24 Mart 2022 Perşembe
GÜNLÜK BÜLTEN
Kapanış Değ%
XU100 2183,10 -0,26
XU030 2431,21 -0,48
XUSIN 3907,30 -0,02
XBANK 1762,37 0,24
XUTUM 2393,33 -0,18
BIST Hacim-Tüm(mn TL) 40.445 +1,74
VIOP-Yakın Vade Kapanış Önceki
BIST-30 2.502 2.509
Dolar/TL 14,95 14,91
Spot Dün Önceki
Dolar/TL 14,83 14,82
Euro/TL 16,32 16,35
Sepet Kur 15,58 15,59
En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ%
NETAS 17,93 10,00
ENSRI 16,94 10,00
KTSKR 33,28 9,98
GZNMI 38,34 9,98
IDEAS 25,56 9,98
En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ%
PKENT 258,20 -9,97
DOHOL 3,31 -9,07
MAALT 265,00 -7,95
BRYAT 386,00 -6,31
KAPLM 68,00 -5,56
En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL
GARAN 12,17 3.970
THYAO 28,10 2.406
KRDMD 15,33 1.843
EREGL 33,50 1.489
HEKTS 17,90 1.376
Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek?
Almanya, İmalat PMI, Hizmet PMI, Bileşik PMI- Mar, Euro Bölgesi, ECB Aylık Rapor, İmalat PMI, Bileşik PMI, Hizmet PMI, İngiltere, İmalat PMI, Hizmet PMI, Bileşik PMI- Mar
Türkiye, TCMB Yatırımcı Toplantısı, PPK Toplantı Özeti, Para, Banka ve Menkul Kıymet İstatistikleri
ABD, Cari Hesap, Dayanıklı Mal Siparişleri- Şub, Haftalık İşsizlik Başvuruları, Üretim PMI, Hizmet PMI, Bileşik PMI- Mar, Chicago Fed Başkanı Evans’ın Konuşması
Küresel piyasalar bu sabah karışık seyrediyor… Asya piyasaların geçtiğimiz haftadan yükseliş trendi bugün ivme kaybetmiş görünüyor. Çin hükümetinin piyasalara destek vereceğini açıklamasının ardından altı gündür yükselen Shangai borsası bu sabah satıcılı seyrediyor. Hong Kong Hang Seng ve Japon Nikkei 225 endeksi de kapanışa doğru negatif bölgede yer alıyor. ABD borsalarında ise dünkü satıcılı seyrin ardından vadeli endeksler bu sabah %0,40 üzerinde yükseliyor. Japonya’da bu sabah açıklanan imalat PMI mart ayında 53,2 ile önceki ayın üzerinde büyüme göstermesine rağmen beklentilerin hafif gerisinde kaldı. Hizmet PMI 48,7 ile sektörde küçülmenin devam ettiğini gösterdi. Bir önceki ay 44,2 seviyesindeydi. Piyasalarda bu sabah Dolar endeksi %0,20 yükselişle 98,830 seviyelerinde iken, ABD 10 yıllık tahvil getirileri
%2,35’te %1,3 yükseliyor. Altın Ons 1940 dolarda hafif ekside, Brent petrol ise 121 dolar üzerinde yerleşerek sınırlı yükseliyor. Dolar/TL ise hafta başından beri sınırlı hareket ederken, bu sabah da 14,82’de yatay negatif seyrediyor. Bugün veri gündemi dışında piyasalarda NATO Liderler Zirvesi ve AB Liderler Zirvesi de yakından takip edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi’ne katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Biden ile görüşebileceği açıklandı. Rusya’da Moskova Borsası bu sabah aralarında Gazprom’un da olduğu 33 hisseyle yeniden açılacak. Borsa 28 şubattan beri kapalı olurken, hafta başında tahvil piyasaları işleme açılmıştı. Yurt içinde bugün TCMB PPK toplantı özeti, ve TCMB’nin yılın ilk yatırımcı toplantısı öne çıkıyor.
BIST100’de güne pozitif başlangıç bekliyoruz.
Piyasalarda dün ne oldu? ABD borsaları risk iştahının azalmasıyla dünü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones %1,29, S&P 500 %1,23 ve Nasdaq %1,32 değer kaybetti. Fed Başkanı Powell, Uluslararası Ödemeler Bankası İnovasyon Zirvesi’nde yaptığı konuşmasında para politikası hakkında yorum yapmazken; dijital paralara karşı regülasyonların yetersiz olduğunu, yeni çerçeveler oluşturulması gerektiğini belirtti.
