3.1 Mühendislik Tasarımı Başat Projelerin Üretiminin Geliştirilmesi ve Denetimi 83
3.1.1 Proje Üretimi Öncesi Sürecin Geliştirilmesi ve Denetimi 83
3.1.1.1 Teklif Öncesi Sürecin Geliştirilmesi ve Denetimi 84
Mühendislik projelerinde teklif öncesi süreç, en temel anlatımıyla projesi hazırlatılma olasılığı bulunan yada projesi hazırlatılma olasılığı çok yüksek olan yada projesi hazırlatılması kesin olan bir iş/işler grubunun yada bir başka değişle “muhtemel bir projenin” teklifinin resmi olarak açıklanmasından önceki süreci kapsamaktadır.
Bu süreçte teklif alınacak olan proje henüz sadece bir fikir aşamasında olup projeyle ilgili hiç bir teklif teknik belgesi hazır olmayabilir yada projeyle ilgili teklif teknik dokümanları kısmen hazır olabilir yada projeyle ilgili tüm teklif teknik dokümanları tamamıyla hazır da olabilir fakat bu durumlardan hangisi söz konusu olursa olsun kesin olan tek durum muhtemel projenin teklif süreci henüz daha resmi olarak ilan edilmemiş olduğudur ve muhtemel proje için resmi RFP dokümanı/ları (buna yapım uygulama projelerinde çoğunlukla İhale Çağrısı-‐Invitation to Tender denmektedir) yayınlanmamıştır.
Mühendislik tasarımlarında teklif öncesi sürecin geliştirilmesi ve denetimi eylemleri için bu tez 5 eylem belirlemektedir. Bu eylemler başlıklarıyla;
1. Teklif Fırsatının Belirmesi ve Kaydedilmesi 2. Teklif Fırsatının Teklif İsteğine Dönüşmesi
4. Teklif Ver/Verme (BNB) Formunun Hazırlanması ve Onaylanması 5. Teklif Talebinin Kabul Edilmesi; Teklif Verileceğinin Onaylanması
Bu doktora tezinin belirlediği bu 5 safha sektörlere göre ufak farklılıklar gösterebilse de ana yapıları değişmez ve bu 5 başlığın oluşturduğu aşağıda verilen hiyerarşik sistem Project Network Services, WorleyParsons gibi uzun yıllar önce kurumsallaşmış uluslararası mühendislik tasarımı hizmetleri veren şirketlerde izlenen ve uygulanması prosedürlerle şart koşulan işlemleri oluşturmaktadır.
Teklif Fırsatının Belirmesi ve Kaydedilmesi
Teklif fırsatının belirmesi ve kaydedilmesi işlemleri, yukarıdaki Bölüm 3.1.1’de tanımlandığı şekilde “muhtemel bir projenin” teklifinin resmi olarak açıklanmasından önceki teklifin bir fırsat (opportunity) olarak ortaya çıktığı süreçteki tüm proje geliştirme işlemleridir.
Muhtemel projenin teklif süreci henüz daha resmi olarak ilan edilmediği ve muhtemel proje için resmi Teklif İsteği (RFP) yayınlanmadığı için belirsiz bir ileri tarihte teklifi istenecek muhtemel projenin bu süreçte bir “fırsat” olarak resmi şekilde kaydedilmesi gerekmektedir.
Teklif fırsatının resmi olarak kaydedilmesi İngilizcedeki “Opportunity Notice (ON)” adı verilen ve “Fırsat Bildirimi” yada “Fırsat Tebligatı” olarak çevirebilecek resmi bir form ile yapılmaktadır. Bu form uluslararası projelerde kısa olarak “ON” formu olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışmada bu forma “Fırsat Tebligatı” adı verilecek ve ilk harflerinin olan “FT” kısaltması yerine gene orijinali olan “ON” kullanılacaktır.
ON formunun hazırlanma işleminin amacı mühendislik tasarım şirketinin genel yönetim merkezini fırsat konusu olan muhtemel teklif hakkında aşağıda listelenen konularda özet olarak bilgilendirip ileride teklif aşamasına gelindiğinde konunun özet olarak bile olsa şirketin gerekli yönetim birimlerince biliniyor olmasını sağlamaktadır. Bilgilendirme daha teklif başlamadan yapılırsa, hiç bir departmanda teklif resmi olarak istendiği anda beklenmeyen bir durum ortaya çıkmaz ve hiç bir departman bu durumdan haberdar olmadığı için hazırlıksız zor bir durumda kalamaz. Çağdaş proje
yönetiminde bilginin saklanmaması ve sürekli paylaşılması gerektiği için böylelikle de bilgi ilk belirdiği aşamada herkesle paylaşılmış olmaktadır.
