GÜNLÜK BÜLTEN. Dun. 27 Mayıs 2022 Cuma. Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek? Türkiye, Moody s Kredi Notu Değerlendirmesi, Kapanış Değ%

(1)

27 Mayıs 2022 Cuma

GÜNLÜK BÜLTEN

Dun ^Kapanış ^Değ%

XU100 2450,84 +1,35

XU030 2732,57 +1,57

XUSIN 4275,30 +1,42

XBANK 2033,98 -0,01

XUTUM 2675,72 +1,32

BIST Hacim-Tüm(mn TL) 46.055 +11,44

VIOP-Yakın Vade Kapanış Önceki

BIST-30 2.842 2.807

Dolar/TL 16,37 16,48

Spot Dün Önceki

Dolar/TL 16,36 16,35

Euro/TL 17,55 17,47

Sepet Kur 16,95 16,91

En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ%

GESAN 26,18 10,00

MPARK 33,24 9,99

KARSN 6,40 9,97

LIDFA 9,11 9,89

POLHO 4,89 9,89

En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ%

KZBGY 75,15 -9,95

NUGYO 5,00 -9,91

MEPET 3,67 -9,83

HUNER 2,57 -5,51

EMKEL 2,37 -4,44

En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL

THYAO 44,46 6.082

SISE 20,90 2.716

KARSN 6,40 1.886

ARCLK 81,25 1.782

KOZAL 193,70 1.710

Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek?

 Türkiye, Moody’s Kredi Notu Değerlendirmesi,

 ABD, FOMC Üyesi Bullard’ın Konuşması, Mal Ticaret Dengesi, Kişisel Tüketim Harcamaları, Kişisel Gelir, Kişisel Gider, Otomotiv Hariç Perakende Stokları- Nis, Michigan Tüketici Hissiyatı- May

Küresel borsalar bu sabah karışık yönde hareket ediyor…

ABD borsalarında dünkü işlemlerde büyüme verisinin beklentilerin üzerinde daralma göstermesine rağmen tepki yükselişleri görüldü. Vadeli endeksler bu sabah satıcılı yönde hareket ediyor. Asya piyasaları haftayı yükselişle kapatmaya hazırlanıyor. Çin’de bu sabah açıklanan endüstriyel karlar nisan ayındaki karantina uygulamaları sebebiyle düşüş gösterdi. Yıllık -8,50%

oranında görülen daralma Nisan 2020’den bu yana görülen en büyük düşüş oldu. Japonya’da açıklanan mayıs ayı Tokyo TÜFE yıllık bazda %2,50’den 2,40’a geriledi. Dolar endeksi bu sabah %0,25 oranında düşüşle 101,570 seviyelerinde yer alıyor. ABD 10Y tahvil getirileri de hafif satıcılı seyrediyor.

Bugün ABD’de enflasyon göstergesi olarak izlenen tüketim harcamaları ve Fed üyesi Bullard’ın konuşması öne çıkıyor. Yurt içinde gün içinde veri gündemi sakin, akşam saatlerinde Moody’s kredi notu değerlendirmesini yayımlayacak. BIST100’de güne pozitif açılış ile başlanmasını ve gün içinde 2.480 puanın ilk direnç olmasını beklemekteyiz.

Piyasalarda dün ne oldu?

ABD’de ilk çeyrek büyüme verisi, haftalık işsizlik başvuruları ve nisan ayı askıda konut satışları takip edildi. ABD ekonomisi ilk çeyrekte bir önceki döneme göre beklentilerin üzerinde %1,50 oranında daraldı. Öncü verilerle yapılan ilk hesaplamada %1,40’lık daralma görülürken, beklenti -1,30%’a pozitif iyileşme göstermesi yönünde bulunuyordu. İşsizlik maaşı başvurularında beklenti 215 bin iken 210 bin ile tahminlerin üzerinde düşüş gösterdi. Başvurularda üst üste 5 haftalık yükselişin ardından gerileme görüldü. Askıdaki konut satışları nisan ayında %2,0 azalması beklenirken,

