1
Günlük Bülten – 07 Aralık 2017
Küresel hisse senedi piyasalarında riskten kaçınma eğiliminin güvenli liman talebini artırmasıyla dün %2.31’e kadar düşen ABD 10-yıllık tahvil faizi bu sabah bu eğilimin azalmasıyla %2.35’e yükselmiş durumda.
Altın fiyatı beklediğimiz gibi 1261 dolar desteğini aşağı yönlü kırmayı deniyor. Bu desteğin kırılması durumunda altın fiyatında 1251 dolar desteğinin gündeme geleceğine dair görüşümüzü koruyoruz.
Euro Bölgesi’nde bugün TSİ 13:00’te 3. Çeyrek büyüme verisinin nihai değeri açıklanıyor.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi’nin 19:00’da bir konferansta yapacağı açıklamalar Euro’yu etkileyebilir.
TL ve tahvil piyasasında olumlu seyir devam ediyor. Gelecek hafta yapılacak bir faiz artışının bundan sonraki etkisinin jeopolitik riskler ve bu artışın önemli ölçüde fiyatlanmış olması nedeniyle sınırlı olabileceğini öngörüyoruz.
Şirket Haberleri
TÜKETİM SEKTÖRÜ
HSBC Yatırım Araştırma birimi; yurtiçi tüketim sektöründeki hisse senetlerinin Türk
lirasındaki değer kaybından negatif etkilenmeye devam ettiğini ve Kasım ayında Türk
Lirasının Dolar karşısında 3% değer kaybettiğini belirtiyor. Hükümetin düşük fiyatlı et
satışlarını başlatmasına rağmen gıda enflasyonunun Kasım ayında 15.8%’e yükseldiğini
belirtiyor. Yüksek enflasyon seviyelerinden dolayı gıda perakendecilerinin olumlu
etkilenmesini bekliyor. Efes, Mavi, Migros, Ülker ve Coca-Cola için Al tavsiyesi veriyor.
2
Günlük Bülten – 07 Aralık 2017
TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.
Şirketin toplam yolcu sayısı Kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 20% artış kaydetti. İstanbul Atatürk Havalimanındaki toplam yolcu sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 17% artarken, Anakara Esenboğa Havalimanı toplam yolcu sayısı 32%
arttı. Toplam uluslararası yolcu trafiği 24%, yurtiçi yolcu trafiği 16% arttı.
3
Günlük Bülten – 07 Aralık 2017
TEKNİK ANALİZ İNDİKATÖR DEĞERLERİ
MOMENTUM: Göstergede 100 referans noktasını gösterir. Göstergenin referans çizgisinin altına inmesi “sat”, referans çizgisinin üzerine çıkması“al” sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satış bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını, ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir. Gösterge 115 çizgisinin üzerindeyken aşırı alım bölgesinde, 85 çizgisinin altındayken aşırı satım bölgesinde olarak yorumlanır.
MACD: Orta vadeli ve hareketli ortalamalardan oluştuğu için trend takip edici bir göstergedir.
Göstergede 0 değeri referans çizgisini gösterir. MACD çizgisi kesikli sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde “SAT”, aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde ise “AL” sinyali olarak yorumlanır.
RSI: RSI eğrisi “0” ile “100” sayıları arasında değer alır. RSI genellikle 70 çizgisi üzerinde tepe ve 30 çizgisinin de altında dip yapar. Gösterge 70 seviyesinin üzerinde aşırı alım bölgesini, 30 seviyesinin altında ise aşırı satım bölgesini gösterir. RSI’nın 30 çizgisinin altına düşüp tekrar yükselmeye başlaması durumunda “AL” sinyali, 70 çizgisinin üzerine çıkıp bir tepe yaptıktan sonra tekrar aşağı dönmesi durumunda “SAT” sinyali olarak yorumlanır.
STOCHASTIC: Stochastic eğrisi “0” ile “100” arasında dalgalanır. Genellikle 80’nin üzeri aşırı alım yapılmış bir piyasayı (sat sinyali), 20’nin altı da aşırı satış yapılmış bir piyasayı (al sinyali) gösterir.
Ayrıca; yavaşlatılmış %K çizgisi aşağıdan yukarıya doğru %D çizgisini keserse “AL”, %K çizgisi %D çizgisini yukarıdan aşağıya doğru keserse “SAT” sinyali olarak değerlendirilir.
CCI: CCI eğrisi +100 ile –100 arasında bir değer alır. Göstergede +100 seviyesinin üzeri aşırı alım
yapıldığını, -100 seviyesinin altı ise aşırı satım yapıldığını ifade eder.