Burada anlatılan mühendislik tasarım şirketlerinde fırsatın kaydedilmesini sağlayan ON formu en az aşağıdaki bölümleri ve bilgileri içermektedir:
• Fırsat konusu muhtemel projenin özet bölümü:
Formun bu bölümünde proje adı, müşteri adı, projenin yapılacağı yer, projenin toplam yapım bedeli, projenin tasarım şirketinin hangi ofisi tarafından tekliflendirileceği, toplam proje sürecinde proje tasarımının bütçe olarak yüzdesi, özel uzmanlık gerektiren proje ekibi ihtiyacı olup olmadığı v.b. konularının özeti yer almaktadır.
• Fırsatın teklif süreci, proje üretim süreci, ihale süreci ve yapım süreci önemli tarihleri bölümü:
Teklif ön yeterlilik tarihi, teklif yeterlilik tarihi, resmi teklif isteğinin yayınlanması tarihi, sunum tarihi, teklif teslim tarihi, teklif ilanı tarihleri, yapım başlama tarihi v.b. gibi tarihleri ve ayrıca toplam proje süresini veren takvim bilgilerini içermektedir.
• Proje ticari konularının bölümü:
Proje sözleşmesinin türü, projenin sözleşme değeri, eğer teklif proje haline dönüşürse tasarımın tahmini brüt kar miktarı, ortalama tasarım insan-‐saatleri, eğer varsa özel mühendislik gerektiren insan-‐saatler, gerekli tasarım lisansı/ları ücretleri gibi bilgileri özetlemektedir.
• Proje teklif konuları bölümü:
Ortak girişim veya ortaklık olasılıkları, rakip firmalar ve bilgileri, projenin yüzde olarak yapılma olasılığı, teklifin yüzde olarak kazanılma olasılığı, projenin yapılma ve teklifin kazanılma olasılığının yüzde olarak ortalaması konularını ve hesaplarını içermektedir.
• ON formunun dağıtılacağı şirket içi kişiler bölümü: Formun şirket içinde kimlere dağıtılacağı (sirküle edileceği) departman ve isim olarak belirtildiği bölüm.
Ek A-‐1’de uluslararası mühendislik şirketlerinde fırsatların kaydedilmesi için kullanılan bu ON formunun tipik bir örneği verilmektedir.
Burada anlatılan fırsatın kaydedilmesi işlemleri, fırsatın şirket içinde gerekli birimlere iletilmesinin yanında ayrıca fırsatın teklife dönüşebilme olasılığı yüzdesinin yüksekliği göz önüne alınarak yapılan, şirketin iş yoğunluğu gözlemlenmesi ve şirket kaynaklarının doğru ve verimli planlanması çalışma ve incelemeleri açısından da çok önemlidir. Aşağıdaki Çizelge 3.1’de bu anlatılan mühendislik şirketlerinin halihazırda devam eden projeleri ve muhtemel kazanacakları tekliflere göre insan-‐saat ve maliyet olarak iş yoğunluklarını gözlemledikleri bu ilerisi planlarının yapıldığı listelerden birinin örneği verilmektedir (Ek D-‐7’de ise toplam tüm projelerin denetiminin kazanılmış değer ile hesaplandığı formun bir örneği verilmektedir).
Çizelge 3. 1 İlerisi, İnsan-‐saat ve Maliyet Hesapları Özetleri
ON formunun tamamlanmasından sonra ise fırsat teklife dönüşürse teklifi kazanmak için nasıl bir strateji izleneceğinin yol haritasının hazırlandığı Ek A-‐2’de bir örneği verilen, Kazanma Stratejisi Formu (Win Strategy) hazırlanır.
