Yatırım Danışmanlığı. Teknik Strateji Bülteni

Teknik Strateji Bülteni 1.10.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Piyasa Gelişmeleri

 BIST-100

 VIOP-30 Ekim Vade Kontratı

 BIST-30 Destek-Direnç Tablosu

 Günlük Hisse Beklentileri

 Dolar/TL

 VIOP Döviz

 Euro/Dolar

 Ons Altın - Gümüş

 Brent Petrol

Piyasa Gelişmeleri 1.10.2021 Yatırım Danışmanlığı

Güne pozitif seyirle başlayan BIST-100 endeksi, gün içindeki dalgalanmaya rağmen öğleden sonra gelen alımlarla günü %1.04 primle 1.406 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 15.7 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, endekse dahil olan 61 hisse değer kazandı, 31 hisse ise değer kaybetti. Sabah saatlerinde Dolar/TL kuru 8.89 seviyesinden işlem görürken, yurt dışı vadeli hisse piyasalarında negatif bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda ekonomik aktivitede görülen ivme kaybı, yüksek enflasyona dair endişeler, sıkılaşma adımları ve Çin’e dair belirsizlikler baskı yaratmaya devam ediyor. Yurt dışı endeksler güne pozitif seyirle başlasa da gün içinde tekrar negatife dönerek günü satıcılı tamamladı. S&P 500 %1.19 değer kaybederken, Dow Jones

%1.59, Nasdaq %0.40 düşüşle kapandı. Böylece ABD endeksleri Eylül ayında yılın en kötü aylık kapanışını gerçekleştirmiş oldu. Avrupa tarafında ise Euro Stoxx 50

%0.79, DAX %0.68 kayıpla günü tamamladı. Hafta başından bu yana yükselmeye devam eden dolar endeksi son bir yılın en yüksek seviyesi olan 94.50’yi test ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi tekrar %1.50 seviyesinin altına geriledi. Altın ve gümüş tarafında ise dün tepki alımları görüldü. ABD endekslerinde zayıf kapanışların ardından sabah saatlerinde Asya piyasalarında da negatif seyir izleniyor. BIST-100 endeksi ise dün pozitif ayrıştı. Gün içinde Türkiye Varlık Fonu’nun, bankalara ait

%55 hisseyi alarak Türk Telekom’da çoğunluğa sahip olmayı değerlendirdiğine dair gelen haber akışı, başta bankalar olmak üzere piyasayı destekledi. Bankalar ise hisse devrine ilişkin bir gelişme olmadığını belirtti. İç piyasada dün TCMB’nin PPK toplantı özeti takip edildi. TCMB, para politikasındaki sıkılığın, ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yapmaya başladığını belirtti. 30 Eylül’de son bulması beklenen TL mevduata stopaj desteği, Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle 31 Aralık tarihine uzatıldı. Türk Lirası mevduatların cazibesini artırmak ve ters dolarizasyonu desteklemek amacıyla verilen desteğin uzatılmasını olumlu buluyoruz. Bugün ekonomik veri akışı anlamında yoğun bir gün olacak. Küresel PMI verilerinin yanı sıra, ABD’de kişisel gelir ve harcamalar ve Michigan tüketici güven endeksi, Avro Bölgesi’nde ise Eylül ayı enflasyonu açıklanacak.

BIST-100 endeksinin güne satıcılı seyirle başlamasını bekliyoruz. Dün direnç olarak izlediğimiz 1.400 seviyesinin üzerine çıkan endekste haftalık kapanışın bu seviye üzerinde olması yukarı yönlü seyrin devamı adına önemli olacaktır. 1.400 üzerinde kalıcılık sağlanması, yukarıda 1.410 ve 1.430 dirençlerine doğru hareket potansiyeli yaratabilir. 1.390 ve 1.375 ise destek seviyeleri olarak izlenebilir. 1.375 desteği kısa vadeli pozisyonlar için zarar-kes seviyesi olarak izlenmelidir.

USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRL2021 performansları (%) XU100—XUSIN—XBANK2021 performansları (%)

BIST-100 1.10.2021 Yatırım Danışmanlığı

 BIST-100 endeksinin güne satıcılı seyirle başlamasını bekliyoruz. Dün direnç olarak izlediğimiz 1.400 seviyesinin üzerine çıkan endekste haftalık kapanışın bu seviye üzerinde olması yukarı yönlü seyrin devamı adına önemli olacaktır. 1.400 üzerinde kalıcılık sağlanması, yukarıda 1.410 ve 1.430 dirençlerine doğru hareket potansiyeli yaratabilir.

1.390 ve 1.375 ise destek seviyeleri olarak izlenebilir. 1.375 desteği kısa vadeli pozisyonlar için zarar-kes seviyesi olarak izlenmelidir.

BIST-100 (Haftalık)

Kurum Net İşlem

QNB FINANS YAT. 219.883.700

AK YATIRIM 131.006.406

HSBC YATIRIM 97.467.136

YATIRIM-FINANSMAN MENKUL 61.572.062 UNLU MENKUL DEGERLER 53.460.476

Diğer 202.323.031

Kurum Net İşlem

GARANTI YAT. -209.613.306

MARBAS MENKUL -80.432.018

IS YATIRIM -78.099.363

ZIRAAT YAT. -62.521.618

INFO YATIRIM MENKUL -57.142.339

Diğer -278.351.079

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne

Kurum Net İşlem

GLOBAL MENKUL 3.867.790.544

ZIRAAT YAT. 2.425.072.691

GARANTI YAT. 2.201.657.024

BGC PARTNERS MENKUL 2.108.081.282

GEDIK YATIRIM 2.041.394.371

Kurum Net İşlem

BANK-OF-AMERICA YATIRIM -4.486.580.547 TERA YATIRIM MENKUL -3.293.594.295

AK YATIRIM -2.802.625.014

MARBAS MENKUL -2.142.453.222

CITI MENKUL -1.588.172.714

VIOP-30 Ekim Vade Kontratı 1.10.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Günü 1.513 seviyesinden kapatan kontratta negatif açılış bekliyoruz. 1.500 geri çekilmelerde önemli destek olarak izlenmelidir. 1.500 altında ise 1.490-1.480 destekleri takip edilebilir. 1.520-1.525 ve 1.538 ise direnç seviyeleridir.

VIOP-30 Ekim Vade (Günlük)

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM 7.264

GCM YATIRIM MEN 6.943

GARANTI YAT. 4.447

MEKSA YATIRIM 3.863

TERA YATIRIM ME 2.677

Diğer 12.256

Kurum Net İşlem

BANK-OF-AMERICA -11.590

VAKIF YAT. -9.671

YAPI KREDI YAT. -3.656

TACIRLER YAT. -3.529

CREDIT SUISSE M -2.179

Diğer -6.825

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – (01.03.2021-Bugün)

Kurum Net İşlem

TACIRLER YAT. 71.657

TEB YATIRIM 64.866

GEDIK YATIRIM 37.587

YAPI KREDI YAT. 36.613

AK YATIRIM 22.296

Diğer 74.160

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM -186.684

CREDIT SUISSE M -35.566

YATIRIM-FINANSM -29.929

BANK-OF-AMERICA -18.984

QNB FINANS YAT. -11.738

Diğer -24.279

BIST-30 Destek-Direnç Tablosu 1.10.2021 Yatırım Danışmanlığı

Destek-Direnç Tablosu

BIST-30 Endeksine dahil olan hisse senetlerinin mekanik destek direnç tablosudur. Destek ve dirençlerin, hisselerin fiyat adımına yuvarlanması gerekir. Mevcut seviyenin Pivot seviyenin üzerinde ya da altında olması yön açısından fikir verebilir.

Günlük Hisse Beklentileri 1.10.2021 Yatırım Danışmanlığı

Gün sonu kapanış fiyatları baz alınarak, çok kısa vadeli (1-3 gün) teknik göstergelere göre düzenlenmiştir. Temel göstergelerle ve daha uzun vadeye göre farklılaşabilir. BIST-30 endeksinin ortalama standart sapması 2.80 seviyesindedir.

