25 Nisan 2022 Pazartesi
GÜNLÜK BÜLTEN
Dun
Kapanış Değ%XU100 2472,50 -3,30
XU030 2765,33 -3,40
XUSIN 4255,73 -3,49
XBANK 2108,29 -3,65
XUTUM 2684,14 -3,14
BIST Hacim-Tüm(mn TL) 62,586 +10,48
VIOP-Yakın Vade Kapanış Önceki
BIST-30 2.750 2.867
Dolar/TL 14,80 14,74
Spot Dün Önceki
Dolar/TL 14,70 14,67
Euro/TL 15,93 15,92
Sepet Kur 15,32 15,30
En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ%
UFUK 19,52 9,97
DAGHL 25,64 9,95
IHAAS 21,16 9,92
KLSYN 2,16 9,64
TIRE 13,56 7,28
En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ%
OLMK 8,14 -9,96
MMCAS 2,85 -9,81
MANAS 24,28 -8,52
TDGYO 7,79 -8,24
KRSTL 7,31 -7,70
En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL
THYAO 39,74 7.665
GARAN 14,19 3.439
ASELS 27,00 3.219
SISE 17,83 3.138
PETKM 10,10 2.016
Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek?
Türkiye, İmalat Güveni, Kapasite Kullanım Oranı- Nis
Almanya, İFO İş İklimi Endeksi- Nis
Küresel borsalar bu sabah satıcılı seyrediyor…
Fed Başkanı Powell’ın mayıs ayı için 50 baz puanı işaret etmesinin ardından küresel piyasalarda oluşan satış baskısı bu sabah da devam etmektedir. ABD vadeliler satıcılı seyrediyor. Asya piyasalarında kapanışa doğru Çin Shangai
%2,70, Japon Nikkei 225 %1,65 değer kaybediyor. Çin’de koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. Petrol fiyatları Çin’deki kısıtlamalar ve ABD’de artan faizlerin ekonomiyi yavaşlatacağı beklentisi ile %3,0’e yakın değer kaybı ile 103 dolar civarında bulunuyor. Emtia ve enerji fiyatlarında da düşüşler yaşanıyor. Altın fiyatları %1,00 civarı kayıpla 1915 dolara kadar geriliyor. Dolar endeksi 101,350 puan üzerinde hafif alıcılı, ABD 10 yıllık tahviller ise %1,0 düşüşle 2,87’de seyrediyor. Yurt dışı veri gündemi bugün sakin olurken, yurt içinde BBVA, Garanti Bankası gönüllü pay alım programı için teklif fiyatını 12 TL’den 15 TL’ye yükseltti.
Çağrı fiyatındaki revizyon ve bu sabah açıkladığı bilançosunda 1Ç22 net karını yıllık bazda %227 oranında artırarak 8.215mn TL’ye yükselten GARAN ile piyasalardaki satış baskısının BIST100’de sınırlı kalmasını bekleyebiliriz.
Piyasalarda Geçtiğimiz Hafta? ABD Bej Kitap raporunda, enflasyonist baskıların güçlü kalmaya devam ettiği, büyümeye ilişkin görünümün jeopolitik gelişmeler ve artan fiyatların yarattığı belirsizlikle gölgelendiğini belirtildi. Fed Başkanı Powell, 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek toplantıda 50 baz puan faiz artışının masada olacağını belirtti. Powell, enflasyonu durdurmak için gerekirse faiz oranlarını daha da yükseltebileceklerini belirtti. Konut başlangıçları ve inşaat izinleri mart ayında beklentileri aştı. Konut başlangıçları yıllıklandırılmış 1,79 milyona ulaşarak 16 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Euro bölgesinde şubat ayı sanayi üretimi beklentileri aşarak aylık bazda %0,70 büyüdü. Yıllık artış ise %2,00 ile beklentileri aşarak büyümeye dair olumlu sinyaller verdi. Ticaret dengesi şubatta -7,6 milyar Euro ile önceki ayın gerisinde açık verdi. Almanya’da mart ayı üretici enflasyonu yıllık bazda %30,90’a yükseldi. Aylık ÜFE %4,90 ile beklentilerin neredeyse iki kat üzerinde gerçekleşirken, ÜFE tarafında yavaşlamama olmaması manşet enflasyonda yükselişin devam edeceğine işaret etti. Mart ayı resmi TÜFE oranları öncü verilerin hafif gerisinde gerçekleşti. Yıllık TÜFE %7,40 olurken beklenti %7,50 seviyesindeydi. Bölgede tüketici güveninin nisanda -20 puana gerilemesi beklenirken, -16,9 ile önceki ayın üzerine yükseldi. ECB Başkanı Lagarde enflasyona kademeli şekilde müdahale edilmesi gerektiğini söyledi. Asya tarafında Çin GSYH ilk çeyrekte bir önceki döneme göre
