GÜNLÜK BÜLTEN. 6 Aralık 2021 Pazartesi. Kapanış Değ% XU ,41 1,61 XU ,87 1,43 XUSIN 3420,92 1,37 XBANK 1609,99 0,95 XUTUM 2140,52 1,60

(1)

6 Aralık 2021 Pazartesi

GÜNLÜK BÜLTEN

Kapanış Değ%

XU100 1910,41 1,61

XU030 2048,87 1,43

XUSIN 3420,92 1,37

XBANK 1609,99 0,95

XUTUM 2140,52 1,60

BIST Hacim-Tüm(mn TL) 40.108 3,31

VIOP-Yakın Vade Kapanış Önceki

BIST-30 2.049 2.032

Dolar/TL 13,71 13,51

Spot Dün Önceki

Dolar/TL 13,71 13,66

Euro/TL 15,53 15,50

Sepet Kur 14,64 14,61

En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ%

SELVA 11,11 10,00

MAKTK 3,74 10,00

PKENT 4478,20 10,00

POLTK 409,40 9,99

MAALT 208,20 9,98

En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ%

DOBUR 172,00 -9,99

RALYH 15,58 -9,99

PRKAB 57,15 -9,93

NUGYO 7,63 -9,92

ISKPL 5,63 -9,92

En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL

THYAO 18,53 3.499

GARAN 11,66 1.761

KRDMD 9,33 1.436

KOZAL 135,20 1.318

SISE 13,25 1.234

Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek?

 Türkiye, Reel Efektif Döviz Kuru- Ksm, Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu

 Almanya, Fabrika Siparişleri- Ksm

 Euro Bölgesi, Sentix Yatırımcı Güveni- Ara

 İngiltere, İnşaat PMI- Ksm

Küresel piyasalar bu sabah karışık yönde seyrediyor…

ABD vadeliler bu sabah alıcılı seyrederken, Asya piyasalarında karışık seyir hakim. Evergrande’nin yerel hükümetten borçlarını ödeyemediği gerekçesiyle yardım talep etmesi piyasaları etkilemiş görünüyor. Kapanışa yakın işlem gördüğü Hong Kong Hang Seng endeksi %1’den fazla düşüyor. Japon Nikkei 225 ekside, Çin Shangai hafif artıda bulunuyor. Dolar endeksi bu sabah faiz artırım beklentileriyle %0,20 yükselişle 96,300 üzerinde seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin yeniden 1,40 sevilerine doğru yükseldiğini görüyoruz. Brent petrol Omikron varyantıyla ilgili kısıtlama endişelerinin gölgesinde 71 dolar üzerinde değer kazanıyor. Veri takviminin sakin olduğu bugün de TÜİK’ten reel efektif döviz kuru verileri ve TCMB’den her enflasyon verisi sonra gelen Aylık Fiyat Gelişmeleri raporu takip edilecek. TCMB Kasım ayına ilişkin enflasyon değerlendirmelerini yayımlayacak. BIST100 endeksinde açılışın pozitif yönde olmasını beklemekteyiz

Piyasalarda Cuma günü ne oldu?

Haftanın son işlem gününde ABD borsaları teknoloji hisselerinin öncülüğünde değer kaybetti. Kapanışta S&P 500 endeksi %0,84, Dow Jones %0,17 düştü. Fed’in sıkılaşma sinyallerinin etkisiyle teknoloji şirketlerinin ağırlıklı olduğu Nasdaq Bileşik endeksi %1,92 geriledi. Veri takviminde tarım dışı istihdam 210 bin kişi ile beklentilerin çok altında kalırken, işsizlik oranı %4,50 beklentisinin altında %4,20’ye geriledi. Ortalama saatlik kazançlar Kasımda bir önceki aya göre %0,40 artması beklenirken %0,30 yükseldi. ISM imalat dışı PMI beklentileri aşarak 69,1’e yükseldi. Euro bölgesinde perakende satışlar Kasımda beklentilere paralel %0,20 arttı. Yurt içinde TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre TÜFE Kasım ayında yıllık %21,31 ile son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştı Aylık TÜFE 3,51% olarak gerçekleşirken, ÜFE bir önceki aya göre

%9,99 arttı. TCMB’den yapılan açıklamaya göre döviz piyasalarında oluşan sağlıksız fiyatlamalar nedeniyle fiyatlamalara satım yönünde müdahale gerçekleşti. Çarşamba günü de piyasalara müdahale ettiğini açıklayan TCMB’nin yaptığı işlemlerin tutarını resmi olarak 15 gün sonra açıklaması gerekiyor. Derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiyenin kredini notunu B2 olarak teyit etti, görünümü negatif olarak korudu.

