bir Kuruluşudur. 1
GÜNÜN YORUMU
Piyasaların odak noktası bugün ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinde olacaktır. Haziran ayında 160.000 gerçekleşmesi beklenen veri ile birlikte ortalama saatlik kazançlar izlenecek. Fed’in bu ay sonu gerçekleştireceği ve piyasalar tarafından 25baz puanlık faiz indirimin fiyatlandığı noktada bugünkü veri Fed’in faiz kararı için önemli bir gösterge olacaktır. Geçtiğimiz hafta yabancı yatırımcılar 11 milyon dolarlık tahvil satışı, 29 milyon dolarlık hisse alımı gerçekleştirdi. TÜFE bazlı reel kur endeksi ise Haziran ayında 69.79’dan 72.1 e yükseldi. Yurtiçinde bugün Haziran ayı bütçe dengesi verileri izlenecek. BİST’de yatay bir açılış bekliyoruz.
GÜNDEM
10 TEMMUZ 2019 SASA analist toplantısı 11 TEMMUZ 2019
Ödemeler dengesi (Mayıs) ENJSA analist toplantısı 12 TEMMUZ 2019
10:00 Sanayi Üretimi - May-19 16 TEMMUZ 2019
10:00 İşsizlik Oranı - Nis-19 11:00 Bütçe Dengesi - Haz-19 17 TEMMUZ 2019
Konut Fiyatları Endeksi - May-19 Konut Satışları - Haz-19
Özel Sektör Orta Uzun Vadeli Borç Stoku - May-19
ŞİRKET HABERLERİ
OZKGY:Sermaye Piyasası Kurulu Özak GYO’nun kar payından
%45.6 oranında bedelsiz sermaye artırım kararını onayladı.
PİYASA HABERLERİ
Haziran ayı yabancı işlemleri: Yabancı yatırımcılar Haziranda 151mn dolarlık net alım yaptı.
SEKTÖR HABERLERİ
BANKACILIK: Aylık bankacılık sektörü verilerine göre, sektör net karı Mayıs ayında 3,560mn TL seviyesinde gerçekleşti ve aylık bazda
%3.2 gerileme gösterdi.
YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM
5 Temmuz 19 Beklenti Önceki
15:30 ABD Tarım Dışı İstihdam (Haz) 160K 75K
15:30 ABD İşsizlik Oranı (Haz) 3.6% 3.6%
PİYASA KAPANIŞLARI
Günlük Aylık Yıllık
Kapanış Değişim Değişim Değişim
BİST-100 99,382 %0.0 %10.0 %0.3
BİST-30 125,016 %0.2 %10.6 %2.7
BİST-BANKA 143,941 %0.6 %23.3 %6.4
BİST-SINAI 111,642 -%0.5 %3.6 -%8.5
YURTDIŞI PİYASALAR
Shangai Comp* 3,004 -%0.1 %5.0 %9.9
NIKKEI 225* 21,713 %0.0 %4.5 %0.8
Hang Seng* 28,821 %0.1 %7.2 %2.3
Dow Jones 26,966 %0.7 %6.4 %11.5
S&P 2,996 %0.8 %6.9 %10.4
NASDAQ 8,170 %0.8 %8.5 %8.9
Almanya DAX 12,630 %0.1 %5.4 %1.3
Ingiltere FTSE 100 7,604 -%0.1 %5.3 %0.0
Fransa CAC 40 5,621 %0.0 %6.2 %4.7
Rusya RTS 1,412 %0.7 %8.3 %20.5
Brezilya BOVESPA 103,636 %1.6 %8.0 %39.0
Hindistan SENSEX 39,918 %0.0 -%0.4 %12.2
MSCI GOP Endeksi 1,065 %0.5 %6.0 %1.0
DÖVİZ PİYASALARI
USD/TL 5.5967 -%0.5 %2.3 %21.9
EUR/TL 6.3261 -%0.2 %1.7 %17.8
EUR/USD 1.1279 -%0.1 %0.5 -%3.5
USD/JPY 107.87 %0.0 %0.5 -%2.5
EMTİALAR*
Altın ($/ons) 1417.9 %0.1 %6.6 %12.7
Gümüş ($/ons) 15.3 -%0.1 %3.1 -%4.8
Brent ($/varil) 63.4 %0.1 %6.5 -%13.4
EKONOMİK GÖSTERGELER
ABD 10 Yıllık Tahvil 1.944 -0.01 bp -0.19 bp -0.88 bp
VIX 12.57 -%2.8 -%25.9 -%22.1
* Sabah saat 08:30 değerleridir Kaynak: Bloomberg
bir Kuruluşudur. 2
ŞİRKET HABERLERİ
OZKGY: Sermaye Piyasası Kurulu Özak GYO’nun kar payından %45.6 oranında bedelsiz sermaye artırım kararını onayladı.
Süreç sonunda, şirketin ödenmiş sermayesi 250mnTRY’den 364mnTRY’ye yükselecek.
