Günlük Strateji Bülteni
26 Mart 2021 Cuma
Piyasa Verileri
Endeksler 25 Mart %Değ. Ybb
BIST100 1.394,4 -1,4% -5,6%
BIST030 1.430,2 -1,2% -12,6%
VIOP030 Endeks 1.445,8 -1,2% -13,2%
FTSE 6.674,8 -0,6% 3,3%
DJI 32.619,5 0,6% 6,6%
DAX 14.621,4 0,1% 6,6%
RTS 1.417,2 -1,4% 2,1%
Parite 25 Mart %Değ. Ybb
USD/TRY 7,9531 0,0% 6,4%
EUR/TRY 9,3788 0,3% 3,1%
($+€)/TRY 8,6425 0,4% 4,4%
EUR/USD 1,1784 0,2% -3,6%
Emtia 25 Mart %Değ. Ybb
Brent Petrol(bbl) 62,47 1,4% 21,2%
Bakır ($/ton) 4,06 1,6% 15,4%
Altın ($/ons) 1.728 0,1% -8,8%
Gümüş ($/ons) 25,31 1,0% -4,2%
Performans ve işlem hacmi verileri
Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (mn TL) UMPAS 10% DIRIT -9% GARAN 3543
VERTU 10% SODSN -9% SASA 1869
ARTI 10% UFUK -9% KOZAL 1293
TGSAS 10% SNPAM -9% THYAO 1006
SEYKM 10% BALAT -8% PETKM 963
BIST 100 ve işlem hacmi verileri
Piyasalara Bakış
Güne yatay seyirle başlayan BIST-100 endeksi gün içinde 1,430 seviyesinin üzerinde kalamadı ve günü 1,394 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 27.3 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, endekse dahil olan 26 hisse değer kazandı, 72 hisse ise değer kaybetti. Güne başlarken Dolar/TL 7.96 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı vadeli piyasalarda ise pozitif seyir sürüyor.
ABD’de hisse endeksleri günü alımlarla kapatırken, artan vaka sayılarına rağmen Avrupa endekslerinde de yatay seyir izlendi. Tüm dünyada aşılanma oranları yakından takip ediliyor, ABD bu oranlar açısından diğer ülkelerle farkı açıyor.
Son olarak ABD Başkan’ı Biden’ın başkanlığının ilk 100 günü için koyduğu 100 milyon doz hedefine ulaşmasının ardından, yeni hedefi 200 milyon doza çıkarması hem para birimleri hem de hisse endekslerinde ayrışmaya sebep oldu.
Zira dolar endeksi son 3 ayın en yüksek seviyesine geldi. Öte yandan FED bankaların hisse geri alımı ve temettü ödemeleri yapmalarına yönelik uygulanan kısıtlamaların 30 Haziran itibariyle kaldırılacağını belirtmesi de bankalar adına olumlu algılandı. İçeride ise dün yapılan AB liderler zirvesi yakından takip edildi.
Zirvede, AB'nin Türkiye ile kademeli, orantılı ve geri dönülebilir şekilde iş birliğini geliştirmeye hazır olduğu kaydedildi, ayrıca Nisan ayında bir de Doğu Akdeniz konularını görüşmek üzere ziyaret planlandığı belirtiliyor.
BIST-100 endeksinin güne hafif pozitif bir seyirle başlamasını bekliyoruz.
BIST100 endeksinin bu hafta başında gördüğü 1,250 seviyesinden 1,430 seviyesine kadar yaptığı sert tepkiye rağmen, bu hareketin kalıcılığı adına 1,430 seviyesini önemsiyoruz. 1,390-1,375 destek seviyeleri iken 1,375 seviyesi zarar- kes seviyesi olarak takip edilebilir.
Sektör ve Şirket Haberleri
Yabancı yatırımcılar 19 Mart haftasında net 60 mn $ hisse alışı gerçekleştirdi
Borsa İstanbul Duyurusu: Yukarı adım kuralı uygulanmaya devam edecek
Halka Arz Onayı: Tureks Turizm, Qua Granite, Matriks
Açıklanan Temettüler: GOLTS
Temettü Ödemeleri: AKBNK, EGEEN, FMIZP, TATGD
Haftalık Ajanda
Takip Listesi Takvim
25.921,5 16.736,6 41.687,9 30.299,6 27.351,2
1.529
1.379 1.377
1.414 1.394
2.000 7.000 12.000 17.000 22.000 27.000 32.000 37.000 42.000 47.000
1.250 1.300 1.350 1.400 1.450 1.500 1.550
19/03 22/03 23/03 24/03 25/03
İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol) Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki
Japonya 02:30 M ar. Tokyo TÜFE - Yıllık % -0,30% -0,30%
Türkiye 10:00 M ar. Kapasite Kullanım Oranı 74,90%
Türkiye 10:00 M ar. Reel Kesim Güven Endeksi 109,3
Türkiye 10:00 M ar. Sektörel Güven Endeksleri
Almanya 12:00 M ar. IFO İş Ortamı Güven Endeksi 93 92,4
ABD 15:30 Şub. Toptan Stoklar- Aylık % 1,30%
ABD 15:30 Şub. Kişisel Gelirler -7,00% 10,00%
ABD 15:30 Şub. Kişisel Harcamalar -0,60% 2,40%
ABD 17:00 M ar. M ichigan Tüketici Güven Endeksi 83,5 83
26 Mart 2021 Cuma
Yabancı yatırımcılar 19 Mart haftasında net 60 mn $ hisse alışı gerçekleştirdi
TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi portföyü, 19 Mart ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 60 mn $ net alış olarak gerçekleşirken, aynı dönemde Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) portföyü ise net 427 mn $ artış gösterdi.
