Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz.
Piyasa Yorumu
Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla dün BIST100 endeksi, %8,17 düşüşle 1.851,38 puan seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Dün endekste en düşük 1.826,83 puan seviyesi görülürken, toplamda 25.6 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti. Dün Rusya RTSI endeksi %39,44 kayıp yaşarken, Avrupa borsalarında da sert geri çekilmeler gerçekleşti. Kur tarafında yükseliş görülürken, brent petrol 100$
üzerini test etti. Bugün genel olarak savaşın mevcut seyrini ve küresel piyasalara olan etkilerini değerlendirmeye devam edeceğiz. Bugün olası yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 1.880 puan seviyesini ve ardından 1.900 seviyesinin test edilebilmesini takip edeceğiz. Aşağı yönlü olası hareketlerde ise 1.825 puan ilk destek olmakla birlikte ana destek noktamız 1.800 puan seviyesi.
Ekonomi ve Politika Haberleri
▪ Saat 10:00’da Şubat Ekonomik Güven Endeksi açıklanacak.
▪ 11 – 18 Şubat haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para &
banka istatistikleri açıklandı.
Şirket ve Sektör Haberleri
▪ ALKIM, GWIND, SAHOL, SASA – 4Ç21 bilanço açıklaması hk.
▪ TRILC – Yeni iş ilişkisi hk.
▪ TTKOM – Varlık alım/satımı hk.
▪ Pay alım/satım bildirimi hk.
▪ Kar dağıtımı hk.
Piyasa gündemi ve veri takvimi 25 Şubat Şubat Ekonomik Güven Endeksi 28 Şubat 4Ç21 GSYİH Büyüme verileri Ocak Dış Ticaret İstatistikleri Hazine 3 aylık iç borçlanma stratejisi
Kapanış 1 gün 1 hafta Hisse senedi piyasası
BIST-100 1.851 -%8,2 -%7,9
BIST-30 2.070 -%7,9 -%7,3
Banka 1.576 -%8,5 -%9,8
Sanayi 3.271 -%8,1 -%7,3
Hizmet 1.394 -%7,6 -%7,1
Kapanış 1 hafta 1 ay Tahvil ve para piyasaları
Interbank gecelik faizi 15,50 15,50 15,50
AOFM 14,00 14,00 13,94
2 yıllık bono faizi 23,48 10,10 12,34
10 yıllık bono faizi 21,99 21,91 15,70 Kur
USD/TL 14,23 %4,6 %6,3
EUR/TL 15,96 %3,2 %5,4
Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 15,10 %3,9 %5,8 Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri
Piyasa değeri * 132 151 147
Ortalama işlem hacmi * 2,27 2,32 2,42
* milyar ABD doları
BIST-100 2019T 2020T 2021T
F/K 8,9x 4,3x 3,9x
PD/DD 1,00x 0,89x 0,77x
PD/DD (Banka) 0,63x 0,04x 0,33x
FD/Satışlar 0,87x 0,76x 0,66x
FD/FAVÖK 5,9x 4,4x 3,7x
Kar büyümesi -%9,0 %238,2 %9,7
Özsermaye karlılığı %12,0 %21,5 %18,2
Temettü verimi %3,3 %6,2 %7,3
İletişim:
Yurtiçi Satış Operasyon destek@tacirler.com.tr +90 212 355 4646
% değişim
Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım
Günlük Bülten 2
Ekonomi ve Politika Haberleri
Saat 10:00’da Şubat Ekonomik Güven Endeksi açıklanacak
Ekonomik Güven Endeksi Ocak ayında 98,2 seviyesinden 100,8 seviyesine yükseldi.
Endeksin artışın, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynakladığı gözlendi.
• Bir önceki aya göre 2022 Ocak ayında tüketici güven endeksi %6,2 oranında artarak 73,2 değerini, reel kesim güven endeksi %1,6 oranında artarak 111,9 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,2 oranında artarak 120,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %2,5 oranında artarak 124,4 değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi %5,0 oranında azalarak 85,5 değerini aldı.
