İhracatçı Eğilim Araştırması
2. Çeyrek Sonuçları
İSTANBUL // Ağustos 2013
Nisan- Haziran Gerçekleşmeleri
Temmuz- Eylül Beklentileri
ARAŞTIRMANIN KAPSAMI // 2
Araştırmanın 2. dönemi kapsamında aşağıdaki temel konu başlıkları irdelenmiştir:
Nisan - Haziran 2013 döneminde üretim, ihracat, kapasite kullanım oranı, stok durumu, girdi maliyetleri, birim ihraç fiyatı, ithal girdi kullanım oranı, hammadde birim ithalat fiyatı, genel kârlılık düzeyi, ihracatta kârlılık düzeyi gerçekleşmeleri,
Temmuz - Eylül 2013 döneminde üretim, ihracat, kapasite kullanım oranı, stok durumu, girdi maliyetleri, birim ihraç fiyatı, ithal girdi kullanım oranı, hammadde birim ithalat fiyatı, genel kârlılık düzeyi, ihracatta kârlılık düzeyi beklentileri,
Kullanılan enerji türlerinde Nisan-Haziran dönemi gerçekleşmeleri,
Temmuz - Eylül 2013 döneminde ilk kez girilmesi planlanan pazarlar/ülkeler,
Nisan - Haziran 2013 döneminde ihracatta yeni pazarlara girebilme / mevcut pazarlarda yeni müşterilerden sipariş alabilme / müşteri kaybedilen pazar olup olmadığı / tamamen kaybedilen pazar olup olmadığı,
Nisan - Haziran 2013 döneminde ihracat pazarlamasında karşılaşılan sorunlar,
Türk Eximbank sigorta programlarından yararlanma durumu,
Faktoring hizmetlerinden yararlanma durumu,
METODOLOJİK BİLGİLER // 3
N Katılım Oranı Ortalama Cevaplanma Süresi
1. Dönem (Ocak-Mart 2010) 313 %24,0 20,52 dk.
2. Dönem (Nisan-Haziran 2010) 525 %27,4 19,40 dk.
3. Dönem (Temmuz-Eylül 2010) 500 %26,1 21,34 dk.
4. Dönem (Ekim-Aralık 2010) 527 %27,5 19,20 dk.
1. Dönem (Ocak-Mart 2011) 531 %26,8 22,55 dk.
2. Dönem (Nisan-Haziran 2011) 546 %27,6 20,18 dk.
3. Dönem (Temmuz-Eylül 2011) 509 %26,0 27,44 dk.
4. Dönem (Ekim-Aralık 2011) 520 %26,5 25,43 dk.
1. Dönem (Ocak-Mart 2012) 507 %25,5 28,55 dk.
2. Dönem (Nisan-Haziran 2012) 508 %25,5 26,15 dk.
3. Dönem (Temmuz-Eylül 2012) 505 %25,5 25,81 dk.
4. Dönem (Ekim-Aralık 2012) 505 %25,5 26,65 dk.
1. Dönem (Ocak-Mart 2013) 502 %25,2 25,40 dk.
2. Dönem (Nisan-Haziran 2013) 500 %23,0 26,57 dk.
GÖRÜŞÜLEN FİRMALARIN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI // 4
Sektör Toplam Oran
Tekstil, Hazır Giyim, Deri ve Halı 116 23,2%
Demir çelik ve Demir dışı Metaller 66 13,2%
Bitkisel Ürünler 65 13,0%
Makine, Elektrik- Elektronik ve Bilişim 46 9,2%
Hububat- Bakliyat 43 8,6%
Otomotiv Sanayi 38 7,6%
Ağaç Orman Ürünleri 37 7,4%
Toprak Ürünleri ve Madencilik 31 6,2%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 27 5,4%
Dış Ticaret Sermaye Şirketi 20 4,0%
Su Ürünleri ve Hayvansal Ürünler 11 2,2%
TOPLAM 500 100,0%
Firmalardan en yüksek ciro elde ettikleri sektörü belirtmeleri istenmiştir.
TEMEL BULGULAR//
Yılın 2. Çeyreğindeki “Gerçekleşmeler”// 6
S Geçen yılın aynı dönemine göre, geçtiğimiz 3 aylık dönemdeki (Nisan-Haziran 2013) gelişmeyi belirtiniz.
