%2,5
KAP Haberleri Kapanış Değ%BIST-100 118.792 1,08
BIST-30 146.293 1,15
BIST-Sınai 132.734 0,44
BIST-Tüm 120.523 1,02
BIST Hacim-Tüm (mn TL) 7.027 10,25
TCMB Faizi (%) Dün Önceki
Ağırlıklı Ort. Fonlama 12,75 12,75 10 Yıllık Tahvil Faizi (%) Son Önceki
ABD 2,86 2,84
Almanya 0,65 0,65
İspanya 1,48 1,47
İtalya 2,01 2,01
Dün Önceki
Dolar/TL 3,7854 3,7909
Euro/TL 4,6621 4,6657
Sepet Kur 4,2238 4,2283
En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ%
EUHOL 0,70 18,64
VESTL 11,77 15,73
DENGE 17,97 11,89
ZOREN 2,19 7,88
DGKLB 3,43 7,52
En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ%
MEPET 2,62 -9,97
OLMIP 10,72 -6,86
MERKO 1,76 -4,35
MARKA 1,45 -3,97
DGZTE 4,13 -3,95
En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL
THYAO 18,92 981
VESTL 11,77 824
GARAN 11,91 322
KRDMD 3,45 308
ZOREN 2,19 298
64,70%
64,80%
64,90%
65,00%
65,10%
65,20%
110.000 115.000 120.000
20.2 21.2 22.2 23.2 26.2
BIST 100 Yabancı Payı
Küresel piyasalar haftaya güçlü başladı… Almanya’da Merkel’in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birliği, Sosyal Demokrat Parti ile yapılan koalisyonu onaylaması Avrupa siyaseti açısından pozitif. Avrupa borsalarının haftanın ilk işlem gününü pozitif tarafta geçirirken, BIST100 endeksi dolardaki zayıflıktan destek bularak günü %1,08 primle 118.792 puandan tamamladı.
Yeni günde küresel piyasalarda risk iştahı zayıf… Wall Street’te dün yaşanan güçlü yükselişlerin ardından bu sabah vadeliler %0,13 değer kaybediyor. Asya piyasalarında görünüm karışık (Nikkei %0,96, Shanghai -%1,14). Sakin seyreden dolarla birlikte USDTRY’de an itibariyle işlemler 3,7850 ile yatay seyrediyor.
Bugün gözler Fed’in yeni başkanı Powell’in Temsilciler Meclisi sunumunda olacak. Bugün Fed Başkanı Powell, saat 18:00’da Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nde para politikasına ilişkin yarıyıl sunumunu gerçekleştirecek. Powell’in sunumu 21 Mart faiz kararının öncesinde para politikasının gidişatı açısından önemli sinyaller içerebilir. Mart ayında faiz artışına piyasalar tarafından kesin gözüyle bakılsa da bu yıl içinde 3 veya
“daha fazla” faiz artışı endişelerinin fiyatlamaları baskılıyor.
Bu hafta ayrıca ABD tarafında önemli makroekonomik veriler açıklanacak. Yarın 4Ç17 büyüme verisi ikinci tahminini, Perşembe günü Ocak ayı kişisel gelir-gider ve çekirdek PCE verisini alacağız.
Özellikle Fed’in yakından takip ettiği çekirdek PCE dolar tarafında önemli olacak. Yıllık çekirdek PCE’nin Ocak ayında %1,5’da kalması beklenirken, kişisel gelirlerin aylık %0,3, kişisel harcamaların ise aylık %0,2 artış göstereceği tahmin ediliyor.
Bugün ayrıca saat 10:00’da Almanya’dan Şubat ayı tüketici fiyatlarını, saat 16:30’da ABD’den Ocak ayı dayanıklı mal siparişlerini ve 18:00’da Richmond Fed imalat endeksini alacağız.
4Ç17 Değerlendirmeleri
Emlak Konut (EKGYO, Nötr) 4Ç17’de 651 milyon YL olan piyasa beklentilerinin bir miktar üzerinde 691 milyon TL net kar elde etti. FAVÖK rakamı 627 milyon TL ile beklentileri karşılayan şirketin FAVÖK marjı %57,1 olarak gerçekleşti. (4Ç16: %60,7, 3Ç17: %37,4)
Bagfaş (BAGFS, Pozitif) 4Ç17’de 19 milyon TL net zarar beklentisinin aksine 6,5 milyon TL net kar elde etti. Şirket 4Ç16’da 39,4 milyon TL, 3Ç17’de 9,4 milyon TL net zarar elde etmişti.
Zarardan kara geçişte artan operasyonel karlılığın yanı sıra 32,7 milyon TL’lik ertelenmiş vergi geliri etkili oldu. FAVÖK rakamı yıllık %231, çeyreklik %22’lik artışla 28,9 milyon TL’ye çıkan şirketin FAVÖK marjı bir önceki çeyreğe göre 8,9 puanlık artışla %21 oldu.
