İhracatçı Eğilim Araştırması 3. Çeyrek Sonuçları

(1)

1

İhracatçı Eğilim Araştırması 3. Çeyrek Sonuçları

Kasım 2011

Temmuz-Eylül Gerçekleşmeleri

Ekim-Aralık Beklentileri

(2)

2

Araştırmanın Kapsamı

Araştırmanın 3. dönemi kapsamında aşağıdaki temel konu başlıkları irdelenmiştir:

ÜRETİM-İHRACAT-KAPASİTE KULLANIM ORANI-STOK-GİRDİ-BİRİM İHRAÇ FİYATI- HAMMADDE İTHALAT

YURT DIŞI PAZARLAR

FİNANSMAN

DEVLET DESTEKLERİ

KREDİLER

İSTİHDAM

YATIRIM

GENEL EKONOMİK DURUM

(3)

3

Metodolojik Bilgiler

Internet tabanlı görüşmeler için tasarlanan elektronik form

N Katılım Oranı Ortalama Cevaplanma Süresi

1. Dönem (Ocak-Mart 2010) 313 %24,0 20,52 dk.

2. Dönem (Nisan-Haziran 2010) 525 %27,4 19,40 dk.

3. Dönem (Temmuz-Eylül 2010) 500 %26,1 21,34 dk.

4. Dönem (Ekim-Aralık 2010) 527 %27,5 19,20 dk.

1. Dönem (Ocak-Mart 2011) 531 %26,8 22,55 dk.

2. Dönem (Nisan-Haziran 2011) 546 %27,6 20,18 dk.

3. Dönem (Temmuz-Eylül 2011) 509 %26,0 27,44 dk.

(4)

4

Görüşülen Firmaların Sektörlere Göre Dağılımı

Sektör Toplam Oran

Tekstil, Hazır Giyim, Deri ve Halı 135 26,5%

Demirçelik ve Demirdışı Metaller 65 12,8%

Bitkisel Ürünler 65 12,8%

Otomotiv Sanayi 37 7,3%

Toprak Ürünleri ve Madencilik 37 7,3%

Hububat- Bakliyat 35 6,9%

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 33 6,5%

Ağaç Orman Ürünleri 32 6,3%

Makine, Elektrik- Elektronik ve Bilişim 31 6,1%

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 16 3,1%

Dış Ticaret Sermaye Şirketi 23 4,5%

Toplam 509 100,0%

Firmalardan en yüksek ciro elde ettikleri sektörü belirtmeleri istenmiştir.

(5)

5

Temel Bulgular

(6)

6

Baz: 509

S Geçen yılın aynı dönemine göre, Temmuz - Eylül 2011 dönemindeki gelişmeyi belirtiniz.

47,5% 49,5%

41,8%

29,4%

77,0%

40,1%

19,8%

55,8%

17,9% 23,8%

25,3% 22,4% 32,7%

42,2%

16,5%

40,9%

51,6%

21,6%

38,3%

37,1%

20,6% 25,7% 20,2% 24,3%

4,1%

14,7%

10,7% 4,3%

40,1% 35,0%

6,6% 2,4% 5,3% 4,1% 2,5% 4,3%

17,9% 18,3%

3,7% 4,1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Üre tim İhracat Kapasite kullanım oranı

Stok durumu Girdi maliye tle ri

Birim ihraç fiyatı

İthal girdi kullanım

oranı

Hammadde birim ithalat

fiyatı

Ge nel kârlılık düzeyi

İhracatta kârlılık düzeyi Arttı Aynı kaldı Azaldı Bu alanda verimiz yok

Dış ticaret sermaye şirketlerine üretim, kapasite kullanım oranı, stok durumu, girdi maliyetleri, ithal girdi kullanım oranı ve hammadde birim ithalat fiyatı unsurları üzerindeki gelişme sorulmamıştır, dolayısıyla bu unsurları yanıtlayan firma sayısı 486’dır.

Yılın 3. Çeyreğindeki “Gerçekleşmeler”

(7)

7

Yukarıdaki tabloda; Temmuz - Eylül döneminde söz konusu gerçekleşmelerde geçen yılın aynı dönemine göre artış olduğunu belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.

Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer

Üretim 47,5% 57,0% 49,6% 41,6%

İhracat 49,5% 62,2% 50,0% 41,9%

Kapasite kullanım oranı 41,8% 50,0% 40,9% 37,9%

Stok durumu 29,4% 28,9% 33,9% 27,6%

Girdi maliyetleri 77,0% 71,1% 80,9% 78,2%

Birim ihraç fiyatı 40,1% 48,3% 41,5% 34,7%

İthal girdi kullanım oranı 19,8% 18,8% 20,0% 20,2%

Hammadde birim ithalat fiyatı 55,8% 57,8% 52,2% 56,4%

Genel kârlılık düzeyi 17,9% 25,9% 18,6% 12,9%

İhracatta kârlılık düzeyi 23,8% 28,0% 25,4% 20,6%

BAZ 509 143 118 248

Yılın 3. Çeyreğindeki “Gerçekleşmeler”