Baz: 500
37,7% 39,2%
32,5%
26,9%
61,5%
28,6%
16,9%
38,8%
15,6% 17,6%
31,3% 29,8%
36,5% 42,7%
27,3%
48,8%
53,1%
30,6%
39,0% 39,2%
22,7% 29,2%
23,8% 23,8%
6,7%
17,4%
7,9% 9,4% 40,4% 37,4%
8,3% 1,8% 7,3% 6,7% 4,6% 5,2%
22,1% 21,3%
5,0% 5,8%
Üretim İhracat Kapasite kullanım oranı
Stok durumu Girdi maliyetleri
Birim ihraç fiyatı
İthal girdi kullanım
oranı
Hammadde birim ithalat
fiyatı
Genel kârlılık düzeyi
İhracatta kârlılık düzeyi Arttı Aynı kaldı Azaldı Bu alanda verimiz yok
Dış ticaret sermaye şirketlerine üretim, kapasite kullanım oranı, stok durumu, girdi maliyetleri, ithal girdi kullanım oranı ve hammadde birim ithalat fiyatı unsurları üzerindeki gelişme sorulmamıştır, dolayısıyla bu unsurları yanıtlayan firma sayısı 480’dir.
Yılın 3. Çeyreğinden “Beklentiler”// 7
S Geçen yılın aynı dönemine göre, önümüzdeki 3 aylık dönem (Temmuz-Eylül 2013) için beklentinizi belirtiniz.
37,7% 39,0% 33,5%
27,1%
47,5%
23,0% 17,9%
31,3%
18,4% 18,4%
34,8% 36,4%
40,4%
46,7%
39,8%
56,8%
51,0%
39,2%
44,0% 46,8%
18,5% 21,4%
18,5% 19,8%
7,1%
14,2%
9,2% 7,3% 31,0% 29,0%
9,0% 3,2% 7,5% 6,5% 5,6% 6,0%
21,9% 22,3%
6,6% 5,8%
Üretim İhracat Kapasite kullanım oranı
Stok durumu Girdi maliyetleri
Birim ihraç fiyatı
İthal girdi kullanım
oranı
Hammadde birim ithalat
fiyatı
Genel kârlılık düzeyi
İhracatta kârlılık düzeyi Artar Aynı kalır Azalır Bu alanda verimiz yok
Dış ticaret sermaye şirketlerine üretim, kapasite kullanım oranı, stok durumu, girdi maliyetleri, ithal girdi kullanım oranı ve hammadde birim ithalat fiyatı unsurları üzerindeki gelişme sorulmamıştır, dolayısıyla bu unsurları yanıtlayan firma sayısı 480’dir.
Yılın 2. Çeyreğinde Kullanılan Enerji Türlerinde Değişim// 8
S Kullandığınız enerji türlerinde Nisan-Haziran gerçekleşmelerini geçen yılın aynı dönemine göre karşılaştırınız
Baz: 480
Soru, ticaret sermaye şirketleri dışında tüm sektörlerde faaliyet gösteren firmalara yöneltilmiştir.
52,7%
31,0%
14,8% 15,8%
36,7%
32,3%
28,5%
21,3% 20,8%
42,7%
11,0%
9,2%
5,2% 5,0%
7,5%
4,0%
31,3%
58,8% 58,3%
13,1%
Elektrik Doğalgaz LPG Fuel Oil Su
Arttı Aynı kaldı Azaldı Geçen yıl aynı dönemde bu enerji türünü kullanmadım
Yılın 2. Çeyreğinde Kullanılan Enerji Türlerinde Değişim// 9
Yukarıdaki grafikte; Nisan-Haziran döneminde kullanılan enerji türlerinde geçen yılın aynı dönemine göre artış olduğunu belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.
Soru, ticaret sermaye şirketleri dışında tüm sektörlerde faaliyet gösteren firmalara yöneltilmiştir.
52,7%
31,0%
14,8% 15,8%
36,7%
50,4%
35,8%
16,3%
12,2%
32,5%
53,8%
34,9%
19,8% 20,8%
36,8%
53,4%
27,1%
12,0%
15,5%
38,6%
Elektrik Doğalgaz LPG Fuel Oil Su
Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer
Yılın 2. Çeyreğinde İhracatta Yeni Pazarlar// 10
S Geçtiğimiz 3 aylık dönemde (Nisan-Haziran) döneminde ihracatta yeni pazarlara girebildiniz mi?
