İhracatçı Eğilim Araştırması

(1)

İhracatçı Eğilim Araştırması

3. Çeyrek Sonuçları

İSTANBUL // Kasım 2013

Temmuz- Eylül Gerçekleşmeleri

Ekim-Aralık Dönemi Beklentileri

(2)

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI // (1/3) 2

Araştırmanın 3. dönemi kapsamında aşağıdaki temel konu başlıkları irdelenmiştir:

Temmuz - Eylül 2013 döneminde üretim, ihracat, kapasite kullanım oranı, stok durumu, girdi maliyetleri, birim ihraç fiyatı, ithal girdi kullanım oranı, hammadde birim ithalat fiyatı, genel kârlılık düzeyi, ihracatta kârlılık düzeyi gerçekleşmeleri,

Ekim - Aralık 2013 döneminde üretim, ihracat, kapasite kullanım oranı, stok durumu, girdi maliyetleri, birim ihraç fiyatı, ithal girdi kullanım oranı, hammadde birim ithalat fiyatı, genel kârlılık düzeyi, ihracatta kârlılık düzeyi beklentileri,

Temmuz -Eylül 2013 döneminde üretimde kullanılan hammaddelerin orijinleri Ekim- Aralık 2013 döneminde ilk kez girilmesi planlanan pazarlar/ülkeler,

Temmuz - Eylül 2013 döneminde ihracatta yeni pazarlara girebilme / mevcut pazarlarda yeni müşterilerden sipariş alabilme / müşteri kaybedilen pazar olup olmadığı / tamamen kaybedilen pazar olup olmadığı,

Temmuz – Eylül 2013 döneminde ihracat pazarlamasında karşılaşılan sorunlar, Temmuz – Eylül 2013 ile Ekim- Aralık 2013 dönemlerinde dış finansman talebi,

Döviz kuru riskinden korunmak için kullanılan araçlar / Döviz kuru riskinden korunmak için herhangi bir araç

kullanmama nedenleri,

(3)

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI // (2/3) 3

Temmuz – Eylül 2013 döneminde yararlanılan devlet destekleri / Ekim – Aralık 2013 döneminde yararlanılması planlanan devlet destekleri,

Ekim – Aralık 2013 döneminde kapatılması / yenilenmesi gereken kredilerin toplam krediler içerisindeki payı,

Temmuz – Eylül 2013 döneminde toplam çalışan sayısı / çalışan sayısının geçen yılın aynı dönemine göre nasıl değiştiği,

Dönemde istihdam edilen yeni çalışan sayısı / emeklilik, iş akdinin feshi ya da maluliyet gibi nedenlerle işten ayrılan çalışan sayısı,

Ekim- Aralık 2013 döneminde yeni çalışan istihdam etme durumu/ istihdam öngörüleri Temmuz- Eylül 2013 döneminde yapılan yurt içi / yurt dışı yatırım türleri,

Ekim- Aralık 2013 döneminde yapılması planlanan yurt içi / yurt dışı yatırım türleri, Ekim- Aralık 2013 dönemi ve 2013 yıl sonuna ilişkin piyasa tahminleri,

2013 yılı sonu itibarıyla Sektör - Türkiye - Avrupa - Dünya ekonomisinin genel durumuna ilişkin tahminler,

(4)

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI // (3/3) 4

Dünya geneli emtia fiyatlarının sanayi ve tarımda Eylül’e göre, Kasım ve 2013 sonu itibarıyla nasıl bir seyir izleyeceği,

Sektörlerin ihracatta karşılaştıkları öncelikli sorunların tespiti,

Temmuz – Eylül 2013 döneminde ihracat prosedürlerinde hizmet alınan kurumlardan duyulan memnuniyet, İhracatta takas kullanım durumu, takasın ihracata etkisi,

Merkez Bankası reeskont kredi limit arttırımının kredi kullanım eğilimine etkisi, İhracat/ ithalat gelir ve giderlerinin para birimine göre dağılımı,

Demokratikleşme Paketi’nin orta ve uzun vadede ekonomi ve ihracata etkisine ilişkin görüşler, Temmuz- Eylül 2013 döneminde yurtdışına yapılan gönderilerde kullanılan taşımacılık yöntemleri, Yeni pazarlara açılırken uluslararası hızlı hava taşımacılığı firmalarından talep ve beklentiler, Temmuz- Eylül 2013 döneminde uluslararası hava taşımacılığına ayırılan bütçe,