(8)

8

Baz: 509

40,9% 44,8%

36,6%

20,4%

60,9%

29,3%

17,7%

41,2%

17,7% 21,6%

34,6% 32,0%

39,7%

52,1%

30,2%

51,3%

53,3%

32,9%

48,3% 44,8%

17,7% 21,4% 18,5% 23,0%

6,6%

16,1%

10,5% 7,2% 30,8% 30,3%

6,8% 1,8% 5,1% 4,5% 3,3%

18,5% 18,7%

3,1% 3,3%

2,3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Üre tim İhracat Kapasite kullanım oranı

Stok durumu Girdi maliye tle ri

Birim ihraç fiyatı

İthal girdi kullanım

oranı

Hammadde birim ithalat

fiyatı

Ge nel kârlılık düzeyi

İhracatta kârlılık düzeyi Artar Aynı kalır Azalır Bu alanda verimiz yok

S Geçen yılın aynı dönemine göre, Ekim - Aralık 2011 dönemi için beklentinizi belirtiniz.

Yılın 4. Çeyreğinden “Beklentiler”

(9)

9

Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer

Üretim 40,9% 43,0% 37,4% 41,6%

İhracat 44,8% 47,6% 39,8% 45,6%

Kapasite kullanım oranı 36,6% 42,2% 29,6% 37,0%

Stok durumu 20,4% 21,1% 26,1% 17,3%

Girdi maliyetleri 60,9% 56,3% 60,9% 63,4%

Birim ihraç fiyatı 29,3% 37,1% 21,2% 28,6%

İthal girdi kullanım oranı 17,7% 14,1% 18,3% 19,3%

Hammadde birim ithalat fiyatı 41,2% 43,0% 35,7% 42,8%

Genel kârlılık düzeyi 17,7% 22,4% 11,0% 18,1%

İhracatta kârlılık düzeyi 21,6% 24,5% 16,9% 22,2%

BAZ 509 143 118 248

Yılın 4. Çeyreğinden “Beklentiler”

Yukarıdaki tabloda; Ekim - Aralık döneminde söz konusu gerçekleşmelerde geçen yılın aynı dönemine göre artış beklentisinde olduğunu belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.

(10)

10

Baz: 486

58,0%

38,1%

16,9% 19,5%

39,7%

27,2%

23,9%

14,8% 14,6%

38,5%

12,6%

7,0%

3,9% 5,8%

8,6%

2,3%

31,1%

64,4% 60,1%

13,2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ele ktrik Doğalgaz LPG Fue l Oil Su

Arttı Aynı kaldı Azaldı Geçen yıl aynı dönemde bu enerji türünü kullanmadım

Soru; dış ticaret sermaye şirketleri dışında tüm sektörlerde faaliyet gösteren firmalara yöneltilmiştir.

S Kullandığınız enerji türlerinde 2011 yılı Temmuz - Eylül gerçekleşmelerini geçen yılın aynı dönemine göre karşılaştırınız.

Yılın 3. Çeyreğinde Kullanılan Enerji Türlerinde Değişim

(11)

11

Yukarıdaki grafikte; Temmuz - Eylül döneminde kullanılan enerji türlerinde geçen yılın aynı dönemine göre artış olduğunu belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.

Soru, ticaret sermaye şirketleri dışında tüm sektörlerde faaliyet gösteren firmalara yöneltilmiştir.

Baz: 486

58,0%

38,1%

16,9% 19,5%

39,7%

59,4%

44,5%

18,8% 18,8%

43,0%

53,0%

35,7%

15,7% 18,3%

36,5%

35,8%

16,5%

20,6%

39,5%

59,7%

0%

20%

40%

60%

80%

Ele ktrik Doğalgaz LPG Fue l Oil Su

Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer

Yılın 3. Çeyreğinde Kullanılan Enerji Türlerinde Değişim

(12)

12

Baz: 486

Yukarıdaki grafikte; Temmuz - Eylül döneminde üretimde kullanılan hammaddelerin yurt içi ve yurt dışından temin edilme oranları firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır. İlk 500 büyük firmada yerli girdi kullanım oranı %57,8 iken ilk 1000 firma içinde yer almayan diğer firmalar grubunda bu oran yaklaşık 15 puan daha yüksektir.

67,1

57,8 66,5 72,3

32,9

42,2 33,5 27,7

0 20 40 60 80 100

Ge ne l İlk 500 İkinci 500 Diğe r

Yurt içi Yurt dışı

S Üretimde kullanılan hammaddelerin ne kadarının yurt içinden, ne kadarının yurt dışından temin edildiğini (orijinlerini) oransal olarak belirtir misiniz?

