1
Günlük Bülten – 21 Aralık 2017
ABD’de Cumhuriyetçilerin vergi indirim paketi Temsilciler Meclisi’nde de sorunsuz olarak kabul edildi. Böylece Kongrenin her iki kanadında da kabul edilen tasarı ABD Başkanı Trump’ın imzasından sonra yasalaşacak.
ABD 2-yıllık tahvil faizi dün değişmezken 10-yıllık tahvil faizi dolar ve hisse senedi piyasasının aksine yönde tepki veriyor. ABD 10-yıllık tahvil faizi günü 3 baz puan artışla
%2.50’de bitirirken Mart sonrası en yüksek seviyeyi görmüş oldu.
Gelişmekte olan piyasalardaki olumlu seyir TL ve TL cinsi varlıklara da olumlu yansıyor. Bu durumun etkisiyle Merkez Bankası faiz artışı sonrası dolar/TL kuru opsiyon oynaklığı düşmeye devam ediyor.
ABD’de bugün TSİ 16:30’da 3. Çeyrek büyüme verisi 3. değeri ve Kasım Chicago Fed ulusal aktivite endeksi açıklanacak. Türkiye’de Aralık tüketici güven endeksi günün tek verisi.
Şirket Haberleri
T. İŞ BANKASI A.Ş.
İş Bankası bazı bağlı ortaklıklarında ödenmiş sermayelerinin azami %3'ü ile sınırlı olmak kaydıyla piyasadan pay alımı için yetki verdi.
Bankanın KAP açıklamasına göre: bankanın Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla,
Borsa İstanbul'da işlem gören ortaklıklarından T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Türkiye
Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş., İş Finansal Kiralama A.Ş., İş
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin paylarının,
ödenmiş sermayelerinin azami %3'ü ile sınırlı olmak kaydıyla, Alım Satım Amaçlı
Finansal Varlıklar hesabında izlenmek üzere piyasadan satın alınması konusunda karar
tarihinden itibaren 2018 yıl sonuna kadar Genel Müdürlük yetkili kılındı. Bu alım
yetkisinin herhangi bir taahhüt içermemekte olup hisselerin alınması konusunda
Bankanın idari süreçleri gereği Genel Müdürlüğe yetki verildiği duyuruldu.
2
Günlük Bülten – 21 Aralık 2017
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.
Pegasus, Airbus Siparişi ile ilgili 25 uçağa ilişkin alım hakkının (opsiyonun) kesin siparişe dönüştürülmesine karar verdi.
KAP açıklamasına göre; şirket paylarının 2013 yılının Nisan ayında gerçekleşen ilk halka arzına ilişkin pay izahnamesinde yatırımcılara duyurulan ve 2012 yılının Temmuz ayında verilmiş olup 57 adet A320neo ve 18 adet A321neo tipi uçaktan oluşan, 75 adedi kesin ve 25 adedi opsiyonlu olacak şekilde toplam 100 adet yeni uçağı kapsayan Airbus Siparişi ile ilgili olarak 25 adet uçağa ilişkin alım hakkının (opsiyonun) kesin siparişe dönüştürülmesine karar verildi. Buna göre şirket tarafından 2022 yılında ilave 5 adet, 2023 ve 2024 yıllarının her birinde ilave 10'ar adet Airbus 321 neo uçağın filoya
katılması yönünde Airbus S.A.S. ile anlaşma sağlandı. Şirketin teslim tarihleri öncesinde belirlenen dönemlerde Airbus 321 neo uçaklara ilişkin ilave siparişinin kısmen veya tamamen Airbus 320 neo'ya değiştirme hakkının bulunduğu duyuruldu.
ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.
Ülker Bisküvi, Yıldız Holding'in bağlı ortaklığı UB Group Limited'e ait International Biscuits Company hisselerinin tamamının satın alınması konusunda anlaşmaya vardı.
KAP açıklamasına göre; Şirket Yönetim Kurulu, şirketin Yıldız Holding'in bağlı ortaklığı UB Group Limited'e ait International Biscuits Company hisselerinin tamamını satın almaya karar verdi. İlgili şirket değerinin 56 milyon ABD Doları olup, şirket net borç sonrası satın alım bedeli 40 milyon ABD Doları olduğu belirtildi. Pay devri işleminin Suudi Arabistan yetkili otoriteleri nezdindeki başvuru ve izin süreçlerinin
tamamlanması akabinde gerçekleşeceği duyuruldu.
