1
Günlük Bülten – 05 Şubat 2018
Bugün yurt içinde açıklanacak Ocak ayı enflasyon verisi yakından takip edilecek.
Cuma günkü ABD tarım dışı istihdam verisiyle 3.76'yı aşan kur yeni haftada 3.76-3.77 bandında işlem görüyor. ABD'de tarım dışı istihdam Ocak'ta 200 bin artmış, ortalama saatlik kazançlar %2.9 ile 2009'dan beri en güçlü artışını kaydetmişti. Beklenenden iyi gelen veri, doların yükselişinde etkili olmuştu.
Petrol fiyatlarındaki yükseliş, ABD üretiminin artımasının etkisiyle güçlenen endişeler sonrasında hız kesti. Petrol, on yıldan uzun bir sürenin en iyi Ocak ayını kaydetmişti.
Altın, yatırımcıların faizleri ve hisse senetlerindeki satışı değerlendirmesiyle yatay seyretti.
Şirket Haberleri
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
Şirket, 2017-4.çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 121%, bir önceki çeyreğe göre 50% artışla 1.192 milyon TL net kar elde etti. (HSBC Yatırım beklentisi: 1.009 milyon TL net kar, Piyasa beklentisi: 1.106 milyon TL net kar)
T.İŞ BANKASI A.Ş.
Banka, 2017-4.çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 12% azalışla, bir önceki
çeyreğe göre 1% azalışla 1.205 milyon TL net kar elde etti. Piyasa beklentisi net karın bir
önceki yıla göre 11% azalış göstermesi yönündeydi.
2
Günlük Bülten – 05 Şubat 2018
TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
Akşam gazetesinin haberine göre; THY’nin Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Yeni
Havalimanı’na taşınma planına göre, 29 Ekim’deki açılış töreninin hemen ardından 30 ve 31 Ekim’de 48 saatte tamamlanacak. THY 18 saat yolcu taşımayacak. Yabancı havayolları 48 saat İstanbul’a inmeyecek.
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.
Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, 2018 yılı sonuna ilişkin operasyonel ve finansal hedef ve beklentilerini yatırımcılarıyla paylaştı.
Buna göre Pegasus, 2018'de yolcu sayısındaki artışın çift haneli olarak yüzde 11-13 aralığında gerçekleşmesini planlıyor. İç hat doluluk oranının yıllık bazda yatay kalmasını, dış hat doluluk oranının ise yıllık bazda 1-2 puan artmasını bekliyor.
Şirket, iç hat birim gelirlerinin yıllık bazda 5-6 TL’lik dış hatlarda ise yıllık bazda 1-2 euro daralma beklentisinde. Ayrıca Faiz, Vergi, Amortisman ve Kira Öncesi Karı (FAVKÖK) marjının yüzde 22,5-23,5 aralığında gerçekleşmesini bekliyor.
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
Şirket, 2018 yılı sonuna ilişkin operasyonel ve finansal hedef ve beklentilerini
yatırımcılarıyla paylaştı. Şirket, yurtiçi hafif taşıt hacminin 2018’de 930-950 bin adet olarak gerçekleşmesini, kendi yurtiçi satış hacminin ise 110-120 bin adet
gerçekleşmesini bekliyor. İhracat hacminin 270-290 bin adet gerçekleşmesini bekliyor.
(2017: 270 bin adet)
Toplam üretim hacminin 370-390 bin adet olmasını bekliyor. (2017: 384 bin adet)
T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
Trakya Cam, Sangalli Manfredonia tesisinin satın alma işlemine ilişkin ihale sürecine dahil olunmasına ilişkin KAP'a açıklama yaptı.
Açıklamada; İtalyan merkezli olarak faaliyet gösteren Sangalli grubunun iştiraki olan Monte Sant'Angelo'da yer alan Sangalli Manfredonia tesisinin satın alma işlemine ilişkin ihale sürecine dahil olunmasına karar verildiği ve buna yönelik teklif verildiği
duyuruldu. İhale sürecinin tamamlanması sonrası, teklifin sonucuna ilişkin detayların
kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.
3
Günlük Bülten – 05 Şubat 2018
MİGROS TİCARET A.Ş.
Kipa Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, şirketin borsa kotundan çıkarılmamasına
karar verildi. Migros, Kipa hisselerinin 96.25%’ine sahip olup geri kalan 3.75% ise halka
açık bulunuyor.