Yılın 3. Çeyreğinde Kullanılan Hammaddelerin Orijinleri

(13)

13

83,9 80,9

72,0 71,9 67,1 64,5 62,7 57,7

52,8 46,9

16,1 19,1

28,0 28,1

32,9 35,5 37,3

42,3 47,2

53,1

0 20 40 60 80 100

Bitkise l Ürünle r Toprak Ürünle ri ve

Made ncilik

Agac Orman Urunle ri

Hububat Bakliyat

Ge nel Te kstil De mirçe lik ve De mirdışı

Me talle r

Makine Ele ktrik Ele ktronik ve

Bilisim

Otomotiv Sanayi

Kimye vi Madde le r Yurt içi Yurt dışı Yukarıdaki grafikte; Temmuz - Eylül döneminde üretimde kullanılan hammaddelerin yurt içi ve yurt dışından temin edilme oranları

sektör kırılımında sunulmaktadır. Hammaddede dışa bağımlılığın en yüksek olduğu sektörler Otomotiv Sanayi ve Kimyevi Maddeler sektörleridir.

Yurtiçi Yoğun Yurtdışı Yoğun

Baz: 486

Yılın 3. Çeyreğinde Kullanılan Hammaddelerin Orijinleri

(14)

14

30,5% 32,2% 32,2%

28,6%

0%

20%

40%

60%

80%

Baz: 509

41,9%

35,6% 34,4%

31,5% 30,9% 30,0% 30,5%

20%

30%

40%

50%

2010-Q1 2010-Q2 2010-Q3 2010-Q4 2011-Q1 2011-Q2 2011-Q3

Dönemde yeni pazarlara açıldığını belirten firmaların oranının en yüksek olduğu sektör demirçelik ve demirdışı metaller sektörüdür (%40) Bunu sırasıyla bitkisel ürünler (%36,9), kimyevi maddeler (%36,4) ile toprak ürünleri ve madencilik (%35,1) sektörleri izlemektedir.

S Temmuz - Eylül döneminde ihracatta yeni pazarlara girebildiniz mi?

Yılın 3. Çeyreğinde İhracatta Yeni Pazarlar

(15)

15

Baz: 509

5%’in altındaki ülkelere tabloda yer almamaktadır.

S Ekim - Aralık döneminde ilk kez girmeyi planladığınız 5 hedef ülkeyi yazınız. (Çok Cevap)

Yılın 4. Çeyreğinde İlk Kez Girilmesi Planlanan Ülkeler

(16)

16

17,3%

5,8%

6,1%

6,5%

8,0%

12,1%

16,1%

19,7%

41,9%

44,1%

55,1%

69,3%

0% 15% 30% 45% 60% 75%

AB Ülke le ri

Orta Doğu

Afrika

Ame rika

Uzak Doğu

Rusya/ Be larus

Balkanlar

Orta Asya

Hint Yarımadası

Diğe r Avrupa Ülke le ri

Pasifik Adaları

He de f Ülke Yok

Baz: 509

Yılın 4. Çeyreğinde İlk Kez Girilmesi Planlanan Ülkeler

(17)

17

Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer

Rusya [16,1%] ABD [13,3%] Rusya [15,2%] Rusya [18,9%]

ABD [12,4%] Rusya [11,9%] ABD [13,4%] İran [11,7%]

BAE [10,2%] BAE [8,4%] BAE [9,3%] BAE [11,6%]

İran [9,4%] Japonya [8,4%] Afrika Ü. [9,3%] ABD [11,3%]

Irak [8,4%] Çin [7,7%] İran [8,5%] Irak [11,3%]

Baz

_Genel

: 509; Baz

_{İlk 500}

:143; Baz

_{İkinci 500}

:118; Baz

_Diğer

:248

Yılın 4. Çeyreğinde İlk Kez Girilmesi Planlanan İlk 5 Ülke

(18)

18

Baz: 509

Yukarıdaki grafikte; Temmuz - Eylül döneminde ihracatta; mevcut pazarlarda yeni müşterilerden sipariş aldığını belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.

S

Yılın 3. Çeyreğinde İhracatta Mevcut Pazar Değerlendirmesi

Temmuz - Eylül döneminde ihracatta; mevcut pazarlarda yeni müşterilerden sipariş alabildiniz mi?

(19)

19

Baz: 509

Yukarıdaki grafikte; Temmuz - Eylül döneminde ihracatta; müşteri kaybettiği pazar olduğunu belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.

S Temmuz - Eylül döneminde ihracatta; müşteri kaybettiğiniz pazar oldu mu?

Yılın 3. Çeyreğinde İhracatta Mevcut Pazar Değerlendirmesi

(20)

20

Baz: 509

Yukarıdaki grafikte; Temmuz - Eylül döneminde ihracatta; tamamen kaybettiği pazar olduğunu belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.

S Temmuz - Eylül döneminde ihracatta; tamamen kaybettiğiniz pazar oldu mu?