Dolar/TL 1.10.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Dolar/TL kurunda dalgalanma sürüyor. 8.90-8.95 bölgesi kur için direnç görevi görürken, bu bölge üzerinde yukarı hareketlerin devamını görebiliriz. Olası aşağı yönlü hareketlerde 8.80 ilk destek olarak izlenmelidir. Dolar endeksinde ise yukarı yönlü hareketler sürüyor. Dün 94.50 seviyesini test eden endekste 94.15 seviyesi üzerinde kalındıkça yukarı hareketlerin devamını görebiliriz.

USD/TL (Günlük) Türkiye – 5Y CDS

VIOP Döviz 1.10.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Kontratta 9.00-9.05 direnç bölgesi test ediliyor. 9.05 üzerinde 9.15 kısa vadede hedeflenebilir. 8.85 ve 8.73 ise destek olarak izlenmelidir.

VIOP- Dolar/TL Ekim Vade Kontratı (Günlük) VIOP- Euro/TL Ekim Vade Kontratı (Günlük)

 Kontratta 10.40 üzerinde kalındıkça 10.65-10.70 bölgesi hedeflenebilir.

10.40-10.30-10.25 kısa vadede destek olarak izlenmelidir.

Euro/Dolar 1.10.2021 Yatırım Danışmanlığı

 EUR/USD paritesinde zayıf görünüm sürüyor. Tapering sürecine yaklaşılmasıyla paritede aşağı riskin önümüzdeki dönemde devam edeceğini düşünüyoruz.

1.16 seviyesi altında kalındıkça 1.15-1.14 bölgesine doğru hareketin devamını görebiliriz. 1.16-1.1670 ve 1.17 ise kısa vadede direnç olarak izlenmelidir.

EUR/USD (Günlük) Dolar Endeksi (Haftalık)

Ons Altın - Gümüş 1.10.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Değerli metaller, dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle zayıf seyretmeye devam ediyor. Zaman zaman gelen tepki alımlarına rağmen ons altında yükselişlerin satış fırsatı olduğunu düşünüyoruz.

Teknik seviye anlamında 1.780 altında kalındıkça zayıflığın sürmesini bekliyoruz. Aşağıda 1.745-1.720-1.700 destek olarak izlenebilir.

XAUUSD (Günlük) XAGUSD (Günlük)

 Önceki gün %4’e varan satışlarla önemli destek bölgesinin altına gelen gümüşte, dünkü tepki alımları ile kayıpların büyük bir kısmı geri alındı.

Yükselişlerde 22.20 bölgesinin direnç görevi görebileceğini belirtmiştik. Bu bölgenin aşılması halinde tepki hareketi bir süre daha devam edebilir ancak genel anlamda zayıflığın sürmesini bekliyoruz.

Satış baskısının devamı halinde 21.50-21.00 bölgesi destek olarak izlenebilir. 22.20 üzerinde ise 23.75-24.00 ana direnç bölgesi olarak izlenmelidir.

Brent Petrol 1.10.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Brent petrol, son dönemde küresel çapta yaşanan enerji sıkıntısı ve talebin arzı aşacağına dair beklentilerle yükselirken, son açıklanan ABD stok verileri kar satışlarına yol açıyor. Ham petrol stokları geçen hafta 4,5 milyon varil artış kaydederken benzin stokları 193 bin arttı. ABD’nin yükselen petrol fiyatlarının endişe yarattığına dair açıklaması da satışlara neden olurken, ana yükseliş trendi ise korunuyor.

 Brent’te yukarı hareketin 80.00-80.50 bölgesini hedefleyebileceğini belirtmiştik. Bu bölgenin aşılması halinde ise 86.00 seviyeleri teknik hedef olarak orta vadede öne çıkıyor. 75.50-76.00 ise geri çekilmelerde ana destek bölgesi olarak izlenebilir.

Brent (Haftalık) ABD Ham Petrol Stokları

Kaynak: U.S. Energy Information Administration

Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi

Altan AYDIN

ALTAN.AYDIN@vakifyatirim.com.tr

Eren KURU

EREN.KURU@vakifyatirim.com.tr

Umut Deniz PAK

UMUTDENIZ.PAK@vakifyatirim.com.tr

Direktör

Analist

Analist

Yatırım Danışmanlığı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.

Çekince

Yatırım Danışmanlığı