Baz: 500
32,0% 31,6%
36,0%
30,4%
Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer
Grafikte Nisan - Haziran döneminde ihracatta yeni pazarlara girebildiğini belirten firmaların oranı ihracat büyüklükleri kırılımında incelenmektedir.
42%
36% 34%
32% 31% 30% 31% 31% 34% 34% 33% 34% 34%
32%
2010 - 35,9%
2011 - 30,5%
2012 - 33,6%
Yılın 3. Çeyreğinde İlk Kez Girilmesi Planlanan Ülkeler// 11
S Önümüzdeki 3 aylık dönemde (Temmuz-Eylül) ilk kez girmeyi planladığınız 5 hedef ülkeyi yazınız.
19,0%
10,4%
10,2%
9,4%
8,2%
7,4% 7,2% 6,6% 6,6% 6,2% 5,8% 5,6% 5,6% 5,4%
5,0%
5%’in altındaki ülkeler tabloda yer almamaktadır.
Yılın 2. Çeyreğinde İhracatta Mevcut Pazar Değerlendirmesi// 12
S Geçtiğimiz 3 aylık dönemde (Nisan-Haziran) ihracatta; mevcut pazarlarda yeni müşterilerden sipariş alabildiniz mi?
Baz: 500
63,6% 64,7%
71,2%
59,7%
Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer
Yukarıdaki grafikte; Nisan- Haziran döneminde ihracatta; mevcut pazarlarda yeni müşterilerden sipariş aldığını belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.
Yılın 2. Çeyreğinde İhracatta Mevcut Pazar Değerlendirmesi// 13
S Geçtiğimiz 3 aylık dönemde (Nisan- Haziran) ihracatta; müşteri kaybettiğiniz pazar oldu mu?
31,0%
26,5% 34,2%
32,0%
Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer
Yukarıdaki grafikte; Nisan- Haziran döneminde ihracatta; müşteri kaybettiği pazar olduğunu belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.
Yılın 2. Çeyreğinde İhracat Pazarlamasında Karşılaşılan 14
Sorunlar//
S Geçtiğimiz 3 aylık dönemde (Nisan-Haziran), ihracat pazarlamasında aşağıdaki sorunlardan hangileri ile karşılaştınız?
(Çok Cevap)Baz: 500
57,0%
50,4%
32,6%
27,4%
27,0%
15,6%
7,8%
3,8%
17,8%
Rekabetçi fiyat sunamama Hedef ülkedeki ekonomik koşullar Finansman Hedef ülkedeki bürokratik engeller Hedef ülkedeki siyasi engeller Nitelikli personel yetersizliği Ürün kalitesi Hedef ülkenin dili Herhangi bir sorun yaşamadım
Türk Eximbank Sigorta Programı Kullanımı// 15
S Türk Eximbank sigorta programlarını kullanıyor musunuz?
Yukarıdaki grafikte; Türk Eximbank Sigorta Programı’nı kullandığını belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.
28,2% 30,1% 34,2%
24,5%
Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer
Faktöring Hizmetlerinden Yararlanma// 16
S İhracat alacaklarınızın garanti altına alınması amacıyla faktöring hizmetlerinden yararlanıyor musunuz?
Baz: 500
Yukarıdaki grafikte; faktöring hizmetlerinden yararlandığını belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.
22,8% 25,7% 31,5%
17,4%
Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer
Yılın 2. Çeyreğinde Dış Finansman Talebi// 17
S Geçtiğimiz 3 aylık dönemde (Nisan-Haziran), dış finansman talebiniz oldu mu?
29% 27% 30% 33% 32%
39%
34%
41% 39% 40%
43%
39% 42% 41%
Yukarıdaki grafikte; Nisan- Haziran döneminde dış finansman talebi olduğunu belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.
2010 – 30,0%
2011 – 36,6%
2012 - 40,4%
41,2% 49,3%
40,5% 37,2%
Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer
Yılın 2. Çeyreğinde Dış Finansman Kaynakları// 18
S Dış finansman ihtiyacınızı hangi kaynaklardan karşıladınız?