Hızlı hava taşımacılığı ile gönderim yapılan ülkeler,

(5)

ANKETE KATILIM ORANLARI // 5

N Katılım Oranı Ortalama Cevaplanma Süresi

1. Dönem (Ocak-Mart 2010) 313 %24,0 20,52 dk.

2. Dönem (Nisan-Haziran 2010) 525 %27,4 19,40 dk.

3. Dönem (Temmuz-Eylül 2010) 500 %26,1 21,34 dk.

4. Dönem (Ekim-Aralık 2010) 527 %27,5 19,20 dk.

1. Dönem (Ocak-Mart 2011) 531 %26,8 22,55 dk.

2. Dönem (Nisan-Haziran 2011) 546 %27,6 20,18 dk.

4. Dönem (Ekim-Aralık 2011) 520 %26,5 25,43 dk.

1. Dönem (Ocak-Mart 2012) 507 %25,5 28,55 dk.

2. Dönem (Nisan-Haziran 2012) 508 %25,5 26,15 dk.

3. Dönem (Temmuz-Eylül 2012) 505 %25,5 25,81 dk.

4. Dönem (Ekim-Aralık 2012) 505 %25,5 26,65 dk.

1. Dönem (Ocak-Mart 2013) 502 %25,2 25,40 dk.

2. Dönem (Nisan-Haziran 2013) 500 %23,0 26,57 dk.

(6)

GÖRÜŞÜLEN FİRMALARIN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI // 6

Sektör Toplam Oran

Tekstil, Hazır Giyim, Deri ve Halı 131 28%

Demir çelik ve Demir dışı Metaller 61 13%

Makine, Elektrik- Elektronik ve Bilişim 45 10%

Otomotiv Sanayi 42 9%

Bitkisel Ürünler 42 9%

Toprak Ürünleri ve Madencilik 35 7%

Hububat- Bakliyat 34 7%

Ağaç Orman Ürünleri 29 6%

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 23 5%

Su Ürünleri ve Hayvansal Ürünler 13 3%

Dış Ticaret Sermaye Şirketi 16 3%

TOPLAM 471 100,0%

(7)

YÖNETİCİ ÖZETİ//

(8)

TEMEL BULGULAR//

(9)

Yılın 3. Çeyreğindeki “Gerçekleşmeler”// 9

S Geçen yılın aynı dönemine göre, geçtiğimiz 3 aylık dönemdeki (Temmuz-Eylül 2013) gelişmeyi belirtiniz.

Baz: 471

42,9% 48,4%

37,4% 32,1%

61,3%

28,2%

19,1%

41,1%

17,6% 21,0%

33,2% 27,8%

36,9% 44,4%

28,6%

50,5%

52,5%

31,6%

39,7% 42,5%

18,2% 21,0% 19,1% 18,9%

6,2%

15,5%

8,8% 8,1% 38,2% 31,0%

5,7% 2,8% 6,6% 4,6% 4,0% 5,7%

19,6% 19,1%

4,5% 5,5%

Üretim İhracat Kapasite kullanım oranı

Stok durumu Girdi maliyetleri

Birim ihraç fiyatı

İthal girdi kullanım

oranı

Hammadde birim ithalat

fiyatı

Genel kârlılık düzeyi

İhracatta kârlılık düzeyi Arttı Aynı kaldı Azaldı Bu alanda verimiz yok

Dış ticaret sermaye şirketlerine üretim, kapasite kullanım oranı, stok durumu, girdi maliyetleri, ithal girdi kullanım oranı ve hammadde birim ithalat fiyatı unsurları üzerindeki gelişme sorulmamıştır, dolayısıyla bu unsurları yanıtlayan firma sayısı 455’tir.

(10)

Yılın Son Çeyreğinden “Beklentiler”// 10

S Geçen yılın aynı dönemine göre, önümüzdeki 3 aylık dönem (Ekim-Aralık 2013) için beklentinizi belirtiniz.