Teklif Fırsatının Teklif İsteğine Dönüşmesi
Teklif fırsatının şirket yönetimine bildirildiği Fırsat Tebligatı (ON) ve Kazanma Stratejisi (WS) formları gerekli birimlere gönderildikten sonra fırsat, şirketin aylık iş geliştirme raporlarına eklenerek rutin olarak izlenir. Bu rutin izleme, projeyi yaptıracak olan şirketten güncel bilgi isteyerek yapılmakta ve edinilen yeni veya daha güncel bilgiler
Toplam TOPLAM TOPLAM
!" SIRA NO. PROJE 2011 Ocak "ubat Mart 2011 Tahmin
1 Proje 1
2 Proje 2
3 Proje 3
Devam Eden Projeler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 Proje A
2 Proje B
3 Proje C
4 Proje D
Alınması Muhtemel Projeler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GENEL TOPLAM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2012 Harcanan
sürekli olarak iş geliştirme raporunda ilgili fırsatın alanına işlenmek suretiyle şirket üst yönetimi bilgilendirilmektedir.
Rutin izlemeler süresinde, projeyi yaptıracak şirketten resmi olarak teklif isteneceği bilgisi yada teklife çağrılma bildirisi alındığında, fırsat artık bir teklife dönüşme kanalına girmiş olmaktadır. Projeyi yaptıracak şirketin resmi teklif isteği bir mektup ile bildirildiğinde de bu süreç tamamlanma yolunda önemli bir adım atar. Bu gerek, resmi olarak sağlandıktan sonra, tasarımı yapacak şirket teklif vermek istediğini ya da teklif isteğiyle ilgilendiklerini bildirip bu aşamayı tamamlayabilmesi için;
• Projeyi yaptıracak şirketin resmi olarak teklif vermeye çağırması yada benzer bir ifadeyle teklif istediğini resmi olarak belirtmesi gerekir.
(Bu, önceki bölümde anlatılan Teklif İsteği (RFP) doküman/larının eklendiği bir imzalı mektupla olmaktadır).
• Teklif verecek şirketin, teklif isteğine çağrı mektubunu ve varsa ekli
dokümanlarını aldığını ve söz konusu iş veya işler grubuna teklif vereceğini veya vermekle ilgilendiğini (Expression Of Interest-‐EOI) resmi olarak teklifi isteyen şirkete iletmesi,
gerekmektedir.
Bu belgeler hazırlandıktan ve yazışmalar tamamlandıktan sonra fırsat bilgilerinin kaydedilmesi işlemleri tamamlanıp sona ermektedir. Sırada teklifin hazırlanması için tahmini maliyet ve süre bilgilerini içeren hesapların hazırlanması işlemleri vardır.
Teklif Hazırlama Maliyet ve Süresi Tahmini Bütçelendirilmesi
Teklif hazırlama süre ve maliyetlerinin tahminlenmesi, teklif fırsatının teklif çağrısına yada isteğine dönüşmesi ile başlamaktadır. Burada altının çizilmesi gereken önemli nokta bu teklif çağrısı / isteğinin resmi olarak teklif sürecinin başladığı anı henüz daha içermediğidir. Bu noktada teklif süreci daha başlamamış sadece böyle bir teklif isteneceği tasarım şirketine bildirilmiş ve tasarım şirketi de resmi teklif isteği ve teklif kapsam bilgileri daha detayıyla gönderilmeden bu aşamada sadece ilerideki böyle bir teklifle o gün itibari ile ilgilendiklerini İşveren şirkete bildirmiştir.
Bu resmi teklife çağırma / isteme belgesi tasarım şirketine ulaştığında, projenin sponsoru ilk olarak eğer ileride teklif verilmesi kararlaştırılırsa bu teklifi yönetmek için daha o aşamada bir proje yöneticisi atar.
Teklife atanan proje yöneticisinin ilk yapması gereken ise, teklifin süre ve maliyetinin belirlenmesidir. Aşağıdaki bölümde anlatılacak olan teklifin verilip verilmemesinin karar süreci için çok önemli iki parametre olan bu bilgiler hesaplanmadan teklifin kabul edilip edilmeyeceği kararlaştırılamaz. Bu teklif süre ve maliyet bilgilerinin hesaplanabilmesi için mühendislik yöneticisi ve proje yöneticisinin aşağıdaki konuları belirlemesi gerekmektedir;
• Teklifte çalışacak teknik disiplinlerin ve takım liderinin belirlenmesi, • Her bir disiplinin teklifi hazırlamak için ortalama ne kadar süreye ihtiyacı
olduğunun belirlenmesi.
