Günlük Strateji Bülteni
31 Mart 2021 Çarşamba
Piyasa Verileri
Endeksler 30 Mart %Değ. Ybb
BIST100
1.395,8 0,2% -5,5%
BIST030
1.431,9 0,0% -12,5%
VIOP030 Endeks
1.443,5 -0,4% -13,4%
FTSE
6.772,1 0,5% 4,8%
DJI
33.067,0 -0,3% 8,0%
DAX
15.008,6 1,3% 9,4%
RTS
1.460,3 -0,5% 5,3%
Parite 30 Mart %Değ. Ybb
USD/TRY
8,3276 -0,1% 11,2%
EUR/TRY
9,8143 0,4% 7,9%
($+€)/TRY
8,9900 1,4% 8,6%
EUR/USD
1,1711 -0,1% -4,1%
Emtia 30 Mart %Değ. Ybb
Brent Petrol(bbl)
64,47 0,8% 25,0%
Bakır ($/ton)
3,98 -0,1% 13,2%
Altın ($/ons)
1.680 -0,4% -11,4%
Gümüş ($/ons)
23,91 -1,0% -9,5%
Performans ve işlem hacmi verileri
Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (mn TL) ALCAR 10% YESIL -10% GARAN 1880 FRIGO 10% IZFAS -10% FROTO 1792 JANTS 10% VAKFN -10% KRDMD 1043 VANGD 10% TMPOL -10% THYAO 906
ARTI 10% VAKKO -10% EKGYO 885
BIST 100 ve işlem hacmi verileri
Piyasalara Bakış
Güne yatay başlangıç yapan BIST-100 endeksi gün içinde dalgalı seyir izlese de günü %0.2 artışla 1,395 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 22.3 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, endekse dahil olan 36 hisse değer kazandı, 63 hisse ise değer kaybetti. Güne başlarken Dolar/TL 8.32 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı vadeli piyasalarda da hafif negatif bir seyir izleniyor.
ABD’de teknoloji şirketleri yükselen tahvil faizleri ile baskı altında kalırken, aşılanmanın güçlü şekilde sürmesi turizm ve havacılık şirketlerini pozitif etkiledi. Ayrıca Başkan Biden’ın 3 trilyon dolar tutarındaki altyapı ve istihdam programını bugün açıklaması bekleniyor. Öte yandan Asya’da mali sektör üzerinde baskı sürüyor. Hatırlanacağı üzere bir serbest fon teminat tamamlayamamış ve yatırım şirketlerinin zarar uğramasına sebep olmuştu.
İçeride ise dün TCMB genel kurulunda konuşma yapan TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, politika faizini enflasyon üzerinde oluşturmaya devam edeceklerini belirtti. Bugün içeride dış ticaret, Avrupa’da enflasyon, ABD’de ise ADP istihdam verisi takip edilecek.
BIST-100 endeksinin güne pozitif seyirle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadede 1,400-1,425 seviyeleri direnç iken 1,370-1,360 seviyeleri ise destek olarak izlenebilir. 1,360 kısa vadede zarar-kes seviyesi olarak belirlenirken, 1,425 aşılmadıkça ilave risk almayı önermiyoruz.
Sektör ve Şirket Haberleri
Borsa İstanbul Duyurusu: UTPYA
Kısa Kısa Haberler: NTGAZ, TUREKS
Açıklanan Temettüler: KONTR
Temettü Ödemeleri: ISMEN
Haftalık Ajanda
Takip Listesi Takvim
30.299,6 27.351,2 22.506,4 18.021,3 22.335,1
1.414
1.394
1.382
1.393 1.396
2.000 7.000 12.000 17.000 22.000 27.000 32.000
1.365 1.370 1.375 1.380 1.385 1.390 1.395 1.400 1.405 1.410 1.415 1.420
24/03 25/03 26/03 29/03 30/03
İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol)
Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki
Japonya 02:50 Şub. Sanayi Üretimi- Aylık % -1,20% -1,00%
Çin 04:00 M ar. CFLP PM I İmalat Dışı 51,4
Çin 04:00 M ar. CFLP PM I İmalat 50,6
İngiltere 09:00 4Ç20 GSYH Çeyreksel % 1,00%
İngiltere 09:00 4Ç20 GSYH Yıllık % -7,80%
Türkiye 10:00 Şub. Dış Ticaret Dengesi -3,36 mlr $
Türkiye 10:00 M ar. Ekonomik Güven Endeksi 95,8
Almanya 10:55 M ar. İşsizlik Oranı % 6,00% 6,00%
Avro Bölgesi 12:00 M ar. Tahmini TÜFE-Yıllık % 1,20% 0,90%
ABD 15:15 M ar. ADP İstihdam Raporu 403 bin 117 bin ABD 17:00 Şub. Bekleyen Konut Satışları - Aylık % -3,50% -2,80%
31 Mart 2021 Çarşamba
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5
Borsa İstanbul Duyurusu: Payları Ana Pazar'da işlem gören Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret'in (UTPYA), aktifinin ve hasılatının önemli kısmını oluşturan Utopia World Hotel'in satışı nedeniyle, şirket paylarının Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına, işlem sırasının 31 Mart tarihinde kapatılmasına ve 1 Nisan tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda tekrar açılmasına karar verildi.