36,9% 41,4%

31,9%

22,4%

46,4%

20,2% 17,8%

31,6%

15,5% 18,7%

41,8% 39,1%

44,4%

52,3%

45,1%

63,5%

57,1%

45,1%

50,5% 48,2%

15,6% 17,0%

17,1% 20,7%

4,2%

10,8%

5,3% 4,2% 29,1% 27,4%

5,7% 2,5% 6,6% 4,6% 4,4% 5,5%

19,8% 19,1%

4,9% 5,7%

Üretim İhracat Kapasite kullanım oranı

Stok durumu Girdi maliyetleri

Birim ihraç fiyatı

İthal girdi kullanım

oranı

Hammadde birim ithalat

fiyatı

Genel kârlılık düzeyi

İhracatta kârlılık düzeyi Artar Aynı kalır Azalır Bu alanda verimiz yok

Dış ticaret sermaye şirketlerine üretim, kapasite kullanım oranı, stok durumu, girdi maliyetleri, ithal girdi kullanım oranı ve hammadde birim ithalat fiyatı unsurları üzerindeki gelişme sorulmamıştır, dolayısıyla bu unsurları yanıtlayan firma sayısı 455’tir.

(11)

Yılın 3. Çeyreğinde Kullanılan Hammaddelerin Orijinleri // 11

S Üretimde kullanılan hammaddelerin ne kadarının yurt içinden, ne kadarının yurt dışından temin edildiğini (orijinlerini) oransal olarak belirtir misiniz?

Baz: 455

65,6

59,6 62,2 70,9

34,4

40,4 37,8 29,1

Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer

Yurt içi Yurt dışı

Yukarıdaki grafikte; Temmuz- Eylül döneminde üretimde kullanılan hammaddelerin yurt içi ve yurt dışından temin edilme oranları firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır. İlk 500 büyük firmada yerli girdi kullanım oranı ortalama %59,6 iken diğer firmalarda bu oran 11 puan daha yüksektir.

Soru, ticaret sermaye şirketleri dışında tüm sektörlerde faaliyet gösteren firmalara yöneltilmiştir.

(12)

Yılın 3. Çeyreğinde Kullanılan Hammaddelerin Orijinleri // 12

91,5

81,0 79,7 73,9

65,6 65,1 63,1 60,3 57,9 55,8

43,4

8,5 19,0 20,3 26,2

34,4 34,9 36,9 39,7 42,1 44,2

56,6

Bitkisel Ürünler

Toprak Ürünleri ve Madencilik

Hububat Bakliyat ve Mamulleri

Su Ürünleri ve Hayvansal

Mamuller

GENEL Makine Elektrik Elektronik

ve Bilişim

Agaç Orman Ürünleri

Tekstil Otomotiv Sanayi

Demirçelik ve Demirdışı

Metaller

Kimyevi Maddeler

ve Mamulleri Yurt içi Yurt dışı

Yurtiçi Yoğun Yurtdışı Yoğun

Yukarıdaki grafikte; Temmuz- Eylül döneminde üretimde kullanılan hammaddelerin yurt içi ve yurt dışından temin edilme oranları sektör kırılımında sunulmaktadır. Hammaddede dışa bağımlılığın en yüksek olduğu sektör kimyevi maddeler sektörüdür. Bunu demirçelik ve demirdışı metaller sektörleri ile otomotiv sanayi ile izlemektedir.

Soru, ticaret sermaye şirketleri dışında tüm sektörlerde faaliyet gösteren firmalara yöneltilmiştir.

(13)

Kullanılan Hammaddelerin Orijinleri// Trend 13

2010-Q4 2011-Q1 2011-Q2 2011-Q3 2011-Q4 2012-Q1 2012-Q2 2012-Q3 2012-Q4 2013-Q1 2013-Q3

Yurt içi 65,5 65,5 66,1 67,1 66,5 67,7 67,1 64,9 64,2 63,1 65,6

Yurt dışı 34,5 34,5 33,9 32,9 33,5 32,3 32,9 35,1 35,8 36,9 34,4

65,5 65,5 66,1 67,1 66,5 67,7 67,1 64,9 64,2 63,1 65,6

34,5 34,5 33,9 32,9 33,5 32,3 32,9 35,1 35,8 36,9 34,4

Yurt içi Yurt dışı

(14)

Yılın 3. Çeyreğinde İhracatta Yeni Pazarlar// 14

S Geçtiğimiz 3 aylık dönemde (Temmuz- Eylül) döneminde ihracatta yeni pazarlara girebildiniz mi?