(Çok Cevap)BazGenel: 206; Bazİlk 500:67; Bazİkinci 500:45; BazDiğer:94 84,5%
53,9%
44,7%
21,4%
12,6%
6,8% 5,3%
79,1%
62,7%
38,8%
26,9%
10,4% 11,9% 10,4%
93,3%
60,0% 57,8%
28,9%
20,0%
2,2% 2,2%
84,0%
44,7% 42,6%
13,8%
10,6%
5,3%
3,2%
Özel bankalar Eximbank Kamu bankaları
(Eximbank hariç)
Faktoring Leasing Yurtdışı Finans
Kurumları
Diğer kaynaklar
Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer
Soru, Nisan- Haziran döneminde dış finansman talebi olduğunu belirten firmalara yöneltilmiştir.
Yılın 3. Çeyreğinde Finansman Talebi// 19
S Önümüzdeki 3 aylık dönemde (Temmuz- Eylül), dış finansman talebiniz olacak mı?
45,8% 47,8% 45,9% 44,7%
Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer
Yukarıdaki grafikte; Temmuz- Eylül döneminde dış finansman talebi olacağını belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.
Kredi Kullanımı// 20
S Halihazırda kredi kullanıyor musunuz?
Baz: 500
77,4%
74,2%
77,5%
Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer
%80,9
Yukarıdaki grafikte; halihazırda kredi kullandığını belirten firmaların oranı, firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.
Devlet Desteklerinden Yararlanma Durumu// 21
Destekler
Nisan- Haziran Döneminde Yararlanılan Kaynaklar
Temmuz- Eylül Döneminde
Yararlanılması Planlanan Kaynaklar
Dahilde İşleme Rejimi 44,6% 45,6%
Fuar Teşvikleri 38,0% 38,4%
İstihdam Destekleri 19,6% 23,2%
Yatırım Teşvikleri 18,2% 17,2%
Ar-Ge Destekleri 13,6% 17,4%
KOSGEB Destekleri 8,4% 12,4%
Yurtdışı Ofis Mağaza Destekleri 5,8% 9,2%
Diğer 10,0% 10,8%
Hiçbiri 25,0% 21,2%
BAZ 500 500
Yılın 2. Çeyreğinde Yatırım Teşvikleri// Bölge & Yatırım Miktarı 22
BazGenel: 91; Bazİlk 500:42; Bazİkinci 500:17; BazDiğer:32 51%
15%
20%
11%
7%
3%
55%
7%
29%
12%
5% 2%
35% 35%
18%
12%
6%
53%
16%
9% 9% 9%
6%
1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer
Soru, Nisan- Haziran döneminde yatırım teşviklerinden yararlandığını belirten firmalara yöneltilmiştir.
Ortalama Yatırım Miktarı
GENEL 3.815.928 TL
İLK 500 5.473.004 TL
İKİNCİ 500 3.496.005 TL
DİĞER 2.000.000 TL
S Geçtiğimiz 3 aylık dönemde Yeni Teşvik Paketi kapsamında hangi bölgelerde yatırım yaptınız?
Yapmış olduğunuz bu yatırımın miktarını TL cinsinden aşağıdaki boşluğa yazar mısınız?
Yılın 3. Çeyreğinde Planlanan Yatırım Teşvikleri// Bölge & Yatırım 23
Miktarı
BazGenel: 86; Bazİlk 500:39; Bazİkinci 500:12; BazDiğer:35 40%
20%
27%
10% 9%
6%
46%
10%
36%
10% 8%
3%
16,7%
41,7%
25,0%
8,3% 8,3%
40%
23%
17%
11% 14%
9%
1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer
Soru, Temmuz- Eylül döneminde yatırım teşviklerinden yararlanmayı planladığını belirten firmalara yöneltilmiştir.
Ortalama Planlanan Yatırım Miktarı
GENEL 2.000.000 TL
İLK 500 5.000.000 TL
İKİNCİ 500 2.000.000 TL
DİĞER 2.000.000 TL
S Gelecek 3 aylık dönemde Yeni Teşvik Paketi kapsamında hangi bölgelerde yatırım yapmayı
planlıyorsunuz? Yeni Teşvik Paketi kapsamında planladığınız bu yatırım için öngördüğünüz miktar TL
cinsinden aşağıdaki boşluğa yazar mısınız?