11 – 18 Şubat haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para &
banka istatistikleri açıklandı
11 – 18 Şubat haftasında hisse senedi piyasasında sınırlı bir yabancı girişi izlenirken, tahvil piyasasında ise net yabancı çıkışı gerçekleşti. Buna göre söz konusu hafta içerisinde hisse senedi piyasasında 37,3 milyon dolarlık bir yabancı girişi yaşanırken, tahvil piyasasında ise 185,2 milyon dolarlık yabancı satışı görüldü.
• Son bir sene içerisinde ise hisse senedi piyasasında toplam 1,2 milyar dolar, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç toplam 487 milyon dolarlık bir yabancı çıkışı gerçekleşti.
11 – 18 Şubat haftasında yerleşiklerin DTH’ları 7,4 milyar dolarlık önemli bir gerileme kaydetti (altın hariç, parite etkisinden arındırılmış rakamlar). Kurumlar DTH’ları parite etkisinden arındırılmış olarak 6,8 milyar dolar gerilerken, hanehalkı DTH’larında ise 0,6 milyar dolarlık daha sınırlı bir düşüş gözlendi. Aynı hafta içinde kıymetli maden mevduat hesaplarında 0,4 milyar dolarlık hafif bir düşüş yaşanırken, söz konusu gerilemenin 0,2 milyar dolarlık kısmı hane halkı kıymetli maden hesaplarındaki azalıştan kaynaklandı.
• Özetle, 11 – 18 Şubat haftası içerisinde yerleşiklerin altın dahil DTH
hesaplarında fiyat etkisinden arındırılmış olarak 7,8 milyar dolarlık bir düşüş yaşandı.
Günlük Bülten 3
Şirket ve Sektör Haberleri
ALKIM – Şirket, 4Ç21 sonuçlarını 141,6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %124 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %422 arttı. Net satışlar 391 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %96 arttı. Şirket, 4Ç21'de 114,7 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %77,4 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı
dönemine göre 314 baz puan azalarak %29,3 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 248 baz puan azaldı ve %33 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 50 baz puan azaldı ve %5,66 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 279 milyon TL (4Ç20: 236 milyon TL ve 3Ç21: 283 milyon TL) olarak
gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %18,7 (4Ç20: %23,3 ve 3Ç21: 31%) olarak kaydedildi. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %1006 artarak 260 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 9,8 F/K çarpanından ve 8,3 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.
GWIND – Şirket, 4Ç21 sonuçlarını 78,1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %35 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %1 azaldı. Net satışlar 209 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %142 arttı.
Şirket, 4Ç21'de 177,6 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %165,8 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 761 baz puan artarak %84,9 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 703 baz puan arttı ve %82 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 297 baz puan azaldı ve %4,46 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 76 milyon TL (4Ç20: 29 milyon TL ve 3Ç21: 54 milyon TL) olarak
gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %35,4 (4Ç20: %18,0 ve 3Ç21: 14%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %2 artarak 489 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1,1 olarak gerçekleşmiş olup, net
borç/özsermaye rasyosu 0,5 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 21,9 F/K çarpanından ve 9,9 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.
SAHOL – Şirket, 4Ç21 sonuçlarını 5175,4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 4.246 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %458 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %53 arttı. Net satışlar 9.706 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %49 arttı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %12 artış kaydetti ve net satışlardaki payı
%43 oldu. (4Ç20: %40) Şirket, 4Ç21'de 10285,4 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %218,1 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 5625 baz puan artarak %106,0 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 5905 baz puan arttı ve %149 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 224 baz puan arttı ve %49 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 3.036 milyon TL (4Ç20: 583 milyon TL ve 3Ç21: 2.338 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı -
%643,5 (4Ç20: -%480,1 ve 3Ç21: -532%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 2,4 F/K çarpanından ve 23,5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.
SASA – Şirket, 4Ç21 sonuçlarını 709,5 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 367 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 5.738 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %194 arttı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %113 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %19 oldu. (4Ç20: %19) Şirket, 4Ç21'de 1709,9 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %262,9 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı
Günlük Bülten 4 dönemine göre 567 baz puan artarak %29,8 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 716 baz puan arttı ve %32 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 7 baz puan arttı ve %04 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 2.163 milyon TL (4Ç20: 823 milyon TL ve 3Ç21: 1.759 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %5,9 (4Ç20: %7,3 ve 3Ç21: 15%) olarak kaydedildi.
Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %27 artarak 9.825 milyon TL olarak gerçekleşti.
Net borç/FAVÖK rasyosu 2,9 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 2,4 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 26,6 F/K çarpanından ve 26,0 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.
TRILC – Şirket, 281mn TL bedelle serum ihalesini kazandığını açıkladı.
TTKOM – Şirket, 200mn TL sermaye ile bir tüketici finansman şirketi kurulmasına karar verdi.
Günlük Bülten 5 Tablo: Pay alım/satımları
Alıcı Satıcı Şirket Türü Lot İşlem Fiyatı (TL) İşlem sonrası sermaye içindeki payı
Evli Fund Management LKMNH Piyasa 247.543 13.63 - 14.63 5.51%
Carrefour Nederland B.V. CRFSA Piyasa 16.424 37.00 - 37.20 37.50%
TRILC TRILC Geri alım 100.900 8.30 0.06%
Emniyet Ticaret AKSA Piyasa 250.000 34.40 - 36.00 20.35%
MTRKS MTRKS Geri alım 9.000 19.77 1.86%
HDFGS HDFGS Geri alım 1.200.000 2.26
NATEN NATEN Geri alım 122.854 43.92 2.26%
ARCLK ARCLK Geri alım 2.840.259 52.22 7.66%
ORGE ORGE Geri alım 100.000 6.00 0.94%
INVEO INVEO Geri alım 50.000 28.88
SAHOL SAHOL Geri alım 860.000 14.34 1.29%
ULUUN ULUUN Geri alım 80.000 6.36 - 6.49
Kaynak: Şirket Verisi, Tacirler Yatırım Tablo: Kâr payı tablosu
Şirket Brüt Temettü (TLmn)
Pay başına temettü
Temettü dağıtım tarihi
Temettü verimi
2021 - Net kar
Temettü oranı
Genel Kurul tarihi
TTRAK 1.200 22,48 28 Mart 11,0% 1.322 91% 28 Mart
AKSA 599 1,85 21 Nisan 5,4% 1.167 51%
OTKAR 500 20,83 28 Mart 5,3% 1.042 48% 21 Mart
CEMTS 28 0,28 16 Mayıs 1,6% 403 7% 16 Mart
VBTYZ 13 0,50 2,4% 34 38% 24 Mart
FMIZP 64 4,46 22 Mart 4,5% 67 96% 18 Mart
ENJSA 1.465 1,24 11 Nisan 9,7% 2.282 64%
TOASO 3.200 6,40 22 Mart 8,7% 3.281 98% 15 Mart
BRISA 619 2,03 29 Mart 7,9% 1.005 62% 25 Mart
TATGD 46 0,34 24 Mart 3,4% 223 20% 17 Mart
CCOLA 600 2,36 18 Mayıs 2,2% 2.271 26%
SELEC 311 0,50 18 Nisan 4,9% 923 34% 30 Mart
ISDMR 8.700 3,00 22 Mart 13,6% 6.468 135% 17 Mart
EREGL 15.575 4,45 22 Mart 15,3% 15.527 100% 17 Mart
YONGA 4 0,26 1 Nisan 1,1% 23 18% 16 Mart
KORDS 160 0,82 24 Mart 2,7% 769 21% 22 Mart
ISYAT 40 0,25 28 Mart 8,9% 51 79% 22 Mart
BFREN 36 14,36 13 Haziran 1,5% 40 89% 18 Mart
POLTK 4 1,00 0,2% 25 15% 21 Mart
OSMEN 6 0,29 27 Nisan 1,4% 71 8% 25 Mart
YGGYO 242 1,50 7,2% 700 35% 3 Nisan
OYYAT 100 1,06 31 Mayıs 2,6% 403 25%
AEFES 1.098 1,85 20 Mayıs 7,0% 1.068 103%
* EGPRO 60 0,75 2,9% 287 21%
* ALKA 86 1,64 19 Nisan 9,2% 184 47% 24 Mart
* TKFEN 257 0,69 26 Nisan 3,4% 839 31%
* GWIND 150 0,28 31 Ağustos 4,0% 171 88%
* BOBET 55 0,14 31 Mart 3,4% 38 146% 24 Mart
Kaynak: Şirket Verisi, Tacirler Yatırım (* Dün açıklanan)
Günlük Bülten 6
Teknik Analiz
USD/TRY
Putin’in Ukrayna’ya askeri operasyon başlatma kararının ardından dün piyasalarda oldukça hareketli bir gün yaşandı. GoÜ para birimlerimde sert değer kayıpları yaşanırken, Türk lirasının gün içerisinde en alt sırada yer alarak olumsuz ayrıştığı, kapanışa doğru ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek günü %1,56’lık düşüşle orta sırada tamamladığı takip edildi. Bu çerçevede USDTRY paritesi dün 14,65 seviyesine yükselerek yıl başından bu yana en yüksek seviyeleri test etmesi sonrası günü 14 seviyesi civarından yükselişle kapattı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 598,7 baz puana ulaşırken, 10 yıllık tahvil faizi ise %24,51’e çıktı.