33,5% 36,4% 35,2%

30,9%

Grafikte Temmuz- Eylül döneminde ihracatta yeni

pazarlara girebildiğini belirten firmaların oranı ihracat büyüklükleri kırılımında incelenmektedir.

42%

36% 34%

32% 31% 30% 31% 31% 34% 34% 33% 34% 34%

32% 34%

2010 - 35,9%

2011 - 30,5%

2012 - 33,6%

(15)

Yılın Son Çeyreğinde İlk Kez Girilmesi Planlanan Ülkeler// 15

S Önümüzdeki 3 aylık dönemde (Ekim- Aralık) ilk kez girmeyi planladığınız 5 hedef ülkeyi yazınız.

Baz: 471 18,0%

16,1%

11,3%

10,4%

7,9% 7,9% 7,4% 6,8% 6,4% 5,9% 5,9% 5,7%

5,5% 5,5%

5,5% 5,5% 5,1%

11,9%

5%’in altındaki ülkeler tabloda yer almamaktadır.

(16)

Yılın 3. Çeyreğinde İhracatta Mevcut Pazar Değerlendirmesi// 16

S Geçtiğimiz 3 aylık dönemde (Temmuz- Eylül) ihracatta; mevcut pazarlarda yeni müşterilerden sipariş alabildiniz mi?

64,5% 68,6%

67,6%

60,5%

Yukarıdaki grafikte; Temmuz- Eylül döneminde ihracatta; mevcut pazarlarda yeni müşterilerden sipariş aldığını belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.

(17)

Yılın 3. Çeyreğinde İhracatta Mevcut Pazar Değerlendirmesi// 17

S Geçtiğimiz 3 aylık dönemde (Temmuz- Eylül) ihracatta; müşteri kaybettiğiniz pazar oldu mu?

Baz: 471

33,8% 32,9% 35,2%

33,6%

Yukarıdaki grafikte; Temmuz- Eylül döneminde ihracatta; müşteri kaybettiği pazar olduğunu belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.

(18)

Yılın 3. Çeyreğinde İhracat Pazarlamasında Karşılaşılan 18

Sorunlar//

S Geçtiğimiz 3 aylık dönemde (Temmuz- Eylül), ihracat pazarlamasında aşağıdaki sorunlardan hangileri ile karşılaştınız?

(Çok Cevap)

56,9%

48,0%

27,4%

27,2%

18,9%

5,9%

3,6%

16,8%

Rekabetçi fiyat sunamama Hedef ülkedeki ekonomik koşullar Finansman Hedef ülkedeki bürokratik engeller Hedef ülkedeki siyasi engeller Nitelikli personel yetersizliği Ürün kalitesi Hedef ülkenin dili Herhangi bir sorun yaşamadım

(19)

Yılın 3. Çeyreğinde Dış Finansman Talebi// 19

S Geçtiğimiz 3 aylık dönemde (Temmuz- Eylül), dış finansman talebiniz oldu mu?

Baz: 471

29% 27% 30% 33% 32%

39%

34%

41% 39% 40%

43%

39% 42% 41% 42%

Yukarıdaki grafikte; Temmuz- Eylül döneminde dış finansman talebi olduğunu belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.

2010 – 30,0%

2011 – 36,6%

2012 - 40,4%

41,8% 40,7% 44,4% 41,3%

(20)

Yılın Son Çeyreğinde Finansman Talebi// 20

S Önümüzdeki 3 aylık dönemde (Ekim- Aralık), dış finansman talebiniz olacak mı?

42,7%

40,7%

46,3%

42,2%

Yukarıdaki grafikte; Ekim- Aralık döneminde dış finansman talebi olacağını belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.

(21)

Döviz Kuru Riskinden Korunmak İçin Kullanılan Araçlar// 21

S Döviz kuru riskinden korunmak için aşağıdaki araçlardan/hedging yöntemlerinden hangilerini kullanıyorsunuz?

