bir Kuruluşudur. 1 GÜNÜN YORUMU
Haziran ayı enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi ile gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif yönde ayrışan TL’de Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin faiz konusunda Merkez Bankası’nın gereken adımları mutlaka atacağını söylemesi ile TL gün içinde yaşadığı kayıpları geri aldı. Piyasalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 9 Temmuz tarihinde yemin ettikten sonra açıklayacağı kabine bekleniyor. Dün açıklanan Merkez Bankası verilerine göre TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, 77,1 ile tarihi en düşük seviyelerine geriledi. ABD ve Çin’in yarın yürürlüğe koyması beklenen ek gümrük vergileri küresel hisse senedi piyasalarını baskılıyor.
BİST’de yatay bir açılış bekliyoruz.
GÜNDEM 07 Temmuz 2018 Meclis Yemin Töreni 09 Temmuz 2018 Kabinenin açıklanması 13 Temmuz 2018
Fitch Türkiye Gözden Geçirmesi 16 Temmuz 2018
DOCO HBT EUR 0.85 İşsizlik verisi 17 Temmuz 2018 Sanayi Üretimi Verisi 24 Temmuz 2018 PPK Toplantısı
TTKOM 2Ç18 finansalları
ŞİRKET HABERLERİ
AKSEN: Dünya gazetesinde yayınlanan habere göre Aksa Enerji CEO’su Cüneyt Uygun 2018 yılı için 3.4 milyar TL satış ve 840 milyon TL FAVÖK beklentisini paylaştı.
DOAS: DOAS, 750mn TL tutarını aşmayacak şekilde 3 yıl vadeye kadar çeşitli vadelerde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihracı için SPK’ya başvurdu.
MPARK: Sağlık Bakanlığı kamu sağlık hizmet fiyat tarifesinde güncelleme yapmıştır.
TKNSA: Bloomberg HT’nin dünkü haberine göre Alman teknoloji perakendecisi MediaMarkt, Sabancı Holding ile Teknosa'yı satın almak üzere görüşmeye başladı.
TTRAK: Türk Traktör’ün toplam satış hacmi Haziran ayında %29 oranında gerileyerek 2.9bin adet oldu.
YABANCI İŞLEMLERİ
Haziran ayı yabancı işlemleri: Yabancı yatırımcılar Haziran’da 330mn dolarlık net satış yaptı.
YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM
5 Temmuz 18 Beklenti Önceki
PİYASA KAPANIŞLARI
Günlük Aylık Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim
BİST-100 97,230 %0.7 -%0.6 -%3.5
BİST-30 119,266 %0.7 -%0.5 -%3.6
BİST-BANKA 133,146 %1.4 -%0.1 -%22.7
BİST-SINAI 119,970 -%0.4 -%1.9 %9.8
YURTDIŞI PİYASALAR
Shangai Comp* 2,740 -%0.7 -%12.0 -%14.6
NIKKEI 225* 21,487 -%1.1 -%4.7 %7.0
Hang Seng* 27,917 -%1.1 -%10.2 %9.4
Dow Jones 24,175 -%0.5 -%2.6 %12.5
S&P 2,713 -%0.5 -%1.2 %11.7
NASDAQ 7,503 -%0.9 -%1.4 %22.8
Almanya DAX 12,318 -%0.3 -%3.7 -%1.1
Ingiltere FTSE 100 7,573 -%0.3 -%1.5 %2.8
Fransa CAC 40 5,321 %0.1 -%2.6 %2.7
Rusya RTS 1,148 %0.0 -%2.2 %13.9
Brezilya BOVESPA 74,743 %1.5 -%2.5 %18.4
Hindistan SENSEX 35,588 -%0.2 %2.0 %13.9
MSCI GOP Endeksi 1,056 -%0.2 -%7.7 %4.6
DÖVİZ PİYASALARI
USD/TL 4.6769 -%0.2 -%1.7 %29.6
EUR/TL 5.4642 -%0.3 -%1.4 %33.5
EUR/USD 1.1670 %0.0 -%0.4 %2.9
USD/JPY 110.47 %0.0 -%0.8 -%2.4
EMTİALAR*
Altın ($/ons) 1254.5 -%0.2 -%3.4 %2.6
Gümüş ($/ons) 16.0 -%0.2 -%2.9 %0.3
Brent ($/varil) 77.7 -%0.7 %3.4 %53.6
Buğday ($/ton) 491.0 %2.2 -%9.2 -%18.3
EKONOMİK GÖSTERGELER
ABD 10 Yıllık Tahvil 2.840 0.01 bp -0.09 bp 0.52 bp
VIX 16.14 %3.5 %26.7 %43.9
* Sabah saat 08:30 değerleridir Kaynak: Bloomberg
bir Kuruluşudur. 2
ŞİRKET HABERLERİ
AKSEN
Dünya gazetesinde yayınlanan habere göre Aksa Enerji CEO’su Cüneyt Uygun 2018 yılı için 3.4 milyar TL satış ve 840 milyon TL FAVÖK beklentisini paylaştı. Aynı rakamlar 2017 yılında sırasıyla 3.6 milyar TL ve 493 milyon TL’ydi. İlk çeyrekte şirket 1 milyar TL civarında satış (geçen seneye göre %38 artış) ve 217mn TL FAVÖK (geçen sene 62mn TL’ydi) elde etmişti. Açıklanan rakamlar şirketin ilk çeyrek sonuçlarını açıkladıktan sonra paylaştığı tahminlerle uyumludur.
