22 Nisan 2022 Cuma
GÜNLÜK BÜLTEN
Dun Kapanış Değ%
XU100 2556,81 1,22
XU030 2862,54 1,46
XUSIN 4409,58 0,86
XBANK 2188,05 1,59
XUTUM 2771,04 1,14
BIST Hacim-Tüm(mn TL) 56.647 5,87
VIOP-Yakın Vade Kapanış Önceki
BIST-30 2.867 2.844
Dolar/TL 14,74 14,72
Spot Dün Önceki
Dolar/TL 14,70 14,67
Euro/TL 15,93 15,92
Sepet Kur 15,32 15,30
En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ%
SMART 6,27 10,00
BMSCH 8,03 10,00
IHAAS 19,25 10,00
NETAS 19,48 9,99
CRFSA 37,90 9,98
En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ%
MEPET 3,37 -7,42
HUNER 3,20 -5,04
BRYAT 399,70 -4,47
YKSLN 8,96 -3,66
TIRE 12,64 -3,51
En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL
THYAO 40,18 3,40
GARAN 14,49 2,11
EKGYO 3,10 6,53
ASELS 28,52 2,37
KRDMD 16,23 0,19
Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek?
Türkiye, ARCLK Finansal Sonuçları- 1Ç22
İngiltere, BoE Başkanı Bailey’in Konuşması, Perakende Satışlar- Mar, İmalat PMI, Hizmet PMI- Nis
Almanya, İmalat PMI, Hizmet PMI, Bileşik PMI- Nis
Euro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde’nn Konuşması, Cari Hesap- Şub, İmalat PMI, Hizmet PMI, Bileşik PMI- Nis
ABD, Üretim PMI, Hizmet PMI, Markit Bileşik PMI- Nis
Küresel borsalar bu sabah karışık yönde hareket ediyor… Fed Başkanı Powell’ın dünkü konuşmasında mayıs ayı için 50 baz puanı işaret etmesi hisse senedi piyasalarında satış baskısı yarattı. ABD borsaları dünkü satıcılı seyrin ardından, vadeli endeksler bu sabah karışık yönde hareket ediyor. Asya piyasalarında Japon Nikkei ve Hong Kong Hang Seng değer kaybederken, Çin Shangai pozitif ayrışıyor. Japonya’da bu sabah açıklanan mart ayı TÜFE yıllık
%1,20’ye yükseldi. Çekirdek TÜFE beklentilere paralel %0,80 olarak gerçekleşti. Japonya’da nisan ayı öncü imalat ve hizmet PMI verileri bir önceki ayın gerisinde sınırlı büyümeye işaret etti. ABD 10 yıllık tahvil getirileri Fed Başkanı Powell’ın konuşmasının ardından yeniden yükselişe geçerek 2,94’e ulaştı. Brent petrol küresel büyümeye dair risklerin talebi azaltacağı beklentisiyle %1 düşüşle 107 dolarda bulunuyor. Haftanın son işlem günü küresel piyasalarda BoE Başkanı Bailey ve ECB Başkanı Lagarde’nin açıklamaları önemli olabilir. Yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmuyor.
BIST100’de açılışın yatay yönde olmasını bekliyoruz.
Piyasalarda dün ne oldu? Fed Başkanı Powell’ın IMF’nin düzenlediği panelde yaptığı konuşması piyasaları etkiledi. Fed Başkanı Powell, 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek toplantıda 50 baz puan faiz artışının masada olacağını belirtti. Powell, enflasyonu durdurmak için gerekirse faiz oranlarını daha da yükseltebileceklerini belirtti. Aynı panelde konuşan ECB Başkanı Lagarde ise, ABD ve Euro bölgesi ekonomilerinin farklı oranlarda büyüdüğünü belirtirken; enflasyona kademeli şekilde müdahale edilmesi gerektiğini söyledi.
ABD’de haftalık işsizlik başvuruları 184 bin ile beklentilere yakın gerçekleşti.