3
Günlük Bülten – 21 Aralık 2017
TEKNİK ANALİZ İNDİKATÖR DEĞERLERİ
MOMENTUM: Göstergede 100 referans noktasını gösterir. Göstergenin referans çizgisinin altına inmesi “sat”, referans çizgisinin üzerine çıkması“al” sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satış bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını, ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir. Gösterge 115 çizgisinin üzerindeyken aşırı alım bölgesinde, 85 çizgisinin altındayken aşırı satım bölgesinde olarak yorumlanır.
MACD: Orta vadeli ve hareketli ortalamalardan oluştuğu için trend takip edici bir göstergedir.
Göstergede 0 değeri referans çizgisini gösterir. MACD çizgisi kesikli sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde “SAT”, aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde ise “AL” sinyali olarak yorumlanır.
RSI: RSI eğrisi “0” ile “100” sayıları arasında değer alır. RSI genellikle 70 çizgisi üzerinde tepe ve 30 çizgisinin de altında dip yapar. Gösterge 70 seviyesinin üzerinde aşırı alım bölgesini, 30 seviyesinin altında ise aşırı satım bölgesini gösterir. RSI’nın 30 çizgisinin altına düşüp tekrar yükselmeye başlaması durumunda “AL” sinyali, 70 çizgisinin üzerine çıkıp bir tepe yaptıktan sonra tekrar aşağı dönmesi durumunda “SAT” sinyali olarak yorumlanır.
STOCHASTIC: Stochastic eğrisi “0” ile “100” arasında dalgalanır. Genellikle 80’nin üzeri aşırı alım yapılmış bir piyasayı (sat sinyali), 20’nin altı da aşırı satış yapılmış bir piyasayı (al sinyali) gösterir.
Ayrıca; yavaşlatılmış %K çizgisi aşağıdan yukarıya doğru %D çizgisini keserse “AL”, %K çizgisi %D çizgisini yukarıdan aşağıya doğru keserse “SAT” sinyali olarak değerlendirilir.
CCI: CCI eğrisi +100 ile –100 arasında bir değer alır. Göstergede +100 seviyesinin üzeri aşırı alım
yapıldığını, -100 seviyesinin altı ise aşırı satım yapıldığını ifade eder.
4
Günlük Bülten – 21 Aralık 2017
BIST - 100
Momentum MACD RSI Stochastic CCI
AEFES 104 SAT AL Aşırı Alım Bölgesinde
AFYON 106 AL SAT
AKBNK 104 AL SAT
AKENR 111 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
AKSA 105 AL AL
AKSEN 103 AL SAT
ALARK 92 AL AL
ALCTL 106 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
ALGYO 106 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
ALKIM 102 AL SAT
ANACM 98 SAT SAT
ANELE 102 AL SAT
ARCLK 101 AL SAT
ASELS 99 AL SAT
AYGAZ 102 AL AL
BAGFS 107 AL SAT
BANVT 102 AL SAT
BIMAS 101 AL SAT
BIZIM 111 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
BJKAS 101 AL AL
BRISA 102 AL AL
CCOLA 95 SAT AL
CEMTS 108 AL SAT
CLEBI 100 AL SAT
CRFSA 105 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
DEVA 107 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
DOAS 107 AL SAT
DOHOL 109 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
ECILC 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
EGEEN 111 AL SAT
EKGYO 110 AL SAT
ENKAI 101 AL SAT
ERBOS 104 AL SAT
EREGL 109 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
İNDİKATÖRLER
5
Günlük Bülten – 21 Aralık 2017
BIST - 100
Momentum MACD RSI Stochastic CCI
FENER 104 AL SAT
FROTO 103 SAT SAT
GARAN 103 AL SAT
GLYHO 108 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
GOLTS 105 AL SAT
GOODY 102 AL SAT
GOZDE 114 AL Aşırı Alım Bölgesinde SAT
GSDHO 106 AL SAT
GSRAY 101 AL SAT
GUBRF 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
HALKB 120 AL SAT
HLGYO 107 AL SAT
HURGZ 119 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
ICBCT 95 AL AL
IHLAS 115 AL SAT
IPEKE 108 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
ISCTR 100 AL AL
ISGYO 106 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
IZMDC 107 AL SAT
KARSN 106 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde
KARTN 107 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde
KCHOL 101 AL SAT
KIPA 107 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
KLGYO 108 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
KONYA 104 AL SAT
KORDS 111 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