Yılın 3. Çeyreğinde İhracatta Mevcut Pazar Değerlendirmesi

(21)

21

Mevcut Pazarlarda Yeni Müşterilerden Sipariş Alma

Oranlarındaki Değişim

Mevcut Kaybedilen Pazar Oranlarındaki Değişim

59,7%

63,0%

58,0%

71,2%

60,7%

58,3%

61,1%

56,5%

53,5%

50,2%

61,1%

63,0%

58,1%

55,9% 58,6%

57,2%

64,8%

60,9%

64,0%

58,5%

56,0%

40%

60%

80%

2010-Q1 2010-Q2 2010-Q3 2010-Q4 2011-Q1 2011-Q2 2011-Q3

47,0%

25,3%

38,1%

40,0%

43,3%

33,3%

44,4%

42,3% 41,4%

45,9%

44,0%

39,6%

37,0%

40,1%

37,7% 38,5%

32,9%

33,8%

28,0%

35,3% 33,1%

44,4%

20%

40%

60%

2010-Q1 2010-Q2 2010-Q3 2010-Q4 2011-Q1 2011-Q2 2011-Q3

İhracatta Mevcut Pazar Potansiyelindeki Değişim

(22)

22

Baz: 509

Yukarıdaki grafikte; Temmuz - Eylül döneminde elde edilen cironun ihracat ve iç piyasadan elde edilme oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.

60,9 68,6

62,8 55,7

39,1 31,4

37,2 44,3

0 20 40 60 80 100

İhracat İç Piyasa Satışları

S Temmuz - Eylül cirosunun ne kadarı ihracat ne kadarı ise iç piyasa satışlarından elde edilmiştir?

Yılın 3. Çeyreğinde Cironun Pazara Göre Dağılımı

(23)

23

68,5 63,2 60,9 60,7 60,3 59,4 58,9

47,2 46,2 43,0

31,5 36,8 39,1 39,3 39,7 40,6 41,1

52,8 53,8 57,0

0 20 40 60 80 100

Te kstil Bitkise l Ürünle r Ge nel Otomotiv Sanayi

De mirçe lik ve De mirdışı

Me talle r

Toprak Ürünle ri ve

Made ncilik

Makine Ele ktrik Ele ktronik ve

Bilisim

Hububat Bakliyat

Kimye vi Madde le r

Agaç Orman Ürünle ri İhracat İç Piyasa Satışları Yukarıdaki grafikte; Temmuz - Eylül döneminde elde edilen cironun ihracat ve iç piyasadan elde edilme oranı sektörel

kırılımda sunulmaktadır. Ciroda iç piyasa satışları oranının en yüksek olduğu sektörler olarak ağaç orman ürünleri, kimyevi maddeler ile hububat bakliyat sektörleri ön plana çıkmaktadır.

Baz: 509

Yılın 3. Çeyreğinde Cironun Pazara Göre Dağılımı

(24)

24

Baz: 509

Yukarıdaki grafikte; Temmuz - Eylül döneminde dış finansman talebi olduğunu belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.

29,1% 27,2%

30,4%

33,4% 32,2%

39,0%

34,0%

20%

30%

40%

50%

2010-Q1 2010-Q2 2010-Q3 2010-Q4 2011-Q1 2011-Q2 2011-Q2

S Temmuz - Eylül döneminde, dış finansman talebiniz oldu mu?

Yılın 3. Çeyreğinde Dış Finansman Talebi

(25)

25

37,6%

15,6%

5,2%

9,8%

40,0%

20,0%

8,9% 11,1%

54,3%

34,8%

21,7%

6,5%

48,8%

37,8%

7,3% 3,7%

12,7%

49,7%

82,7%

88,9%

6,7%

46,7%

8,7%

26,1%

84,8%

9,8% 9,8%

78,0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Özel bankalar Eximbank Kamu bankaları (Eximbank hariç)

Faktoring Leasing Yurtdışı Finans

Kurumları

Diğer kaynaklar Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer

Soru, Temmuz - Eylül döneminde dış finansman talebi olduğunu belirten firmalara yöneltilmiştir.

Baz

_Genel

: 173; Baz

_{İlk 500}

:45; Baz

_{İkinci 500}

:46; Baz

_Diğer

:82

S Dış finansman ihtiyacınızı hangi kaynaklardan karşıladınız? (Çok Cevap)

Yılın 3. Çeyreğinde Dış Finansman Kaynakları

(26)

26

Baz: 509

Yukarıdaki grafikte; Ekim - Aralık döneminde dış finansman talebi olacağını belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.

S Ekim - Aralık döneminde, dış finansman talebiniz olacak mı?

Yılın 4. Çeyreğinde Finansman Talebi

(27)

27

Baz: 509

Yukarıdaki grafikte; halihazırda kredi kullandığını belirten firmaların oranı, firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.

S Halihazırda kredi kullanıyor musunuz?

Kredi Kullanımı

(28)

28

Yukarıdaki grafikte; halihazırda kullanılmakta olan kredilerin banka türüne göre dağılımı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır. Soru, halihazırda kredi kullandığını belirten firmalara yöneltilmiştir.