Tarihi dip seviyelerde bulunan işsizlik başvuruları istihdam piyasasındaki güçlü seyrin devam ettiğini gösterdi. Philadelphia Fed imalat endeksi mart ayında 17,6 ile beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi. Endeks bir önceki dönemde 27,4 puanda bulunuyordu. Euro bölgesinde açıklanan mart ayı resmi TÜFE oranları öncü verilerin hafif gerisinde gerçekleşti. Yıllık TÜFE %7,40 olurken beklenti
%7,50 seviyesindeydi. Bölgede tüketici güveninin nisanda -20 puana gerilemesi beklenirken, -16,9 ile önceki ayın üzerine yükseldi. Yurt içinde dün yayımlanan TCMB PPK tutanaklarında liralaşma stratejisine odaklı yaklaşımın süreceği belirtildi. Yerlilerin döviz mevduatları geçtiğimiz hafta 1,121 milyar dolar artış gösterdi. TCMB rezervleri, geçtiğimiz hafta brüt 1,3 milyar dolar artarken, nette ise artış 824 milyon dolar arttı. Yabancı yatırımcılar geçtiğimiz hafta net 26,9 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleşti. Böylelikle yabancılar dört hafta üst üste hisse senedi pozisyonlarını artırmış oldu. Tüketici güveni nisanda bir önceki aya göre %7,3 azalarak 67,3 puana geriledi. Tüketici güveni bu sonuçla tarihin en düşük seviyesine indi. Endeks 2008 kriz döneminde en düşük olarak 73,9, aralık 2021 döneminde ise 68,9 puana inmişti.
Veri Gündemi: Bugün ABD veri gündeminde nisan ayı öncü PMI’lar takip edilecek. PMI’ların genel olarak mart ayına paralel seviyelerde kalması bekleniyor. Euro bölgesinde, İngiltere ve Almanya’da da nisan ayı öncü PMI’lar açıklanacak. Euro bölgesinde ECB Başkanı Lagarde’nin dünkü konuşmasının ardından bugün de bir konuşması bulunuyor. Bölgede şubat ayı cari denge sonuçları da yayımlanacak. Cari denge ocakta 22,6 milyar Euro fazla vermişti.
İngiltere’de mart ayı perakende satışların önceki aya paralel %0,30 daralması bekleniyor. BoE Başkanı Bailey geçtiğimiz günlerde makro ekonomik verilerde yavaşlama sinyalleri aldıklarını açıklamıştı. Yurt içinde piyasaların kapanışının ardından açıklanması beklenen ARCLK’in 1Ç22 bilanço döneminde 1.138mn TL net kar bekleniyor.
22 Nisan 2022 Cuma
GÜNLÜK BÜLTEN
Ekonomi Haberleri
Fed Başkanı Powell 50 baz puan artış sinyali verdi. Powell, Fed'deki birçok kişinin bir veya birden fazla kez 50 baz puanlık faiz artışının uygun olacağına inandığını belirterek, "Yüzde 2'lik enflasyona geri gelmek için araçlarımızı kullanmaya kararlıyız." dedi. Powell, enflasyonun mart ayında zirve yapmış olabileceğini ancak buna güvenmeyeceklerini sözlerine ekledi.
ECB Başkanı Lagarde haziran toplantısını işaret etti. ECB Başkanı Lagarde, Euro Bölgesi'nde enflasyonun çok yüksek olduğuna dikkati çekerek, enflasyona kademeli şekilde müdahale edilmesi gerektiğini ifade etti. AMB'nin haziran toplantısının faiz oranlarının seyri için anahtar nitelikte olduğunu belirten Lagarde, ne yapılacağına karar vermek için verilerin beklenilmesi gerektiğini dile getirdi. Lagarde, "Bizim için bu bir sıkılaşma meselesi değil, para politikasını normalleştirme meselesi." değerlendirmesinde bulundu.
Norveç Varlık Fonu’ndan rekor kayıp açıklaması geldi. 1.3 trilyon dolarlık Norveç Varlık Fonu'nu yöneten Norges Bank fonun Ocak-Mart döneminde %4.9'luk kaybı olduğunu açıkladı. Fon, devam eden küresel riskler sebebiyle bu yılın ilk çeyreğinde 74 milyar dolar kaybetti.
Bakan Nebati, ECB Başkanı Lagarde ile görüştü. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Merkez Bankası Başkanı Sayın Christine Lagarde ile küresel ekonomik gelişmeler üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik." Açıklamasını yaptı.