%1,30 büyüme gösterdi. Sanayi üretimi mart ayında yıllık %5,0’e ulaştı. İşsizlik oranı ise 0,30 puan artışla %5,80’e yükseldi. Perakende satışlar ise artan covid vakaları ve bölgesel kısıtlamaların etkisiyle yıllık bazda %3,50 daralma gösterdi. Çin Merkez Bankası borç verme faiz oranını %3,70’de bırakarak son üç toplantıda değişikliğe gitmedi. Geçtiğimiz hafta hizmet sektörünün destekleneceğinin açıklanmasının ardından Banka’nın faiz oranlarında indirime gideceği bekleniyordu. Japonya’da mart ayı ticaret dengesi 412,4 milyar Jpy ile beklentilerin üzerinde açık verdi. İhracat bir önceki yıla göre %14,7 ile beklentilerin üzerinde artarken, aynı dönemde ithalatın %31,2 oranında artması, ticaret açığının artmasına yol açtı. Japonya’da mart ayı TÜFE yıllık %1,20’ye yükseldi. Çekirdek TÜFE beklentilere paralel %0,80 olarak gerçekleşti. Japonya’da nisan ayı öncü imalat ve hizmet PMI verileri bir önceki ayın gerisinde sınırlı büyümeye işaret etti.Yurt içinde geçtiğimiz hafta TCMB PPK tutanaklarında liralaşma stratejisine odaklı yaklaşımın süreceği belirtildi. Yerlilerin döviz mevduatları geçtiğimiz hafta 1,121 milyar dolar artış gösterdi. TCMB rezervleri, geçtiğimiz hafta brüt 1,3 milyar dolar artarken, nette ise artış 824 milyon dolar arttı. Yabancı yatırımcılar geçtiğimiz hafta net 26,9 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleşti. Böylelikle yabancılar dört hafta üst üste hisse senedi pozisyonlarını artırmış oldu. Yurt dışı ÜFE mart ayında aylık bazda %7,29 artış gösterdi. Yıllık veri şubatta %106,13 iken martta %105,82 oldu.
Veri Gündemi: Bugün küresel piyasalarda önemli bir veri akışı bulunmuyor.
Almanya nisan ayı İFO iş iklimi endeksi açıklanacak. İş dünyası beklentilerinin önceki aya göre hafif gerileyerek endeksin 89,1 olması bekleniyor. Yurt içinde ise nisan ayı kapasite kullanım oranı ve imalat güveni açıklanacak. TCMB verilerine göre bir önceki ay kapasite kullanım oranı %77,3 seviyesinde iken reel kesim güven endeksi 108,5 olarak açıklanmıştı.
25 Nisan 2022 Pazartesi
GÜNLÜK BÜLTEN
Ekonomi Haberleri
Zelenskiy: Referandum yapılırsa Ukrayna görüşmelerden çekilecek. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Eğer Mariupol'da insanlarımız yok edilirse, işgal altındaki bölgelerde sözde referandumlar yapılırsa, Ukrayna Rusya ile yapılacak müzakereden çekilecek." ifadelerini kullandı.
Lagarde: Faizin yıl sonundan önce artırılması güçlü bir olasılık. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, varlık alım programının yılın üçüncü çeyreğinin başlarında bitmesinin muhtemel olduğunu vurgularken" durum şu anda öngörüldüğü gibi devam ederse, yıl sonundan önce oranların artırılacağı yönünde güçlü bir olasılık var." dedi.
IMF, Avrupa'ya maliye politikasını kullanmayı önerdi. Uluslararası Para Fonu (IMF), Avrupa ülkeleri için Rusya-Ukrayna savaşının tetiklediği yeni şokları ele almada maliye politikasının para politikasından daha uygun olduğunu bildirdi.
Merkez Bankası'ndan ticari krediler için 'zorunlu karşılık’ hamlesi geldi. 1 Nisan'dan itibaren dörder haftalık dönemlerde kullandırılan ticari kredilerin %10'u kadar zorunlu karşılık tesis edilecek.
Şirket Haberleri
Anadolu Efes (AEFES): Şirket ve AB InBev arasında AB InBev'in, AB InBev ve Efes NV ortaklığındaki kontrol gücü olmayan paylarının AEFES’e yapılacak satışıyla ilgili aktif görüşmelere başlandığı belirtildi.
Başkent Doğalgaz (BASGZ): Şirket elektrik dağıtım ve satış sektörüne yatırım yapılmasına, AKCEZ Enerji Yatırımları’nın paylarının alımı için, BASGZ payının %49'u aşmaması kaydıyla Torunlar Enerji ile birlikte teklif verilmesine karar verildiği açıklandı.