%3,9 ile beklentilerin üzerinde düştü. ABD konut piyasasındaki yavaşlama devam etti. Yurt içinde TCMB mayıs ayı PPK toplantısında politika faizi beklentilere paralel yönde değişiklik göstermedi. Karar metninde yeni politika adımlarının devreye alınacağı mesajı dikkat çekti. TCMB’nin kararını değerlendiren JP Morgan TCMB’nin yılsonuna kadar politika faizi değiştirmeyeceğini beklentisinde olduklarını belirtti. Ekonomik güven endeksi aylık bazda %2,1 oranında yükselerek 96,70 puana ulaştı. Bir önceki haftaya göre TCMB brüt rezervleri 1,20 milyar dolar, net rezervler 1,97 milyar dolar azaldı. TCMB açıklamalarına göre yurt içinde yerleşik kişilerin döviz mevduatı 685 milyon dolar artış gösterdi. Kur korumalı mevduat ve katılım hesaplarında biriken tutar 848,9 milyar TL’den 874,8 milyar TL’ye yükseldi. Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi satışı devam etti.

Geçtiğimiz hafta net 603,2 milyon dolarlık hisse senedi satışı gerçekleştirdi.

Veri Gündemi: Bugün ABD’de FOMC üyesi Bullard’ın konuşması, mal ticaret dengesi, kişisel tüketim harcamaları, kişisel gelir, kişisel gider, otomotiv hariç perakende stokları ve Michigan tüketici hissiyatı öne çıkıyor. Fed’in enflasyon göstergesi olarak izlenen tüketim harcamalarındaki değişimler önemli olacak. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları nisan ayında %0,30 ile beklentilerle paralel yönde olması bekleniyor. Michigan tüketici hissiyatı, mayıs ayında bir önceki aya paralel 59,1 olması bekleniyor. Kişisel gider, nisan ayında bir önceki aya göre %0,70 tahmin ediliyor. Yurt içinde Moody’s kredi notu değerlendirmesi açıklaması bekleniyor. Moody’s kredi notu bir önceki değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notunun B2 olduğu, not görünümünün ise negatif olarak korunduğu açıklandı.

(2)

GÜNLÜK BÜLTEN

Ekonomi Haberleri

 İngiltere’de araç üretimi düşmeye devam ediyor. Motor İmalatçıları ve Tüccarları Derneği verilerine göre Nisan ayında İngiltere'de 60 bin 554 araç üretildi. Nisan ayında araç üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %11,34 azaldı. İngiltere'de araç üretimi çip tedarikinde yetersizlik ve tedarik zincirlerinde yaşanan başka problemlerin etkisiyle gerilemeye devam ediyor.

 Moody’s, Türkiye için enflasyon beklentisini yükseltti. Global Marko Görünüm 2022-23 raporu Mayıs ayı güncellemesinde Türkiye için 2022 ve 2023 büyüme tahminlerini değiştirmedi, ancak 2022 için enflasyon beklentisini yükseltti. 2022 ve 2023 yılı GSYH büyüme tahminlerini

%3,5 ve 4,0 olarak koruyan Moody's, 2022 yılsonu için enflasyon tahminini Mart ayı güncellemesinde ortaya koyduğu% 35'ten %52,1'e çıkardı. Gelişmiş ekonomiler için 2022 yılı GSYH büyüme tahminini Mart ayında açıkladığı %3,2'den %2,6'ya çeken Moody's, gelişmekte olan ekonomiler için de büyüme beklentisini %4,2'den %3,8'e indirdi.

 Uluslararası Finans Enstitüsüne göre gelişmekte olan ülkelerde sermaye akışının azalmasını beklediğini bildirdi. 2022 yılında gelişmekte olan piyasalara sermaye akışının 2021 yılına göre %42 azalmasını beklediğini bildirdi. Gelişmekte olan ekonomilere yerleşik olmayanlardan sermaye akışının 2022 yılında 972 milyar dolar olacağını tahmin eden IIF, 2021 yılında bu rakamın 1,68 trilyon dolar olduğunu da hatırlattı.