Küresel piyasalarda risk iştahı kırılgan kalmaya devam ederken, bu sabah saatlerinde riskli varlıklardaki kayıpların bir kısmının telafi edilmiş olduğunu görülüyor. GoÜ para birimleri mütevazı kazançlarla sakin bir seyir izlerken, Türk lirası ise dolar karşısında
%0,27’lik kazançla en iyi performans gösteren GoÜ para birimleri arasında yer alıyor.
Dün 97,70 üzerine yükselen dolar endeksi bu sabah saatlerinde 96,85 seviyesinde hareket ederken, USDTRY paritesi ise 14,00 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyalleri ve artan jeopolitik riskleri göz önünde
bulundurduğumuzda USDTRY paritesine yönelik kısa vadeli risklerin yukarı yönlü olmaya devam ettiğini görüyoruz. Bu çerçevede kurda yukarı yönlü eğilim devam etmesi durumunda 1,1445 (dün bu seviye üzeri test edilse de bu direnç üzerinde bir günlük kapanış göremedik), 1,1486 ve 1,15 dirençleri izlenecek. Aşağı yönlü
hareketlerde ise 1,1395, 13,66 seviyesi ve 50 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 13,40 seviyesi destek seviyeleri olarak takip edilecek.
USD/TRY
Günlük Bülten 7
EUR/USD
Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği askeri operasyon ile birlikte dün küresel piyasalarda risk iştahının hızlı bir şekilde gerilediği takip edildi. Güvenli limanlara kaçış hareketi hızlanırken, dolar endeksi 97,70 seviyesi üzerine yükseldi. Bununla birlikte sert satış baskılarına maruz kalan EURUSD paritesi, 1,1107 seviyesine kadar gerileyerek Haziran 2020’den bu yana en düşük seviyesini test etti ve günü 1,12 seviyesinden düşüşle tamamladı.
Teknik görünüme bakacak olursak: Bu sabah saatlerinde 1,1215 seviyesinden işlem görmekte olan paritede düşüş eğiliminin sürmesi durumunda 1,1180, 1,1130 ve 1,1080 destekleri takip edilecek. Yukarıda ise 1,1225, 1,1260 ve 1,13 seviyeleri direnç
konumunda. Piyasalarda jeopolitik gelişmelerin ön planda kalmaya devam ettiğini ve Rusya – Ukrayna gerilimine ilişkin haber akışının fiyatlamalarda belirleyici olmayı sürdürdüğünü görüyoruz. Mevcut konjonktürde dolar endeksinde oluşan güvenli liman alımları paritede ani düşüş hareketini beraberinde getirirken, rahatlayan risk iştahının ise paritede yükseliş yarattığı izleniyor. Bu çerçevede piyasadaki yüksek volatilitenin bir süre daha etkisini koruması beklenebileceğinden, EURUSD paritesinde de dalgalı hareketlerin bir süre daha varlığını koruması söz konusu olabilir.