Dijital para biriminin fayda ve maliyetlerini incelediklerini söyledi. ABD’de şubat ayında yeni konut satışları 772 bin ile üst üste ikinci ayda da geriledi. Beklenti 810 bine yükselmesi yönünde bulunuyordu. ABD ham petrol stoklarının bir önceki haftaya göre 114 bin varil artması beklenirken, 2,5 milyon varil azaldı. Euro bölgesinde tüketici güveni endeksinin -12,9 puana gerilemesi beklenirken, -18,7 oldu. Bir önceki ay endeks -8,8 puanda bulunuyordu. Savaş sebebiyle ekonomik beklentilerin kötüleşmesinin ardından endeks 2020 Mayıs ayından bugüne görülen en düşük seviyeye indi.
İngiltere’de şubat ayı TÜFE yıllık %6,20’ye yükselerek beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Piyasa beklentisi TÜFE’nin %5,90 olması yönünde bulunurken, ocak ayında
%5,50 seviyesindeydi. Aylık TÜFE %0,80 ile 2009’dan beri görülen en yüksek artış hızına ulaştı. İngiltere Maliye Bakanı dün yıllık bütçe raporu sunumunda büyüme tahminleri 2022 için %6’dan %3,80’e düşürdüklerini açıkladı. 2022 yılı TÜFE tahmini ise
%4’ten %7,4’e yükseldi. Enflasyona müdahale etmek için, BoE’nin gelecek aylarda da faiz artırımına devam etmesi bekleniyor.
Veri Gündemi: Bugün ABD’de veri gündeminin yoğun olması bekleniyor. Günün önemli verisi olan 4Ç21 dönemine ait cari hesabın, 218 milyar dolar açık ile bir önceki dönemin üzerinde açık vermesi bekleniyor. Haftalık işsizlik başvurularında beklenti 211 bin kişi ile bir önceki haftanın gerisinde bulunuyor. Geçtiğimiz hafta başvuruları 214 bin ile yılın en düşük seviyesine gerilemişti. Dayanıklı mal siparişlerinde şubat ayı beklentisi -0,50%
daralma yönünde bulunurken, çekirdek verinin bir önceki aya göre %0,60 artması bekleniyor. Ardından mart ayına ait üretim, hizmet ve bileşik PMI’lar açıklanacak.
ABD’de günün son önemli gelişmesi ise Chicago Fed Başkanı Evans’ın konuşması olacak.
Hafta başından bu yana Fed Başkanı Powell ve diğer Fed üyeleri, yılın geri kalanı için daha şahin bir politika öngörürken, bir sonraki toplantıda 50 baz puan faiz artışını destekleyen açıklamalarda bulundular. Euro bölgesinde ise ECB’nin aylık değerlendirme raporu yer alıyor. Bununla beraber mart ayına ait imalat hizmet ve bileşik PMI endeksleri açıklanacak. Bölge ile birlikte Almanya ve İngiltere’de de aynı veriler takip edilecek. Yurt içinde ise haftalık yayımlanan para, banka ve menkul kıymet istatistiklerinde; DTH’lardaki değişim, TCMB rezervleri ve yabancıların hisse senedi hareketleri öncelikli olarak takip edilecek. Geçtiğimiz hafta uzun bir aradan sonra yerlilerin döviz mevduatları haftalık olarak artış göstermişti. Günün ilk yarısında TCMB yerli yatırımcılarla toplantı yapılması planlanırken, öğleden sonra yabancı yatırımcılar ile video konferans görüşmesi yapılacak.
24 Mart 2022 Perşembe
GÜNLÜK BÜLTEN
Ekonomi Haberleri
Powell’dan dijital para açıklaması: Fayda ve maliyetlerini inceliyoruz. Finans sektöründe özellikle ödemelerde hızlı teknolojik bir değişim çağında olunduğuna işaret eden Powell, bazı dijital ürünlerin piyasa oynaklığının olduğu zamanlarda nasıl hareket edeceğini bilmediğini belirtti. Powell, merkez bankası dijital para biriminin bir bireyin kimliğini doğrulayabilmesi ve gizliliğini koruyabilmesi, yaygın olarak kabul edilen bir ödeme şekli olması gerektiğini söyledi.