27,3 25,4 21,8

31,0

72,7 74,6 78,2

69,0

0 20 40 60 80 100

Kamu Özel

Baz

_Genel

: 387; Baz

_{İlk 500}

:104; Baz

_{İkinci 500}

:92; Baz

_Diğer

:191

S Halihazırda kullanmakta olduğunuz kredileri oransal olarak kamu/özel bankalar kırılımında dağıtır mısınız?

Kullanılan Kredilerin Banka Türüne Göre Dağılımı

(29)

29

9,0%

2,6%

39,9%

13,3%

7,7%

41,3%

8,5%

46,6%

18,5%

6,9%

0,4%

52,5%

22,2%

29,5%

25,2%

26,3%

0,8%

31,4%

61,7%

22,6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Forward Vadeli İşlem Opsiyon Swap Hiçbiri

Baz: 509

S Döviz kuru riskinden korunmak için aşağıdaki araçlardan hangilerini kullanıyorsunuz?

(Çok Cevap)

Döviz Kuru Riskinden Korunmak İçin Kullanılan Araçlar

(30)

30

6,4%

0,7%

1,5%

3,7%

6,7%

11,6%

12,0%

18,4%

29,6%

33,0%

0% 10% 20% 30% 40%

Dövizde artış be kle ntisinde n dolayı

İthalatımız da olduğundan

Araçlar hakkında bilgim yok

Araçların pahalı olması

Daha önce ki kötü te crübe (zarar ettim)

Kre di limiti ye te rsizliği

Alış-satışlarımız döviz cinsinde n

Döviz riski me rke z/grup kararı

Natural hedging

Fikrim yok/Ce vap yok

Soru, döviz kuru riskinden korunmak için hiçbir araç kullanmadığını belirten firmalara yöneltilmiştir.

Baz: 267

S Döviz kuru riskinden korunmak için herhangi bir araç kullanmama nedenlerinizi belirtir misiniz?

(Çok Cevap)

Döviz Kuru Riskine Karşı Araç Kullanmama Nedenleri

(31)

31

Destekler

Temmuz-Eylül Döneminde Yararlanılan

Kaynaklar

Ekim-Aralık Döneminde

Yararlanılması Planlanan Kaynaklar

Dahilde İşleme Rejimi 45,2% 47,3%

Fuar Teşvikleri 34,6% 39,3%

Yatırım Teşvikleri 25,0% 30,8%

İstihdam Destekleri 18,7% 23,8%

Ar-Ge destekleri 14,9% 18,9%

KOSGEB destekleri 12,0% 19,3%

Yurtdışı Ofis Mağaza Destekleri 6,7% 10,8%

Diğer 7,3% 7,9%

Hiçbiri 23,2% 16,9%

BAZ 509 509

Devlet Desteklerinden Yararlanma Durumu

(32)

32

36,9% 36,5%

16,3%

43,2%

39,5%

61,7%

14,7%

17,9%

5,3% 5,1%6,1%

16,7%

0%

20%

40%

60%

80%

Arttı Aynı kaldı Azaldı Cevap vermek istemiyorum

Beyaz Yakalı Mavi Yakalı Ar-Ge Personeli

Baz: 509

Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer Beyaz Yakalı 36,9% 49,7% 35,6% 30,2%

Mavi Yakalı 36,5% 44,8% 39,8% 30,2%

Ar-Ge 16,3% 18,9% 18,6% 13,7%

BAZ 509 143 118 248

Tablodaki oranlar; dönemde çalışan sayısının geçen yılın aynı döneminde göre arttığını belirten firmaları ifade etmektedir.

S Temmuz - Eylül döneminde çalışan sayınız, geçen yıla göre nasıl değişti?

Yılın 3. Çeyreğinde İstihdam Değerlendirmesi

(33)

33

28,7%

34,6%

10,2%

53,2%

46,8%

65,0%

18,1% 18,7%

24,8%

0%

20%

40%

60%

80%

Eve t Hayır Bilmiyorum / Fikrim yok

Beyaz Yakalı Mavi Yakalı Ar-Ge Personeli

Baz: 509

Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer Beyaz Yakalı 28,7% 27,3% 32,2% 27,8%

Mavi Yakalı 34,6% 37,1% 35,6% 32,7%

Ar-Ge 10,2% 14,7% 9,3% 8,1%

BAZ 509 143 118 248

Tablodaki oranlar; gelecek dönemde yeni çalışan istihdam edeceğini belirten firmaları ifade etmektedir.

S Ekim - Aralık döneminde, yeni çalışan istihdam edecek misiniz?

Yılın 4. Çeyreğinde İlişkin İstihdam Beklentisi

(34)

34

Baz: 509

16,3%

39,2%

14,7% 16,1%

43,5%

17,3%

38,7%

45,0% 46,2%

37,3%

46,6%

39,1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

+ Sabit -

Yukarıdaki grafikte; firmaların 2011 yılı sonuna kadar yeni istihdam ve işten ayrılmalar sonucunda çalışan sayılarındaki artış ya da azalış yönünde değişim öngörüleri firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında incelenmektedir. Yaklaşık olarak her 10 firmadan 4’ü 2011 yıl sonunda oluşacak istihdam hareketleri sonucunda çalışan sayısında artış olacağını öngörmektedir. Diğer taraftan yıl sonunda çalışan sayısının azalacağını belirten firmaların oranı %16,3’tür.