Kısa Kısa Haberler
(=) Naturelgaz (NTGAZ): Borsa İstanbul, 34,5 mn TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanan şirket hisselerinin, 1 Nisan tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da hisse başına 8,50 TL baz fiyat, "NTGAZ.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacağını bildirdi.
(=) Tureks Turizm Taşımacılık: Borsa İstanbul, şirketin halka arz edilecek toplam 22,5 mn TL nominal değerli paylarının, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile hisse başına 12 TL fiyattan 1-2 Nisan tarihlerinde TUREX.HE (ikincil piyasada işlem kodu TUREX.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacağını açıkladı.
Açıklanan Temettüler
Temettü Ödemeleri
Hisse Adı Dağıtma Tarihi HBT (Brüt) HBT (Net) Temettü
Verimi % Genel Kurul Tarihi
KONTR 0,18 0,15 0,3%
Hisse Adı Dağıtma Tarihi HBT (Brüt) HBT (Net) Temettü
Verimi % Genel Kurul Tarihi
ISMEN 31.03.2021 1,00 0,85 6,0% 29.03.2021
Sektör & Şirket Haberleri
31 Mart 2021 Çarşamba
-
Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki
31 M ar. Japonya 02:50 Şub. Sanayi Üretimi- Aylık % 99 -1,20% -1,00%
31 M ar. Çin 04:00 M ar. CFLP PM I İmalat Dışı 74 51,4
31 M ar. Çin 04:00 M ar. CFLP PM I İmalat 91 50,6
31 M ar. İngiltere 09:00 4Ç20 GSYH Çeyreksel % 98 1,00%
31 M ar. İngiltere 09:00 4Ç20 GSYH Yıllık % 97 -7,80%
31 M ar. Türkiye 10:00 Şub. Dış Ticaret Dengesi 87 -3,36 mlr $
31 M ar. Türkiye 10:00 M ar. Ekonomik Güven Endeksi 35 95,8
31 M ar. Almanya 10:55 M ar. İşsizlik Oranı % 65 6,00% 6,00%
31 M ar. Avro Bölgesi 12:00 M ar. Tahmini TÜFE-Yıllık % 67 1,20% 0,90%
31 M ar. ABD 15:15 M ar. ADP İstihdam Raporu 87 403 bin 117 bin
31 M ar. ABD 17:00 Şub. Bekleyen Konut Satışları - Aylık % 76 -3,50% -2,80%
1 Nis. Çin 04:45 M ar. Caixin PM I İmalat 94 50,9
1 Nis. Türkiye 10:00 M ar. M arkit/ISO PM I İmalat 90 51,7
1 Nis. Almanya 10:55 M ar. M arkit/BM E PM I İmalat 90 60,6 66,6
1 Nis. Avro Bölgesi 11:00 M ar. M arkit PM I İmalat 90 62,4 62,4
1 Nis. İngiltere 11:30 M ar. M arkit PM I İmalat 90 57,9
1 Nis. Türkiye 12:00 M ar. İstanbul'da Perakende Fiyatlar- Aylık % ## 1,48%
1 Nis. ABD 15:30 Haftalık İşsizlik M aaşı Başvuruları 98 684 bin
1 Nis. ABD 16:45 M ar. M arkit PM I İmalat 90 59,0
1 Nis. ABD 17:00 Şub. İnşaat Harcamaları 80 -1,00% 1,70%
1 Nis. ABD 17:00 M ar. ISM İmalat PM I 95 61,0 60,8
2 Nis. ABD 15:30 M ar. Tarım Dışı İstihdam 99 500 bin 379 bin
2 Nis. ABD 15:30 M ar. İşsizlik Oranı 89 6,10% 6,20%
2 Nis. ABD ABD'de borsalar tatil nedeniyle kapalı olacak.
2 Nis. Avro Bölgesi Almanya ve Fransa'da borsalar tatil nedeniyle kapalı olacak.
2 Nis. İngiltere İngiltere'de Londra borsası tatil nedeniyle kapalı olacak.
5 Nis. Türkiye 10:00 M ar. TÜFE- Aylık % 84 0,91%
