Yatırım Danışmanlığı. Teknik Strateji Bülteni

Teknik Strateji Bülteni 3.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Piyasa Gelişmeleri

 BIST-100

 VIOP-30 Şubat Vade Kontratı

 BIST-30 Destek-Direnç Tablosu

 Günlük Hisse Beklentileri

 Dolar/TL

 VIOP Döviz

 Euro/Dolar

 Ons Altın - Gümüş

 Brent Petrol

Piyasa Gelişmeleri 3.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

Güne alımlarla başlayan BIST-100 endeksi gün içinde de gücünü korudu ve 1,511 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 27.3 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, endekse dahil olan 71 hisse değer kazandı, 23 hisse ise değer kaybetti. Güne başlarken Dolar/TL 7.18 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı vadeli piyasalarda hafif pozitif bir seyir izleniyor.

Hisse piyasalarında geçen hafta oluşan sert dalgalanma, bu hafta yerini dengelenmeye bıraktı. ABD’de hisse endeksleri %1’in üzerinde değer kazanırken, Avrupa endekslerinde de yükseliş izledik. Geçen hafta hisse spekülasyonu yapan Reddit kullanıcılarının, bu kez gümüş piyasasına geldiğini görmüştük ancak bu hareket hisselere göre daha sınırlı kaldı. 3 günde %15 yükselen gümüşün CFTC açıklamalarının ardından dün geçen haftaki seviyelere geri geldiğini görüyoruz. Öte yandan, 4.

Çeyrek finansallarını açıklayan Amazon ve Alphabet sonuçları beklentileri karşılarken, piyasalarda dengelenme sonrasında gözler yeniden mali teşvik paketine çevrilmiş durumda. Özellikle bu hafta 91 seviyesini aşan DXY( Dolar endeks) yakından izlenmeli. Bugün içeride enflasyon dışarıda ise PMI hizmet ve istihdam verileri takip edilecektir. TL varlıkların gücünü korumaya devam etmesini bekliyoruz ancak hisse piyasalarının yurtdışına bağlı hareketi de sürecektir.

BIST-100 endeksinin güne pozitif açılış yapmasını bekliyoruz. 1,500 üzerinde kalındıkça yükseliş devam edebilir, 1,525-1,550 ise diğer direnç seviyeleridir. Mevcut pozisyonlar için 1,500, kısa vade için ise 1,470 destek seviyeleri olarak takip edilmelidir.

BIST-100 3.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

 BIST-100 endeksinin güne pozitif açılış yapmasını bekliyoruz. 1,500 üzerinde kalındıkça yükseliş devam edebilir, 1,525-1,550 ise diğer direnç seviyeleridir.

 Mevcut pozisyonlar için 1,500, kısa vade için ise 1,470 destek seviyeleri olarak takip edilmelidir.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem

AK YATIRIM 135.029.412

UNLU MENKUL DEGERLER 88.022.681

SEKER YATIRIM 79.690.750

BANK-OF-AMERICA YATIRIM BANK 51.965.464

DENIZ YATIRIM 51.906.679

Diğer 306.017.047

Kurum Net İşlem

HSBC YATIRIM -117.106.430

QNB FINANS YAT. -82.161.226

IS YATIRIM -78.025.300

TACIRLER YAT. -71.639.469

GEDIK YATIRIM -59.726.098

Diğer -303.605.103

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne

Kurum Net İşlem

GARANTI YAT. 800.172.687

GLOBAL MENKUL 755.469.587

CREDIT SUISSE MENKUL 584.150.318 UNLU MENKUL DEGERLER 547.793.659

ZIRAAT YAT. 512.496.587

Diğer 3.121.084.341

Kurum Net İşlem

AK YATIRIM -1.440.731.764

IS YATIRIM -874.199.454

GEDIK YATIRIM -663.365.691

CITI MENKUL -509.450.200

MARBAS MENKUL -459.427.277

Diğer -2.373.932.162

VIOP-30 Şubat Vade Kontratı 3.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Kontratta açılışın ardından yukarı yönlü hareketin devamını görmemiz halinde 1.620 – 1.637 ve 1.650 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketin devamı için 1.620 üzerinde kalıcılık sağlanması gerektiğini düşünüyoruz.

 Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 1.600 ve 1.590 seviyelerini kısa vadede ilk destek seviyeleri olarak izliyoruz.

VIOP-30 (Günlük)

Kurum Net İşlem

CREDIT SUISSE M 6.652

AK YATIRIM 6.304

GCM YATIRIM MEN 4.454

HSBC YATIRIM 3.595

TACIRLER YAT. 3.157

Diğer 10.794

Kurum Net İşlem

GARANTI YAT. -7.996

TEB YATIRIM -7.046

OYAK YATIRIM -4.583

IS YATIRIM -4.480

SANKO YATIRIM M -2.956

Diğer -7.895

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Kümülatif

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM 77.735

BANK-OF-AMERICA 70.214

TACIRLER YAT. 24.325

GCM YATIRIM MEN 9.077

DENIZ YATIRIM 7.086

Diğer 2.613

Kurum Net İşlem

GARANTI YAT. -64.840

AK YATIRIM -26.543

YAPI KREDI YAT. -19.696

IS YATIRIM -17.394

INFO YATIRIM ME -9.302

Diğer -53.275

BIST-30 Destek-Direnç Tablosu 3.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

Destek-Direnç Tablosu

BIST-30 Endeksine dahil olan hisse senetlerinin mekanik destek direnç tablosudur. Destek ve dirençlerin, hisselerin fiyat adımına yuvarlanması gerekir. Mevcut seviyenin Pivot seviyenin üzerinde ya da altında olması yön açısından fikir verebilir.

Günlük Hisse Beklentileri 3.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

Gün sonu kapanış fiyatları baz alınarak, çok kısa vadeli (1-3 gün) teknik göstergelere göre düzenlenmiştir. Temel göstergelerle ve daha uzun vadeye göre farklılaşabilir. BIST-30 endeksinin ortalama standart sapması 2.80 seviyesindedir.

Dolar/TL 3.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Dolar/TL kurunda aşağı yönlü hareket sürüyor. TCMB’nin sıkı para politikası duruşunu koruması ve fiyat istikrarına yönelik net söylemleri TL varlıklar için pozitif ortamın devam etmesini sağlıyor. TL, gelişmekte olan ülkeler arasında yılbaşından bu yana dolara karşı en iyi performans gösteren para birimi konumunda.

 Sabah saatlerinde 7.19 seviyesinden işlem gören kurda, önemli destek olarak takip ettiğimiz 200 günlük hareketli ortalamanın altına gelindi. Bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması önemli. O nedenle 7.32-7.35 bölgesini ilk direnç olarak takip ediyoruz. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 7.09 ilk destek seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviyenin altında TL lehine hareketlerin hızlanmasını bekleriz. Dolar endeksinde ise teknik görünüm anlamında kritik görüntü devam ediyor. 91.00 seviyesi burada önemli seviye olarak izlenmelidir.

USD/TL (Günlük) USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRLperformansları

VIOP Döviz 3.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Şubat vadeli Dolar/TL kontratında aşağı yönlü sıkışmayı takip etmeye devam ediyoruz. Bu aşamada 7.17 destek, 7.35-7.40 bölgesi direnç olarak izlenebilir.

VIOP- Dolar/TL Şubat Vade Kontratı (Günlük) VIOP- Euro/TL Şubat Vade Kontratı (Günlük)

 Şubat vadeli Euro/TL kontratında sıkışmanın aşağı yönlü olarak kırıldığı görülüyor. Bu aşamada aşağı yönlü hareketlerin devamı beklenebilir.

8.65-8.55 bölgesi ilk destek, 9.00 ise ilk direnç olarak izlenmelidir.