Yabancı yatırımcılar hisse senedi alımına devam etti. Yurt dışı yerleşik yatırımcılar üst üste dört haftadır hisse senedi pozisyonlarını arttırdı. 8 Nisan haftasında 245.2 milyon dolar net giriş yapan yabancı yatırımcılar 15 Nisan haftasında da piyasa fiyatı ve kur etkisinden arındırılmış olarak 26.9 milyon dolar sınırlı bir giriş gerçekleştirdi.
TCMB: Liralaşma odaklı yaklaşıma devam edilecek. TCMB nisan ayı Para Politikası Kurulu Toplantısı’nın özetinde “Para politikasında sürdürülebilir fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda finansal istikrara yönelik riskleri de gözeten liralaşma odaklı bir yaklaşım sergilenmeye devam edilecektir.”
ifadesini korudu. Özette, bir hafta önceki kararda yayımlanan “makroihtiyati politika setinin güçlendirilmesine karar verildi” ifadesi de yer aldı.
Şirket Haberleri
Batıçim Batı Çimento (BTCIM): 1. çeyrek finansallarının 3 Haziran’a kadar KAP’ta açıklanması için istenen ek sürenin SPK tarafından uygun karşılandığı açıklandı.
Girişim Elektrik (GESAN): Şirket %70 bağlı ortaklığı olan Europower Enerji’nin halka arzına yönelik olarak Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş ve Esas Sözleşme Tadil izin başvurusunun SPK’ya yapıldığını açıkladı.
Hedef Girişim Sermayesi (HDFGS): Şirket tarafından kripto para borsası Icrypex’in sermayesindeki paylarının 11,1 milyon TL’ye devredilmesine karar verildiği açıklandı. Bu işlem sonucunda 3,2 milyon TL kar elde edileceği açıklandı.
22 Nisan 2022 Cuma
GÜNLÜK BÜLTEN
Hektaş Ticaret (HEKTS): Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL’den 3 milyar TL’ye yükseltilmesi için SPK’ya başvuru yaptığını açıkladı.
İdeal Finansal Teknolojiler (IDEAS): Icrypex’in sermayesindeki payların 16,4 milyon TL’ye devir olunmasına karar verildiği açıklandı. Bu işlem ile 7,0 milyon TL kar elde edileceği açıklandı. Sysline Bilişim’in sermayesinin 100.000 TL'den 142.900 TL'ne artırılmasına, 42.900 TL sermaye payının emisyon primli şirkete tahsis edilmesi kapsamında toplam 60.000 Dolar ödenmesine karar verildiği açıklandı.
Kordsa Teknik Tekstil (KORDS): Şirket Microtex şirketinin sermayesinin %60'ına karşılık gelen payların tamamını şirketin bağlı ortaklığı Kordsa Inc tarafından 24,6 milyon Euro bedelle devralınmasına ilişkin sözleşme imzalandığını açıkladı.
TSKB (TSKB): Cezalı gelir vergisi/damga vergisi tarhiyatlarının iptali talebiyle banka tarafından açılan davaların banka lehine sonuçlandığı açıklandı.
Tuğçelik Alüminyum (TGCLK): Kocaeli Arslanbey OSB’de bulunan fabrika binasının 16 milyon Dolar bedelle satın alınmasına ve finansman için VAKBN’den 1 yıl geri ödemesiz toplam 7 yıl vadeli kredi kullanılmasına karar verildiği açıklandı
1Ç22 Finansal Sonuçları
Türk Traktör (TTRAK, Sınırlı Pozitif): Şirketin toplam satışları 2022 yılı ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %49 artarak 3.987 mn TL olarak açıklandı. Aynı dönemde net kar
%37 artış ile 476.5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Net karda piyasa beklentisi medyan tahmini 450mn TL’de bulunuyordu. 1Ç22 döneminde net kar marjı bir önceki yıla göre 1 puan azalarak
%12 seviyesine inmiştir. Yurt içi traktör satış adetleri 1Ç22 döneminde yıllık bazda %30 oranında azalırken, yurt dışı satışlar %26 oranında artış gösterdi. Şirket 2022 yılı beklentilerinde değişikliğe gitmedi. 2022 yılında toplam traktör satışlarının 43.000 – 48.500 adet olması beklenmektedir.