Yurt dışında yerleşik kişilerin yıl başından bugüne hisse satışları ise nette 755 mn $ seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde DIBS tarafında nette 1,86 mlr $ alış gerçekleşmiş oldu.
Sektör & Şirket Haberleri
26 Mart 2021 Cuma
Borsa İstanbul Duyurusu: BIST-50 Endeksinde yer alan paylarda 23 Mart tarihli seanstan itibaren uygulanmaya başlayan açığa satış işlemleri için yukarı adım kuralının, 26 Mart tarihli açığa satış işlemlerinde de devam edeceği duyuruldu.
Halka Arz Onayı: SPK Haftalık Bülteni’nde, Tureks Turizm Taşımacılık’ın sermayesinin 8 mn TL artırılarak 108 mn TL’ye yükseltilmesi ve 14,5 mn TL nominal değerli payların hisse başına 12,00 TL’den halka arzına onay verildiği açıklandı. Bültende ayrıca, Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret’in sermayesinin 15 mn TL artırılarak 120 mn TL’ye yükseltilmesi ve 9 mn TL nominal değerli payların 16,46 TL’den halka arzı ile Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri’nin mevcut 7.419.980 TL nominal değerli paylarının hisse başına 28,00 TL’den halka arzına onay verildiği açıklandı.
Açıklanan Temettüler
Temettü Ödemeleri
Hisse Adı Dağıtma Tarihi HBT (Brüt) HBT (Net) Temettü Verimi %
Tahmini VIOP
Etkisi (Puan) Genel Kurul Tarihi
GOLTS 0,20 0,17 0,3% 22.04.2021
Hisse Adı Dağıtma Tarihi HBT (Brüt) HBT (Net) Temettü Verimi %
Tahmini VIOP
Etkisi (Puan) Genel Kurul Tarihi
AKBNK 26.03.2021 0,12 0,10 2,5% -2,1 24.03.2021
EGEEN 26.03.2021 60,30 51,26 3,6% 25.03.2021
FMIZP 26.03.2021 2,11 1,79 1,4% 25.03.2021
TATGD 26.03.2021 0,25 0,21 2,5% 19.03.2021
Sektör & Şirket Haberleri
26 Mart 2021 Cuma
Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki
26 M ar. Japonya 02:30 M ar. Tokyo TÜFE - Yıllık % 73 -0,30% -0,30%
26 M ar. Türkiye 10:00 M ar. Kapasite Kullanım Oranı 68 74,90%
26 M ar. Türkiye 10:00 M ar. Reel Kesim Güven Endeksi 55 109,3
26 M ar. Türkiye 10:00 M ar. Sektörel Güven Endeksleri 50
26 M ar. Almanya 12:00 M ar. IFO İş Ortamı Güven Endeksi 98 93 92,4
26 M ar. ABD 15:30 Şub. Toptan Stoklar- Aylık % 81 1,30%
26 M ar. ABD 15:30 Şub. Kişisel Gelirler 86 -7,00% 10,00%
26 M ar. ABD 15:30 Şub. Kişisel Harcamalar 86 -0,60% 2,40%
26 M ar. ABD 17:00 M ar. M ichigan Tüketici Güven Endeksi 94 83,5 83
29 M ar. Türkiye 14:00 Şub. BDDK: Bankacılık Sektörü Net Kar/Zarar Durumu
29 M ar. ABD 17:30 M ar. Dallas Fed İmalat Aktivite End. 64 17,2
30 M ar. Japonya 02:30 Şub. İşsizlik Oranı 98 2,90%
30 M ar. Avro Bölgesi 12:00 M ar. Tüketici Güven Endeksi 72
30 M ar. Almanya 15:00 M ar. TÜFE- Aylık % 83 0,70%
30 M ar. Almanya 15:00 M ar. TÜFE- Yıllık % 87 1,30%
30 M ar. ABD 17:00 M ar. CB Tüketici Güven Endeksi 94 91,3
31 M ar. Japonya 02:50 Şub. Sanayi Üretimi- Aylık % 99 4,30%
31 M ar. Çin 04:00 M ar. CFLP PM I İmalat Dışı 74 51,4
31 M ar. Çin 04:00 M ar. CFLP PM I İmalat 91 50,6
31 M ar. İngiltere 09:00 4Ç20 GSYH Çeyreksel % 98 1,00%
31 M ar. İngiltere 09:00 4Ç20 GSYH Yıllık % 97 -7,80%
31 M ar. Türkiye 10:00 Şub. Dış Ticaret Dengesi 87 -3,36 mlr $
31 M ar. Türkiye 10:00 M ar. Ekonomik Güven Endeksi 35 95,8