Teklifte çalışacak disiplin liderleri ve ilgili diğer personel belirlenip her bir disiplinden teklif hazırlamak için ne kadar süreye ihtiyaçları olduğu bilgisi elde edildikten sonra proje kontrol departmanı teklifte çalışacak disiplinlere ait insan-‐saatlerin denetimi için gerekli hesaplama tablolarını oluşturur. Bu bilgiler EK B-‐1’de verilen Teklif Hazırlama Bütçesi ve Denetim Destek ve Girdi Formu’ndakine benzer tablolar ile kontrol edilmektedir.
Bu tablolar her disiplinin teklifte çalışırken kullandığı toplam insan-‐saatin, teklif hazırlama bütçesinde saptanan tahmini insan-‐saatlerle örtüşmesinin ve bu planlanan saatlere uygun olarak kullanılmasının kontrolü için önemlidir. Böyle bir denetim yöntemine gidilmez ise teklifin maliyeti ile süresi kontrol edilemeyecek ve bu da tasarım ofisinin karlılığını etkileyecektir. Bu denetim yöntemi Bölüm 3.1.1.2’nin altındaki teklif üretim sürecinin denetimi konusunun anlatılmasında detaylı olarak verilmektedir.
Ayrıca burada anlatılan tahmini teklif süre ve maliyetleri hesaplanmasından elde edilen bilgiler, teklif üretiminin denetiminde kullanılmasından daha önemli olarak esasen aşağıdaki bölümde anlatılacak olan “Teklif Ver/Verme (BNB)” formunun hazırlanıp tamamlanabilmesi için de gerekli parametreler arasındadır ve daha önce belirtildiği gibi
teklifin kabul edilip edilmemesi ana kararının alınmasının en önemli etkileyicilerindendir.
Teklif Ver/Verme (BNB) Formunun Hazırlanması ve Onaylanması
Tahmini teklif hazırlama süre ve maliyetlerinin belirlenmesinden sonra teklifin şirket için karlılığı ile mevcut iş durumu yoğunluğu içindeki tutarlılığına bakılıp teklif verilip verilmeyeceği, diğer bir ifadeyle bu teklifin şirket için fizibıl bir projeye dönüşüp dönüşmeyeceği değerlendirilmektedir.
Bu değerlendirme aşağıdaki konuların belirlenmesi amacıyla Teklif Ver/Verme (BNB) formunun hazırlanması ile yapılmaktadır;
• teklifin şirkete maliyeti,
• teklifin hazırlanması için gerekli süre, • kazanıldı takdirde projenin karlılık yüzdesi, • teklifin kazanılma yüzdesinin hesaplanması.
Teklif fırsatının resmi olarak kaydedilmesinin yapıldığı Türkçe’ye “Teklif Ver/Verme” olarak çevrilebilecek bu forma İngilizcede “Bid/No Bid” adı verilmektedir ve kısaca BNB olarak adlandırılıp uluslararası kurumsal şirketler tarafından mühendislik tasarımı ağırlıklı projelerin teklif öncesi süreçlerinde teklifin değerlendirilmesi için her zaman kullanılan en önemli araçtır. Ek A-‐3’de uluslararası mühendislik projelerinde kullanılan tipik bir BNB formu örneği verilmektedir.
BNB formlarında, daha önce anlatılan ON formlarına paralel bilgilerin yanında, ilaveten teklif ve projenin muhtemel riskleri de incelenmekte ve ON formlarındaki bilgilerden daha net ve derin olacak şekilde aşağıdaki başlıkları içeren bilgiler ayrı bölümler olarak yer almaktadır;
• Teklifin konusu projenin özet bilgileri bölümü:
Proje adı, müşteri adı, projenin yapılacağı yer, projenin toplam yapım bedeli, teklifin tasarım şirketinin hangi ofisi tarafından hazırlanacağı, toplam proje bedeli içinde proje tasarım bedelinin yüzdesi, özel mühendislik tasarımı gerektiren
bölümler ve bunların hangi disipline ait olup toplam kaç insan-‐saat tutacağı v.b. konularının özeti yer almaktadır.
• Teklifin önemli tarih bilgileri bölümü:
Yeterlilik tarihi, teklif teslim tarihi, sunum tarihi, teklif ilanı tarihleri, sözleşme tarihi, projenin süresi, projenin tamamlanma tarihi v.b. gibi tarihleri ve ayrıca yapım süreci de dahil toplam proje süresini veren bilgileri içermektedir.