(Çok Cevap)

37,2% 30,1%

10,0%

7,6%

5,7%

3,4%

43,3%

38,6% 40,7%

16,4%

14,3%

10,7%

7,1%

32,1%

38,9%

25,9%

12,0% 10,2%

6,5%

2,8%

46,3%

35,4%

25,6%

4,9%

2,2% 2,2% 1,3%

48,9%

Döviz kredisi / Vadeli işlemler

Forward işlemler Opsiyon SPOT Piyasalar SWAP Future işlemler Hiçbiri Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer

Baz: 471

(22)

Döviz Kuru Riskine Karşı Araç Kullanmama Nedenleri// 22

S Döviz kuru riskinden korunmak için herhangi bir araç kullanmama nedenlerinizi belirtir misiniz?

(Çok Cevap)

29,4%

26,5%

16,7%

10,3%

9,3%

6,4%

3,9%

2,5%

6,4%

Döviz kurlarında artış beklentisinden dolayı İthalatımız da olduğundan Araçlar hakkında bilgim yok Araçların maliyetinin yüksek olması Daha önceki kötü tecrübe (zarar ettim) Gerek duyulmadı/Risk yok Kredi limiti yetersizliği Döviz ile alıp satıyoruz Diğer

Soru, döviz kuru riskinden korunmak için hiçbir araç kullanmadığını belirten firmalara yöneltilmiştir.

(23)

Devlet Desteklerinden Yararlanma Durumu// 23

Destekler

Temmuz- Eylül Döneminde Yararlanılan Kaynaklar

Ekim- Aralık Döneminde Yararlanılması Planlanan

Kaynaklar

Dahilde İşleme Rejimi 50,5% 51,2%

Fuar Teşvikleri 37,8% 41,0%

Yatırım Teşvikleri 29,1% 31,8%

İstihdam Destekleri 19,1% 22,9%

Ar-Ge Destekleri 17,0% 21,0%

KOSGEB Destekleri 8,3% 12,5%

Yurtdışı Ofis Mağaza Destekleri 7,2% 10,4%

Diğer 6,8% 8,1%

Hiçbiri 21,0% 17,0%

BAZ 471 471

(24)

Yılın 3. Çeyreğinde Kapatılması/Yenilenmesi Gereken Kredilerin 24

Toplam Krediler İçerisindeki Payı//

Ekim- Aralık Döneminde Kapatılması Gereken Kredilerin Toplam Krediler İçerisindeki Payı

Ekim- Aralık Döneminde Yenilenmesi Gereken Kredilerin Toplam Krediler

İçerisindeki Payı

0 29,7% 36,5%

1-10 22,9% 21,0%

11-20 16,8% 15,1%

21-30 16,3% 15,5%

31-40 4,7% 5,7%

41-50 3,0% 2,3%

51-60 2,3% 1,5%

61-70 1,1% -

71-80 0,6% 0,6%

81-90 0,4% 0,4%

91-100 2,1% 1,3%

BAZ 471 471

Ortalama Pay 15,6% 13,1%

(25)

Yılın 3. Çeyreğinden İstihdam Verileri// 25

S Geçtiğimiz 3 aylık dönemde (Temmuz- Eylül) firmanızda toplam kaç çalışan istihdam ettiniz?

Beyaz Yakalı 35 (n:471)

83 (n: 140)

50 (n: 108)

15 (n: 223) Mavi Yakalı 119

(n: 471)

276 (n: 140)

201 (n: 108)

50 (n: 223) Ar-Ge Personeli 5

(n: 249)

10 (n: 77)

9 (n: 60)

2 (n: 112) Firma büyüklüğüne bağlı olarak çalışan sayısındaki değişkenlik nedeniyle ortalama olarak medyan kullanılmıştır.

2013 yılı 3. çeyrekte sektörde ortalama çalışan sayısı 159 olarak hesaplanmaktadır. Bu dönemde ikinci 500’de yer alan firmalarda mavi yakalıların sayısı 158’den 201’e yükselmiştir. Yandaki grafikte dönemlere göre ortalama çalışan sayısındaki değişim incelenmektedir.

3. Çeyrekte firmalar ortalama 7 ek personel istihdam etmişlerdir.

160 132

159 139

174

139 142

165 162 176

169 166

147 152 159

25 29 35

25 30 30 30 30 35 35 35 36 35 30 35 130

100

120 110 140

105 110

130 123

136 129 125

107 118 119

5 3 4 4 4 4 2 5 4 5 5 5 5 4 5 0

50 100 150 200

Genel Beyaz Yakalı Mavi Yakalı Ar-Ge

Dönemlere Göre Ortalama Personel Sayısındaki Değişim

(26)

Yılın 3. Çeyreğinde İstihdam Değerlendirmesi// 26

S Geçtiğimiz 3 aylık dönemde (Temmuz- Eylül) çalışan sayınız, geçen yıla göre nasıl değişti?