Yılın 2. Çeyreğinden İstihdam Verileri// 24
S Geçtiğimiz 3 aylık dönemde (Nisan- Haziran) firmanızda toplam kaç çalışan istihdam ettiniz?
Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer
Beyaz Yakalı 30 (n:500)
90 (n: 136)
47 (n: 111)
15 (n: 253) Mavi Yakalı 118
(n: 462)
291 (n: 118)
158 (n: 107)
60 (n: 237) Ar-Ge Personeli 4
(n: 242)
11 (n: 62)
5 (n: 58)
3 (n: 122)
Firma büyüklüğüne bağlı olarak çalışan sayısındaki değişkenlik nedeniyle ortalama olarak medyan kullanılmıştır.
2013 yılı 2. çeyrekte sektörde ortalama çalışan sayısı 152 olarak hesaplanmaktadır. Bu dönemde mavi yakalıların sayısı ise 107’den 118’e yükselmiştir. Yandaki grafikte dönemlere göre ortalama çalışan sayısındaki değişim incelenmektedir.
160 132
159 139
174
139 142
165 162 176
169 166
147 152
25 29 35
25 30 30 30 30 35 35 35 36 35 30 130
100
120 110 140
105 110
130 123
136 129 125
107 118
5 3 4 4 4 4 2 5 4 5 5 5 5 4
0 50 100 150 200
Genel Beyaz Yakalı Mavi Yakalı Ar-Ge
Dönemlere Göre Ortalama Personel Sayısındaki Değişim
Yılın 2. Çeyreğinde İstihdam Değerlendirmesi// 25
S Geçtiğimiz 3 aylık dönemde (Nisan- Haziran) çalışan sayınız, geçen yıla göre nasıl değişti?
36,8%
43,4%
14,4%
5,4%
36,6% 36,6%
19,6%
7,2%
13,6%
57,8%
5,6%
23,0%
Arttı Aynı kaldı Azaldı Cevap vermek istemiyorum
Beyaz Yakalı Mavi Yakalı Ar-Ge Personeli
Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer Beyaz Yakalı 36,8% 43,4% 41,4% 31,2%
Mavi Yakalı 36,6% 37,5% 50,5% 30,0%
Ar-Ge Personeli 13,6% 16,9% 16,2% 10,7%
BAZ 500 136 111 253
Tablodaki oranlar; dönemde çalışan sayısının geçen yılın aynı döneminde göre arttığını belirten firmaları ifade etmektedir.
Yılın 3. Çeyreğine İlişkin İstihdam Beklentisi// 26
S Önümüzdeki 3 aylık dönemde (Temmuz- Eylül) yeni çalışan istihdam edecek misiniz?
Baz: 500
32,0%
48,0%
20,0%
37,8% 41,4%
20,8%
12,4%
54,8%
32,8%
Evet Hayır Bilmiyorum / Fikrim yok
Beyaz Yakalı Mavi Yakalı Ar-Ge Personeli
Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer Beyaz Yakalı 32,0% 40,4% 28,8% 28,9%
Mavi Yakalı 37,8% 39,7% 42,3% 34,8%
Ar-Ge Personeli 12,4% 18,4% 9,0% 10,7%
BAZ 500 136 111 253
Tablodaki oranlar; gelecek dönemde yeni çalışan istihdam edeceğini belirten firmaları ifade etmektedir.
Temininde Sorun Yaşanan Personel Grupları// 27
S Hangi nitelikte personel temininde sorun yaşıyorsunuz?
50,2%
29,4%
28,6%
13,6%
35,0%
Vasıflı eleman (usta, teknisyen)
Ara kademe elemanı (tekniker)
Uzman (orta düzey yönetici, mühendis, işletmeci)
Vasıfsız eleman
Personel temininde sorun yaşamıyorum
Yılın 2. Çeyreğinde Gerçekleştirilen Yatırımlar// 28
S Geçtiğimiz 3 aylık dönemde (Nisan- Haziran) yaptığınız yurt içi/ yurt dışı yatırımın türlerini belirtiniz.