SEKTÖR HABERLERİ
BANKACILIK: Aylık bankacılık sektörü verilerine göre, sektör net karı Mayıs ayında 3,560mn TL seviyesinde gerçekleşti ve aylık bazda %3.2 gerileme gösterdi. Karlılıktaki düşüşte büyük ölçüde kredi-mevduat makasındaki gerileme ve ticari zararlar etkili olmuştur. Nisan ayında 45mn TL net kar açıklayan kamu mevduat bankaları Mayıs ayında 385mn TL kar açıklarken, özel mevduat bankaları aylık bazda %22 düşüşle 2,241mn TL net kar açıkladı. Özel banka karlılıklarındaki düşüşte ticari zarar kaleminin etkili olduğu görüşmektedir. 2Ç19’da özellikle kamu bankalarında swap kullanımdaki artışlar ve TL mevduat maliyetlerindeki artışın bankacılık sektörü karlılığı üzerinde baskı yaratmasını bekliyoruz.
PİYASA HABERLERİ
Yabancı yatırımcılar Haziranda 151mn dolarlık net alım yaptı. En çok net fon girişi olan hisseler GARAN (65mn dolar), ISCTR (43mn dolar) ve YKBNK (32mn dolar) oldu. En çok satılan hisseler ise TUPRS (-71mn dolar), SODA (-45mn dolar) ve PETKM (-17mn dolar) oldu.
(mn$) ALIS SATIS NET Net Alış /
Halka Açık PD
GARAN 1,058.1 993.5 64.6 1.9%
ISCTR 310.2 267.3 42.8 2.8%
YKBNK 169.6 138.1 31.5 4.5%
EREGL 183.7 158.0 25.7 1.1%
PGSUS 133.4 110.8 22.6 7.9%
AKBNK 439.8 420.5 19.3 0.6%
KOZAL 88.7 70.3 18.4 4.5%
HALKB 255.7 238.6 17.1 2.6%
VAKBN 190.7 178.4 12.3 2.4%
IPEKE 64.7 53.8 10.9 11.4%
BİST Toplam 6,183.6 6,032.4 151.2
En Fazla Net Alış - Haziran
(mn$) ALIS SATIS NET Net Satış/
Halka Açık PD
TUPRS 169.8 241.3 -71.4 -2.8%
SODA 37.5 82.7 -45.2 -10.3%
PETKM 154.1 170.8 -16.8 -2.5%
SISE 43.8 54.1 -10.3 -1.5%
EKGYO 22.4 30.8 -8.4 -2.1%
ISFIN 1.9 9.0 -7.1 -11.5%
CLEBI 20.6 26.1 -5.5 -10.8%
NTHOL 6.0 11.3 -5.3 -8.6%
THYAO 742.2 746.9 -4.6 -0.3%
TRKCM 10.5 14.9 -4.4 -2.3%
BİST Toplam 6,183.6 6,032.4 151.2
En Fazla Net Satış - Haziran
(mn$) ALIS SATIS TOPLAM Hacim /
Halka Açık PD
GARAN 1,058 994 2,052 59.0%
THYAO 742 747 1,489 93.1%
AKBNK 440 421 860 24.9%
ISCTR 310 267 577 37.3%
HALKB 256 239 494 76.7%
BIMAS 225 228 453 17.0%
TUPRS 170 241 411 16.1%
KCHOL 186 186 371 21.2%
VAKBN 191 178 369 73.1%
ASELS 178 178 355 36.1%
BİST Toplam 6,184 6,032 12,216
En Yüksek Hacim
bir Kuruluşudur. 3
Genel Kurul Tarihleri
Kod Şirket Tarih
MSGYO MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 05 Temmuz 19
MMCAS MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR 09 Temmuz 19
NTHOL NET HOLDİNG 10 Temmuz 19
NIBAS NİĞBAŞ NİĞDE BETON 11 Temmuz 19
IEYHO IŞIKLAR ENERJİ 11 Temmuz 19
ALYAG ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş. 11 Temmuz 19
EGCYH EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 12 Temmuz 19
EGCYO EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 12 Temmuz 19
EGCEY EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. 12 Temmuz 19
TACTR TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22 Temmuz 19
EUKYO EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 23 Temmuz 19
ETYAT EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 23 Temmuz 19
EUYO EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 23 Temmuz 19
KERVN KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG AŞ. 24 Temmuz 19
KATMR KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 24 Temmuz 19
