bir Kuruluşudur. 1 05/07/2017
GÜNÜN YORUMU
Kuzey Kore’nin balistik füze denemelerini sürdürmesi tekrar küresel piyasalarda risk unsurları açısından gündemin üst sıralarına yükseliyor. ABD Dışişleri Bakanı denemenin ABD ve müttefiklerine yönelik tehdidi arttırdığını ve konunun BM Güvenlik Konseyi’ne taşınacağını açıkladı. Piyasalar yarın açıklanacak Fed’in Haziran toplantısı tutanakları ve Cuma günü açıklanacak Haziran istihdam verilerine odaklı. Hafta sonu gerçekleşecek G-20 zirvesi de piyasalar tarafından yakından izlenecektir. Bugün Çin’de açıklanan hizmet sektörü PMI Haziran ayında 51.6 seviyesine gerileyerek ivme kaybetti. Almanya ve Euro bölgesi hizmet PMI verileri, Euro bölgesi perakende satışlar bugün açıklanacak diğer veriler. BİST’de 100,000 destek seviyesinin üzerinde olumlu momentum korunacaktır. Yatay bir açılış bekliyoruz.
GÜNDEM 06 Temmuz 2017 MAVI 1Ç17 finansalları 07 Temmuz 2017
Nakit Bütçe Dengesi (Haziran) G20 Toplantıları - Hamburg
10 Temmuz 2017 Sanayii Üretimi (Mayıs) 12 Temuuz 2017
KIPA pay alım teklifinin bitiş tarihi 13 Temmuz 2017
Cari İşlemler Dengesi (Mayıs) ŞİRKET HABERLERİ
KRDMD: Kardemir bugün itibariyle bazı ürün gruplarında fiyat artışları açıkladı. Yuvarlak demir fiyatları %4,4 artışla 1.716TL/ton oldu ve özellikle geçtiğimiz ay içerisinde gümrük vergisinin düşürülmesine yönelik haber akışıyla birlikte yaşanan fiyat düşüşleri geri alınmış oldu.
KRDMD: Kardemir yılın ilk yarısında 1,19mn ton esas ürün satışı gerçekleştirdi. Açıklanan satış ve üretim datasına göre, şirketin ikinci çeyrekte 610bin ton civarında satış yaptığı ve geçen senenin ikinci çeyreğine göre satışlarda %19’luk büyüme sağladığı görülüyor.
THYAO: Türkiye'den ABD'ye yapılan uçuşlarda uygulanan kabin içi elektronik cihaz yasağı kaldırıldı.
SEKTÖR HABERLERİ
Otomobil ve hafif ticari araç satışları Haziran ayında %8.6 oranında daralarak 84bin adet olarak gerçekleşmiştir. Pazardaki daralma hızının Şubat ayından bu yana geriliyor olması olumlu olarak algılanabilir.
YABANCI İŞLEMLERİ
Yabancı yatırımcılar Haziran ayında Borsa İstanbul’da nette 261 milyon dolarlık alım yaptı. Böylelikle yılın ilk yarısında toplam yabancı alımı 1.6 milyar dolar seviyesine ulaştı.
YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM
5 Temmuz 17 Beklenti Önceki
11:30 İngiltere Hizmet (PMI) (Haz) 53,5 53,8
21:00 ABD Federal Açık Piyasa Komitesi Toplantı Tutanakları
PİYASA KAPANIŞLARI
Günlük Aylık Yıllık
Kapanış Değişim Değişim Değişim
BİST-100 101,208 %0.7 %3.1 %29.1
BİST-30 124,257 %0.7 %3.0 %28.8
BİST-BANKA 173,712 %1.4 %4.8 %31.5
BİST-SINAI 109,357 %0.3 %4.3 %36.8
YURTDIŞI PİYASALAR
Shangai Comp* 3,190 %0.2 %3.2 %6.1
NIKKEI 225* 20,045 %0.1 -%0.6 %27.9
Hang Seng* 25,527 %0.5 -%1.3 %23.0
Dow Jones 21,479 %0.6 %1.3 %19.7
S&P 2,429 %0.2 -%0.4 %15.5
NASDAQ 6,110 -%0.5 -%3.1 %25.7
Almanya DAX 12,437 -%0.3 -%3.0 %30.5
Ingiltere FTSE 100 7,357 -%0.3 -%2.2 %12.4
Fransa CAC 40 5,175 -%0.4 -%2.5 %24.3
Rusya RTS 1,018 %0.8 -%2.6 %10.0
Brezilya BOVESPA 63,232 -%0.1 %1.3 %22.0
Hindistan SENSEX 31,240 %0.1 -%0.2 %15.0
MSCI GOP Endeksi 1,007 -%0.7 -%1.1 %21.0
DÖVİZ PİYASALARI
USD/TL 3.5563 %0.1 -%0.9 %21.4
EUR/TL 4.0388 %0.0 -%1.8 %24.5
EUR/USD 1.1353 %0.1 %0.9 %2.5
USD/JPY 113.23 %0.0 -%2.5 %11.3
EMTİALAR*
Altın ($/ons) 1225.5 %0.2 -%4.2 -%9.7
Gümüş ($/ons) 16.2 %0.5 -%7.9 -%18.9
Brent ($/varil) 49.6 -%0.1 -%0.5 -%6.0
EKONOMİK GÖSTERGELER
ABD 10 Yıllık Tahvil 2.329 -0.02 bp 0.15 bp 0.95 bp
VIX 11.22 %0.4 %15.1 -%24.0
* Sabah saat 08:30 değerleridir Kaynak: Bloomberg
bir Kuruluşudur. 2 ŞİRKET HABERLERİ
KRDMD: Kardemir bugün itibariyle bazı ürün gruplarında fiyat artışları açıkladı. Yuvarlak demir fiyatları %4,4 artışla 1.716TL/ton oldu ve özellikle geçtiğimiz ay içerisinde gümrük vergisinin düşürülmesine yönelik haber akışıyla birlikte yaşanan fiyat düşüşleri geri alınmış oldu. Aynı zamanda, kütük ve kangal satış fiyatları da sırasıyla %6 ve
%2,5 arttı. Karadeniz bölgesinden gelen daha yüksek fiyatlı ürünler ve yurtiçinde talebin güçlü olması Kardemir’in fiyat artışlarını destekledi. Olumlu.
KRDMD: Kardemir yılın ilk yarısında 1,19mn ton esas ürün satışı gerçekleştirdi. Açıklanan satış ve üretim datasına göre, şirketin ikinci çeyrekte 610bin ton civarında satış yaptığı ve geçen senenin ikinci çeyreğine göre satışlarda
%19’luk büyüme sağladığı görülüyor. Şirketin sıvı çelik üretimi 2. çeyrekte yıllık %7 artış gösterdi. Ürünlere baktığımızda, inşaat demiri üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %47 artışla 170bin ton olurken, ray-profil haddehanesi üretim rakamlarında ilk çeyreğe göre ciddi bir değişim olmadı. Diğer taraftan, şirketin katma değerli ürün üretimini artırma yatırımları çerçevesinde bu sene başında devreye giren kangal haddehanesinde ilk çeyreğe göre %29’luk üretim artışı sağlandı. Şirketin 2. Çeyrek üretim ve satış rakamlarındaki hem geçen yılın ikinci çeyreğine hem de ilk çeyreğe göre kaydedilen büyümeyi olumlu buluyoruz.
THYAO: Türkiye'den ABD'ye yapılan uçuşlarda uygulanan kabin içi elektronik cihaz yasağı kaldırıldı. Haber, THY için hafif pozitif katalist etkisi yapmayı sürdürebilir. Basındaki haberlere göre İngiltere uçuşlarındaki yasağın da kaldırılması beklenmektedir.
SEKTÖR HABERLERİ
Otomobil ve hafif ticari araç satışları Haziran ayında %8.6 oranında daralarak 84bin adet olarak gerçekleşmiştir.