4
Günlük Bülten – 05 Şubat 2018
TEKNİK ANALİZ İNDİKATÖR DEĞERLERİ
UYARI: Bu bölümdeki tablolarda yer alan ifadeler, teknik analiz programlarında yer alan bazı indikatörlerin ürettiği sinyalleri göstermektedir. HSBC Yatırım’ın alım ya da satım tavsiyesi olarak düşünülmemelidir.
MOMENTUM: Göstergede 100 referans noktasını gösterir. Göstergenin referans çizgisinin altına inmesi “sat”, referans çizgisinin üzerine çıkması“al” sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satış bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını, ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir. Gösterge 115 çizgisinin üzerindeyken aşırı alım bölgesinde, 85 çizgisinin altındayken aşırı satım bölgesinde olarak yorumlanır.
MACD: Orta vadeli ve hareketli ortalamalardan oluştuğu için trend takip edici bir göstergedir.
Göstergede 0 değeri referans çizgisini gösterir. MACD çizgisi kesikli sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde “SAT”, aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde ise “AL” sinyali olarak yorumlanır.
RSI: RSI eğrisi “0” ile “100” sayıları arasında değer alır. RSI genellikle 70 çizgisi üzerinde tepe ve 30 çizgisinin de altında dip yapar. Gösterge 70 seviyesinin üzerinde aşırı alım bölgesini, 30 seviyesinin altında ise aşırı satım bölgesini gösterir. RSI’nın 30 çizgisinin altına düşüp tekrar yükselmeye başlaması durumunda “AL” sinyali, 70 çizgisinin üzerine çıkıp bir tepe yaptıktan sonra tekrar aşağı dönmesi durumunda “SAT” sinyali olarak yorumlanır.
STOCHASTIC: Stochastic eğrisi “0” ile “100” arasında dalgalanır. Genellikle 80’nin üzeri aşırı alım yapılmış bir piyasayı (sat sinyali), 20’nin altı da aşırı satış yapılmış bir piyasayı (al sinyali) gösterir.
Ayrıca; yavaşlatılmış %K çizgisi aşağıdan yukarıya doğru %D çizgisini keserse “AL”, %K çizgisi %D çizgisini yukarıdan aşağıya doğru keserse “SAT” sinyali olarak değerlendirilir.
CCI: CCI eğrisi +100 ile –100 arasında bir değer alır. Göstergede +100 seviyesinin üzeri aşırı alım
yapıldığını, -100 seviyesinin altı ise aşırı satım yapıldığını ifade eder.
5
Günlük Bülten – 05 Şubat 2018
BIST - 100
Momentum MACD RSI Stochastic CCI
AEFES 106 AL SAT
AFYON 97 SAT SAT
AKBNK 105 AL SAT
AKENR 105 AL SAT
AKSA 108 AL AL
AKSEN 104 SAT Aşırı Alım Bölgesinde SAT
ALARK 99 AL AL
ALGYO 109 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
ANACM 103 SAT SAT
ANELE 97 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
ARCLK 94 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
ASELS 103 AL AL
AYGAZ 98 SAT SAT
BAGFS 98 SAT SAT
BANVT 94 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
BERA 98 SAT AL
BIMAS 96 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
BIZIM 105 AL SAT
BJKAS 96 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
BRISA 100 SAT SAT
BRSAN 101 SAT SAT
CCOLA 100 SAT SAT
CEMTS 106 AL SAT
CRFSA 98 SAT SAT
DEVA 102 AL SAT
DGKLB 92 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
DOAS 107 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
DOHOL 99 SAT SAT
ECILC 100 AL SAT
EGEEN 109 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
EKGYO 96 SAT SAT
ENKAI 97 SAT SAT
ERBOS 111 AL SAT
EREGL 99 SAT AL
İNDİKATÖRLER
6
Günlük Bülten – 05 Şubat 2018
BIST - 100
Momentum MACD RSI Stochastic CCI
FENER 99 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
FROTO 102 SAT SAT
GARAN 106 AL SAT
GLYHO 118 AL SAT
GOLTS 99 SAT SAT
GOODY 100 SAT SAT
GOZDE 98 SAT SAT
GSDHO 112 AL SAT
GSRAY 98 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
GUBRF 100 AL SAT
HALKB 99 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
HLGYO 101 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde
HURGZ 104 SAT SAT
ICBCT 100 AL SAT
IEYHO 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
IHLAS 98 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
IHLGM 111 SAT SAT