Garanti Bankası (GARAN): Banka 2022 yılının ilk çeyrek döneminde 8.210mn TL net dönem karı açıklamıştır. Şirketin net karında piyasa beklentisi 7.755mn TL’de bulunuyordu.
Coca Cola İçecek (CCOLA): Şirket Ankara’daki 10.559 m2’lik arsanın 172,4 milyon TL’ye satılmasının ardından bu işlemden 163mn TL kar elde edildiğini açıkladı.
Doğan Holding (DOHOL): Şirketin doğrudan bağlı ortaklığı Öncü Girişim Sermayesi’nin KAREL’deki 80.000.000 adet payını pay başına 9,11 TL fiyattan satın almasına yönelik Hisse Alım/Satım Sözleşmesi imzalanması sonrasında Rekabet Kurumuna yapılan izin başvurusunun uygun karşılandığı açıklandı.
Escort Teknoloji Yatırım (ESCOM): Wears Yazılım Danışmanlık’a 4 milyon TL değerleme üzerinden %10 oranında iştirak edilmesine karar verildiği açıklandı.
Gentaş Dekoratif Yüzeyler (GENTS): Şirket tarafından yapılan açıklamada şirketin bağlı
ortaklığı GBS Gentaş Bolu’nun şirket bünyesinde birleşmesine karar verildiği açıklandı.
25 Nisan 2022 Pazartesi
GÜNLÜK BÜLTEN
Halkbank (HALKB): Banka yaptığı açıklamada, Platform Ortak Kartlı Sistemler sermayesinde TVF ve PTT’nin eşit oranda sahibi oldukları, bedellerinin %25’ini ödedikleri 2.8mn adet payın 0,70 milyon TL karşılığında satın alınmasına karar verildiğini açıkladı.
Smart Güneş Enerjisi (SMRTG): Şirket ile iki müşterisi arasında, Güneş enerjisi elektrik santrali projesi kapsamında 670 bin Euro ve 840 bin dolar tutarlarında sözleşmeler imzalandığı açıklandı.
Tekfen Holding (TEKFN): Şirket, Tekfen İnşaat’ın TUPRS tarafından Tüpraş İzmir Rafinerisi'nde yaptırılması planlanan FCC Revamp Projesi’nin yapımını üstlenmek üzere katılığı ihaleyi kazandığı, proje bedelinin 54,5 milyon Dolar olduğu açıklandı.
Yeo Teknoloji (YEOTK): Fabrika çatısına kurulacak Çatı üstü GES’in tüm elektrik, inşaat ve mekanik işleri dahil olmak üzere 920 bin Dolar’lık sözleşme imzalandığı açıklandı.
1Ç22 Finansal Sonuçları
Arçelik A.Ş. (ARCLK, Nötr): Şirket'in 2022 ilk çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,67 oranında artarak 1.165mn TL olarak açıklanmıştır. Net karda piyasa beklentisi medyan tahmini 1.136mn TL de bulunuyordu. 1Ç22’de bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirleri %116,92 artarken, satış maliyetlerinin %129 oranında artması karlılık rakamlarını baskılamıştır. Brüt satış karı 1Ç21’e göre %93,77 oranında artış ile 8.686mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 1Ç22’de yıllık bazda %117,25 oranında artmıştır. Esas faaliyet karı yıllık bazda %62,2 oranında artmıştır. 1Ç22’de EFK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,3 puan azalmıştır. Aynı dönemlerde FAVÖK marjı 3,9 puan azalış ile %10,66 seviyesine gerilemiştir. Şirketin 1Ç22 döneminde net kar marjı da 4,3 puan azalarak %4,14 seviyesine gerilemiştir.