KOZAA 125 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
KOZAL 108 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
KRDMD 131 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
MAVI 101 AL AL
METRO 99 AL SAT
MGROS 108 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
NETAS 106 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
İNDİKATÖRLER
6
Günlük Bülten – 21 Aralık 2017
BIST - 100
Momentum MACD RSI Stochastic CCI
ODAS 110 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde
OTKAR 106 AL SAT
PETKM 106 AL SAT
PGSUS 117 AL AL
PRKME 105 AL SAT
SAHOL 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
SASA 143 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
SISE 104 AL SAT
SKBNK 135 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
SODA 98 AL SAT
TATGD 110 AL SAT
TAVHL 109 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
TCELL 102 SAT SAT
THYAO 119 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
TKFEN 101 SAT SAT
TKNSA 114 AL SAT
TMSN 111 AL SAT
TOASO 101 SAT SAT
TRCAS 110 AL SAT
TRKCM 102 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
TSKB 104 AL SAT
TSPOR 108 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde
TTKOM 112 AL SAT
TTRAK 101 AL AL
TUPRS 103 AL AL
ULKER 106 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
VAKBN 110 AL SAT
VESTL 105 AL SAT
VKGYO 106 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
YATAS 110 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
YAZIC 106 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
YKBNK 102 AL SAT
ZOREN 104 AL AL
İNDİKATÖRLER
7
Günlük Bülten – 21 Aralık 2017
Yasal Çekinceler
Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.("HSBC") tarafından sadece Türkiye’de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir ve hisse senedi piyasası ve bazı hisse senetleri hakkında analizler içermektedir.
Yatırım Menkul Değerler A.Ş (“HSBC”) satış bölümü, işbu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Bu çerçevede, bu raporda yer alan konular tarafsız ya da bağımsız bir açıklama olarak değerlendirilmemelidir. Bu doküman aynı zamanda ilgili düzenleyici kurumların belirlediği kurallar çerçevesinde hazırlanmış olup sermaye piyasası araçları, bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar ile piyasa eğilimleri hakkında yönlendirici nitelikte olmayan genel yatırım tavsiyesi ile finansal bilgi sunulması niteliğinde bilgiler içermektedir. Bu doküman araştırma raporu olarak düşünülmemelidir.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ABD, İngiltere veya Japonya’da yayımlanamaz veya dağıtılamaz.
HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir.
HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir.
Bu raporun tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin HSBC’nin önceden izni olmaksızın ifşa edilemez.
Yatırımcılar yatırım kararlarını kendi bağımsız değerlendirmelerine dayalı olarak vermelidirler. HSBC hiçbir müşterisine yasal, vergiyle ilgili ya da diğer uzman tavsiyeler sağlamaktan sorumlu değildir.
HSBC ya da herhangi bir HSBC görevlisi, yöneticisi, çalışanı ya da acentesi işbu raporun tamamen ya da kısmen kullanılmasından doğan herhangi bir kayıp ya da zararla ilgili yükümlülük kabul etmez.
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye piyasası Kurulu’nun (SPK) denetim ve gözetimi altındadır.
Bu rapor veya ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz ilgili HSBC personeli ile görüşünüz.
Raporda yer alan grafik ve veriler, DirectFN’e ait iDeal programından sağlanmaktadır.
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 359071-306653 Ticaret Ünvanı : HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Şirket Merkezi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst.
Sicile kayıtlı olduğu yer : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. - İstanbul Ticaret Sicil Md.
Web Adresi : : www.hsbcyatirim.com.tr İrtibat Bilgileri : tel : 0212 -376 46 00 fax: 0212-3362472