TUCLK TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 29 Temmuz 19
ODAS ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ 22 Ağus tos 19
BANVT BANVİT BANDIRMA 02 Eyl ül 19
Kaynak: BİST
bir Kuruluşudur. 4
Temettü Tablosu
5 Temmuz 19
Hisse 2018 Net Kar (TL mn)
Brüt Nakit Temettü (TL mn)
Temettü Dağıtım Oranı (%)
Hisse Başına Brüt Nakit Temettü
(TL)
Temettü Tarihi
Genel Kurul Tarihi
Hisse Fiyatı TL
Temettü Getirisi
(%)
AKSGY 1,029.9 54.0 5.2% 0.1256 17/07/19 01/04/19 2.31 5.44%
BAKAB 36.0 15.0 41.7% 0.4167 22/07/19 18/06/19 5.35 7.79%
SUMAS 14.8 1.9 12.7% 0.3000 22/07/19 25/04/19 6.85 4.38%
YONGA 6.7 2.0 29.7% 0.1176 05/08/19 20/03/19 8.15 1.44%
ISBIR 15.1 1.0 6.3% 1.5000 20/08/19 29/04/19 270.00 0.56%
VERTU 15.5 12.2 78.9% 0.2350 16/09/19 08/05/19 3.25 7.23%
EGPRO 106.0 20.1 19.0% 0.2484 18/09/19 07/05/19 9.26 2.68%
ASELS 2,319.3 58.0 2.5% 0.0509 18/09/19 19/03/19 18.25 0.28%
VERUS 54.2 2.3 4.2% 0.0325 23/09/19 08/05/19 17.23 0.19%
AKMGY 88.6 31.7 35.7% 0.8500 24/09/19 29/03/19 19.18 4.43%
ADEL 13.8 20.0 144.7% 0.8470 30/09/19 08/04/19 10.61 7.98%
TGSAS 10.6 1.5 14.1% 0.1000 31/10/19 30/04/19 3.82 2.62%
BIMAS 1,250.5 364.3 29.1% 1.2000 18/11/19 21/05/19 86.80 1.38%
SRVGY 28.4 2.8 9.7% 0.0532 21/11/19 25/04/19 4.62 1.15%
LKMNH 13.3 1.2 9.0% 0.0500 25/11/19 05/05/19 3.88 1.29%
AVISA 191.2 39.6 20.7% 0.2200 27/11/19 04/03/19 8.89 2.47%
KRDMA 171.6 149.9 87.3% 0.1315 27/11/19 02/04/19 2.15 6.12%
KRDMB 85.3 149.9 175.7% 0.1315 27/11/19 02/04/19 2.15 6.12%
KRDMD 557.3 149.9 26.9% 0.1315 27/11/19 02/04/19 2.24 5.87%
HEKTS 106.2 37.9 35.7% 0.5000 02/12/19 29/03/19 14.23 3.51%
AKMGY 88.6 18.6 21.0% 0.5000 17/12/19 29/03/19 19.18 2.61%
ASELS 2,319.3 58.0 2.5% 0.0509 18/12/19 19/03/19 18.25 0.28%
FORMT 8.1 1.0 13.0% 0.0173 15/05/19 4.90 0.35%
UNYEC 24.3 12.1 50.0% 0.0982 29/03/19 2.90 3.39%
BOLUC 69.5 34.7 50.0% 0.2425 29/03/19 2.72 8.91%
GOLTS 0.3 2.7 943.7% 0.1500 26/04/19 11.26 1.33%
EUKYO 0.9 0.2 21.4% 0.0100 25/06/19 0.76 1.32%
ETYAT 0.6 0.1 19.7% 0.0060 25/06/19 0.67 0.90%
EUYO 0.2 0.1 39.7% 0.0041 25/06/19 0.67 0.61%
BIZIM 21.6 10.3 47.6% 0.1717 25/03/19 6.80 2.52%
ADANA 260.9 492.4 188.7% 1.4647 29/03/19 6.92 21.17%
ADBGR 173.9 350.2 201.3% 1.0415 29/03/19 4.83 21.56%
ADNAC 48.3 48.6 100.7% 0.1447 29/03/19 1.14 12.69%
Kaynak: KAP Açıklamaları
* Temettü verimine göre sıralanmıştır.
Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır.
bir Kuruluşudur. 5
Planlanan Sermaye Arttırımları
Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye
Azaltımı % Tarih
AYEN 62.24%
ASELS 8.77%
BIMAS 100.00%
DMSAS 50.00%
DENGE 200.00%
DENCM 150.00%
DIRIT 100.00%
DGKLB** 28.70%
ETILR 142.87%
FONET 122.22%
FORMT 37.24%
IHEVA 109.02%
ITTFH 100.00% 125.00%
IZTAR 100.00%
GUSGR 100.00%
GRNYO 4.48%
GENTS 22.05%
MERKO 12.17%
METUR 66.67%
MARKA** 34.70%
MEGAP 100.00%
NUGYO** 156.25%
SERVE 73.02%
SASA 37.19%
SANKO 11.11%
SNKRN 200.00%
OZRDN 21.39%
OSMEN** 3.23%
OYLUM** 14.12%
OZKGY 45.60%
RTALB 100.00%
TACTR 100.00%
VAKFN 25.00%
VKGYO 2.22%
Kaynak: BİST
** Tahsisli Sermaye Artırımı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.
bir Kuruluşudur.