Veri Gündemi: Küresel piyasalarda veri takviminin bugün sakin olması bekleniyor. Euro bölgesinde Sentix yatırımcı güveninin yüksek enflasyon ortamında 15,5’e gerilemesi bekleniyor. Bir önceki veri 18,3 seviyesinde bulunuyordu. Almanya’da açıklanacak fabrika siparişlerinin bir önceki aya göre %0,50 daralması bekleniyor.

İngiltere’de ise inşaat PMI verisinin 52’ye gerilemesi bekleniyor. Yurt içinde TÜİK tarafından Kasım ayı reel efektif döviz kuru verileri açıklanacak.

(2)

GÜNLÜK BÜLTEN

Ekonomi Haberleri

 ABD'de tarım dışı istihdam beklentinin altında kaldı. ABD Çalışma Bakanlığı, kasım ayına ilişkin istihdam raporuna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam kasımda 210 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerinin altında kalan ve 11 ayın en düşük seviyesine gerileyen tarım dışı istihdam verisinin, söz konusu dönemde 550 bin kişi artması öngörülüyordu. Bu dönemde istihdam artışının en fazla görüldüğü sektörler, profesyonel ve iş hizmetleri, ulaştırma ve depolama, inşaat ile imalat oldu. Perakende ticarette ise istihdam azalış kaydetti. Aynı ayda işsizlik oranı %4.20'ye geriledi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının %4,6'dan %4,5'e ineceği yönündeydi.

 Goldman Sachs, ABD büyüme beklentisini düşürdü. Goldman Sachs 2021 için ABD büyüme beklentisini %4,2'den %3,8 seviyesine çekti. Kurum 2022 büyüme beklentisini de

%3,3'ten %2,9'a indirdi. Kurum ABD ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde Omikron varyantının yayılmasının ABD büyümesinde ılımlı bir engel olabileceği uyarısında bulundu.

 Fed/Mester: Gelecek yıl en az bir faiz artırımına destek veririm. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, gelecek yıl en az bir faiz artırımına destek verebileceğini ve ikinci bir faiz artırımının da uygun olabileceğini söyledi. Mester gelecek yıl Federal Açık Piyasa Komitesi'nin oy verme hakkına sahip üyelerinden biri olacak. Ekonominin varyantlarla başa çıkma konusunda salgının başına göre daha iyi olduğunu belirten Mester, talep taraflı yan etkilerin hafiflediğini, ancak arz taraflı etkiler görmeye devam ettiklerini de vurguladı.

 Lagarde: Faizlerin gelecek yıl yükseltilmesi çok muhtemel değil. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Reuters ajansı tarafından düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmasında; ECB politikasının çok açık bir şekilde açıklanmasının önemini vurgulayan Lagarde, "Uzun vadeli taahhütlerde bulunmadan netlik kazandırmanın yolları var" dedi. Euro Bölgesi'nde gelecek yıl faiz artırımının çok muhtemel olmadığını belirten Lagarde, koşulların oluşması halinde faiz artırımı konusunda ECB'nin tereddüt etmeyeceğini söyledi. Enflasyonun 2022'de düşeceğini öngörüyoruz ve bundan eminim" ifadelerini kullandı.

 Evergrande, acil yardım talep etti. Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande borçlarını ödeyememesi sebebiyle, yerel hükümetten acil yardım talebinde bulundu. Asya'da Cuma günü geç saatlerde yaşanan gelişme, Evergrande’nin Hong Kong Borsasına yaptığı bir başvuruda

"grubun finansal yükümlülüklerini yerine getirmeye devam etmek için yeterli kaynağa sahip olacağına dair bir garanti olmadığını" açıklamasının ardından geldi. Evergrande’nin talebi üzerine, Guangdong eyaleti yetkilileri, şirketin risk yönetimini denetlemek ve iç kontrollerini güçlendirmek için Evergrande’ye bir çalışma grubu göndereceğini duyurdu.

