Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz.
Piyasa Yorumu
BİST-100 endeksi dünü %0,6’lık yükselişle 1.544 puandan tamamladı.
Bankacılık sektörü hisselerindeki %2,4’lük primlenme endeksteki yükselişe öncülük etti.
Dolar endeksindeki görece zayıf seyir dün de etkili olurken, endeks gün içerisinde 90,37 seviyesine kadar geri çekildi. Dün GOÜ para birimlerinde alıcılı bir seyir hakimken, TL’nin dolar karşısında yatay bir seyir izlediği ve GOÜ para birimleri arasında orta sıralarda yer aldığı takip edildi. Gün içerisinde 7,0662 – 7,14 seviyeleri arasında hareket eden USDTRY paritesi ise günü 7,0703 seviyesinden yatay bir şekilde kapattı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 295,59 baz puana yükselirken, 10 yıllık tahvil faizi ise
%13,02 oldu. Piyasalardaki mevcut görünüme baktığımızda Asya borsalarında ve ABD endeks vadelilerinde alıcılı bir resmin ön plana çıktığı görmekteyiz.
Bugün yurt içi piyasalarda Kasım dönemi işgücü istatistikleri açıklanacak.
Yurt dışında ise Almanya ve ABD’den gelecek olan Ocak ayı TÜFE verileri ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde ve Fed Başkanı Powell’ın konuşmaları takip edilecek.
BİST-100 endeksindeki teknik görünüme baktığımızda, dün dalgalı bir seyir izleyen BİST-100 endeksi gün içinde 1552 seviyesini test ettikten sonra günü 1544 seviyesinden tamamladı. Kısa vadeli göstergeler aşırı alım bölgesinde bulunmakta olup diğer taraftan 5-22 günlük hareketli ortalamalar ise yükseliş hareketinin devam ettiğini göstermektedir.
Bugün takip edilecek ilk direnç seviyesi 1552’de bulunmakta olup, bu seviyenin geçilmesiyle birlikte 1560 seviyesi hedeflenecektir. Olası geri çekilmelerde ise takip edilecek ana destek seviyesi 1536’da bulunmakta olup, bu seviyenin kırılmasıyla birlikte hareketin 1520 seviyesine doğru olarak sürmesi beklenebilir.
Ekonomi ve Politika Haberleri
▪ Saat 10:00’da Kasım dönemi işgücü istatistikleri açıklanacak.
▪ Hazine 2 yıl vadeli kira sertifikası doğrudan satışı ile 1,46 milyar TL borçlandı.
Şirket ve Sektör Haberler
▪ FROTO, TAVHL – Bugün 4Ç20 sonuçlarını açıklayacak.
▪ IHLAS – Sözleşme hk.
▪ ARENA, CEMTS, VAKBN – 4Ç20 sonuçlarını açıkladı.
Piyasa gündemi ve veri takvimi 10 Şubat Kasım Dönemi İşgücü İstatistikleri
11 Şubat Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (29 Oca - 5 Şub) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (29 Oca - 5 Şub) 12 Şubat TCMB Şubat Beklenti Anketi Sonuçları
Aralık Ödemeler Dengesi verileri Aralık Sanayi Üretimi verileri
Kapanış 1 gün 1 hafta Hisse senedi piyasası
BIST-100 1.544 %0,6 %2,2
BIST-30 1.643 %1,1 %2,5
Banka 1.519 %2,4 %3,6
Sanayi 2.607 %0,3 %2,7
Hizmet 1.231 -%0,1 %0,9
Kapanış 1 hafta 1 ay Tahvil ve para piyasaları
Interbank gecelik faizi 18,50 18,50 18,50
AOFM 17,00 17,00 17,00
2 yıllık bono faizi 14,77 9,79 9,29
10 yıllık bono faizi 13,02 13,02 13,11 Kur
USD/TL 7,08 -%0,8 -%3,6
EUR/TL 8,57 -%0,5 -%4,8
Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 7,82 -%0,6 -%4,2 Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri
Piyasa değeri * 212 206 196
Ortalama işlem hacmi * 6,64 5,98 6,12
* milyar ABD doları
BIST-100 2019 2020T 2021T
F/K 8,9x 7,6x 5,6x
PD/DD 1,00x 1,00x 0,89x
PD/DD (Banka) 0,63x 0,47x 0,41x
FD/Satışlar 0,87x 1,04x 0,89x
FD/FAVÖK 5,9x 6,0x 5,0x
Kar büyümesi -%9,0 %57,9 %35,4
Özsermaye karlılığı %12,0 %13,6 %14,7
Temettü verimi %3,3 %3,7 %4,2
İletişim:
Yurtiçi Satış Operasyon destek@tacirler.com.tr +90 212 355 4646
% değişim
Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım
Günlük Bülten 2
Ekonomi ve Politika Haberleri
Saat 10:00’da Kasım dönemi işgücü istatistikleri açıklanacak
Ekim dönemi (Eyl-Eki-Kas) işsizlik oranı %12,7 olarak gerçekleşti. 2019 yılının aynı döneminde işsizlik oranı %13,4 olmuştu. Mevsimsel etkilerden arındırdığımızda işsizlik oranında %12.8 seviyesinden %12,9’ye yükseldi. Düzeltilmiş tarım-dışı işsizlik oranında ise %14,8 seviyesinden %14,9’ye hafif yükseliş takip edildi.