Euro/Dolar 3.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Paritede orta vadede yukarı yönlü beklentimizi hala koruyor olsak da, Almanya’dan gelen zayıf veriler ve Euro long pozisyonların oldukça yüksek seyretmeye devam etmesi kısa vadede aşağı yönlü risk yaratmaya devam ediyor. Teknik olarak kritik görünüme sahip olan dolar endeksinde 91.00 seviyesi test ediliyor.

91.00 üzerine doğru hareketlenme görülmesi durumunda paritede tekrar aşağı yönlü hareketler görebiliriz. 1.20 desteğinin altına gelinmesi durumunda 1.1920-1.19 bölgesine doğru hareketin hızlanması beklenebilir. Kısa vadede 1.20 ve 1.1920 destek, 1.2050 ve 1.2110 direnç seviyeleri olarak izlenmelidir.

 Bu hafta Avro Bölgesi’nde büyüme, PMI verileri, enflasyon ve perakende satışlar verileri takip edilecek.

EUR/USD (Günlük) Dolar Endeksi (Günlük)

Ons Altın - Gümüş 3.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Ons altında kısa vadeli yükseliş trendi devam ediyor olsa da 1.865 seviyesinde bulunan 100 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalıcılık sağlanamıyor. Teknik olarak kısa vadeli yükselen trend ile Ağustos ayından bu yana devam eden alçalan trend görünümü arasında bir sıkışma mevcut. Bu aşamada 1.820 üzerinde kalındığı sürece pozisyonlar korunabilir. 1.820 altında ise aşağı yönlü hareketin hızlanması beklenmelidir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.865-1.875 bölgesini direnç olarak izlemeye devam ediyoruz. 1.875 üzerinde alımların hızlanması beklenebilir. Altında yukarı yönlü net bir hareket için, teşvik paketiyle ilgili belirsizliklerin ortadan kalkması gerektiğini düşünüyoruz.

XAUUSD (Günlük) XAGUSD (Günlük)

 Gümüşte dün yaşanan düşüş ile Reddit kaynaklı spekülatif hareketin sönümlendiği görülüyor. Hisse piyasalarına kıyasla çok daha yüksek likiditeye sahip bu piyasada, hızlı yükselişin ardından düzeltme hareketinin görülmesini normal karşılıyoruz. Gümüşte temel olarak yükselişi destekleyen faktörlerin bulunmaya devam ettiğini ve fiyatların orta-uzun vadeli yatırım için cazip seviyelerde olduğunu düşünüyoruz. ETF alımlarının da güçlü kalmaya devam ettiği görülüyor.

Kısa vadede ise 27.60 seviyesi ilk direnç, 26.00 seviyesi ise ilk destek olarak izlenebilir.

Brent Petrol 3.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Brent’te takip ettiğimiz yükselen kanalın alt bandından gelen alımlarla yükseliş hareketi sürüyor. Bu aşamada 57.35 ve 56.50 seviyeleri destek olmak üzere yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. 55.40 üzerinde kalındıkça yükselen kanal görünümü korunacaktır.

 Ham petrol stoklarında Kovid-19 krizinden sonra görülen yüksek seviyelerden sonra düşüş trendi sürüyor. Dün açıklanan API stoklarında görülen düşüş, petrol fiyatlarını desteklemeye devam ediyor.

Brent (Günlük) ABD Ham Petrol Stokları

Kaynak: U.S. Energy Information Administration

Sezai ŞAKLAROĞLU, ACIFE

Genel Müdür Yardımcısı - Hisse Senedi Strateji, SGMK

Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi

Altan AYDIN

ALTAN.AYDIN@vakifyatirim.com.tr

Eren KURU

EREN.KURU@vakifyatirim.com.tr

Umut Deniz PAK

UMUTDENIZ.PAK@vakifyatirim.com.tr

Direktör

Analist

Analist

Yatırım Danışmanlığı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.

Çekince

Yatırım Danışmanlığı