Pazardaki daralma hızının Şubat ayından bu yana geriliyor olması olumlu olarak algılanabilir. Binek oto satışları ithal araç satışlarının %17 oranında daralmasından ve yerli üretim araç satışlarının %23 oranında artmasından dolayı Haziran ayında sadece %7 oranında gerilemiştir. dolayı Temmuz ve Ağustos aylarındaki satışların düşük baz etkisinden dolayı bir önceki yıla göre pozitif büyüme göstermesini bekliyoruz. Haziran ayında Dogus Otomotiv ve Tofas pazar paylarını arttırırken Ford Otosan pazar payı kaybetmiştir.
YABANCI İŞLEMLERİ
Yabancı yatırımcılar Haziran ayında Borsa İstanbul’da nette 261 milyon dolarlık alım yaptı. Böylelikle yılın ilk yarısında toplam yabancı alımı 1.6 milyar dolar seviyesine ulaştı. En fazla alınan hisseler THYAO, GLYHO ve ISCTR olurken en fazla satış yapılan hisseler ise EKGYO, KOZAL, TCELL ve VESTL oldu.
bir Kuruluşudur. 3
Genel Kurul Tarihleri
Kod Şirket Tarih
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 06 Temmuz 17
SEKUR SEKURO PLASTİK 07 Temmuz 17
BRMEN BİRLİK MENSUCAT 07 Temmuz 17
FRIGO FRİGO-PAK GIDA 11 Temmuz 17
ARSAN ARSAN TEKSTİL 14 Temmuz 17
TMSN TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR 18 Temmuz 17
KATMR KATMERCİLER 19 Temmuz 17
ALYAG ALTINYAĞ KOMBİNALARI 20 Temmuz 17
BOSSA BOSSA TİCARET 21 Temmuz 17
BMELK BOMONTİ ELEKTRİK 21 Temmuz 17
EUYO EURO MENKUL KIYMET 21 Temmuz 17
EUKYO EURO KAPİTAL YO 21 Temmuz 17
ETYAT EURO TREND YATIRIM 21 Temmuz 17
ESCOM ESCORT TEKNOLOJİ 22 Temmuz 17
SKTAS SÖKTAS 24 Temmuz 17
DOCO DO-CO 27 Temmuz 17
DARDL DARDANEL ÖNENTAŞ 27 Temmuz 17
BUCIM BURSA ÇİMENTO 17 Ağustos 17
Kaynak: BİST
bir Kuruluşudur. 4
Temettü Tablosu
05 Temmuz 2017
Hisse
2016 Net Kar (TL mn)
Brüt Nakit Temettü (TL mn)
Temettü Dağıtım Oranı (%)
Hisse Başına Brüt Nakit Temettü (TL)
Temettü Tarihi
Genel Kurul Tarihi
Hisse Fiyatı
TL
Temettü Getirisi
(%) LKMNH 7.1 4.0 56.2% 0.1667 20 Tem 2017 2 Nis 2017 5.26 3.2%
TBORG 236.9 16.3 6.9% 0.0505 26 Tem 2017 23 May 2017 9.90 0.5%
ACSEL 0.7 0.5 77.9% 0.0500 10 Ağu 2017 12 May 2017 2.91 1.7%
SNPAM 13.4 4.0 29.9% 0.0500 14 Ağu 2017 13 Haz 2017 3.64 1.4%
ISBIR -7.5 0.6 -8.5% 1.0000 15 Ağu 2017 28 Nis 2017 105.00 1.0%
VERUS 39.0 10.5 26.9% 0.1500 22 Ağu 2017 9 May 2017 15.40 1.0%
BAKAB 10.8 2.5 23.1% 0.0694 25 Ağu 2017 5.54 1.3%
ULUSE 36.5 18.2 50.0% 0.4557 6 Eyl 2017 21 Nis 2017 11.13 4.1%