DOAS
DOAS, 750mn TL tutarını aşmayacak şekilde 3 yıl vadeye kadar çeşitli vadelerde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihracı için SPK’ya başvurdu. Şirketin 1Ç18 itibarıyla, çoğunluğu kısa vadeli TL kredilerden oluşan 2,4 milyar TL toplam finansal borcu bulunmaktadır.
MPARK
Sağlık Bakanlığı kamu sağlık hizmet fiyat tarifesinde güncelleme yapmıştır. Fiyatlarda yapılan değişikliklerin, gelirlerinin yaklaşık %50’sini kamudan sağlık hizmetlerinden elde eden Medical Park için olumlu bir etki yapmasını bekliyoruz.
TKNSA
Bloomberg HT’nin dünkü haberine göre Alman teknoloji perakendecisi MediaMarkt, Sabancı Holding ile Teknosa'yı satın almak üzere görüşmeye başladı. Öte yandan Media Markt'tan üst düzey bir yetkili, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, bu aşamada herhangi bir satın alma görüşmesinin olmadığını belirtti. Uzun zamandır piyasada konuşulan bu hususun Teknosa’nın son dönemdeki relatif performansında etkili olduğunu düşünüyoruz. Olumlu katalist olmayı sürdürebilir.
TTRAK
Türk Traktör’ün toplam satış hacmi Haziran ayında %29 oranında gerileyerek 2.9bin adet oldu. Şirketin
2Ç18’deki satışları ise, yurtiçi satışlardaki %47 oranındaki daralmadan olumsuz etkilenerek %32 oranında
gerilemiştir. İhracat satışları ise 2Ç18’de %14 oranında büyümüştür. Haziran ayında TTRAK’ın yurtiçi satışları,
toplam araç pazarındaki daralmaya paralel olarak %39 oranında gerilerken, ihracat satışları bir miktar daha
güçlü seyredip sadece %3 oranında gerilemiştir. Haziran ayı satış hacimleri verisinin TTRAK üzerinde hafif
olumsuz etkisi olmasını beklemekteyiz.
bir Kuruluşudur. 3
YABANCI İŞLEMLERİ
Haziran ayı yabancı işlemleri: Yabancı yatırımcılar Haziran’da 330mn dolarlık net satış yaptı. En çok net fon girişi olan hisseler ASELS (85mn dolar), TUPRS (48mn Dolar) ve SODA (26mn dolar) oldu. En çok satılan hisseler ise THYAO (170mn dolar), KRDMD (46mn dolar) ve ISCTR (41mn Dolar).