38,2%

43,3%

13,0%

5,5%

41,2%

34,8%

16,8%

7,2%

15,1%

62,4%

3,4%

19,1%

Arttı Aynı kaldı Azaldı Cevap vermek istemiyorum

Beyaz Yakalı Mavi Yakalı Ar-Ge Personeli

Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer Beyaz Yakalı 38,2% 39,3% 46,3% 33,6%

Mavi Yakalı 41,2% 35,7% 51,9% 39,5%

Ar-Ge Personeli 15,1% 15,0% 21,3% 12,1%

BAZ 471 140 108 223

Tablodaki oranlar; dönemde çalışan sayısının geçen yılın aynı döneminde göre arttığını belirten firmaları ifade etmektedir.

(27)

Yılın Son Çeyreğine İlişkin İstihdam Beklentisi// 27

S Önümüzdeki 3 aylık dönemde (Ekim- Aralık) yeni çalışan istihdam edecek misiniz?

Baz: 471

30,4%

51,2%

18,5%

35,7%

45,9%

18,5%

11,7%

62,6%

25,7%

Evet Hayır Bilmiyorum / Fikrim yok

Beyaz Yakalı Mavi Yakalı Ar-Ge Personeli

Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer Beyaz Yakalı 30,4% 34,3% 35,2% 25,6%

Mavi Yakalı 35,7% 35,0% 41,7% 33,2%

Ar-Ge Personeli 11,7% 17,1% 11,1% 8,5%

BAZ 471 140 108 223

Tablodaki oranlar; gelecek dönemde yeni çalışan istihdam edeceğini belirten firmaları ifade etmektedir.

(28)

Yılın Son Çeyreğine İlişkin İstihdam Beklentisi// 28

S Önümüzdeki 3 aylık dönemde (Ekim- Aralık) çalışan sayınızda yüzde kaç artış/ azalış bekliyorsunuz?

30,8%

8,3%

60,9%

30,0%

6,4%

63,6%

37,0%

11,1%

51,9%

28,3%

8,1%

63,7%

Artış bekliyorum Azalış bekliyorum Değişmeyecek

Ortalama Artış 5,7%

İlk 500 4,3%

İkinci 500 4,9%

Diğer 7,1%

Ortalama Azalış 9,8%

İlk 500 10,3%

İkinci 500 7,2%

Diğer 11,2%

Genel → 0,9% Artış İlk 500→ 0,6% Artış İkinci 500→ 1% Artış Diğer → 1,1% Artış

(29)

Yılın 3. Çeyreğinde Gerçekleştirilen Yatırımlar// 29

S Geçtiğimiz 3 aylık dönemde (Temmuz- Eylül) yaptığınız yurt içi/ yurt dışı yatırımın türlerini belirtiniz.

(Çok Cevap)

Baz: 471

25,3% 23,6%

21,0%

13,6% 12,1%

7,9%

3,4% 2,5%

48,8%

11,5%

7,2% 5,9% 4,2% 3,8% 3,4% 1,5% 1,3%

77,3%

Yeni yatırım - Modernizasyon

Mevcut yatırımı genişletme -

Kapasite artırımı

Mevcut yatırımı genişletme - Modernizasyon

Mevcut yatırımı genişletme - Tesis yatırımı

Yeni yatırım - Ar-Ge / İnovasyon

yatırımı

Yeni yatırım - Tesis kurma / satınalma

Yeni yatırım - Marka yatırımı

/ marka satınalma

Yeni yatırım - Şirket satınalma

Hiçbir yatırım yapılmadı Yurt İçi Yurt Dışı

(30)

Yılın Son Çeyreğinde Gerçekleştirilmesi Planlanan Yatırımlar// 30

S Önümüzdeki 3 aylık dönemde (Ekim- Aralık) yurt içi/ yurt dışı yatırımlarınız hangi alanda olacak?