2011 Yılında İstihdam Edilmesi Planlanan

Ortalama Yeni Çalışan Sayısı

+4

S 2011 yılı sonuna kadar kaç yeni çalışan istihdam etmeyi planlıyorsunuz? yılı sonuna kadar emeklilik, iş akdinin feshi ya da maluliyet gibi nedenlerle kaç kişinin işten ayrılacağını öngörüyorsunuz?

Yılın 3. Çeyreğinden İstihdam Değerlendirmesi

(35)

35

Baz: 509

33,2%

8,1%

28,5%

8,4%

15,9%

3,7%

13,2%

2,8% 0,6%0,8%

47,5%

84,5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Mode rnizasyon Kapasite artırımı Ar-Ge / inovasyon yatırımı

Yeni te sis kurma/

Satın alma

Şirke t satınalma Hiçbir yatırım yapılmadı Yurt İçi Yurt Dışı

S Temmuz - Eylül döneminde yaptığınız yurt içi ve yurt dışı yatırımın türlerini belirtiniz (Çok Cevap)

Yılın 3. Çeyreğinde Gerçekleştirilen Yatırımlar

(36)

36

Yurt İçi Yurt Dışı

Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer

Modernizasyon 33,2% 40,6% 28,0% 31,5% 8,1% 11,2% 7,6% 6,5%

Kapasite artırımı 28,5% 36,4% 26,3% 25,0% 8,4% 12,6% 10,2% 5,2%

Ar-Ge/ inovasyon yatırımı 15,9% 21,7% 11,9% 14,5% 3,7% 4,2% 5,1% 2,8%

Yeni tesis kurma/ Satın alma 13,2% 11,2% 16,1% 12,9% 2,8% 4,2% 2,5% 2,0%

Şirket satın alma ,6% 1,4% - ,4% ,8% ,7% ,8% ,8%

Hiçbir yatırım yapılmadı 47,5% 42,0% 49,2% 50,0% 84,5% 79,7% 83,1% 87,9%

BAZ 509 143 118 248 509 143 118 248

Yukarıdaki tabloda; Temmuz - Eylül döneminde söz konusu yurt içi/ yurt dışı yatırımları gerçekleştiren firmaların oranı ihracat büyüklükleri kırılımında incelenmektedir.

Yılın 3. Çeyreğinde Gerçekleştirilen Yatırımlar

(37)

37

Baz: 509

25,9%

7,5%

24,2%

6,7%

13,6%

3,7%

13,4%

2,4% 0,2%0,6%

53,0%

85,1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Mode rnizasyon Kapasite artırımı Ar-Ge / inovasyon yatırımı

Yeni te sis kurma/

Satın alma

Şirke t satınalma Hiçbir yatırım yapılmayacak Yurt İçi Yurt Dışı

S Ekim - Aralık döneminde, yurt içi ve yurt dışı yatırımlarınız hangi alanlarda olacak ?(Çok Cevap)

Yılın 4. Çeyreğinde Gerçekleştirilmesi Planlanan Yatırımlar

(38)

38

2011 Ekim-Aralık Dönemi Beklentileri Ekim-Aralık Dönemi 2011 Yılı Sonu

USD/TL kur tahmini 1,84

n: 509

1,85

n:495

Euro/TL kur tahmini 2,50

n: 493

2,50

n:493

Euro/USD parite tahmini 1,36

n: 489

1,35

n:489

Enflasyon oranı tahmini (%) - 8,40

n:483

MB politika faiz tahmini (%) - 7,40

n:464

Büyüme Beklentisi (%) 5,61

n: 455

8,45

n:463

MB politika faizlerinin ideal seviyesi 6,19 ( n: 458)

Rekabetçi ideal USD/TL kur seviyesi 1,75 ( n: 488)

Rekabetçi ideal EURO/TL kur seviyesi 2,37 ( n: 487)

İhracatçıların piyasa beklentileri sektörlere göre farklılık göstermemektedir.

Piyasa Beklentileri

(39)

39

Baz: 509

S Döviz kurlarındaki yükseliş işlerinizi nasıl etkiledi?

Döviz Kurlarındaki Yükselişin İşlere Olan Etkisi

31,4%

42,7%

33,6%

27,1%

20,2%

32,3%

46,4%

22,2% 23,8%

48,3%

24,6%

47,6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Olumlu etkiledi Etkilemedi Olumsuz etkiledi

(40)

40

Baz: 509

35,2%

30,1%

6,9% 8,1%

50,9%

52,1%

30,3%

37,1%

13,9% 17,9%

62,9% 54,8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Se ktör Türkiye Ekonomisi Avrupa Ekonomisi Dünya Ekonomisi

Daha iyi olacak Değişmeyecek Daha kötü olacak

S 2011 yılı sonu itibariyle genel durumuna ilişkin tahmininiz nedir?