 İngiltere petrol ve gaz şirketlerinin elde ettikleri olağanüstü karların vergilendirileceğini duyurdu. İngiltere Maliye Bakanı Sunak, Hedefli ve geçici Enerji Kar Vergisi'ni uygulamaya koyuyoruz. Bu vergi petrol ve gaz şirketlerini karlarına %25 olarak uygulanacak" dedi.

 Sermaye Piyasası Kurulu iki halka arza onay verdi. SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisse başına 16,25 liradan, Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin hisse başına 1,10 liradan halka arzına onay verdi.

 TCMB tarafından faiz değişikliği yapılmadı. TCMB Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi %14,00 olarak kaldı.

 Ekonomik güven endeksi arttı. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, ekonomik güven endeksi Nisan ayında 94,7 iken, Mayıs ayında %2,1 oranında artarak 96,7 değerine yükseldi.

Ekonomik güven endeksindeki artış; tüketici, hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

 Alkollü içecekler ve sigarada ÖTV tutarları arttı. Cumhurbaşkanı kararıyla, bira, şarap ve diğer alkollü içkilerden alınan asgari maktu ÖTV tutarları %25, tütün içeren sigara, puro ve diğer tütün ürünlerinden alınan asgari maktu ve maktu ÖTV tutarları %10 oranında artırıldı.

(3)

GÜNLÜK BÜLTEN

 Firmalar %64’ü ücret zammı gerçekleştirecek. Mercer Türkiye ve PERYÖN iş birliğinde yapılan Nisan 2022 Ücret Artış Trendleri Ara Anketi’nin sonuçlarına göre; bu yıl firmaların

%64’ü ek ücret artışı gerçekleştirecek. Firmaların ücret artışı ise ortalama %58 olacak.

 E-ticaretin ekonomideki payı yükseldi. Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneğine göre e-ticaret sektörü Türkiye ekonomisindeki yerini %8’den %20’ye tırmandı.

 KKM ve katılma hesaplarındaki tutarlar arttı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 848,9 milyar TL'den 874,8 milyar TL'ye çıktı.

 TCMB rezervleri azaldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası brüt döviz rezervleri geçen haftaya göre 1 milyar 187 milyon dolar düşüş gösterdi.

 Taş kömürü üretimi arttı. TÜİK verilerine göre, taşkömürü satılabilir üretimi Mart ayında bir önceki aya göre %21,6 bir önceki yılın aynı ayına göre %11,9 arttı.

Şirket Haberleri

 Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret (ASELS): Şirket ile TUSAŞ arasında toplam 342.975.000,-Türk Lirası ve 18.570.000,-Avro bedeli ile bir elektronik harp projesi sözleşmesi imzalandığını açıkladı. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2022-2028 yılları arasında gerçekleşeceğini açıkladı.

 Bera Holding (BERA): Şirket, bağlı ortaklığı Anadolu Rulman İmalat Sanayi ve Ticaret Düzce İli, Cumayeri İlçesi Yaka Mahallesi Çeltik Mevkii 419 ada, 20 parselde konumu bulunan mülkün, aktifte 5.350.000 TL değerindeki arazide bulunan mülk 34.900.000 TL peşin olarak satılmış olup, bedel ile teslim 29.550.000 TL kar elde edildiğini açıkladı.

 Bilici Yatırım ve Sanayi ve Ticaret (BLCYT): Şirket, 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 81.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 2021 yılı kar payından karşılanmak üzere 19.000.000 TL artırılarak 100.000.000 TL'ye yükseltilmesi ile ilgili olarak 26.05.2022 tarihinde İhraç Belgesi'nin onaylanması ve esas sözleşmesinin ilgili maddesinin tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığını açıkladı.

 Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret (BOBET): Şirket, 26.05.2022 tarihinde 5,42 TL-5,55 TL fiyat aralığından 992.700 adet pay geri alımı gerçekleştirilmiş olup, sahip olduğu BOBET payları 9.482.207 adete ulaştığını açıkladı. Geri alınan payların Şirket sermayesine oranı

%2,49532'dur.

 Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret (CEMTS): Şirket, ileriki yıllarda yapılması planlanan üretim faaliyetlerini arttırma amaçlı Bursa ili, Karacabey ilçesi, İkizce Mahallesi 7.750 m², 5.040.000 TL bedelle gayrimenkul satın alındığını açıkladı. Bursa ili, Nilüfer ilçesi, Badırga Mahallesi ve Bursa ili, Mudanya ilçesi, Yörük Yenicesi Mahallesinde ve Bursa İli Karacabey İlçesi, İkizce Mahallesinde son alınan gayrimenkul ile birlikte toplam alınan gayrimenkul miktarı 144.432,46 m² 'ye ve 94.462.159 TL değere ulaştığını açıkladı.

(4)

GÜNLÜK BÜLTEN

 Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (HDFGS): Şirket, 21.03.2022 tarih ve 9 sayılı yönetim kurulu toplantısında; 2021 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen dağıtılabilir kardan 17.500.000 TL, geçmiş yıl karlarından 22.500.000.-TL olmak üzere toplam 40.000.000 TL temettünün (%14,03508) oranında pay senedi olarak dağıtılmasına, Genel Kurul onayına sunulmasına karar verildiğini açıkladı.

 Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret (GENTS): Şirket, bağlı ortaklığı GBS Gentaş Bolu A.Ş.'nin % 22,86 oranında iştirakinin bulunduğu 5K Yüzey Teknolojileri A.Ş. hisselerinin tümünün 5K A.Ş. nin diğer ortağı Burhan KAHRAMAN'a devir şartlarından olan GBS A.Ş. nin 5K A.Ş. ne olan kefaletlerin kaldırılması konusunda Halk Bankası'na sorumluluğunun bulunmadığı ilgili bankanın GBS A.Ş' ne hitaben yazdığı 26/05/2022 tarihli yazıyla kaldırıldığını açıkladı.

 Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret (KNFRT): Şirket, 100% iştiraki Konfrut AG Tarım A.Ş.‘nin faaliyet göstermekte olduğu üç ana iş biriminden "Hammadde: Zirai hammadde üretim ve tedariki" altında, Rize'nin İyidere ilçesindeki çay lifi peletleme tesisi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Yatırım Teşvik Belgesi (4.bölge) sağlandığını açıkladı.

 Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret (EGEPO): Şirket, İzmir'in Ödemiş ilçesinde yer alan toplam 137.892 m² yüzölçümüne sahip arazi üzerine kurulacak söz konusu GES ile üretilecek elektrik enerjisi, tüketmiş olduğu elektrik enerjisinden daha fazlasının üretilmesi halinde, fazla enerji GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye satılacağını açıkladı. GES kurulumu için izin alınması amacıyla gerekli başvurular en kısa sürede yapılacak olup, GES kurulumunu gerçekleştirecek firmalarla görüşmelere başlandığını açıkladı.

 Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret (YAYLA): Şirket, formatlara uygun olarak hazırlanan konsolide olmayan finansal tablolara göre 6.395.169,00 TL net dönem kâr'ı, V.U.K.

hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş solo mali tablolarında 5.120.314,36 TL dönem zararı açıkladı. 18.05.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında yer alan hesaplamalara göre kar dağıtımı yapılmamasının 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı gündemine konulmak sureti ile genel kurula önerilmesine oybirliğiyle karar verildiğini açıkladı.

(5)

GÜNLÜK BÜLTEN

Ekonomik Takvim

27 Mayıs Cuma

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

Türkiye Moody's Kredi Notu Değerlendirmesi B2

(Negatif)

ABD 14:35 FOMC Üyesi Bullard'ın Konuşması

ABD 15:30 Mal Ticaret Dengesi Nis -127,12 mn

ABD 15:30 Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi- Yıllık Nis 6,60

ABD 15:30 Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi- Aylık Nis 0,90%

ABD 15:30 Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları- Aylık Nis 0,30% 0,30%