(Çok Cevap)

22,1% 19,5% 18,5%

11,5% 10,8% 8,5%

3,2% 1,9%

50,7%

9,6%

5,9% 6,4% 4,2% 3,4% 3,0% 1,5% 1,1%

78,3%

Yeni yatırım - Modernizasyon

Mevcut yatırımı genişletme - Modernizasyon

Mevcut yatırımı genişletme -

Kapasite artırımı

Yeni yatırım - Ar-Ge / İnovasyon

yatırımı

Mevcut yatırımı genişletme - Tesis yatırımı

Yeni yatırım - Tesis kurma / satınalma

Yeni yatırım - Marka yatırımı

/ marka satınalma

Yeni yatırım - Şirket satınalma

Hiçbir yatırım yapılmayacak Yurt İçi Yurt Dışı

(31)

Piyasa Beklentileri// 31

2013 Ekim- Aralık Dönemi Beklentileri Ekim- Aralık Dönemi 2013 Yılı Sonu

USD/TL kur tahmini 2,00

n: 471

2,02

n:471

Euro/TL kur tahmini 2,68

n: 471

2,70

n:471

Euro/USD parite tahmini 1,34

n: 471

1,33

n:471

Enflasyon oranı tahmini (%) - 7,9

n:471

MB politika faiz tahmini (%) - 5,9

n:471

Büyüme Beklentisi (%) 3,4

n: 444

4,8

n:448

Rekabetçi ideal USD/TL kur seviyesi 1,95

( n: 471)

Rekabetçi ideal EURO/TL kur seviyesi 2,57

( n: 471)

(32)

2013 Yılı Genel Ekonomik Beklentileri// 32

S 2013 yılı sonu itibariyle genel durumuna ilişkin tahmininiz nedir?

28,0% 26,8%

19,1% 21,0%

62,4% 60,5%

61,8% 60,7%

9,6% 12,7%

19,1% 18,3%

Sektör Türkiye Ekonomisi Avrupa Ekonomisi Dünya Ekonomisi

Daha iyi olacak Değişmeyecek Daha kötü olacak

Önceki çeyrekle kıyaslandığında, sene sonu itibariyle ekonomik gidişatın daha iyi olacağına dair beklentide olan ihracatçıların payı %10 artmıştır.

(33)

2013 Yılı Emtia Fiyatları Beklentisi// 33

S Dünya geneli emtia fiyatları Eylül ayına göre nasıl bir seyir izler? Beklentilerinizi sanayi ve tarım olmak üzere belirtiniz.

Baz: 471

32,5% 39,7% 43,1% 45,4%

60,5% 49,9% 51,6% 48,2%

7,0% 10,4% 5,3% 6,4%

Kasım Sonu İtibariyle 2013 Sonu İtibariyle Kasım Sonu İtibariyle 2013 Sonu İtibariyle Artar Aynı kalır Azalır

SANAYİ TARIM

(34)

60,9%

47,6%

41,6%

41,2%

40,6%

34,6%

32,5%

27,4%

27,2%

26,5%

9,6%

1,3%

Enerji maliyetleri Döviz kurları Hammadde ve aramal fiyatları Finansman maliyetleri İstihdam maliyetleri Vergi maliyetleri Lojistik maliyetleri Teşviklerin yetersizliği Kayıtdışı ticaret Bürokratik engeller Dış pazarlardaki yüksek ithalat vergileri Vasıflı eleman sıkıntısı Tanıtım sorunu Diğer

İhracat Sektörünün Öncelikli Sorunları// 34

S Aşağıdakilerden hangileri sektörünüzün öncelikli sorunlarıdır?

(Çok Cevap)

(35)

GÜNDEM BÖLÜMÜ//

(36)

36 S İhracatta takas kullanıyor musunuz?

Az önce ihracatta takas kullandığınızı belirttiniz. Peki, ihracatınızı ne yönde etkiledi?

İhracatta Takas Kullanımı ve İhracata Etkisi//

2,5%

97,5%

4,1%

95,9%

2,9%

97,1%

1,4%

98,6%

Evet, kullanıyorum Hayır, kullanmıyorum

72,7%

27,3% Olumlu

etkiledi Etkilemedi

Baz: 11

İhracatta takas kullanan ihracatçıların oranı nispeten düşük olmasına rağmen kullananlar arasında olumlu etkilenenlerin yüzdesi oldukça yüksektir (%73).