İşgücüne katılım oranı ise %49,6 seviyesinde sabit kaldı. İşgücü piyasası verilerinde son dönemde yaşanan toparlanma çabalarının durulduğu takip ediliyor.
• Devlet destekleri ve işgücüne katılım oranının gelecek dönemde ne yönde gelişeceği işsizlik oranları üzerinde oldukça etkileyici faktörler olacak.
Finansal koşullardaki sıkılaşmaya bağlı olarak ekonomik aktivitedeki canlanmanın ivme kaybetmesi beklenirken, gelecek dönemde devlet desteklerinin de kademeli olarak geri çekilmesi işsizlik oranındaki iyileşmeyi sınırlayabilir.
Hazine 2 yıl vadeli kira sertifikası doğrudan satışı ile 1,46 milyar TL borçlandı
Hazine dün gerçekleştirdiği 2 yıl vadeli kira sertifikası doğrudan satışında 1,46 milyar TL satış gerçekleştirdi. Hazine geçtiğimiz haftaki 3 yıl vadeli euro cinsi devlet tahvili ve 2 yıl vadeli euro cinsi kira sertifikası doğrudan satışında toplam 1,5 milyar euro (13 milyar TL) borçlanmıştı. Şubat ayı borçlanma programına göre Hazine ay içerisinde 45 milyar TL’lik iç borç servisi gerçekleştirecek. Bunun karşılığında ise 45,4 TL iç borçlanma öngörülüyor.
Günlük Bülten 3
Şirket ve Sektör Haberleri
Arena Bilgisayar - 4Ç20 sonuçlarını 21.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %27 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %29 arttı. Net satışlar 1,499 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde
%25 arttı. Şirket, 4Ç20'de 50 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %33 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı
dönemine göre 20 baz puan artarak %3.3 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 3 baz puan arttı ve %5.0 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 17 baz puan azaldı ve %1.9 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 719 milyon TL (4Ç19: 443 milyon TL ve 3Ç20: 687 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %14.1 (4Ç19: %14.4 ve 3Ç20:
14.3%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %28 artarak 179 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.1 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.3 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 28.3 F/K çarpanından ve 12.4 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.
Çemtaş - 4Ç20 sonuçlarını 48.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %235 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %2 azaldı. Net satışlar 280 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %68 arttı.
Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %25 artış kaydetti ve net
satışlardaki payı %36 oldu. (4Ç19: %35) Şirket, 4Ç20'de 52 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %551 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1388 baz puan artarak %18.7 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1294 baz puan arttı ve %22.3 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 200 baz puan azaldı ve
%5.6 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 316 milyon TL (4Ç19: 203 milyon TL ve 3Ç20: 230 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı
%40.0 (4Ç19: %29.3 ve 3Ç20: 34.2%) olarak kaydedildi. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %38 azalarak 95 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 12.8 F/K çarpanından ve 15.2 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.