Ekonomik Takvim
25 Nisan Pazartesi
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Türkiye 10:00 İmalat Güveni Nis 108,5
Türkiye 10:00 Kapasite Kullanım Oranı- Aylık Nis 77,30%
Almanya 11:00 İFO İş İklimi Endeksi Nis 89,1 90,8
26 Nisan Salı
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Japonya 02:30 İşsizlik Oranı Mar 2,70% 2,70%
ABD 15:30 Dayanıklı Mal Siparişleri- Aylık Mar 1% -2,10%
ABD 15:30 Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri- Aylık Mar 0,60% -0,60%
ABD 17:00 CB Tüketici Güven Endeksi Nis 108 107,2
ABD 17:00 Yeni Konut Satışları Mar 765 bin 772 bin
Türkiye ASELS Finansal Sonuçları 1Ç22 1.436mn TL 1.233mn TL
Türkiye TAVHL Finansal Sonuçları 1Ç22 -465mn TL 552,9mn TL
27 Nisan Çarşamba
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
25 Nisan 2022 Pazartesi
GÜNLÜK BÜLTEN
Çin 04:30 Endüstriyel Kar- Yıllık Şub 4,20%
Almanya 09:00 GFK Tüketici Güven Endeksi May -16,3 -15,50
ABD 15:30 Mal Ticaret Dengesi- Usd Mar 106,35 mlr
ABD 15:30 Otomotiv Hariç Perakende Stokları Mar 1,40%
ABD 17:00 Askıdaki Konut Satışları- Aylık Mar -1,50% -4,10%
ABD 17:30 Ham Petrol Stokları Nis 2,471 mn -8,020 mn
Euro Bölgesi 19:00 ECB Başkanı Lagarde'nin Konuşması
Türkiye AKBNK Finansal Sonuçları 1Ç22 7.348mn TL 2.027mn TL
Türkiye FROTO Finansal Sonuçları 1Ç22 2.693mn TL 1.819mn TL
Türkiye TOASO Finansal Sonuçları 1Ç22 1.058mn TL 616mn TL
Türkiye TTKOM Finansal Sonuçları 1Ç22 539mn TL 1.355mn TL
28 Nisan Perşembe
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Japonya 02:50 Sanayi Üretimi- Aylık Mar 0,50% 2,00%
Japonya 02:50 Perakende Satışlar- Yıllık Mar 0,40% -0,80%
Japonya 06:00 Japonya Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı -0,10% -0,10%
Türkiye 10:00 Ekonomik Güven Endeksi Nis 95,7
Türkiye 10:00 TCMB Enflasyon Raporu Nis
Euro Bölgesi 11:00 ECB Aylık Rapor Nis
Euro Bölgesi 12:00 Tüketici Güveni Nis -16,9 -16,9
Euro Bölgesi 12:00 Sanayi Güveni Nis 9,5 10,4
Türkiye 14:30 Para ve Banka İstatistikleri - Haftalık Mar
Türkiye 14:30 Menkul Kıymet İstatistikleri - Haftalık Mar
Almanya 15:00 Öncü TÜFE- Aylık Nis 0,60% 2,50%
Almanya 15:00 Öncü TÜFE- Yıllık Nis 7,20% 7,30%
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları Mar 180 bin 184 bin
ABD 15:30 GSYH- Çeyreklik 1Ç22 1,10% 6,90%
Türkiye AKGRT Finansal Sonuçları 1Ç22 -123,5mn TL 75,8mn TL
Türkiye ENJSA Finansal Sonuçları 1Ç22 457mn TL 532mn TL
Türkiye GARAN Finansal Sonuçları 1Ç22 7.727mn TL 2.528mn TL
Türkiye TCELL Finansal Sonuçları 1Ç22 911,2mn TL 1.104mn TL
Türkiye THYAO Finansal Sonuçları 1Ç22 1.177mn TL 438mn TL
Türkiye TKFEN Finansal Sonuçları 1Ç22 734,8mn TL 412mn TL
29 Nisan Cuma
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Japonya Piyasalar Tatil
Çin 04:45 Caixin İmalat PMI Nis 50 48,1
Türkiye 10:00 İmalat PMI Nis 49,4
Türkiye 10:00 Ticaret Dengesi- Usd Mar -7,88 mlr
25 Nisan 2022 Pazartesi
GÜNLÜK BÜLTEN
Türkiye 10:00 Turizm Geliri- Usd 1Ç22 7,63 mlr
Almanya 11:00 Öncü GSYH- Çeyreklik 1Ç22 0,20% -0,30%
Euro Bölgesi 12:00 Öncü GSYH- Çeyreklik 1Ç22 0,30%
Euro Bölgesi 12:00 Öncü TÜFE- Aylık Nis 2,40%
Euro Bölgesi 12:00 Öncü TÜFE- Yıllık Nis 7,40%
ABD 15:30 Kişisel Tüketim Harcamaları- Aylık Mar 0,60%
ABD 15:30 Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları- Aylık Mar 0,30% 0,40%
ABD 15:30 Kişisel Tüketim Harcamaları- Yıllık Mar 6,40%
ABD 15:30 Kişisel Gelir- Aylık Mar 0,40% 0,50%
ABD 15:30 Kişisel Gider- Aylık Mar 0,60% 0,20%
ABD 16:45 Chicago PMI Nis 62 62,9
ABD 17:00 Michigan Tüketici Hissiyatı Nis 65,7 65,7
Türkiye AGESA Finansal Sonuçları 1Ç22 182mn TL 125,5mn TL
Türkiye ANSGR Finansal Sonuçları 1Ç22 -30mn TL 165,6mn TL
Türkiye TSKB Finansal Sonuçları 1Ç22 603mn TL 225,9mn TL
Türkiye YKBNK Finansal Sonuçları 1Ç22 6.092mn TL 1.452mn TL
Kaynak: İnvesting, Matriks, TÜİK, Foreks
25 Nisan 2022 Pazartesi