Anadolu Cam (ANACM, Sınırlı Negatif) 4Ç17’de 34 milyon TL olan piyasa beklentilerinin altında 14 milyon TL net kar elde etti. Yıllık bazda %63, çeyreklik bazda %75 azalışa işaret eden net kar rakamında 31,6 milyon TL’lik net finansman gideri etkili oldu. Satış gelirlerini yıllık bazda %41 oranında artırarak 713 milyon TL’ye çıkaran şirketin FAVÖK rakamı yıllık bazda %139’luk artışla 169,4 milyon TL’ye, FAVÖK marjı ise bir önceki senenin aynı dönemine göre 9,7 puanlık artışla %23,7’ye yükseldi. Operasyonel tarafta yaşanan iyileşme, beklentilerin altında kalan net kar rakamının hisse üzerinde yaratacağı baskıyı azaltabilir.
Trakya Cam (TRKCM, Pozitif) 4Ç17’de 170 milyon TL olan piyasa beklentilerinin üzerinde 193 milyon TL net kar elde etti. Yıllık bazda %104, çeyreklik bazda %20’lik artışta artan cironun yanı sıra operasyonel tarafta yaşanan iyileşme etkili oldu. Satış gelirleri yıllık %34 oranında artışla 1,28 milyar TL’ye çıkan şirketin FAVÖK rakamı, brüt karlılıktaki artış ve faaliyet giderlerinin ciro içindeki payındaki azalışla yıllık %68 oranında artarak 218,8 milyon TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı bir önceki senenin aynı dönemine göre 3,5 puanlık yükselişle
%17 oldu.
Soda Sanayii (SODA, Sınırlı Pozitif) 4Ç17’de 202 milyon TL olan piyasa beklentilerinin üzerinde 238 milyon TL net kar elde etti. Satış gelirleri yıllık bazda %24 oranında artışla 758 milyon TL’ye çıkan şirketin FAVÖK rakamı beklentiler paralelinde yıllık %11 artışla 157,5 milyon TL’ye olarak gerçekleşti. FAVÖK marjı ise artan operasyonel giderlerin etkisiyle bir önceki senenin aynı dönemine göre 2,3 puanlık azalışla %20,8’e geriledi.
KAP Haberleri
Aselsan (ASELS, Nötr) ikincil halka arzına ilişkin olarak, Ak Yatırım Menkul Değerler, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler, İş Yatırım Menkul Değerler, Vakıf Yatırım Menkul Değerler, Yapı Kredi Menkul Değerler ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler'den oluşan ve her bir aracı kurumun Lider olarak yer aldığı Konsorsiyumu 26.02.2018 tarihinde yetkilendirdiğini açıkladı.
yürüten ve havalimanının 25 yıl işletmesini üstlenmiş olan İGA Havalimanları İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi'ne, tüm havalimanının altyapısında kullanılacak olan Veri Merkezi Bulut Otomasyon Sisteminin kurulumu, 3 yıl işletilmesi ve 5 yıl bakım-onarım hizmetlerinin sağlanması için verilen teklifin ilk aşaması olan 7,9 milyon Euro tutarındaki kurulum ve tedarik sözleşmesini imzaladığını açıkladı.
Global Yatırım Holding (GLYHO, Nötr) Liman Grubu bağlı ortaklıklarından Karadağ'da bulunan ve Bar Limanını işleten Port of Adria şirketi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 20.000.000€ (yirmi milyon Avro) tutarında ve 7 (yedi) yıl vadeli bir kredi sözleşmesi imzaladığını, kredinin alt yapı yatırımları, rıhtım rehabilitasyonu ve liman ekipmanı alımı finansmanı amacıyla kullanılacağını açıkladı.
Carrefoursa (CRFSA, Sınırlı Pozitif), 2018 yılı yatırım hedefinin 170 milyon TL, 2018 yılsonu itibariyle yaklaşık 50 yeni süpermarketin daha açılmasına karar verdi.
BİST, Aksel Yatırım Holding (AKSLE) paylarının Borsa kotundan çıkarılmasına karar verdi.