Kalekim Kimyevi Maddeler (KLKIM, Pozitif): Şirket 1Ç22’de çeyrek ana ortaklık net dönem karı 71,1mn TL açıklamıştır. 1Ç21’de ise 24,3mn TL ana ortaklık net dönem karı bulunuyordu. Satış gelirleri 1Ç22’de yıllık bazda %111,31 artış göstererek 302,4mn TL'ye yükseldi. Şirketin brüt kar marjı ise 3 puan, esas faaliyet kar marjı da 8 puan, net kar marjı 6,5 puan iyileşme kaydetmiştir.
Ekonomik Takvim
22 Nisan Cuma
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Japonya 02:30 Ulusal TÜFE- Yıllık Mar 0,90%
Japonya 02:30 Ulusal Çekirdek TÜFE- Yıllık Mar 0,80% 0,60%
Japonya 03:30 İmalat PMI Nis 54,1
Japonya 03:30 Hizmet PMI Nis 49,4
İngiltere 09:00 Perakende Satışlar- Aylık Mar -0,30% -0,30%
22 Nisan 2022 Cuma
GÜNLÜK BÜLTEN
Almanya 10:30 İmalat PMI Nis 54,5 56,9
Almanya 10:30 Hizmet PMI Nis 55,5 56,1
Almanya 10:30 Bileşik PMI Nis 54,1 55,1
Euro Bölgesi 11:00 İmalat PMI Nis 54,7 56,5
Euro Bölgesi 11:00 Hizmet PMI Nis 55 55,6
Euro Bölgesi 11:00 Bileşik PMI Nis 53,9 54,9
İngiltere 11:30 İmalat PMI Nis 55,2
İngiltere 11:30 Hizmet PMI Nis 62,6
Euro Bölgesi 12:00 Cari Hesap- Eur Şub 22,6 mlr
Euro Bölgesi 16:00 ECB Başkanı Lagarde'nin Konuşması
ABD 16:45 Üretim PMI Nis 58,2 58,8
ABD 16:45 Markit Bileşik PMI Nis 57 57,7
ABD 16:45 Hizmet PMI Nis 58 58
İngiltere 17:30 BoE Başkanı Bailey'in Konuşması
Türkiye ARCLK Finansal Sonuçları 1Ç22 1.1.38mn TL 1.092mn TL
25 Nisan Pazartesi
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Türkiye 10:00 İmalat Güveni Nis 108,5
Türkiye 10:00 Kapasite Kullanım Oranı- Aylık Nis 77,30%
Almanya 11:00 İFO İş İklimi Endeksi Nis 94,2 90,8
26 Nisan Salı
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Japonya 02:30 İşsizlik Oranı Mar 2,80% 2,70%
ABD 15:30 Dayanıklı Mal Siparişleri- Aylık Mar 1% -2,10%
ABD 15:30 Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri- Aylık Mar 0,50% -0,60%
ABD 17:00 CB Tüketici Güven Endeksi Nis 106 107,2
ABD 17:00 Yeni Konut Satışları Mar 776 bin 772 bin
27 Nisan Çarşamba
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Çin 04:30 Endüstriyel Kar- Yıllık Şub 4,20%
Almanya 09:00 GFK Tüketici Güven Endeksi May -14,00 -15,50
ABD 15:30 Mal Ticaret Dengesi- Usd Mar 106,35 mlr
ABD 15:30 Otomotiv Hariç Perakende Stokları Mar 1,40%
ABD 17:00 Askıdaki Konut Satışları- Aylık Mar 1,00% -4,10%
28 Nisan Perşembe
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
22 Nisan 2022 Cuma
GÜNLÜK BÜLTEN
Japonya 02:50 Sanayi Üretimi- Aylık Mar 2,00%
Japonya 02:50 Perakende Satışlar- Yıllık Mar -0,30% -0,80%
Türkiye 10:00 Ekonomik Güven Endeksi Nis 95,7
Almanya 15:00 TÜFE- Aylık Nis 2,50%
Almanya 15:00 TÜFE- Yıllık Nis 7,30%
ABD 15:30 GSYH- Çeyreklik 1Ç22 1,00% 6,90%
Kaynak: İnvesting, Matriks, TÜİK, Foreks
Raporu Hazırlayanlar:
Sevgül Düzgün
Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Müdür
Sduzgun@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 35
22 Nisan 2022 Cuma
GÜNLÜK BÜLTEN
Sadullah Çalışır
Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Yönetmen Yardımcısı
Scalisir@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 36
Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır.
Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
