 80.34 -1.25 6.58% 12.5 461 3,000
Turkey 45 6.63% 17 Şubat 2045 12.01 96.09 -1.58 6.96% 13.9 503 3,000
Turkey 45 6.63% 17 Şubat 2045 12.01 96.09 -1.58 6.96% 13.9 503 3,000
EUR Eurobond
Turkey 21 E 4.35% 12 Kasım 2021 0.65 101.96 0.00 1.26% -0.8 179 1,496
Turkey 23 E 4.13% 11 Nisan 2023 1.94 103.82 -0.09 2.20% 4.3 270 1,197
Uluslararı Sukuk
Turkey 24-1 4.49% 25 Kasım 2024 3.39 102.85 -0.24 3.65% 6.9 309 1,000
Samurai
Turkey 22 JPY 1.47% 15 Mart 2022 0.98 100.71 -0.02 0.74% 1.2 79 827
Turkey 24 JPY 1.05% 25 Eylül 2024 3.38 99.75 -0.01 1.12% 0.2 116 919
Turkey 33 JPY 2.68% 7 Şubat 2033 - - - - - - 169
Dual currency GDNs*
Turkey 23 TRY 7.10% 8 Mart 2023 1.87 86.39 0.14 15.33% -8.0 - 1,948
* Global depositary notes emulating TRY local bonds, while interest and principal on these instruments is paid in USD ** Emulating inflation-linked local bonds
Yasal uyarı:
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu içerikteki yorumlar DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’nin görüşlerini yansıtmaktadır. Bu dokümanda sunulan materyal sağlam kaynaklardan derlenmiştir. Ancak Şirketimiz buradaki yorumların içeriği sonucu üçüncü şahıslara karşı doğabilecek sonuçlara karşı hiç bir sorumluluk kabul etmez. Buradaki içeriğin hiç bir bölümü DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’NİN yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, alıntı yapılamaz ve kullanılamaz..
© DENIZ YATIRIM 2021
