bir Kuruluşudur. 1
10/06/2019
GÜNÜN YORUMU
Küresel piyasalar yeni haftaya Asya tarafında artan risk iştahı ile başladı. Trump’ın Meksika’ya yönelik ithalat vergilerinin askıya alması piyasaları pozitif etkiliyor. ABD’de Cuma günü açıklanan zayıf tarım dışı istihdam verisi sonrası yurtiçinde Bankacılık Endeksi
%5,1’lik yükseliş gerçekleştirirken BİST-100 %3,2 artış gösterdi. Çarşamba günü gerçeklecek Merkez Bankas Para Politikası Kurulu toplantısı piyasalar tarafından yakından izlenecek. Geçtiğimiz hafta açıklanan enflasyon verisi sonrası bankadan faiz indirimi beklemesek de güvercin açıklamalar gelmesi söz konusu olabilir.
BİST’de hafif alıcılı bir açılış bekliyoruz.
GÜNDEM
10 HAZİRAN 2019 Reel efektif döviz kuru 12 HAZİRAN 2019 PPK Toplantısı BIMAS HB: 1.20 TL AGHOL HB: 0.1027 TL 14 HAZİRAN 2019 Ödemeler dengesi verisi 17 HAZİRAN 2019 İşsizlik verisi
Konut satış istatistikleri 18 HAZİRAN 2019 Sanayi üretimi 20 HAZİRAN 2019 Tüketici güven endeksi
MAYIS AYI YABANCI İŞLEMLERİ
Yabancı yatırımcılar Mayıs’ta 345mn dolarlık net satış yaptı. En çok net fon girişi olan hisseler KOZAA (50mn dolar), KOZAL (31mn dolar) ve PGSUS (14mn dolar) oldu. En çok satılan hisseler ise THYAO (- 91mn dolar), EREGL (-44mn dolar) ve HALKB (-35mn dolar) oldu.
YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM
10 Haziran 19 Beklenti Önceki
11:30 İngiltere GSYİH (Aylık) -0,1%
11:30 İngiltere GSYİH (Yıllık) 1,8%
11:30 İngiltere İmalat Üretimi (Aylık) (Nis) -1,0% 0,9%
17:00 ABD İş İmkanları ve Personel Değ.Oranı (JOLTS)(Nis) 7,240M 7,488M
PİYASA KAPANIŞLARI
Günlük Aylık Yıllık
Kapanış Değişim Değişim Değişim
BİST-100 93,809 %3.8 %6.0 -%2.2
BİST-30 117,652 %4.1 %6.9 %0.0
BİST-BANKA 124,121 %6.3 %9.1 -%6.6
BİST-SINAI 110,035 %2.1 %3.9 -%7.6
YURTDIŞI PİYASALAR
Shangai Comp* 2,855 %1.0 -%2.4 -%8.2
NIKKEI 225* 21,147 %1.3 -%0.9 -%6.8
Hang Seng* 27,543 %2.1 -%6.2 -%12.6
Dow Jones 25,984 %1.0 %0.2 %2.6
S&P 2,873 %1.0 -%0.3 %3.4
NASDAQ 7,742 %1.7 -%2.2 %1.3
Almanya DAX 12,045 %0.8 -%0.1 -%5.6
Ingiltere FTSE 100 7,332 %1.0 %1.8 -%4.5
Fransa CAC 40 5,364 %1.6 %0.7 -%1.6
Rusya RTS 1,326 %0.5 %9.2 %15.4
Brezilya BOVESPA 97,821 %0.6 %3.8 %34.1
Hindistan SENSEX 39,893 %0.7 %6.5 %12.6
MSCI GOP Endeksi 1,007 %0.5 -%2.5 -%11.3
DÖVİZ PİYASALARI
USD/TL 5.8305 %0.9 %2.3 %28.9
EUR/TL 6.6086 %1.3 %2.0 %23.9
EUR/USD 1.1303 -%0.3 %0.6 -%4.1
USD/JPY 108.66 -%0.4 %1.2 -%1.2
EMTİALAR*
Altın ($/ons) 1327.8 -%1.0 %3.2 %2.1
Gümüş ($/ons) 14.8 -%1.5 %0.0 -%12.6
Brent ($/varil) 63.7 %0.6 -%8.5 -%12.2
EKONOMİK GÖSTERGELER
ABD 10 Yıllık Tahvil 2.122 0.04 bp -0.34 bp -0.82 bp
VIX 16.30 %2.3 %1.6 %33.8
* Sabah saat 08:30 değerleridir Kaynak: Bloomberg
bir Kuruluşudur. 2
MAYIS AYI YABANCI İŞLEMLERİ
Yabancı yatırımcılar Mayıs’ta 345mn dolarlık net satış yaptı. En çok net fon girişi olan hisseler KOZAA (50mn dolar), KOZAL (31mn dolar) ve PGSUS (14mn dolar) oldu. En çok satılan hisseler ise THYAO (-91mn dolar), EREGL (-44mn dolar) ve HALKB (-35mn dolar) oldu.