EUR/USD
Günlük Bülten 8
XAU/USD
Artan jeopolitik riskler ile birlikte güvenli limanlara kaçışın dün önemli ölçüde hızlandığı ve altının ons fiyatının gün içerisinde 1974$ üzerine çıkarak Ağustos 2020’den bu yana en yüksek seviyesini test ettiği gözlendi. Akşam saatlerine doğru piyasalardaki risk algısında görülen rahatlama ile birlikte kazançlarını geri vererek negatife dönen ons altın, günü 1898,26$ seviyesinden düşüşle tamamladı.
Piyasalarda volatilitenin yüksek kalmaya devam ettiği ve ons altında gün içi işlem aralığının da önemli ölçüde genişlediği görülüyor. Ons altındaki kısa vadeli görünüm açısından Rusya – Ukrayna gerilimine ilişkin gelişmeler belirleyici olmaya devam ediyor.
Bu dönemlerde haber akışının yakın takibi daha da büyük önem arz ederken, artan volatilite nedeniyle yüksek fiyat hareketlerine karşı dikkatli olmakta fayda görüyoruz. Bu sabah saatlerinde ons altın 1915$ seviyesinden işlem görüyor. Değerli metaldeki yükseliş eğiliminin sürmesi durumunda 1923$, 1940$, 1953,8$, 1962,8$ ve 1975$
dirençleri takip edilecek. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1913$, 1900$, 1885$ ve 1872$
seviyeleri destek konumunda.
XAU/USD
Günlük Bülten 9
XAG/USD
Dün piyasalardaki volatilitenin önemli ölçüde arttığı görülürken, değerli metallerin gün içinde yüksek kazançlar elde etmelerinin ardından akşam saatlerine doğru kazançların silindiği ve negatife döndüğü izlendi. Bu görünüm altında gümüş fiyatlarının dün 25,62$ seviyesine kadar yükseldiği, ardından ABD Başkanı Biden’ın yaptırım açıklamalarının piyasaları bir miktar rahatlatması ile birlikte kazançlarının tamamını silerek günü 24,15$ seviyesinden düşüşle tamamladığı takip edildi.
Gümüş bu sabah saatlerinde 24,35$ seviyesinden işlem görüyor. Teknik seviyeleri incelediğimizde yükseliş eğiliminin sürmesi durumunda 24,50$, 24,75$, 25$ ve 25,30$, dirençleri izlenecekken, aşağı yönlü hareketlerde ise ilk etapta 200 günlük hareketli ortalamanın bugün itibariyle denk geldiği 24,15$ seviyesi ve ardından 24$, 23,80$, 23,54$ ve 23,20$ seviyeleri destek olarak izlenecek. Ukrayna arasındaki gerilime yönelik haber akışının sürmesini ve fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam etmesini
beklemekteyiz. Artan volatilite nedeniyle yüksek fiyat hareketlerine karşı dikkatli olmakta fayda görüyoruz.
XAG/USD
Günlük Bülten 10
Piyasalara Genel Bakış
1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB
Hisse senedi endeksleri Gelişmiş Piyasalar
S&P 4,289 %1.5 -%4.2 -%1.6 -%4.6 -%10.0
DAX 14,052 -%4.0 -%8.0 -%7.1 -%11.4 -%11.5
FTSE 7,207 -%3.9 -%4.4 -%2.2 %0.8 -%2.4
Nikkei 25,971 %1.6 -%3.1 -%2.7 -%4.8 -%8.3
Gelişmekte olan Piyasalar
Türkiye 1,851 -%8.2 -%7.9 -%4.8 %27.4 -%0.3
Çin 3,430 %0.5 -%1.2 %0.4 -%2.6 -%5.3
Hindistan 54,530 %2.2 -%3.6 -%3.7 -%0.4 -%4.3
Endonezya 6,818 %0.9 -%0.2 %4.8 %12.5 %4.5
Rusya 2,058 -%33.3 -%41.4 -%36.8 -%47.0 -%45.7
Brezilya 111,592 -%0.4 -%1.7 %1.3 -%7.6 %6.5
Meksika 51,454 %0.2 -%2.4 %0.7 -%1.7 -%3.4
Güney Afrika 73,697 -%1.7 -%3.2 %1.9 %9.3 %0.0
Oynaklık Endeksleri
VIX 30 -%2.3 %7.9 %1.4 %76.1 %120.0
EM VIX 36 %13.9 %41.2 %9.5 %64.1 %105.6
MOVE 95 -%0.4 %2.6 %17.4 %52.9 %63.3
Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)
Türkiye 14.0395 %1.6 %3.4 %4.3 %66.9 %135.9
Brezilya 5.1184 %2.2 -%1.0 -%6.8 -%2.5 %27.0
Güney Afrika 15.3478 %1.4 %2.4 %0.6 %2.3 %9.6
Çin 6.3292 %0.2 -%0.1 %0.0 -%2.2 -%9.1
Hindistan 75.6537 %1.5 %0.7 %1.5 %2.0 %6.0
Endonezya 14383 %0.3 %0.5 %0.3 -%0.1 %3.7
CDS *
Türkiye 603.7 41.4 72.4 62.9 226.5 321.6
Brezilya 235.0 7.1 11.3 7.8 49.9 135.3
Güney Afrika 236.6 15.2 25.0 25.0 38.0 73.3
Endonezya 108.9 10.3 12.2 20.6 36.0 a.d.