Rusya'da borsa 33 hisseyle yeniden açılıyor. Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, 28 Şubat'tan beri kapalı olan Moskova Borsası'nın 24 Mart itibariyle aralarında Gazprom ve Sberbank'ın da olduğu 33 hisse ile işlemlere yeniden açılacağı belirtildi. 33 Rus hissesinin 24 Mart 9.50-14.00 saatleri arasında işlemlere açılacağı ve açığa satış işlemlerine izin verilmeyeceği de belirtildi.
Putin: Dost olmayan ülkeler Rus gazı için ruble ile ödeme yapmalı. Rusya Başkanı Putin, ABD ve AB’ye mal tedariğinde ödemeyi dolar veya euro ile almanın artık anlamsız olduğunu belirterek, “Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışının ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz.” dedi.
AB'den Türkiye'ye 430 milyon Euroluk destek. AB, aday ülkelerdeki tarım ve kırsal kalkınmayı destekleyecek programlara toplam 927 milyon Euro kaynak sağlayacak. Bu kaynaktan en büyük payı 430 milyon Euro ile Türkiye alacak.
Küresel ham çelik üretimi şubatta %5,7 düştü. Küresel ham çelik üretimi, Çin'deki üretimin
%10 düşmesiyle şubatta geçen yılın aynı dönemine göre %5,7 düşerek 142,7 milyon tona geriledi.
Dünyanın en büyük çelik üreticisi konumundaki Çin'in üretimi ocakta da %11,2 azalmıştı.
Nebati: Bakan Varank ile görüştük, yakında müjdelerimiz var. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Henüz yolun başındaki girişimcilerimize can suyu olan melek yatırımcılara, girişim fonlarına, Start-up'lara ve teknoloji girişimcilerine selam olsun. (Sanayi ve Teknoloji Bakanı) Mustafa Varank ile görüştük. Müjdelerimiz yakında" açıklamasını yaptı.
2021'de işsizlik oranı %12,0 seviyesinde gerçekleşti. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, işsiz sayısı 2021 yılında bir önceki yıla göre 121 bin kişi azalarak 3 milyon 919 bin kişi oldu.
İşsizlik oranı ise 1,1 puanlık azalış ile %12,0 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde
%10,7 iken kadınlarda ise %14,7 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta işsizlik oranı %22,6 oldu.
Şirket Haberleri
Birleşim Mühendislik (BRLSM): Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü Projesi kapsamında şirket ve şirketin bağlı ortaklığı Erde Mühendislik’in ihaleye teklif verdiği ve BRLSM’nin mekanik tesisat işleri için 10,3 milyon Euro + 98,3 milyon TL, Erde Mühendislik’in elektrik tesisat işleri için 9,2 milyon Euro + 82,9 milyon TL tutarlı ihaleleri kazandığı açıklandı.
Dardanel Gıda (DRDNL): Sermaye artırımından elde edilen fonun 51,3 milyon TL’sinin TL kredi ödemelerinde, 396,2 milyon TL’sinin Euro kredi ödemelerinde, 59,0 milyon TL’sinin yurt dışı yatırımlarında, 29,7 milyon TL’sinin ise işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.
24 Mart 2022 Perşembe
GÜNLÜK BÜLTEN
Dinamik Isı (DNISI): Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Malzemeleri Üretim Tesislerinde, makina ve ekipmanların montaj ve kurulum çalışmalarının tamamlanarak deneme üretimlerine başlandığı açıklandı.
Girişim Elektrik (GESAN): Şirketin Çoruh Elektrik Dağıtım ve Fırat Elektrik Dağıtım tarafından gerçekleştirilen Fider Koruma Rölesi Alımı İşi ihalelerine katılarak 604.000 dolar ile en avantajlı fiyatları vererek ihalelerde 1. Olduğu açıklandı.
İş GYO (ISGYO): Şirket kayıtlı sermaye tavanının 2 milyar TL’den 7 milyar TL’ye yükseltilmesi kararı Genel Kurul’da da onaylandı.
Kontrolmatik (KONTR): Şirketin Cenergo LLC firmasından, Özbekistan Siriderya'da kurulacak 220 Mw Doğalgaz Kombine Çevrim Santaraline ait 220 kV Guzal Substation projesi kapsamında 2,4 milyon dolar tutarında sipariş aldığı açıklandı.
Odaş Elektrik (ODAS): Sermaye artırımından elde edilen 813,4 milyon TL fonun tamamının grubun finansal borç, anapara ve faiz ödemeleri, Özbekistan Doğalgaz Çevirim Santrali Yatırım Projesi ve Madencilik faaliyetlerinde kullanıldığı açıklandı.