En Fazla Net Alış - Mayıs
(mn$) ALIS SATIS NET Net Alış /
Halka Açık PD
KOZAA 209.9 160.4 49.5 19.0%
KOZAL 145.4 114.7 30.7 6.8%
PGSUS 80.9 66.6 14.3 4.2%
KRDMD 63.1 57.6 5.5 0.9%
ALARK 20.7 17.9 2.8 2.5%
METRO 2.9 0.5 2.4 5.6%
KORDS 13.7 11.4 2.2 1.9%
TTKOM 150.2 148.0 2.2 0.3%
BİST Toplam 7,064.4 7,409.0 -344.6
En Fazla Net Satış - Mayıs
(mn$) ALIS SATIS NET Net Satış/
Halka Açık PD
THYAO 1,018.5 1,109.5 -91.0 -3.0%
EREGL 222.8 266.5 -43.7 -1.0%
HALKB 305.2 340.0 -34.8 -2.1%
YKBNK 125.8 152.7 -26.9 -2.8%
BIMAS 236.2 263.1 -26.9 -0.7%
EKGYO 31.3 56.8 -25.6 -1.9%
ISCTR 293.3 314.5 -21.2 -0.7%
VERUS 63.4 84.5 -21.0 -10.4%
BİST Toplam 7,064.4 7,409.0 -344.6
En Yüksek Hacim
(mn$) ALIS SATIS TOPLAM Hacim /
Halka Açık PD
THYAO 1,019 1,110 2,128 70.3%
GARAN 1,044 1,063 2,108 31.9%
AKBNK 432 447 880 14.5%
HALKB 305 340 645 39.0%
TUPRS 302 306 609 16.1%
ISCTR 293 314 608 20.3%
ASELS 275 291 567 45.7%
BIMAS 236 263 499 13.7%
EREGL 223 266 489 11.0%
PETKM 244 243 487 34.9%
BİST Toplam 7,064 7,409 14,473
bir Kuruluşudur. 3
Genel Kurul Tarihleri
Kod Şirket Tarih
IHLGM İHLAS GAYRİMENKUL 10 Haziran 19
IHLAS İHLAS HOLDİNG A.Ş. 10 Haziran 19
BOYP BOYNER 10 Haziran 19
LINK LİNK BİLGİSAYAR 11 Haziran 19
SNPAM SÖNMEZ PAMUKLU 11 Haziran 19
SONME SÖNMEZ FİLAMENT 11 Haziran 19
DENGE DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 12 Haziran 19
BURVA BURÇELİK VANA 12 Haziran 19
BURCE BURÇELİK 12 Haziran 19
IZOCM İZOCAM TİCARET 12 Haziran 19
ARSAN ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 13 Haziran 19
PEKGY PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 13 Haziran 19
ARSAN ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 13 Haziran 19
ARMDA ARMADA BİLGİSAYAR 13 Haziran 19
SNGYO SİNPAŞ GYO 13 Haziran 19
HUBVC HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 14 Haziran 19
FLAP FLAP KONGRE 17 Haziran 19
TLMAN TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ 17 Haziran 19
MEGAP MEGA POLİETİLEN KÖPÜK 17 Haziran 19
TKURU TAZE KURU GIDA 17 Haziran 19
ERSU ERSU GIDA 18 Haziran 19
EKIZ EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 18 Haziran 19
BAKAB BAK AMBALAJ 18 Haziran 19
TDGYO TREND GYO 19 Haziran 19
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 19 Haziran 19
SEYKM SEYİTLER KİMYA 19 Haziran 19
DURDO DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. 20 Haziran 19
BOYP BOYNER 24 Haziran 19
BOSSA BOSSA TİCARET 25 Haziran 19