Rusya 917.0 486.7 667.0 660.8 833.7 861.9
10 yıllık bono faizleri
Türkiye %22.0 0.1 -0.6 -2.0 4.5 9.8
Brezilya %11.5 0.1 0.0 0.0 0.9 a.d.
Hindistan %6.8 0.0 0.1 0.1 0.5 0.2
Endonezya %6.5 0.0 0.0 0.1 0.3 -0.5
10 yıllık Eurobond faizleri (USD)
Türkiye %8.7 0.47 0.69 0.93 2.57 1.54
Brezilya %5.1 -0.08 0.02 0.29 1.24 1.43
Güney Afrika %3.9 0.20 0.30 0.67 1.35 0.01
Endonezya %2.9 0.05 0.06 0.34 0.74 0.04
Emtia
Ham Petrol - Brent USD/varil 99.08 %2.3 %6.6 %14.8 %39.5 %50.1
Ham Petrol - WTI USD/varil 92.81 %0.8 %1.1 %11.4 %37.4 %52.0
Altın - USD / oz 1925.1 %0.8 %1.3 %4.5 %6.6 %26.4
Gümüş - USD / t oz. 24.687 %0.5 %3.4 %3.7 %3.3 %37.8
Commodity Bureau Index 608.14 %0.2 %1.6 %4.3 %8.6 %51.4
* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.
Kaynak: Bloomberg
Son Fiyat /
Değer Değişim
Günlük Bülten 11
Yatırım Merkezlerimiz
Genel Müdürlük
Nispetiye Cad. B-3 Blok Kat: 9 Akmerkez Etiler - İSTANBUL 0 212 355 46 46
Adana Cemal Paşa Mah. Gazipaşa Bul. Cemal Uğurlu Apt. Kat: 1 D: 4 (0 322) 457 77 55
Akatlar İrtibat Bürosu Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok No: 16 D: 8 (Eski No D: 10) Beşiktaş (0 212) 355 46 46 Ankara Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad. Yaprak Apt. No: 94 Kat: 2 D: 9 Kavaklıdere Çankaya (0 312) 435 18 36 Ankara - Çukurambar İrtibat Bürosu Kızılırmak Mah.Ufuk Üniversitesi Cad. Next Level Loft Ofis No: 4/65 Kat: 24 Söğütözü Çankaya (0 312) 909 87 70
Antalya Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden Apt. No:82/6 Muratpaşa (0 242) 248 45 20
Bakırköy İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy (0 212) 570 52 59
Bodrum İrtibat Bürosu Konacık Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Arbor-Abdullah Ünal Çabuk İş Merkezi No: 285/1-A6 Bodrum (0212) 355 46 46 Bursa Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi (0 224) 225 64 10 Çankaya İrtibat Bürosu Çankaya Mahallesi Cinnah Caddesi Cinnah Apartmanı No: 55 D: 7-8 Çankaya / ANKARA (0212) 355 46 46
Denizli Urban İş Merkezi 2. Ticari Yol Daire 26 Kat: 6 Bayramyeri (0 258) 265 87 85
Erenköy Bağdat Cad. Çubukçu Apt. No: 333 Kat: 2 D: 4 Kadıköy (0 216) 348 82 82
Gaziantep İncilipinar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul. Kepkepzade Park İş Merkezi B Blok No: 18 Kat: 1 D: 5 (0 342) 232 35 35 Girne Ziya Rızkı Cad. Şehit Necati Gürkaya Sok. Kat: 1 D: 1 Girne - KKTC (0 392) 815 14 54-55-56 İzmir Şair Eşref Bul. Ragıp Şanlı İş Merkezi No: 6 Kat: 3 D: 306 Çankaya (0 232) 445 01 61 İzmir İrtibat Bürosu Şehit Nevres Bulvarı Eczacıbaşı Apartmanı No: 7 Kat: 2 Daire: 5 Pasaport Alsancak - Konak (0 232) 241 24 50
İzmit Hürriyet Cad. Kaya İşhanı No: 39/5 İzmit (0 262) 323 11 33
İzmit İrtibat Bürosu Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit (0 262) 260 01 01 Karadeniz Ereğli Murtaza Mah. Hamamüstü Sok. İ. Esat Taneri İş Merkezi No: 19 Kat: 2 Karadeniz Ereğli (0 372) 316 40 50