Ford Otosan - Bugün 4Ç20 sonuçlarını açıklayacak. Piyasa net kar beklentisi 1554 milyon TL olup, yıllık bazda %152 artışı işaret etmektedir. Konsensus net satış beklentisi 19,815 milyon TL olup, yıllık bazda %72 artışı ifade etmektedir. Piyasa FAVÖK beklentisi 1,904 milyon TL olup, yıllık bazda, %95 artışı işaret etmektedir.
İhlas Holding - İstanbul'da bulunan 75.000 m2 kapalı alan içinde 400 yatak ve 18 ameliyathane ile hizmet veren Özel İstanbul Medicine Hospital (Eren Sağlık Hizmetleri Tic. ve San. A.Ş.) ile ortaklık dahil muhtelif konularda işbirliği yapmak adına görüşmeler başlatıldığını ve gizlilik anlaşması yapıldığını açıkladı.
Türk Traktör - Bugün 4Ç20 sonuçlarını açıklayacak. Piyasa net kar beklentisi 368 milyon TL olup, yıllık bazda %439 artışı işaret etmektedir. Konsensus net satış beklentisi 2,344 milyon TL olup, yıllık bazda %116 artışı ifade etmektedir. Piyasa FAVÖK beklentisi 437 milyon TL olup, yıllık bazda, %243 artışı işaret etmektedir.
Vakıfbank - 4Ç20 mali tablolarını 669 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, çeyreksel ve yılık bazda 39% ve %48 azalışıı ifade etmekte olup, bizim
Günlük Bülten 4 beklentimiz olan 720 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 701 milyon TL’nin hafif altında gerçekleşti. Vakıfbank 4Ç20’de 220 milyon TL serbest karşılık ayırdı.
Vakıfbank’ın 4Ç20 kredi hacmi, çeyreksel bazda, %3 arttı. TL krediler %3 büyürken, YP krediler – ABD doları bazında %7 büyüdü. Ana bankacılık gelirleri, swap maliyetleri de dahil olmak üzere, çeyreksel bazda %28 azaldı. Vakıfbank’ın swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjı, çeyreksel bazda, 138 baz puan azalarak %2,30 olarak gerçekleşti. TÜFE endeksli menkul kıymetlerden elde edilen faiz gelirlerindeki artış olmasına (4Ç20: 1,906 milyon TL, 3Ç20: 1,012 milyon TL) rağmen swap maliyetlerindeki artış (4Ç20: 724 milyon TL, 3Ç20: 510 milyon TL) ve TL kredi-mevduat makasındaki çeyreksel bazdaki 263 baz puan daralma ve YP kredi-mevduat makasındaki çeyreksel bazdaki 139 baz puan daralma swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjındaki daralmanın altında yatan ana nedenlerdir. Vakıfbank’ın komisyon gelirleri, çeyreksel ve yıllık bazda, %12 ve %27 azaldı.
Takipteki kredilerin toplam kredilere oranı çeyreksel bazda 24 baz puan artarak %3,97 oldu. BDDK’nın takip gün sayısı ile ilgili düzenlemesinin 42 baz puan etkili oldu. 2. Grup krediler, çeyreksel bazda, %11 azaldı ve toplam kredilerin %8,1’ini oluşturdu. (9A20:
%9,3). Vakıfbank 1. Grup kredilere ayırdığı karşılık oranını 10 baz puan arttırdı ve %0,8 olarak gerçekleşti. 2. Grup kredilere ayırdığı karşılık oranını %13,6’dan %15’e
yükseltirken, 3. Grup kredilere tahsis ettiği karşılık oranlarını 130 baz puan yükselterek
%76,3 olarak kaydetti. Net kredi maliyetleri 4Ç20’de 172 baz puan olarak
gerçekleşirken bu değer 3Ç20’de 161 baz puan idi. 2020 yılında net kredi maliyetleri 202 baz puan olarak gerçekleşti. Ayrıca banka 4Ç20’de 220 milyon TL tutarında serbest karşılık ayırdı ve toplam serbest karşılık tutarı 1,072 milyon TL oldu.