31 M ar. Almanya 10:55 M ar. İşsizlik Oranı % 65 6,00%
31 M ar. Avro Bölgesi 12:00 M ar. Tahmini TÜFE-Yıllık % 67 0,90%
31 M ar. ABD 15:15 M ar. ADP İstihdam Raporu 87 117 bin
31 M ar. ABD 17:00 Şub. Bekleyen Konut Satışları - Aylık % 76 -2,80%
1 Nis. Çin 04:45 M ar. Caixin PM I İmalat 94 50,9
1 Nis. Türkiye 10:00 M ar. M arkit/ISO PM I İmalat 90 51,7
1 Nis. Fransa 10:50 M ar. M arkit PM I İmalat 97
1 Nis. Almanya 10:55 M ar. M arkit/BM E PM I İmalat 90
1 Nis. Avro Bölgesi 11:00 M ar. M arkit PM I İmalat 90
1 Nis. İngiltere 11:30 M ar. M arkit PM I İmalat 90
1 Nis. ABD 15:30 Haftalık İşsizlik M aaşı Başvuruları 98
1 Nis. ABD 16:45 M ar. M arkit PM I İmalat 90
1 Nis. ABD 17:00 Şub. İnşaat Harcamaları 80 1,70%
1 Nis. ABD 17:00 M ar. ISM İmalat PM I 95 60,8
Kaynak: Bloomberg, M atriks, TÜİK, Foreks, Investing.com, VKY Araştırma & Strateji
Haftalık Ajanda
26 Mart 2021 Cuma
25-Mar-2021 TRY Bankacılık
AKBNK 25.220 4,85 622 AL EÜG 8,83 82%
GARAN 29.358 6,99 1.924 AL EÜG 12,60 80%
HALKB 11.181 4,52 418 AL EPG 6,48 43%
ISCTR 21.960 4,88 348 AL EÜG 8,71 78%
YKBNK 18.246 2,16 530 AL EÜG 3,80 76%
ALBRK 2.457 1,82 156 SAT EAG 1,50 -18%
TSKB 3.892 1,39 495 TUT EPG 1,86 34%
Çimento
CIM SA 2.772 20,52 68 TUT EÜG 19,40 -5%
AKCNS 3.634 18,98 50 TUT EÜG 19,40 2%
Dayanıklı Tüketim
ARCLK 24.232 35,86 252 TUT EÜG 40,35 13%
VESTL 12.445 37,10 218 TUT EÜG 31,00 -16%
Demir-Çelik
EREGL 48.020 13,72 543 TUT EÜG 18,00 31%
KRDM D 5.040 6,46 996 AL EÜG 8,40 30%
Gayrimenkul
TRGYO 3.310 3,31 93 TUT EPG 4,33 31%
EKGYO 7.182 1,89 1.207 TUT EPG 2,62 38%
ISGYO 1.879 1,96 180 TUT EPG 2,43 24%
Havacılık
TAVHL 7.941 21,86 228 TUT EÜG 27,55 26%
THYAO 17.485 12,67 1.341 TUT EÜG 15,78 25%
PGSUS 7.570 74,00 405 TUT EÜG 96,90 31%
Holding
KCHOL 50.769 20,02 264 AL EÜG 29,00 45%
SAHOL 18.078 8,86 203 TUT EPG 13,50 52%
SISE 22.116 7,22 1.226 AL EÜG 10,10 40%
Savunma
ASELS 34.337 15,06 542 AL EÜG 24,25 61%
OTKAR 8.832 368,00 503 SAT EAG 264,00 -28%
Otomotiv
FROTO 69.550 198,20 460 TUT EÜG 154,20 -22%
TOASO 16.120 32,24 130 TUT EÜG 37,50 16%
DOAS 6.195 28,16 109 SAT EPG 29,00 3%
Perakende
BIZIM 828 13,80 43 AL EPG 18,40 33%
BIM AS 42.717 70,35 270 AL EPG 86,10 22%
M GROS 6.482 35,80 207 AL EPG 50,25 40%
Telekomünikasyon
TCELL 32.956 14,98 631 AL EÜG 26,10 74%
EPG: Endekse Paralel Getiri EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri EAG: Endeksin Altında Getiri
Getiri Potansiyeli PD
(mn TL) Hisse Fiyatı (TL) 3A ort. hacim (TLmn) Uzun Vade Öneri Kısa Vade Öneri Hedef Fiyat
Takip Listesi
26 Mart 2021 Cuma
www.vakifyatirim.com.tr | www.vkyanaliz.com
Sezai ŞAKLAROĞLU, ACIFE
Genel Müdür Yardımcısı - Hisse Senedi Strateji, SGMK
Selahattin AYDIN Müdür
Tuğba SAYGIN AKCA Müdür Yardımcısı
Ekin Cem EKE Analist
Hakan ŞAHİNDAL Analist
Altan AYDIN Direktör
Eren KURU Umut Deniz PAK
Analist Analist
Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki,
Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No:18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş 34335 ISTANBUL
+90 212 352 35 77