En Fazla Net Alış - Haziran
(mn$) ALIS SATIS NET Net Alış /
Halka Açık PD
ASELS 450.3 364.9 85.5 5.7%
TUPRS 509.5 461.4 48.1 1.7%
SODA 100.7 75.0 25.6 5.4%
IPEKE 250.8 233.9 16.9 14.2%
KCHOL 333.5 319.1 14.4 0.8%
TCELL 478.4 465.0 13.5 0.5%
EKGYO 106.9 95.8 11.1 1.3%
YKBNK 192.2 188.2 4.0 0.5%
TRKCM 29.9 27.0 2.9 1.0%
AEFES 38.6 36.3 2.3 0.2%
BİST Toplam 9,864.5 10,194.7 -330.2
En Fazla Net Satış - Haziran
(mn$) ALIS SATIS NET Net Satış/
Halka Açık PD
THYAO 1,057.7 1,227.7 -170.0 -8.3%
KRDMD 345.9 392.3 -46.4 -6.9%
ISCTR 318.4 359.1 -40.7 -2.3%
PETKM 182.4 217.8 -35.3 -5.0%
BIMAS 242.3 264.2 -21.9 -0.8%
KOZAL 248.4 269.9 -21.5 -5.2%
KOZAA 245.7 266.4 -20.7 -8.8%
GARAN 1,115.4 1,135.7 -20.2 -0.5%
EREGL 376.2 396.4 -20.2 -0.5%
TTKOM 67.5 84.2 -16.7 -3.3%
BİST Toplam 9,864.5 10,194.7 -330.2
bir Kuruluşudur. 4 En Yüksek Hacim
(mn$) ALIS SATIS TOPLAM Hacim /
Halka Açık PD
THYAO 1,058 1,228 2,285 111.6%
GARAN 1,115 1,136 2,251 60.8%
AKBNK 733 742 1,476 43.0%
TUPRS 510 461 971 33.4%
TCELL 478 465 943 32.8%
ASELS 450 365 815 54.2%
EREGL 376 396 773 20.6%
KRDMD 346 392 738 110.0%
ISCTR 318 359 678 38.9%
KCHOL 334 319 653 37.5%
BİST Toplam 9,864 10,195 20,059
bir Kuruluşudur. 5
Genel Kurul Tarihleri
Kod Şirket Tarih
ATSYH ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 06 Temmuz 18
OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 06 Temmuz 18
KLGYO KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 10 Temmuz 18
DOCO DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT 12 Temmuz 18
ETILR ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ 12 Temmuz 18
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12 Temmuz 18
TUCLK TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ 17 Temmuz 18
UFUK UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş. 17 Temmuz 18
EUHOL EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 17 Temmuz 18
SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. 18 Temmuz 18
EUKYO EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 19 Temmuz 18
ETYAT EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 19 Temmuz 18
EUYO EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 19 Temmuz 18
TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 19 Temmuz 18
OZBAL ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ 20 Temmuz 18
KFEIN KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ 20 Temmuz 18
GYHOL GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 23 Temmuz 18
EMKEL EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. 24 Temmuz 18
AVOD A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ 25 Temmuz 18
GEDZA GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 25 Temmuz 18
BMEKS BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. 25 Temmuz 18
TGSAS TGS DIŞ TİCARET A.Ş. 25 Temmuz 18
EGCYH EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 26 Temmuz 18
EGCYO EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YO 26 Temmuz 18
TACTR TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ 27 Temmuz 18
GRNYO GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 03 Ağustos 18
RAYSG RAY SİGORTA A.Ş. 07 Ağustos 18
Kaynak: BİST