 Moody's Türkiye'nin kredi notunu teyit etti. Moody's'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli yerel ve yabancı para cinsinden kredi notunun teyit edildiği aktarıldı. Açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun "B2" olarak teyit edildiği, not görünümünün ise "negatif" olarak korunduğu kaydedildi. Türk lirası üzerindeki mevcut baskıdan bağımsız olarak, brüt ve net bazda döviz rezervlerinin kademeli olarak yeniden yapılandırılmasını destekleyen düşük cari açık nedeniyle Türkiye'nin temel dış kırılganlık riskinin azaldığına işaret edildi. Açıklamada, iç talep yerine ihracatın Türk lirasındaki değer kaybından yararlanarak 2022'de büyümeye daha güçlü katkı yapmasının muhtemel olduğu aktarıldı.

(3)

GÜNLÜK BÜLTEN

 Kasımda yıllık TÜFE son 3 yılın zirvesine yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilerde tüketici enflasyonu Kasım'da aylık %3,51 oranında artarken, yıllık %21,31 oranında artış gösterdi. ıllık çekirdek enflasyon ise %17,62'ye yükseldi. Üretici enflasyonundaki artış ivmesi de devam etti. Buna göre üretici fiyat endeksi Kasım'da bir önceki yılın aynı dönemine göre %54,62 arttı. Aylık bazda artış ise %9,99 oldu. Bu rakamların ardından tüketici fiyat endeksiyle üretici fiyat endekslerindeki yıllık artış hızları arasındaki fark da rekor seviyeye yükseldi.

 TCMB'den döviz piyasasına ikinci müdahale. TCMB'den yapılan açıklamada "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." ifadeleri kullanıldı. Merkez Bankası böylece bu hafta piyasaya ikinci kez müdahale etti. Piyasadaki kademelerin ve fiyatlamaların cılızlığının da daha büyük bir müdahaleye gerek bırakmadığı vurgulandı. Bloomberg HT’nin ulaştığı bilgilere göre, müdahalenin seviye üzerine değil, likiditenin kaybolmaya başladığı bölge ve oynaklık düzeyi dikkate alınarak gerçekleştirildiği de vurgulandı. Önceki müdahalede VİOP tarafında, 340 milyon dolarlık işleme taraf olan Merkez Bankası'nın, ikinci müdahale gününde de VİOP'ta pozisyonu oldu, ancak tutar bu kez 51 milyon dolar ile sınırlı kaldı.

Şirket Haberleri

 EnerjiSA (ENJSA): Şirketin %100 pay sahibi olduğu Enerjisa Müşteri Çözümleri’nin Eşarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri’nin %14 oranındaki azınlık payını 42,4 milyon TL’ye aldığı açıklandı.

 Ditaş Doğan Yedek Parça (DİTAS): Şirket tarafından Profil Sanayi ile 3S Kalıp’ın %70 oranında paylarının satın alınması ve devir işlemlerinin 1,9 milyon euro bedel üzerinden tamamlandığı açıklandı.

 Global Menkul Değerler (GLBMD): Şirket tarafından yapılan iç kontrol kapsamında, yaklaşık TL karşılığı 20 milyon TL olan yabancı paranın şirket banka hesaplarında yer almadığı, şirket bilgisi dışında transfer edildiği ve işlemden sorumlu personelin şikayet edilerek mahkeme kararı sonrasında tutuklandığı açıklandı.

 Kafein Yazılım (KFEİN): Şirketin ABD merkezli üçüncü taraf bir global yazılım hizmetleri sağlayıcısı ile Hizmet ve Personel Tedariki konulu Partnerlik Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

Sözleşme süresiz olup feshedilene kadar yürürlükte kalacaktır.

 Türk Hava Yolları (THYAO): S&P tarafından şirketin kredi notunun teyit edildiği not görünümünün durağana yükseltildiği açıklandı.

 Rainbow Polikarbonat (RNPOL): Şirket payları bugün borsada işlem görmeye başlayacak.