Vakıfbank’ın 4Ç20’deki özkaynak karlılığı %6 olurken, 3Ç20’de özkaynak karlılığı %10 olarak kaydedildi. 2020 özkaynak karlılığı %12,5 olarak gerçekleşti. Çekirdek sermaye, ana sermaye ve sermaye yeterliliği rasyoları, sırasıyla, %11,6, %14,5 ve %16,4 olarak kay1dedildi. BDDK’nın yapmış olduğu düzenlemelerin etkileri hariç bırakıldığında, çekirdek sermaye, ana sermaye ve sermaye yeterliliği rasyoları, sırasıyla, %11,2, %13,9 ve %15,2 olarak kaydedildi.
Banka yönetimi 2021 beklentilerini açıkladı. Banka yönetimi 2021 yılında kredi
büyümesinde orta-onlu seviyeler (%14-16) beklerken komisyon gelirlerinin 2020 yılına göre yatay seyretmesini bekliyorlar. Net faiz marjının 2020 yılı seviyesi olan %4,3’den
%3’e gerilemesini ve TGA oranında 50 baz puan artış olmasını öngörmektedirler. Net kredi maliyetleri beklentileri ise 150 baz puandır. Son olarak, banka yönetimin 2021 yılında yüksek tek haneli özkaynak karlılığı beklemektedir.
Yükselen Çelik – Şirketten gelen açıklamada, 2021 yılının ilk 30 günlük süresi içerisinde şirketimizin satış gelirlerinde önemli ölçüde büyüme kaydedilmiş olması ve ileriye dönük alınan siparişlerin olumlu beklenti yaratması nedeniyle; şirketin 2021 yılı birinci çeyreğinde satış gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine nazaran asgari % 50 veya daha üzerinde arttıracağı öngörülmektedir. Bununla birlikte nominal FAVÖK ve net kar tutarlarında yine 2021 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine nazaran pozitif büyüme beklenildiği bildirildi.
Günlük Bülten 5
Teknik Analiz
USD/TL
Dolar endeksindeki geri çekilme eğilimi gün de etkisini sürdürdü. Gün içerisinde 90,37 seviyesine kadar gerileyen endeks, günü 90,38 seviyesinden düşüşle tamamladı ve düşüşünü üçüncü güne taşıdı. Dün gelişmekte olan ülke para birimlerinde alıcılı bir seyir hakimken, TL’nin dolar karşısında yatay bir seyir izlediği ve gelişen ülke para birimleri arasında orta sıralarda yer aldığı takip edildi. Gün içerisinde 7,0662 – 7,14 seviyeleri arasında hareket eden USDTRY paritesi ise günü 7,0703 seviyesinden yatay bir şekilde kapattı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 295,59 baz puana yükselirken, 10 yıllık tahvil faizi ise %13,02 oldu.
USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 7,0655 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksinin ise 90,38 seviyesinden işlem gördüğü takip ediliyor. Bu sabah saatlerinde gelişmekte olan ülke para birimlerinde hafif alıcılı bir seyir hakimken, Türk lirası dolar karşısında yatay bir seyir izliyor. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda kurda kısa vadede 7 – 7,20 bandında bir seyir görebileceğimize ilişkin beklentimizi sürdürüyoruz. Kurda aşağı yönlü eğilimin hız kazanması durumunda ise 7 psikolojik desteğini yakından takip edeceğiz.
Bugün yurt içi piyasalarda Kasım dönemi işgücü istatistikleri açıklanacak. Yurt dışında ise Almanya ve ABD’den gelecek olan Ocak ayı TÜFE verileri ve Fed Başkanı Powell’ın konuşması takip edilecek.
USD/TL
Günlük Bülten 6
EUR/USD
Dün sabahki bültenimizde EURUSD paritesi sabah saatlerinde kısa vadeli düşüş kanalının üst çizgisinde, yani kanal direncinde hareket ettiğini belirtmiş, 1,2080 civarında denk gelen kanal direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda paritedeki yükseliş eğiliminin 1,21 üzerine doğru hızlanabileceğini ifade etmiştik. Dolar endeksinde etkili olaya devam eden geri çekilme eğilimi çerçevesinde dün 1,2080 seviyesini aşarak kısa vadeli düşüş kanalını yukarı yönlü kıran EURUSD paritesi, 1,2135 seviyesine kadar yükselmesinin ardından günü 1,2117 seviyesinden yükselişle
tamamladı.