(37)

37 S Merkez Bankası’nın ihracatçılara yönelik reeskont kredi limitini 6 milyar dolardan 12 milyar dolara yükseltmesinin bundan sonraki kredi kullanım eğiliminizi nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz?

Merkez Bankası Reeskont Kredi Limiti Arttırımının Etkisi//

Baz: 434 28%

14%

20%

39%

35%

15%

12%

38%

34%

17%

13%

37%

21%

12%

27%

40%

Zaten kullanıyorum, aynı miktarlarda kullanmaya devam

edeceğim.

Zaten kullanıyorum, daha fazla kredi kullanacağım.

Kullanmıyorum, ama kullanmayı düşünüyorum.

Kullanmayı düşünmüyorum Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer

(38)

38 S İhracat gelirleriniz içerisinde Dolar, Euro ve TL’nin payını aşağıdaki boşluğa yazar mısınız?

İthalat giderleriniz içerisinde Dolar, Euro ve TL’nin payını aşağıdaki boşluğa yazar mısınız?

İhracat Gelirleri // İthalat Giderleri

46,6%

45,7%

7,7%

İHRACAT GELİRLERİ

Dolar Euro TL

Genel İlk 500 İkinci

500 Diğer

Dolar 46,6% 48,4% 45,2% 46,4%

Euro 45,7% 46,3% 50,4% 43,1%

TL 7,7% 5,2% 4,4% 10,6%

BAZ 408 107 97 204

50,4%

33,4%

16,3%

İTHALAT GİDERLERİ

Dolar Euro TL

Genel İlk 500 İkinci

500 Diğer

Dolar 50,4% 50,0% 52,1% 49,7%

Euro 33,4% 39,1% 32,0% 30,5%

TL 16,3% 11,0% 15,9% 19,8%

BAZ 300 87 75 138

(39)

Yurtdışı Gönderilerinde Kullanılan Taşımacılık Yöntemleri// 39

S Geçtiğimiz 3 aylık dönemde (Temmuz- Eylül) yurtdışına yaptığınız gönderilerde hangi taşımacılık şeklini/şekillerini kullandınız? (Çok Cevap)

Baz: 441 80,7%

65,1%

43,5%

19,3%

82,0%

73,8%

43,4%

19,7%

90,2%

68,6%

51,0%

24,5%

75,6%

58,5%

40,1%

16,6%

Karayolu Deniz Hava kargo Uluslararası hızlı hava

taşımacılığı

(40)

40 S

Soru, yurtdışına yaptığı gönderilerde uluslararası hızlı hava taşımacılığını kullandığını belirten firmalara yöneltilmiştir.

72,5%

57,5%

45,0%

6,3%

Gümrük, ithalat, ihracat bilgilendirmesi

Online destek

Ülke spesifik Pazar bilgilendirmesi

Sektörel bilgilendirme

Diğer

Yeni pazarlara açılırken Uluslararası Hızlı Hava Taşımacılığı firmalarından talepleriniz nelerdir?

Uluslararası Hızlı Hava Taşımacılığı Firmalarından Beklentiler//

(41)

41 S

Baz: 82

Geçtiğimiz 3 aylık dönemde (Temmuz- Eylül) uluslararası hızlı hava taşımacılığı ile gönderim yaptığınız 5 ülke hangileridir?

Hızlı Hava Taşımacılığı ile Gönderim Yapılan Ülkeler//

Soru, yurtdışına yaptığı gönderilerde uluslararası hızlı hava taşımacılığını kullandığını belirten firmalara yöneltilmiştir.

5%’in altındaki ülkeler tabloda yer almamaktadır. Firmalar 55 farklı ülke belirtmiştir.

45,1%

42,7%

32,9%

30,5%

23,2%

18,3% 17,1%

9,8% 8,5% 7,3% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1%

4,9% 4,9%

.

(42)

Demokratikleşme Paketi’nin Orta ve Uzun Vadede Etkileri// 42

S Eylül ayı sonunda açıklanan Demokratikleşme Paketi’nin orta ve uzun vadede ekonomimiz ve ihracatımıza katkısıyla ilgili öngörünüz nedir?

47,0%

44,6%

8,4%

Olumlu etkisi olacaktır

Ekonomiye olumlu ya da olumsuz etkisi olmaz Olumsuz etkisi olacaktır

(43)