ABD 15:30 Kişisel Gelir- Aylık Nis 0,50% 0,50%

ABD 15:30 Kişisel Gider- Aylık Nis 0,70% 1,10%

ABD 15:30 Otomotiv Hariç Perakende Stokları Nis 1,50%

ABD 17:00 Michigan Tüketici Hissiyatı May 59,1 65,2

30 Mayıs Pazartesi

ABD Tatil ABD- Anma Günü

Euro Bölgesi 12:00 Tüketici Güveni May -16,9 -21,1

Euro Bölgesi 12:00 Tüketici Enflasyon Beklentisi May 50

Euro Bölgesi 12:00 Sanayi Güveni May 9,5 7,9

Almanya 15:00 Almanya Tüketici Fiyat Endeksi- Aylık May 0,80%

Almanya 15:00 Almanya Tüketici Fiyat Endeksi- Yıllık May 7,40%

31 Mayıs Salı

Japonya 02:30 İş İlanı/İş Başvurusu Oranı Nis 1,22 1,22

Japonya 02:30 İşsizlik Oranı Nis 2,70% 2,60%

Japonya 02:50 Sanayi Üretimi- Aylık Nis 0,30%

Japonya 02:50 Perakende Satışlar- Yıllık Nis 0,40% 0,70%

Çin 04:30 Çin Bileşik PMI May 42,7

Çin 04:30 İmalat PMI May 48 47,4

Çin 04:30 Çin İmalat Dışı PMI May 41,9

Türkiye 10:00 GSYİH- Yıllık- Çeyreklik 1Ç22 9,00% 9,10%

Türkiye 10:00 Ticaret Açığı Nis -8,17 mlr

Almanya 10:55 İşsizlik Oranı Değişimi May -15 bin -13 bin

Almanya 10:55 Almanya İşsizlik Oranı May 5,00% 5,00%

Almanya 10:55 Almanya İşsizlik Oranı May 2,287 mn

Euro Bölgesi 12:00 TÜFE- Yıllık May 7,60% 7,40%

(6)

GÜNLÜK BÜLTEN

ABD 16:00 Konut Fiyat Endeksi- Aylık Mar 2,10%

ABD 16:00 Konut Fiyat Endeksi- Yıllık Mar 19,40%

ABD 16:00 Konut Fiyat Endeksi Mar 381,4

ABD 16:00 S&P/CS Konut Fiyat Endeksi- Aylık Mar 1,50% 2,40%

ABD 16:45 S&P/CS Konut Fiyat Endeksi- Yıllık Mar 20,20%

ABD 16:00 Chicago Satın Alma PMI May 56,4

ABD 17:00 Conference Board Tüketici Güveni May 107,30%

1 Haziran Çarşamba

Japonya 02:50 Semaye Harcamaları- Yıllık 1Ç22 4,30%

Japonya 03:30 İmalat PMI May 53,4

Çin 04:45 Caixin İmalat PMI May 46

Almanya 09:00 Almanya Perakende Satışları- Aylık Nis 0,30% -0,10%

Almanya 10:00 Almanya Perakende Satışları- Yıllık Nis -2,70%

Almanya 10:55 Almanya İmalat PMI May 54,1 54,1

Euro Bölgesi 11:00 İmalat PMI May 55,3 55,3

ABD 15:15 ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği May 247 bin

ABD 16:45 Üretim PMI May 59,7

ABD 17:00 ISM İmalat İstihdamı May 56 50,9

ABD 17:00 ISM İmalat PMI May 55,3 55,4

ABD 17:00 İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı Nis 11,000 mn 11,549 mn

2 Haziran Perşembe

Euro Bölgesi 12:00 ÜFE- Aylık Nis 36,30% 36,80%

ABD 13:00 OPEC Toplantısı

Türkiye 14:30 Para ve Banka İstatistikleri May

Türkiye 14:30 Menkul Kıymet İstatistikleri May

ABD 15:30 Tarım Dışı Üretkenlik- Çeyreklik 1Ç22 6,70% -7,50%

ABD 15:30 Birim Emek Maliyetleri- Çeyreklik 1Ç22 11,60%

ABD 17:00 Fabrika Siparişleri- Aylık Nis 1,80%

Kaynak: İnvesting, Matriks, TÜİK, Foreks

(7)

GÜNLÜK BÜLTEN

Raporu Hazırlayanlar:

Sevgül Düzgün

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Müdür

Sduzgun@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 35

Sadullah Çalışır

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Yönetmen Yardımcısı

Scalisir@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 36

(8)

GÜNLÜK BÜLTEN

Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır.

Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.