EURUSD paritesindeki yükseliş eğiliminin bu sabah saatleri itibarıyla devam ettiği ve paritenin 1,2126 seviyesinden işlem gördüğünü takip ediyoruz. Aşağıda EURUSD paritesinin haftalık grafiği yer alıyor. Grafik üzerinden de görülebileceği gibi parite, geçtiğimiz haftaki kapanışı ile birlikte Mart 2020’den bu yana devam ettirdiği yükseliş kanalını aşağı yönlü kırmış durumda. Kanal kırılması hareketi bize paritenin 1,21
seviyesi üzerindeki hareketlerinin kalıcı olmayacağının ve paritenin kısa vadede yeniden 1,120 seviyesi altında doğru düşüşe geçebileceğinin sinyalini veriyor. Bu çerçevede paritenin 1,21 seviyesi üzerindeki seyrini yakından izleyeceğiz. Dolayısı ile, teknik göstergelerin ve formasyonların ürettikleri sinyaller doğrultusunda paritede 1,21 üzerindeki hareketlerin kalıcı olmakta zorlanabileceği ve paritenin önümüzdeki dönemde yeniden 1,20 altını hedef alabileceği görüşündeyiz.
Bugün yurt dışında Almanya ve ABD’den gelecek olan Ocak ayı TÜFE verileri ve Fed Başkanı Powell’ın konuşması takip edilecek.
EUR/USD
Günlük Bülten 7
XAUUSD
Dolar endeksindeki geri çekilme eğilimi gün de etkisini sürdürdü. Gün içerisinde 90,37 seviyesine kadar gerileyen endeks, günü 90,38 seviyesinden düşüşle tamamladı ve düşüşünü üçüncü güne taşıdı. Dolar endeksindeki zayıf seyir ile birlikte dün 1848 seviyesi üzerini test eden ons altında, yükseliş eğiliminin kalıcı olmadığını gördük. Öğle saatlerinde 1848 seviyesinden yönünü aşağı çevirerek kazançlarının bir kısmını silen ons altın, günü 1836 seviyesinden kapattı.
Altının ons fiyatı bu sabah saatlerinde 1845 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksinin 90,41 seviyesinde hareket ettiğini, ABD 10 yıllık tahvil faizinin ise %1,16 civarında seyrettiğini ve yükseliş eğilimini koruduğunu takip ediyoruz. ABD 10 yıllıklarındaki yükselişin sürmesi durumunda ons altındaki yukarı yönlü hareketlerin sınırlı kalmaya devam edebileceğini düşünmekteyiz. Diğer yandan, hatırlanacağı üzere dolar endeksi Mart ayından bu yana sürdürdüğü düşüş trendini geçtiğimiz hafta yukarı yönlü kırmıştı. Trend kırılmasının yarattığı yukarı yönlü momentum ve teknik
göstergelerin ürettikleri sinyaller çerçevesinde dolar endeksindeki geri çekilme eğiliminin sınırlı kalabileceği ve endeksin kısa vadede yeniden 91 üzerini hedef alabileceği görüşündeyiz. Bu gelişmeler paralelinde ons altındaki yükseliş eğilimlerinin sınırlı kalmaya devam etmesini bekliyoruz. Kısa vadeli görünüme bakacak olursak, teknik göstergeler altının ons fiyatının bugün içerisinde 1820 – 1860 bandında hareket edebileceğinin sinyalini veriyor.
Bugün yurt dışında Almanya ve ABD’den gelecek olan Ocak ayı TÜFE verileri ve Fed Başkanı Powell’ın konuşması takip edilecek.
