Yatırım Danışmanlığı. Teknik Strateji Bülteni

Teknik Strateji Bülteni 18.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Piyasa Gelişmeleri

 BIST-100

 VIOP-30 Şubat Vade Kontratı

 BIST-30 Destek-Direnç Tablosu

 Günlük Hisse Beklentileri

 Dolar/TL

 VIOP Döviz

 Euro/Dolar

 Ons Altın - Gümüş

 Brent Petrol

Piyasa Gelişmeleri 18.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

Düne tepki alımlarıyla başlayan BIST-100 endeksi gün içinde zayıf seyrederek 1,540 seviyesinden kapanış yaptı. İşlem hacmi 30.8 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, endekse dahil olan 31 hisse değer kazandı, 67 hisse ise değer kaybetti. Güne başlarken Dolar/TL 6.98 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı vadeli piyasalarda hafif negatif bir seyir izleniyor.

Küresel hisse piyasalarında yatay seyir sürüyor. Dün ABD’de açıklanan ekonomik veriler beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, odak noktası FOMC toplantı tutanakları idi. FED’in bir önceki toplantısına ait olan tutanaklarda enflasyonun geçici olduğundan bahsedilerek Powell’ın açıklamalarına paralel bir tutum görüldü. Ancak daha da dikkat çekeni bazı üyeler tarafından hisse senetlerinin aşırı değerlenmesi ve halka arzların yoğunluğunun tartışılması oldu. Buna bağlı olarak Tesla başta olmak üzere endekslerde hafif satıcılı bir seyir izlendi. Bugün içeride tüketici güven endeksi ve TCMB faiz kararı takip edilecek. Piyasa beklentisi TCMB’nin politika faizini sabit bırakacağı şeklinde. Ancak enflasyon görünümü sebebiyle TCMB’nin diğer politika araçlarını kullanması mümkün. Kısa vadede hızla değer kazanan TL’nin bu seyrine devam etmesini bekliyoruz.

BIST-100 endeksinin güne yatay başlangıç yapmasını bekliyoruz. Kısa vadede 1,550 üzerinde kalamayan endekste bu seviye aşılmadıkça kar satışı riski devam ediyor.

1,525 ise kısa vadeli destek olarak takip edilebilir.

BIST-100 18.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

 BIST-100 endeksinin güne yatay başlangıç yapmasını bekliyoruz. Kısa vadede 1,550 üzerinde kalamayan endekste bu seviye aşılmadıkça kar satışı riski devam ediyor.

 1,525 ise kısa vadeli destek olarak takip edilebilir.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem

OYAK YATIRIM 67.975.481

ZIRAAT YAT. 61.089.897

AK YATIRIM 60.395.721

BANK-OF-AMERICA YATIRIM BANK 54.337.252

ATA YATIRIM 50.486.203

Diğer 504.899.264

Kurum Net İşlem

HSBC YATIRIM -253.412.861

CREDIT SUISSE MENKUL -172.920.924

IS YATIRIM -69.124.673

UNLU MENKUL DEGERLER -66.918.732

GARANTI YAT. -58.399.823

Diğer -127.920.601

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne

Kurum Net İşlem

UNLU MENKUL DEGERLER 1.110.693.754

GLOBAL MENKUL 998.257.357

CREDIT SUISSE MENKUL 702.401.776

DENIZ YATIRIM 643.015.477

VAKIF YAT. 642.999.731

Kurum Net İşlem

AK YATIRIM -1.477.084.059

IS YATIRIM -899.372.442

TERA YATIRIM MENKUL -676.500.675

MARBAS MENKUL -567.143.727

TEB YATIRIM -565.793.936

VIOP-30 Şubat Vade Kontratı 18.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Kontratta açılışın ardından yukarı yönlü hareketin devamını görmemiz halinde 1.630 ve 1.640 seviyelerini direnç olarak takip ediyor olacağız.

 Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 1.610 ve 1.600 seviyelerini kısa vadede ilk destek seviyeleri olarak izliyoruz.

VIOP-30 (Günlük)

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM 19.800

OYAK YATIRIM 7.468

CREDIT SUISSE M 7.164

GCM YATIRIM MEN 2.917

TERA YATIRIM ME 600

Diğer 842

Kurum Net İşlem

QNB FINANS YAT. -5.021

HSBC YATIRIM -4.402

GARANTI YAT. -3.918

INFO YATIRIM ME -3.706

YATIRIM FINANSM -3.456

Diğer -18.288

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Kümülatif

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM 105.066

BANK-OF-AMERICA 60.103

TACIRLER YAT. 24.332

DENIZ YATIRIM 7.271

GCM YATIRIM MEN 2.081

Diğer 465

Kurum Net İşlem

GARANTI YAT. -40.802

AK YATIRIM -32.086

YAPI KREDI YAT. -31.241

INFO YATIRIM ME -15.100

MEKSA YATIRIM -9.377

Diğer -70.712

BIST-30 Destek-Direnç Tablosu 18.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

Destek-Direnç Tablosu

BIST-30 Endeksine dahil olan hisse senetlerinin mekanik destek direnç tablosudur. Destek ve dirençlerin, hisselerin fiyat adımına yuvarlanması gerekir. Mevcut seviyenin Pivot seviyenin üzerinde ya da altında olması yön açısından fikir verebilir.

Günlük Hisse Beklentileri 18.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

Gün sonu kapanış fiyatları baz alınarak, çok kısa vadeli (1-3 gün) teknik göstergelere göre düzenlenmiştir. Temel göstergelerle ve daha uzun vadeye göre farklılaşabilir. BIST-30 endeksinin ortalama standart sapması 2.80 seviyesindedir.