Orge Enerji (ORGE): Şirketin İstanbul’da inşası devam etmekte olan İstanbul Yeni Havalimanı - Halkalı Metro Projesi'nin Kayaşehir ve Olimpiyatköy İstasyonları Elektrik İşleri'nin yapımına yönelik olarak verdiği 2,7 milyon Euro tutarındaki teklifin kabul edildiği ve ihalenin şirket lehine sonuçlandığı açıklandı.
Ekonomik Takvim
24 Mart Perşembe
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Japonya 03:30 İmalat PMI Mar 52,7
Türkiye 10:00 TCMB PPK Toplantı Özeti Mar
Türkiye 11:00 TCMB Yatırımcı Toplantısı Mar
Almanya 11:30 İmalat PMI Mar 56 58,4
Almanya 11:30 Hizmet PMI Mar 54,3 55,8
Almanya 11:30 Bileşik PMI Mar 54 55,6
Euro Bölgesi 12:00 İmalat PMI Mar 56 58,2
Euro Bölgesi 12:00 Hizmet PMI Mar 54,1 55,5
Euro Bölgesi 12:00 Bileşik PMI Mar 54 55,5
Euro Bölgesi 12:00 ECB Aylık Rapor Mar
İngiltere 12:30 İmalat PMI Mar 57 58
24 Mart 2022 Perşembe
GÜNLÜK BÜLTEN
İngiltere 12:30 Hizmet PMI Mar 58 60,5
İngiltere 12:30 Bileşik PMI Mar 58,7 59,9
Türkiye 14:30 Para ve Banka İstatistikleri - Haftalık Mar
Türkiye 14:30 Menkul Kıymet İstatistikleri - Haftalık Mar
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları Mar 212 bin 214 bin
ABD 15:30 Dayanıklı Mal Siparişleri- Aylık Şub -0,50% 1,60%
ABD 15:30 Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri- Aylık Şub 0,60% 0,70%
ABD 15:30 Cari Hesap- Usd 4Ç21 -218 mlr -214,8 mlr
ABD 16:45 Üretim PMI Mar 55,8 57,3
ABD 16:45 Markit Bileşik PMI Mar 55,9
ABD 16:45 Hizmet PMI Mar 56 56,5
ABD 16:50 Chicago Fed Başkanı Evans'ın Konuşması
25 Mart Cuma
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Japonya 02:30 Tokyo TÜFE- Aylık Mar 0,20%
Japonya 02:30 Tokyo TÜFE- Yıllık Mar 1,00%
Japonya 02:30 Çekirdek TÜFE- Yıllık Mar 0,40% 0,50%
İngiltere 10:00 Perakende Satışlar- Aylık Şub 0,80% 1,90%
İngiltere 10:00 Çekirdek Perakende Satışlar- Aylık Şub 1,00% 1,70%
Türkiye 10:00 Kapasite Kullanım Oranı Mar 76,60%
Türkiye 10:00 İmalat Güveni Mar 109,8
Almanya 12:00 İFO İş İklimi Endeksi Mar 94,00% 98,9
ABD 17:00 Michigan Tüketici Hissiyatı Mar 59,7 59,7
ABD 17:00 Askıdaki Konut Satışları- Aylık Şub 1,50% -5,70%
28 Mart Pazartesi
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
ABD 15:30 Mal Ticaret Dengesi- Usd Şub -107,57 mlr
ABD 15:30 Otomotiv Hariç Perakende Stokları Şub 1,80%
ABD 17:30 Dallas Fed İmalat İşletme Endeksi Mar 14,00%
29 Mart Salı
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Japonya 02:30 İşsizlik Oranı Şub 2,70% 2,80%
Almanya 09:00 GFK Tüketici Güven Endeksi Nis -6,3 -8,1
ABD 16:00 Konut Fiyat Endeksi- Aylık Oca 1,20%
ABD 16:00 Konut Fiyat Endeksi- Yıllık Oca 17,60%
24 Mart 2022 Perşembe
GÜNLÜK BÜLTEN
ABD 17:00 CB Tüketici Güveni Mar 108 110,5
ABD 17:00 Açık İş İlanları( JOLTS) Şub 11,263 mn
Kaynak: İnvesting, Matriks, TÜİK, Foreks
Raporu Hazırlayanlar:
24 Mart 2022 Perşembe
GÜNLÜK BÜLTEN
Sevgül Düzgün
Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Müdür
Sduzgun@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 35
Sadullah Çalışır
Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Yönetmen Yardımcısı
Scalisir@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 36
Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır.
Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