(Çok Cevap)
Baz: 500
35,0%
24,0%
12,2% 10,8%
1,6%
49,4%
10,0% 8,6%
3,0% 3,2%
0,8%
81,2%
Modernizasyon Kapasite artırımı Ar-Ge / inovasyon yatırımı
Yeni tesis kurma / Satın alma
Şirket satınalma Hiçbir yatırım yapılmadı Yurt İçi Yurt Dışı
Yılın 3. Çeyreğinde Gerçekleştirilmesi Planlanan Yatırımlar// 29
S Önümüzdeki 3 aylık dönemde (Temmuz- Eylül) yurt içi/ yurt dışı yatırımlarınız hangi alanda olacak?
(Çok Cevap)
33,6%
24,8%
14,6%
8,8%
0,8%
49,4%
10,0% 9,0%
4,6% 4,6%
1,2%
78,6%
Modernizasyon Kapasite artırımı Ar-Ge / inovasyon yatırımı
Yeni tesis kurma / Satın alma
Şirket satınalma Hiçbir yatırım yapılmayacak Yurt İçi Yurt Dışı
Yılın 3. Çeyreğinde Yurt İçinde Yatırım Planı Yapmama Nedenleri 30
S Önümüzdeki 3 aylık dönemde (Temmuz- Eylül) yurt içinde herhangi bir yatırım planı yapmama nedenlerinizi belirtir misiniz?
(Çok Cevap)Baz: 247
35,2%
34,0%
31,2%
21,1%
13,8%
Piyasada yetersiz talep
Dünya ekonomisindeki istikrarsızlık
Kurulu fazla kapasite
Ülke ekonomisindeki istikrarsızlık
Diğer
Yılın 3. Çeyreğinde Yurt Dışında Yatırım Planı Yapmama Nedenleri 31
S Önümüzdeki 3 aylık dönemde (Temmuz- Eylül) yurt dışında herhangi bir yatırım planı yapmama nedenlerinizi belirtir misiniz?
(Çok Cevap)40,2%
28,0%
25,2%
15,3%
4,1%
3,6%
2,6%
2,1%
7,2%
Dünya ekonomisindeki istikrarsızlık Piyasada yetersiz talep Kurulu fazla kapasite Ülke ekonomisindeki istikrarsızlık Düşünmüyoruz/ planlarımızda yok Grup şirketiyiz/ grup kararı DTSŞ olduğumuz için/ üretim yapmıyoruz/ aracıyız Finansman yetersizliği Diğer
Piyasa Beklentileri // 32
2013 Temmuz- Eylül Dönemi Beklentileri Temmuz- Eylül Dönemi 2013 Yılı Sonu
USD/TL kur tahmini 1,92
n: 500
1,95
n:500
Euro/TL kur tahmini 2,49
n: 500
2,53
n:500
Euro/USD parite tahmini 1,31
n: 500
1,32
n:500
Enflasyon oranı tahmini (%) - 7,86
n:500
MB politika faiz tahmini (%) - 6,29
n:465
Büyüme Beklentisi (%) 3,74
n: 436
4,81
n:456
MB politika faizlerinin ideal seviyesi 5,54
( n: 459)
Rekabetçi ideal USD/TL kur seviyesi 1,88
( n: 475)
Rekabetçi ideal EURO/TL kur seviyesi 2,42
( n: 474)
İhracat Gelirleri ve İthalat Giderleri – Döviz Dağılımı // 33
47%
47%
3% 3%
İhracat Döviz Kırılımı
EURO
ABD Doları Türk Lirası Diğer
30%
64%
4% 1%
İthalat Döviz Kırılımı
EURO
ABD Doları Türk Lirası Diğer
Not: 2013 Ocak – Haziran TÜİK Verilerine göre ihracat ve ithalat döviz kırılımı şemaları
karşılaştırıldığında, EURO, ABD Doları ve paritenin önemi ortaya çıkmaktadır.
2013 Yılı Genel Ekonomik Beklentileri// 34
S 2013 yılı sonu itibariyle genel durumuna ilişkin tahmininiz nedir?