XAUUSD
Günlük Bülten 8
Piyasalara Genel Bakış
1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB
Hisse senedi endeksleri Gelişmiş Piyasalar
S&P 3.911 -%0,1 %2,2 %2,3 %16,4 %4,1
DAX 14.012 -%0,3 %1,3 -%0,3 %10,4 %2,1
FTSE 6.532 %0,1 %0,2 -%5,0 %7,9 %1,1
Nikkei 29.506 -%0,2 %2,8 %4,7 %31,9 %7,3
Gelişmekte olan Piyasalar
Türkiye 1.544 %0,6 %2,2 %0,2 %43,6 %4,6
Çin 3.603 %1,0 %3,5 %2,0 %7,7 %4,8
Hindistan 51.329 %0,0 %2,1 %5,2 %34,4 %7,5
Endonezya 6.182 -%0,1 %1,6 -%1,3 %19,7 %3,3
Rusya 3.427 -%0,6 %2,0 -%0,8 %15,7 %4,2
Brezilya 119.472 -%0,2 %1,0 -%4,5 %15,5 %0,4
Meksika 45.021 %1,9 %2,7 -%3,7 %17,6 %2,2
Güney Afrika 65.163 %0,2 %3,9 %2,6 %14,8 %9,7
Oynaklık Endeksleri
VIX 22 %1,8 -%15,4 %0,3 -%2,6 -%4,9
EM VIX 21 -%2,5 -%16,3 -%4,5 -%10,7 -%13,4
MOVE 48 %2,6 %4,7 %8,1 %16,9 -%1,1
Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)
Türkiye 7,0667 -%0,1 -%1,7 -%3,9 -%2,3 -%4,9
Brezilya 5,3824 %0,5 %0,4 -%0,7 -%1,0 %3,5
Güney Afrika 14,7276 -%1,0 -%1,6 -%3,7 -%16,5 %0,2
Çin 6,4353 -%0,2 -%0,3 -%0,6 -%7,6 -%1,4
Hindistan 72,8775 -%0,1 -%0,1 -%0,5 -%2,7 -%0,3
Endonezya 13995 -%0,1 -%0,2 -%0,2 -%4,3 a.d.
10 yıllık bono faizleri
Türkiye %13,0 0,0 0,0 -0,1 a.d. 0,1
Brezilya %7,8 0,1 0,3 0,3 1,0 a.d.
Hindistan %6,1 0,0 -0,1 0,2 0,2 0,2
Endonezya %6,2 0,0 0,1 0,1 -0,6 a.d.
10 yıllık Eurobond faizleri (USD)
Türkiye %5,5 0,01 -0,03 -0,08 -1,99 0,08
Brezilya %3,4 0,03 0,03 0,00 -0,05 0,21
Güney Afrika %4,3 0,03 -0,18 -0,01 -1,00 a.d.
Endonezya %2,1 -0,02 0,02 -0,02 0,01 a.d.
Emtia
Ham Petrol - Brent USD/varil 61,09 %0,9 %6,3 %9,1 %37,6 %17,9
Ham Petrol - WTI USD/varil 58,36 %0,7 %6,6 %11,7 %41,6 %20,3
Altın - USD / oz 1835,3 %0,2 %0,3 %0,0 -%8,7 -%3,2
Gümüş - USD / t oz. 27,402 -%0,6 %3,8 %11,2 -%0,5 %3,7
Commodity Bureau Index 466,98 %0,7 %1,3 %4,0 %23,4 %5,2
* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.