• Teklif ticari konuları bölümü:
Proje sözleşmesinin türü ve grubu, projenin sözleşme değeri, tahmini brüt kar miktarı, tahmini net kar, ortalama tasarım insan-‐saatleri, insan-‐saatlerin ortalama maliyeti, gerekli tasarım lisansı/ları ve ücretleri v.b. gibi bilgileri özetlemektedir. • Proje teklif konuları bölümü;
Teklifin tahmini maliyeti, teklifi yönetecek proje yöneticisinin tüm bilgileri, teklif ortak girişim veya ortaklık olarak hazırlanacaksa diğer şirketle yapılacak sözleşmenin tüm hatları, teklife katılan tüm rakip firmaların bilgileri, projenin yüzde olarak inşa edilme olasılığı, teklifin yüzde olarak kazanılma olasılığı, projenin inşa edilme ve teklifin kazanılma olasılığının yüzde olarak ortalaması v.b. konularını ve hesaplarını içermektedir.
• Sözleşmenin risk ve sorumlulukları:
Bu bölümde teklifin bağlayıcı sorumlulukları, avans ödemesi, teminat mektubu, kredibilite, sözleşme cezai şartları, sigorta konuları, sorumlu mahkemeler, döviz cinsi, ödeme şartları, lisans bedelleri, aracı kurum bedelleri, nakit akışı şeması, teklifin geçerlilik süresi ve diğer riskler v.b. konuları hakkından bilgiler yer almaktadır.
• BNB formu dağıtım kişileri bölümü:
Formun şirket içinde kimlere dağıtılacağı (sirküle edileceği) departman ve isim olarak belirtildiği bölüm.
Yukarıdaki maddelerde verilen bilgiler doldurularak tamamlanan Teklif Ver/Verme (BNB) formu daha sonra mühendislik tasarım şirketinin genel merkezinden onay almak
zorundadır. Merkezdeki iş geliştirme, finans, risk yönetimi, kalite kontrol gibi departmanlardan oluşan bir kurul bu form vasıtasıyla gerekli kritik teklif ve proje bilgilerine ulaşarak teklifin karlılığını incelemekte ve eğer rakamlar yeterli derecede pozitif bulunursa teklif verilmesi onaylanmaktadır.
BNB formunun onaylanması ile teklif artık mühendislik şirketi iç prosedürünce de resmi olarak kabul edilmiş ve onaylanmış olmaktadır.
Teklif Talebinin Kabul Edilmesi ve Teklif Verileceğinin Onaylanması
BNB formu onaylandıktan sonra tasarım şirketi, teklif sahibi şirkete, teklifi kabul ettiğini ve üzerinde çalışmaya başlayacağını resmi bir mektup ile bildirir.
Ayrıca resmi mektupta teklifi yönetecek proje yöneticisinin adı ve iletişim detayları da verilmektedir. Proje yönetiminde haberleşme ve iletişim çok önemli olduğu için teklifle ilgili teknik konularda ortaya çıkabilecek her bir önemli mesele sadece iki tarafın proje yöneticisi vasıtasıyla haberleşmelidir, teklifin sağlıklı geliştirilmesi ve tamamlanabilmesi için bu konu önemlidir. Proje sürecinin de en önemli konularından biri olan proje iletişiminin daha teklif öncesi aşamasında proje kültürü olarak ekiplere benimsetilmesi, projenin başarısı gereklidir. Francis ve Hornie [142], proje yöneticilerinin zamanlarının %70 ila %80’nini ya yazılı yada sözlü iletişim ve haberleşme ile geçtiğini belirtmektedirler. Covey [143], kazan-‐kazan durumunun güçlü iletişim sayesinde elde edilebilen iyi tanımlanmış proje gereklerine bağlı olduğunu vurgulamaktadır. Arditi ve Günaydın [144] te, tasarım evresinde kullanılan gelişmiş ve sistematik iletişimin para ve zaman kazandırıp, taraflar arasındaki gerilme olasılıklarını azaltabileceğini belirtmektedir.
Teklifin resmi bir mektup ile kabul edildiğinin ve ön proje kapasam bilgileri verilen konuya teklif verileceğinin bildirilmesi ile teklif öncesi süreç tamamlanmış olur ve aşağıdaki bölümde anlatılacak olan teklif hazırlaması süreci başlar.
Burada anlatılan tüm konular ve formları kapsayan uluslararası mühendislik projelerinin teklif öncesi sürecinin işlem diyagramı yukarıdaki Şekil 3.2’de detayıyla verilmektedir.
Şekil 3. 1 Teklif Öncesi Sürecin Geliştirilmesi Şeması