bir Kuruluşudur. 6
Temettü Tablosu
5 Temmuz 18
Hisse
2017 Net Kar (TL mn)
Brüt Nakit Temettü (TL mn)
Temettü Dağıtım Oranı (%)
Hisse Başına Brüt Nakit Temettü (TL)
Temettü Tarihi
Genel Kurul Tarihi
Hisse Fiyatı
TL
Temettü Getirisi
(%) LIDFA 22.6 9.6 42.5% 0.3200 9 Tem 2018 26 Haz 2018 4.15 7.7%
EGPRO 64.2 12.4 19.4% 0.1533 11 Tem 2018 24 Nis 2018 9.87 1.6%
AKSGY 490.6 67.5 13.8% 0.1569 17 Tem 2018 3 Nis 2018 2.63 6.0%
TBORG 307.8 58.9 19.1% 0.1825 25 Tem 2018 19 Haz 2018 10.24 1.8%
ULUSE 87.0 26.1 30.0% 0.3268 31 Tem 2018 17 Nis 2018 9.30 3.5%
ISBIR 7.4 1.0 13.0% 1.5000 15 Ağu 2018 8 May 2018 198.00 0.8%
OZRDN 2.4 0.7 29.6% 0.0406 15 Ağu 2018 20 Nis 2018 3.14 1.3%
BAKAB 31.3 5.0 16.0% 0.1389 27 Ağu 2018 7 Haz 2018 6.02 2.3%
CEMTS 91.0 5.9 6.5% 0.0588 28 Ağu 2018 20 Mar 2018 5.59 1.1%
SUMAS 7.1 1.6 21.9% 0.2500 3 Eyl 2018 12 Nis 2018 6.18 4.0%
ASELS 1,387.8 28.2 2.0% 0.0247 13 Eyl 2018 2 Nis 2018 24.12 0.1%
LKMNH 6.3 2.4 38.1% 0.1000 17 Eyl 2018 1 Nis 2018 5.93 1.7%
TCELL 1,979.1 633.3 32.0% 0.2879 17 Eyl 2018 29 Mar 2018 12.42 2.3%
BAKAB 31.3 5.0 16.0% 0.1389 22 Eki 2018 7 Haz 2018 6.02 2.3%
MTRYO 3.9 0.8 21.5% 0.0400 30 Eki 2018 1.26 3.2%
BIMAS 863.0 242.9 28.1% 0.8000 7 Kas 2018 25 Nis 2018 69.10 1.2%
EGPRO 64.2 12.4 19.4% 0.1533 14 Kas 2018 24 Nis 2018 9.87 1.6%
OSMEN 6.1 0.3 4.1% 0.0126 29 Kas 2018 11 May 2018 2.63 0.5%
BLCYT 15.1 2.3 14.9% 0.0500 30 Kas 2018 27 Mar 2018 1.41 3.5%
MSGYO 153.0 7.8 5.1% 0.2000 3 Ara 2018 13 Nis 2018 5.67 3.5%
ASELS 1,387.8 28.2 2.0% 0.0247 13 Ara 2018 2 Nis 2018 24.12 0.1%
TCELL 1,979.1 633.3 32.0% 0.2879 17 Ara 2018 29 Mar 2018 12.42 2.3%
AKMGY 77.8 37.3 47.9% 1.0000 24 Ara 2018 28 Mar 2018 18.59 5.4%
SONME 11.8 4.4 37.2% 0.0780 27 Ara 2018 5 Haz 2018 3.70 2.1%
OSMEN 6.1 0.7 12.2% 0.0378 31 Ara 2018 11 May 2018 2.63 1.4%
ATLAS 9.3 1.4 15.5% 0.0482 31 Ara 2018 13 Haz 2018 0.91 5.3%
VAKBN 3,723.4 125.0 3.4% 0.0500 4.94 1.0%
ULKER 383.2 88.0 23.0% 0.2573 5 Haz 2018 17.97 1.4%
HALKB 3,725.5 372.5 10.0% 0.2980 7.43 4.0%
EUKYO 2.3 0.5 19.5% 0.0225 21 Haz 2018 0.86 2.6%
VERUS 14.4 1.1 7.3% 0.0150 22 Haz 2018 21.62 0.1%
ETYAT 1.9 0.4 21.0% 0.0200 21 Haz 2018 0.71 2.8%
EUYO 1.9 0.4 21.2% 0.0200 21 Haz 2018 0.75 2.7%
GOLTS 8.9 3.6 40.6% 0.5000 4 May 2018 48.22 1.0%
KLMSN 14.7 1.0 6.8% 0.0303 25 May 2018 5.12 0.6%
SNGYO -86.7 40.0 -46.1% 0.0458 24 May 2018 0.64 7.2%
KUTPO 32.2 4.0 12.4% 0.1002 6 Nis 2018 5.39 1.9%
KLNMA 128.3 6.1 4.7% 0.0122 4.41 0.3%
ACSEL 1.8 0.6 35.0% 0.0600 30 Haz 2018 2.62 2.3%
Kaynak: KAP Açıklamaları
* Temettü verimine göre sıralanmıştır.
Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır.
bir Kuruluşudur. 7
Sermaye Arttırımı
Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye
Azaltımı % Tarih
AKGUV** 21.27%
ALARK 94.66%
ATSYH 41.25%
ARTI** 101.01%
BEYAZ 120.00%
EUYO 100.00%
ETILR** 6.70%
HALKS 17.65%
FINFK 100.00%
FLAP 35.31%
GENTS 8.00% 5 Temmuz 18
GEREL 14.00%
GRNYO 4.69%
KLMSN 20.00%
MSGYO 100.00% 6 Temmuz 18
NIBAS 100.00%
SEYKM 22.50%
SASA 46.67%
SODA 10.89%
ORGE 150.00%
VAKFN 28.44%
VKGYO 3.45%
YATAS 133.47%
Kaynak: BİST
** Tahsisli Sermaye Artırımı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.
bir Kuruluşudur.