Kartal Üsküdar Cad. Cevat Kayacan Apt. No: 26 Kat: 4 D: 8 Kartal (0 216) 306 22 71 - 306 22 06
Kayseri Cumhuriyet Mah. Turan Cad. Turan Plaza Apt. No: 8 Kat: 2 D: 5 Melikgazi (0 352) 221 08 68 - 222 82 51 Marmaris İrtibat Bürosu Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2 Marmaris (0 252) 321 08 00
Merkez Şube Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok No: 16 D: 7 (Eski No D: 9) Beşiktaş (0 212) 355 46 46 Mersin İnönü Mah. 1401 Sok. No:32 Pozcu Evo Kat:2 No:10-11 Yenişehir Mersin (0 324) 238 11 89 Trabzon İrtibat Bürosu Kemerkaya Mahallesi Halkevi Cad. Mandıralı İş Merkezi No: 4 Daire: 4 Ortahisar (0 462) 432 24 50
Günlük Bülten 12
Uyarı Notu
Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup finansal bilgi ve genel yatırım tavsiyesi kapsamında hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Yatırım Danışmanlığı hizmeti talep edilmesi halinde; yatırımcının Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi imzalamış olması, Yerindelik Testi’ni tamamlamış ve risk grubunun belirlemiş olması zorunludur.
Bu raporda yer alan her türlü bilgi, yorum ve tavsiye uygunluk testi ile tespit edilecek risk grubunuz ve getiri beklentiniz ile uyumlu olmayabilir. Dolayısıyla, uygunluk testi neticesinde risk grubunuz tespit edilmeden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi amaç, bilgi ve tecrübenize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu rapor herhangi bir sürede belirli bir getirinin sağlanacağına dair bir taahhüt içermemekte olup, zaman içerisinde piyasa koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle yorum ve tavsiyelerde değişiklikler söz konusu olabilir. Bu raporda
bahsedilen yatırım araçlarının fiyatları ve değerleri yatırımcıların menfaatlerine aykırı olarak hareket edebilir ve netice itibariyle yatırımcılar anaparalarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilirler. Bu raporda yer alan geçmiş performans verileri gelecekte elde edilecek sonuçların bir garantisi olarak kabul edilemez.
Bu raporda yer alan tüm bilgiler ve görüşler yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
tarafından güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş olmakla beraber, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. söz konusu bilgilerin doğru ve tam olduğunu taahhüt etmemektedir. Raporlardaki yorumlardan, bilgilerin tam veya doğru olmaması ve/veya güncellenme nedeniyle doğabilecek maddi ve manevi zararlardan Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamaz.
Bu rapor, sadece gönderildiği kişilerin kullanımı içindir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere gösterilemez, ticari amaçla kullanılamaz. Aksi halde, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar.