(4)

GÜNLÜK BÜLTEN

Ekonomik Takvim

6 Aralık Pazartesi

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

Türkiye 10:00 Reel Efektif Döviz Kuru Ksm 60,37

Almanya 10:00 Fabrika Siparişleri Ksm -%0,50 1,30%

İngiltere 12:30 İnşaat PMI Ksm 52 54,6

Euro Bölgesi 12:30 Sentix Yatırımcı Güveni Ara 15,5 18,3

7 Aralık Salı

Japonya 02:30 Hane Halkı Harcamaları- Aylık Ekm 2,80% 5,00%

Japonya 02:30 Hane Halkı Harcamaları- Yıllık Ekm -%3,9 -%1,9

Çin 05:00 Ticaret Dengesi- USD Ksm 82,75 mlr 84,54 mlr

İngiltere 10:00 Halifax Konut Fiyat Endeksi- Aylık Ksm 0,90%

Almanya 10:00 Sanayi Üretimi - Aylık Ekm 0,50% -%1,10

Almanya 13:00 Zew Ekonomik Hissiyatı Ara 26,1 31,7

Euro Bölgesi 13:00 GSYH Ön Yayın- Çeyreklik 3Ç21 2,20% 2,20%

Euro Bölgesi 13:00 GSYH Ön Yayın- Yıllık 3Ç21 3,70% 3,70%

Euro Bölgesi 13:00 Zew Ekonomik Hissiyatı Ara 25,9

ABD 16:30 Ticaret Dengesi- USD Ekm -66,80 mlr -80,90 mlr

Türkiye 17:30 Hazine Nakit Dengesi- TL Ksm -5,24 mlr

8 Aralık Çarşamba

Japonya 02:50 GSYH- Çeyreklik 3Ç21 0,40% -%0,80

Japonya 02:50 GSYH- Yıllık 3Ç21 1,60% -%3,0

ABD 18:00 İş İmkanları ve Personel Değişimi (JOLTS) Ekm 10,438 mn

ABD 18:30 Ham Petrol Stokları- Haftalık Ara -0910 mn

9 Aralık Perşembe

Çin 04:30 TÜFE- Aylık Ksm 0,30% 0,70%

Çin 04:30 TÜFE- Yıllık Ksm 2,50% 1,50%

Çin 04:30 ÜFE- Yıllık Ksm 12,60% 13,50%

Almanya 10:00 Ticaret Dengesi- EUR Ekm 13,3 mlr 13,2 mlr

Türkiye 14:00 Tüketici Kredilerine İlişkin İstatistikler Ksm

Türkiye 14:30 Para ve Banka İstatistikleri - Haftalık Ara

Türkiye 14:30 Menkul Kıymet İstatistikleri - Haftalık Ara

ABD 16:30 Haftalık İlk İşsizlik Başvuruları Ara 222 bin

(5)

GÜNLÜK BÜLTEN

10 Aralık Cuma

Türkiye 10:00 Dış Ticaret Endeksleri Ekm

Türkiye 10:00 İşsizlik Oranı Ekm 11,50%

Türkiye 10:00 Piyasa Katılımcıları Anketi Ara

İngiltere 10:00 GSYH- Yıllık 3Ç21 22,20% 6,60%

İngiltere 10:00 GSYH- Aylık Ekm 0,60%

İngiltere 10:00 Sanayi Üretimi - Aylık Ekm 0,20% -0,40%

İngiltere 10:00 İmalat Üretimi- Aylık Ekm 0,10% 0,10%

İngiltere 10:00 Ticaret Dengesi- GBP Ekm -14,30 mlr -14,74 mlr

Almanya 10:00 TÜFE- Aylık Ksm -%0,20

Almanya 10:00 TÜFE- Yıllık Ksm 5,20% 5,20%

ABD 16:30 TÜFE- Aylık Ksm 0,70% 0,90%

ABD 16:30 TÜFE- Yıllık Ksm 6,70% 6,20%

ABD 16:30 Çekirdek TÜFE- Aylık Ksm 0,50% 0,60%

ABD 16:30 Çekirdek TÜFE- Yıllık Ksm 4,90% 4,60%

ABD 18:00 Michigan Tüketici Hissiyatı- Ön Yayın Ara 72,4 67,4

ABD 22:00 Federal Bütçe Dengesi- USD Ksm -179,0 mlr -165,0 mlr

Kaynak: İnvesting, Matriks, TÜİK, Foreks

(6)

GÜNLÜK BÜLTEN

Raporu Hazırlayanlar:

Sevgül Düzgün

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Müdür

Sduzgun@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 35

Sadullah Çalışır

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Yönetmen Yardımcısı

Scalisir@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 36

Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır.

Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.