EUKYO EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 25 Haziran 19
ETYAT EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 25 Haziran 19
EUYO EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 25 Haziran 19
KLGYO KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 25 Haziran 19
GUSGR GÜNEŞ SİGORTA 25 Haziran 19
VAKFN VAKIF FİNANSAL KİRALAMA 26 Haziran 19
VKFYO VAKIF MENKUL YO 27 Haziran 19
UZERB UZERTAŞ BOYA SAN.TİC.YAT.AŞ. 27 Haziran 19
PKART PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ 27 Haziran 19
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI 28 Haziran 19
ODAS ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ 28 Haziran 19
EMKEL EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. 28 Haziran 19
FRIGO FRİGO-PAK GIDA 03 Temmuz 19
MSGYO MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 05 Temmuz 19
MMCAS MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR 09 Temmuz 19
NTHOL NET HOLDİNG 10 Temmuz 19
bir Kuruluşudur. 4
KERVN KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG AŞ. 24 Temmuz 19
Kaynak: BİST
Temettü Tablosu
10 Haziran 19
Hisse 2018 Net Kar (TL mn)
Brüt Nakit Temettü (TL mn)
Temettü Dağıtım Oranı (%)
Hisse Başına Brüt Nakit Temettü
(TL)
Temettü Tarihi
Genel Kurul Tarihi
Hisse Fiyatı TL
Temettü Getirisi
(%)
AGHOL - 874.0 25.0 -2.9% 0.1027 12/06/19 06/05/19 10.13 1.01%
BIMAS 1,250.5 364.3 29.1% 1.2000 12/06/19 21/05/19 82.05 1.46%
SASA 597.4 209.2 35.0% 0.2520 17/06/19 28/03/19 6.23 4.04%
EGPRO 106.0 20.1 19.0% 0.2484 18/06/19 07/05/19 9.25 2.69%
ASELS 2,319.3 28.3 1.2% 0.0249 19/06/19 19/03/19 18.70 0.13%
CEMTS 146.3 10.1 6.9% 0.1000 24/06/19 20/03/19 4.95 2.02%
ACSEL 8.2 0.8 9.1% 0.0700 24/06/19 03/05/19 3.31 2.11%
ATEKS 15.0 8.8 58.6% 0.3500 26/06/19 04/04/19 8.64 4.05%
KRDMA 171.6 149.9 87.3% 0.1315 26/06/19 02/04/19 2.15 6.12%
KRDMB 85.3 149.9 175.7% 0.1315 26/06/19 02/04/19 2.14 6.14%
KRDMD 557.3 149.9 26.9% 0.1315 26/06/19 02/04/19 2.25 5.84%
TLMAN 38.1 36.9 97.0% 1.7569 28/06/19 17/06/19 8.47 20.74%
HATEK 13.1 12.2 93.8% 0.5830 04/07/19 09/05/19 4.18 13.95%
AKSGY 1,029.9 54.0 5.2% 0.1256 17/07/19 01/04/19 2.22 5.66%
BAKAB 36.0 7.5 20.9% 0.2083 23/07/19 18/06/19 4.63 4.50%
YONGA 6.7 2.0 29.7% 0.1176 05/08/19 20/03/19 6.96 1.69%
ISBIR 15.1 1.0 6.3% 1.5000 20/08/19 29/04/19 215.40 0.70%
SUMAS 14.8 1.9 12.7% 0.3000 02/09/19 25/04/19 7.03 4.27%
VERTU 15.5 12.2 78.9% 0.2350 16/09/19 08/05/19 3.08 7.63%
EGPRO 106.0 20.1 19.0% 0.2484 18/09/19 07/05/19 9.25 2.69%