2011 Yılı Genel Ekonomik Beklentileri

(41)

41

Baz: 509

Yukarıdaki grafikte; sektör, Türkiye, Avrupa ve Dünya ekonomisine ilişkin olumlu beklenti içerisinde olan firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.

S 2011 yılı sonu itibariyle genel durumuna ilişkin tahmininiz nedir?

2011 Yılı Genel Ekonomik Beklentileri

6,9% 8,1%

35,7%

6,3% 8,4%

5,9%

29,0%

7,7% 7,7%

30,1%

35,2%

29,4%

33,1%

8,5%

34,7%

35,1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sektör Türkiye Ekonomisi Avrupa Ekonomisi Dünya Ekonomisi

(42)

42

Baz: 509

47,5% 52,1% 57,6% 59,7%

37,1% 30,6%

36,9% 34,0%

15,3% 17,3%

5,5% 6,3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Kasım Sonu İtibariyle 2011 Sonu İtibariyle Kasım Sonu İtibariyle 2011 Sonu İtibariyle

Artar Aynı kalır Azalır

SANAYİ TARIM

S Dünya geneli emtia fiyatları Eylül ayına göre nasıl bir seyir izler? Beklentilerinizi sanayi ve tarım olmak üzere belirtiniz.

2011 Yılı Emtia Fiyatları Beklentisi

(43)

43

Baz: 509

Ortalama Memnuniyet

3,6

KURUMLAR

İhracatçı Birlikleri 3,9

Dış Ticaret Müsteşarlığı 3,8

Merkez Bankası 3,8

Ticaret ve Sanayi Odaları/ Ticaret

Borsaları 3,7

Hazine Müsteşarlığı 3,7

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 3,7

Ticari Bankalar 3,7

ORTALAMA 3,6

TÜBİTAK 3,6

Ulaştırma Bakanlığı 3,6

Eximbank 3,6

KOSGEB 3,6

KURUMLAR

Maliye Bakanlığı 3,5

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 3,5

Türk Patent Enstitüsü 3,5

Kamu Bankaları 3,5

Gümrük İdareleri 3,4

TSE 3,4

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı 3,3 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 3,3 Orman ve Su İşleri Bakanlığı 3,3

Yılın 3. Çeyreğinde Hizmet Alınan Kurum ve Kuruluşlardan

Duyulan Memnuniyet

(44)

44

Baz: 509

S İhracat yükü sevkiyatlarınızda en fazla tercih ettiğiniz taşıma türü / türleri hangisidir?

İhracat Yükü Sevkiyatlarında En Fazla Tercih Edilen Taşıma Türleri

18,7%

7,5%

69,9%

19,6%

10,5%

7,0%

18,6%

2,5%

53,6%

18,1%

5,6%

78,6%

58,7%

4,5%

67,1%

86,4%

7,6%

59,3%

79,8%

4,0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Karayolu Denizyolu Havayolu Demiryolu Kombine / Çok modlu

(45)

45

Baz: 509

S Çalıştığınız Nakliyeciyi seçerken hangi kriterlere öncelik veriyorsunuz? (Lütfen, önem sırasına göre, en önemli 1, en önemsiz 7 olacak şekilde sıralayınız)

Nakliye Firması Seçimine Etki Eden Unsurlar

Kriterler Kriterlerin Seçilme

Oranı Sıra Ortalaması

1 Güvenilirlik 98,6% 1,9

2 Hizmet fiyatı 98,6% 2,4

3 Hizmetin sunulma hızı 97,1% 2,7

4 Hizmet sunmadaki esneklik 81,7% 3,7

5 Hizmet sunumunda birden fazla taşıma

türünün kullanılması 56,8% 4,5

6 Yerli nakliyeci olması 48,3% 4,5

7 Yabancı nakliyeci olması 26,5% 6,5

Yukarıdaki tabloda ihracatçı firmaların nakliyeci firma seçiminde kendilerine yöneltilen her bir kriteri önemli bulma oranları ile bu kriterlere verdikleri önem sıralarının ortalamaları yer almaktadır. Dolayısıyla sıra ortalamalarında değerler “1”e yaklaştıkça kriterin daha önemli olduğuna işaret etmektedir. Önem oranları ile sıra ortalamalarından elde edilen doğal sıralama parallellik göstermektedir. Güvenilirlik, hizmet fiyatı ve hizmetin sunulma hızı firmaların büyük bir çoğunluğu tarafından önemli olarak değerlendirilmiştir. Güvenilirliğin en çok 1. sıraya yerleştirilen kriter olduğu tespit edilmiştir. Nakliyeci firmaların menşei ise en az önemli bulunan 2 kriterdir.

(46)

46

S Bir önceki soruda nakliye firması seçiminde «Yerli nakliyeci olması» nın önemli olduğunu belirttiniz. Nedenlerini yazar mısınız?

Nakliye Firması Seçimine Etki Eden Unsurlar- Yerli Olması

Baz: 246

Soru, nakliyeci firma seçiminde firmanın yerli olmasının önemli olduğunu belirten firmalara yöneltilmiştir.

5,7%

6,5%

1,6%

2,0%

4,1%

5,3%

6,9%

11,0%

29,7%

42,3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Yurtiçi katma de ğe rin ve milli kalkınmanın arttırılması

İle tişimin kolay ve hızlı olması

Güve nilirlik

Yerli piyasaya hakimiye t- lojistik ağı kuvve tli

Fiyat-öde me avantajı

Esneklik

Hizme t Kalite si

Diğe r

Farke tme z

Ce vap yok/ Fikrim yok

(47)

47

19,3%

9,6%

5,2%

3,7%

7,4%

8,1%

25,9%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Yerli nakliye ci önce likli te rcihtir

Alte rnatif çözüm ve hizme t de ste ği

Kurumsallık

Uluslararası ge niş ağa sahip olması

Yurtdışı ope rasyon avantajı (gümrük vb.)

Re kabe tçi fiyat sunma

Güve nilirlik

Diğe r

Farke tme z

Ce vap yok/ Fikrim yok

S Bir önceki soruda nakliye firması seçiminde «Yabancı nakliyeci olması» nın önemli olduğunu belirttiniz. Nedenlerini yazar mısınız?

Nakliye Firması Seçimine Etki Eden Unsurlar- Yabancı Olması

Baz: 135

Soru, nakliyeci firma seçiminde firmanın yabancı olmasının önemli olduğunu belirten firmalara yöneltilmiştir.

(48)

48

Baz: 509

S Türkiye’deki nakliye firmalarından mevcut hizmet yelpazesi dışında ne gibi ek hizmetler bekliyorsunuz? (Lütfen, önem sırasına göre, en önemli 1, en önemsiz 7 olacak şekilde sıralayınız).

Nakliye Firmalarından Beklenen Ek Hizmetler

Kriterler Kriterlerin Seçilme

Oranı Sıra Ortalaması

1 Yönlendirici olması (En uygun maliyetli ve ihtiyaca

taşıma modu konusunda öneride bulunma) 86,2% 2,4

2 Kurumsal yapılanma 75,6% 2,9

3 Taşıma dışındaki lojistik hizmetleri verebilmesi 74,7% 3,3

4 Depolama hizmeti sunması 71,1% 3,4

5 İleri teknoloji sunması 69,5% 3,4

6 Uzmanlaşmış taşıma hizmeti sunması (proje taşıması,

tehlikeli madde, frigorifik taşıma,özel yük vs.) 66,0% 3,5 7 Butik (firmaya / talebe özel) taşıma hizmeti sunması 58,2% 3,6

Yukarıdaki tabloda ihracatçı firmaların kendilerine yöneltilen nakliyeci firma hizmetlerini cazip bulma oranları ile bu hizmetlere verdikleri önem sıralarının ortalamaları yer almaktadır. Sıra ortalamalarında değerler “1”e yaklaştıkça hizmetin daha önemli bulunduğuna işaret etmektedir. Önem oranları ile sıra ortalamalarından elde edilen doğal sıralama parallellik göstermektedir. Firmalar tarafından en cazip bulunan ve en çok 1. sıraya yerleştirilen hizmet firmanın yönlendirici olmasıdır. Bunu sırasıyla kurumsal yapılanma, taşıma dışındaki lojistik hizmet kapasitesi izlemektedir.

(49)

49

Baz: 509

S Yıllık ortalama nakliye maliyetiniz nedir?

Yıllık Ortalama Nakliye Maliyeti

22,6%

50,3%

1,4%

14,7%

76,9%

16,9%

28,2% 29,8% 31,5%

7,9%

19,3%

7,0%

10,2%

57,6%

15,3%

10,5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

10.000 EUR'nun altında 10.000 50.000 EUR arasında 51.000 200.000 EUR arasında 200.000 EUR üzerinde Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer

Yıllık Ortalama Nakliye Maliyeti 185.334 EUR

İlk 500 : 251.300 EUR

İkinci 500 : 199.203 EUR

Diğer : 140.697 EUR

(50)

50

Baz: 509

S İhracat yükü sevkiyatlarınızın nakliye ayağında en fazla yaşadığınız sorunlar nelerdir?

İhracat Yükü Sevkiyatlarında En Fazla Yaşanılan Sorunlar

5,1%

26,1%

26,9%

29,3%

31,0%

60,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Sınır kapılarındaki uzun beklemeler sonucu teslimatta gecikmeler

Türkiye’deki fiziksel ulaşım altyapılarındaki eksiklikler / sorunlar

Nakliyeci /sürücü vs. hataları sonucunda yaşanan kayıplar / zararlar

İhracat yapılan ülkelerdeki fiziksel ulaşım altyapılarındaki eksiklikler / sorunlar

Hatalı / eksik bilgilendirme sonucu yaşanan kayıplar / zararlar

Yük hırsızlıkları