GK Onayına Sunulacak Temettü Teklifleri
Hisse Başına Net Nakit Temettü
(TL) Son Kapanış (TL) Net Temettü
Verimi (%) Ödeme Tarihi Genel Kurul Tarihi
SODA 0,2125 5,09 4,17 30.05.2018 --
YGGYO 1,0700 13,54 7,90 12.04.2018
SODSN 0,3957 4,17 9,49 31.05.2018
FMIZP 1,1986 17,97 6,67 27.03.2018 21.03.2018
Basında Şirket ve Sektör Haberleri
Zorlu Holding, Çinli GSR Capital ile otomotiv sanayiinde kullanılacak pil üretimi için stratejik bir anlaşma imzaladı. Buna göre GSR Capital, Vestel ile birlikte elektrikli otomobiller ve enerji depolama pillerine yönelik 25 bin megavat potansiyel kapasiteye sahip mega batarya fabrikası kuracak. Ortaklık payı yarı yarıya olacak. 2023 yılına kadar toplam 4.5 milyar dolarlık yatırım yapılacak. Uzun vadede Türkiye ekonomisine 6 milyar dolarlık yüksek katma değerli ihracat geliri sağlayacak. Yerli otomobili yapacak 5 babayiğit arasında yer alan Zorlu Holding, Çinli GSR Capital ile pil teknolojisi konusunda Türkiye'yi küresel pazarlarda öne çıkaracak, stratejik bir ön anlaşmaya imza attı. GSR Capital ile yapılan iki farklı ortaklık çerçevesinde, 2023 yılına kadar toplam 4.5 milyar dolarlık yatırım yapılacak. Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül, "Yapılan bu ortaklık anlaşması çerçevesinde gerçekleştirilecek yatırımlarla uzun vadede Türkiye ekonomisine 6 milyar dolar tutarında yüksek katma değerli ihracat geliri ve 4 bin kişiye de istihdam sağlanacak.
Yatırımı 2018'de başlayacak ve 2023'te tamamlanarak devreye alınacak, 25 bin megavat (MW) kapasiteli batarya fabrikasıyla ise 500 bin adet elektrikli araca batarya sağlayacağız" dedi.
Ekonomik Veri Takvimi
Beklenti Önceki
27 Şubat 2018, Salı
Saat 18:00'da Fed başkanı Powell'in Temsilciler Meclisi Sunumu
13:00 Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Şubat) 0,1 1,3
16:00 Almanya TÜFE (Aylık) (Şubat) 0,50% -0,70%
16:00 Almanya TÜFE (Yıllık) (Şubat) 1,50% 1,60%
16:30 ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Ocak) 0,30% 0,70%
16:30 ABD Dayanıklı Malları Siparişleri (Aylık) (Ocak) -2,50% 2,80%
18:00 ABD Richmond İmalat Endeksi (Şubat) 15 14
28 Şubat 2018, Çarşamba
02:50 Japonya Sanayi Üretimi (Aylık) (Ocak) -4,20% 2,90%
02:50 Japonya Perakende Satışlar (Yıllık) (Ocak) 2,50% 3,60%
04:00 Çin İmalat PMI (Şubat) 51,2 51,3
04:00 Çin İmalat Dışı PMI (Şubat) 55 55,3
10:00 Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Ocak) -- -9,21 milyar $
13:00 Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Yıllık) -- 1,00%
13:00 Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık) (Şubat) 1,20% 1,30%
16:30 ABD GSYIH (çeyreklik) (4. Çeyrek) 2,50% 2,60%
16:30 ABD GSYIH Fiyat Endeksi (çeyreklik) (4. Çeyrek) 2,40% 2,40%
17:45 ABD Chicago Satın Alma Müdürleri Endeksi (Şubat) 64 65,7
18:00 ABD Bekleyen Konut Satışları (Aylık) (Ocak) 0,50% 0,50%
1 Mart 2018, Perşembe
Saat 18:00'da Fed başkanı Powell'in Senato Sunumu
Saat 19:00'da FOMC'de oy hakkına sahip NY Fed başkanı Dudley'in Konuşması
03:30 Japonya İmalat PMI (Şubat) 54
04:45 Çin Caixin İmalat PMI (Şubat) 51,3 51,5
10:00 Türkiye İmalat PMI (Şubat) -- 55,7
11:55 Almanya İmalat PMI (Şubat) 60,3 60,3
12:00 Euro Bölgesi İmalat PMI (Şubat) 58,5 58,5
12:30 İngiltere İmalat PMI (Şubat) 55,2 55,3
16:30 ABD Çekirdek PCE Fiyat Endeksi (Aylık) (Ocak) 0,30% 0,20%
16:30 ABD Çekirdek PCE Fiyat Endeksi (Yıllık) (Ocak) 1,50% 1,50%
16:30 ABD Kişisel Gelir (Aylık) (Ocak) 0,20% 0,40%
16:30 ABD Kişisel Gider (Aylık) (Ocak) 0,20% 0,40%
16:30 ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları -- 222 bin
17:45 ABD Üretim PMI (Nis) -- 55,5
18:00 ABD ISM İmalat PMI (Şubat) 58,7 59,1
22:00 ABD Bej Kitap
2 Mart 2018, Cuma
10:00 Almanya Perakende Satışları (Yıllık) (Ocak) 2,80% -1,90%
10:00 Almanya Perakende Satışları (Aylık) (Ocak) -0,30% -1,90%
13:00 Euro Bölgesi ÜFE (Aylık) (Ocak) 0,50% 0,20%
13:00 Euro Bölgesi ÜFE (Yıllık) (Ocak) 1,60% 2,20%
18:00 ABD Michigan Tüketici Güveni (Şubat) 98,5 99,9
Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir.
Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır.
Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