ASELS 2,319.3 28.3 1.2% 0.0249 18/09/19 19/03/19 18.70 0.13%
VERUS 54.2 2.3 4.2% 0.0325 23/09/19 08/05/19 19.40 0.17%
AKMGY 88.6 31.7 35.7% 0.8500 24/09/19 29/03/19 18.28 4.65%
BAKAB 36.0 7.5 20.9% 0.2083 24/09/19 18/06/19 4.63 4.50%
ADEL 13.8 20.0 144.7% 0.8470 30/09/19 08/04/19 9.56 8.86%
TGSAS 10.6 1.5 14.1% 0.1000 31/10/19 30/04/19 3.37 2.97%
BIMAS 1,250.5 364.3 29.1% 1.2000 18/11/19 21/05/19 82.05 1.46%
SRVGY 28.4 2.8 9.7% 0.0532 21/11/19 25/04/19 4.75 1.12%
LKMNH 13.3 1.2 9.0% 0.0500 25/11/19 05/05/19 3.58 1.40%
AVISA 191.2 39.6 20.7% 0.2200 27/11/19 04/03/19 9.18 2.40%
KRDMA 171.6 149.9 87.3% 0.1315 27/11/19 02/04/19 2.15 6.12%
KRDMB 85.3 149.9 175.7% 0.1315 27/11/19 02/04/19 2.14 6.14%
KRDMD 557.3 149.9 26.9% 0.1315 27/11/19 02/04/19 2.25 5.84%
HEKTS 106.2 37.9 35.7% 0.5000 02/12/19 29/03/19 12.02 4.16%
AKMGY 88.6 18.6 21.0% 0.5000 17/12/19 29/03/19 18.28 2.74%
bir Kuruluşudur. 5
ASELS 2,319.3 28.3 1.2% 0.0249 18/12/19 19/03/19 18.70 0.13%
TCELL 2,177.3 252.5 11.6% 0.1148 12.85 0.89%
TCELL 2,177.3 252.5 11.6% 0.1148 12.85 0.89%
TCELL 2,177.3 252.5 11.6% 0.1148 12.85 0.89%
KLMSN 60.3 7.9 13.1% 0.2000 17/05/19 9.90 2.02%
FORMT 8.1 1.0 13.0% 0.0173 15/05/19 5.19 0.33%
UNYEC 24.3 12.1 50.0% 0.0982 29/03/19 2.47 3.98%
BOLUC 69.5 34.7 50.0% 0.2425 29/03/19 2.48 9.78%
GOLTS 0.3 2.7 943.7% 0.1500 26/04/19 9.98 1.50%
EUKYO 0.9 0.2 21.4% 0.0100 25/06/19 0.72 1.39%
ETYAT 0.6 0.1 19.7% 0.0060 25/06/19 0.61 0.98%
EUYO 0.2 0.1 39.7% 0.0041 25/06/19 0.62 0.66%
BIZIM 21.6 10.3 47.6% 0.1717 25/03/19 7.09 2.42%
ADANA 260.9 492.4 188.7% 1.4647 29/03/19 6.44 22.74%
ADBGR 173.9 350.2 201.3% 1.0415 29/03/19 4.53 22.99%
ADNAC 48.3 48.6 100.7% 0.1447 29/03/19 1.06 13.65%
Kaynak: KAP Açıklamaları
* Temettü verimine göre sıralanmıştır.
Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı
yapacaktır.
bir Kuruluşudur. 6
Planlanan Sermaye Arttırımları
Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye
Azaltımı % Tarih
ARTI 100.00%
AYEN 36.00%
AYCES 49.19%
ASELS 8.77%
BIMAS 100.00%
DMSAS 50.00%
DENGE 200.00%
DENCM 150.00%
DGKLB** 28.70%
ETILR 142.87%
HLGYO 8.16%
IHEVA 109.02%
GUSGR 100.00%
GRNYO 4.48%
GENTS 22.05%
KATMR 200.00%
MERKO 12.17%
SERVE 73.02%
SASA 37.19%
SANKO 11.11%
SNKRN** 15.67%
OZRDN 21.39%
OSMEN** 3.23%
OYLUM** 14.12%
OZKGY 45.60%
PETKM 28.00%
RTALB 100.00%
TACTR 100.00%
VKGYO 2.22%
Kaynak: BİST
** Tahsisli Sermaye Artırımı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.
bir Kuruluşudur.