Baz: 500
27,6%
19,8%
8,4% 10,8%
58,0%
56,0%
58,4%
65,2%
14,4%
24,2%
33,2% 24,0%
Sektör Türkiye Ekonomisi Avrupa Ekonomisi Dünya Ekonomisi
Daha iyi olacak Değişmeyecek Daha kötü olacak
2013 Yılı Emtia Fiyatları Beklentisi// 35
S Dünya geneli emtia fiyatları Haziran ayına göre nasıl bir seyir izler? Beklentilerinizi sanayi ve tarım olmak üzere belirtiniz.
33,4%
44,0%
35,4%
47,4%
57,0% 44,6%
52,8%
43,8%
9,6% 11,4% 11,8% 8,8%
Ağustos Sonu İtibariyle 2013 Sonu İtibariyle Ağustos Sonu İtibariyle 2013 Sonu İtibariyle Artar Aynı kalır Azalır
SANAYİ TARIM
İhracat Sektörünün Öncelikli Sorunları// 36
S Aşağıdakilerden hangileri sektörünüzün öncelikli sorunlarıdır?
(Çok Cevap)Baz: 500
57,6%
46,6%
43,4%
42,6%
42,4%
41,0%
31,4%
30,8%
30,6%
29,8%
27,4%
26,2%
10,8%
3,8%
Enerji maliyetleri Döviz kurları Finansman maliyetleri Hammadde ve aramal fiyatları İstihdam maliyetleri Vergi maliyetleri Teşviklerin yetersizliği Bürokratik engeller Kayıtdışı ticaret Lojistik maliyetleri Vasıflı eleman sıkıntısı Dış pazarlardaki yüksek ithalat vergileri Tanıtım sorunu Diğer
GÜNDEM BÖLÜMÜ//
FED Açıklamalarının İhracata Etkisi// 38
S Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) açıklamaları sonrası dövizde görülen hareketlilik ihracatınızı nasıl etkileyecektir?
Baz: 479
25,7%
12,1%
62,2%
18,2%
7,6%
74,2%
23,6%
13,2%
63,2%
30,7%
14,1%
55,2%
İhracatımız artacaktır İhracatımız azalacaktır İhracatımızı etkilemeyecektir Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer
İhracatı Arttırmak İçin Alınması Beklenen Önlemler// 39
S Türkiye ve sektörünüzde ihracatı arttırmak için öncelikli olarak alınması gereken önlemler nelerdir?
Aşağıdaki boşluğa detaylı olarak yazınız.
24,7%
17,4%
11,9%
11,2%
10,1%
9,9%
9,9%
6,0%
4,9%
4,9%
4,7%
4,2%
3,9%
3,9%
3,6%
3,4%
19,2%
Döviz kurları dengede kalmalı Enerji maliyetleri düşürülmeli İstihdam maliyetleri düşürülmeli Vergi maliyetleri düşürülmeli Ar-Ge / Ürün geliştirmeye önem verilmeli Bürokratik engeller kaldırılmalı Maliyetler düşürülmeli Hammadde ve aramal fiyatları düşürülmeli Kayıtdışı ticaret önlenmeli Lojistik maliyetleri düşürülmeli Tanıtım sorunu çözülmeli Siyasi istikrar sağlanmalı / Türkiye imajı…
Vasıflı eleman sıkıntısı çözülmeli Kredi fazileri düşürülmeli Serbest Ticaret Anlaşmaları yapılmalı Ekonomik istikrar sağlanmalı Diğer
40
S Gezi Parkı olayları Türkiye’nin imajını etkiledi mi, sizce ne yönde?
Gezi Parkı Olaylarının Türkiye İmajına Etkisi//
Baz: 421
14,5%
24,9%
60,6%
14,3%
25,9%
59,8%
15,5%
26,8%
57,7%
14,2%
23,6%
62,3%
Olumlu etkiledi Etkilemedi Olumsuz etkiledi
Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer
Gezi Parkı Olaylarının İhracata Etkisi// 41
S Gezi Parkı olayları ihracatınızı nasıl etkiledi?
89,6%
8,0%
1,7% 0,6%
93,8%
6,3%
87,6%
9,5%
2,9%
88,3%
8,3%
2,1% 1,3%
Değişmedi/etkilemedi Satışlarımızda bir miktar düşüş oldu
Satışlarımızda ciddi gerileme oldu
Satışlarımızda artış oldu Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer