Yatırım Danışmanlığı. Teknik Strateji Bülteni

Teknik Strateji Bülteni 10.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Piyasa Gelişmeleri

 BIST-100

 VIOP-30 Şubat Vade Kontratı

 BIST-30 Destek-Direnç Tablosu

 Günlük Hisse Beklentileri

 Dolar/TL

 VIOP Döviz

 Euro/Dolar

 Ons Altın - Gümüş

 Brent Petrol

Piyasa Gelişmeleri 10.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

Güne yine alımlarla başlayan BIST-100 endeksi gün içinde de gücünü korudu ve 1,550 direncini test etse de günü 1,544 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 31.9 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, endekse dahil olan 39 hisse değer kazandı, 59 hisse ise değer kaybetti. Güne başlarken Dolar/TL 7.07 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı vadeli piyasalarda hafif pozitif bir seyir izleniyor.

Geçen haftadan bu yana her gün pozitif kapanış yapan ABD endekslerinde dün hafif satıcılı bir kapanış görsek de bugün vadeli piyasalarda yeniden iyimserlik izleniyor. Asya piyasaları ise çoğunlukla negatif tarafta kapandı. ABD’de açıklanan Twitter, Cisco gibi şirket bilançoları güçlü gelmeye devam ederken, bugün de CocaCola, GM gibi şirketlerin finansalları açıklanacak. Öte yandan mali teşvik paketi beklenmeye devam ediyor. Tüm dünyada tahvil faizlerinin seyri yakından izlenirken ABD’de bugün Ocak ayı enflasyon verisi açıklanacak. Enflasyon beklentilerinin ve tahvil faizlerinin hızlı yükseldiği bu ortamda, enflasyon gerçekleşmesi fiyatlamaları etkileyebilir. Öte yandan Akşam saatlerinde de Powell’ın konuşması takip edilecek. Genel eğilimde bir değişiklik beklemiyoruz ancak enflasyona bağlı olarak altın-gümüş fiyatlarında kısa vadeli yükseliş görülebileceğini düşünüyoruz. Hisse piyasaları açısından ise iyimserliğimizi koruyoruz.

BIST-100 endeksinin güne yükselişle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadede beklentilerimize paralel olarak 1,550 direncini test eden endekste 1,570-1,600 diğer direnç seviyeleri olarak takip edilmektedir. 1,530-1,515 ve 1,500 ise destek seviyeleri olarak izlenebilir.

BIST-100 10.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

 BIST-100 endeksinin güne yükselişle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadede beklentilerimize paralel olarak 1,550 direncini test eden endekste 1,570-1,600 diğer direnç seviyeleri olarak takip edilmektedir.

 1,530-1,515 ve 1,500 ise destek seviyeleri olarak izlenebilir.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem

UNLU MENKUL DEGERLER 161.275.093

GLOBAL MENKUL 144.978.169

CITI MENKUL 143.106.858

AK YATIRIM 91.024.508

CREDIT SUISSE MENKUL 83.425.163

Diğer 209.783.246

Kurum Net İşlem

GARANTI YAT. -107.522.274

QNB FINANS YAT. -85.286.991

OYAK YATIRIM -83.173.451

DENIZ YATIRIM -76.343.662

HSBC YATIRIM -70.225.503

Diğer -411.815.144

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne

Kurum Net İşlem

UNLU MENKUL DEGERLER 759.120.104

GLOBAL MENKUL 734.475.357

DENIZ YATIRIM 634.370.932

VAKIF YAT. 563.504.714

CREDIT SUISSE MENKUL 563.438.605

Kurum Net İşlem

AK YATIRIM -1.166.624.420

IS YATIRIM -866.391.853

GEDIK YATIRIM -597.959.568

TERA YATIRIM MENKUL -492.890.541

MARBAS MENKUL -488.095.189

VIOP-30 Şubat Vade Kontratı 10.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Kontratta açılışın ardından yukarı yönlü hareketin devamını görmemiz halinde 1.675 ve 1.690 seviyelerini direnç olarak takip ediyor olacağız. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 1.650 - 1.630 ve 1.620 seviyelerini kısa vadede ilk destek seviyeleri olarak izliyoruz.

 Yükselişlerin devamı açısından 1.650 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanmasını önemli buluyoruz.

VIOP-30 (Günlük)

Kurum Net İşlem

TACIRLER YAT. 9.805

GCM YATIRIM MEN 4.907

HSBC YATIRIM 3.856

MEKSA YATIRIM 2.110

GARANTI YAT. 1.855

Diğer 8.036

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM -10.124

CREDIT SUISSE M -6.431

YAPI KREDI YAT. -4.948

ING MENKUL -1.152

VAKIF YAT. -1.128

Diğer -6.786

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Kümülatif

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM 89.570

BANK-OF-AMERICA 65.527

TACIRLER YAT. 18.454

GCM YATIRIM MEN 12.894

DENIZ YATIRIM 6.422

Diğer 2.911

Kurum Net İşlem

GARANTI YAT. -50.583

YAPI KREDI YAT. -29.042

AK YATIRIM -26.611

CREDIT SUISSE M -16.857

IS YATIRIM -14.218

Diğer -58.467

BIST-30 Destek-Direnç Tablosu 10.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

Destek-Direnç Tablosu

BIST-30 Endeksine dahil olan hisse senetlerinin mekanik destek direnç tablosudur. Destek ve dirençlerin, hisselerin fiyat adımına yuvarlanması gerekir. Mevcut seviyenin Pivot seviyenin üzerinde ya da altında olması yön açısından fikir verebilir.

Günlük Hisse Beklentileri 10.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

Gün sonu kapanış fiyatları baz alınarak, çok kısa vadeli (1-3 gün) teknik göstergelere göre düzenlenmiştir. Temel göstergelerle ve daha uzun vadeye göre farklılaşabilir. BIST-30 endeksinin ortalama standart sapması 2.80 seviyesindedir.

Dolar/TL 10.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Son dönemde görülen aşağı yönlü sıkışmanın destek bölgesinde işlem gören kurda 7.00-7.05 bölgesini destek, 7.25 - 7.30 bölgesini direnç olarak izliyoruz.

7.00 seviyesi altında aşağı yönlü hareketin hız kazanması beklenebilir. Yılbaşından bu yana benzerlerine göre dolara karşı en iyi performans gösteren para birimi olan TL’nin güçlü kalmaya devam etmesini bekliyoruz.

 Bu hafta içeride cari denge, sanayi üretimi ve TCMB Beklenti Anketi verileri takip edilecek.

USD/TL (Günlük) USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRLperformansları

VIOP Döviz 10.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Şubat vadeli Dolar/TL kontratında aşağı yönlü sıkışmayı takip etmeye devam ediyoruz. Sıkışmanın alt bandında işlem gören kontratta 7.10 seviyesinin altında aşağı yönlü hareketin hız kazanması beklenebilir.

Yukarıda ise 7.17 ve 7.28 seviyeleri direnç olarak takip edilmelidir.

VIOP- Dolar/TL Şubat Vade Kontratı (Günlük) VIOP- Euro/TL Şubat Vade Kontratı (Günlük)

 Şubat vadeli Euro/TL kontratında sıkışmanın aşağı yönlü olarak kırıldığı görülüyor. Bu aşamada aşağı yönlü hareketlerin devamı beklenebilir.

8.55 ve 8.30 seviyeleri destek, 8.66 ve 8.77 ise direnç seviyeleri olarak izlenmelidir.

Euro/Dolar 10.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Küresel piyasalarda mali destek paket beklentileri ile risk iştahının tekrar artması, dolarda tekrar bir zayıflama ve paritede hafif yukarı yönlü bir hareketi beraberinde getirdi. Euro long pozisyonlar hala oldukça yüksek seyrederken, bu nedenle paritede yukarı yönlü hareketler çok sert gerçekleşmiyor. Kısa vadede paket beklentileri fiyatlamaların ana unsuru olmaya devam edecek. Bu aşamada 1.20 ve 1.1950 seviyelerini destek, 1.2155 ve 1.2220 seviyelerini ise direnç olarak izlemeye devam ediyoruz. Uzun vadede Euro lehine hareket beklentimizde ise henüz bir değişiklik yok.

 Bugün ABD’de açıklanacak olan enflasyon verileri fiyatlamalara etki edebilir.

EUR/USD (Günlük) Dolar Endeksi (Günlük)

Ons Altın - Gümüş 10.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

 ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişe rağmen, enflasyon beklentilerinin güçlenmesiyle ons altın tekrar yönünü yukarıya çevirdi.

Bu aşamada 1.860-1.870 bölgesi kısa vadede hareketin devamı adına belirleyici olacaktır. 1.870 üzerinde yukarı yönlü hareketlerin hızlanması beklenebilir. 1.820 ve 1.785 seviyeleri ise olası satışlarda destek seviyeleri olarak takip edilmelidir. Teşvik paketiyle birlikte enflasyon beklentilerinin tekrar yükseleceği bir ortam, orta vadede altını desteklemeye devam edecektir.

XAUUSD (Günlük) XAGUSD (Günlük)

 Altına kıyasla daha güçlü kalmaya devam eden gümüşte alçalan trend direnci tekrar test ediliyor. Bu aşamada 27.60 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde yukarı yönlü hareketlerin hızlanacağını düşünüyoruz. Kısa vadede 26.00 ve 25.00 seviyeleri ise destek olarak izlenebilir. Gümüşte temel olarak yükselişi destekleyen faktörlerin bulunmaya devam ettiğini ve fiyatların orta-uzun vadeli yatırım için altına kıyasla cazip seviyelerde olduğunu düşünüyoruz.

Brent Petrol 10.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Brent petrolde yükseliş sürerken, arz endişesi 60 doları aşan Brent'te vade makasını da açıyor. ABD'de sondaj kuyuları geçen yılın hala yüzde 50 altında bulunurken, üreticilerin finansman sıkıntılarının, yeşile geçiş trendinin de etkisiyle 2021'de de devam etmesi öngörülüyor. Özellikle büyük hedge fonlar arz tarafının gecikmiş talebi karşılayacak hızda toparlanamayacağını düşünerek petrol fiyatlarında yükseliş olacağını öngörüyor. ABD'nin 2019'daki 12,25 milyon varil/gün üretim rekorunu 2023'e kadar geçemeyeceği öngörülüyor. Ham petrol stoklarında ise Kovid-19 krizinden sonra görülen yüksek seviyelerden sonra düşüş trendi sürüyor. Geçen hafta açıklanan ham petrol stok verileri petrol fiyatlarını desteklemeye devam ediyor.

 Brent’te teknik olarak; 60.00 seviyesi kısa vadede destek olmak üzere yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. 61.10 ilk direnç seviyesidir. Gün içi grafiklerde ise 61.10 seviyesinde bir ikili tepe görünümü olduğu görülüyor. 60.00 seviyesinin altına gelinmesi halinde formasyon 59.00 seviyelerinde tamamlanabilir. Bu nedenle kısa vadeli işlemler için 60.00 seviyesini zarar-kes seviyesi olarak izlemeyi öneriyoruz.

Brent (Günlük) ABD Ham Petrol Stokları

Sezai ŞAKLAROĞLU, ACIFE

Genel Müdür Yardımcısı - Hisse Senedi Strateji, SGMK

Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi

Altan AYDIN

[email protected]

Eren KURU

[email protected]

Umut Deniz PAK

[email protected]

Direktör

Analist

Analist

Yatırım Danışmanlığı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.

Çekince

Yatırım Danışmanlığı