5 Nis. Türkiye 10:00 M ar. TÜFE- Yıllık % 94 15,61%
5 Nis. Türkiye 10:00 M ar. Yurt İçi ÜFE - Aylık % 48 1,22%
5 Nis. Türkiye 10:00 M ar. Yurt İçi ÜFE - Yıllık % 65 27,09%
5 Nis. ABD 16:45 M ar. M arkit PM I İmalat Dışı 70
5 Nis. ABD 16:45 M ar. M arkit PM I Bileşik 70
5 Nis. ABD 17:00 M ar. ISM İmalat Dışı PM I 80 55,30
5 Nis. ABD 17:00 Şub. Fabrika Siparişleri 85 2,60%
5 Nis. ABD 17:00 Şub. Dayanıklı M al Siparişleri 93
5 Nis. Avro Bölgesi Almanya ve Fransa'da borsalar tatil nedeniyle kapalı olacak.
5 Nis. İngiltere İngiltere'de Londra borsası tatil nedeniyle kapalı olacak.
5 Nis. Çin Çin borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak.
6 Nis. Çin 04:45 M ar. Caixin PM I Bileşik 70 51,70
6 Nis. Çin 04:45 M ar. Caixin PM I İmalat Dışı 70 51,50
6 Nis. Avro Bölgesi 12:00 Şub. İşsizlik Oranı 69 8,10%
6 Nis. Türkiye 14:30 M ar. TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru 23 69,69
Kaynak: Bloomberg, M atriks, TÜİK, Foreks, Investing.com, VKY Araştırma & Strateji
Haftalık Ajanda
31 Mart 2021 Çarşamba
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5
30-Mar-2021 TRY Bankacılık
AKBNK 24.544 4,72 623 AL EÜG 8,83 87%
GARAN 28.476 6,78 1.988 AL EÜG 12,60 86%
HALKB 10.736 4,34 417 AL EPG 6,48 49%
ISCTR 21.690 4,82 348 AL EÜG 8,71 81%
YKBNK 18.499 2,19 535 AL EÜG 3,80 74%
ALBRK 2.457 1,82 151 SAT EAG 1,50 -18%
TSKB 3.780 1,35 489 TUT EPG 1,86 38%
Çimento
CIM SA 2.788 20,64 69 TUT EÜG 19,40 -6%
AKCNS 3.662 19,13 48 TUT EÜG 19,40 1%
Dayanıklı Tüketim
ARCLK 22.894 33,88 252 TUT EÜG 40,35 19%
VESTL 12.788 38,12 245 TUT EÜG 31,00 -19%
Demir-Çelik
EREGL 52.115 14,89 562 TUT EÜG 18,00 21%
KRDM D 5.524 7,08 1.007 AL EÜG 8,40 19%
Gayrimenkul
TRGYO 3.200 3,20 96 TUT EPG 4,33 35%
EKGYO 7.334 1,93 1.228 TUT EPG 2,62 36%
ISGYO 1.860 1,94 179 TUT EPG 2,43 25%
Havacılık
TAVHL 7.643 21,04 229 TUT EÜG 27,55 31%
THYAO 17.540 12,71 1.333 TUT EÜG 15,78 24%
PGSUS 7.504 73,35 400 TUT EÜG 96,90 32%
Holding
KCHOL 49.450 19,50 276 AL EÜG 29,00 49%
SAHOL 17.527 8,59 205 TUT EPG 13,50 57%
SISE 22.545 7,36 1.211 AL EÜG 10,10 37%
Savunma
ASELS 34.246 15,02 537 AL EÜG 24,25 61%
OTKAR 8.974 373,90 491 SAT EAG 264,00 -29%
Otomotiv
FROTO 69.375 197,70 504 TUT EÜG 154,20 -22%
TOASO 17.030 34,06 130 TUT EÜG 37,50 10%
DOAS 6.336 28,80 109 SAT EPG 29,00 1%
Perakende
BIZIM 864 14,40 43 AL EPG 18,40 28%
BIM AS 43.415 71,50 279 AL EPG 86,10 20%
M GROS 6.337 35,00 207 AL EPG 50,25 44%
Telekomünikasyon
TCELL 32.802 14,91 624 AL EÜG 26,10 75%
EPG: Endekse Paralel Getiri EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri EAG: Endeksin Altında Getiri
Getiri Potansiyeli PD
(mn TL) Hisse Fiyatı (TL) 3A ort. hacim (TLmn) Uzun Vade Öneri Kısa Vade Öneri Hedef Fiyat