ASELS 795.2 25.2 3.2% 0.0252 14 Eyl 2017 15 Mar 2017 21.70 0.1%
EGPRO 60.3 11.3 18.7% 0.1420 14 Eyl 2017 8.91 1.6%
TCELL 1,511.7 1000.0 66.1% 0.4545 15 Eyl 2017 25 May 2017 11.64 3.9%
VERTU 22.6 4.9 21.8% 0.0950 30 Eyl 2017 9 May 2017 2.81 3.4%
BIMAS 670.9 182.2 27.2% 0.6000 8 Kas 2017 18 Nis 2017 64.40 0.9%
CRDFA 25.4 22.3 87.8% 0.2786 21 Kas 2017 6 Tem 2017 1.77 15.7%
HEKTS 29.3 28.9 98.4% 0.3805 1 Ara 2017 31 Mar 2017 4.99 7.6%
ADANA 70.7 179.1 253.3% 0.5328 1 Ara 2017 31 Mar 2017 6.76 7.9%
ADBGR 47.1 127.4 270.2% 0.3789 1 Ara 2017 31 Mar 2017 4.79 7.9%
UNYEC 58.3 34.8 59.7% 0.2815 1 Ara 2017 4.24 6.6%
BOLUC 106.4 57.0 53.6% 0.3979 1 Ara 2017 31 Mar 2017 5.82 6.8%
ADNAC 13.1 17.7 135.1% 0.0526 1 Ara 2017 31 Mar 2017 0.84 6.3%
MRDIN 38.0 21.0 55.2% 0.1917 1 Ara 2017 31 Mar 2017 4.53 4.2%
ASELS 795.2 25.2 3.2% 0.0252 14 Ara 2017 15 Mar 2017 21.70 0.1%
TCELL 1,511.7 1000.0 66.1% 0.4545 15 Ara 2017 25 May 2017 11.64 3.9%
AKMGY 77.8 33.5 43.1% 0.9000 28 Ara 2017 27 Nis 2017 20.96 4.3%
EUKYO 1.3 0.3 19.3% 0.0128 17 Haz 2017 0.84 1.5%
ETYAT 0.9 0.2 19.3% 0.0085 17 Haz 2017 0.80 1.1%
EUYO 0.8 0.2 19.6% 0.0078 17 Haz 2017 0.98 0.8%
PSDTC 3.6 3.1 87.2% 0.4169 30 Mar 2017 3.79 11.0%
TRCAS 18.0 18.0 100.0% 0.0667 3 May 2017 2.01 3.3%
GOLTS 8.8 3.6 41.0% 0.5000 22 May 2017 77.80 0.6%
Kaynak: KAP Açıklamaları
* Temettü verimine göre sıralanmıştır.
Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır.
bir Kuruluşudur. 5
Sermaye Arttırımı
Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye
Azaltımı % Tarih
ANSA** 109.90%
ATSYH 41.25%
ANACM 68.92%
ADESE 40.00%
BIZIM 50.00%
BOYP 346.62%
BEYAZ 25.00%
BSOKE 230.16%
EMNIS** 24.00%
EUYO 100.00%
FINFK 66.67%
FINBN 5.00%
FRIGO** 10.00%
FLAP 25.00%
GNPWR 13.00%
GLRYH** 25.00%
HALKS 44.96%
HLGYO 3.80%
KSTUR 1.56%
MERIT 1150.02%
SODA 20.00%
SISE 9.76%
TRNSK 100.00% 71.51%
TACTR** 34.15%
TRKCM 21.51%
VAKFN 25.29%
VKGYO 2.11%
VKING 99.05% 53.11%
UZERB** 61.62%
OYLUM** 36.34%
Kaynak: BİST
** Tahsisli Sermaye Artırımı
BIST – Bilanço Açıklama Son Tarihleri 2Ç17 3Ç17 4Ç17
Bankalar Konsolide Olmayan 09 Ağustos 2017 09 Kasım 2017 01 Mart 2018 Bankalar Konsolide 21 Ağustos 2017 20 Kasım 2017 12 Mart 2018
Konsolide Olmayan 09 Ağustos 2017 30 Ekim 2017 01 Mart 2018
Konsolide 21 Ağustos 2017 09 Kasım 2017 12 Mart 2018
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.
bir Kuruluşudur.