Dolar/TL 18.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Sabah saatlerinde 6.97 seviyesinden işlem gören kurda, kısa vadede 6.90 ilk destek, 7.10 ilk direnç seviyesi olarak izlenmelidir. 7.10 seviyesi aşılmadıkça, olası yukarı yönlü hareketlerin tepki niteliğinde kalmasını ve yatay-dalgalı seyrin bir süre daha devam etmesini bekleriz. Benzerlerine göre yılbaşından bu yana dolara karşı en iyi performansı gösteren para birimi olan TL’nin gücünü korumaya devam edeceğini düşünüyoruz.

 Bugün piyasalar TCMB PPK faiz toplantısını takip edecek. Ekonomistlerin genel beklentisi TCMB’nin faizleri sabit bırakacağı yönünde. Cuma günü ise Fitch’in Türkiye’ye ilişkin kredi notu değerlendirme raporunu açıklaması bekleniyor.

USD/TL (Günlük) USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRLperformansları

VIOP Döviz 18.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Şubat vadeli Dolar/TL kontratında 7.10 seviyesinin altında kalındığı sürece aşağı yönlü ivmenin devamı beklenebilir. 6.90 ilk destek olarak izlenmelidir.

VIOP- Dolar/TL Şubat Vade Kontratı (Günlük) VIOP- Euro/TL Şubat Vade Kontratı (Günlük)

 Şubat vadeli Euro/TL kontratında sıkışmanın aşağı yönlü olarak kırıldığı görülüyor. Bu aşamada aşağı yönlü hareketlerin devamı beklenebilir.

8.30 seviyesi destek, 8.52 ise direnç olarak takip edilmelidir.

Euro/Dolar 18.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

 ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin devam etmesiyle reel faizlerde görülen artış, bu hafta özellikle parite ve değerli metaller üzerinde baskı yarattı.

Orta-uzun vadede Euro lehine hareket beklentimiz sürse de, Euro long-dolar short pozisyonların hala yüksek seyretmesi paritede yukarı yönlü hareketleri sınırlıyor. Bu aşamada 1.20 ve 1.1950 seviyelerini destek, 1.2155 ve 1.2220 seviyelerini ise direnç olarak izlemeye devam ediyoruz.

EUR/USD (Günlük) Dolar Endeksi (Günlük)

Ons Altın - Gümüş 18.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

 ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin yükselmeye devam etmesi ve %1.30’a ulaşması ile birlikte reel faizlerde görülen artış, başta altın olmak üzere değerli metallere satış getirdi. Ons altın, alçalan kanal içerisinde zayıf seyrini sürdürürken, sabah saatlerinde 1.770 seviyelerinden tepki alımları geldiği görülüyor. Bu aşamada, kısa vadede 1.770-1.765 bölgesi ilk destek olarak izlenmelidir. Bu seviyenin altında kanalın alt bandına doğru satışların hızlandığını görebiliriz. Olası alımlarda ise 1.785 ve 1.820 seviyelerini direnç olarak takip ediyor olacağız. Kısa vadede ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki hareket, değerli metallerdeki seyrin devamı açısından önemli olacaktır.

XAUUSD (Günlük) XAGUSD (Günlük)

 Gümüş, altına kıyasla güçlü kalmaya devam ediyor. Son dönemdeki yatay-dalgalı hareket ile alçalan trend direnci üzerinde henüz kalamayan gümüşte; teknik görünüm güçlü görünüyor. Zaman zaman değerli metallere gelen satışlara rağmen, altında yaşandığı gibi sert fon çıkışlarının da olmadığı görülüyor. 27.80–28.00 bölgesinin aşılması halinde yukarı yönlü hareketlerin tekrar hız kazandığını görebiliriz.

Kısa vadede 26.00 ve 25.20 seviyeleri bu aşamada destek olarak izlenebilir. Gümüşte fiyatların orta-uzun vadeli yatırım için altına kıyasla cazip seviyelerde olduğunu düşünüyoruz.

Brent Petrol 18.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

 OPEC+’in önceki hafta yapılan toplantıda kesintileri uzatması ve ABD’de stokların marttan bu yana en düşük düzeye gerilemesi sonrası petrol fiyatlarında bir yılın zirvesi görüldü. Küresel petrol piyasasında, artan vakalar ve COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle belirsizlikler sürse de, petrol üreticilerinin kesinti politikalarıyla 2021 boyunca arz açığını sürdürmesi öngörülebilir. Öte yandan aşı dağıtımı ve mali teşvik paketi gelişmelerinin ABD doları üzerindeki etkisi de emtia piyasaları açısından destekleyici görünüyor. 2021 yılı için toparlanma beklentileri iyiden iyiye güçlenmiş durumda. Bu koşullar altında henüz talepte bir artış görmesek de arz yönlü baskı sebebiyle fiyatlar bir süre daha yükselebilir.

 Brent petrolde teknik olarak $64.0-65.0 bölgesinin hedeflenebileceğini belirtmiştik. Ancak temel açıdan mevcut görünümün henüz talep tarafından desteklenmediğini düşünüyoruz. Bu nedenle $65.0-70.0 bölgesine yaklaştıkça pozisyonların azaltılmasının makul olacağı görüşündeyiz.

Brent (Günlük) ABD Ham Petrol Stokları

Sezai ŞAKLAROĞLU, ACIFE

Genel Müdür Yardımcısı - Hisse Senedi Strateji, SGMK

Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi

Altan AYDIN

[email protected]

Eren KURU

[email protected]

Umut Deniz PAK

[email protected]

Direktör

Analist

Analist

Yatırım Danışmanlığı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.

Çekince

Yatırım Danışmanlığı