4
Günlük Bülten – 07 Aralık 2017
BIST - 100
Momentum MACD RSI Stochastic CCI
AEFES 103 SAT AL
AFYON 95 AL AL
AKBNK 93 SAT AL
AKENR 99 AL AL
AKSA 98 SAT SAT
AKSEN 107 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
ALARK 93 SAT AL
ALCTL 94 SAT AL
ALGYO 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
ALKIM 102 SAT SAT
ANACM 90 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
ANELE 101 SAT AL
ARCLK 104 AL AL
ASELS 94 SAT AL
AYGAZ 101 AL AL
BAGFS 99 AL AL
BANVT 101 AL AL
BIMAS 95 SAT AL
BIZIM 101 AL AL
BJKAS 93 SAT AL
BRISA 101 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
CCOLA 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
CEMTS 99 AL AL
CLEBI 105 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
CRFSA 94 SAT Aşırı Satım Bölgesinde AL
DEVA 98 SAT AL
DOAS 95 SAT AL
DOHOL 92 SAT AL
ECILC 95 SAT AL
EGEEN 103 SAT AL Aşırı Alım Bölgesinde
EKGYO 98 AL AL
ENKAI 100 SAT AL
ERBOS 97 SAT AL
EREGL 99 SAT AL
İNDİKATÖRLER
5
Günlük Bülten – 07 Aralık 2017
BIST - 100
Momentum MACD RSI Stochastic CCI
FENER 104 AL SAT
FROTO 108 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
GARAN 98 AL AL
GLYHO 93 SAT AL
GOLTS 95 AL AL
GOODY 100 AL AL
GOZDE 127 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
GSDHO 100 AL AL
GSRAY 96 AL AL
GUBRF 91 SAT AL
HALKB 93 AL AL
HLGYO 94 SAT AL
HURGZ 100 AL AL
ICBCT 118 AL AL
IHLAS 102 SAT SAT
IPEKE 91 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
ISCTR 102 AL AL
ISGYO 100 AL AL
IZMDC 96 SAT AL
KARSN 101 SAT AL
KARTN 98 SAT AL
KCHOL 102 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
KIPA 97 AL AL
KLGYO 87 SAT SAT
KONYA 100 AL AL
KORDS 107 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
KOZAA 95 AL AL
KOZAL 103 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
KRDMD 108 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
MAVI 94 SAT AL
METRO 98 AL SAT
MGROS 85 SAT AL
NETAS 92 SAT SAT
İNDİKATÖRLER
6
Günlük Bülten – 07 Aralık 2017
BIST - 100
Momentum MACD RSI Stochastic CCI
ODAS 108 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
OTKAR 99 SAT AL
PETKM 106 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
PGSUS 112 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
PRKME 107 AL AL
SAHOL 93 SAT AL
SASA 131 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
SISE 94 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
SKBNK 105 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
SODA 97 SAT SAT
TATGD 99 AL AL
TAVHL 115 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
TCELL 105 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
THYAO 122 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
TKFEN 109 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
TKNSA 97 SAT AL
TMSN 107 SAT AL
TOASO 97 SAT AL
TRCAS 99 SAT AL
TRKCM 97 SAT AL
TSKB 96 SAT AL
TSPOR 97 AL AL
TTKOM 103 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
TTRAK 93 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde
TUPRS 94 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
ULKER 99 AL AL
VAKBN 101 AL AL
VESTL 98 SAT AL
VKGYO 96 SAT SAT
YATAS 99 SAT SAT
YAZIC 96 SAT AL
YKBNK 94 SAT AL
ZOREN 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
İNDİKATÖRLER
Yasal Çekinceler
Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.("HSBC") tarafından sadece Türkiye’de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir ve hisse senedi piyasası ve bazı hisse senetleri hakkında analizler içermektedir.
Yatırım Menkul Değerler A.Ş (“HSBC”) satış bölümü, işbu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Bu çerçevede, bu raporda yer alan konular tarafsız ya da bağımsız bir açıklama olarak değerlendirilmemelidir. Bu doküman aynı zamanda ilgili düzenleyici kurumların belirlediği kurallar çerçevesinde hazırlanmış olup sermaye piyasası araçları, bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar ile piyasa eğilimleri hakkında yönlendirici nitelikte olmayan genel yatırım tavsiyesi ile finansal bilgi sunulması niteliğinde bilgiler içermektedir. Bu doküman araştırma raporu olarak düşünülmemelidir.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ABD, İngiltere veya Japonya’da yayımlanamaz veya dağıtılamaz.
HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir.
HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir.
Bu raporun tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin HSBC’nin önceden izni olmaksızın ifşa edilemez.
Yatırımcılar yatırım kararlarını kendi bağımsız değerlendirmelerine dayalı olarak vermelidirler. HSBC hiçbir müşterisine yasal, vergiyle ilgili ya da diğer uzman tavsiyeler