Kaynak: Bloomberg
Son Fiyat / Değer
Değişim
Günlük Bülten 9
Yatırım Merkezlerimiz
Genel Müdürlük
Nispetiye Cad. B-3 Blok Kat: 9 Akmerkez Etiler - İSTANBUL 0 212 355 46 46
Adana Cemal Paşa Mah. Gazipaşa Bul. Cemal Uğurlu Apt. Kat: 1 D: 4 (0 322) 457 77 55
Akatlar İrtibat Bürosu Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok No: 16 D: 8 (Eski No D: 10) Beşiktaş (0 212) 355 46 46 Ankara Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad. Yaprak Apt. No: 94 Kat: 2 D: 9 Kavaklıdere Çankaya (0 312) 435 18 36 Ankara - Çukurambar İrtibat Bürosu Kızılırmak Mah.Ufuk Üniversitesi Cad. Next Level Loft Ofis No: 4/65 Kat: 24 Söğütözü Çankaya (0 312) 909 87 70
Antalya Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden Apt. No:82/6 Muratpaşa (0 242) 248 45 20
Bakırköy İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy (0 212) 570 52 59
Bursa Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi (0 224) 225 64 10
Denizli Urban İş Merkezi 2. Ticari Yol Daire 26 Kat: 6 Bayramyeri (0 258) 265 87 85
Erenköy Bağdat Cad. Çubukçu Apt. No: 333 Kat: 2 D: 4 Kadıköy (0 216) 348 82 82
Gaziantep İncilipinar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul. Kepkepzade Park İş Merkezi B Blok No: 18 Kat: 1 D: 5 (0 342) 232 35 35 Girne Ziya Rızkı Cad. Şehit Necati Gürkaya Sok. Kat: 1 D: 1 Girne - KKTC (0 392) 815 14 54-55-56 İzmir Şair Eşref Bul. Ragıp Şanlı İş Merkezi No: 6 Kat: 3 D: 306 Çankaya (0 232) 445 01 61 İzmir İrtibat Bürosu Şehit Nevres Bulvarı Eczacıbaşı Apartmanı No: 7 Kat: 2 Daire: 5 Pasaport Alsancak - Konak (0 232) 241 24 50
İzmit Hürriyet Cad. Kaya İşhanı No: 39/5 İzmit (0 262) 323 11 33
İzmit İrtibat Bürosu Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit (0 262) 260 01 01 Karadeniz Ereğli Murtaza Mah. Hamamüstü Sok. İ. Esat Taneri İş Merkezi No: 19 Kat: 2 Karadeniz Ereğli (0 372) 316 40 50
Kartal Üsküdar Cad. Cevat Kayacan Apt. No: 26 Kat: 4 D: 8 Kartal (0 216) 306 22 71 - 306 22 06
Kayseri Cumhuriyet Mah. Turan Cad. Turan Plaza Apt. No: 8 Kat: 2 D: 5 Melikgazi (0 352) 221 08 68 - 222 82 51 Marmaris İrtibat Bürosu Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2 Marmaris (0 252) 321 08 00
Merkez Şube Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok No: 16 D: 7 (Eski No D: 9) Beşiktaş (0 212) 355 46 46
Mersin Çankaya Mah. Bahri Ok İş Merkezi B Blok No: 78 (0 324) 238 11 89
Trabzon İrtibat Bürosu Kemerkaya Mahallesi Halkevi Cad. Mandıralı İş Merkezi No: 4 Daire: 4 Ortahisar (0 462) 432 24 50
Günlük Bülten 10
Uyarı Notu
Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup finansal bilgi ve genel yatırım tavsiyesi kapsamında hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Yatırım Danışmanlığı hizmeti talep edilmesi halinde; yatırımcının Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi imzalamış olması, Yerindelik Testi’ni tamamlamış ve risk grubunun belirlemiş olması zorunludur.
Bu raporda yer alan her türlü bilgi, yorum ve tavsiye uygunluk testi ile tespit edilecek risk grubunuz ve getiri beklentiniz ile uyumlu olmayabilir. Dolayısıyla, uygunluk testi neticesinde risk grubunuz tespit edilmeden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi amaç, bilgi ve tecrübenize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu rapor herhangi bir sürede belirli bir getirinin sağlanacağına dair bir taahhüt içermemekte olup, zaman içerisinde piyasa koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle yorum ve tavsiyelerde değişiklikler söz konusu olabilir. Bu raporda
bahsedilen yatırım araçlarının fiyatları ve değerleri yatırımcıların menfaatlerine aykırı olarak hareket edebilir ve netice itibariyle yatırımcılar anaparalarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilirler. Bu raporda yer alan geçmiş performans verileri gelecekte elde edilecek sonuçların bir garantisi olarak kabul edilemez.
Bu raporda yer alan tüm bilgiler ve görüşler yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
tarafından güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş olmakla beraber, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. söz konusu bilgilerin doğru ve tam olduğunu taahhüt etmemektedir. Raporlardaki yorumlardan, bilgilerin tam veya doğru olmaması ve/veya güncellenme nedeniyle doğabilecek maddi ve manevi zararlardan Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamaz.
Bu rapor, sadece gönderildiği kişilerin kullanımı içindir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere gösterilemez, ticari amaçla kullanılamaz. Aksi halde, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar.