IPEKE 90 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
ISCTR 111 AL SAT
ISGYO 101 SAT SAT
KARSN 100 SAT SAT
KARTN 101 SAT SAT
KCHOL 97 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
KIPA 115 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
KLGYO 99 AL SAT
KORDS 100 SAT SAT
KOZAA 94 SAT AL
KOZAL 91 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
KRDMD 102 SAT SAT
MAVI 105 SAT SAT
METRO 95 SAT SAT
MGROS 99 SAT SAT
NETAS 100 SAT SAT
İNDİKATÖRLER
7
Günlük Bülten – 05 Şubat 2018
BIST - 100
Momentum MACD RSI Stochastic CCI
NTHOL 112 AL SAT
ODAS 103 SAT SAT
OTKAR 102 AL SAT
PETKM 99 SAT SAT
PGSUS 106 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
PRKME 97 SAT SAT
SAHOL 99 SAT SAT
SASA 90 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
SISE 99 SAT SAT
SKBNK 100 SAT SAT
SNGYO 99 SAT SAT
SODA 99 SAT SAT
TATGD 108 AL SAT
TAVHL 98 SAT SAT
TCELL 103 SAT SAT
THYAO 108 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
TKFEN 101 SAT SAT
TKNSA 99 SAT SAT
TMSN 125 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde
TOASO 96 SAT SAT
TRCAS 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
TRKCM 96 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
TSKB 110 AL SAT
TTKOM 99 SAT SAT
TTRAK 99 SAT SAT
TUPRS 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
ULKER 104 SAT SAT
VAKBN 104 SAT SAT
VESTL 105 AL Aşırı Alım Bölgesinde SAT
VKGYO 102 AL SAT
YATAS 98 SAT AL
YKBNK 103 AL SAT
ZOREN 108 AL SAT
İNDİKATÖRLER
8
Günlük Bülten – 05 Şubat 2018
Yasal Çekinceler
Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.("HSBC") tarafından sadece Türkiye’de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir ve hisse senedi piyasası ve bazı hisse senetleri hakkında analizler içermektedir.
Yatırım Menkul Değerler A.Ş (“HSBC”) satış bölümü, işbu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Bu çerçevede, bu raporda yer alan konular tarafsız ya da bağımsız bir açıklama olarak değerlendirilmemelidir. Bu doküman aynı zamanda ilgili düzenleyici kurumların belirlediği kurallar çerçevesinde hazırlanmış olup sermaye piyasası araçları, bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar ile piyasa eğilimleri hakkında yönlendirici nitelikte olmayan genel yatırım tavsiyesi ile finansal bilgi sunulması niteliğinde bilgiler içermektedir. Bu doküman araştırma raporu olarak düşünülmemelidir.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ABD, İngiltere veya Japonya’da yayımlanamaz veya dağıtılamaz.
HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir.
HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir.
Bu raporun tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin HSBC’nin önceden izni olmaksızın ifşa edilemez.
Yatırımcılar yatırım kararlarını kendi bağımsız değerlendirmelerine dayalı olarak vermelidirler. HSBC hiçbir müşterisine yasal, vergiyle ilgili ya da diğer uzman tavsiyeler sağlamaktan sorumlu değildir.
HSBC ya da herhangi bir HSBC görevlisi, yöneticisi, çalışanı ya da acentesi işbu raporun tamamen ya da kısmen kullanılmasından doğan herhangi bir kayıp ya da zararla ilgili yükümlülük kabul etmez.
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye piyasası Kurulu’nun (SPK) denetim ve gözetimi altındadır.
Bu rapor veya ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz ilgili HSBC personeli ile görüşünüz.
Raporda yer alan grafik ve veriler, DirectFN’e ait iDeal programından sağlanmaktadır.
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 359071-306653 Ticaret Ünvanı : HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Şirket Merkezi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst.
Sicile kayıtlı olduğu yer : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. - İstanbul Ticaret Sicil Md.
Web Adresi : : www.hsbcyatirim.com.tr İrtibat Bilgileri : tel : 0212 -376 46 00 fax: 0212-3362472
